INFORME DE MERCADO: CACAHUETES PA: : CON CÁSCARA : SIN CÁSCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS

Transcripción

1 INFORME DE MERCADO: CACAHUETES PA: : CON CÁSCARA : SIN CÁSCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS BREVE DESCRIPCION DEL MERCADO El mercado de frutos secos para consumidor final viene presentando durante los dos últimos años una ligera tendencia a la baja, con descensos en volumen del 0,41% durante 2007 y del 2,96% para los primeros cinco meses de Estas bajadas están relacionadas principalmente con una fuerte caída coyuntural en el consumo de almendras, lastrada por su precio medio, lo que ha arrastrado al resto de categorías, que sin embargo presentan pequeños incrementos sostenidos. En el cómputo global de los últimos cinco años, el consumo de frutos secos habría acumulado un incremento del 11,3%, hasta las tm, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Este negocio se viene caracterizando durante los últimos años por el trasvase del consumo desde las tiendas tradicionales al canal de alimentación organizada, en la línea de otros muchos sectores alimentarios. En el año móvil hasta agosto de 2008, el retail ha sumado un volumen comercializado de tm. Dicho trasvase se refleja en un crecimiento del 7,79% en volumen en hiper y super, para una progresión del 12,05% en su valor de mercado, impulsado por un incremento en el precio medio del 4%. Este dato sobre crecimiento en volumen se traduce en nuevas tm comercializadas en los últimos doce meses, prácticamente monopolizadas por las distintas marcas de distribución, que hasta agosto de 2008 sumaban una cuota de mercado del 77,21%, con un precio un 9,5% por debajo de la marca de fabricante. En total, tm corresponderían a nuevas compras bajo el paraguas de las enseñas de la distribución (+10,25%), con lo que la progresión de las compras con marca de fabricante habría quedado reducida a apenas 30 tm más durante el último año. El canal foodservice, por su parte, viene presentando un comportamiento plano durante los últimos ejercicios, con un escaso crecimiento del 4,2% durante el último lustro, tras dos años consecutivos acumulando unos descensos del 10,65% y del 4,88%, en 2005 y 2006 respectivamente. El canal foodservice acumuló unas ventas en volumen de tm durante Otra de las características propias del sector es la escasa o nula introducción de novedades en producto. Con una demanda sumamente madura, tan sólo dos categorías, pipas y cacahuetes, copan más del 40% del consumo total. Sumando a estas dos categorías las de pistachos, nueces y maíz para palomitas, la cuota de mercado de estas cinco familias supera ya el 80%, y han incrementado su peso en 0,7 puntos sobre Si a estas cinco categorías se le añaden los surtidos y las almendras, la suma total alcanzaría una cuota de mercado del 98,6%. Siguiendo con el análisis de los datos ofrecidos por IRI España, por categorías, pistachos -24,2%-, almendras -18,04%-, maíz para palomitas -13,41%- y surtidos -12,34%- registran los mayores crecimientos. Traducidas a la actividad industrial y comercial, estas tendencias se materializan en un fuerte posicionamiento de las compañías en las diferentes marcas blancas, ya que es más sencillo entrar en la distribución de esta forma que con una marca propia. Por otro lado, se impone el envasado del producto en formatos snack, al que se suman cada 1

2 vez más operadores, principalmente aquellas cooperativas o especialistas en granel, que ven en esta línea de negocio otra vía de crecimiento. 2

3 3

4 4

5 Fuente: Revista Alimarket - Noviembre de 2008 Frutos secos: Las MDD monopolizan el crecimiento La almendra lastra la progresión en 2007 y

6 TRATAMIENTO ARANCELARIO 12: SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE: Nota Capítulo 1. La nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, ricino, sésamo (ajonjolí), mostaza, cártamo, amapola (adormidera) y karité, entre otras, se consideran «semillas oleaginosas» de la partida Por el contrario, se excluyen de dicha partida los productos de las partidas 0801 o 0802, así como las aceitunas (capítulos 7 ó 20). 2. La partida 1208 comprende no sólo la harina sin desgrasar, sino también la desgrasada parcialmente o la que ha sido desgrasada y después total o parcialmente reengrasada con su propio aceite. Por el contrario, se excluyen los residuos de las partidas 2304 a Las semillas de remolacha, las pratenses (de prados), las de flores ornamentales, de hortalizas, de árboles forestales o frutales, de vezas excepto las de la especie Vicia faba) o de altramuces, se consideran semillas para siembra de la partida Por el contrario, se excluyen de esta partida, aunque se destinen a la siembra: a) las hortalizas de vaina y el maíz dulce (capítulo 7); b) las especias y demás productos del capítulo 9; c) los cereales (capítulo 10); d) los productos de las partidas 1201 a 1207 o de la partida La partida 1211 comprende, entre otras, las plantas y partes de plantas de las especies siguientes: albahaca, borraja, «ginseng», hisopo, regaliz, diversas especies de menta, romero, ruda, salvia y ajenjo. Por el contrario, se excluyen: a) los productos farmacéuticos del capítulo 30; b) las preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética del capítulo 33; c) los insecticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes y productos similares de la partida En la partida 1212, el término algas no comprende: a) los microorganismos monocelulares muertos de la partida 2102; b) los cultivos de microorganismos de la partida 3002; c) los abonos de las partidas 3101 o Nota de subpartida 1. En la subpartida , se entiende por «semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico» las semillas de nabo (nabina) o de colza de las que se obtiene un aceite fijo, el cual tiene un contenido de ácido erúcico inferior al 2 % 6

7 en peso y un componente sólido cuyo contenido de glucosinolatos es inferior a 30 micromoles por gramo. Nota Explicativa de Partida CONSIDERACIONES GENERALES Las partidas a comprenden las semillas y frutos que se utilizan normalmente para la extracción de aceite o grasa comestibles o industriales, por prensado o por medio de disolventes, tanto si se destinan efectivamente a dichos usos como si se utilizan para sembrar u otros fines. No incluyen los productos de las partidas o 08.02, las aceitunas (Capítulos 07 o 20) ni determinados frutos y semillas susceptibles de producir aceite, pero principalmente utilizados para otros fines, tales como huesos (carozos) y almendras (semillas) de chabacano (damasco, albaricoque), durazno (melocotón), ciruela (partida 12.12) o granos de cacao (partida 18.01). Las semillas y frutos de estas partidas pueden estar enteros, quebrantados, descortezados o pelados. Pueden además haber sido sometidos a un tratamiento térmico moderado destinado principalmente a asegurar una mejor conservación (por ejemplo: inactivando las enzimas lipolíticas, eliminando una parte de la humedad), para quitar el amargor o facilitar su utilización, siempre que este tratamiento no modifique su carácter de producto natural ni lo haga más adecuado para un uso que no sea el general. Los residuos sólidos de la extracción de los aceites vegetales de semillas o frutos oleaginosos, así como la harina desgrasada, se clasifican en las partidas 23.04, o Nota Explicativa de Partida Código Descripción CACAHUATES (CACAHUETES, MANIES) SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, INCLUSO SIN CASCARA O QUEBRANTADOS: Esta partida comprende los cacahuates (cacahuetes, maníes), incluso sin cáscara o quebrantados, que no estén tostados ni cocinados de otra forma. Los cacahuates (cacahuetes, maníes) de esta partida pueden estar tratados térmicamente para una mejor conservación (véanse las Consideraciones Generales). Los cacahuates (cacahuetes, maníes) tostados o cocidos de otra forma se clasifican en el Capítulo CACAHUATES (CACAHUETES, MANIES) SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, INCLUSO SIN CASCARA O QUEBRANTADOS: Con cáscara: Para siembra Los demás Sin cáscara, incluso quebrantados. 7

8 Código Taric Descripción Para siembra. La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en la letra F del Título II de las disposiciones preliminares. Según el artículo 23 del Reglamento CEE 2454/93 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, la clasificación arancelaria de las semillas y frutos oleaginosos destinados a la siembra deberán cumplir las condiciones establecidas del artículo 15 de la Directiva 69/208/CEE del Consejo (D.O. 169 de ). La inspección fitosanitaria a la importación solo se aplicará a los productos procedentes de países no CEE para Península, Baleares y de cualquier procedencia para el archipiélago Canario Estos productos deberán ser inspeccionados en operaciones de importación y tránsito por Sanidad Animal (VETER), si los productos van destinados a la alimentación animal. Observaciones/ Inspecciones FITCAN Inspección fitosanit. en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) IVETER Inspección veterinaria (importación) TFITIN Inspección fitosanitaria para el tránsito TVETER Inspección veterinaria para el tránsito Régimen de Comercio Exportación - L Libre Importación - L Libre IVA - 7% Derechos Terceros - 0 % SPG - 0 % Código Taric Descripción Los demás. Estos productos deberán ser inspeccionados en operaciones de importación y tránsito por Sanidad Animal (VETER), si los productos van destinados a la alimentación animal. Observaciones/Inspecciones FITCAN Inspección fitosanit. en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SAVE Inspección sanitaria (importación) para productos destinados a uso o consumo humano / Inspección veterinaria (importación) para productos destinados a alimentación animal TVETER Inspección veterinaria para el tránsito Régimen de Comercio Exportación - L Libre Importación - L Libre IVA - 4% Derechos Terceros - 0 % SPG - 0 % 8

9 Código Taric Descripción Sin cáscara, incluso quebrantados. Estos productos deberán ser inspeccionados en operaciones de importación y tránsito por Sanidad Animal (VETER), si los productos van destinados a la alimentacion animal. Observaciones/Inspecciones FITCAN Inspección fitosanit. en Canarias (importación/introducción exclusivamente) FITIN Inspección fitosanitaria (importación exclusivamente) SAVE Inspección sanitaria (importación) para productos destinados a uso o consumo humano / Inspección veterinaria (importación) para productos destinados a alimentación animal TVETER Inspección veterinaria para el tránsito Régimen de Comercio Exportación - L Libre Importación - L Libre IVA - 4% Derechos Terceros - 0 % SPG - 0 % ESTADISTICAS DE IMPORTACION / EXPORTACION Importación desde Total Mundo ordenado por "2009" y "IMPORT" realizado por Total Nacional referente al grupo de productos: ' Con cáscara:' en el periodo: 2009, 2008, 2007, Unidades: Dólares. Elemento Total seleccionado IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 720 China , , , , , Estados Unidos , , , , , Suecia , , Polonia , , Brasil , , , , , Países Bajos , , , , , Alemania 4.961, , , Bélgica (d.01/01/99) 5.789, ,56 841, , , Italia 4.810, , ,97 349,02 191, Portugal (d.01/01/86) 1.823,43 673,99 538,42 421,80 189, Francia , , ,53 98, Reino Unido 66,50 66, Grecia 336,16 336, Suiza (d.01/01/95) , , Egipto , , Camerún 235,00 235, Ecuador 407,78 407, Bolivia 569,70 569, Argentina , , , Israel , , , Tailandia 200,10 200,10 TOTAL , , , , ,64 9

10 Importación desde desglose de Total Mundo ordenado por "2009" y "IMPORT" realizado por Total Nacional referente al grupo de productos: ' Cacahuetes, s/ tostar, s/ cáscara' en el periodo: 2009, 2008, 2007, Unidades: Dólares. Elemento Total seleccionado IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT IMPORT 720 China , , , , , Argentina , , , , , Estados Unidos , , , , , Francia , , , , , Brasil , , , , , Australia , , Sudáfrica (d.01/01/90) , , Países Bajos , , , , , Reino Unido , , , , , Ecuador 2.409,97 537,49 618, , Bélgica (d.01/01/99) 6.325, , , , , Bolivia , , , ,81 338, Madagascar 103,80 103, Mauritania 1,00 1, Alemania , , ,12 88, Italia 756,62 756, Portugal (d.01/01/86) 422,10 422, Suecia 1.935, , Suiza (d.01/01/95) , , Polonia , , Nigeria , , Honduras , , Paraguay , , , India , ,16 TOTAL , , , ,19 Exportación a Total Mundo ordenado por "2009" y "EXPORT" realizado por Total Nacional referente a ' Con cáscara:' en el periodo: 2009, 2008, 2007, Unidades: Dólares. Elemento Total seleccionado EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT 060 Polonia , , , Reino Unido , , , Francia , , , , , China , , , Gibraltar 8.416,26 935, , , , Países y territ.no determin.intraco , , , Portugal (d.01/01/86) , , , , , Avituallamiento terceros 1.748,97 109,34 648,90 445,61 545, Países y territ.no determ.extraco. 386,78 255,69 131, Italia , ,01 72, Países Bajos , , Alemania , , Bélgica (d.01/01/99) , , Marruecos , , , Estados Unidos , , ,81 10

11 456 República Dominicana 544,06 544,06 TOTAL , , , ,10 583,474,16 Exportación a Total Mundo ordenado por "2009" y "EXPORT" realizado por Total Nacional referente a' Cacahuetes, s/ tostar, s/ cáscara' en el periodo: 2009, 2008, 2007, Unidades: Dólares. Elemento Total seleccionado EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT 060 Polonia , , , Argelia , , , , Portugal (d.01/01/86) , , , , , Marruecos , , , , , Francia , , , , , Bélgica (d.01/01/99) , , , , , Andorra , , , , , Nueva Zelanda 2.703, , Gibraltar 3.917,17 669,01 556, , , Países Bajos , , ,38 609, Suecia 2.961, , ,01 528, Alemania , , , Italia ,45 80, , , Reino Unido ,26 263, , , Dinamarca 183,36 183, Austria 102,13 102, Rumanía 7.208, , Eslovenia (d.01/01/92) 618,21 342,47 275, Colombia 3.228, , Chipre 3.591, , China , , Corea del Sur (Rep. de Corea) 303,16 303,16 TOTAL , , , , ,07 (*) Año 2009 Datos provisionales Agosto incluido. ASOCIACIONES FERIAS DEL SECTOR AEPA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PATATAS FRITAS Y PRODUCTOS DE APERITIVO C/ Mallorca, Barcelona Tel: Fax: aepa@grupobonmacor.com AFRUEX - ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE EXTREMADURA Calle Cánovas del Castilo, s/n Mérida Badajos Tel: Fax afruex@afruex.com AEOFRUSE - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS Y ALGARROBAS Plaza de los Mostenses, 7-1º Madrid, España 11

12 Tel: Fax: E.mail: aeofruse@almendrave.com SAL SALÓN DE LA ALIMENTACIÓN Fecha última edición: 8 al 11 de Mayo de 2007 Lugar: IFEMA, Feria de Madrid. Frecuencia: Bienal. Carácter: Profesional. Sectores: Alimentación no perecedera Alimentación perecedera Bebidas Equipamiento Comercial y Tecnoalimentación Comunidades y Países Medios de Comunicación Otros FRUIT ATTRACTION - Feria Profesional del Sector de Frutas y Hortalizas Lugar: IFEMA - Madrid Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2009 Carácter: Profesional Periodicidad: Anual SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS Próxima edición: 12 al 15 Abril, 2010 Lugar: Feria de Madrid Acceso: Exclusivamente profesional Carácter: Anual Organiza: Progourmet, S.A. gourmets@gourmets.net salon@gourmets.net ALIMENTARIA SALÓN INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Lugar: Fira Barcelona: Recinto Gran Via Próxima Edición: 22 al 26 de marzo 2010 Sector: Alimentación y Bebidas Frecuencia: Bienal Organiza: Alimentaria Exhibitions Correo electrónico: alimentaria-bcn@alimentaria.com COMENTARIOS El Ministerio de Sanidad y Política Social comunica a la Embajada los establecimientos de las Alertas Sanitarias que se producen tanto a nivel nacional como europeo. En el año 2008, se han notificado un total de 12 alertas sanitarias, de las cuales 7 correspondieron a cacahuetes. Todas ellas por aflatoxinas por encima del nivel 12

13 máximo permitido y originadas en: 1 Reino Unido, 1 en Polonia, 1 en Países Bajos y 4 en Holanda. Hasta el 17 de noviembre del corriente año 2009, se establecieron 18 alertas sanitarias, 12 referidas a cacahuetes, de las cuales 2 han sido levantadas. Aflatoxinas es el contaminante en todas ellas y fueron originadas en: 1 Suecia, 1 Grecia y 10 en Holanda. AGROIMPORT, S.L. Dels Argenters, Alcacer Valencia TE Fax: e.mail: agroimport@agroimport.es ALIMENTOS DEL ALJARAFE, S.L. Pol. Ind. Solúcar Sanlúcar la Mayor - Sevilla TE: Fax: e.mail: fsreyes@infonegocio.com web: Han importado de Argentina IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES ALMACENES BARRAGÁN ESPINAR, S.L. Pol. Ind. Juncaril, Parc. 116 Calle Loja Peligros - Granada TE Fax: e.mail: info@soldealba.com web.: ALMENDRAS ALEJANDRO TAPIA, S.L. Avda. Constitución, Lecrín - Granada TE Fax tapiaalmonds@terra.es ALMENDRAS CAPO, S.A. Pol. Ind. Son Castello, Palma de Mallorca TE Fax capo@almendrascapo.com ALMENDRAS FRANCISCO MORALES, S.A. Ctra. Camponubes, S/N Zamoranos - Córdoba TE:

14 Fax: e.mail: APERITIVOS FLAPER, S.A. Avda. del Acero, 8 - Miralcampo Azuqueca de Henares - Guadalajara TE: Fax: e.mail: flaper@flaper.es web : APERITIVOS MEDINA 3, S.L. Puerto Linera Móstoles - Madrid TE Fax e.mail: aperitivosmedina@aperitivosmedina.com ARIAS Y OCTAVIO S.L. Pol. Ind. Alces, S/N Parc Alcázar de San Juan TE: Fax: e.mail: arias@emilioariaslizano.com BARBERA CERVERA Camino Caminot, Valencia TE Fax: e.mail: carmenbarbera@carmenbarbera.com web : CASA RICARDO, S.A. Pol. Ind. El Brosquil Parcelas 8 y Oliva - Valencia TE Fax e.mail: casaricardo@casaricardo.com Web : FERRER SEGARRA, S.A. Ctra. Simat, S/N Xátiva TE: Fax: e.mail: Ferrer@ferrersegarra.com web: Importan de Argentina frutos secos y legumbres en general FRIT RAVICH, S.L. Polígono Industrial Puigtio Maçanet de la Selva TE Fax

15 e.mail : comercial@fritravich.com web : Importan de China y EEUU FRUMESA Ctra. Gandia S/N - Oliva Oliva (Valencia) frumesa@frumesa.es FRUTAS Y TURRONES, S.A. Avda. La Mancha, s/n Tobarra - Albacete TE Fax e.mail: info@turronsanandres.com web: FRUTOS 3G, S.L. C/ Alcácer, Valencia TE Fax e.mail: export@frutos3g.com web : FRUTOS SECOS DE NAVARRA, S.A. Ctra. de Estella, Km Andosilla Navarra TE Fax e.mail: frutossecos@plisplas.es web: Importan de China FRUTOS SECOS LA GAVIOTA, S.L. Cno. La Sabina, Icod Santa Cruz de Tenerife TE Fax e.mail: administracion@la-gaviota.es web. : FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS ALHAMBRA, S.L. Pol.Ind. Juncaril, parc Peligros - Granada TE: Fax: e.mail: manuelguerrero@fsalhambra.com Importan de China y EEUU IMPORTACO Pol. Norte C/ La Ratlla S/N 15

16 46469 Beniparrell - Valencia TE Fax: e.mail: ggasso@importaco.com web: LA ISCARIENSE, S.A. Ctra. Cuéllar-Olmedo, Km. 17, Iscar - Valladolid TE: Fax: e.mail: info@laiscariense.es web: LA PRAVIANA, S.A. Crta. Nacional 601, Km Valdelafuente - León TE: Fax: e.mail: lapraviana@lapraviana.com web: LA REIGOSA, S.L. Pol. Ind. O Campiño, Parc Tomeza - Pontevedra TE Fax: e.mail: bramos@lareigosa.com web: Mª TERESA LLAURADO RODES Mercado Mercabarna Pabellon B Barcelona TE: Fax: e.mail: info@torrasrafi.com web : MANTECADOS Y ESPECIALIDADES SAN ANTONIO, S.A. Pol. Ind. Sierra Sur Estepa - Sevilla TE: Fax: e.mail: info@mantecados-sanantonio.com web: OREXPORT, S.L. Ctra. Cambrils, Km Reus Tarragona TE: Fax: e.mail: orexport@orexport.net web: 16

17 PATROCINIO LAX LAVILLA Aznar Molina, 1 Casa Zaragoza TE Fax: e.mail: info@laxcorn.com web : PRODUCTOS MANZANARES, S.A. Ctra. Madrid-Valencia, Km. 84, Tarancón - Cuenca TE: Fax: e.mail: manzanares@productosmanzanares.com web: SAGACOR, S.L. C/ Gabriel R.Bejarano, Parc Córdoba TE: Fax: e.mail: fernandosanchez@sagacor.com 17