Análisis del sector cosmético a través de las tendencias.

Transcripción

1 CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR A.C Análisis del sector cosmético a través de las tendencias. Clúster Químico Guanajuato. 12 de Agosto de 2016

2 Q U I É N E S S O M O S Industria del Cuidado Personal y del Hogar

3 Q U I É N E S S O M O S Somos una organización empresarial no lucrativa de servicio y apoyo. Conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C.

4 C u á l e s N u e s t r a M i s i ó n? Ser un organismo representativo, que promueve la competitividad y mejora del ambiente de negocios de sus afiliados a lo largo de la cadena de valor, en un marco de responsabilidad social y ética.

5 C u á l e s N u e s t r a V i s i ó n? Ser una organización empresarial líder que proponga soluciones óptimas para apoyar el fortalecimiento de la industria, a fin de ofrecer productos seguros y de calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores de hoy y de las futuras generaciones.

6 Lo que representamos LO QUE REPRESENTAMOS 68 empresas representadas por Canipec. Balanza Comercial 2015 (MMDD) Exp. $3672 Imp. $1922 Superavit $1750 Industria del Cuidado Personal y de Aseo del Hogar conforman casi el 80% mercado formal; este sector genera más de 200mil empleos. Alrededor de 13 MMDD valor del mercado 2.14 del PIB manufacturero México se ubica en el segundo lugar de Latinoamérica

7 11 Q u i é n c o n f o r m a C A N I P E C?

8 Como trabajamos INFRAESTRUCTURA INTERNA De Comercio y Publicidad Comercio Exterior Comercio Interior Publicidad Jurídico Área Técnica Asuntos Sanitarios Desarrollo Sustentable Relaciones Institucionales Atención al socio Info-Estadística y Económica Comunicación Responsabilidad Social Relaciones Públicas

9 D AT O S Y E S T A D Í S T I C A D E L A O R G A N I Z A C I Ó N Industria del Cuidado Personal y del Hogar

10 Luxemburgo 6% Brasil 6% España 7% Países Bajos 14% Resto del Mundo 8% Estados Unidos 59% País de Origen IED (MDD) Participación Estados Unidos 12, % Países Bajos 2, % España 1, % Brasil 1, % Luxemburgo 1, % Resto del Mundo 1, % Total 20, % Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, Secretaría de Economía Inversión Extranjera Directa en la Industria Química Porcentaje de la IED, Industria Química Resto de la Industria, 28% Químicos Básicos, 16% Sector Farmacéut ico, 20% Sector Cosmético, 36%

11 Fiabilidad Banca Comercial Crédito Otorgado por la Banca Comercial Millones de Pesos */ SECTOR COSMÉTICO AÑO BANCA COMERCIAL TOTAL BANCA COMERCIAL SECTOR PRIVADO SECTOR COSMÉTICO 61, ,664, ,967, , ,855, ,626, , , ,582, ,743, , ,848,574 28,491,961 31, ,869, ,818, , ,693, ,179, , , , , , * 15,300, ,213, , Existe confianza dentro de la banca comercial para otorgar créditos al sector Aseo del Hogar y Cosméticos debido a su importancia en el gasto de los hogares. */ Enero-Abril de 2016 Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros BANXICO

12 Producción Valor de las ventas al por menor Cosméticos México */ Millones de dólares , , , , , , * * Fuente: Elaborado por CANIPEC con Datos de Euromonitor Internacional *2016 estimado por Euromonitor Internacional, Valor en dólares promedio. Porcentaje de crecimiento del Mercado de Cosméticos México * Cálculo elaborado en dólares promedio. La economía mundial actualmente se encuentra en un periodo de reacomodo en la mayoría de las industrias dadas las condiciones de los mercados mundiales, por ello las economías y crecimientos se han visto disminuidos, tal es el caso de nuestro sector, lo positivo es que aun continuamos en crecimiento.

13 Producto Interno Bruto [NOMBRE DE CATEGOR ÍA], [VALOR]% [NOMBRE DE CATEGOR ÍA], [VALOR]% [NOMBRE DE CATEGORÍA ], [VALOR]% [NOMBRE DE CATEGORÍA ], [VALOR]% [NOMBRE DE CATEGORÍA ], [VALOR]% El Sector Cosméticos y Aseo del Hogar aporta: 2.14% del PIB manufacturero. 14.5% al PIB de la Industria Química. Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

14 Empleo 171, , ,578 Empleos Directos e Indirectos Cosméticos y Aseo del Hogar */ 182, , ,520 La fabricación de productos de Aseo del Hogar y Cosméticos representa el 20.4% del empleo en el sector Químico. Durante 2015 por cada 2 empleos directos que produjo este sector se vio beneficiada una tercera persona, por lo que mas de doscientas mil familias se sustentan de este sector en México Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

15 Perfil del País. Durante el año pasado el consumo nacional creció en 3.9%, mientras que el del sector lo hizo en 5.5%, los principales compradores fueron la clase media, que representa el 39% del total. Total: 9,140.3 mdd Con una población de mas de 115 millones de habitantes para 2016, tenemos un mercado estable y un gran cumulo de oportunidades. Continuamos siendo el mas grande exportador de productos cosméticos en AL gracias a los 43 tratados de comercio y 9 acuerdos de complementación económica. firmados con otros países alrededor del mundo. Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

16 Guanajuato. Comparativo de participación Nacional Guanajuato Porcentaje de participación Total de Unidades Económicas 1, Total de Empleos 204,200 21, Producción Bruta Total (MDP) 118, , Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

17 Por que el sector cosmético elige Guanajuato? Sexto mercado nacional mas grande poco menos de 5.5 millones de habitantes Estabilidad política y económica en el estado Cuenta con 5 ciudades entre las mas importantes de México* León (7) Irapuato (42) Celaya (47) Guanajuato (79) Salamanca (82) Red carretera per cápita mas amplia del país (Capufe) 21 km carreteros por cada 100km2 Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, INEGI

18 Comportamiento del Comercio Exterior. En el marco del comercio Exterior encontramos que el sector cosmético y del cuidado del hogar a pesar de las crisis económicas mundiales que se han experimentando desde 2011, se encuentra con estabilidad con una espiral ascendente en el superávit, mismo que tiene una proporción 2 a Balanza comercial de Canipec 2015 en Millones de dólares Importaciones Exportaciones Superávit Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, SIAVI y SAT.

19 Fuente: Elaborada por CANIPEC con datos del SIAVI y el SAT Exportaciones promedio de 2013 a 2016: 1,205.5 mdd Importaciones promedio de 2013 a 2016: 640 mdd Comercio Exterior de Productos del Cuidado Personal y Aseo del Hogar Enero a Abril de cada año Millones de dólares Importación Exportación Superávit

20 Comercio Exterior Cosméticos El comercio Exterior Total de México con el Mundo en cosméticos es de 4,296 MDD. Estados Unidos, Argentina, y Colombia son los principales Destinos. Las compras del País son de Estados Unidos, Francia y Grecia. Los países que Conforman la Alianza del Pacífico representan: % de Exportaciones - 3.7% de Importaciones Porcentaje de las Importaciones Resto del Mundo 33% Estados Unidos de America 39% Guatemala 4% Colombia 5% Porcentaje de las Exportaciones Chile 5% Argentina 6% Resto del Mundo 28% Estados Unidos de America 52% China 7% España 5% Grecia 6% Francia 12% Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de UNDATA, SIAVI

21 Centro de distribución 2015 Tienda al Por menor 74.9 Minoristas 55.5 Cadenas de supermercados modernos 51.6 Tiendas de conveniencia 1.4 Tiendas de descuento 17.2 Minoristas 0.1 Hipermercados 21.5 Supermercados 11.4 Minoristas Tradicionales 3.9 Canales de distribución Cosméticos Pequeños comerciantes independientes 2.2 Otros minoristas tradicionales 1.7 Otros Minoristas 10.8 Electrónica y electrodomésticos especializados 0.1 Salud y belleza minorista 5.8 Distribuidores autorizados 1.2 Químicos y farmacias 2.0 Parafarmacias 1.8 Otros minoristas especializados 0.7 Minoristas Mixtos 8.6 Grandes almacenes 6.0 Tiendas de variedades 2.3 Clubes (almacén) 0.2 Otros Minoristas 4.6 Mercados al aire libre 1.9 Otros 2.7 Canales no minoristas 25.1 Venta Directa 24.2 Compras desde casa 0.4 Almacenes por internet 0.6 Total 100 México tiene un valor mercado en Aseo de del Hogar de 10,455 millones de dólares. El uso de productos para cuidado de la piel; cuidado del cabello; fragancias y lociones; cosmética para uñas y rostro; e higiene bucal son los cinco categorías principales de consumo Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de Euromonitor

22 Valor de Ventas al por Menor 1.2% 3.9% 4.8% 0.7% 0.4% Cuidado de la Piel 20.3% 20.3% Cuidado del Cabello 19.6% Fragancias 14% 7.2% 6.9% 8.6% 19.6% Maquillaje de color (facial y uñas) 12.4% Higiene Bucal 8.6% Baño y ducha 7.2% Desodorantes 6.9% Productos específicos para bebé y niño 4.8% Afeitado Masculino 3.9% Protección Solar 1.2% 12.4% 14% Total: 9,140.3 mdd Depiladores 0.7% Sets/Kits 0.4% Fuente: Elaborado por CANIPEC con datos de Euromonitor Internacional

23 Categorías que más crecieron en valor de ventas al por menor (millones de dólares) Tendencias Cosméticos Categorías % Cuidado Personal 8, , Protección Solar Depiladores Productos específicos para bebé y niño Fragancias Desodorantes Maquillaje de color (facial y uñas) 1, , Afeitado Masculino Cuidado de la Piel Higiene Bucal Sets/Kits Cuidado del Cabello 1, , Baño y ducha Fuente: Área Económica y Estadística de la CANIPEC, con datos de Euromonitor

24 Tendencias en Varones Las fragancias con olores frescos y versátiles serán las preferidas entre los jóvenes menores de 35 años. Los productos del cuidado del cabello dedicados especialmente a los hombres crecerán arriba del 8% Las cremas para el cuidado de las manos cada vez toman mas relevancia en el hombre moderno.

25 Tendencias en Mujeres La mayor parte de las compras de la categoría de maquillaje se hará por venta directa. El maquillaje iluminado con apariencia natural será el preferido durante este Los productos que contengan mas ingredientes naturales son los que mayor alza presentaran en sus ventas.

26 Gracias por su atención. César Mendoza