Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel I_online

Transcripción

1 Programa de Asesor Financiero (PAF) Nivel I_online Preparatorio para el examen Diploma de Agente Financiero (DAF) Nivel I de la certificación European Financial Advisor (EFA) Abril 2016 Septiembre 2016 CENTRO ACREDITADO POR EFPA-España

2 PAF Nivel I Programa de Asesor Financiero Nivel I_online Curso adaptado a los requisitos establecidos por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA) para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF), nivel I de la certificación EFA, que otorga EFPA España. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de postgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos como in company a empresas del sector financiero. Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA. Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado, y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo. El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA-España DIRIGIDO A Profesionales de la entidad Caja Rural de Navarra. ORGANIZACIÓN Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España. DIPLOMA Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel I otorgado por Fikai. El Diploma de Agente Financiero (DAF) se obtendrá una vez superado el examen del nivel I de la certificación EFA convocado por EFPA - España. 1

3 METODOLOGÍA_AULA VIRTUAL El curso se desarrolla en formato online a través del Aula Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas. En el área privada del Aula Virtual estarán disponibles las siguientes herramientas: Mis Datos: Se podrá modificar/actualizar los datos personales, profesionales así como añadir una segunda dirección de correo electrónico, para recibir las alertas de lo que publiquemos. Módulos: En esta sección el alumnado encontrará inicialmente los documentos de la presentación del curso (programa de contenidos, metodología de trabajo, calendario y agenda de trabajo) y será la sección donde iremos publicando los contenidos de los diferentes módulos del curso (libros y unidades didácticas, actividades, ejercicios, casos prácticos, videos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa). Tutorías: Sección donde se podrán plantear las dudas, tanto de los contenidos del curso como de su funcionamiento. Alertas: Cuando publiquemos documentos se generarán las correspondientes alertas que las recibirán los participantes del curso en el mail del trabajo (y también en el mail personal si lo han incorporado en Mis datos ) 5 Sesiones Videoconferencias: Para complementar la formación online proponemos cinco sesiones, de 4 horas cada una, de tutorías de resolución de cuestiones y ejercicios de los diferentes módulos del programa, a través de videoconferencias, pudiendo transmitir audio y video en tiempo real tanto el profesor como el alumnado. 2 Sesiones Presenciales por grupo: Impartición de dos sesiones presenciales en cada uno de los dos grupos en el mes de septiembre, de 4 horas cada una, para repasar los contenidos más importantes del examen DAF y practicar con la realización de simulaciones de examen. DURACIÓN Comienzo: 18 de Abril de Finalización: 29 de Septiembre de

4 PROGRAMA Módulo 1: Fundamentos de la Inversión 1. Conceptos básicos de la inversión 2. Capitalización 3. Descuento 4. Tipos de interés y rentabilidad 5. Conceptos estadísticos 6. Rentabilidad y riesgo 7. Rentas financieras constantes Módulo 2: El Sistema Financiero 1. Componentes de un sistema financiero 2. Intermediarios financieros 3. Activos financieros 4. Mercados financieros 5. El BCE y la política monetaria 6. Mercados monetarios 7. Tipos de interés de referencia Módulo 3: Mercado de Renta Fija 1. Características de la renta fija 2. Estructura del Mercado de Deuda Pública 3. Mercado de Renta Fija Privada 4. Rating 5. Valoración de activos de renta fija Módulo 4: Mercado de Renta Variable 1. Características de la renta variable 2. Estructura del mercado bursátil 3. Tipos de operaciones bursátiles 4. Índices Bursátiles 5. Introducción al Análisis Fundamental Módulo 5: Mercado de Productos Derivados 1. Introducción a los derivados 2. Los Futuros Financieros 3. Operativa y Cobertura con Futuros 4. Las Opciones Financieras 5. Arbitraje, Cobertura y Estrategias con Opciones 6. Valoración de Opciones 7. Otros Instrumentos Derivados Módulo 6: Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria 1. Visión General de los Fondos de Inversión Mobiliaria 2. FI y sus objetivos de inversión 3. Fondos de Inversión Libre (Hedge Funds) 4. Estilos de gestión 3

5 Módulo 7: Seguros 1. La institución del seguro 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales 3. Marco Legal del Contrato de Seguro 4. Técnica Aseguradora 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales 6. Seguro de vida 7. Seguro de Accidentes 8. Seguro enfermedad. Seguro de Salud 9. Planes de seguros de empresa 10. Seguros contra daños y seguros patrimoniales 11. Planificación de coberturas personales 12. Solución de los cuestionarios y bibliografía Módulo 8: Planes y Fondos de Pensiones 1. Definición 2. Principios rectores 3. Elementos de los Planes y Fondos de Pensiones 4. Modalidades 5. Rentabilidad y Riesgo 6. Contingencias cubiertas y supuestos de disposición anticipada 7. Aportaciones, Prestaciones y Movilizaciones 8. Fiscalidad Módulo 9: Fiscalidad de las Inversiones 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2. Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 3. Impuesto sobre Sociedades (IS) 4. Fiscalidad de las Operaciones Financieras Módulo 10: Fundamentos y Ciclos Macroeconómicos 1. Ciclos Económicos y Fases 2. Indicadores macroeconómicos Módulo 11: Asesoramiento y Planificación Financiera 1. Proceso de asesoría y planificación financiera Módulo 12: Cumplimiento Normativo y Regulador 1. Protección al inversor 2. Blanqueo de dinero 3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes 4. Protección de datos Módulo 13: Simulaciones de Examen 4

6 CRN Nivel I_ABR16SEP16_ONLINE CAJA RURAL DE NAVARRA_NIVEL I_Abril 2016 / Septiembre 2016 ABRIL 2016 MAYO 2016 JUNIO 2016 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D INICIO DEL CURSO TEST DE EVALUACIÓN SESIONES VIDEOCONFERENCIA JULIO 2016 AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D SESIONES PRESENCIALES grupo A SESIONES PRESENCIALES grupo B EXAMEN DAF

7 CRN Nivel I_ABR16SEP16_ONLINE CAJA RURAL DE NAVARRA_NIVEL I_Abril 2016 / Septiembre 2016 PLANNING DE ESTUDIO MODULO PERIODO DE ESTUDIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN TEST DE EVALUACIÓN 1 Fundamentos de la Inversión 18/04/2016 a 08/05/2016 TA01 TE01_plazo 09/05/ El Sistema Financiero 09/05/2016 a 15/05/2016 TA02 TE02_plazo 16/05/ Mercado de Renta Fija 16/05/2016 a 29/05/2016 TA03 TE03_plazo 30/05/ Mercado de Renta Variable 30/05/2016 a 05/06/2016 TA04 TE04_plazo 06/06/ Mercado de Productos Derivados 6 FI y SI 7 Seguros 8 Planes y Fondos de Pensiones 9 Fiscalidad de las Inversiones 10 Análisis de Indicadores Macro 06/06/2016 a 19/06/2016 TA05 TE05_plazo 20/06/ /06/2016 a 26/06/2016 TA06 TE06_plazo 27/06/ /06/2016 a 03/07/2016 TA07 TE07_plazo 04/07/ /07/2016 a 17/07/2016 TA08 TE08_plazo 18/07/ /07/2016 a 07/08/2016 TA09 TE09_plazo 08/08/ /08/2016 a 21/08/2016 TA10 TE10_plazo 22/08/ Asesoramiento Financiero 12 Cumplimiento Normativo y Reg 22/08/2016 a 28/08/2016 VC 1_03/05/2016 VC 2_25/05/2016 TA11 y TA12 TE11 y TE12_plazo 29/08/2016 SESIONES VIDEOCONFERENCIA SESIONES PRESENCIALES grupo A VC 3_14/06/2016 VC 4_29/06/2016 VC 5_06/09/2016 SP 1A_Simulaciones de examen_13/09/2016 SESIONES PRESENCIALES grupo B SP 2A_Simulaciones de examen_20/09/2016 SP 1B_Simulaciones de examen_14/09/2016 SP 2B_Simulaciones de examen_21/09/2016