TURISMO EXTRANJERO EN COLOMBIA

Transcripción

1 TURISMO EXTRANJERO EN COLOMBIA

2 CONTENIDO 1 2 Contexto internacional Turismo receptivo 2.1 Extranjeros no residentes en Colombia 2.2 Colombianos residentes en el exterior 2.3 Visitantes de cruceros 3 Conectividad aérea 4 Infraestructura hotelera y recintos para eventos 5 Salidas de Colombianos al extranjero

3 1. Contexto internacional

4 En 2016, el turismo internacional tuvo un crecimiento de 3,9% al alcanzar cerca de los 1,235 millones de viajeros En 2016, la región Asia-Pacífico fue la que mayor crecimiento presentó en la llegada de turistas internacionales con un crecimiento de 8%. Llegadas al mundo por turismo internacional CAGR +4,5% Las 4 subregiones del continente americano continuaron con un comportamiento positivo: Cifras en millones América Central (+6%) América del Sur (+6%) Caribe (+4%) Norteamérica (+4%) La OMT pronostica que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % en Fuente: OMT

5 2. Turismo receptivo

6 En 2016, el turismo receptivo en Colombia creció 14,5%, aumento explicado principalmente por las llegadas de los extranjeros no residentes En 2016 y frente al año anterior, se registró un comportamiento positivo en la llegada de extranjeros no residentes (13,3%), colombianos residentes en el exterior (5,1%) y los visitantes en cruceros (11,5%) Llegada de viajeros a Colombia, La llegada de transfronterizos a Colombia tuvo una variación porcentual positiva de 22,9% respecto al mismo periodo del año anterior Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes 6 Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias. Elaboración ProColombia.

7 El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación de divisas para el país Divisas generadas por sector, De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador de divisas, superando productos tradicionales como café, flores y banano Turismo Café Flores Banano 7 Fuente: BanRep

8 2.1 Extranjeros no residentes

9 La llegada de extranjeros no residentes a Colombia continuó su tendencia positiva y presentó un crecimiento de 13,3% frente al mismo periodo del año anterior En 2016 y frente a 2015, llegaron extranjeros más al país. El mes mas dinámico en la llegada de viajeros fue agosto con arribos. Este comportamiento se produjo principalmente por la llegada de los viajeros de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, México y Brasil Llegada de viajeros no residentes en Colombia, Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

10 En 2016, América se ubicó como la primera región emisora de viajeros al país participando con un 80,4% de las llegadas La subregión América Central presentó el mayor crecimiento (34%) principalmente por el comportamiento positivo de Panamá, Costa Rica y El Salvador. América del Sur (14,5%) fue la segunda subregión de mayor crecimiento, destacándose la emisión de viajeros desde Venezuela, Brasil y Chile. América Part. 2015: 79,5% Part. 2016: 80,4% Europa Part. 2015: 17,7% Part.2016: 17,0% África Part. 2015: 0,2% Part. 2016: 0,1% Asia Part. 2015: 1,8% Part. 2016: 1,7% Medio Oriente Part. 2015: 0,1% Part. 2016: 0,1% Oceanía Part. 2015: 0,7% Part. 2016: 0,7% 10 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

11 Seis países de América del Sur estuvieron en el top 10 de emisores de viajeros extranjeros no residentes al país en er: Estados Unidos 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015:12,0% 2do: Venezuela 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 15,4% 3er: Brasil 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 31,8% 4to: Ecuador 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 10,2% 5to: México 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 8,0% 11 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

12 Estados Unidos Venezuela Brasil Ecuador México Perú Argentina Chile España Panamá El top 20 de los países emisores concentró el 90,8% de los viajeros extranjeros no residentes que llegaron a Colombia Top 10 de países emisores de viajeros extranjeros no residentes a Colombia, País emisor Variación 16/15 Estados Unidos ,0% Venezuela ,4% Brasil ,8% Ecuador ,2% México ,0% Perú ,3% Argentina ,7% Chile ,2% España ,7% Panamá ,5% Alemania ,5% Francia ,3% Reino Unido ,1% Canadá ,4% Países Bajos ,0% Costa Rica ,7% Italia ,3% El Salvador ,7% Guatemala ,6% Bolivia ,3% 12 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

13 Cuatro departamentos concentraron más del 80% de las llegadas de viajeros extranjeros no residentes al país 1. Bogotá 2. Bolívar 3. Antioquia 4. Valle del Cauca 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 5,8% Part. 2016: 46,8% 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 22,2% Part. 2016: 14,2% 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 22,3% Part. 2016: 13,2% 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 12,2% Part. 2016: 7,6% Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 11,2% Part. 2016: 3,9% 6. Atlántico 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 12,7% Part. 2016: 2,8% 7. Norte de Santander 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 4,2% Part. 2016: 1,7% 13 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

14 Cinco ciudades participaron con más del 80% de las llegadas de viajeros extranjeros no residentes al país 3. Medellín 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 21,6% Part. 2016: 12,8% 1. Bogotá 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 5,8% Part. 2016: 46,8% 4. Cali 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 12,5% Part. 2016: 7,0% 5. San Andrés 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 10,9% Part. 2016: 3,8% 2. Cartagena 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 22,4% Part. 2016: 14,1% 14 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

15 Seis de cada diez viajeros extranjeros no residentes que llegan al país son hombres El principal motivo de llegada de las mujeres y hombres es vacaciones, ocio y recreación; aunque en los hombres existe un mayor componente de viajes por negocios y motivos profesionales. Llegada de viajeros no residentes en Colombia según género, ,5% 2015: viajeras 2016: viajeros Var 2015/2014: 16,7% 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2015/2014: 11,0% 58,5% 15 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

16 El principal motivo de viaje de los turistas en Colombia fue vacaciones, recreo y ocio, seguido por negocios y motivos profesionales Llegada de viajeros extranjeros no residentes a Colombia por motivo viaje, ,6% 13,7% 9,7% 5,5% Vacaciones recreo y ocio Negocios y motivos profesionales Otros motivos 70,4% Eventos Educación y formación 16 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

17 El turismo por motivo de eventos mostró un crecimiento de 0,7% luego de dos de años de contracción En 2016 llegaron al país un total de extranjeros no residentes por motivo de eventos. La mayor parte de llegadas se presentaron durante el segundo semestre, destacándose el mes de septiembre. Llegada de viajeros a Colombia por motivo de eventos, Llegada de viajeros no residentes en Colombia por motivo de eventos, Δ 30,7% -Δ 11,6% Δ 2,2% Δ 0,7% Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia.

18 Cartagena, Bogotá y Medellín lideraron la realización de eventos internacionales en el país Las empresas o asociaciones atendidas y acompañadas informaron a ProColombia la realización de 186 eventos en De los cuales la mayor participación es para los viajes de incentivo, seguido de las convenciones y los congresos. Eventos internacionales realizados en el país, 2016 Eventos internacionales realizados con el apoyo de ProColombia, Cartagena Bogotá Medellín Cali Santa Marta Otros Barranquilla Gran evento Golf Congreso Convención Viaje de Incentivos Bodas 18 Fuente: ProColombia.

19 2.2 Colombianos residentes en el exterior

20 Los colombianos residentes en el extranjero mantienen su tendencia positiva en visitas al país La llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior presentó una variación positiva principalmente por la emisión desde Estados Unidos, Chile, Panamá y Canadá Llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior, Δ -3,7% Δ 3,9% Δ 18,0% Δ 5,1% Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

21 Los colombianos residentes en Estados Unidos son los principales visitantes de Colombia 1. Estados Unidos 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 8,6% Part. 2016: 49,7% 2. España 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: -5,2% Part. 2016: 8,7% 3. Panamá 2015: viajeros 2015: viajeros Var 2016/2015: 5,8% Part. 2016: 6,1% 4. Canadá 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015: 9,1% Part. 2016: 4,0% 5. Chile 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015 : 24,1% Part. 2016: 3,7% 6. México 2015: viajeros 2016: viajeros Var 2016/2015 : 5,9% Part. 2016: 3,3% 21 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016

22 2.3 Visitantes de Cruceros

23 En 2016, el número de visitantes en cruceros presentó un crecimiento de 11,5% y las recaladas una variación positiva de 7,8% Llegada de viajeros a bordo de cruceros y número de recaladas, Visitantes Recaladas Fuente: Autoridades portuarias. Se excluyen los visitantes que llegaron a Cartagena y también pasaron al puerto de Santa Marta o viceversa. * No se suman las recaladas del SNAV.

24 La temporada cerró con una variación positiva en recaladas de 8,4% frente a la temporada anterior La temporada presentó un incremento respecto a principalmente por el aumento de recaladas de navieras como Pullmantur, Aida Cruises, Azamara Cruises, Voyager of Discovery y Wind Star Cruises. Visitantes Recaladas 156 Colombia: visitantes en cruceros y recaladas por temporada, (jul-jun) Fuente: Autoridades portuarias. Las temporadas se cuentan de Julio Diciembre de (Año1) a Enero - Junio (Año 2). * No se suman las recaladas del Ferry / SNAV

25 El puerto de Cartagena recibe la mayor cantidad de cruceristas, seguido de Santa Marta y San Andrés y Providencia Pasajeros y recaladas por año y por temporada, Destino Año Temporada (jul-jun) Colombia* Cartagena** Santa Marta San Andrés & Providencia Pasajeros Recaladas Pasajeros Recaladas Pasajeros Recaladas Pasajeros Recaladas Notas aclaratorias: *El total Colombia no equivale a la suma de cada uno de los puertos dado que hay barcos que llegan a varios destinos dentro del país; el dato global cuenta solo una vez cada barco y sus cruceristas. Es decir, si un barco llego de Panamá y visita a Cartagena y Santa Marta este barco y sus pasajeros son contados una sola vez en el consolidado de Colombia; no obstante en los datos de cada puerto si aparecen sus respectivos datos. ** A corte del 22/12/2016, el puerto de Cartagena tiene programado para la temporada de la llegada de 214 recaladas y cruceristas. 25 Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración ProColombia

26 3. Conectividad aérea

27 Más de frecuencias semanales directas internacionales conectan a Colombia con el mundo sillas disponibles semanalmente desde los mercados internacionales hacia Colombia. 26 diferentes aerolíneas operando internacionalmente. 26 países con conectividad internacional directa México Canadá Estados Unidos Guatemala El Salvador Costa Rica Panamá República Dominicana Cuba Aruba Curazao Puerto Rico Barbados Venezuela Holanda Reino Unido Alemania Francia España Turquia Ecuador Perú Brasil Bolivia Chile Argentina 27 Fuente: OAG. Para una semana típica del mes de diciembre

28 Nuevas rutas aumentaron la oferta de sillas disponibles para los viajeros que quisieran llegar a Colombia Inaugurada el 4 de mayo de 2016 Tres vuelos semanales (miércoles, viernes, domingo) 750 sillas semanales desde Turquia a Bogotá Lanzada en agosto de 2016 Siete vuelos semanales (una frecuencia diaria) Más de 640 sillas semanales desde Panamá a Armenia Lanzada el 18 de julio de 2016 Tres vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes) Más de 350 sillas semanales desde Cusco a Bogotá Inicio de operaciones el 28 de septiembre de 2016 Siete vuelos semanales (una frecuencia diaria) Más de 2000 sillas semanales desde Madrid a Bogotá Inicio de operaciones el 01 de diciembre de Treinta y dos vuelos semanales Más de sillas semanales en 9 rutas internacionales 28 Fuente: ProColombia

29 4. Infraestructura hotelera y recintos para eventos

30 En 2016 se abrieron 26 nuevos hoteles que aportaran una oferta de habitaciones, Bogotá y Cartagena lideraron la lista de aperturas Para el periodo se espera la apertura de 59 nuevos hoteles en el país, los cuales se concentrarán en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. Infraestructura hotelera * * Habitaciones Hoteles Estimado apertura de hoteles 30 Fuente: Noticias publicadas en prensa, actualizado a agosto de 2016 y COTELCO. Elaboración ProColombia.

31 Colombia cuenta con 613 venues para la realización de eventos en 29 ciudades, Bogotá, Cartagena y Cali tienen la mayor concentración El 67% de la infraestructura para eventos en el país equivale a hoteles con salón, el 16% son venues, el 11% Hoteles y el 6% centros de convenciones, recintos feriales y centros de eventos Infraestructura para realizar eventos en Colombia Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia 2016.

32 En 2016 se inauguró Puerta de Oro en Barranquilla con una capacidad para personas Nombre del Recinto Ciudad N de salones Salón más Puerta de Oro Barranquilla ND G12 Bogotá Corferias Bogotá Expofuturo Pereira Centro de Eventos Valle del Pacífico Cali Compensar Bogotá CENFER Girón Plaza Mayor Medellín Gonzalo Jiménez de Quesada Bogotá Centro de Convenciones Cartagena de Indias Cartagena Las Américas Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Cartagena Centro Cultural Metropolitano de Convenciones Armenia Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores Manizales Estelar Santamar Hotel y Centro de Convenciones Santa Marta Hotel Decameron El Isleño San Andrés Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones Paipa Cafam Floresta Bogotá Irotama Santa Marta Hotel y Centro de Convenciones Chicamocha Bucaramanga Compensar Av 68 Bogotá Torre AR Bogotá Club Colina Colsubsidio Bogotá Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia. Actualizado a agosto de 2016.

33 Incentivos tributarios a la construcción de nuevos hoteles en el país Con el objetivo de impulsar la construcción de hoteles en el país, se otorgó una exención tributaria en la prestación de servicios hoteleros (alojamiento, alimentación y todos los demás servicios básicos y/o complementarios) a los hoteles construidos o remodelados entre 2003 y A partir del 1 de febrero de 2017 pasa a ser gravada con un 9% por el tiempo restante. Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos en su totalidad en municipios de hasta doscientos mil habitantes antes del 31 de diciembre del año 2026 o remodelados o ampliados antes de tal fecha tendrán una tarifa preferencial de impuesto sobre la renta del 9% renta por 20 años. Exención del impuesto sobre la renta por 20 años a partir del año 2003 a hoteles que presten servicios de ecoturismo. Este hecho sumado a buen desempeño de la economía del país han contribuido a que cadenas internacionales se instalen en el país. 33

34 5. Salidas de colombianos al exterior

35 La salida de colombianos al exterior decreció un 1,7%, es decir 66,079 viajeros menos que en 2015 Salida de colombianos al exterior, CAGR 4,6%* ,9% 6,0% 1,0% -1,7% Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. *CAGR - Compound Annual Growth Rate

36 En 2016, los colombianos prefirieron destinos del continente americano al momento de salir del país Los principales destinos para los viajeros nacionales que salieron al exterior en 2016 fueron Estados Unidos, Panamá, México, España y Ecuador. España fue el destino que reportó mayor crecimiento con 44,1%, seguido de Francia y República Dominicana. América Principales: Estados Unidos Panamá México Ecuador Salida de Colombianos al exterior por región, ,6% Europa Principales España Francia Reino Unido Alemania 0,05% África Principales Sudáfrica Marruecos Angola 13,5% Asia 0,4% Principales: China Japón Hong Kong Oceanía 0,2% Principales: Australia Nueva Zelanda Polinesia Francesa 36 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.

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