Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra. Centro Cívico Ciudad de San Juan, Argentina 10, 11 y 12 de mayo de 2017

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Antonio Blanco de la Cruz
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1 Reunión Programa Territorial de Integración Túnel Binacional Agua Negra Centro Cívico Ciudad de San Juan, Argentina 10, 11 y 12 de mayo de

2 ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD ECONÓMICA CBC POTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL COQUIMBO PORTO ALEGRE

3 CONTENIDOS 1. Introducción 2. El Corredor Bioceánico Central Coquimbo Porto Alegre (CBC) 3. Producción y Comercio 4. Potencialidades y Desafíos a la Integración

5 Región PIB MMUS$ 2012 PIB per Cápita US$ 2012 Región / CBC Región / País de Origen Región / Chile Región / Argentina Región / Brasil Coquimbo 6,532 9, % 2.5% 2.5% 1.1% 0.3% San Juan 5,043 7, % 0.8% 1.9% 0.8% 0.2% La Rioja 1,543 4, % 0.3% 0.6% 0.3% 0.1% Córdoba 32,697 9, % 5.4% 12.3% 5.4% 1.5% Santa Fe 44,064 13, % 7.3% 16.5% 7.3% 2.0% Corrientes 5,403 5, % 0.9% 2.0% 0.9% 0.2% Entre Ríos 10,482 8, % 1.7% 3.9% 1.7% 0.5% Rio Grande 139,364 12, % 23.1% 52.3% 23.1% 6.2% Total CBC 245,130 11, % 7.9% 92.1% 40.6% 10.9% Rio Grande do Sul: hab, La Rioja: 333,642 hab. Corrientes: hab. San Juan: 681,055 hab. Entre Ríos: , hab. Coquimbo: 603,210 hab. Santa Fe: hab. Cordoba 3,308,876 hab. Total

6 2472Km de longitud 21 puertos 9 Aeropuertos Conectividad eje MERCOSUR - Chile 21,2 millones de consumidores Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R

7 PUERTO DE COQUIMBO Al 2015 moverá 1 millón de toneladas. Concentrado de cobre, hierro, cemento, azufre y nitrato de amonio. Embarque de fruta (Dic- Abr). Desembarque de carga especial de proyectos (eólicos u otros minería). Nuevos proyectos de expansión.

8 TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN SHANGHAI 11 hrs. 20 hrs. 1,2 días 30,4 días 33,23 días 33,10 días SHANGH AI Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a

9 TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN LOS ANGELES 11 hrs. 20 hrs. 1,2 días 14,18 días 23,5 días 22,16 días LOS ANGELES Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a

10 TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN NEW YORK 1,2 días 11 hrs. 20 hrs. 13,22 días 17,23 días 17,10 días NEW YORK Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a

11 TIEMPOS COMERCIO SAN JUAN HAMBURGO 1,2 días 11 hrs. 20 hrs. 23 días 20,5 días 19,16 días HAMBURG O Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a

12 DIFERENCIAS EN LOS COSTOS DE ENVÍO BUENOS AIRES - VALPARAÍSO(1)(2) Carga Shanghai Los Angeles New York Hamburgo Frutas y Vegetales (refrigerada) $(67.07) $3, $3, $(771.26) Cereales y Granos $(33.04) $1, $1, $(379.94) Autopartes $(33.04) $1, $1, $(379.94) Minerales y metalurgia $(40.64) $2, $2, $(467.31) (1) Información preliminar. Referencia en base a contenedor completo de 40 pies. (2) Valores positivos implican que Valparaíso es más barato. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a

13 PRODUCCION Y COMERCIO PRODUCCIÓN Y COMERCIO

14 Las provincias poseen una estructura productiva similar en relación al CBC. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R.

15 2289 Asia (32%), Sudamérica (24%), Europa (20%), América del Norte (12%), Otros (12%). *Millones de dólares FOB. Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

El Corredor representa el 15% del comercio de Chile, Argentina y Brasil. *Millones de dólares FOB 2012.

16 El Corredor representa el 15% del comercio de Chile, Argentina y Brasil. *Millones de dólares FOB Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a Aduanas Chile; INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

17 La Rioja Papel y Cartón, 50 Plástico 65 Material Eléctrico 47 Otros, 6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE DESDE EL CBC (MMUS$, 2012) Prod. Cerám. 7 Aceites Cosm. 5 Otros 52 Córdoba Grasas y Aceites 146 Otros 263 Residuos Alimenticios 55 Sorgo 27 Entre Ríos Carne de Ave 35 Residuos Alimenticios Rio Grande do Sul Material de Transporte 236 Otros, 119 Corrientes Arroz 13 Otros 5 Santa Fé 30 Sorgo 28 Subproductos de soja 161 Otros, 64 Grasas y Aceites 57 Quesos 24 San Juan Maíz 21 Sorgo 18 Otros, 183 Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

18 Trigo US$ 135 Motores US$ 78 Prod. Quím. US$ 55 Fund. Hierro y Acero US$ 118 PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL DESDE EL CBC (MMUS$ 2012) PRINCIPALES San Juan Coquimbo Corrientes Cobre y Hierro US$ 2,4 Frutas secas Ajos Otros US$ 58 Agricultura US$ 8,9 Otros US$ 88 Arroz US$ 41,6 US$ 17 Otros No Cobre US$ 10 US$ 58 Entre Ríos Trigo US$ 104 ArrozUS$ 51 Otros US$ 65 Santa Fe Otros US$ 5 La Rioja Aceitunas US$ 28 Otros US$ 10 Córdoba Vehículos y Motores US$ 999 Trigo US$ 146 Otros US$ 591 Vehículos US$ 757 Partes de Vehículos y Tractores US$ 601 Otros US$ 283 Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, e INEC, Argentina.

19 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL CORREDOR AL MUNDO (MUS$, 2012) Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a ProChile, Chile. INEC, Argentina; AliceWeb Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Brasil

20 PRINCIPALES PRODUCTOS PROVINCIAS ARGENTINAS EXPORTADOS AL MUNDO (MUS$, 2012) Fuente: Elaboración propia Proyecto FIC-R en base a INEC, Argentina.

ACUERDOS COMERCIALES - CHILE TLC con 60 países 86% del PIB mundial 4.

21 ACUERDOS COMERCIALES - CHILE TLC con 60 países 86% del PIB mundial millones de potenciales clientes. 93% de las exportaciones chilenas Fuente: DIRECON, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

22 ARANCELES CHILE ARGENTINA A CHINA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC* Producto Argentina Chile Soja 3% 0.3% Aceite de soja 19.9% 0.3% Leche y nata 15% 1.5% Cueros y pieles preparados 8% 0.0% Aceite de maní 10% 0.1% Carne de aves 20% 0.0% Carne bovina 12% 0.0% *Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su código a fin de simplificar la información. Fuente: Listas de desgravación TLC Chile China, Chile. Lista aranceles China, Argentina.

23 ARANCELES CHILE ARGENTINA A UNIÓN EUROPEA PRINCIPALES PRODUCTOS CBC Producto Argentina Chile Aceite de soja 3,2% 0% Los demás tipos de aceite de soja en bruto, incluso desgomado. 6,4% 0% Maní 0% 0% Naranjas 3,2-16% según fecha Limones 6,4% 0% Aceite de girasol 3,2% 0% Aceite de maní 9,6% 0% Vino 32 Euros/100Lts. 0% Maíz Para siembra (híbrido) 0% 0% Maíz siembre no híbrido u otro 94Euros/ton. 0% 0% *Se han excluidos algunos productos con grandes diferencias arancelarias de acuerdo a su código a fin de simplificar la información. Fuente: Listas de desgravación TLC Chile UE, Chile. Lista aranceles UE, Argentina.

24 POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA INTEGRACIÓN DESAFIOS Y POTENCIALIDADES

25 POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA INTEGRACIÓN La identificación de productos, industrias y actores con potencial para la formación de encadenamientos productivos en el CBC. Mercado intra-cbc Mercado extra-cbc (resto del mundo) Análisis de los costos de transporte y navieros del CBC para identificar desde qué sectores (y de qué productos) aumentaría la demanda, por ejemplo, del Puerto de Coquimbo. Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o condicionar la creación de nuevos negocios en el CBC: Temas legales tributarios (doble tributación) y laborales (personas extranjeras) Políticas de financiamiento/fomento público coordinadas de carácter extra-país para apoyar el desarrollo actividades productivas/encadenamientos.

26 POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS A LA INTEGRACIÓN Identificar las restricciones institucionales que podrían impedir o condicionar la creación de nuevos negocios en el CBC: La infraestructura vial, portuaria y de los recintos extra portuarios Riesgos asociados Transporte de carga peligrosa o tipo de carga a pasar por el túnel Temas fito y zoosanitarios (armonización)

27 INSTITUTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE GRACIAS POR SU ATENCION

28 GRACIAS

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