FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS

Transcripción

1 FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS SITUACIÓN ACTUAL 1 COMISIÓN NACIONAL JUNIO 2014

2 AGENDA COMERCIO EXTERIOR o Principales países, principales productos, evolución de las exportaciones en volúmenes y ventas. PRODUCCIÓN o Sistema de consulta estadís3co territorial o Evolución de la superficie, distribución de la superficie por región, pequeños agricultores. PROYECCIONES o De los principales productos EJES DE ACCION o Según problemá3cas del sector SIGUIENTES PASOS o Creación de subcomités, creación de una agenda de corto y mediano plazo

3 DEFINICIÓN (según glosa aduanera) FRUTOS SECOS Almendras con cáscara, frescas o secas Almendras sin cáscara, frescas o secas, enteras Las demás almendras sin cáscara, frescas o secas, excepto enteras Avellanas con cáscara, frescas o secas Avellanas sin cáscara, frescas o secas Nueces de nogal con cáscara, frescas o secas Nueces de nogal sin cáscara, frescas o seca, enteras Las demás nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas excepto enteras Castañas con cáscara, frescas o secas (desde 2012) Castañas sin cáscara, frescas o secas (desde 2012) Pistachos con cáscara, frescos o secos (desde 2012) Pistachos sin cáscara, frescos o secos (desde 2012) FRUTOS DESHIDRATADOS Ciruelas secas orgánicas (desde 2012) Las demás ciruelas secas (desde 2012) Pasas morenas Las demás pasas, excepto morenas Manzanas secas orgánicas (desde 2012) Las demás manzanas secas (desde 2012) Duraznos secos Mosqueta seca

4 COMERCIO EXTERIOR

5 RANKING MUNDIAL: CHILE COMO EXPORTADOR FRUTOS SECOS ❷ Nueces sin cáscara ❹ Nueces con cáscara ❷ Avellana con cáscara ❽ Almendra sin cáscara ⓭ Almendra con cáscara FRUTOS DESHIDRATADOS ❷ Ciruelas secas ❸ Pasas FUENTE: Trademap

6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exp. Almendras sin cáscara Exp. Nueces Exp. Avellanas con cascara Volumen (miles de ton) Valor (milones de USD) Volumen (miles ton) Valor (USD milones) Volumen (miles ton) Valor (millones USD) Exp. Pasas Exp. Ciruelas Deshidratadas Volumen (miles ton) Valor (millones USD) Volumen (miles on) Valor (millones USD) Volumen (miles ton) Valor (millones USD) FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

7 PRINCIPALES DESTINOS Y EVOLUCIÓN ALMENDRAS SIN CÁSCARA Año 2009 Ton 7,6 K USD $34 M Colombia 4% Venezuela 23% Ecuador 7% México 16% Brasil 27% Argen3na 23% Año 2013 Ton 7,2 K USD $60,5 M Italia 6% México 10% Venezuela 23% Ecuador 5% Brasil 30% Argen3na 26% AVELLANAS CON CÁSCARA Año 2009 Ton 2,6 K USD $6,3 M Alemania 1% Brasil 1% España 0% Argen3na 1% Uruguay 0% Año 2013 Ton 9 K USD $29,8 M Brasil 1% Hong Kong 6% Estados Unidos 10% Alemania 1% Venezuela 0% FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas Italia 97% Italia 82%

8 PRINCIPALES DESTINOS Y EVOLUCIÓN NUECES SIN CÁSCARA Año 2009 Ton 11 K USD $56 M España 7% Suiza 10% Holanda 9% Brasil 37% Año 2013 Ton 14 K USD $165,4 M Holanda 11% Corea del Sur 13% España 9% Brasil 28% Alemania 19% Italia 18% Italia 17% Alemania 22% NUECES CON CÁSCARA Año 2009 Ton 13 K USD $28 M Alemania 3% Brasil 12% Italia 21% Perú 2% España 9% Turquía 53% Año 2013 Ton 17,6 K USD $81,4 M Hong Kong 12% Brasil 6% Alemania 5% Emiratos Arabes 8% Italia 18% Turquía 51% FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

9 PRINCIPALES DESTINOS Y EVOLUCIÓN CIRUELAS DESHIDRATADAS Año: 2009 Ton 46,6 K USD $100 M Venezuela 14% Italia 12% Polonia 14% Rusia 19% México 19% Alemania 22% 2013 Ton 62,6 K USD $151 M Reino Unido 9% Venezuela 10% Polonia 14% Alemania 15% Rusia 28% México 24% PASAS 2009 Ton 78 K USD $118 M Perú 18% Colombia 11% Reino Unido 18% Estados Unidos 15% Venezuela 11% México 27% 2013 Ton 67 K USD $189 M México 13% Perú 15% Venezuela 13% Estados Unidos 15% Rusia 24% Reino Unido 20% FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

10 EXPORTACIONES DESHIDRATADOS FOB 2013: USD $420,9 M POR PRODUCTO pimenton hongos 1,3% 1,5% mosqueta 5,3% manzana 8,7% otros 2,4% pasas 44,9% POR PAÍS Otros 43,7% Rusia 11,8% EE.UU. 9,4% Alemania 9,0% ciruelas 35,9% Reino Unido México 7,5% 8,7% Holanda 4,8% Venezuela 5,0% FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

11 EXPORTACIONES FRUTOS SECOS FOB 2013: USD $342 M POR PRODUCTO Castañas 1% Avellanas 9% otros 0% Pistachos 0% POR PAIS Italia 18% Otros 34% Almendras 18% Brasil 15% Nueces 72% España 4% Corea del Sur 4% Venezuela 5% Alemania 9% Turquía 11% FUENTE: Servicio Nacional de Aduanas

12 PRODUCCIÓN

13 ICET CATASTRO FRUTÍCOLA FRUTOS SECOS JOSÉ RAMIREZ

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23 Oficina de Estudios y Polí3cas Agrarias

24 MUCHAS GRACIAS

25 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Prod. Nogales Prod. Almendros Volumen (ton) Superficie (Hás) Volumen (ton?) Superficie (Hás) Produccion* Superficie Prod. Avellanos Prod. Ciruelo Volumne (ton?) Superficie (Há) Volumen (ton) Superficie (hás) FUENTE: elaborado por Odepa con información de catastros fruxcolas realizados por Odepa Ciren en cada región.

26 DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE SEGÚN N PRODUCTORES 1% 0% N productores N productores Ciruelo Europeo Nogal 29% 3% 9% 4% 7% 61% 15% 11% 2% 0% 4% 2% 0% 0% 20% 9% 13% 23% 3% 3% 1% N productores N productores 4% 10% Almendro Avellano 28% 7% 49% 10% 25% 13% 17% 7% 10% 0,5-5 5, , , , , , y más FUENTE: elaborado por Odepa con información de catastros fruxcolas realizados por Odepa Ciren en cada región.

27 DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE POR REGIÓN Superficie Nogal Superficie Ciruelo Europeo Atacama 2011 Coquimbo 2011 Valparaíso 2008 RM 2010 O'Higgins 2009 Maule 2013 Bío Bío 2012 Araucanía Coquimbo 2011 Valparaíso 2008 RM 2010 O'Higgins 2009 Maule 2013 Bío Bío Atacama 2011 Coquimbo 2011 Superficie Almendro Valparaíso 2008 RM 2010 O'Higgins 2009 Maule 2013 Bío Bío 2012 FUENTE: elaborado por Odepa con información de catastros fruxcolas realizados por Odepa Ciren en cada región Superficie Avellano RM 2010 Maule 2013 Bío Bío 2012 Araucanía 2012 Los Lagos 2012 Los Ríos 2012

28 INVERSIONES PDTI (2013) REGIÓN N Productores ALMENDROS CIRUELO NOGALES TOTAL Monto IncenCvo N Productores Monto IncenCvo N Productores Monto IncenCvo N Productores Monto IncenCvo Atacama 11 $ $ Coquimbo 8 $ $ $ Valparaíso 4 $ $ $ $ Metropolitana 8 $ $ $ $ O'Higgins 16 $ $ $ $ Maule 1 $ $ $ Biobío 10 $ $ Araucanía 2 $ $ TOTAL GENERAL 37 $ $ $ $ FUENTE: INDAP

29 CRÉDITOS (2013) REGIÓN N Productores ALMENDROS CIRUELO NOGALES TOTAL Monto Crédito N Productores Monto Crédito N Productores Monto Crédito N Productores Monto Crédito Atacama 9 $ $ Coquimbo 9 $ $ $ Valparaíso 2 $ $ $ O'Higgins 11 $ $ $ $ Maule 2 $ $ $ Bío Bío 1 $ $ $ Araucanía 5 $ $ Metropolitana 9 $ $ $ $ TOTAL GENERAL 34 $ $ $ $ FUENTE: INDAP

30 PROYECCIONES

31 FRUTOS SECOS Ventas Frutos secos 2013 USD $175 M Avellanas cc $ 29,8 Almendras sc $ 60,6 Otros (castañas, avellanas, pistachos y otros) 4 Nueces sc $ 165,4 Ventas Frutos secos 2018 USD $680 M Avellanas cc $ 100 Almendras sc $ 80 Nueces cc $ 81,4 Nueces cc $ 500 FUENTE: Odepa.

32 FRUTOS DESHIDRATADOS Ventas Frutos Deshidratados 2013 USD $404 M Mosquetas $ 22 Manzanas $ 36 Otros deshidratados $ 5 Ciruelas secas $ 151 Ventras Frutos Deshidratados 2018 USD $515 M Manzanas $ 50 Mosquetas $ 25 Ciruelas secas $ 240 Pasas $ 189 Pasas $ 200 FUENTE: Odepa.

33 IMPLICANCIAS Crecimiento esperado basado en la expansión del consumo en los mercados externos actuales y apertura de nuevos mercados, dado el importante incremento potencial de la oferta por mayor superficie plantada Se proyectan ventas de USD $1.255 M al 2018 en el rubro, equivalente al monto de exportaciones de vino embotellado en Chile el año 2013, o a las exportaciones de uva en el mismo año. El rubro ocuparía el ❹lugar en importancia de las exportaciones silvoagropecuarias, después de ❶la fruta fresca, ❷celulosa, y ❸vino y alcoholes.

34 PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN

35 EJE 1: AGREGACIÓN DE VALOR TEMAS MERCADOS EXTERNOS EXPORTACIONES MERCADO INTERNO SANIDAD VEGETAL COSTOS SUSTENTABILIDAD INVESTIGACIÓN e INNOVACIÓN OBJETIVOS Imagen País Aumento exportaciones frutos secos y deshidratados: almendras avellanas nueces castañas pistachos ciruelas deshidratadas pasas manzanas deshidratadas mosquetas Acceso a Mercados Determinación del consumo interno Control y Erradicación Lobesia Energía Mano de Obra Inocuidad Cer3ficaciones Inves3gación Aplicada Trazabilidad Responsabilidad Social Empresarial

36 EJE 2: EQUIDAD TEMAS COMERCIALIZACION INCLUSION AFC Y PEQUEÑOS PRODUCTORES Transparencia de Mercados OBJETIVOS Incorporar a productores AFC y pequeños: Cadenas de Comercialización Mercados Externos

37 SUBCOMISIONES Se proponen las siguientes subcomisiones (grupos de trabajo): TEMA ACCESO A MERCADOS EXTERNOS SANIDAD VEGETAL (TRAZABILIDAD, INOCUIDAD) INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN EQUIDAD ORGANISMOS PUBLICOS SAG + ODEPA + PROCHILE + DIRECON SAG + INIA + FIA + ACHIPIA + ODEPA INIA + FIA INDAP + ODEPA

38 PROXIMOS PASOS Acuerdos y cons3tución de grupos de trabajo Seguimiento de las subcomisiones Revisión de los temas en los próximos meses Fecha próxima mesa- reunión