MANGANESO 1.- PANORAMA NACIONAL

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1 MANGANESO 1.- PANORAMA NACIONAL PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS La producción nacional de mineral de manganeso cesó definitivamente en 1973, con el cierre de las minas de Soloviejo (Huelva). En los últimos años se ha renovado el interés por estos minerales, abriéndose a principios de los 90 pequeñas explotaciones con propósito investigador en Soloviejo y en la reseva Bolaños (Ciudad Real), cuyas producciones no han sido reflejadas en la Estadística Minera RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES En el Inventario Nacional de Recursos de Manganeso, realizado en 1982 por el ITGE, se estimaron en t de metal contenido los recursos identificados de esta sustancia. A éstos hay que añadir los medidos en la reserva Bolaños, investigada durante el período , en la que se han cubicado t de Mn contenido con ley de corte 1,04%, t con ley de corte 3,06% ó t con ley de corte 7,2% COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES La partida importadora más significativa en 1994 fue la de concentrados minerales, que supusieron el 61,8% en valor y el 81,4% en contenido del total de los suministros externos de materias primas minerales de manganeso, representando las ferroaleaciones el 27,4% y el 16,2%, respectivamente. Estas fueron, en cambio, el núcleo de las exportaciones, con el 87,3% en valor y el 95,8% en contenido de las mismas (cuadros Mn-I y Mn-II). En conjunto, las importaciones ascendieron a 6 868,7 MPTA, un 42,3% más que en el año 1993, y las exportaciones a 2 487,4 MPTA (+22,5%), con lo que el déficit subió a 4 381,319 MPTA, el valor más alto de los últimos años IMPORTACION DE ÓXIDOS DE MANGANESO Bélgica 17,5 % Alemania 9,1 % Otros 2,8 % Sudáfrica 25,1 % Brasil 39,1 % 299

2 CUADRO Mn-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MANGANESO (t y 106 PTA) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTO I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentrados de Mn , , , , , ,484 II.- Oxidos y sales - Oxidos , , , , , ,408 - Permangtos, mnitos,etc 35 8, , , , , ,811 Total 372, , , , , ,219 III.- Ferroaleaciones - Fundición especular 15 6,604 - Fe - Mn carburado , , , , , ,315 - Fe - Mn afinado , , , , , ,180 - Ferro-silico-manganeso , , , , , ,573 Total 3 095, , , , , ,068 IV.- Metal bruto - Mn electrolítico ,316 * * * * * * * * - Los demás , , , , , ,200 Total 273, , ,000 42,636 1,079 0,200 V.- Recuperación: VA- Chatarras 13 2,949 VB- Cenizas , , , ,412 Total 92,850 2,949 34,187 0,299 0,412 VI.- Metal trabajado - Manufacturas de Mn 21 30, , , , , ,000 TOTAL 4 841, , , , , ,383 Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas * A partir de 1993 el manganeso electrolítico queda englobado en la misma posición arancelaria que "los demás manganesos en bruto" 300

3 CUADRO Mn-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MANGANESO (t Mn contenido) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Concentrados de Mn II.- Oxidos y sales - Dióxidos Los demás óxidos Permangtos, mnitos,etc < Total III.- Ferroaleaciones - Fundición especular 4 < 1 < 1 - Fe - Mn carburado Fe - Mn afinado Ferro-silico-manganeso Total IV.- Metal bruto - Mn bruto; polvo V.- Recuperación - VA- Chatarras VB- Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Manufacturas de Mn < TOTAL

4 SUSTANCIA : MANGANESO (t Mn contenido) CUADRO Mn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año Minera (P I ) Recuperación (P V ) * Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) (C = P I +P V +I E) DEFICIT (MPTA) cia primaria P I /C cia prm.+sec. (P I +P V )/C técnica (I E)/C económica I/(C+E) ,357 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 % ,077 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 % ,028 0 % 0,7 % 99,3 % 99,4 % ,351 0 % 0,4 % 99,6 % 99,6 % ,882 0 % 0,5 % 99,5 % 99,6 % ,120 0 % 1,4 % 98,6 % 99,0 % ,608 0 % 1,5 % 98,5 % 99,0 % ,447 0 % 0,8 % 99,2 % 99,3 % ,319 0 % 0,6 % 99,4 % 99,5 % * Fuente: Federación Española de la Recuperación y estimación propia 302

5 IMPORTACION DE MANGANESO BRUTO UE 15,9 % 5,8 % EEUU Otros 2,8 % China 83,2 % No se dispone todavía del detalle acerca de la procedencia de los suministros de concentrados y ferromanganesos durante 1994, pero a juzgar por los años anteriores, los primeros debieron adquirirse en Ghana (30-40%), Sudáfrica (20-30%), Gabón (15-20%), Brasil, Australia y otros países, y los segundos en la UE (95,2% de los carburados y la totalidad de los afinados) y terceros países (100% del silicomanganeso: Noruega, Sudáfrica, Brasil, etc). Las cenizas y escorias procedieron en su totalidad de Egipto y el metal semielaborado, de Alemania (92,5%) y Países Bajos (7,5%); en los gráficos adjuntos se recoge la estructura de las importaciones de óxidos y metal bruto. La totalidad de las exportaciones de óxidos se dirigieron a la UE (Reino Unido, 99%), así como las de ferromanganesos carburado y afinado, y de metal bruto (100% de éste, a Francia); las de metal trabajado se repartieron entre Noruega (51,7%) y Taiwan (48,3%) ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL La demanda aparente de materias primas minerales de manganeso creció en 1994 un 49,3% respecto al año anterior, alcanzando t de Mn contenido (cuadro Mn-III). Es cierto que la producción de acero, sector que supone más del 80% del consumo total de este metal, se incrementó el último año un 3,7% (+20,6% los aceros aleados), pero esta tasa de crecimiento no parece justificar un aumento del consumo de manganeso de algo más de t. Al igual que ocurriera en 1990, año en que se almacenaron importantes cantidades de mineral en previsión de una subida incontrolada de los precios que tuvo lugar efectivamente, pero que distorsionó al alza el consumo aparente de dicho año y a la baja el de los años siguientes, pudiera haber sucedido algo parecido en 1994, pero esta vez aprovechando la bajada de los precios del mineral (220 $/t, frente a 267 $ en 1993 y 377 $ en 1992). En cualquier caso, la dependencia externa es casi total (99,4% en 1994), estimándose la recuperación (chatarras de aleaciones y acero duro) en unas 900 t, sin tener en cuenta, como es norma internacional, el manganeso contenido en las chatarras de acero común, pues ni se extrae de ellas ni éstas se recogen y comercializan por su tenor en Mn (no obstante, si el acero no se reciclase de sus chatarras, sino que se obtuviese sólo a partir de minerales, debería consumirse una cantidad adicional de manganeso equivalente a su contenido en las mismas). Debe señalarse también que existe una recuperación a partir de cenizas y escorias, ya que el consumo de éstas por parte de los fabricantes de ferromanganeso excede en mucho de las importaciones, pero se carece de datos fiables al respecto. 303

6 Con las salvedades ya apuntadas de la influencia desconocida de los stocks de concentrados y de la recuperación de escorias y cenizas, el abastecimiento de la industria nacional de 1ª transformación se efectuó en los últimos años como sigue: Concentrados 89,6 50,0 61,1 87,5 91,8 Oxidos y sales - - 0,7 0,7 0,4 Ferroaleaciones 1,2 30,8 29,1 10,0 5,4 Recuperación 8,4 17,1 6,2 0,8 1,2 Metal bruto y trabajado 0,8 2,1 2,9 1,0 1,2 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Como ya se ha comentado, el año 1990 fue anómalo en cuanto al consumo aparente de concentrados, a causa de importaciones inusualmente grandes de éstos. Como signo positivo, parece apreciarse en el cuadro anterior una mejoría en el campo de las ferroaleaciones, una vez realizada la dura reestructuración a que se vió forzado a finales de los 80 este sector industrial, evidenciada por una menor necesidad de importaciones de ferromanganeso por ser mayor la producción nacional, lo que se traduce en un aumento del consumo de minerales. Como media de los últimos años, el 82% del consumo es efectuado por la industria siderúrgica (la cuarta parte en forma de mineral, que se añade a la carga del alto horno, y el resto como ferroaleación); el 8%, por los fabricantes de pilas secas, en forma de dióxido, y el 10% restante por varios. 2.- PANORAMA MUNDIAL La producción mundial de acero disminuyó en 1994 en 6,84 Mt (- 0,9%), a la par que decreció el consumo específico de manganeso por t producida, hechos que repercutieron en el mercado de este metal con bajas mucho más acusadas. El comercio internacional estuvo marcado por las medidas antidumping decretadas por Estados Unidos contra los exportadores de ferromanganeso de Brasil, China, Ucrania y Venezuela, y por Japón contra China; la Unión Europea lo intentó contra Brasil, la CEI y Sudáfrica PRODUCCION MINERA Según E & Mining Journal, la extracción mundial de mineral de manganeso disminuyó en 1994 un 25% respecto al máximo alcanzado en 1990, lo que la situaría en torno a 7,6 Mt de metal contenido, si partimos de los datos publicados por el British Geological Survey (BGS). Sin embargo, el US Bureau of Mines (USBM) ha adelantado la cifra de 7,1 Mt, que es la que se recoge en el cuadro siguiente, si bien esta estimación parece estar infravalorada con respecto a la información del BGS; en cualquier caso, la industria minera y de ferroaleaciones trabajó al 75% de su capacidad nominal. Todos los minerales comerciales son óxidos, siendo el más importante la pirolusita, y en menor medida la psilomelana, manganita, braunita y hausmannita. En la Unión Europea sólo producen Grecia, a través de las empresas Eleusis Bauxite Mines (grupo Scalistiri) y C. Christoforides, e Italia 304

7 (Societá Silma) y, a partir de su incorporación en 1994, Austria (Voest Alpine AG). Las principales empresas mineras occidentales son la australiana Broken Hill Pty Co. Ltd.(BHP, cuya mina más importante es Groote Eylandt), que controla, según Roskill, una producción de 1,48 Mt; las sudafricanas Gencor Ltd. (1,01 Mt), Anglo American Corp. of South Africa (0,89 Mt) y Assmang (0,9 Mt, a través de sus filiales Anglovaal Ltd. y Oresteel Invest.; la estatal india MOIL (0,8 Mt); las brasileñas CVRD (0,71 Mt) y CAEMI (0,55 Mt), y la estatal del Gabón COMILOG ((0,61 Mt). En México el principal productor es la Cía. Minera Autlan, propiedad al 82,7% del Grupo Ferrominera, en el que ha entrado en 1994 BHP, a fin de garantizar el suministro de Autlan con mineral de Groote Eylandt. PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MANGANESO ( t de Mn contenido) p 1994e Grecia ** Italia ** Austria ** China Ucrania * * Sudáfrica Australia Brasil Gabón India Georgia * * Ghana ** México Marruecos ** Chile ** Otros (1) URSS TOTAL (redondeado) Fuentes: , World Mineral Statistics, BGS; 1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM, y elaboración propia p = provisional ; e = estimado * Incluído en la URSS ** Incluído en otros (1) Incluye Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Turquía, Yugoslavia, Zambia, EEUU, Argentina, Indonesia, Irán, Kazakhstan, Filipinas y Tailandia. El fuerte incremento de los precios durante el trienio incitó a varias compañias al desarrollo de nuevos proyectos mineros, de los que cuatro vieron la luz en 1994: - Mina Mike, de Valiant Consolidated (Australia Occ.), que espera extraer 160 kt de concentrados en 1995; - Tambao (Burkina Faso), con 53% de Mn y bajos contenidos en alúmina y sílice, lo que compensa, al menos en parte, los elevados costes de transporte (140 km en camión, km por FFCC hasta Abidjan, en Costa de Marfil, y embarque con t de calado máximo); - Buritirama (Brasil), con capacidad para 200 kt/a con el 46% Mn (100 km en camión y 600 km por río hasta el puerto de Barcarena, cerca de Belem); y 305

8 - Otjosondu (Namibia), a 400 km del puerto de la bahía de Walvis, que se reabrió tras 30 años de inactividad, con capacidad de 240 kt/a de concentrados con 44-45% Mn y baja ley en P (0,035%) CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA El consumo de concentrados de manganeso no puede estimarse a través de la producción metalúrgica, pues, si bien la mayor parte se utiliza para la fabricación de ferroaleaciones y en menos de un 1,5% para la obtención del metal, un porcentaje importante se añade directamente a la carga de los hornos de hierro y acero y otra fracción menor se dedica a la elaboración del dióxido (CMD o químico, EMD o electrolítico) y diversas sales (manganatos y manganitos, permanganatos). 306 PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE FERROMANGANESO ( t ) p Francia FM Alemania FM Italia FM España FM Reino Unido FM Bélgica FM Portugal FM sd China FM Sudáfrica FM Brasil FM Japón FM Noruega FM India FM Rusia FM * * * * sd sd Australia FM México FM Corea del Sur FM Otros (1) FM URSS FM TOTAL (redond.) FM Fuentes: , World Mineral Statistics, BGS, y elaboración propia p = provisional * Incluído en la URSS FM = ferromanganeso; = silicomanganeso (1) Incluye en 1993 a Corea del Norte, Croacia, Rumania, Argentina, Venezuela, Chile, Thailandia, Polonia y Taiwan A falta de datos más completos, en la tabla anterior se refleja la producción mundial de ferromanganeso (FM) y ferrosilicomanganeso () en el

9 período El metal contenido supuso en el último año alrededor del 47% de la producción minera, frente al 52% en En la Unión Europea lo producen Francia (Societé du Ferromanganese de Paris Outreau, SFPO, con capacidad de 400 kt/a de FM y 60 kt/a de, y SEAS, que en 1991 inauguró una planta de 100 kt/a de FM); Alemania (Thyssen Stahl, 290 kt/a FM carburado y 120 kt/a de otras calidades); Reino Unido, España (Hidro Nitro en su planta de Monzón, Huesca, y la antigua SE de Carburos Metálicos), Italia, Bélgica y Portugal. Los principales productores occidentales son Sudáfrica (SAMANCOR, Transalloys, Feralloys), Japón (Mitsui, etc), Noruega (ELKEM, TINFOS) y Brasil (SIBRA, Prometal), que en conjunto aportaron en 1993 el 37% de la oferta mundial de FM y el 44% de la de. La noticia del año fueron las quiebras del Grupo Paulista (Brasil, 450 kt/a) y de la francesa SFPO; esta última puso en grave riesgo a COMILOG (Gabón), que le suministraba el 90% de sus necesidades de mineral, por lo que ha intentado nuevas alianzas, al parecer dando entrada accionarial a la sudafricana SAMANCOR. La capacidad instalada de obtención de manganeso metal es de unas 90 kt/a, estando repartida entre Sudáfrica (Manganese Metal Company, con 45 kt/a), Estados Unidos (25 kt/a), Japón y Francia (10 kt/a cada uno) PERSPECTIVAS La previsión de producción mundial de acero para 1995 contempla un incremento del 0,5%, con retrocesos en la CEI, China y Estados Unidos, y aumentos en las demás zonas geográficas, particularmente en el Sureste asiático. En consecuencia, es de esperar que mejore ligeramente la demanda de manganeso por parte del sector siderúrgico. La demanda para aleaciones de aluminio y fabricación de dióxido para pilas secas parece firme, pero en conjunto representa un porcentaje pequeño del consumo total. Si las condiciones de mercado lo aconsejaran, la australiana Portman Mining podría reabrir la mina de Woodie Woodie (330 kt/a), la canadiense Wabush Mines desarrollaría su proyecto (100 kt/a con 55% Mn) y la brasileña CVRD podría abordar la explotación del yacimiento de Urucum. En cuanto a los consumidores, Egipto proyecta una planta de de 20 kt/a en el Sinaí; Prometal (Brasil), junto a Outokumpu y Silex Trading, estudia el montaje en 1996 de una planta de 420 kt/a de sinter y 120 kt/a de FM, y BHP ha anunciado la ampliación de su fábrica de dióxido electrolítico de Newcastle (Australia) a 20 kt/a LOS PRECIOS Según la UNCTAD, el precio medio de referencia de los concentrados descendió en 1994 por tercer año consecutivo, situándose en 220 $/t de Mn contenido cif Londres (este precio equivale a 105,6 $/t cif para un concentrado del 48% Mn). El precio fob, de acuerdo con E&M Journal, se situó en la banda 1,95-2,04 $/mtu, lo que significó, para un concentrado tipo del 48% Mn, un valor de 93,6-97,9 $/t. Por el contrario, y según Industrial Minerals, el precio del dióxido subió ligeramente, sobre todo el de calidad baterías. Minerales

10 - Gr. metalúrg., 48-50% Mn, cif Lond. $ / t Mn cont Dióxido Gr. baterías, sin moler, 78-85% MnO2, cif, $ / t 237,5 237,5 237,5 237,5 243 Gr. químico, sin moler, 74-84% MnO2, cif, / t 127,5 127,5 127,5 127,5 128 Gr. quím., 200 mall, 74% MnO2, ex-works, / t * 204,5 205 * Empezó a cotizar a finales de 1993 Fuentes: Monthly Comm. Prices Bull., UNCTAD (mineral); Industrial Minerals (dióxido) 308