EL MARCO DE LA CRISIS ECONÓMICA. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL COMERCIO MINORISTA Y COMERCIO MAYORISTA.

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2 EL MARCO DE LA CRISIS ECONÓMICA. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL COMERCIO MINORISTA Y COMERCIO MAYORISTA. EL MERCADO LABORAL EN EL SECTOR DE COMERCIO. LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL EN COMERCIO. LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. EL EMPLEO. EL EMPLEO ASALARIADO EN EL SECTOR DE COMERCIO. EL EMPLEO Y EL TIPO DE JORNADA EN EL SECTOR EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 2

3 La recuperación del año 2010 no ha sido sostenida. La crisis no ha terminado Las diferencias económicas entre los países seguirán manteniéndose. Europa sigue en una mala posición (ver gráfica crecimiento PIB) EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 3

4 CRECIMIENTO PIB MUNDO OCDE EEUU UE-15 UE-25 CHINA INDIA ,9 2,3 2,6 1,6 1,7 10 8, ,1 1,8 2,4 1,3 1,4 8,5 8, ,3 1,9 2,6 1,4 1,5 8,5 8,4 EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 4

5 Europa tiene un escenario económico deteriorado: Exceso de capacidad productiva. Incapacidad de estimulo económico. Políticas de ajuste. Políticas conservadoras que no generan actividad económica. Consecuencia: Aumento del desempleo Aumento del desempleo de la UE 27 en casi personas. En el contexto de escaso crecimiento previsto para 2011 y 2012: habrá un rebrote del desempleo. España se lleva la palma (ver gráfica) EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 5

6 Tasa de paro Alemania Austria Belgica Dinamarc a España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Portugal tasa de paro 7,5 4,8 8,5 7,8 20,7 8 9,8 12,2 4,4 14,1 8,6 11 7,7 8,1 5 9,6 Reiuno Unido Suecia Luxembu rgo UE 27 EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 6

7 En 2010, España amaga una recuperación que no termina de producirse. La nueva ralentización en el consumo privado y público y el retroceso de las exportaciones también frena el ritmo de recuperación. Las políticas de ajuste del gobierno son un freno que impiden cambios estructurales. En estas condiciones la recuperación de la economía y del empleo será lenta: Por una estructura económica agotada Por una Inversión muy escasa Los organismos internacionales creen que España tardará en abandonar la recesión. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 7

8 Crecimientos del PIB Aleman ia Austria Belgica Dinam arca Finland España Francia Grecia Holand ia a ,4 1,7 1,6 1,8-0,3 2,2 1,5-4 1, ,8 1,6 4,1 3 1,9 1, ,1 1,1 1,2 1,7 0,5 1,7 1,5-2,5 1,2-1 0,9-1 1,8 2,7 1,6 2,8 1, ,8 1,3 1,4 1,7 1,6 2 1, ,6 0,8 0,1 2 2, ,6 Irlanda Italia Portug al Reiuno Unido Luxem Suecia burgo europa del este UE 27 EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 8

9 Cifras que confirman las dificultades: Sigue la caída del gasto en consumo de las Administraciones Públicas (hasta 2013). La inversión en equipo se va recuperando lentamente si bien se parte de la caída de (de -24,5%). La inversión en construcción iniciará una recuperación, lenta y escasa en Y en este contexto: El crecimiento del empleo será casi coyuntural. La reducción de la tasa de paro estará más relacionada con la reducción de la población activa que con el crecimiento de la ocupación. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 9

10 MAS CIFRAS ESPAÑA: El consumo final de los hogares sigue cayendo a pesar de la ligera recuperación de Además, la atonía del consumo de los hogares ha sido mayor que la seguida por el Producto Interior Bruto. En su conjunto, 2010 no consolida la senda positiva y quedan lejos las soluciones al desempleo. Otros indicadores como el índice de confianza, las matriculaciones de vehículos o el índice de grandes superficies reflejaban a finales de 2010 datos preocupantes. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 10

11 Salvo en 2002 y 2003, la Comunidad de Madrid ha evolucionado mejor que la media española. Sobre todo en la fase de bonanza. Pero en situación de crisis, esa ventaja madrileña se esfuma y la evolución de la economía regional empeora rápidamente. Es difícil prever el futuro: los escenarios de la economía varían constantemente. Tanto para la C. Madrid, como para Madrid ciudad. Sabemos que el momento más bajo del PIB de la región se situó en la primavera de 2009, con un -3,5%. Momento crítico, también para el gasto de los hogares. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 11

12 El comercio al por menor de Madrid evolucionó desde una tasa interanual de -5,3 en octubre 2009, a -2,8 en octubre de Manteniendo tendencia a la baja con menos ritmo de caída. El comercio minorista mantiene una situación preocupante, a pesar de algunos amagos de recuperación. También es preocupante la situación de la ciudad de Madrid: Con un Índice de confianza a base de vaivenes, en Con una Situación económica de los hogares negativa debido al desempleo, al descenso o congelación de los salarios, al desempleo de larga duración, en especial de mujeres y jóvenes. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 12

13 MAS INDICADORES PARA MADRID: Sobre las expectativas de comportamiento en las compras, destaca que se reduce: El gasto en ocio y el tiempo libre El gasto en informática y comunicaciones Mobiliario y otros artículos del hogar Menaje del hogar y electrodomésticos El gasto en alimentación y bebidas es el que cuenta con mayores aumentos en el nivel de gastos. El nivel de ingresos condiciona las decisiones de consumo: el 72,4% del nivel menor de ingresos opina que es un mal momento para comprar. Y también lo piensa el 22,3% de los de mayor nivel de ingresos. Es decir, en la mayoría de los hogares, no importa su nivel de ingresos, creen que sigue siendo un mal momento para realizar un gasto económico. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 13

14 Causas de las malas expectativas de compra: la escasa capacidad de ahorro y endeudamiento de los hogares. El ahorro es la única opción para afrontar un gasto en bienes o servicios. Los hogares no pueden endeudarse con un préstamo. Pero la capacidad de ahorro va a ser limitada en muchos hogares (casos de hogares con un solo adulto o con 3 ó 4 adultos con menores). En realidad, el ahorro está limitado en cualquier estrato de ingresos. En esta situación, habrá dificultades de recuperación en el sector de Comercio, que será lenta e irregular. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 14

15 ÚLTIMAS CIFRAS C. MADRID: Economía madrileña: retroceso sin precedentes con la crisis. Mayor caída del PIB en décadas (-3,2% en 2009), que afectó a todas las ramas de la producción. La demanda interna se ajustó a la baja, debido al retroceso del consumo de los hogares y de la inversión (empresarial y residencial). EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 15

16 Dos indicadores clave de su evolución económica: Caída del consumo privado por la reducción de la renta de los hogares y la urgencia de reducir el endeudamiento. Escasa inversión, por la caída de la demanda interna, del comercio internacional, por las restricciones del crédito y el bajo grado de utilización de la capacidad productiva. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 16

17 PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO MINORISTA: Según la encuesta de coyuntura económica de la Cámara de Comercio, los principales problema son los siguientes: Debilidad de la demanda La competencia de las grandes superficies Los costes de personal y/o seguridad social y la fiscalidad Presión de la competencia en general Impagados y retrasos en el cobro de clientes EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 17

18 PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO MAYORISTA Evolución menos preocupante que el minorista. Pero las cifras de negocio y empleo siguen siendo negativas Y como problemática del sector, destaca: Los impagados y/o retraso en el cobro de clientes Debilidad de la demanda Presión de la competencia en general Estando alejados entre las causas, los costes de personal y Seguridad Social EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 18

19 Pérdida importante del nº de contratos, en el Sector del Comercio, resultado de la crítica situación económica de la región Los contratos de 2010 eran contratos en Aunque se produce una ligera recuperación en el año 2010 con contratos. Y entre 2007, año de mayor actividad previo a la crisis ( contratos) y el año 2010, hay una pérdida de contratos (ver gráfico siguiente). EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 19

20 Nº DE CONTRATOS SECTOR COMERCIO COMUNIDAD DE MADRID EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 20

21 ESTRUCTURA DE LA CONTRATACIÓN El 67% de los contratos registrados son temporales y el 33% indefinidos. La leve caída de la temporalidad es debida a la peor resistencia a la crisis de los contratos temporales. Se evidencia cómo los contratos temporales fueron un pilar del crecimiento económico con pies de barro durante los años de bonanza, que luego pasaron factura. La mayor vulnerabilidad de los contratos temporales ha hecho que desaparezcan a mayor ritmo que los indefinidos. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 21

22 ESTRUCTURA CONTRATACIÓN. TEMPORAL E INDEFINIDA COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 90% 80% 77% 77% 78% 70% 67% 71% 71% 60% 61% 50% 40% 33% 39% Subtotal contratos indefinidos Subtotal contratos temporales 30% 23% 23% 29% 29% 22% 20% 10% 0% Feb-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06 Dic-05 en porcentaje EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 22

23 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL La mayoritaria es la modalidad de Eventual por Circunstancias de la producción. Aunque sube el registro de contratos de la modalidad Obra o servicio y el de contratos de Interinidad. En el año 2005: 3% de contratos temporales de interinidad. En 2011(febrero): el 15%. Evolución similar a lo largo de los años de la contratación por circunstancias de la producción, EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 23

24 MODALIDADES CONTRATACION TEMPORAL 90% 80% 73% 72% 76% 80% 77% 78% 70% 60% 61% 50% 40% Obra o servicio Eventual circunstancias producción Interinidad 30% 20% 19% 15% 16% 18% 15% 14% 16% 16% 10% 8% 7% 6% 3% 4% 3% 0% Feb-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06 Dic-05 Subtotal contratos temporales EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 24

25 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA Evolución dispar a lo largo del periodo La más utilizada es el contrato indefinido ordinario (en 2011, 2010, 2009 y 2007) Sin embargo, en los años 2006 y 2005 la modalidad mas utilizada es la conversión en indefinidos EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 25

26 MODALIDADES CONTRATACION INDEFINIDA 70% 65% Indefinido ordinario (Bonif./No Bonif.) 60% 60% Indefinido fomento cont. indefinida Convert. en indefinidos 50% 47% 46% 49% 44% 40% 38% 41% 42% 40% 30% 33% 32% 31% 30% 20% 21% 17% 22% 21% 16% 10% 0% 1% 1% Feb-11 Dic-10 Dic-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06 Dic-05 Estructura contratos. Total contratos indefinidos=100 EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 26

27 Este tipo de jornada no es una modalidad deseada en España, Según la EPA, las razones tienen que ver: En primer lugar, con el tipo de actividad desarrollada, En segundo lugar, con no encontrar empleo a trabajo completo, Y, muy alejada, se sitúa la razón de las obligaciones familiares. Además, la mayoría de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, suelen considerar que sus empleos son temporales. En el año 2010: contratos a tiempo parcial en el Sector del Comercio al por mayor y al por menor en la C. de Madrid. Y aunque en 2010 se produce una ligera recuperación, entre 2008 y 2010 la contratación a tiempo parcial descendió en contratos. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 27

28 Nº DE CONTRATOS REGISTRADOS. JORNADA A TIEMPO PARCIAL COMERCIO COMUNIDAD DE MADRID EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 28

29 asalariados y asalariadas en el comercio al por mayor en comercio al por menor. Cómo evoluciona el empleo entre 2004 y 2010? Pérdida de empleos en el comercio al por menor en 2005 y 2006, Pérdida de empleos en el comercio al por mayor en el año El empleo en el comercio al por menor se mantiene estable en estos años, con ralentización en los años previos a la crisis. El empleo en el comercio al por mayor también se frena antes de la crisis, pero tiene variaciones ligadas al proceso de internacionalización del comercio que afecta a Madrid. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 29

30 TOTAL EMPLEO ASALARIADO Y VARIACION INTERANUAL. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 350,0 50% 300,0 40% 250,0 200,0 150,0 100,0 30% 20% 10% 0% -10% comercio al por mayor comercio al por menor total comercio al por mayor comercio al por menor 50,0-20% 0, comercio al por mayor 41,8 56,5 58,5 65,1 93,0 71,4 81,1 comercio al por menor 196,0 183,3 180,0 185,7 198,0 199,2 205,2 total 237,8 239,8 238,5 250,8 291,0 270,7 286,2 comercio al por mayor 9% 35% 4% 11% 43% -23% 13% comercio al por menor 14% -6% -2% 3% 7% 1% 3% -30% Nº de asalariados y % de variación anual EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 30

31 La población empleada a tiempo parcial, en la C. de Madrid, ha duplicado su volumen en diez años. Entre 2000 y 2010, el aumento de las personas con jornada a tiempo parcial, en la C.M, fue de , el 172%. En el año 2010, trabajadores de la C. M. no contaban con jornada completa. Eran el 13%, en 2010, y el 6% en el año El Sector de SICOHT mantiene una proporción de trabajadores a tiempo parcial significativamente mayor que en la región. EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 31

32 TIEMPO PARCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE TOTAL TRABAJADORES 14% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 11% 10% 8% 8% 6% 6% 7% 7% 6% 4% 2% 0% EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 32

33 TIEMPO PARCIAL EN EL ÁMBITO DE SICOHT (1) En el año 2000, el empleo a tiempo parcial del sector era el doble que el existente en la región. Entre 2000 y 2010 aumenta siete puntos porcentuales. Supone el 19% del empleo del sector en 2010: trabajadores. Frente al 12% : trabajadores y trabajadoras en El incremento de empleos a tiempo parcial representa en diez años un 148%. Esta evolución ha modificado sustancialmente las características del empleo en el ámbito de SICOTH. (1) Proyección de los datos de jornada a tiempo parcial de FECOHT Estado EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 33

34 EMPLEO ASALARIADO A TIEMPO PARCIAL.FECOHT MADRID 100,00 25% 90,00 ASALARIADOS A TIEMPO PARCIAL % S/ TOTAL 80,00 20% 70,00 60,00 15% 50,00 40,00 10% 30,00 20,00 5% 10,00 0, % EL SECTOR DE COMERCIO. COMUNIDAD DE MADRID 34