Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II

Transcripción

1 Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel II Preparatorio para el examen Nivel II de la certificación European Financial Advisor (EFA) Bilbao, Septiembre 2014 Junio 2015 CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España

2 PROGRAMA DE ASESOR FINANCIERO (PAF_Nivel II) Nivel II de la Certificación European Financial Advisor (EFA) PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS El programa proporciona una formación completa, práctica y de calidad para que el profesional adquiera unos sólidos conocimientos técnicos y mejore sus habilidades, lo que permitirá mejorar la rentabilidad de su gestión diaria. Podrán participar quienes, estando en posesión del nivel I (DAF), quieran prepararse para la realización del examen nivel II que EFPA España convoca periódicamente para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA), otorgada por EFPA. Esta certificación está cada vez más valorada por las entidades financieras y empresas del sector, al llevar implícito el reconocimiento de cumplimiento de la normativa MiFID. La obtención de la certificación permite la incorporación como miembro en la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA). DIRIGIDO A Todos aquellos que estando en posesión del Diploma de Agente Financiero (DAF) quieran completar su formación como Asesor Financiero Europeo para acceder al examen de certificación EFA. ORGANIZACIÓN Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España. DIPLOMA Los participantes que asistan como mínimo al 75 % de las sesiones y superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel II otorgado por Fikai S.L. La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado el examen de nivel II convocado por EFPA - España. 1

3 METODOLOGÍA Sesiones presenciales, que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales. Servicio de tutorías tanto presenciales como a través de comunicación por . Herramientas en la Plataforma Online (test de evaluación, material de apoyo, tutorías) para reforzar el estudio y la formación. La documentación del curso se entregará en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa. La evaluación del aprovechamiento de cada alumno/a se realizará de forma continua por el profesorado, mediante la resolución de test y ejercicios al finalizar cada módulo, la elaboración individual y en grupos de casos reales, y un test final de evaluación global de conocimientos. DURACIÓN, HORARIO Y PRECIO. Duración: 110 horas lectivas presenciales Comienzo: 26 de Septiembre de Finalización: 26 de Junio de 2015 Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 Precio total incluyendo matrícula y documentación: LUGAR DE REALIZACIÓN Aulas de Fikai S.L. en Bilbao. INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Fikai, Consultoría Financiera S.L. Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/ info@fikai.com 2

4 PROGRAMA Módulo 1: Gestión de Carteras 1. Conceptos estadísticos 2. Rentabilidad y Riesgo 3. Teoría de carteras 4. Asignación de activos y políticas de inversión 5. Medición y atribución de resultados Módulo 2: Mercado de Renta Fija 1. Valoración de activos de renta fija 2. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés 3. Curva y estructura temporal de los tipos de interés Módulo 3: Mercado de Renta Variable 1. Introducción al análisis fundamental 2. Valoración de empresas 3. Introducción al análisis técnico Módulo 4: Mercado de Divisas 1. Mercado de divisas: tipo de cambio 2. Operativa en el mercado de divisas Módulo 5: Mercado de Productos Derivados 1. Introducción a los derivados 2. Los Futuros Financieros 3. Operativa y Cobertura con Futuros 4. Las Opciones Financieras 5. Arbitraje, Cobertura y Estrategias con Opciones 6. Valoración de Opciones 7. Otros Instrumentos derivados 8. Productos Estructurados Módulo 6: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Nivel II 1. Fondos de gestión alternativa 2. Análisis y selección de fondos de inversión Módulo 7: Planificación Inmobiliaria 1. El mercado inmobiliario 2. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria 3. Productos hipotecarios y métodos de amortización 3

5 Módulo 8: Pensiones y Planificación de la Jubilación 1. Previsión Social Pública 2. Fondo de Reserva 3. Previsión Social Privada 4. Principios Rectores 5. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones 6. Aportaciones, Prestaciones y Movilización 7. Contingencias y Supuestos Excepcionales de Liquidez 8. Planificación de la Jubilación 9. Inversiones 10. Fiscalidad Módulo 9: Planificación Fiscal 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2. Impuesto sobre el patrimonio (IP) 3. Impuesto sobre Sociedades (IS) 4. Fiscalidad de las Operaciones Financiera 5. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 6. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) 7. Técnicas de Planificación Fiscal Módulo 10: Temas Complementarios 1. Coyuntura económica 2. Proceso de asesoría y planificación financiera 3. Ética de la asesoría financiera 4. Crédito y Financiación 4

6 CALENDARIO_HORARIO PAF Nivel II SEPTIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D * DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D MARZO 2015 ABRIL 2015 MAYO 2015 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D JUNIO 2015 L M X J V S D * De 16:00 a 20:00 * El viernes 26 de septiembre de 15:00 a 16:00 presentación del curso y de 16:00 a 20:00 primera clase * El viernes 19 de junio de 18:00 a 20:00 última clase (2 horas) EXAMEN EFA nivel II_26 de junio de 2014

7 PLANNING PAF Nivel II SEPTIEMBRE 2014 OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE Módulo 1 10 Módulo 1 7 Módulo 1 24 Módulo 1 14 Módulo Módulo 2 Módulo 2 DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO Módulo 3 16 Módulo 4 6 Módulo 5 12 Módulo 3 23 Módulo 4 13 Módulo 5 19 Módulo Módulo 5 Módulo 5 MARZO 2015 ABRIL 2015 MAYO Módulo 6 17 REPASO Módulos 1 al 7 8 Módulo 9 13 REPASO Módulos 1 al 6 24 Módulo 8 15 Módulo 9 27 Módulo 7 22 Módulo Simulaciones de examen JUNIO Simulaciones de examen 10 Simulaciones de examen 19 Simulaciones de examen 26 EXAMEN_EFA Nivel II horas 16 M1_Gestión de Carteras 12 M2_Mercado de Renta Fija II 12 M3_Mercado de Renta Variable II 8 M4_Mercado de Divisas 16 M5_Mercado de Productos Derivados II 4 M6_Fondos y Sociedades de Inversión II 4 M7_Planificación Inmobiliaria 4 M8_Planificación de la Jubilación 8 M9_Planificación Fiscal 4 M10_Temas Complementarios 22 M_REPASO y SIMULACIONES DE EXAMEN 110

8 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Datos personales Nombre y apellidos PROGRAMA ASESOR FINANCIERO NIVEL II_2014/15 DNI Fecha de nacimiento Dirección CP Población Teléfono Fijo Teléfono móvil Nivel de estudios Datos profesionales Empresa Sector Cargo Dirección Teléfono Datos de facturación NIF/CIF Nombre o razón social Dirección Forma de pago Talón nominativo a nombre de FIKAI CONSULTORÍA FINANCIERA SL Transferencia bancaria a la c/c nº Nota: Acompañar este boletín con un currículum, fotocopia de titulación, copia del justificante de la transferencia y dos fotografías Entregar a: FIKAI Consultoría Financiera Cardenal Gardoqui 1, 8ª planta (48008 Bilbao), o por asun@fikai.com Tel Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuya Responsable del fichero es FIKAI Consultoría Financiera S.L. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero.vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a FIKAI Consultoría Financiera S.L., con dirección c/ Gardoqui 1-8º, indicando en la comunicación referencia LOPD.