OPORTUNIDADES COMERCIALES EN: Perú. Patricia Matta Jefa Subdepartamento Sudamérica y África 10 de enero 2017

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1 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN: Perú Patricia Matta Jefa Subdepartament Sudamérica y África 10 de ener 2017

2 INDICADORES MACROECONÓMICOS PIB Nminal (FMI, millnes US$) $ $ $ PIB per Cápita (FMI, millnes US$) 6,458 6,068 5,513 (*) Crecimient PIB (BCRP) 2,4% 2,8% 3.9% Pblación (millnes de habitantes) 30,8 31,4 32,0 Reservas Internacines (mil.us$) $ $ $ Inflación 3,22% 4,4% 3.0% Desemple (Lima Metrplitana) 6,4% 6,4% 6.7% Tasa de interés de referencia del Banc 4.25% 3,5% 3.75% Central Exprtacines ttales (MM US$FOB) ,792 (**) Exprtacines Chile Perú (MM US$FOB) (***) Imprtacines ttales (MM US$FOB) ,862 (**) Imprtacines Chile - Perú (MM US$FOB) (***) Tip de cambi S./ 2,98 S./ 3,4 S./ 3.4 (*) Estimad pr FMI para 2016 (**) Pryección de la Cámara de Cmerci de Lima (CCL) (***) A Octubre de 2016 Fuente: SUNAT, FMI, BCRP, SUNAT, INEI, MINCETUR Y Banc Central de Chile. XX / Oficina Cmercial

3 ACUERDOS COMERCIALES 20 Acuerds Cmerciales vigentes cn 52 Países OMC, Canadá, Chile (ACE 38), China, Crea del Sur, Csta Rica, Cuba, EE.UU, EFTA, Japón, MERCOSUR (ACE 59), Méxic (ampliación del ACE 8), Singapur, Tailandia, UE, Panamá, Venezuela y cn ls países de la CAN (Clmbia, Ecuadr y Blivia) y Alianza del Pacífic. 4 Acuerds Cmerciales pr entrar en vigencia Guatemala, Brasil, Hnduras y TPP 4 Acuerds Cmerciales en negciación El Salvadr, Turquía, prgrama DHOHA para el desarrll y TiSA (cmerci de servicis) Acuerd de Libre Cmerci (tercer prtcl adicinal del ACE 38) Cnveni para evitar la Dble Tributación Cnveni de Seguridad Scial Alianza del Pacífic Fuente: Acuerds Cmerciales del Perú MINCETUR. XX / Oficina Cmercial

4 RANKING MUNDIAL N 1 Aceite de Pescad Harina de Pescad Espárrags frescs refrigerads Maca en plv Quina N 4 Plm Pta cngelada Leche evaprada Platas frescas Pimients Secs N 5 N 2 Plata Madera de virla Caca rgánic Capsium Banan rgánic Cnservas de espárrag Cnchas de abanic Café Orgánic Estañ Uvas Frescas Frijl N 6 Or Mang N 3 Cbre y Zinc Estañ Cnservas de alcachfas Fsfats de calci naturales N 7 Café Mandarinas frescas Jengibre Fuente: Prmperú

5 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE PERÚ Nº Destinataris exprtacines peruanas % Participación China Estads Unids Suiza Canadá Japón España Crea Del Sur Brazil Chile Alemania 2.74 El Mund Nº Prveedres imprtacines peruanas % Participación China Estads Unids Brazil Méxic Clmbia Crea Del Sur Chile Alemania Japón Ecuadr 2.66 El Mund Fuente: Glbal Trade Atlas

6 EXPORTACIONES DE CHILE A PERÚ Balanza Cmercial Chile (MMUS$) Exprtacines (FOB) Imprtacines (FOB) Balanza Cmercial Intercambi VAR % 15/14 ene-sept Las exprtacines cn destin Perú en el añ 2015, representarn el 4,9 % del ttal exprtad al mund. Respect a América Latina, representarn el 16,4 % del ttal exprtad a la región. VAR % 16/ % % % % % % % % Cmercial Prducts % % Empresas % % Perú se ubica en el puest N 5 en el ranking de exprtación mundial (N 2 en América Latina, detrás de Brasil y N 5 en Exprtacines N Cbre). Fuente: Subdept. Infrmación Cmercial PrChile, cn cifras del Banc Central.

7 EXPORTACIONES DE BIENES* DESDE CHILE A PERÚ Según Macrsectr 2015 *Excluye Cbre y Servicis MANUFACTURAS US$ 955 MM VINOS US$ 9 MM 1 % 62 % P. AGROPECUARIOS US$ 321 MM 21 % US$ MM MINERALES US$ 1,8 MM 0 % INDUSTRIA FORESTAL US$ 192 MM 12 % P. DEL MAR US$ 68 MM 4 % Fuente: Subdept. Infrmación Cmercial PrChile, cn cifras del Banc Central.

8 ANÁLISIS SECTORIAL Durante el añ 2015 Las exprtacines de bienes, destinadas a Perú bajarn un 12% respect al Exprtacines a Perú pr Sectr Principales bajas: sectres manufacturer (-17%) y frestal (-15%), MMUS$-233 en cnjunt. Exprtacines de Prducts del Mar aumentarn un 65% (+MMUS$ 26). Ls prducts que mstrarn alzas: jurel, prducts químics, prducts de hierr y acer Al III trimestre 2016, ls prducts que creciern en sus exprtacines sn: Equips de transprte, aliments para animales, prducts de hierr y acer, celulsa, materias primas de plástic, envases de papel y cartón entre trs Frestal Manufacturas Minerales Agrpecuaris Prd. del Mar Vins Fuente: Subdept. Infrmación Cmercial PrChile, cn cifras del Banc Central.

9 BIENES MAS EXPORTADOS A PERÚ 2015 Exprtación de Bieness (Miles de US$) % Part. % Var /14 1 Reactres Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparats % -4,2% 2 Madera, Carbón Vegetal Y Manufacturas De Madera % -21% 3 Plástic Y Sus Manufacturas % -8% 4 Preparacines Alimenticias Diversas % 0% 5 Papel Y Cartón; Manufacturas De Pasta De Celulsa, % -8% 6 Manufacturas De Fundición, De Hierr O Acer % 36% 7 Frutas Y Fruts Cmestibles; Crtezas De Agris (C % -1% 8 Abns % -29% 9 Pescads Y Crustáces, Mluscs Y Demás Invertebra % 75% 10 Máquinas, Aparats Y Material Eléctric, Y Sus Par % -23% 11 Fundición, Hierr Y Acer % -17% 12 Preparacines A Base De Cereales, Harina, Almidón, % -7% 13 Prducts Diverss De Las Industrias Químicas % 32% 14 Vehículs Autmóviles, Tractres, Velcípeds Y De % 34% 15 Pasta De Madera O De Las Demás Materias Fibrsas C % -19% 16 Prducts Farmacéutics % 5% 17 Preparacines De Hrtalizas, De Frutas U Otrs Fru % -9% 18 Tabac Y Sucedánes Del Tabac Elabrads % -12% 19 Prducts Químics Inrgánics; Cmpuests Inrgánic % 23% 20 Bebidas, Líquids Alchólics Y Vinagre % -4% Ttal % -12% Fuente: Elabración prpia en base a PrChile.

10 EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Ttal exprtad al mund US$ millnes el añ El sectr presenta una reducción del 17% respect al añ 2014, exprtand US$ 213 millnes mens. LATAM: Principal destin en la exprtación de servicis cn US$ 601 millnes el añ Exprtacines chilenas de servicis % de las exprtacines del Sectr van dirigidas a LATAM. Exprtacines destacadas a Perú: Asesría en gestión financiera de empresas (+ 239%) Suministr de infraestructura para perar tecnlgías de la infrmación (+ 949%) Administración de empresas mineras (- 65%) Exprtacines 2015 LATAM US$ 601 millnes EE.UU y Perú sn ls principales mercads de destin para las exprtacines de servicis US$ 232 millnes exprtads a Perú Ranking N 1 en LATAM y N 2 en el mund 41 % Aumentarn las exprtacines, respect del añ 2010 Fuente: Subdept. Infrmación Cmercial PrChile, cn cifras del Banc Central.

11 SERVICIOS MAS EXPORTADOS A PERÚ 2015 Exprtación de Servicis (Miles de US$) % Part. % Var /14 1 Mantenimient y reparación de avines, helicópters y trs aparats aéres % 5% 2 Asesría en gestión de la cmercialización de empresas % 7% 3 Diseñ de ingeniería para instalacines de la minería extractiva del cbre % -23% 4 Asesría en gestión de la prducción de empresas % -17% 5 Apy técnic en cmputación e infrmática (mantenimient y reparación), pr vía remta (internet) % -17% 6 Suministr de aplicacines cmputacinales en línea, vía internet % -22% 7 Mensajería de text, audi y/ vide, suministrads mediante platafrma cmputacinal cnectada cn sistemas de telefnía móvil % 48% 8 Asesría en gestión financiera de empresas % 239% 9 Suministr de infraestructura para perar tecnlgías de la infrmación % 949% 10 Asesría en gestión administrativa de empresas % 5% 11 Asesría en ingeniería aplicada a la minería % -24% 12 Asesría en ingeniería de instalacines de la metalurgia del cbre % 73% 13 Administración de empresas mineras % -65% 14 Mantenimient y reparación de embarcacines (buques), estructuras y platafrmas fltantes % -54% 15 Diseñ de ingeniería para plantas generadras de energía eléctrica % - 16 Diseñ de sftware riginal % 13% 17 Diseñ de aplicacines de tecnlgías de la infrmación para us específic del cliente % -41% 18 Asesría en gestión lgística de empresas % 10% 19 Asesría en tecnlgías de la infrmación % -29% 20 Telecmunicacines de prtadres (carrier internacinal) para llamadas telefónicas internacinales cn destin a un peradr de telefnía lcal % -53% Ttal % -4% Fuente: Elabración prpia en base a PrChile.

12 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ

13 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ MINERIA 1. Minería 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC Tp 5 de ls principales prductres miners del mund. La cartera de pryects miners supera ls US $ 56 mil millnes. Demandante natural de servicis y bienes para la industria minera. La minería cmpra el 14% de l prducid pr la industria manufacturera peruana. Representa el 14% del PIB, siend la actividad ecnómica de mayr impact. En 17 de las 25 regines del Perú se realiza actividad minera. En diciembre de 2015 el sectr miner creció 22,4% Fuente: PrChile

14 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción Déficit en infraestructura en el cntext internacinal. Prmción de desarrll de pryects de infraestructura a través de iniciativas públic privadas, representand una gran prtunidad de inversión para el sectr privad. 7. TIC Fuente: PrChile

15 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC Las exprtacines del sectr agrexprtadr llegarn a US$5.285 millnes en % más respect al 2014 (Banc Central de Reserva del Perú - BCR). Alta demanda de: Equips Cadenas de Frí, equips de packing, calibradres, equips de rieg, equips de cntrl de fertilizantes. Insums Fertilizantes, Plantas de Vivers, Semillas, Envases y Embalajes. Servicis Cnsultrías Específicas para la implementación de packing y exprtación de prducts hrtfrutíclas. Fuente: PrChile

16 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC Crecimient del mercad retail en Perú. Oprtunidades prducts gurmet (aceite de liva, quess, salmón y carnes exóticas) y fruts secs. En 10 añs, Perú ha duplicad su mercad vitivinícla, cn un cnsum superir a ls 40 millnes de litrs. Fuente: PrChile

17 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC Primer mercad en América Latina para las exprtacines de servicis de Chile. Oferta chilena: amplia gama de factres (culturales, nrmativs, de plíticas públicas, etc.). Gran cantidad de servicis de prfesinales de cnsultría que se pueden frecer, en alianza cn scis lcales. Servicis Prfesinales, Servicis Tecnlógics y de Educación, Industrias Creativas, Servicis Lgístics, Franquicias, etc. Fuente: PrChile

18 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC Fuente: PrChile Rentabilidad de pryects inmbiliaris 20%-30% (Santiag 17%). Perú hy es el país que capta más firmas inmbiliarias chilenas (cercanía, estabilidad plítica y crecimient ecnómic). Oprtunidades: Insums para la cnstrucción, acabads arquitectónics, iluminación, climatización y seguridad, infraestructura, maquinaria, equips y herramienta para la cnstrucción, artículs para diseñ.

19 OPORTUNIDADES DE CHILE EN PERÚ 1. Minería MINERIA 2. Infraestructura 3. Agrindustria 4. Aliments y Vins 5. Servicis 6. Cnstrucción 7. TIC s 300 empresas, 85% sn MyPEs. En el Índice de Desarrll TIC (UIT-ONU) 2015, Perú está en el puest 104. Chile:55, Argentina:52, Brasil:61. Crecimient prmedi cercan al 15% en ls últims 6 añs per factura 3 veces mens que Clmbia y 5 veces mens que Chile. Fuente: PrChile

20 CÓMO HACER NEGOCIOS CON PERÚ

21 TIPS PARA HACER NEGOCIOS En Perú se valran las relacines duraderas y de cnfianza: En éste sentid, primera reunión de negcis es clave. Apresurar las negciacines puede restar credibilidad al negci. Para cerrar un cntrat tman much en cuenta el nivel de cnfianza cn la persna. MINERIA Las relacines persnales n necesariamente implican relacines entre las empresas. La presentación mediante tercers en cmún puede ser de gran ayuda para entablar relacines cmerciales. Se recmienda agendar una cita cn ds semanas de anticipación, detalland nmbre cmplet, carg e intención de la reunión. Se espera puntualidad de la cntraparte. Las hras de trabaj sn usualmente entre las 8 a las 6 de la tarde, cn un refrigeri de ds hras, entre la 1 y 3 de la tarde. Se recmienda tener ell en cuenta al mment de agendar una reunión. Reunines suelen ser prlngadas. La hra de almuerz es una gran prtunidad para hablar de temas relacinads al negci. Fuente: PrChile

22 CONTACTO PROCHILE EN PERÚ Directr: Héctr Echeverría Dirección: Av. Javier Prad Oeste 790, San Isidr, Lima 27, Perú Teléfn: / / / Página Web: e-en-el-mund/ Mnitre de prtunidades de negcis para ls sectres exprtadres chilens. Apy en actividades de Cmerci Bilateral e Inversión

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