Dispositivos y equipos médicos Reactivos de Diagnóstico. Audífonos e Implantes

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2 Dispositivos y equipos médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

3 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR 2010 I Trimestre 2017 Alianza Pacífico - Informe Comercial 2010 I Trimestre 2017

4 I. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR 2. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR II. EXPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 2. EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA A. Participación de las 6 partidas más importantes dentro del total de Exportaciones del Sector Participación de las 10 partidas más importantes dentro del total de exportaciones del sector en el periodo 3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO A. Exportaciones por región B. Participación de los 5 principales países de destino de exportación C. Participación de los 10 países más importantes dentro del total de exportaciones 4. EXPORTACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA A. 40 Principales empresas exportadoras B. Participación de las 5 principales empresas del sector C. Participación de las 10 principales empresas

5 5. EXPORTACIONES A VENEZUELA, ECUADOR, USA Y BRASIL A. Venezuela Crecimiento Anual de las Exportaciones a Venezuela Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias B. Ecuador Crecimiento Anual de las Exportaciones a Ecuador Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias C. Estados Unidos Crecimiento Anual de las Exportaciones a USA Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias D. Brasil Crecimiento Anual de las Exportaciones a Brasil Exportaciones de las 3 principales partidas arancelarias Participación de las principales partidas arancelarias

6 III. IMPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR 2. IMPORTACIONES POR PARTIDA A. Participación Histórica de las principales partidas B. Participación de las 10 principales partidas 3. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN A. Importaciones por región B. Participación de los países más importantes dentro del total de las importaciones C. Participación de los países más importantes para el I Trim IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA A. 40 Principales importadores B. Distribución del mercado por empresas importadoras I Trim 2017 C. Participación de los 10 principales importadores 5. IMPORTACIONES DE USA Y ALEMANIA A. Principales partidas importadas de USA B. Principales partidas importadas de Alemania

7 IV. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 3. POR PARTIDA ARANCELARIA A. Histórico principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados B. Principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados I Trim POR PAIS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países principales B. Participación de los 10 principales países 5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Principales empresas importadoras B. Participación de las 10 principales empresas importadoras

8 V. IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS 1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS EQUIPOS MÉDICOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 3. POR PARTIDA ARANCELARIA A. Histórico principales EQUIPOS MÉDICOS importados B. Principales EQUIPOS MÉDICOS importados I Trim POR PAIS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países principales B. Participación de los 10 principales países I Trim POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Principales empresas importadoras B. Participación de las 10 principales empresas importadoras

9 VI. IMPORTACIONES DE REACTIVOS 1. PARTIDAS DE REACTIVOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LA IMPORTACIONES 3. IMPORTACIONES POR PARTIDA A. Principales reactivos importados B. Principales reactivos importados 4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN A. Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones B. Participación de los países más importantes en el total de las exportaciones 5. IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS A. Distribución del Mercado por Empresas Importadoras I Trim 2017 B. Participación de las 10 principales empresas Importadoras 6. IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO A. Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo 2012 I TRIM 2017 B. Participación de las principales empresas Importadoras

10 VII. IMPORTACIONES AUDIFONOS E IMPLANTES 1. AUDIFONOS A. Importaciones por valor CIFDOL Crecimiento Anual de las importaciones Importaciones por país de origen Participación de los 6 principales países Participación por país de origen Por empresa Importadora Tendencia histórica de las principales empresas Empresas Importadoras B. Importaciones por Unidades Importaciones por país de origen Participación de los 6 principales países Participación por país de origen Importaciones por empresas Importadoras Tendencia Histórica de las 5 principales empresas Participación por empresa

11 2. IMPLANTES A. Importaciones por valor CIFDOL Crecimiento Anual de las importaciones Importaciones por país de origen Participación de los 4 principales países Participación por país de origen Por empresa Importadora Tendencia histórica de las principales empresas Empresas Importadoras B. Importaciones por Unidades Crecimiento anual de las importaciones Importaciones por país de origen Participación de los 4 principales países Participación histórica por país de origen Importaciones por empresas Importadoras Tendencia Histórica de las 5 principales empresas Participación por empresa

12 VIII. ALIANZA PACÍFICO INFORME COMERCIAL 1. BALANZA COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO A. Participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones. B. 20 Principales empresas exportadoras C. 20 Principales empresas importadoras 2. EXPORTACIONES A. Crecimiento Anual Exportaciones B. Exportaciones a Chile C. Exportaciones a México D. Exportaciones a Perú 3. IMPORTACIONES A. Crecimiento Anual Exportaciones B. Importaciones de Chile C. Importaciones de México D. Importaciones de Perú

13 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR REACTIVO DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS 2010 I Trimestre 2017 Los datos aquí suministrados obedecen a la Industria de Reactivos, Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos (área diagnóstica, e insumos). La fuente de los Datos son la DIAN.

14 Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI CONTENIDO Principales Variables Macroeconómicas CIFRAS I TRIM 2017 ENERO FEBRERO MARZO Inflación (IPC variación anual)- Diciembre 3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,69% PIB (variación Anual) 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,39% 3,05% 1,96% 1,11% Tasa de desempleo( total nacional) 11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% 9,20% 11,73% 10,50% 9,70% Devaluación nominal (Promedio Anual) -6,37% 1,50% -8,98% 8,97% 24,17% 31,64% -4,72% -10,67% -12,39% -4,70% Precio del Dólar ($ promedio anual) 1.897, , , , , , , , , ,24

15 Balanza Comercial Total de Colombia (Cifras en Millones US$) I TRIM I TRIM Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza Comercial Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI

16 DATOS DEL SECTOR

17 Balanza Comercial: Sector Dispositivos Médicos (Cifras en Miles US$) I TRIM I TRIM EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF Balanza Comercial

18 EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

19 Evolución Anual de las Exportaciones del Sector (2010 I TRIM 2017) en Miles US$ % 18% 3% 2% 14% -2% -19% 4,8% % I TRIM 2016 I TRIM

20 EXPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

21 Partidas más importantes del total de Exportaciones (2010 I TRIM 2017) 100,0% 90,0% 80,0% 29,4% 32,9% 36,4% 31,4% 28,6% 26,9% 34,0% 35,2% 41,1% 1,4% 2,6% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 7,6% 7,5% 8,9% 4,8% 5,5% 7,1% 10,4% 7,4% 6,8% 6,1% 7,5% 8,6% 2,8% 6,9% 5,9% 6,1% 6,9% 6,8% 7,1% 7,2% 8,5% 14,4% 22,8% 26,0% 9,7% 1,6% 1,9% 8,5% 6,4% 16,2% 5,7% 7,1% 3,9% 1,3% 30,0% 20,0% 18,4% 17,1% 18,5% 15,2% 16,0% 16,0% 18,5% 18,6% 21,8% 10,0% 20,7% 20,6% 17,8% 22,8% 17,5% 15,9% 20,5% 13,1% 19,0% 0,0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 LAS DEMÁS POSICIONES JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA) DIENTES ARTIFICIALES LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

22 Las 10 partidas más importantes del total de Exportaciones I TRIM Medias de compresión progresiva 2% Los demás y sus partes 2% Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 3% Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos 4% Las demás posiciones 25% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 5% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 5% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 22% Esparadrapos y venditas 19% Dientes artificiales 7% Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) 6% Los instrumentos y aparatos de medicina y cirugía conforman el 22% de las exportaciones

23 EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

24 Exportaciones por Región I TRIM 2017 Norte América 8,7% Europa 19,8% Asia y Oceanía 3,8% América Latina 67,4% 1 ECUADOR 22% 2 SUIZA 9% 3 ESTADOS UNIDOS 8% 4 PERU 6% 5 GUATEMALA 6% 6 MEXICO 5% 7 FRANCIA 4% 8 COSTA RICA 4% 9 HONDURAS 4% 10 CHILE 4% Los Demás 0,3% América Latina es el principal destino de las exportaciones colombianas de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico.

25 5 Principales países destino de exportación (2010- I TRIM 2017) VENEZUELA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA BRASIL ECUADOR MEXICO LOS DEMÁS 46,2% 45,7% 45,0% 42,1% 36,4% 36,8% 44,5% 44,6% 46,8% 6,8% 6,1% 6,7% 7,1% 6,3% 8,0% 18,3% 16,4% 7,7% 6,2% 7,3% 14,9% 17,3% 21,3% 19,9% 8,4% 7,6% 15,1% 15,1% 15,8% 10,2% 10,2% 10,0% 7,8% 15,1% 9,5% 10,5% 13,9% 11,6% 10,5% 11,9% 14,1% 11,5% 10,6% 9,5% 20,6% 22,9% 18,7% 11,7% 12,0% 5,6% 5,3% 6,3% 8,6% 1,0% I TRIM 2016 I TRIM 2017

26 Países más importantes del total de Exportaciones I TRIM 2017 LOS DEMÁS PAISES 20,2% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 18,7% PANAMA 2,9% ARGENTINA 3,3% CHILE 4,1% ECUADOR 15,8% SUIZA 4,8% ALEMANIA 5,0% MEXICO 7,3% PERU 7,4% BRASIL 10,5%

27 EXPORTACIONES POR EMPRESAS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

28 Exportadores I TRIM 2017 EXPORTADORES TOTAL FOB DOLARES PARTICIPACION NUMERO EMPRESAS TOTAL % EXPORTADORES PRINCIPALES % 20 LOS DEMÁS EXPORTADORES % 143 LOS DEMÁS EXPORTADORES 21% El 79% del valor de las exportaciones de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico es realizado por los primeros 20 exportadores. 20 EXPORTADORES PRINCIPALES 79%

29 20 Principales Exportadores I TRIM 2017 EMPRESA VALOR FOB DOLARES % DE PARTICIPACION LABORATORIOS BAXTER S.A % BSN MEDICAL LIMITADA % PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A % GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S % ASSUT MEDICAL LTDA % ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S % VYGON COLOMBIA S.A % B BRAUN MEDICAL S A % ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S % MEDITEC S A % QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S % SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA % MEDIIMPLANTES S.A % EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S % PHILIPS COLOMBIANA S.A.S % PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A % INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S % SERVI-OPTICA SOCIEDAD LIMITADA % COVIDIEN COLOMBIA S.A % STEPAN COLOMBIA S.A.S %

30 Principales empresas Valor USD (FOB DOL) I TRIM 2017 LAS DEMÁS EMPRESAS 34% LABORATORIOS BAXTER S.A. 20% MEDITEC S A 2% ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S 2% B BRAUN MEDICAL S A 2% VYGON COLOMBIA S.A. 3% ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. 3% ASSUT MEDICAL LTDA 4% BSN MEDICAL LIMITADA 18% PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 6% GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 6%

31 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

32 EXPORTACIONES A VENEZUELA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

33 Evolución Anual de las Exportaciones a Venezuela FOB DOL % 12% 21% 90% 102% 9% -70% -93% I TRIM 2016 I TRIM

34 Exportaciones del Sector a Venezuela por Producto 100,0% 90,0% 28,4% 22,7% 7,3% 1,5% 0,1% 3,6% 2,0% 0,6% 0,3% 0,5% 3,6% 7,6% 15,0% 4,9% 0,0% 1,0% 0,0% 1,6% LAS DEMÁS POSICIONES 80,0% 70,0% 3,0% 1,3% 44,6% 36,2% 30,3% ALGODÓN HIDRÓFILO 60,0% 50,0% 40,0% 24,0% 0,1% 52,8% 1,8% 2,7% 80,6% 86,1% 98,4% 84,3% DE PLÁSTICO 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 63,8% 44,5% 54,9% 45,1% 0,0% 20,2% 15,7% 2,4% 6,4% I TRIM 2016 I TRIM 2017 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS OACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

35 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Venezuela I TRIM DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGÍA. 6% DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA 4% JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS. 12% DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO 35% DEMÁS AEGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIONICOS 16% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O % Los demás apartaros de alumbrado son el principal producto de exportación a Venezuela. (35%)

36 EXPORTACIONES A ECUADOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

37 Evolución Anual de las Exportaciones a Ecuador FOBDOL I TRIM % 38% 25% -4% 5% -12% -25% % I TRIM 2016 I TRIM

38 Exportaciones del Sector a Ecuador por Producto I TRIM % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 32% 8% 10% 9% 26% 1% 11% 8% 23% 33% 3% 7% 7% 19% 28% 25% 23% 1% 4% 4% 8% 8% 8% 8% 15% 15% 18% 19% 19% 27% 4% 11% 19% 21% 5% 10% 14% 25% 25% 5% 12% 21% 30% 23% 20% 21% 20% 10% 18% 30% 31% 36% 28% 31% 20% 24% 16% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 Las demás posiciones Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) Esparadrapos y venditas Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la partida 3401 Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor

39 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Ecuador I TRIM Las demás posiciones 25% Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor 16% Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) 5% Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes 21% Esparadrapos y venditas 12% Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la partida % El 21% de las exportaciones a Ecuador son - instrumentos y aparatos de medicina y cirugía

40 EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

41 Evolución Anual de las Exportaciones a Estados Unidos FOBDOL 2010 I TRIM % 9% -8% 12% 4% 6% 12% % I TRIM 2016 I TRIM

42 Exportaciones del Sector a Estados Unidos por Producto I TRM % 90% 80% 70% 29% 2% 1% 44% 39% 39% 33% 44% 45% 52% 55% 7% 60% 5% 5% 50% 37% 7% 7% 8% 7% 11% 3% 7% 6% 6% 2% 4% 40% 30% 27% 30% 28% 25% 24% 21% 17% 8% 3% 19% 20% 10% 31% 15% 18% 21% 24% 21% 22% 26% 15% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 LAS DEMÁS POSICIONES APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA LAS DEMÁS JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. ESPARADRAPOS Y VENDITAS. DIENTES ARTIFICIALES.

43 Participación Partidas Arancelarias - Exportaciones a Estados Unidos I TRIM Medias de compresión progresiva 4% Las demás posiciones 16% Esparadrapos y venditas 19% Vendas 4% Dientes artificiales 15% Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 6% Los demás, incluidas las partes y accesorios 7% Tubos de rayos X 11% Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 8% Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos). 10% El 34% de las exportaciones a Estados Unidos son esparadrapos y venditas y dientes artificiales

44 EXPORTACIONES A BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

45 Evolución Anual de las Exportaciones a Brasil FOBDOL 2010 I TRIM 2017 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 8% -14% -32% 23% -11% 8% $ $ $ I TRIM 2016 I TRIM % -$

46 Exportaciones del Sector a Brasil por Producto 2010 I TRIM % 90% 80% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 8% 4% 1% 9% 16% 3% 19% 7% 11% 0% 15% 0% 5% 0% 70% 60% 37% 54% 34% 50% 40% 74% 81% 90% 88% 85% 95% 30% 56% 20% 45% 39% 10% 0% I TRIM 2016 LAS DEMÁS POSICIONES I TRIM 2017 LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

47 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Brasil I TRIM DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA 1% DEMÁS AEGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIONICOS 2% LAS DEMÁS PARTIDAS 2% DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 95% El 95% de las exportaciones Brasil son instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria no incluidos antes.

48 TOTAL IMPORTACIONES DEL SECTOR Dispositivos y Equipos Médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

49 Evolución Anual de las Importaciones (CIF-US$) (2010 I TRIM 2017) % 20% 11% 7% 15% -5% -14% % I TRIM 2016 I TRIM

50 COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE IMPORTACIONES I TRIM 2017 DM I TRIM 2017 % 1% 1% 0,3% 11% 46% 41% DISPOSITIVOS MÉDICOS EQUIPOS MÉDICOS REACTIVOS MEDIOS DE CULTIVO AUDÍFONOS IMPLANTES DISPOSITIVOS MÉDICOS $ % EQUIPOS MÉDICOS $ % REACTIVOS $ % MEDIOS DE CULTIVO $ % AUDÍFONOS $ % IMPLANTES $ ,3% TOTAL $ %

51 TOTAL IMPORTACIONES POR PARTIDA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

52 Evolución de las principales partidas 2010 I TRIM % LAS DEMÁS POSICIONES 90% 80% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. 70% 53,8% 49,6% 48,0% 47,5% 46,6% 48,4% 47,0% 47,9% 47,4% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,0% 3,3% 3,6% 2,8% 2,3% 2,9% 3,3% 3,8% 5,4% 5,0% 5,3% 5,0% 5,1% 5,2% 4,9% 3,1% 6,3% 4,6% 4,8% 4,5% 4,0% 4,0% 3,7% 5,4% 4,5% 3,4% 3,2% 3,5% 3,1% 3,5% 3,8% 3,0% 1,9% 3,7% 3,4% 3,4% 14,5% 14,1% 14,4% 14,5% 14,8% 13,2% 14,9% 16,2% 14,0% 3,5% 4,1% 3,7% 3,4% 3,0% 3,2% 3,7% 4,3% 3,6% 6,6% 6,9% 7,6% 7,6% 8,4% 6,9% 6,2% 5,6% 5,8% 2,2% 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,4% 3,2% 2,7% 3,3% 6,7% 6,7% 7,6% 9,3% 8,8% 8,6% 8,9% 8,0% 8,8% I TRIM 2016 I TRIM 2017 APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS) DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O

53 Participación de las 10 principales partidas I TRIM 2017 APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA 3% LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS) 3% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. 4% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. 5% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS 3% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. 2% LAS DEMÁS POSICIONES 48% CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 8% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O % DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 15% Los demás reactivos de diagnostico de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnostico de laboratorio preparados incluso sobre soporte excepto los de las partidas O 30.06, junto con los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología o veterinaria que no fueron incluidos antes conforman el 24% de las importaciones

54 TOTAL IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

55 Importaciones por Región I TRIM 2017 Norte América 31% Europa 31% Asia y Oceanía 25% América Latina 9% Los Demás 0% Europa y Norteamérica son las principales regiones origen de las importaciones de Equipos/dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico (62%).

56 Los países más importantes del total de Importaciones (2010 I TRIM 2016) 100% 90% 80% 34% 32% 34% 32% 31% 31% 32% 31% 32% 70% 60% 50% 40% 2% 3% 2% 3% 8% 9% 7% 6% 13% 14% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 3% 10% 10% 11% 11% 5% 5% 4% 4% 12% 14% 13% 13% 4% 5% 4% 5% 5% 4% 12% 10% 11% 4% 4% 4% 12% 11% 14% 30% 20% 34% 32% 31% 31% 33% 32% 31% 33% 30% 10% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ALEMANIA JAPON CHINA MEXICO IRLANDA (EIRE) DEMÁS PAISES

57 Participación principales países dentro del total de Importaciones I TRIM 2017 DEMÁS PAISES 32% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 30% IRLANDA (EIRE) 4% MEXICO 5% CHINA 11% JAPON 4% ALEMANIA 14%

58 TOTAL IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

59 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR EMPRESAS IMPORTADORAS I TRIM 2017 Las demás 41% Primeras 50 Empresas 59% TOTAL EMPRESAS = 1364 El 59% del mercado de importación lo conforman las primeras 50 empresas importadoras (Total valor CIF$)

60 40 Principales Importadores I TRIM 2017 EMPRESA VALOR CIF DOLARES % DE PARTICIPACION JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A ,39% LABORATORIOS BAXTER S.A ,45% PRODUCTOS ROCHE S.A ,92% SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA ,74% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA ,60% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA ,38% COVIDIEN COLOMBIA S.A ,35% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA ,17% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA ,74% FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A ,68% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A ,66% B BRAUN MEDICAL S A ,61% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S ,53% EUROCIENCIA COLOMBIA S.A ,40% FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S ,38% 3M COLOMBIA S.A ,26% SERVIOPTICA S.A.S ,24% IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A ,13% GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S ,03% DISORTHO S A ,96%

61 40 Principales Importadores I TRIM 2017 EMPRESA VALOR CIF DOLARES % DE PARTICIPACION NIPRO MEDICAL CORPORATION ,95% ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S ,93% G. BARCO S.A ,91% TOP MEDICAL SYSTEMS S.A ,88% L M INSTRUMENTS S A ,80% PHILIPS COLOMBIANA S.A.S ,79% RTS COLOMBIA LTDA ,75% LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A ,74% AMAREY NOVA MEDICAL S. A ,73% HOSPIRA LIMITADA ,68% PROCAPS S.A ,65% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS ,64% BIOTRONITECH COLOMBIA S A ,63% BIOART S.A ,62% ALFA TRADING S.A.S ,59% IMCOLMEDICA S.A ,46% VISIONLAB S.A ,43% BASF QUIMICA COLOMBIANA S A ,42% MEDIHUMANA COLOMBIA S A ,42% COLGATE PALMOLIVE COMPANIA ,42%

62 Participación de los 10 principales importadores I TRIM 2017 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 6% LABORATORIOS BAXTER S.A. 3% PRODUCTOS ROCHE S.A. 3% SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 3% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 3% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 2% LOS DEMÁS 72% FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 2% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 2% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 2%

63 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA

64 Principales Partidas Importadas desde Estados Unidos I TRIM DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 15% CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 12% DEMÁS PARTIDAS 38% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O % DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. 6% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. 3% LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS ARTICULARES 3% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. 5% ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA 4% APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA RESPIRATORIA 4%

65 Principales Partidas Importadas Desde Alemania I TRIM REACTIVOS DE LABORATORIO O DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE 3% DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA 3% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS 3% DEMÁS PARTIDAS 24% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O % FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MÉDICOS DE LA PARTIDA % DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 3% PRÓTESIS ARTICULARES 4% LOS DEMÁS, PARA USO MÉDICO, QUIRÚRGICO O VETERINARIO 5% APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA

66 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS

67 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Dispositivos médicos

68 CONTENIDO Partidas dispositivos médicos PARTIDAS DISPOSITIVOS DESCRIPCIÓN ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. LOS DEMÁS APOSITOS Y ARTICULOS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. ALGODON HIDROFILO, IMPREGNADO O RECUBIERTO DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. VENDAS, IMPREGNADAS O RECUBIERTAS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS GASAS IMPREGNADAS DE YESO U OTRAS SUSTANCIAS PROPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS LOS DEMÁS GASAS, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. LAS DEMÁS GUATAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS CATGUT ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRURGICAS LAMINARIAS ESTERILES; HEMOSTATICOS REABSORBIBLES ESTERILES PARA CIRUGIA U ODONTOLOGIA PREPARACIONES OPACIFICANTES A BASE DE SULFATO DE BARIO, PARA EXAMENES RADIOLOGICOS CEMENTOS Y DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACION DENTAL LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA CERAS PARA ODONTOLOGIA O COMPUESTOS PARA IMPRESION DENTAL MEDIAS DE COMPRESION PROGRESIVA

69 CONTENIDO Partidas dispositivos médicos LENTES DE CONTACTO LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS) LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS): TERMINADOS O SEMITERMIN PARA USO OFTALMOLOGICO JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS LAS DEMÁS JERINGAS, INCLUSO CON AGUJAS AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS SUTURA CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS DIENTES ARTIFICIALES LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS DENTAL PROTESIS ARTICULARES VALVULAS CARDIACAS LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD GUANTES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, PARA CIRUGIA TORNOS DENTALES, INCLUSO COMBINADOS CON OTROS EQUIPOS DENTALES SOBRE BASAMENTO COMUN FRESAS, DISCOS, MOLETAS Y CEPILLOS DE ODONTOLOGIA LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA.

70 Evolución anual de las importaciones de dispositivos médicos I TRIM ,6% 15% 13% 7% 20% -6% -8% % I TRIM 2016 I TRIM

71 IMPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos médicos

72 Principales dispositivos médicos importados I TRIM % 90% 80% 70% 60% 55% 54% 52% 53% 55% 57% 54% 57% 60% 50% 40% 30% 7% 5% 7% 7% 11% 11% 8% 8% 8% 12% 10% 9% 6% 8% 5% 9% 8% 9% 20% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 14% 11% 10% 0% 15% 14% 14% 16% 16% 18% 17% 15% I TRIM Las demás posiciones Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad Para fracturas Demás artículos y aparatos de prótesis Cateteres, canulas e instrumentos similares. 18% I TRIM 2017

73 10 Principales dispositivos médicos importados I TRIM Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología) 3% Demás artículos y aparatos de protesis dental. 4% Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad. 5% Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 5% Las demás posiciones 26% Cateteres, canulas e instrumentos similares. 18% Demás artículos y aparatos de prótesis. 11% Para fracturas 9% Lentes de otras materias para gafas (anteojos) 7% De ortopedia 6% Prótesis articulares 6% Los catéteres, cánulas y aparatos de prótesis conforman el 29% de las importaciones de dispositivos importados en Colombia. (Total valor CIF$)

74 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Dispositivos médicos

75 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos I TRIM % 90% LOS DEMÁS 80% 44% 46% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 45% 70% JAPON 60% 50% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% ESTADOS UNIDOS 40% 30% 36% 33% 34% 34% 37% 36% 34% 36% 33% CHINA 20% 10% 9% 9% 10% 11% 10% 11% 13% 11% 12% ALEMANIA 0% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7% I TRIM 2016 I TRIM 2017

76 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos I TRIM 2017 JAPON 2% LOS DEMÁS PAÍSES 20% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 33% ITALIA 3% FRANCIA 4% BRASIL 4% MEXICO 5% SUIZA 5% IRLANDA (EIRE) 6% ALEMANIA 6% CHINA 12% El 33% de las importaciones de dispositivos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen. (Total valor CIF$)

77 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Dispositivos médicos

78 Principales empresas importadoras de dispositivos médicos I TRIM 2017 LAS 10 PRIMERAS Las demás 22% 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 2 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 3 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 4 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA Siguientes 50 empresas 15% Primeras 50 Empresas 63% 5 SERVIOPTICA S.A.S 6 B BRAUN MEDICAL S A 7 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. 8 COVIDIEN COLOMBIA S.A. TOTAL EMPRESAS = DISORTHO S A 10 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 63% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia.(Total valor CIF$)

79 10 principales empresas importadoras de dispositivos médicos I TRIM 2017 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 9% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 4% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 4% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 3% SERVIOPTICA S.A.S 3% B BRAUN MEDICAL S A 2% LAS DEMÁS 67% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 2% IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. 2% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 2% DISORTHO S A 2% Aproximadamente el 33,1% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10 empresas importadoras.(total valor CIF$)

80 IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS Equipos médicos

81 Partidas Equipos Médicos PARTIDAS PLACAS Y PELICULAS PLANAS PARA RAYOS X. EQUIPOS DESCRIPCIÓN ESTERILIZADORES MEDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MEDICOS DE LA PARTIDA SILLONES DE RUEDAS SIN MECANISMOS DE PROPULSION, PARA INVALIDOS LOS DEMÁS SILLONES DE RUEDAS Y DEMÁS VEHICULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION. CAMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFIA SUBMARINA O AEREA, EXAMEN MEDICO DE ORGANOS INTERNOS O PARA LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACION JUDICIAL ELECTROCARDIOGRAFOS APARATOS DE DIAGNOSTICO PARA EXPLORACION ULTRASONICA (ECOGRAFIA) APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACION POR RESONANCIA MAGNETICA APARATOS DE CENTELLOGRAFIA LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACION FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS) APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA O INFRARROJOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICOTECNIA.

82 CONTENIDO Partidas Equipos Médicos APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION ESTIMULADORES CARDIACOS, CON EXCLUSION DE LAS PARTES Y ACCESORIOS APARATOS DE TOMOGRAFIA REGIDOS POR UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO ODONTOLOGICO LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES ALFA, BETA O GAMMA, PARA USO MEDICO, QUIRURGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAFIA O RADIOTERAPIA TUBOS DE RAYOS X LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA O GAMA INCLUIDAS LAS PARTES Y ACCESORIOS. TERMOMETROS Y PIROMETROS DE USO CLINICO SIN COMBINAR CON OTROS INSTRUMENTOS, DE LIQUIDO, CON LECTURA DIRECTA, DE USO CLINICO LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES OPTICAS (UV, VISIBLES, IR) PROYECTORES DE PERFILES LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS OPTICOS DE LA PARTIDA 90.31, NO INCLUIDOS ANTES SILLONES DE DENTISTA Y SUS PARTES MESAS DE OPERACIONES Y SUS PARTES LOS DEMÁS MOBILIARIOS PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA

83 Evolución anual de las importaciones de Equipos médicos I TRIM ,6% 24% 6% 5% 12% -5% -18% % I TRIM 2016 I TRIM 2017

84 IMPORTACIONES POR PARTIDA Equipos médicos

85 Principales Equipos Médicos Importados I TRIM % LAS DEMÁS POSICIONES 90% 80% 70% 60% 47% 44% 41% 44% 43% 44% 42% 42% 42% Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos). 50% 40% 30% 7% 8% 8% 7% 8% 9% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 10% 9% 5% 6% 7% 9% 9% 7% 8% 8% 7% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria Los demás intrumentos y aparatos Electromédicos 20% 10% 0% 30% 32% 37% 33% 33% 33% 35% 35% 36% I TRIM 2016 I TRIM Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes.

86 10 Principales Equipos Médicos Importados I TRIM Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios 3% Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos 4% Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR) 4% Las demás posiciones 16% Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes. 36% Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 4% Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario 4% Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la partida % Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros fisiologicos). 7% Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria 7% Los demás intrumentos y aparatos Electromédicos 7% instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria conforman el 36% de las importaciones de equipos importados en Colombia. (Total valor CIF$)

87 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Equipos Médicos

88 Principales países en el total de las importaciones de Equipos Médicos I TRIM % 90% 80% 33,8% 33,4% 39,2% 36,7% 36,4% 38,1% 39,3% 37,4% 36,4% LOS DEMÁS 70% 60% 11,0% 9,6% 8,6% 7,1% 7,5% 7,5% 6,2% 6,7% 7,0% JAPON 50% 40% 32,7% 29,9% 29,0% 28,8% 29,4% 28,2% 26,3% 30,1% 27,4% ESTADOS UNIDOS 30% 20% 9,1% 11,5% 11,9% 12,7% 13,6% 12,8% 14,1% 12,2% 12,2% CHINA 10% 13,3% 15,5% 11,4% 14,7% 13,1% 13,4% 14,1% 13,6% 17,0% ALEMANIA 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017

89 Principales países en el total de las importaciones de Equipos Médicos I TRIM 2017 BRASIL 2% LOS DEMÁS 18% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 28% SUIZA 2% COSTA RICA 2% IRLANDA (EIRE) 3% SINGAPUR 4% MEXICO 5% JAPON 7% CHINA 12% ALEMANIA 17% El 28% de las importaciones de equipos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen. (Total valor CIF$)

90 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Equipos médicos

91 Principales empresas importadoras de Equipos Médicos I TRIM 2017 Siguientes 50 empresas 12% Las demás 14% LAS 10 PRIMERAS 1 LABORATORIOS BAXTER S.A. 2 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 3 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 4 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 5 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 6 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. Primeras 50 Empresas 74% 7 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 8 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 9 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA TOTAL EMPRESAS = ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 74% del mercado de importación de equipos médicos en Colombia.(Total valor CIF$)

92 CONTENIDO 10 principales empresas importadoras de equipos médicos I TRIM 2017 LABORATORIOS BAXTER S.A. 8% SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 6% JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 4% FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 4% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 3% FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 3% GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 3% LOS DEMÁS 63% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 2% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 2% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 2% Aproximadamente el 36,9% del mercado de importación de Equipos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10 empresas importadoras.(total valor CIF$)

93 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

94 IMPORTACIONES Reactivos de Diagnóstico

95 Partidas de Reactivos PARTIDA DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE MERCURIO, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCIÓN QUÍMICA DEFINIDA, EXCEPTO LAS AMALGAMAS REACTIVOS DE LABORATORIO O DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE DE CUITIVOS DE MICROORGANISMOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS O DE LOS FACTORES SANGUÍNEOS MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O 30.06; MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS.

96 Evolución Anual de las Importaciones de Reactivos I TRIM ,6% 2,4% 8,2% 24,3% 23% 8% 9,2% 8 22% 14% 8% 6% -8% -8% I TRIM % I TRIM 2017 VALOR CIF DOLARES

97 IMPORTACIONES POR PARTIDA Reactivos de Diagnóstico

98 Principales Reactivos Importados 2010 I TRIM % 90% 80% Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas o Materiales de referencia certificados 70% 60% 60% 66% 60% 79% 82% 83% 80% 77% 79% Reactivos de diagnóstico 50% 1% 1% 40% 2% 1% 2% 1% 1% Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos 30% 20% 10% 0% 36% 37% 2% 29% 1% 2% 15% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 1% 5% 4% 3% 4% 3% 11% 11% 12% 12% 13% I TRIM 2016 I TRIM % Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente Demás compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química definida, excepto las amalgamas.

99 Principales Reactivos Importados I TRIM REACTIVOS DE LABORATORIO O DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE 13,4% REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS O DE LOS FACTORES SANGUÍNEOS 2,8% REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO 3,7% DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O ,5% MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 1,5%

100 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Reactivos de Diagnóstico

101 100% Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones I TRIM % 22,1% 20,7% 19,8% 20,4% 20,6% 20,9% 24,7% 27,7% 26,7% 80% 70% 4,8% 5,9% 4,6% 6,2% 10,6% 9,2% 9,2% 8,4% 6,5% 5,3% 4,6% 4,2% 8,8% 4,5% 9,7% 6,1% 4,2% 60% 4,6% 50% 36,1% 34,5% 34,9% 31,7% 35,0% 36,0% 35,5% 32,6% 40% 40,7% 30% 20% 10% 31,2% 33,9% 28,2% 33,3% 30,5% 30,4% 26,6% 17,4% 30,4% 0% I TRIM 2016 ALEMANIA ESTADOS UNIDOS FRANCIA REINO UNIDO DEMÁS I TRIM 2017

102 Participación de los países más importantes en el total de las importaciones I TRIM 2017 SUIZA 3,4% FRANCIA 4,2% CHINA 4,5% LOS DEMÁS 18,9% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 32,6% REINO UNIDO 6,1% ALEMANIA 30,4% Estados Unidos (32,6%) y Alemania (30,4%)son los principales orígenes de las importaciones de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

103 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Reactivos de Diagnóstico

104 Distribución del Mercado por Empresas Importadoras I TRIM 2017 Siguientes 50 empresas 6% TOTAL EMPRESAS = 278 Las demás 2% Primeras 50 Empresas 92% No EMPRESAS % 1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 25,2% 2 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 9,2% 3 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 7,2% 4 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 5,7% 5 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S 5,1% 6 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 3,7% 7 PROCAPS S.A. 2,9% 8 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 2,8% 9 3M COLOMBIA S.A. 2,5% 10 LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2,4% 50 empresas importadoras conforman el 92% del mercado de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

105 Principales Empresas Importadoras de Reactivos I TRIM 2017 PRODUCTOS ROCHE S.A. 25% LAS DEMÁS 44% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 9% JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 4% ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S 5% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 7% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 6%

106 IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO I TRIM 2017 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales.

107 Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo 2012 I TRIM % 35% % 35% -16% -18% I TRIM % I TRIM 2017

108 Origen Importaciones de Medios de Cultivo I TRIM % 5% 2% 2% ESTADOS UNIDOS FRANCIA 7% ALEMANIA 47% BRASIL 13% REINO UNIDO ESPAÑA DINAMARCA 17% VENEZUELA 21 Países son Proveedores de Colombia en Medios de Cultivo. Norteamérica y Francia y Alemania son los principales proveedores de las importaciones. (77%)

109 Principales empresas Importadoras de Medios de Cultivo I TRIM 2017 CATVER S.A.S 2,3% COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. 1,5% LAS DEMÁS 11,3% QUIMICOS Y REACTIVOS SAS 3,2% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 37,7% CORPORACION CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIG 3,4% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 4,1% EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A VECOL S A 5,1% 3M COLOMBIA S.A. 7,6% MERCK S.A 10,8% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 13,0% 55 empresas importaron CIF $ a Colombia de Medios de Cultivo en el 2017

110 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES Y SUS ACCESORIOS * Audífonos, excepto sus partes y accesorios.

111 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS VALORES (US$) Audífonos y Accesorios

112 CIF - US $ CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Audífonos y Accesorios 2010 I TRIM , , , , , , , % 16% -7% 24% 13% -16% 15% , , I TRIM % I TRIM 2017

113 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Valores USD$ Audífonos y Accesorios

114 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ I TRIM % 11% 30% SINGAPUR MEXICO 15% DINAMARCA 15% 17% AUSTRIA CHINA ALEMANIA Singapur (30%) y México (17%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos (Total valor CIF$)

115 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ (2010- I TRIM 2017) 100% 90% 80% 16% 6% 0% 18% 10% 33% 25% 20% 18% 24% 19% 25% 70% 18% 5% 2% 18% 25% 24% 24% 60% 18% 14% 30% 30% 50% 17% 19% 9% 19% 10% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 18% 20% 10% 21% 27% 22% 18% 6% 0% 13% 5% 0% 8% 23% 16% 2% 12% 8% 12% 8% 9% 4% 3% 4% 0% 10% I TRIM % ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DINAMARCA SUIZA MEXICO CHINA SINGAPUR LOS DEMÁS 8% 29% 12% 17% 0% 15% 0% I TRIM 2017

116 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Valores USD$ Audífonos y Accesorios

117 Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD (I TRIM 2017) WIDEX COLOMBIA S.A.S 11% AUDIOCOM S. A. S. 38% UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 12% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 17% DISORTHO S A 17% AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 5%

118 Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD (2010- I TRIM 2017) 100% 90% 80% 70% 60% 29% 10% 1% 6% 23% 5% 1% 10% 25% 7% 2% 8% 3% 4% 6% 7% 27% 8% 3% 8% 9% 19% 1% 0% 3% 8% 13% 9% 8% 9% 8% 11% 8% 20% 8% 10% 17% 5% 11% 12% LAS DEMÁS DISORTHO S A AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. 50% 40% 4% 19% 20% 18% 24% 23% 27% 25% 30% 17% WIDEX COLOMBIA S.A.S 30% 22% 20% UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 20% 30% 29% 30% 31% 39% 31% 38% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 10% 21% 20% AUDIOCOM S. A. S. 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017

119 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Unidades Audífonos y Accesorios

120 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades (I TRIM 2017) CHINA 9% AUSTRIA 2% DINAMARCA 11% SINGAPUR 40% ALEMANIA 13% MEXICO 25% Singapur (40%) y México (25%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos (Unidades)

121 CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades (2010 I TRIM 2017) 100% 90% 80% 0% 0% 1% 7% 13% 19% 11% 14% 8% 12% 5% 4% 6% 5% 35% 0% 3% 2% 0% 0% 2% 6% 9% 5% 0% 6% 0% 2% 11% 5% 13% 14% 10% 13% LOS DEMÁS ESTADOS UNIDOS 70% 60% 18% 13% 31% 18% 4% 4% 20% 9% 13% 9% SUIZA DINAMARCA 50% 40% 30% 18% 0% 7% 20% 4% 10% 9% 2% 16% 20% 9% 10% 12% 26% 35% 28% 39% ALEMANIA CHINA 20% 10% 25% 26% 30% 25% 26% 31% 29% 35% 25% SINGAPUR MEXICO 0% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017

122 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Unidades Audífonos y Accesorios

123 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades (I TRIM 2017) 9% 4% AUDIOCOM S. A. S. 9% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 44% UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 9% AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA. DISORTHO S A 25% WIDEX COLOMBIA S.A.S

124 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades (2010 I TRIM 2017) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 31% 0% 5% 4% 33% 24% 0% 6% 12% 24% 0% 6% 4% 3% 0% 13% 5% 6% 8% 36% 6% 4% 9% 5% 4% 4% 5% 8% 4% 17% 5% 14% 17% 13% 42% 33% 28% 30% 24% 9% 8% 0% 0% 5% 9% 5% 4% 13% 9% 33% 44% LOS DEMÁS INTERMARKETING DIRECT S A AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. WIDEX COLOMBIA S.A.S UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA 30% AUDIOCOM S. A. S. 20% 10% 27% 34% 36% 28% 31% 31% 35% 36% 25% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017

125 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA Y ACCESORIOS VALORES (US$) Implantes y Accesorios

126 Evolución Anual de las Importaciones CIFDOL (2010 I TRIM 2017) % -24% 40% 43% -23% -10% 4% I TRIM % I TRIM

127 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR PAÍS DE ORIGEN Valores USD$ Implantes y Accesorios

128 Origen de las importaciones en Valores USD$ I TRIM % 6% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 12% 43% AUSTRIA AUSTRALIA SUECIA 35% LOS DEMÁS

129 Origen de las importaciones en Valores USD$ ( I TRIM 2017) 100% 90% 80% 1% 0% 2% 23% 19% 3% 2% 17% 8% 1% 13% 6% 11% 13% 14% 18% 7% 6% 37% 41% 70% 49% 60% 24% 34% 36% 20% 9% 50% 52% 18% 11% 40% 15% 4% 12% 43% 30% 4% 20% 10% 36% 27% 44% 42% 50% 40% 40% 29% 5% 0% 12% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 AUSTRALIA FRANCIA SUECIA ESTADOS UNIDOS LOS DEMÁS

130 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR EMPRESAS IMPORTADORAS Valores USD$ Implantes y Accesorios

131 Principales Empresas Importadoras en Valores USD$ I TRIM % 0% MEDINISTROS S A S 16% 47% DISORTHO S A 36% MEDIHUMANA COLOMBIA S A TECH BIONICA S.A. IPS CLINICA JOSE A RIVAS S.A.

132 Principales Empresas Importadoras en Valores USD$ (2010 I TRIM 2017) 100% 5% 1% 7% 90% 80% 18% 18% 0% 3% 7% 0% 18% 4% 5% 7% 20% 6% 35% 40% 70% 26% 32% 16% 13% 60% 50% 0% 42% 3% 11% 5% 6% 0% 0% 8% 0% 84% 40% 30% 20% 10% 0% 71% 24% 0% 6% 56% 61% 48% 55% 51% 32% 33% 1% 0% 16% 8% I TRIM 2016 I TRIM 2017 MEDIHUMANA COLOMBIA S A CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS LTDA MED-EL COLOMBIA S.A.S. TECH BIONICA S.A. CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT LAS DEMÁS

133 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA UNIDADES Implantes y Accesorios *Las unidades no coinciden con los valores ya que pueden registrarse sistemas completos ó componentes del sistema.

134 Crecimiento Anual de las Importaciones Unidades (2010 I TRIM 2017) % 93% -8% -24% -58% 58% -57% I TRIM 2016 I TRIM %

135 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR PAÍS DE ORIGEN Unidades Implantes y Accesorios

136 Origen de las importaciones en Unidades I TRIM 2017 DINAMARCA 15% 7% 31% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 19% AUSTRIA 28% SUECIA LOS DEMÁS

137 Origen de las importaciones en Unidades ( I TRIM 2017) 100% 1% 0% 90% 9% 29% 9% 6% 9% 7% 9% 2% 15% 0% 80% 70% 43% 43% 22% 48% 23% 22% 38% 60% 43% 6% 50% 34% 7% 5% 28% 19% 40% 12% 1% 21% 9% 35% 2% 7% 15% 30% 1% 56% 20% 10% 35% 34% 40% 28% 32% 38% 27% 28% 0% I TRIM 2016 I TRIM % AUSTRALIA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMeRICA SUECIA AUSTRIA LOS DEMÁS

138 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR EMPRESAS IMPORTADORAS Unidades Implantes y Accesorios

139 Principales Empresas Importadoras en Unidades I TRIM 2017 DISORTHO S A 9% MEDINISTROS S A S 50% 41% MEDIHUMANA COLOMBIA S A IPS CLINICA JOSE A RIVAS S.A. TECH BIONICA S.A.

140 Principales Empresas Importadoras en Unidades (2010 I TRIM 2017) 100% 90% 80% 70% 18% 0% 3% 26% 10% 0% 2% 32% 18% 0% 6% 3% 1% 2% 4% 6% 1% 2% 2% 35% 24% 0% 2% 30% 0% 60% 50% 19% 0% 33% 52% 91% 40% 71% 24% 65% 56% 30% 56% 54% 20% 32% 42% 38% 10% 0% 14% 0% 8% 9% 9% 0% 0% 0% 0% I TRIM 2016 I TRIM 2017 CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT TECH BIONICA S.A. MED-EL COLOMBIA S.A.S. MEDIHUMANA COLOMBIA S A CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS S A LAS DEMÁS

141 ALIANZA PACÍFICO CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA