PANORAMA DEL SECTOR EVOLUCIÓN

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María Pilar Díaz Aguirre
hace 7 años
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1 EVOLUCIÓN La Industria Brasileña de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos ha tenido un crecimiento promedio deflacionado compuesto del 10 en los últimos 17 años, habiendo pasado de un ingreso "ExFactory", neto de impuestos sobre las ventas, de R$ millones en 1996 para R$ millones en Diversos factores han contribuido para este excelente crecimiento del Sector, con especial relevancia a: La creciente participación de la mujer brasileña en el mercado laboral; La utilización de tecnología de vanguardia y el consecuente aumento de la productividad, favoreciendo los precios que los practica el sector, que ha tenido aumentos menores que los índices de precios de la economía en general; Lanzamientos constantes de nuevos productos satisfaciendo cada vez más las necesidades del mercado; Aumento de la expectativa de vida, lo que ha generado la necesidad de conservar una impresión de juventud. 1

2 CRECIMIENTO DEL SECTOR vs CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA En los últimos años, el País ha tenido bajos niveles de crecimiento económico. La tabla a continuación hace la comparación entre la evolución del Producto Interno Bruto, de la industria en general y de la Industria de Productos de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, demostrando que el sector ha tenido, a lo largo de los últimos años, un crecimiento mucho más elevado que el de las demás industrias (el 10,0 al año de crecimiento promedio en el sector en comparación con el 3,0 al año del PIB Total y el 2,2 al año de Industria General): AÑO VARIACIÓN ANUAL PORCENTAJE PIB INDUSTRIA GENERAL SECTOR Deflacionado ,7 3,3 17, ,3 4,7 13, ,2-1,5 10, ,8-2,2 2, ,3 6,6 8, ,3 1,6 10, ,7 2,7 10, ,1 0,1 5, ,7 8,3 15, ,2 3,1 13, ,0 2,8 15, ,1 6,0 9, ,2 3,1 5, ,3-7,4 9, ,5 10,5 10, ,7 0,4 4, ,9-2,7 8,9 Acumulado últimos 17 años Promedio Compuesto últimos 17 años 65,3 45,4 401,05 3,0 2,2 10,0 FUENTE: IBGE - Banco Central ABIHPEC- Deflator: Índice IPC FIPE Higiene y Belleza 2

3 COMPARATIVO DE ÍNDICES DE PRECIOS En los últimos 5 años, los precios do sector han tenido un crecimiento inferior a la inflación y al índice de precios al consumidor. Vale recalcar que los productos de Belezhan tenido índices de precios substancialmente inferior a los demás índices de precios. AÑO Depreciación Promedio de la Moneda VARIACIÓN ANUAL PORCENTAJE FGV Índice General de Precios Índice de Precios al Consumidor FIPE Índice de Precios Higiene Índice de Precios Belleza ,0 9,1 6,2 5,9 3, ,1-1,4 3,7 2,1 2, ,4 11,3 6,4 1,5 4, ,7 5,0 5,1 5,0 1, ,2 8,1 5,8 9,4 5,5 Acumulado últimos 5 años 1,0 35,9 30,2 26,1 18,7 Promedio Compuesto últimos 5 años 0,2 6,3 5,4 4,7 3,5 FUENTE - : ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas de la Universidade de São Paulo 3

4 COMERCIO EXTERIOR La balanza comercial brasileña mostró superávit cada vez mayores entre 2002 y 2006, pero con la apreciación del real frente al dólar, se redujo en más del 50 (US$ 46,5 mil millones en 2006 a US$ 19,4 billones en Entre 2002 y 2012 el flujo del comercio internacional aumentó 4,3 veces, pero con un aumento de 4,7 veces en las importaciones y menores exportaciones, es decir, 4,0 veces. US$ Mil Millones BALANZA COMERCIAL MERCADO TOTAL AÑO IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO ,2 60,4 13, ,3 73,2 24, ,8 96,7 33, ,6 118,5 44, ,4 137,8 46, ,6 160,6 40, ,0 197,9 25, ,7 153,0 25, ,8 201,9 20, ,2 256,0 29, ,1 242,6 19,4 Fuente: Aliceweb US$ Mil Millones Importación Exportación Saldo 4

5 La tabla siguiente muestra la balanza comercial de bienes, Higiene, Perfumería y cosmética en los últimos diez años, con un crecimiento acumulado de 270,0 en las exportaciones entre 2003 y 2012, y las importaciones aumentaron un 508,0 en el mismo período. El sector tuvo un superávit comercial de más de US$ 200 millones entre 2004 y Con la devaluación del real frente al dólar, se produjo un descenso del 23 en En 2010, la disminución fue mucho más pronunciada, que culminó con el creciente déficit en 2011 y El crecimiento del déficit en los últimos meses, es posible que el déficit en 2013 a superar los US$ 400 millones. Año BALANZA COMERCIAL HIGIENE PERSONAL, PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS US$' Millones Importación Exportación SALDO Crecimiento US$' Millones Crecimiento US$' Millones , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9-195 Crecimiento últimos 10 años 508,0 270,0 Promedio últimos 10 años 19,8 14,0 FUENTE: Aliceweb 5

Por grupo de productos, las exportaciones brasileñas de Higiene

resultados: Cremas para la Piel, Protección o 12,3-10,5 Desodorantes

Y hojas para afeitar -2,2-28,2-15,5 12,6 Higiene Oral 6,9-3,6

6 Por grupo de productos, las exportaciones brasileñas de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, han presentado los siguientes resultados: Cremas para la Piel, Protección o 12,3-10,5 Desodorantes Desechables -16,3 10,6 11,4 14,7 Jabones de tocador Prep. Y hojas para afeitar -2,2-28,2-15,5 12,6 Higiene Oral 6,9-3,6 Productos para el cabello 19,4-11, US$' Milhões Exportación 2012 Importación

7 Principales países de destino. Exportaciones EXPORTACIONES BRASILEÑAS HPPC LOS DIEZ PRINCIPALES DESTINOS ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE (FOB-US$ millones) Países de destino Var. 12/11 Partic. Total 2011 Partic. Total 2012 ARGENTINA ,3 28,1 25,3 CHILE ,0 11,2 12,3 VENEZUELA ,3 8,0 7,3 MÉXICO ,4 6,9 7,2 COLOMBIA ,4 6,2 7,0 PERÚ ,2 5,5 5,7 PARAGUAY ,8 5,3 5,0 PANAMÁ ,3 2,3 3,6 URUGUAY ,0 3,1 3,3 BOLIVIA ,9 3,5 3,2 TOTAL HPPC ,9 100,0 100,0 TOTAL DE LOS DIEZ PRINCIPALES ,1 80,0 79,9 FUENTE: Aliceweb Los diez primeros mercados son América Latina, los productos para el cabello que prevalecen con el 20,4 y el 14,3 con la higiene oral. Destino de las exportaciones del sector en el año Total: 150 países 7

8 Principales países de origen. Importaciones IMPORTACIONES BRASILEÑAS HPPC LAS DIEZ PRINCIPALES ORÍGENES ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE (FOB US$ millones) Países de origen Var. 12/11 Partic. Total 2011 Partic. Total 2012 ARGENTINA ,0 24,4 26,4 ESTADOS UNIDOS ,8 16,8 13,6 FRANCIA ,0 13,2 13,1 CHINA ,6 9,1 8,9 MÉXICO ,5 6,2 7,9 ALEMANIA ,3 4,5 5,5 ESPAÑA ,0 2,6 2,9 CANADÁ ,5 2,2 2,3 COLOMBIA ,5 2,9 2,2 ITALIA ,7 2,1 2,0 TOTAL HPPC ,1 100,0 100,0 TOTAL DE LAS DIEZ PRINCIPALES Fuente: Aliceweb ,8 84,2 84,7 Desodorantes representa el 75,0 de las importaciones procedentes de Argentina, debido a una mayor competitividad de la industria Argentina de aerosoles. En las cremas para la piel de los Estados Unidos es de 24,2, en Francia las fragancias corresponde el 54,2, China es cepillos de dientes de 23,1, México y Alemania pastas de dientes representa el 26,1 y 38,6 respectivamente. Origen de las importaciones del sector en el año Total: 62 países 8

9 PERFIL EMPRESARIAL Existen en Brasil empresas que actúan en el mercado de productos de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos. De estas, 20 empresas son de grandes dimensiones, con ingresos netos de impuestos superiores a R$ 100 millones, que representan el 73,0 de los ingresos totales. Las empresas están distribuidas por región/estado de la siguiente forma: 9

10 MERCADO BRASILEÑO En el mercado mundial de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, según los datos del Euromonitor de 2012, Brasil ocupa el tercer puesto. Es el primer mercado en perfumería y desodorantes; segundo mercado en productos para cabellos, masculinos, infantil, productos para baño, productos para depilación en protección solar; tercer puesto en productos cosméticos para coloración en productos para higiene oral; cuarto en productos para la piel. Higiene Personal, Perfumerya y Cosméticos US$ Bilhões Precio al consumidor US$ Bilhões Precio al consumidor Participación Crecimiento Mundo ,4 1 Estados Unidos ,9 3,3 2 Japón ,9 0,5 3 Brasil ,6 0,1 4 China ,4 12,4 5 Alemania ,1-5,8 6 Reino Unido ,9 1,5 7 Francia ,7-6,5 8 Rusia ,2-0,3 9 Italia ,7-8,0 10 Mexico ,3 1,5 TOP TEN ,7 1,1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los productos del sector se distribuyen por medio de tres canales básicos: distribución tradicional, lo que incluye los mayoristas y los minoristas venta directa, evolución del concepto de ventas domiciliarias franquicia, tiendas especializadas y personalizadas 10

11 EMPLEO Bajo el aspecto de empleo, el sector también ha tenido resultados importantes en comparación con el crecimiento del nivel de empleos en el país. Las oportunidades laborales que ha generado el sector, en comparación con el año 1994, fueron: OPORTUNIDADES LABORALES ( 000) CRECIMIENTO 18 AÑOS CRECIMIENTO PROMEDIO 2012/1994 INDUSTRIA 30,1 74,1 146,2 5,1 FRANQUICIA 11,0 153,0 1291,0 15,7 CONSULTORA DE VENTA DIRECTA 510, ,0 514,1 10,6 SALONES DE BELLEZA 579, ,3 189,9 6,1 TOTAL 1.130, ,4 345,8 8,7 Fuente: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE y FEC-Fundação Euclides da Cunha. 11

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