IBERDROLA, S.A. HECHO RELEVANTE

Transcripción

1 IBERDROLA, S.A. En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que en el día de ayer los accionistas de Neoenergia, S.A. ( Neoenergia ), esto es, BB Banco de Investimento S.A. ( Banco do Brasil ), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ( Previ ) e Iberdrola Energía, S.A. (Sociedad Unipersonal) ( Iberdrola Energía ) han alcanzado un acuerdo para que Neoenergia incorpore la actividad y los negocios de Elektro Holding, S.A. ( Elektro ) ( Operación ). 1. Descripción de la Operación Neoenergia es un grupo privado eléctrico líder en Brasil, que opera en 11 estados y está presente en los negocios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Actualmente Banco do Brasil y Previ son titulares de un 12% y un 49% respectivamente del capital de Neoenergia, siendo el 39% restante propiedad de Iberdrola Energía. Iberdrola Energía es una sociedad española participada en su totalidad por Iberdrola, S.A ( Iberdrola ) y que es titular del 99,99% del capital social de Elektro. Elektro es la matriz de un grupo de sociedades brasileñas, dedicado principalmente al negocio de distribución de electricidad, en los Estados de Sao Paulo y Mato Grosso do Sul, y al negocio de generación de energía renovable. Tras la efectividad de la Operación, Banco do Brasil y Previ serán titulares de aproximadamente un 9,35% y un 38,21% respectivamente del capital de Neoenergia, e Iberdrola Energía pasará a tener el 52,45%, incorporando como contraprestación los negocios de Elektro. La Operación incluye adicionalmente el compromiso de Iberdrola en llevar a cabo una salida a bolsa de Neoenergia cuando Banco do Brasil y Previ lo estimen oportuno. La Operación permitirá la creación de una compañía líder en el sector energético en Latinoamérica, con su domicilio social y su centro de operaciones en Brasil, y con socios tan relevantes como Banco do Brasil y Previ, lo que asegura el compromiso de la nueva sociedad en el desarrollo energético de dicho país. Banco do Brasil, participado por el gobierno federal en un 54,4% de su capital, cotiza en Novo Mercado con una capitalización bursátil de millones de reales brasileños y constituye el banco más grande de Brasil por tamaño de activos (1.442 miles de millones de reales brasileños). Previ es el fondo de pensiones exclusivo para los empleados de Banco do Brasil y se trata de uno de los fondos de pensiones más grandes en Latinoamérica con un total de activos de millones de reales brasileños. La nueva sociedad resultante dará servicio a una población con más de 43 millones de habitantes, localizada en un área de concesión de aproximadamente km², contará con 13,4 millones de clientes y una base de activos regulados ( Regulated Asset Base o RAB, por sus siglas en inglés) de aproximadamente millones de reales brasileños (aproximadamente millones de euros) 1 a cierre de diciembre de La cifra agregada de ingresos de Neoenergia y Elektro para el año 2016 fue de aproximadamente millones de reales brasileños (aproximadamente millones de euros) y el EBITDA fue de aproximadamente millones de reales brasileños (aproximadamente 934 millones de euros). 2. Estructura de la Operación Para llevar a cabo la incorporación de la actividad y los negocios de Elektro en Neoenergia, los socios de esta última, es decir Banco do Brasil, Previ e Iberdrola Energía han suscrito un acuerdo que contiene los términos y condiciones de la Operación, así como un nuevo pacto de accionistas que sustituirá al vigente, celebrado en 2005, y que regulará, entre otros, los siguientes aspectos: (i) la necesidad de que determinadas materias reservadas sean aprobadas a través de mayorías reforzadas, (ii) la existencia de limitaciones en materia de transmisiones de acciones, (iii) el derecho de Iberdrola Energía a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Neonergia, y (iv) la obligación del grupo Iberdrola de canalizar todas sus inversiones en Brasil a través de Neonergia. La Operación se estructurará entre Neonergía y Elektro mediante la figura jurídica de derecho brasileño denominada incorporação, que conlleva un aumento de capital en Neoenergia que será íntegramente suscrito por Iberdrola Energía e implicará la extinción de Elektro y la transmisión en bloque de su patrimonio a Neoenergia, que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquélla. 3. Términos y condiciones de la Operación 1 Todas las equivalencias a euros han sido calculadas aplicando el tipo de cambio de referencia medio durante el año 2016 de 1 euro = 3,8561 reales brasileños. 1

2 Los documentos de la Operación suscritos entre Banco do Brasil, Previ e Iberdrola Energía están sujetos a determinadas condiciones como la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias en Brasil y la aprobación de las juntas generales de accionistas de Neoenergia y Elektro. Como consecuencia de la Operación, se estima que Iberdrola tendrá un impacto positivo en sus cuentas que se cuantificará y comunicará al cierre de la Operación. Lo que les comunicamos a los efectos oportunos. Atentamente, Bilbao, 8 de junio de El secretario del Consejo de Administración CIE AUTOMOTIVE, S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado, el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás normativa aplicable, CIE Automotive, S.A. (en adelante, la Sociedad ) hace público que, en reunión celebrada el 4 de mayo de 2017, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó el desembolso de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2016 de 0,21 euros brutos por acción, cifra de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable. Fecha de pago: 5 de julio de 2017 Código ISIN: ES Nombre del valor: CIE AUTOMOTIVE, S.A. Importe bruto unitario: 0,21 Euros El desembolso se hará efectivo el próximo 5 de julio de 2017, conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición. A tal efecto se nombra agente de pagos a la entidad Banco Santander, S.A. Bilbao, a 8 de junio de Roberto Alonso Ruiz. Secretario del Consejo de Administración SOCIEDAD DE BOLSAS Instrucción Operativa nº 44/2017 MODIFICACION DEL NÚMERO DE DECIMALES Y DEL SALTO MÍNIMO DE PRECIO. La Comisión de Contratación y Supervisión de Sociedad de Bolsas, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Circular 2/2009, ha decidido que pasen a cotizar con tres decimales y con el salto mínimo de precio especificado en el Aviso 9/2009, los valores que a continuación se detallan: Nombre Código Valor PESCANOVA INMOBILIARIA COLONIAL PVA COL El rango estático en PESCANOVA (PVA) se establece en el 40%. Este cambio será efectivo para la sesión del próximo Viernes 9 de Junio. Lo que se pone en conocimiento general a los efectos oportunos. Madrid, 8 de Junio de 2017 Comisión de Contratación y Supervisión COORDINADORA Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 2

3 LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ( Reig Jofre o la Sociedad ) informa que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebró en primera convocatoria el día 8 de junio de 2017 con el orden del día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes, que titulaban en conjunto un 86,52% de las acciones representativas del capital social. Todos los acuerdos se aprobaron por mayoría suficiente del capital social, siendo estos los siguientes: 1. Se aprobaron las cuentas anuales individuales y consolidadas, el informe de gestión individual y consolidado, aplicar el resultado obtenido por la Sociedad individual durante el ejercicio ( ,25 euros) a la dotación de reservas voluntarias y la gestión del consejo de administración. Todo ello en relación con el ejercicio Se aprobó la reelección de la entidad KPMG Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado por el periodo de un año. 3. Se aprobó, con carácter consultivo, el informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Reig Jofre para el ejercicio Se aprobó, dentro del plan Dividendo Flexible Reig Jofre, un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a reservas por un importe máximo de 1 millón de acciones ordinarias de cincuenta céntimos de valor nominal, con previsión de asignación incompleta y con ofrecimiento a los accionistas de la compra de sus derechos de asignación gratuita por un precio garantizado, delegando facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la especificación de los detalles concernientes a la referida ampliación de capital. El contenido en detalle de dicho acuerdo ha sido objeto de publicación de Hecho Relevante independiente. 2. Se aprobó que, en el caso de convocarse Juntas Generales Extraordinarias hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria, el plazo de convocatoria de aquellas sea de quince días. 3. Se facultó al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Barcelona, 8 de junio de Atentamente, Adolf Rousaud Secretario del Consejo de Administración Laboratorio Reig Jofre, S.A. IBEX Aviso nº 10/2017 RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA REVISIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ASESOR TÉCNICO DE LOS ÍNDICES IBEX MEDIUM CAP E IBEX SMALL CAP El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX reunido con fecha 7 de junio de 2017, ha decidido, de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices IBEX, las siguientes modificaciones en la composición de los Índices IBEX MEDIUM CAP e IBEX SMALL CAP : IBEX MEDIUM CAP : Valores que se incorporan al cálculo del índice: Nombre del valor Coeficiente Aplicable Número de acciones a efectos de cálculo del índice PHARMA MAR (PHM) 100% PROSEGUR CASH (CASH) 20% NEINOR HOME (HOME) 80% Valores que dejan de pertenecer al índice: CODERE (CDR) 3

4 INM.COLONIAL (COL) FCC (FCC) IBEX SMALL CAP : Valores que se incorporan al cálculo del índice: Nombre del valor Coeficiente Aplicable Número de acciones a efectos de cálculo del índice BARON DE LEY (BDL) 60% CODERE (CDR) 60% FCC (FCC) 20% IBERPAPEL (IBG) 100% Valores que dejan de pertenecer al índice: DEOLEO (OLE) GRUPO SAN JOSE (GSJ) PHARMA MAR (PHM) Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo: Nombre del valor Coeficiente Actual Nuevo Coeficiente Aplicable Num. de acciones a efectos de cálculo del índice AXIARE (AXIA) 60% 80% EDREAMS (EDR) 60% 80% ENCE (ENC) 100% 80% FLUIDRA (FDR) 40% 60% LAR ESPAÑA (LRE) 60% 80% PARQUES REUNIDOS (PQR) 40% 60% TALGO (TLG) 80% 100% TELEPIZZA (TPZ) 40% 60% Esta relación tiene el carácter de composición definitiva, a no ser que el Gestor tenga que realizar algún ajuste como consecuencia de operaciones financieras comunicadas con posterioridad a este anuncio. Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 19 de junio de El ajuste de los índices se realizará al cierre de la sesión del viernes 16 de junio. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 8 de junio de 2017 Secretaría de Gestión de los índices IBEX LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y en relación al Hecho Relevante de fecha 8 de junio de 2017 y número de registro sobre los acuerdos de la Junta de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (en adelante, "Reig Jofre" o "la Sociedad"), la Sociedad informa que tras la finalización de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 8 de junio de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó las condiciones de ejecución del aumento de capital liberado con la finalidad de formalizar la retribución mediante "scrip dividend" o dividendo flexible, que permite a los accionistas recibir, si así lo desean, acciones liberadas de la Sociedad, pero sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente al pago del dividendo, pudiendo ser su opción total o parcial. A los efectos previstos en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción, se acompaña Documento Informativo aprobado por el Consejo de Administración en la reunión indicada con anterioridad, en el cual figura el calendario previsto de la operación y cuyos principales términos son los siguientes: Cada accionista recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de la que sea titular. 4

5 Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de la Sociedad que se encuentren legitimados como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las horas del día de publicación del anuncio de la ejecución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) (previsto para el día 15 de junio de 2017). Tras la asignación de los derechos, cada accionista deberá dar instrucciones a su entidad depositaria a fin de: a) Canjear los derechos por acciones nuevas. En este caso, el número de derechos de asignación gratuita para recibir una acción nueva será de 66. b) Percibir efectivo mediante la venta de los derechos a la Sociedad, a un precio fijado. En este caso, el precio al que la Sociedad se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita ha quedado determinado en un importe bruto fijo de 0,047 euros por derecho, lo que representa una rentabilidad del 1,5%. Esta opción estará vigente durante el plazo de cotización de los derechos de asignación gratuita (15 días). c) Percibir efectivo mediante la venta de los derechos en el mercado. En este sentido, el plazo de negociación de los derechos de asignación gratuita será de 15 días naturales que, de conformidad con el calendario estimado previsto, tendrá lugar del 16 de junio al 30 de junio de d) Combinar total o parcialmente las opciones anteriores. En caso de no dar instrucciones al respecto, la opción tomada por defecto será el canje de derechos de asignación gratuita por acciones nuevas. El importe total en efectivo a distribuir por la Sociedad ascenderá a un máximo de euros, lo que representa un pay-out del 38%. Dicho importe estará sujeto al número de derechos de asignación gratuita que la Sociedad recompre de sus accionistas. El número máximo de acciones nuevas a emitir en la ejecución del aumento de capital mediante el cual se instrumenta el dividendo opcional en acciones o efectivo ha quedado fijado en acciones, un incremento del 1,5% del capital de la Sociedad, por un importe nominal total de ,50 euros, con cargo a reservas. El número definitivo de acciones a emitir y la correspondiente cifra en la que se aumente definitivamente el capital social dependerá del número de derechos de asignación gratuita que finalmente sean objeto de conversión en acciones. El pago del efectivo a aquellos accionistas que hubieran optado por recibir la totalidad o parte del dividendo en efectivo en virtud del compromiso de compra, se prevé inicialmente para el día 6 de julio de La fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones creadas en virtud del aumento de capital se prevé inicialmente para el día 1 de agosto de El Consejo de Administración de Reig Jofre ha designado a Banco de Sabadell, S.A. entidad agente de la emisión. La Sociedad informará puntualmente de los hitos relevantes y reconfirmará las fechas estimadas en el presente documento, a lo largo del proceso de ejecución del dividendo flexible. Atentamente, D. Adolf Rousaud Viñas Secretario del Consejo de Administración SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO BAJA DE LA NEGOCIACIÓN A la vista de la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del pasado 7 de junio, en la que se acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, acordada en su Sesión Ejecutiva Ampliada de fecha 7 de junio de 2017, que adoptó un dispositivo de resolución sobre la entidad, que incluye la amortización de diversos instrumentos de capital entre los que figuran acciones, de, N.I.F. número A , de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y representadas en anotaciones en cuenta, con código valor ES , esta Sociedad Rectora, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en uso de las facultades que le confiere el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 8 de noviembre de 1989, sobre Supuestos Técnicos de Exclusión-Admisión, ha decidido dar de baja de la negociación de las referidas acciones en la Bolsa de Valores de Bilbao. De conformidad con la citada Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esa baja en la negociación tendrá efectos el día 9 de junio de

6 Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Bilbao, 8 de junio de Manuel Ardanza Presidente REPSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol, Sociedad Anónima, en su reunión de 19 de mayo de 2017, acordó, dentro del punto sexto de su orden del día, aumentar el capital social de Repsol, Sociedad Anónima, con cargo a reservas, delegando la ejecución del aumento de capital en el Consejo de Administración de Repsol, Sociedad Anónima, con expresa posibilidad de sustitución en la Comisión Delegada o en el Consejero Delegado. Asimismo, el Consejo de Administración de Repsol, Sociedad Anónima, en su reunión de 19 de mayo de 2017, delegó en la Comisión Delegada y en el Consejero Delegado, con carácter solidario e indistinto, las facultades que le habían sido conferidas por la Junta general dentro del referido punto sexto. En el ejercicio de esta delegación, con fecha 7 de junio de 2017, el Consejero Delegado ha acordado llevar a efecto y fijar los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado aprobado por la referida Junta General. Los principales términos y condiciones del citado aumento son los que se detallan a continuación: 1. Importe del aumento y acciones a emitir: El capital social se aumenta en un importe de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de Repsol, Sociedad Anónima, actualmente en circulación; y ello sin perjuicio de su asignación incompleta como se indica más adelante. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de 1 euro por acción. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base: El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a las reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, cuyo importe a 31 de diciembre de 2016 ascendía a euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2016, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Repsol, Sociedad Anónima, Deloitte, Sociedad Limitada, con fecha 22 de febrero de 2017 y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol, Sociedad Anónima, de 19 de mayo de 2017 dentro del punto primero de su orden del día. 3. Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Repsol, Sociedad Anónima, actualmente en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado. 4. Derechos de asignación gratuita: Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción nueva por cada 34 derechos de asignación gratuita, los accionistas que hayan adquirido sus acciones hasta el día 9 de junio de 2017 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 13 de junio de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear). A cada acción antigua de Repsol, Sociedad Anónima, le corresponderá un derecho de asignación gratuita. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita: Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 21 días naturales que comenzará el día siguiente al de publicación de este anuncio. Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de compra: Repsol, Sociedad Anónima, ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas que hayan adquirido sus acciones hasta el día 9 de junio de 2017 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 13 de junio de 2017 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear), que no se extiende a los adquiridos posteriormente en el mercado por esos accionistas o por terceros. En consecuencia, los accionistas titulares de los derechos objeto de este compromiso de compra podrán 6

7 venderlos a Repsol, Sociedad Anónima, al precio de 0,426 euros por derecho. El compromiso de compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 14 primeros días naturales del indicado periodo de negociación de derechos de asignación gratuita. 7. Acciones en depósito: Transcurrido el periodo de negociación de derechos de asignación gratuita mencionado en el párrafo 5 anterior, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Repsol, Sociedad Anónima, se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 8. Asignación incompleta: El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. En caso de que Repsol, Sociedad Anónima, adquiera derechos de asignación gratuita en virtud del compromiso de compra, supuesto para el que está prevista la renuncia por Repsol, Sociedad Anónima a los derechos así adquiridos, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el mencionado periodo de negociación de derechos de asignación gratuita, el Consejo de Administración de Repsol, Sociedad Anónima (o, por sustitución, la Comisión Delegada o el Consejero Delegado) procederá a determinar el importe definitivo del aumento de capital. 9. Desembolso: Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a las reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, y se tendrá por producido en el momento en que el Consejo de Administración (o, por sustitución, la Comisión Delegada o el Consejero Delegado), una vez finalizado el periodo de negociación de derechos de asignación gratuita, formalice contablemente la aplicación del saldo de la referida cuenta de reservas en la cuantía definitiva del aumento de capital. 10. Gastos y comisiones: El aumento de capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las acciones nuevas emitidas. Repsol, Sociedad Anónima, asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con el aumento de capital. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de Repsol, Sociedad Anónima, deben tener en cuenta que las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de suscripción de las nuevas acciones y de administración, derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables, que libremente determinen. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita que libremente determinen. 11. Admisión a cotización: Repsol, Sociedad Anónima, va a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 12. Documento informativo: De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Repsol, Sociedad Anónima, ha puesto a disposición del público un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere este aumento. Este documento ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está a disposición del público en la página web de Repsol, Sociedad Anónima ( y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( Madrid, 7 de junio de Don Luis Suárez de Lezo Mantilla, Secretario General y del Consejo de Administración. NOTA: Prevista su publicación en el BORME del viernes 9 de junio de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Como informamos en el Hecho Relevante nº , el pasado 28 de febrero de 2017 FCC culminó el proceso de firma de los contratos de la refinanciación de la deuda sindicada financiera del Grupo (los Documentos de la Refinanciación y la Refinanciación ). Dicho proceso ha contado con la participación de todas las entidades acreedoras afectadas y supone la completa novación de la financiación existente por una nueva facilidad crediticia a largo plazo para el Grupo FCC, de la cual deja de ser parte obligada el grupo de sociedades encabezado por FCC Aqualia. La Sociedad comunica que, en el día de hoy, se han cumplido todas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la efectividad de los Documentos de la Refinanciación, entre ellas, la amortización anticipada de un importe de de la financiación existente (incluyendo la cancelación íntegra del tramo convertible en acciones de FCC y de los warrants asociados a dicho tramo convertible) con cargo a fondos obtenidos de las Emisiones de Bonos realizadas por FCC Aqualia, S.A. ( FCC Aqualia ) que se describen a continuación y que fueron comunicadas al mercado mediante el Hecho Relevante nº el pasado 1 de junio. 7

8 En el contexto de la Refinanciación, la sociedad FCC Aqualia ha completado con éxito dos emisiones de bonos simples, por importe de con una remuneración anual del 1,413% y vencimiento en 2022 y por importe de con una remuneración anual del 2,629% y vencimiento en 2027, respectivamente, bonos cuya emisión y puesta en circulación ha tenido lugar en el día de hoy (los Bonos y las Emisiones ). Las Emisiones cuentan con las garantías reales sobre determinados activos del grupo FCC Aqualia. Los Bonos han sido admitidos a negociación en el mercado no regulado (Global Exchange Market) de la Bolsa de Irlanda. Las principales características de la Refinanciación son las siguientes: 1. Importe La cuantía total pendiente se fija en , Tramos Un Tramo A por importe de ,07, que tiene la naturaleza de préstamo mercantil. Un Tramo B por importe de ,24, que tiene la naturaleza de préstamo mercantil. Un Tramo C por importe de , que tiene la naturaleza de préstamo mercantil. Un Tramo D por importe de , que tiene la naturaleza de crédito revolving. 3. Tipo de interés Tipo de interés de Euribor más un diferencial del 2,30%, que podrá reducirse hasta 2% en función del ratio de apalancamiento Vencimiento Los Tramos A, B y D tienen una duración de cinco años y el Tramo C tiene una duración de 18 meses. 5. Garantías Los Documentos de la Refinanciación cuentan con garantías personales de una parte sustancial de las sociedades que comprenden el perímetro refinanciado y conserva sus garantías reales sobre gran parte de los activos y derechos de crédito del Grupo. SOCIEDAD DE BOLSAS AVISO BAJA DE LA NEGOCIACIÓN EN LAS SOCIEDADES RECTORAS DE LAS BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA Y EN EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL DE LAS ACCIONES DE ESPAÑOL, S.A. A la vista de la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del pasado 7 de junio, en la que se acordó la adopción de las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución, acordada en su Sesión Ejecutiva Ampliada de fecha 7 de junio de 2017, que adoptó un dispositivo de resolución sobre la entidad, que incluye la amortización de diversos instrumentos de capital entre los que figuran acciones, de, N.I.F. número A , de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y representadas en anotaciones en cuenta, con código valor ES , las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en uso de las facultades que les confiere el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 8 de noviembre de 1989, sobre Supuestos Técnicos de Exclusión- Admisión, han decidido dar de baja de la negociación de las referidas acciones en las mencionadas Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil. De conformidad con la citada Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esa baja en la negociación tendrá efectos el día 9 de junio de Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 8 de junio de

9 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. EMISIONES DE WARRANTS SOBRE ACCIONES DE Por la presente, les comunicamos que BBVA, S.A. va a proceder a amortizar anticipadamente sus emisiones de Warrants sobre acciones de, con efectos 12 de junio de 2017 al amparo del Folleto Base de Warrants de BBVA, S.A. registrado en CNMV con fecha 23 de junio de 2016, indicando a continuación sus respectivos importes de liquidación: Código Bolsa Subyacente ISIN Tipo Precio de Ejercicio Ratio Fecha de Vencimiento Liquidación por Warrant (EUR) G0740 ES E24 Call /06/ G0741 ES E32 Call /06/ F8675 ES ZF4 Call /06/ F8676 ES ZG2 Call /06/ F8677 ES ZH0 Call /06/ F8678 ES ZI8 Call /06/ F8679 ES ZJ6 Call /06/ F8680 ES ZK4 Call /06/ G0742 ES E40 Put /06/ G0743 ES E57 Put /06/ F8681 ES ZL2 Put /06/ F8682 ES ZM0 Put /06/ F8683 ES ZN8 Put /06/ F8684 ES ZO6 Put /06/ G0744 ES E65 Call /09/ G0745 ES E73 Call /09/ G0746 ES E81 Call /09/ G0747 ES E99 Call /09/ G0748 ES F07 Call /09/ G0749 ES F15 Call /09/ G0750 ES F23 Put /09/ G0751 ES F31 Put /09/ G0752 ES F49 Put /09/ G0753 ES F56 Put /09/ G2029 ES GQ9 Call /12/

10 Código Bolsa Subyacente ISIN Tipo Precio de Ejercicio Ratio Fecha de Vencimiento Liquidación por Warrant (EUR) G2030 ES GR7 Call /12/ G2031 ES GS5 Call /12/ G2032 ES GT3 Call /12/ G2033 ES GU1 Call /12/ G2034 ES GV9 Call /12/ G2035 ES GW7 Put /12/ G2036 ES GX5 Put /12/ G2037 ES GY3 Put /12/ G2038 ES GZ0 Put /12/ G2821 ES WS2 Call /03/ G2822 ES WT0 Call /03/ G2823 ES WU8 Call /03/ G2824 ES WV6 Call /03/ G2825 ES WW4 Call /03/ G2826 ES WX2 Call /03/ G2827 ES WY0 Put /03/ G2828 ES WZ7 Put /03/ G2829 ES XA8 Put /03/ G2830 ES XB6 Put /03/ Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente en Madrid a 08 de junio de D. Luis Miguel Durán Rubio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 10