Información del Mercado Sector de envases y empaques Guatemala

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María Elena Castellanos Robles
hace 6 años
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1 Información del Mercado Sector de envases y empaques Guatemala

2 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Requisitos del producto 3. Estructura del mercado 4. Exportaciones colombianas a Guatemala 5. Canales de distribución

La innovación de productos, el aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida cada vez más agitados de los consumidores urbanos genera expectativas de crecimiento en el

3 1. TENDENCIAS: Empaque es usado como diferenciación del producto: productos similares son vendidos a precios diferentes por su empaque. Aumento de la demanda por envases amigables con el medio ambiente: envases de cartón (papel reciclado), envases reciclables. La innovación de productos, el aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida cada vez más agitados de los consumidores urbanos genera expectativas de crecimiento en el sector de envases y empaques. El aumento en nivel de ingresos ha incidido en que las personas compren productos debidamente empacados. Aumento de la demanda de empaques y envases con formas y dimensiones específicas que facilitan el proceso de almacenamiento y manipulación de los productos

4 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Requisitos del producto 3. Estructura del mercado 4. Exportaciones colombianas a Guatemala 5. Canales de distribución

2. REQUISITOS DEL PRODUCTO El empaque es un elemento muy importante a la hora de atraer los

Los importadores buscan que el empaque sea atractivo, innovador y muestre un producto de

Los envases y empaques que vayan a ser utilizados para alimentos deben contar

5 2. REQUISITOS DEL PRODUCTO El empaque es un elemento muy importante a la hora de atraer los clientes ya muchas veces define la decisión de compra del producto. Los importadores buscan que el empaque sea atractivo, innovador y muestre un producto de buena calidad. Los envases y empaques que vayan a ser utilizados para alimentos deben contar especificaciones técnicas de la materia prima utilizada y certificados de calidad. Los empaques flexibles deben estar formados por la mayor cantidad de películas posibles, para que sean más fáciles de reciclar.

6 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Requisitos del producto 3. Estructura del mercado 4. Exportaciones colombianas a Guatemala 5. Canales de distribución

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO En 2011 14,7 millones de habitantes 21,5% en Ciudad de Guatemala Crecimiento de la población: 2,53%

7 3. ESTRUCTURA DEL MERCADO En ,7 millones de habitantes 21,5% en Ciudad de Guatemala Crecimiento de la población: 2,53% PIB : US$ millones PIB per cápita: US$3.178 Crecimiento PIB: 3,8% Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Mundial

Costa Rica 3% Panamá 3% Otros 28% México 11% Estados Unidos 39% Colombia 4% El Salvador 5% China 7%

8 3. ESTRUCTURA DEL MERCADO: socios comerciales Estados Unidos, México y China fueron los tres principales socios comerciales de Guatemala durante el año Colombia ocupó el quinto lugar. Costa Rica 3% Panamá 3% Otros 28% México 11% Estados Unidos 39% Colombia 4% El Salvador 5% China 7% Fuente: Trademap Guatemala importó US$ millones durante el año 2011, de los cuales US$596 millones correspondieron a Colombia.

3. ESTRUCTURA DEL MERCADO: envases y empaques El Salvador, México y Estados Unidos fueron los tres principales exportadores del sector de envases y empaques a Guatemala durante el año 2011.

9 3. ESTRUCTURA DEL MERCADO: envases y empaques El Salvador, México y Estados Unidos fueron los tres principales exportadores del sector de envases y empaques a Guatemala durante el año Guatemala importó en 2011 de Colombia el 3% de los envases y empaques. Colombia 3% Otros 18% El Salvador 23% China 4% Honduras 5% Perú 6% Costa Rica 9% Estados Unidos 16% México 16% Fuente: Trademap El Salvador y Costa Rica fueron los países que más aumentaron sus exportaciones a Guatemala en este sector entre los años 2010 y 2011 con incrementos netos de US$12 millones y US$4,1 millones respectivamente.

10 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Requisitos del producto 3. Estructura del mercado 4. Exportaciones colombianas a Guatemala 5. Canales de distribución

11 Millones de US$ 4. EXPORTACIONES COLOMBIANAS A GUATEMALA En 2011 las exportaciones de envases y empaques a Guatemala aumentaron 30,9%. 3,50 3,00 2,50 2,55 2,23 2,92 2,00 1,50 1,44 1,66 1,00 0, ENE - JULIO 2011 ENE - JULIO 2012 Fuente: DANE Cálculos Proexport. A julio de 2012 las exportaciones de envases y empaques aumentaron 15,8% con respecto al periodo anterior.

12 Miles de US$ 4. EXPORTACIONES COLOMBIANAS A GUATEMALA Colombia exportó US$2,92 millones a Guatemala en el sector de envases y empaques durante el año Los empaques y envases de plástico crecieron en un 29,5% entre los años 2010 y 2011 (+US$0,4 millones). Para el periodo enero julio 2012 los empaques y envases de vidrio reportaron un crecimiento de 122% al pasar de US$170 mil en 2010 a US$378 mil , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 - Evolución de los sectores PLASTICO VIDRIO FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS ALUMINIO OTROS ENE - JULIO 2011 ENE - JULIO 2012 Fuente: DANE Cálculos Proexport

Las 10 empresas que más exportan de este sector durante ese año fueron: ENVASES DE PLÁSTICOS: ENVASES DE FIBRAS : ENVASES DE ALUMINIO:

13 4. EXPORTACIONES COLOMBIANAS A GUATEMALA: principales empresas Durante el 2011, 23 empresas colombianas exportaron a Guatemala más de US$ en el sector de envases y empaques. Las 10 empresas que más exportan de este sector durante ese año fueron: ENVASES DE PLÁSTICOS: ENVASES DE FIBRAS : ENVASES DE ALUMINIO: ENVASES DE VIDRIO: ENVASES DE HIERRO: PROENFAR S.A RAMBAL S.A. AJOVER S A PLASTICOS TECNICOS LIMITADA PLASTILENE S.A. COMPAÑIIA. DE EMPAQUES S.A. INDUSTRIAS DE ENVASES S.A. SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A. INOXCOL INCOLTAPAS S A

14 4. EXPORTACIONES COLOMBIANAS A GUATEMALA: Principales productos POSICION ARANCELARIA PLASTICO PLASTICO VIDRIO SUBSECTOR TOP 10 PRODUCTOS DEL SECTOR ENVASES Y EMPAQUES DESCRIPCIÓN ARANCELARIA LOS DEMAS RECIPIENTES (BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES), DE DIFERENTE CAPACIDAD. LOS DEMAS TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. AMPOLLAS Y DEMAS RECIPIENTES DE VIDRIO PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO. FOB US$ 2010 FOB US$ 2011 VAR. NETA FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR, DE PITA (CABUYA O FIQUE) ALUMINIO ENVASES TUBULARES (FLEXIBLES), DE ALUMINIO (17.187) PLASTICO SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS, DE POLIMEROS DE ETILENO PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO (23.909) PLASTICO LAS DEMAS CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES HIERRO O ACERO DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO) DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIEN HIERRO O ACERO PLASTICO LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS) DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR A 50 L. BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES PREFORMAS

15 CONTENIDO 1. Tendencias 2. Requisitos del producto 3. Estructura del mercado 4. Exportaciones colombianas a Guatemala 5. Canales de distribución

16 5. CANAL DE DISTRIBUCIÓN Exportador Importador mayorista CLIENTES: - Supermercados - Tiendas de barrio Los clientes son empresas normalmente productoras de bienes de consumo masivo o comercializadores. No hay existencias de producto en el mercado final, puesto que todos los empaques son manufacturados sobre pedido. Término más común de las negociaciones es CIF. Algunos importadores recomiendan enviar un porcentaje adicional de producto ya que en algunos cados la mercancía es sometida a inspección por ser de origen colombiano causando daño a los productos.

18 Abstract y Palabras Claves Abstract - En este estudio usted podrá encontrar información relacionada con el mercado de envases y empaques en Guatemala. Incluye información sobre las tendencias del mercado, los canales de distribución, la estructura del mercado en Guatemala y las exportaciones colombianas de envases y empaques a este país. Palabras claves - Tendencia - Guatemala - Empaque - Envases - Empaques flexibles - Envases de vidrio - Envases de plástico - Canales de distribución

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