Posibilidades de Apertura de Mercado de Manzanas

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1 Posibilidades de Apertura de Mercado de Manzanas Países seleccionados: Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, India, Argelia y Perú. 1 Conclusiones Entre los países seleccionados para incrementar las exportaciones del producto seleccionado en el marco del Programa Abriendo Mercados se recomienda enfocarse en tomar medidas que profundicen la existencia de fruta argentina en los mercados que actualmente son los principales clientes, tales como Rusia, Brasil, Estados Unidos y Argelia, a pesar de haber caído las importaciones totales de los dos primeros en los últimos cinco años. Se propone también llevar a cabo políticas en países con un mercado importador creciente, tales como Canadá, Arabia Saudita e India, y en menor medida en Perú. CAFI estará realizando una gira en octubre/noviembre con importadores indios en Delhi. La estrategia planteada por el sector, similar a la realizada con México, es entrar al mercado indio con precios que apenas cubran los costos, para dar a conocer la calidad de la fruta argentina, y una vez adentro subir los precios. Rusia y Brasil son los principales destinos de exportación de Frutas de Pepita de Argentina. Ambos países redujeron el volumen de importaciones en más de un 20% a nivel global, y entre un 20% y 70% desde Argentina. Por su alto impacto en las exportaciones argentinas, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída. o Rusia: es el principal importador mundial en términos de volumen, con 880 mil toneladas en el Entre los años 2011 y 2015 redujo sus importaciones de manzanas en un 24% en términos de volumen. Argentina solo exportó el 1,83% del mercado en 2015, 16 mil toneladas, una caída de 74% en los últimos 5 años. La mitad de las importaciones provienen de Bielorrusia a precios incomparables. Los principales competidores de Argentina, además de Bielorrusia, son Serbia que posee un 18% del mercado, 155 mil toneladas, China (10%), Azerbaiyán (4%) y Chile (3%). 1 Todos los datos internacionales son fuente de UN Comtrade y los de exportaciones argentinas INDEC. 1

2 Rusia importa desde Argentina a U$S 793 la tonelada, mientras que desde Serbia lo hace a U$S 607 la tonelada, desde China a U$S 990, Azerbaiyán a U$S 392 y desde Chile a U$S 891. Es un destino importante, a pesar de que paga mucho menos que otros países, porque los exportadores argentinos le venden su fruta en el periodo en que necesitan efectivo inmediato. El arancel NMF depende de la época es entre 8 y 25%. o Brasil: es el principal mercado de exportación argentino. En 2015 importó 24 mil toneladas desde Argentina, 31% del volumen total importado. Entre 2011 y 2015 las importaciones totales se redujeron un 20% hasta 77 mil toneladas, y las provenientes de Argentina en un 67%. Chile es el principal proveedor con 46% del mercado y la UE exportó 22% en El precio CIF argentino fue en 2015 de U$S 942 por tonelada, contra los U$S 793 de Chile y U$S 850 de la UE. En los últimos años se incrementaron las exportaciones de Manzanas desde UE hacia Brasil, ganándole mercado a Argentina. Esta situación podría agravarse con el Acuerdo UE- MCS. El arancel NMF es un 10%. Problema de precio. o Estados Unidos: importó desde el mundo 153 mil toneladas en 2015, un 4% más que en Su principal proveedor es Chile, con 51% del mercado, 78 mil toneladas, un 1% menos que en Nueva Zelanda exportó en 2015 el 21% del volumen total y Canadá el 18%. El cuarto exportador a EEUU es Argentina con 9% del mercado en 2015, casi 14 mil toneladas, 206% más que en Argentina ha ganado participación a costa del resto de los competidores. Los precios CIF promedio de Argentina fueron en 2015 U$S la tonelada, contra valores entre U$S y la tonelada de los competidores. En los últimos años EEUU ha ganado participación como destino de las manzanas argentinas, pasando del 2% en 2011 al 13% de nuestras exportaciones anuales en El arancel NMF es un 0%. o Canadá: importó 212 mil toneladas en 2015, un 7% superior al volumen importado en EEUU es su principal proveedor, con 86% del mercado, seguido por Chile (2%), Nueva Zelanda (3%) y luego por Argentina (1%). Argentina exportó en toneladas, volumen 1224% superior al del El precio promedio CIF desde Argentina en 2015 fue de U$S la tonelada, menor al de Nueva Zelanda U$S pero mayor al chileno U$S y al de EEUU U$S 833 por tonelada. El arancel que enfrenta únicamente Argentina, entre los principales proveedores, es de un 4,3%. 2

3 o Arabia Saudita: importó en mil toneladas, un 13% más que en el año El mercado de importación está bastante diversificado entre Italia (25%), Chile (21%), EEUU (20%), Francia (12%) e Irán (6%). Argentina solo exportó en 2015 (0,29%) 595 toneladas, 78% más que en El precio CIF promedio desde Italia y Francia ronda los U$S la tonelada, desde Chile U$S 970, EEUU U$S 900 e Irán U$S 643. Los precios CIF promedio desde Argentina fueron en 2015 U$S 635 la tonelada. El arancel NMF es un 0%. o India: en el año 2015 importó casi 194 mil toneladas, 8% superior al volumen importado en EEUU es su principal proveedor, con 54% del mercado, seguido por China (14%), Chile (10%), Nueva Zelanda (8%) y luego Italia (6%). Argentina comenzó a exportar en el año 2015, 296 toneladas. Los precios CIF promedio de importación desde EEUU fueron en 2015 de U$S la tonelada, desde China U$S la tonelada y desde Chile U$S Argentina exportó en promedio a U$S 986 la tonelada. El arancel NMF es un 50%. o Argelia: está entre los principales mercados de exportación argentinos, sin embargo en los últimos 5 años las exportaciones a dicho destino se redujeron en un 62% hasta 7,7 mil toneladas solamente. Argelia importó en 2015 casi 143 mil toneladas, cantidad 11% mayor al Argentina ha perdido participación en el volumen total importado en favor de los países de la UE. Francia es el principal proveedor con 52% del volumen total, seguido por Italia (33%) y recién en el tercer puesto se ubica Argentina con un 7%, seguido por España con el 6%. Argentina exportó en 2015 por un valor CIF promedio de U$S 843 la tonelada, valor similar al de los europeos. El arancel NMF es un 30%. Importador/ Tn. o MERCADOS POTENCIALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MANZANAS 2015 X Arg Var. 2011/ 15 M totales 2015 Var. 2011/ 15 Brasil % % Chile (46%), Argentina (31%), UE (22%) Rusia % % Bielorrusia (59%), Serbia (18%), China (10%), Azerbaiyan (4%), Chile (3%), Argentina (1,8%) 8-25% Estados Unidos % % Chile (51%), NZ (21%), Canadá (18%), Argentina (9%) Canadá % % EEUU (86%), Chile (6%), NZ (3%), Argentina (1%), Francia (1%) 4, Arabia Saudita % % Italia (25%), Chile (21%), EEUU (20%), Francia (12%), Irán (6%), Argentina (0,29%) India % % EEUU (54%), China (14%), Chile (10%), NZ (8%), Italia (6%), Argentina (0,15%) Argelia % % Francia (52%), Italia (33%), Argentina (7%), España (6%) Perú 80-60% % Chile (87%), EEUU (13%), Argentina (0,2%) Fuente: Subsecretaría de mercados agropecuarios en base a Comtrade Exportaciones Argentinas Principales proveedores 2015 CIF Arancel CIF Arg Competidores 3

4 Entre 2011 y 2015 las exportaciones argentinas de Manzanas se redujeron en un 55% hasta 106 mil toneladas por U$S 85 millones. Las exportaciones de Manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales 4, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Paraguay, importan casi dos tercios del volumen total. La participación de las importaciones de Manzanas de Brasil y Rusia se redujeron desde el 2011, incrementándose las de Estados Unidos, Canadá, Paraguay (posible triangulación con Brasil), Bolivia y la Unión Europea. El volumen exportado de Manzanas a Estados Unidos en los últimos 5 años se triplicó, y aumento a países como Canadá (1224%), EAU (53%) y Bolivia (44%). El precio FOB promedio de exportación de Manzanas fue en 2015 entre 793 y 981 dólares por tonelada a los principales 3 destinos. Los precios FOB promedio de exportación de Manzanas a los principales destinos experimentaron aumentos del 29% a EEUU, 8% a Brasil y 4% a Rusia. Estados Unidos y Canadá han ganado gran participación como destino de la Fruta de Pepita argentina a expensas de Rusia y Brasil. Evolución de las exportaciones argentinas de Manzanas Código Producto Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. ' Manzanas Exportaciones Argentinas Δ U$S Tn. U$S/Tn. Manzanas -55% -55% 0% Periodo/Tn Var. 2015/16 Ene-Jul % Evolución mensual de las exportaciones argentinas

5 Evolución mensual de las exportaciones argentinas a principales destinos 5

6 Evolución de las exportaciones argentinas de Manzanas Frescas a principales destinos 6

7 Importadores de Manzanas Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Miles U$S Tn. Brasil Estados Unidos Rusia Argelia Bolivia Países Bajos Paraguay Reino Unido Noruega Alemania Bélgica Dinamarca Francia Canadá EAU Resto Variación de las exportaciones a principales destinos entre 2011 y 2015 Importadores de Manzanas U$S Δ Tn. U$S/Tn. Brasil -65% -67% 8% Estados Unidos 288% 202% 29% Rusia -72% -73% 4% Argelia -63% -62% -1% Bolivia 32% 44% -8% Países Bajos -78% -81% 16% Paraguay 174% 119% 25% Reino Unido -15% -29% 21% Noruega -64% -60% -8% Alemania -47% -52% 10% Bélgica 192% 156% 14% Dinamarca 32% 35% -2% Francia -43% -36% -10% Canadá 1112% 1224% -8% EAU 100% 53% 31% Resto -74% -76% 10% Variación de la participación de los destinos en el volumen de exportaciones 7

8 Importadores de Manzanas Δ Participación de Mercado Brasil 32% 23% Estados Unidos 2,0% 13% Rusia 25% 15% Argelia 8,7% 7,2% Bolivia 2,8% 8,9% Países Bajos 8,1% 3,5% Paraguay 2,3% 11% Reino Unido 1,5% 2,4% Noruega 2,5% 2,2% Alemania 1,8% 1,9% Bélgica 0,2% 0,9% Dinamarca 0,5% 1,4% Francia 0,9% 1,2% Canadá 0,0% 1,2% EAU 0,3% 1,0% Resto 12% 6,2% Precio promedio de exportación a los principales destinos en 2011 y 2015 Importadores de Manzanas U$S/Tn. FOB Brasil Estados Unidos Rusia Argelia Bolivia Países Bajos Paraguay Reino Unido Noruega Alemania Bélgica Dinamarca Francia Canadá EAU Resto

9 Otros destinos a los cuales Argentina no exporta Importador/ Tn. México: Argentina ha solicitado a México que revise su exigencia de permanencia de inspectores mexicanos en Argentina. Tailandia: MERCADO CERRADO Falta status sanitario: Egipto Nigeria 2015 Pakistán Jordania Var. 2011/ 15 Principales proveedores 2015 Arancel CIF Arg CIF Competidores México % EEUU (99%), Chile (1%) 20,0-911 Egipto % Italia (42%), Grecia (19%), Siria (13%), Libano (9%) 30,0 - Tailandia % China (63%), NZ (19%), EEUU (13%), Francia (4%) Nigeria % Sudafrica (81%), EEUU (8%), Mauricio (4%), España (2%) 20,0 Pakistán % Afganistan (46%), Irán (40%), NZ (6%), China (6%) 25, Jordania % Italia (48%), Siria (24%), Grecia (8%), EEUU (6%), Turquía (4%) 15,