Programa Superior en Gestión Patrimonial

Transcripción

1 Programa Superior en Gestión Patrimonial Curso acreditado por EFPA para la preparación de sus títulos de Diploma de Agente Financiero, DAF (Nivel I) y EFPA European Financial Advisor, EFA (Nivel II)

2 Por qué este programa? CLIENTES MÁS DEMANDA Y MÁS SOFISTICADA + MERCADOS Y PRODUCTOS MÁS REGULADOS Y MÁS COMPLEJOS = PROFESIONALES MAYOR PREPARACIÓN Y CUALIFICACIÓN Capacidad futura del Estado para garantizar un sistema de pensiones públicas equivalente al actual? Cómo diversificar las inversiones para optimizar el binomio riesgo/rentabilidad? A quién seleccionar para gestionar mis finanzas personales? Experiencia y formación adecuadas. Titulación que certifique su experiencia y formación. Compromiso ético profesional. Deben conocer en profundidad: - A sus clientes, y cómo gestionar sus carteras e inversiones - Los mercados que condicionan su labor de asesoramiento - La fiscalidad aplicable y las mejores opciones tributarias - Normas internas y externas que rigen el asesoramiento

3 A quién va dirigido? Asesores financieros Gestores de patrimonios Gestores de carteras e inversiones EAFIs Family office Gestores de banca-seguros Gestores banca personal y privada Asesores fiscales Inversores

4 Contenidos del programa NIVEL I Sistema Financiero Conceptos Matemáticos Básicos + uso de la CALCULADORA Conceptos Estadísticos Básicos + uso de la CALCULADORA Correlación y Regresión + uso de la CALCULADORA Mercados de Renta Fija I Coyuntura Económica I Mercados de Renta Variable I Mercado de Productos Derivados I Seguros Planes y Fondos de Pensiones Fondos y Sociedades de Inversión I Rentas Financieras Riesgo y Marco de Rendimiento I Marco Tributario-IRPF e IS Fiscalidad de las operaciones financieras Cumplimiento Normativo y Regulador I Asesoramiento Financiero Taller de Resolución de Dudas y Prácticas de Examen, NIVEL I NIVEL II Coyuntura Económica II Mercado de Divisas Mercados de Renta Fija II Mercado de Productos Derivados II Mercados de Renta Variable II Cumplimiento Normativo y Regulador II Planificación Financiera Riesgo y Marco de Rendimiento II Mercados Eficientes Teoría de Carteras Proceso de Asignación de Activos Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes Fondos y Sociedades de Inversión II Planificación Inmobiliaria Crédito y Financiación Planificación de la Jubilación Marco Tributario: ISD, IRNR, IP e InfExt Planificación Fiscal Taller de Resolución de Dudas y Prácticas de Examen, NIVEL II

5 Circuito formativo Estructura por Áreas Sesiones presenciales/webseminars/vídeos Estudio Auto Evaluación Tests de ensayo Prácticas de examen Examen de Certificación Profesional de Gestor Patrimonial Evaluación continua Tests de evaluación BUZÓN DE DUDAS Examen de Certificación Profesional de Asesor Financiero Europeo La experiencia de FEF con el PSGP más de 10 años impartiendo el programa para más de 20 entidades- ha permitido elaborar un programa flexible que se adapta perfectamente a las necesidades formativas de las organizaciones

6 Descripción de la metodología a utilizar Sesiones presenciales y/o webconference Plataforma elearning Debate sobre la solución Presentación de conceptos más relevantes Recogida de respuestas del grupo Resolución de consultas y dudas Cierre Planteamiento de breves situaciones de aplicación Documentación de apoyo (manuales y transparencias) Buzón de dudas Tests de ensayo y de evaluación por temas Casos prácticos de examen Espacios de comunicación (chat, messenger ) Plataforma de examen Simulaciones de examen IEAF en tiempo real Más de 3000 preguntas tipo test, simulacros de examen Desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con acceso a internet

7 Sistema de Acreditación IEAF Características de los exámenes de certificación: Nivel I, Asesor Financiero (AF): 40 preguntas tipo test (2 horas) Nivel II, Gestor de Patrimonios (GP): 40 preguntas tipo test+ 2 casos prácticos (2,5 horas) Doble certificación profesional: IEAF y EFPA NIVEL I NIVEL II Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) Certificado de Asesor Financiero (AF) Certificado de Gestor Patrimonial (GP) European Financial Planning Association (EFPA) Diploma de Agente Financiero (DAF) European Financial Advisor (EFA)

8 FORMACIÓN EN ABIERTO: canales y tarifas para colegiados Derechos de examen de las certificaciones profesionales del IEAF incluidos CURSO PRESENCIAL CURSO WEBSEMINAR CURSO ON-LINE NIVEL I Certificado de Asesor Financiero (IEAF) 33 horas Octubre-Febrero o Febrero-Mayo 636,00 36 horas Octubre-Febrero o Febrero-Mayo 681,00 25 horas en video Disponible todo el año 613,50 NIVEL II Certificado de Gestor Patrimonial (IEAF) 45 horas Febrero-Mayo o Junio-Noviembre 820,00 48 horas Febrero-Mayo o Junio-Noviembre 932,50 36 horas en video Disponible todo el año 775,00 NIVEL I + II Certificado de Gestor Patrimonial (IEAF) 78 horas Octubre-Junio o Febrero-Noviembre 1.272,50 84 horas Octubre-Junio o Febrero-Noviembre 1.452,50 61 horas en video Disponible todo el año 1.227,50 Todas las modalidades tienen, además, acceso a la formación on-line a través de la plataforma e-learning.

9 Mayo 2015 Escuela de Formación FEF-IEAF Avda. de Brasil Madrid.