A : Dr. Alejandro Daly Arbulú Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.

Transcripción

1 INFORME No /CDS A : Dr. Alejandro Daly Arbulú Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. De : Eco. Margarita Trillo Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. Asunto : Informe final sobre el procedimiento de investigación iniciado ex - oficio sobre las importaciones de calzado originario y/o procedente de la República de Indonesia. (Expediente N CDS) Fecha : 11 de abril del Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría Técnica 1 de la 2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 3 ha elaborado en torno al asunto de la referencia: I. ANTECEDENTES INICIO EX - OFICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 1. Mediante Resolución N /CDS-INDECOPI del 24 de abril del 2001, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 de mayo del 2001, la Comisión dispuso de oficio el inicio del procedimiento de investigación por la existencia de supuestas prácticas de dumping en las importaciones de calzado originario de Indonesia que ingresan bajo las subpartidas comprendidas en las partidas 64.02, 64.03, y El 07 de mayo del 2001, se notificó la Resolución N /CDS- INDECOPI a la Corporación del Cuero, Calzado y Afines 4, al Comité de 1 En adelante la Secretaria Técnica. 2 En adelante la Comisión. 3 En adelante Indecopi. 4 En adelante la Corporación. M-CDS-21/1A 1

2 Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias 5, a la Asociación de Fabricantes de Calzado, Artículos Afines y Complementarios6 y al Consulado de la República de Indonesia en el Perú. Los días 28 de mayo y 01 de junio del 2001 se notificó la Resolución N /CDS-INDECOPI a los importadores con sus respectivos cuestionarios, del mismo modo, el 28 de junio del 2001 se le notificó a los exportadores. ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 3. El 01 de octubre del 2001, se remitió vía valija diplomática las Cartas N 337, 338 y /CDS-INDECOPI para las empresas exportadoras P.T. PRIMA INREKASA INDUSTRIES, P.T. BOSAENG JAYA y P.T. NIKOMAS GEMILANG, mediante las cuales se hizo de su conocimiento que tras el vencimiento del plazo otorgado para la presentación y absolución del Cuestionario para empresas exportadoras sin que exista respuesta de su parte, la Comisión se encontraba facultada para formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de la mejor información disponible, en virtud a lo dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de La corporación presentó el Cuestionario para Empresas Productoras de cinco (05) de sus empresas miembros, Tobbex International S.A., Fisher Int. Co. S.R.L., Antonella S.R.L., Wellco Peruana S.A. y P&T Calzadura Piolín S.A. Entre octubre y noviembre del 2001, se recibió información de las siguientes empresas productoras Foresta Internacional S.R.L., E. San Román S.A., Calzado Atlas S.A., Fábrica de Calzado Tanguis S.R.L. y Antonella S.R.L.. AUDIENCIA 5. El 25 de octubre del 2001 se realizó la audiencia de conformidad con lo establecido en artículo 6.2 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo Antidumping En adelante Comité de la S.N.I. En adelante APEMEFAC. En adelante el Acuerdo Antidumping. M-CDS-21/1A 2

3 6. A esta audiencia asistieron únicamente los productores nacionales, no obstante, tanto los importadores, los exportadores y el gobierno Chino no asistieron a dicha audiencia. El 5 y 8 de noviembre del 2001 la Corporación y el Comité de la S.N.I y APEMEFAC, respectivamente, cumplieron con presentar por escrito los planteamientos presentados en la audiencia, tal como lo dispone el Artículo 6.3 del Acuerdo Antidumping 8. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING PROVISIONALES 7. Mediante Resolución N /CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de noviembre del 2001, la Comisión aplicó derechos antidumping provisionales en un rango de 11,1% a 900% ad valorem FOB sobre las importaciones de calzado originario o procedente de la República de Indonesia que ingresan bajo las subpartidas , , , , y Estos derechos fueron prorrogados por dos meses, hasta el 02 de mayo del PRÓRROGA DEL PERIODO PROBATORIO 8. El 06 de noviembre del 2001, la Comisión acordó prorrogar el periodo probatorio por un mes adicional, el mismo que venció el 10 de diciembre del ENCUESTA INDUSTRIAL 9. El 7 de enero del 2002 la Gerencia de Estudios Económicos remitió información sobre los resultados de la Encuesta Industrial a fabricantes de calzado para el periodo comprendido entre 1998 al 2000, encuesta que fue contratada por INDECOPI con el fin de obtener indicadores de daño del sector. HECHOS ESENCIALES 10. El 10 de enero del 2002, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales, según lo establecido en el artículo 22 BIS del Decreto Supremo N EF modificado por el Decreto Supremo N EF. Ninguna parte en el proceso presentó comentarios a los Hechos Esenciales. 8 Acuerdo Antidumping. Artículo 6.3 Las autoridades sólo tendrán en cuenta la información que se facilite oralmente a los efectos del párrafo 2 si a continuación ésta se reproduce por escrito y se pone a disposición de las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el apartado 1.2. M-CDS-21/1A 3

4 II. ANÁLISIS 11. Sobre la base de la información disponible en el expediente se han analizado los siguiente aspectos: Determinación del producto similar Determinación de la existencia de dumping. Determinación de la existencia de daño. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping definitivos. 12. Para la determinación de dumping se ha considerado el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2000 y para la determinación del daño se ha considerado el periodo comprendido entre 1997 y DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 13. De la información proporcionada por APEMEFAC para el procedimiento de investigación sobre las importaciones originarias de Taiwan y China 9 correspondiente al Expediente N CDS, se ha comprobado que las empresas nacionales producen diferentes tipos de calzado y de distintos materiales (caucho, plástico, cuero y textil) similares a los calzados importados de Indonesia. 14. La clasificación arancelaria del calzado importado depende del material de la parte superior de este, es decir, si éste es de caucho o plástico, cuero, textil u otros. En este sentido, la variación del tipo de suela es indiferente para la clasificación por partida. 15. Los productos importados corresponden a productos que ingresan bajo las partidas 64.02, 64.03, y La primera partida comprende a calzado con parte superior de caucho o plástico; la segunda corresponde a calzado con parte superior de cuero; a continuación el calzado con parte superior de materia textil; y la última partida comprende los demás calzados. 16. Los tipos de calzado que ingresan de Indonesia al mercado interno son: 1)botas de vestir, 2)botines de vestir, 3)calzado de deporte, 4)calzado de vestir, 5)calzado tipo sueco, 6)chalas, chanclas, chancletas, 7) pantuflas, 8)sandalias y 9)zapatillas. Estos productos, de acuerdo a la CIRCULAR Nº 9 Solicitud presentada el 16 de noviembre de M-CDS-21/1A 4

5 INTA-CR , expedida por ADUANAS el 19 de marzo del 2002, se describen de la siguiente manera: 1) Bota de vestir: calzado con parte superior lisa de cuero o material sintético de 1/2 caña o caña alta que generalmente llega hasta debajo de la rodilla; con diferentes tamaños de tacos altos con normas estilizadas. De uso informal o de vestir, 2) Botín de vestir: Bota pequeña, que cubre el tobillo a una altura no superior a 4 dedos hasta por encima del tobillo, parte superior lisa de cuero o material sintético, con diferentes tamaños de tacos altos con normas estilizadas. De uso informal o de vestir, 3) Calzado de deporte: Calzado concebido para la práctica de una actividad deportiva, que éste o pueda estar provisto de clavos, tacos, sujetadores, tiras o dispositivos similares, facilitando la práctica de algún deporte como; alpinismo, atletismo, bowling, box, ciclismo, automovilismo, equitación, esgrima, fútbol, golf, snowboard, 4) Calzado de vestir: Calzado con la parte superior de cuero y/o material sintético de uso formal o de alto vestir, 5) Calzado tipo sueco: Calzado con parte superior generalmente de cuero natural que cubre el empeine de una sola pieza sin talón. Se caracteriza por llevar plataforma de corcho de madera. De uso informal. 6) Chala, Chancla, chancleta y slaps: Calzado ligero sin talón, en Chile se le dice chala y en México se le dice chancla o chancleta. La parte superior está formada por distintos tipos de materiales cuero, sintético, plástico o textil, los modelos son variados algunas sujetas por tetones y otras sólo cubren el empeine, sin talón dejando generalmente el aire de los dedos. De uso informal, 7) Pantufla: Calzado ligero sin tacón y sin talón con la parte superior de cuero, materia sintética o textil de una sola pieza, que cubre hasta el empeine. Generalmente se usa para estar dentro de la casa o levantarse de la cama. También se les denominan chinelas, 8) Sandalia: Calzado con la parte superior cuero, sintético o textil, conformado formado por cintas que cubren el empeine, sujetas por cintas al tobillo mediante una hebilla, plástico u otro accesorio. Generalmente sandalia con o sin plataforma, contrafuerte y tacones anchos. De uso casual o de vestir y M-CDS-21/1A 5

6 9) Zapatilla: Calzado con parte superior de cuero, materia sintética o textil, diseñados para cubrir todo el empeine y el talón por debajo o por encima del tobillo, con pasadores, broches, cintas velcrox (pega pega) acordes para caminar, gimnasia, aventura, tenis, baloncesto, entrenamiento y actividades similares. 17. Asimismo, en la circular de ADUANAS se clasifican otros tipos de calzados los cuales no han registrado importaciones Cabe señalar que esta asignación no implica necesariamente que dos productos clasificados en partidas distintas no sean productos similares, en tanto tengan los mismos usos y presenten características parecidas. 19. Los productos nacionales presentan características muy parecidas a los productos importados de Indonesia, en cuanto a tipos, materiales, y usos que se les da, por lo que se trata de productos similares, conforme al Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping 11. Descripción de los productos sujetos a investigación 10 Los demás productos definidos en la circular de ADUANAS son: alpargata, babucha o patuco, bota de hiking, bota de seguridad industrial, bota de alta seguridad industrial, bota aislante, bota impermeable, bota borceguí, calzado casual y mocasín. 11 Acuerdo Antidumping En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. M-CDS-21/1A 6

7 Partidas correspondientes a calzado Partida Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Los demás calzados Fuente : ADUANAS, Ministerio de Relaciones Exteriores y Corporación de Cuero y Calzado. Elaboración : ST-CDS / INDECOPI 20. Cabe destacar que el calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera correspondiente a la partida 64.01, no ha sido investigado por no ser objeto solicitud, del mismo modo, algunos de los productos originarios de Indonesia no han sido investigados por no haber registrado importaciones. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 21. Conforme al Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping 12, una empresa incurre en prácticas de dumping cuando las exportaciones a un determinado país se realizan a precios menores a su valor normal. Dicho valor es calculado sobre la base del precio de venta en el mercado del país exportador al mismo nivel comercial del precio de exportación. 22. El margen de dumping ha sido determinado para los productos que ingresan bajo cada una de las partidas correspondientes al producto similar, donde la comparación entre el valor normal y el precio de exportación se ha realizado a nivel del precio FOB de exportación. 23. Cabe mencionar que los calzados de marcas internacionalmente reconocidas (por ejemplo Nike, Reebok, Adidas, Puma, Mizuno, Umbro, Asics, entre otros) no han sido considerados para el análisis, debido a que no compiten con los productos de fabricación nacional por tratarse de 12 Acuerdo Antidumping A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. M-CDS-21/1A 7

8 productos que se comercializan sobre la base de listas de precios internacionales, tal como lo señalaron las empresas importadoras de dichos productos en el recurso de reconsideración a la Resolución Nº INDECOPI/CDS, y declarado procedente por la Comisión en la Resolución Nº INDECOPI/CDS. 24. De la base de ADUANAS se puede inferir que los productos investigados originarios de Indonesia son en muchos casos re-exportados por empresas constituidas en la República de Chile, las cuales figuran como proveedores de los productos originarios de Indonesia razón por la cual no ha sido posible identificar a todos los productores y exportadores de Indonesia. Asimismo, las empresas exportadoras de Indonesia identificadas, P.T. PRIMA INREKSA INDUSTRIES, P.T. BOSAENG JAYA y P.T. NIKOMAS GEMILANG, a la fecha no han cumplido con presentar la absolución del Cuestionario para empresa exportadora. 25. Por esta razón, el margen de dumping ha sido determinado por país, sin distinguir por empresa, tal como lo permite el Articulo 9.2 del Acuerdo Antidumping. 13 Precio de exportación 26. De la información proporcionada por ADUANAS, se obtuvo el precio FOB promedio de exportación por producto dentro de cada partida arancelaria del calzado originario de Indonesia, tal como lo muestra el cuadro Acuerdo. Articulo 9.2 Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. Las autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos los países proveedores implicados. 14 Cabe mencionar que de la base de datos de Aduanas se observó que los productos investigados, ingresan por una o más de una partida con similares precios, razón por la cual el precio FOB de exportación de estos productos ha sido calculado como un promedio de ellos, salvo en los casos de las sandalias de caucho, cuero o con material textil, en los cuales sí se observó una diferencia significativa entre los precios de estos productos por cada partida, explicada por el material empleado en su fabricación. M-CDS-21/1A 8

9 Cuadro 1 Precio FOB de calzados originarios de Indonesia entre enero y diciembre del 2000 (US$ /par de calzado) Productos Precio de exportación 1 Bota de vestir 7,81 2 Botin de vestir 3,00 3 Calzado de deporte 7,31 4 Calzado de vestir 17,29 5 Calzado tipo sueco 0,79 6 Chalas, Chanclas, Chancletas 0,72 7 Pantufla 0,79 8 Sandalias de caucho 0,70 Sandalia de cuero 7,56 Sandalia con textil 2,19 9 Zapatilla 6,72 Fuente: ADUANAS Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 27. Los productos que no han registrado importaciones han sido excluidos del cálculo del margen de dumping. Valor normal 28. Para determinar el valor normal en Indonesia se consideró el catálogo de venta al por mayor de la empresa Garsel Fashion Shoes 15 del mes de mayo del 2000, tal como lo muestra el cuadro 2. Dado que las empresas exportadoras no se han apersonado al procedimiento de investigación no se tiene información respecto a la incidencia del flete a puerto de embarque y otros, razón por la cual no se ha realizado ningún ajuste. Cuadro 2 Valor normal de calzados originarios de Indonesia (enero - diciembre del 2000) (US$ /par de calzado) 15 De la información disponible se puede inferir que también se trata de una empresa exportadora de calzado. M-CDS-21/1A 9

10 Productos Valor Normal 1 Bota de vestir n.d 2 Botin de vestir 8,57 3 Calzado de deporte 8,57 4 Calzado de vestir 9,13 5 Calzado tipo sueco 6,43 6 Chalas, Chanclas, Chancletas 4,14 7 Pantufla 5,27 8 Sandalias de caucho 4,71 Sandalia de cuero 9,13 Sandalia con textil 6,43 9 Zapatilla 8,57 n.d.: no disponible Fuente: Catálogo Garsel Fashion Shoes Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 29. Cabe indicar que no se ha podido estimar el valor normal para la bota de vestir dado que en la prueba de valor normal no se consignaban precios para este producto. Margen de dumping 30. Sobre la base de lo estimado en las secciones 2.1 y 2.2 se han determinado los siguientes márgenes de dumping a nivel FOB en las importaciones de calzado originario y/o procedente de la República de Indonesia. Cuadro 3 Margen de dumping por unidad (par de calzado) M-CDS-21/1A 10

11 Productos Margen dumping 2 Botin de vestir 186% 3 Calzado de deporte 17% 5 Calzado tipo sueco 714% 6 Chala, Chancla, Chancleta y slaps 475% 7 Pantufla 567% 8 Sandalias de caucho 573% Sandalia de cuero 21% Sandalia con textil 194% 9 Zapatilla 28% Fuente: ADUANAS Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 31. Cabe resaltar que, se ha determinado que no existe dumping en el producto calzado de vestir, razón por la cual se han excluido de la investigación, conforme al Artículo 5.8 del Acuerdo y el Artículo 38 del Reglamento. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 32. A efectos de analizar la existencia de daño en la rama de la producción nacional se tomará en cuenta lo establecido en el Artículo 3.4 del Acuerdo. 16 Análisis de las importaciones de calzado 33. Se analizará la existencia de daño sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las importaciones de calzado durante el periodo comprendido entre enero de 1998 y diciembre del Evolución del volumen total importado 34. La evolución del volumen de las importaciones según país de origen ha sido descrita en los cuadros 4 y 5. Cuadro 4 Importaciones de calzado según país de origen Acuerdo. Articulo 3.4. El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva. 17 Incluye las partidas arancelarias 64.02, 64.03, y M-CDS-21/1A 11

12 (En números de pares de calzado 1997 : 2000) PAISES INDONESIA CHINA COREA BRASIL ECUADOR MALASIA ESPAÑA TAIWAN OTROS TOTAL Fuente: ADUANAS Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Cuadro 5 Participación de las importaciones de calzado según país de origen en el total importado 18 (en porcentaje 1997: 2000) PAISES INDONESIA 8,15% 23,32% 42,26% 45,80% CHINA 19,97% 15,10% 16,27% 13,08% COREA 2,15% 4,96% 11,76% 11,48% BRASIL 13,81% 8,10% 11,87% 9,72% ECUADOR 0,57% 0,45% 2,16% 7,77% MALASIA 0,02% 0,00% 0,00% 5,69% ESPAÑA 1,85% 1,43% 1,91% 1,79% TAIWAN 25,41% 38,03% 9,15% 0,13% OTROS 28,07% 8,61% 4,62% 4,54% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: ADUANAS Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 35. En 1998 Taiwan e Indonesia representaron el 38,03% y el 23,32% del total importado, respectivamente. La reducción del total importado observada entre 1998 y 1999 estaría explicada por la aplicación de derechos antidumping provisionales a las importaciones originarias de Taiwan en mayo de Cabe indicar que en el periodo , hubo un cambio de participación de las importaciones de China y Taiwán en favor de las importaciones de Indonesia (Cuadros 4 y 5). En ese mismo periodo, Indonesia pasó de una participación de 8,15% a 42,26%, del total importado. Asimismo, en el 2000, 18 idem M-CDS-21/1A 12

13 las importaciones originarias de Indonesia alcanzaron una participación de 45,80% respecto al total importado, constituyéndose en el mayor proveedor extranjero de calzado. 37. Así, en 1998 las importaciones originarias de Indonesia crecieron en 343,58% respecto a 1997, en 1999 se incrementaron en 22,41% respecto a 1998 y en el 2000 aumentaron en 84,24% respecto a Cabe señalar que el volumen de las importaciones originarias de Indonesia durante el periodo de investigación pasó de pares a pares, es decir, se incrementaron en 900,35%. Cuadro 6 Importaciones de calzado según partida (en pares de calzado) M-CDS-21/1A 13

14 Pares de Calzado Participación PARTIDA INDONESIA ,32% 28,85% 54,22% 60,78% COREA ,57% 4,13% 11,77% 13,85% CHINA ,40% 13,67% 15,69% 11,78% MALASIA ,00% 0,00% 0,00% 6,83% BRASIL ,67% 2,61% 5,33% 4,61% TAIWAN ,24% 47,42% 12,21% 0,14% OTROS ,80% 3,31% 0,77% 2,03% Total ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6403 BRASIL ,61% 43,90% 47,84% 46,73% CHINA ,44% 17,15% 19,58% 19,35% ESPAÑA ,49% 8,80% 7,97% 10,24% ITALIA ,15% 2,71% 3,47% 4,33% INDONESIA ,62% 3,01% 2,99% 3,25% CHILE ,43% 2,35% 2,52% 2,49% TAIWAN ,43% 1,69% 0,26% 0,14% OTROS ,83% 20,40% 15,38% 13,47% Total ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6404 ECUADOR ,27% 6,29% 21,24% 56,43% CHINA ,21% 27,50% 13,60% 13,32% COREA ,20% 16,39% 20,79% 10,66% INDONESIA ,16% 4,87% 22,23% 8,09% BRASIL ,32% 3,74% 7,89% 3,99% ESPAÑA ,63% 1,32% 4,64% 2,52% TAIWAN ,15% 25,32% 2,90% 0,22% OTROS ,06% 14,56% 6,70% 4,79% Total ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6405 INDONESIA ,03% 15,13% 10,67% 39,55% MALASIA ,00% 0,00% 0,00% 22,26% CHINA ,48% 13,65% 24,35% 16,15% MEXICO ,79% 0,72% 0,00% 5,24% TAIWAN ,18% 11,71% 2,59% 0,06% OTROS ,53% 58,80% 62,39% 16,74% Total ,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: ADUANAS Elaboración: ST- 38. En el cuadro 6, se observa que en el 2000 el volumen de las importaciones originarias de Indonesia ha ingresado principalmente por la partida concentrando un 60,78% del total importado de dicha partida ( pares), ocupando esta partida el 93,87% de total de partidas (64.02, 64.03, y 64.05). Le sigue en importancia la partida con una participación de 39,55% respecto al volumen total de esta partida ( pares). Precios de calzado 39. Los precios CIF de los productos originarios de Indonesia que ingresaron bajo las partidas y presentaron una tendencia decreciente en el período , ubicándose por debajo de los precios de terceros países. Siendo en el 2000 sus precios menores en 43,42% y 84,31%, respectivamente, con relación a Cuadro 7 Precios CIF de importación según país de origen M-CDS-21/1A 14

15 (En US$/pares de calzado 1997 : 2000) Partida País INDONESIA 1,52 1,04 0,92 0,86 COREA 6,57 4,70 5,06 4,60 CHINA 5,39 5,38 7,05 5,68 MALASIA 0,00 0,00 0,00 1,09 BRASIL 6,00 9,42 7,85 7,01 TAIWAN 0,81 0,83 0,70 3,00 OTROS 3,29 6,80 12,84 7,21 Total ,86 2,09 2,80 2, BRASIL 12,07 13,08 10,63 9,62 CHINA 17,60 16,79 18,31 18,11 ESPAÑA 8,64 10,89 10,41 8,50 ITALIA 12,77 23,92 19,72 21,14 INDONESIA 17,48 12,37 12,07 17,24 CHILE 28,42 22,78 23,20 19,31 TAIWAN 11,48 9,69 24,66 16,94 OTROS 16,68 17,42 15,52 14,70 Total ,86 14,85 13,58 12, ECUADOR 2,74 2,16 1,95 1,76 CHINA 11,57 5,99 10,94 6,90 COREA 5,62 3,87 6,57 6,92 INDONESIA 5,64 6,45 2,56 5,37 BRASIL 8,05 9,35 7,97 7,09 ESPAÑA 5,44 10,12 5,15 4,88 TAIWAN 1,13 1,33 1,57 2,63 OTROS 6,43 6,92 7,80 8,02 Total ,08 4,56 5,27 3, INDONESIA 8,16 6,93 6,16 1,28 MALASIA 0,00 0,00 0,00 0,85 CHINA 7,04 12,91 4,80 4,09 MEXICO 11,78 14,07 0,00 2,87 TAIWAN 1,62 2,23 6,71 8,62 OTROS 8,51 7,56 6,52 5,80 Total ,56 7,62 6,07 2,48 Fuente: ADUANAS Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 40. Se han excluido los productos correspondientes a marcas conocidas internacionalmente, tales como Nike, Adidas, etc., por tratarse de productos que se comercializan sobre la base de listas de precios internacionales, y porque en el 2000 estos calzados tuvieron precios superiores al resto de calzados 19. Mercado interno de calzado 41. El consumo anual en el mercado interno de calzado se ha estimado como la suma de las ventas del producto nacional 20 más las importaciones 19 Ver Resoluciones Nº INDECOPI/CDS y Nº INDECOPI/CDS, publicadas en el Diario Oficial El Peruano los días 16 de marzo y 30 de mayo de 1997, respectivamente. 20 Se ha asumido que las ventas del producto nacional en el mercado interno han sido iguales a la producción nacional anual de calzado, asumiendo nulo el nivel de inventarios y teniendo en cuenta que el nivel de exportaciones es poco significativo. La producción anual M-CDS-21/1A 15

16 efectuadas durante un mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el mismo periodo. Cuadro 8 Composición del Mercado interno de calzado (pares de calzado y participación) PAISES IMPORTADO INDONESIA CHINA COREA BRASIL TAIWAN OTROS1/ NACIONAL Mercado interno IMPORTADO 9,34% 14,90% 12,41% 22,39% INDONESIA 0,76% 3,48% 5,25% 10,26% CHINA 1,87% 2,25% 2,02% 2,93% COREA 0,20% 0,74% 1,46% 2,57% BRASIL 1,29% 1,21% 1,47% 2,18% TAIWAN 2,37% 5,67% 1,14% 0,03% OTROS1/ 2,85% 1,56% 1,08% 4,43% NACIONAL 90,66% 85,10% 87,59% 77,61% Mercado interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1/paises principales como Ecuador, España, Malasia entre otros. Fuente: ADUANAS, MITINCI,BCRP Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 42. En el periodo de investigación, las ventas totales de calzado han presentado una tendencia decreciente pasando de 33,7 millones de pares a 21,4 millones de pares. Cuadro 9 Variación Anual del volumen de ventas de calzado en el mercado interno (porcentaje) ha sido calculada a partir del nivel de producción anual de 1996 estimada en 27,4 millones de pares por el MITINCI (según consta en el estudio sectorial de calzado), y los índices de producción anual proporcionada por el Banco Central de Reserva. Indices de producción anual de calzado (año base 1994) ,5 149,2 136,1 113,6 105,2 Fuente: BCR M-CDS-21/1A 16

17 1998/ / /1999 Importado 55,1% -32,4% 70,0% INDONESIA 343,6% 22,4% 84,2% CHINA 17,2% -27,2% 36,7% COREA 258,4% 60,2% 65,9% BRASIL -9,0% -1,1% 39,2% TAIWAN 132,0% -83,8% -97,7% OTROS1/ -46,7% -44,0% 287,2% NACIONAL -8,8% -16,5% -16,5% Mercado interno -2,8% -18,9% -5,8% 1/paises principales como Ecuador, España, Malasia entre otros. Fuente: ADUANAS, MITINCI,BCRP Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 43. Asimismo, durante el mismo periodo, las importaciones crecieron de pares a pares, mostrando un incremento de 78,07%, no obstante dichas importaciones mostraron una reducción en Esta reducción, habría estado asociada a la imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de calzado originario de Taiwan, el cual fue el mayor proveedor en los años 1997 y Por su parte, las importaciones originarias de Indonesia crecieron en el periodo de 0,3 millones a 2,8 millones, presentando el mayor dinamismo respecto al resto de países proveedores, lo que significó un incremento del 900,35%. 45. De esta forma la participación de Indonesia pasó de 0,76% en 1997 a 10,26% en el 2000, y su participación en el total importado pasó de 9,34% a 22,39%. Ello contrastó con la reducción de la participación de mercado del producto nacional, la cual disminuyó de 90,66% a 77,61% 21. Producción, ventas, valor de ventas, uso de capacidad instalada, empleo, inventarios e inversiones de la rama de la producción nacional 46. De conformidad con lo establecido en el Artículo 6.3 del Acuerdo Antidumping 22 se evaluará el sector calzado tomando en consideración la 21 ACUERDO, Artículo 3.2: ( ) En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del miembro importador ( ). 22 Acuerdo Antidumping. Art{iculo 6.3. Las autoridades sólo tendrán en cuenta la información que se facilite oralmente a los efectos del párrafo 2 si a continuación ésta se reproduce por escrito y se pone a disposición de las demás partes interesadas, conforme a lo establecido en el apartado 1.2. M-CDS-21/1A 17

18 información proporcionada por la encuesta realizada por el Area de Estudios Económicos, el INEI y la Corporación de Cuero y Calzado. 47. Según el estudio sectorial La Industria del Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir 23, la producción nacional de calzado comprende un gran número de productores dispersos, que se estima en más de 4, Según ese estudio, el sector calzado genera en el ámbito nacional aproximadamente puestos de trabajo directos y tiene importantes eslabonamientos internos. En efecto, hacia atrás se eslabona con el sector curtiembre y la cría de ganados y, hacia delante, con pequeñas y medianas empresas comercializadoras. Como consecuencia, el sector calzado es importante no sólo por la generación de empleo directo sino también por la generación de empleo indirecto producto de los eslabonamientos mencionados. 49. Este sector muestra un bajo nivel de concentración de la producción, lo que dificulta su proceso de integración y representatividad. Este bajo nivel de concentración es confirmado por el índice Herfindal-Hirschman 24 (IHH), estimado a partir de la encuesta INEI-INDECOPI 25, para el valor bruto de producción y ventas según el número de trabajadores (más o menos de 5 trabajadores) 26 (Ver cuadro 10). 50. Cabe resaltar que el 07 de enero del 2002 mediante Memorandum Nº /GEE, el ÁREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL INDECOPI nos remitió la encuesta industrial a fabricantes de Calzado que realizó junto al INEI, información que utilizaremos debido a las características de este sector mencionadas líneas arriba, a efectos de complementar la información de daño MITINCI, La Industria del Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir, Lima, Este índice es igual a la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas. PROYECTO BID-CAF-INDECOPI. Estimación y Actualización de un Sistema de Indicadores Industriales (SII). Noviembre, Esta encuesta fue realizada en los meses de julio y agosto de El U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission considera como industrias poco concentradas a aquéllas con índices inferiores a 1,000. Ver U.S. Department of Justice and Federal Trade Commision Horizontal Merger Guidelines, publicado en abril de 1992 y revisado en abril de 1997 ( M-CDS-21/1A 18

19 Cuadro 10 Considerando valor bruto de producción y ventas Número de empresas IHH (producción) IHH (ventas) Encuesta piloto Más de trabajadores Menos de 5 trabajadores Fuente: INEI-INDECOPI Elaboración: ST CDS / INDECOPI Cuadro 11 Indices de producción nacional e importación de calzado (base 1997 = 100) Importaciones* ,1 104,7 178,1 Indonesia ,6 543,0 1000,4 Producción Nacional ,2 76,1 70,5 *Incluye partidas 64.02, 64.03, 64.04, Fuente: ADUANAS y BANCO CENTRAL DE RESERVA Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 51. Según información de ADUANAS y del Banco Central de Reserva, entre 1997 y el 2000, las importaciones totales de calzado se incrementaron en 78,1%, así como las importaciones originarias de Indonesia crecieron en 99,3% mientras que la producción nacional anual de calzado se redujo en 29,5%. Gráfico 1 M-CDS-21/1A 19

20 1200 Indices de producción e importación (base 1996) Indices Importaciones* Indonesia Producción *Incluye partidas 64.02, 64.03, 64.04, Fuente: ADUANAS y Banco Central de Reserva Elaboración: ST-CDS 52. Por otro lado, en el periodo , observamos en los cuadros del anexo 4, elaborado por el INEI-INDECOPI 27, que tanto el valor total producido como el valor total vendido de calzado han presentado una tendencia decreciente. De esta manera, estos dos últimos valores en el 2000 han caído en 9% y 8%, respectivamente, respecto a 1999 y en este último año se redujeron en 58% con relación a Con relación a los productos más representativos de la producción nacional en 1998, encontramos calzado dama casual, calzado caballero vestir, calzado caballero casual, calzado niño casual y zapatilla para dama. Estos productos han mostrado una tendencia decreciente a lo largo del periodo , reduciéndose en 292%, 62%, 36%, 74%, 68% y 21%, respectivamente. 54. Entre , la utilización de la capacidad instalada del sector calzado tuvo como principales productos a: - calzado de niño casual, - zapatilla para dama, - zapatilla para caballero, - zapatilla para niños y - calzado plástico, 55. En ese mismo periodo, tanto calzado de niño casual y calzado de plástico obtuvieron una caída en su capacidad instalada pasando de 80% a 27% y de 52% a 38%, respectivamente. 27 Encuesta Industrial a Fabricantes de Calzado realizada por el INEI-INDECOPI. M-CDS-21/1A 20

21 56. Cabe indicar, que la cantidad producida de estos cinco principales productos se ha reducido en el 2000 (Ver Anexo). Cuadro 12 Capacidad Instalada Uso de la capacidad Instalada del Sector Calzado Año Grado de Utilización (%) 74,73 67,25 54,23 50,15 Fuente: INEI Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Gráfico 2 Fabricación de calzado Fabricación de Calzado Fuente: INEI Elaboración: ST-CDS Fabricación de Calzado 57. En el periodo , según los resultados del INEI 28 el porcentaje de utilización de la capacidad instalada para la fabricación de calzado ha sido decreciente pasando de 74,73% a 50,15%. 58. En el cuadro 14, con relación al número de trabajadores en este sector, se observa que en el mes de agosto del 2000, tanto el número de empleados como el de obreros se ha reducido en 4% y 10%, respectivamente, respecto al año precedente. Cabe anotar, que entre la producción nacional también cayó en 16,52%, con lo que podríamos inferir que la productividad (producción/empleo) también se redujo. 28 Compendio Estadístico 2001-INEI-INDECOPI. M-CDS-21/1A 21

22 59. En febrero del 2000, el nivel de remuneraciones anuales de los obreros de modalidad de contratos modales Decreto Legislativo Nº 728 (plazo fijo) se ha reducido en 15,91% respecto a similar mes del año previo. 60. En cuanto a los inventarios, entre 1998 y el 2000, estos han tenido una tendencia creciente aumentando en 10,22% del mes de diciembre de1998 al mismo mes del año ( Ver Anexo) 29 Cuadro 13 Personal ocupado (Número de trabajadores) Modalidad de contratación Empleados Obreros Empleados Obreros Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago 1. Indeterminado/Indefinido Contratos Modales D.L 728 (plazo fijo) Convenios de Formación Laboral Juvenil Convenio de Prácticas Pre-Profesionales Contrato de Aprendizaje Locación de Servicios/ Servicios no Personales Trabajadores a Domicilio Otras (especifique) Total (1-8) Empresas de Servicios Especiales Cooperativa de trabajadores Total (10-11) Fuente: Encuesta Industrial a Fabricantes de Calzado - INEI Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 61. Por otro lado, en el año 2000 las inversiones en este sector se han reducido respecto al año anterior en la construcción o fabricación propia así como en las compras de bienes nuevos cayendo en 47% con relación al año anterior. Las inversiones en 1999 en construcción o fabricación propia y en compras de bienes nuevos tuvo una variación de 22% y -51%, respectivamente, con relación al año previo (Ver Anexo). 62. En el periodo , la inversión en la compra de bienes usados pasa de a nuevos soles. Evolución financiera y otros 29 Los inventarios se han tomado en función de los productos terminados. M-CDS-21/1A 22

23 63. En el año 2000, tanto la utilidad de operación bruta como la utilidad neta se ha reducido en 15,02% y 13,74% con relación al año anterior, llegando a ,33 dólares y ,85 dólares, respectivamente. 64. Sobre la base del escrito del 06 de noviembre del 2001 conteniendo las respuestas de CCCA a las preguntas efectuadas durante la audiencia del 25 de octubre del 2001 en instalaciones de Indecopi, tenemos los cuadros 14 y 15. De esta manera se observa que según el cuadro 14, la principal causa que provoca la recesión del sector calzado es la presencia de productos importados. Asimismo, se observa como segundo problema la falta de financiamiento lo que evidenciaría poca capacidad en acceder al capital por parte de las empresas, acompañado a un menor ingreso por ventas. Cuadro 14 Causas que provocan la recesión en el sector Causas % Presencia de Productos importados 48,5 Competencia nacional 28 Morosidad de los clientes 21,4 Reducción de la calidad del producto 2,1 Fuente: INEI-PROMPEX/1998 Elaboración: Corporación del cuero y calzado y afines Cuadro 15 Problemas que afectan al sector M-CDS-21/1A 23

24 Problemas % Aumento de calzado importado 36,8 Falta de financiamiento 22,6 Disminución de la demanda 17,6 Falta de programas de apoyo 8,8 Aumento de morosidad 2,9 Maquinarias y equipos obsoletos 2,5 Otros 8,4 No responde 0,6 Fuente: INEI-PROMPEX/1999 Elaboración: Corporación del cuero y calzado y afines 65. Por otro lado, en el cuadro 16, se observa que las fábricas de calzado han ido desapareciendo a lo largo de los años , pasando de empresas a empresas, disminuyendo en 66,02%. 66. Cabe anotar que en el año 2000, la ciudad de Lima fue la que tuvo un mayor número de empresas disueltas obteniendo una reducción de 73,40% respecto a Cuadro 16 Fábricas de calzado existentes Cuidad Lima ,40% Trujillo ,78% Arequipa ,44% Huancayo y otros ,67% Total ,02% Fuente: Corporación de cuero y calzado y afines Elaboración: Corporación de cuero y calzado y afines DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL DUMPING EN LA INDUSTRIA NACIONAL 67. Entre 1997 y 1998 se registró un aumento considerable del volumen de importaciones de calzado originarias principalmente de Taiwán (132,04%) e Indonesia (343,58%), coincidiendo con el deterioro de los indicadores de la producción nacional de calzado (-8,78%). En 1999, con la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de calzado originarios y/o procedentes de China y Taiwan, se observó una reducción de los volúmenes M-CDS-21/1A 24

25 importados, particularmente de estos dos países, además, se observó la disminución de la actividad del sector nacional. Las importaciones originarias de Indonesia, por el contrario, se incrementaron (22,41%), al igual que su participación de 8,15% en 1997 a 42,26% dos años después, constituyéndose en el principal proveedor extranjero de calzado. 68. En el 2000 las importaciones originarias de Indonesia aumentaron con relación a 1999 en 84,24% pasando de a pares de calzado, crecimiento que superó al registrado por el total de importaciones, pasando a representar cerca del 45,80% del volumen total importado. En ese mismo periodo, este incremento estuvo acompañado de la reducción de los volúmenes de venta (5,78%), disminución en la participación de mercado (de 87,59% a 77,61%), y caída del uso de la capacidad instalada (de 54,23% a 50,15%) de la rama de producción nacional. 69. Entre 1995 y el 2000, cierran muchas empresas productoras (de a 3 704), entre 1999 y 2000, cayó la mano de obra en la producción nacional y entre 1998 y 2000 los inventarios aumentaron en 10,22%. 70. Asimismo, los precios CIF de las importaciones originarias de Indonesia mostraron una tendencia decreciente en el período , presentando los precios más bajos en la partida y el segundo menor en la partida Cabe anotar que en el 2000, Indonesia tiene la mayor participación en dichas partidas. 71. Asimismo, se observó que en el periodo de investigación, el comportamiento de la industria nacional respecto a la producción, ventas, participación de mercado, capacidad instalada, empleo, remuneraciones ha sido inverso a la evolución de las importaciones originarias de Indonesia. 72. De esta manera, se observa que mientras los principales indicadores de la rama de producción nacional se han visto afectados, las importaciones originarias de Indonesia a precios dumping se incrementaron. Ello indicaría la existencia de un vínculo causal entre el dumping y el daño. III. CONCLUSIONES 73. Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones de calzado procedentes de Indonesia en los productos citados a continuación: M-CDS-21/1A 25

26 Botín de vestir Calzado de deporte Calzado tipo sueco Chalas, Chanclas, Chancleta Pantufla Sandalias de caucho, sandalias de cuero y sandalias con textil Zapatillas Los márgenes de dumping encontrados tanto en porcentajes como en valores US$/par están mostrados en el siguiente cuadro 30 : Productos Margen de Dumping (%) Margen de Dumping (US$/par) Botin de vestir 186% 5,57 Calzado de deporte 17% 1,27 Calzado tipo sueco 714% 5,64 Chala, Chancla, Chancleta y sla 475% 3,42 Pantufla 567% 4,48 Sandalias de caucho 573% 4,01 Sandalia de cuero 21% 1,57 Sandalia con textil 194% 4,24 Zapatilla 28% 1, Durante el periodo de investigación la producción y uso de capacidad instalada de la rama de producción nacional se ha visto afectada negativamente pasando de 33,6 millones a 21,4 millones y de 74,73% a 50,15%, respectivamente. Asimismo, entre el año 1995 y el año 2000, el número de fábricas productoras de calzado ha pasado de a 3 704, mostrando una caída de 66,02%, entre 1999 y el 2000 la mano de obra mostró una caída de obreros en 15,91%, respectivamente y entre 1998 y 2000 los inventarios presentaron una tendencia creciente incrementándose en 10,22%. Es decir, se ha observado un deterioro en los indicadores de la industria nacional que se evidencia en los datos mencionados. 75. No obstante, durante el periodo de investigación las importaciones originarias de Indonesia han presentado un significativo dinamismo con relación al resto de países. En 1998 crecieron en 343,58% respecto a 1997 (de pares a 1.253,369 pares), y en a pesar de un contexto de contracción del mercado- se incrementaron en 18,30% respecto a 1998 (a 30 Los márgenes de dumping en US$/par se han obtenido de la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. M-CDS-21/1A 26

27 pares), alcanzando la mayor participación en el total importado (42,26%). En el 2000 se registró un crecimiento de 84,24% del volumen de pares de calzado importados de Indonesia (de 1,532,232 pares a 2,826,595 pares) con relación a Su participación aumentó a 45,80% del volumen total importado, constituyéndose en el principal proveedor extranjero de calzado. Asimismo, los precios CIF de los productos originarios de Indonesia de las partidas y en que se concentran sus importacionesdisminuyeron con relación a 1999 en 6,52% y 79,22%, respectivamente. 76. De este modo, se observó que entre un incremento de las importaciones originarias de Indonesia de 900,35% y la tendencia decreciente de los precios de sus productos, efecto contrario a los indicadores de la industria nacional. 77. Se ha determinado que el sector nacional dedicado a la producción de calzado habría sido afectado por las importaciones originarias y/o procedentes de Indonesia a precios dumping, con lo cual se comprobaría la relación causal. Margarita Trillo Ramos Secretaria Técnica Comisión de Dumping y Subsidios M-CDS-21/1A 27

28 Anexo M-CDS-21/1A 28

29 Producción Nombre producto Cantidad producida Valor total producido (S/.) Cantidad vendida Valor total de lo vendido (S/.) Calzado dama vestir Docena Par Calzado dama casual Docena Par Quintal Calzado dama sport Docena Par Calzado caballero vestir Docena Par Calzado caballero casual Docena Par Cajas (48 lbs) Calzado caballero sport Docena Par Calzado niño vestir Docena Par Calzado niño casual Docena Par Cajas (48 lbs) Calzado niño sport Docena Par Zapatilla para dama Docena Par Zapatilla para caballero Docena Par Zapatilla para niño Docena Par Calzado escolar Docena Par Seguridad industrial Docena Par Calzado plástico Par Zapatilla DCN Docena Par Ojotas, sandalias slap Docena Par Calzado ortopédico Par Chimpunes Docena Par Borcegues, calz. FF.AA Par Otros Otros Total Unidad de medida Fuente: Encuesta Industrial a Fabricantes de Calzado - INEI Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. Producción propia Ventas anuales en el país y /o extranjero Cantidad producida para terceros Valor de la cantidad producida para terceros (S/.) M-CDS-21/1A 29