UVA DE MESA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

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Josefina Ortiz Ávila
hace 6 años
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1 UVA DE MESA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL ProChile Atacama

2 Exportaciones del Mundo, Uvas frescas (2012) Chile 15,3% Otros 32% Chile Estados Unidos de América EE.UU. 14,4% Italia Países Bajos (Holanda) Sudafrica Perú India 1,9% España 4% Perú 5,2% Sudáfrica 6,4% Países Bajos 9,9% Italia 11,4% España India Otros

3 Exportaciones Chilenas por Variedades, año USD Mill. (15% Xs)

4 Exportaciones por región, Uvas frescas. Otros 0,22% Principales Regiones (% participación) Atacama 13% Metropolitana 13% Coquimbo 20% Valparaíso 29% Lib. B.Ohiggins 24% VALPARAISO LIB.BDO.O'HIGGINS COQUIMBO ATACAMA METROPOLITANA OTROS Producto Monto USD Cantidades KN Uvas Frescas , ,48

5 Quiénes le Compran a Chile?

6 Proveedores de EE.UU. México 31,8% Perú 7,2% Brasil 1,7% Otros 0,5% Chile 58,8% Chile México Perú Brasil Otros

7 Proveedores de P. Bajos (% Participación). Otros 21,6% India 5,4% SudAfrica 33,6% Sudafrica Chile Perú Brasil India Brasil 7,8% Perú 8,6% Chile 23% Otros Gran importancia toma India, con exportaciones por USD 131 mill. con un crecimiento de un 69% el último periodo.

8 Proveedores de China (% de participación) Australia 1% Mexico 0,1% Sudáfrica 10% Perú 16,9% EE.UU. 22% Chile 50% Chile Estados Unidos de América Perú Sudafrica Australia México ( )% Representación año 2012 Fuente: Trademap

9 Últimos 4 años Trade Indicators Exporters Value exported in 2012 (USD thousand) Trade balance in 2012 (USD thousand) Quantity exported in 2012 Quantity Unit Unit value (USD/unit) Annual growth in value between (%) Annual growth in quantity between (%) Annual growth in value between (%) Share in world exports (%) Number of exporting companies available in Trade Map World Tons '1978 Chile Tons United States of America Tons '29 Italy Tons '53 Netherlands Tons '44 South Africa Tons '23 Peru Tons Spain Tons '108 China Tons '145 Hong Kong, China Tons '14 Egypt Tons '97 Turkey Tons '13 Mexico Tons '27 India Tons '117 Fuente: Trademap

10 Importante crecimiento de India Exportacionesde India (Mill. USD Fob) ElcrecimientodelasexportacionesdeIndiaalcanzaronun45% respectoalaño2008,conusd 40,64 mill. más. Bajocostodemanodeobrayproducción. Proveedor muy atractivo para Europa.

11 Cambio en los Canales de Distribución (USA.) ,8 58,9 57,8 49,7 45,3 43,8 41,2 40,4 34,9 35, , ,5 9,6 9,4 11,2 14,3 12,1 11,8 12,1 11,8 11,3 12, ,8 14,6 13,1 12,7 14,6 12,6 0 16,8 16,7 17, ,8 29,8 33,8 34,7 38, Wal -Mart 2 Kroger 3 Costco 4 Supervalu ,2% 3% 1,8% Otros Canales

12 El Retail Bajar costos Compra Directa Adaptación orientado al Consumidor Consolidación de Grandes cadenas Concentración de poder de compra (Poder de negociación alto). 70 % del mercado en EEUU. Es Retail. Europa: las tiendas de Indios, Chinos Pakistaníes, lideran el mercado minorista(20 %); 70 % Retail. Productor-Retail Packing desde origen

13 Exportaciones de Atacama, Uvas frescas. ProChile imagina Crece Exporta

14 Agricultura en Atacama

15 Exportaciones de Uva de Mesa. Evolución(Mill. USD Fob) , , ,8 150,1 125,6 163,6 154,9 168,4 134,17 77, ,5 30,2 Evolución de Exportaciones Agricolas Fuente: ProChile

16 Comportamiento: Precios y Cantidad ,12 Mill USD Fob Cantidad Kn ,94 118,65 100,11 97,34 117,55 101,85 115,49 100,85 91,26 139,29 118,36 108,86 83,4 141,09 119,93 147, ,45 152,11 114,97 134,51 96, ,72 46,48 69,67 48,67 42,62 46,36 27, Fuente: ProChile

17 Precios Promedios de Uva de Mesa 1,60 1,40 1,20 1,00 0,98 1,00 1,08 1,01 0,98 1,07 1,15 1,18 1,31 1,38 1,23 1,35 1,32 1,40 0,80 0,60 0,57 0,40 0,20 Precios Promedio (USD/Kn) 0, Fuente: ProChile

18 Exportaciones de Atacama, según variedad, Año USD 134 Mill (13% participación) Principales Variedades Las demás 10% Otras 7% Sugraone 12% Red Globe 27% RED GLOBE FLAME SEEDLESS THOMPSON SEEDLESS SUGRAONE LAS DEMAS OTRAS Thompson 19% Flame 24%

19 Comparación años 2003/2012, según variedad, (MillUS$ Fob.) Exportaciones de Uvas, Año 2003 ( 100,1 Mill. USD Fob) Evolución Exportaciones Uvas de Atacama año 2012(USD 134 Mill) Millones 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 32,01 24,13 23,78 20,13 0,07 Millones 40,00 36,38 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 32,68 25,80 16,66 39,21 5,00 0,00 RED GLOBE FLAME SEEDLESS THOMPSON SEEDLESS SUGRAONE FRESCAS. LAS DEMAS UVAS 0,09 Aumento de envíos de un 34%. Cambio de variedades blancas por rojas

20 Destino Exportaciones Año 2003 (US$100,1 Mill). Norteamérica 84% Europa 3% Asia 5% América del Sur y Centro América 1% ATACAMA Fuente: PROCHILE

Destino Exportaciones Año 2012 (US$134 Mill.) Norteamérica 61,8% Europa 6,8% 24,5% Asia América del Sur y Centro América 5,14% ATACAMA Fuente: PROCHILE Variedad Mercado Red Globe 2003 (US$/KN.

21 Destino Exportaciones Año 2012 (US$134 Mill.) Norteamérica 61,8% Europa 6,8% 24,5% Asia América del Sur y Centro América 5,14% ATACAMA Fuente: PROCHILE Variedad Mercado Red Globe 2003 (US$/KN.) 2013 (US$/KN) Estados Unidos 0,73 0,98 Asia (China) 0,96 1,29 Before FTA Oct Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Grapes 13% 11,7% 10,4% 9,1% 7,8% 6,5% 5,2% 3,9% 2,6%

22 Mercado de destino Uva de Mesa (2003/2012) Año 2003 Norteamérica Asia Europa A. del Sur y Centroamérica Otros Total EE.UU 78,82 Japón 2,47 Holanda 2,2 Brasil 0,39 1,14 México 5,52 Corea 2,24 Reino Unido 0,83 Bolivia 0,18 84,34 4,71 3,03 0,57 1,14 93,79 Año 2012 Norteamerica Asia Europa A. del Sur y Centroamérica otros EE.UU. 55,64 Corea 6,25 Holanda 3,7 Colombia 1,1 Mexico 5,76 China 4,43 R. Unido 1,12 Brasil 0,94 Total 61,4 10,68 4,82 2,04 78,94 Fuente: Trademap

23 Acciones Comerciales RUSIA COLOMBIA PERÚ EUROPA EE.UU COREA DEL SUR HONG KONG BRASIL

24 Instrumentos de Prochile 2013 y Acciones Instrumentos Concurso Silvoagropecuario y productos del Mar, ( Ventanilla abierta al 2013) Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional: Ferias Internacionales Formación Exportadora SaboresdeChile Acciones Año 2012 Misión de Prospección Comercial a Japón Visita PMA, Estados Unidos Visita feria Asia Fruits Logistic, Hong Kong Participación en SIUVA, Perú Acciones Segundo Semestre 2013 MisiónRusiaconproductoresdeUvademesa,Agosto2013 Misión Comercial a China, Agosto 2013 Misión Comercial Japón, Agosto 2013 Visita Asia Fruits Logistic, Septiembre 2013 Visita PMA, Octubre 2013 Misión Corea, Agosto 2013 Inteligencia competitiva Asia, Julio 2013.

25 Fotos Ferias Internacionales

26 Nuevas oportunidades en mercados emergentes Principales Importadores Mundiales (% participación) Estados Unidos de América Otros 30% EE.UU. 15% P. Bajos 11% Países Bajos (Holanda) Reino Unido Alemania Federación de Rusia Canadá Corea 1,8% Polonia 2% Francia 3% H.K 5% China 5% canadá 5% Rusia 7% Alemania 8% Reino Unido 8% China Hong Kong (China) Francia Polonia República de Corea OTROS Polonia,consumidor delauvaredglobe,conun80%delmercado,seguidodelathompson. Chilecuentaconpreferenciaarancelariayelunmercadoconunaampliaofertadeuvademesa,durantetodoelaño. Losclientesconsumen 55kgsporpersonaalaño.

27 Acciones en actividades de alto impacto

28 Acciones en actividades de alto impacto

35 Desafíos del sector. Adaptarse rápidamente a las nuevas normativas y estándares que están surgiendo en la industria alimentaria en los países de mayor desarrollo, particularmente en EE.UU y la Unión Europea.(Alimentos de 4ta generación) Mejoramiento de packing. Competir con nuevos actores( Perú. India, Sudáfrica). Mayor inversión en investigación para el desarrollo de variedades con características que respondan a las necesidades globales. Logísticacadavezesmasimportanteenlacadenadevalor. Seguir diversificando los mercados de exportación(polonia, Rusia). Los canales de comercialización están cambiando (Retail) presentan alto interés en buscar abastecimiento chileno directo a través de contratos programados.

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