GAS NO CONVENCIONAL. Pablo A. de Diego 01 de septiembre de 2011

Transcripción

1 GAS NO CONVENCIONAL Presente y Desafíos Pablo A. de Diego 01 de septiembre de 2011

2 Indice Evolución Demanda de Gas en Argentina Potencial de Shale Gas (EIA) Piloto Río Neuquén Punta Rosada (Tight Gas) Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional

3 Evolución Demanda de Gas en Argentina Potencial de Shale Gas (EIA) Piloto Río Neuquén Punta Rosada (Tight Gas) Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional

4 Evolución Matriz Energética Argentina 1973 Otros, 1,7% 2008 Otros, 0,7% Renovables, 2,9% Carbón, 1,4% Hidro, 4,1% Nuclear, 2,7% Renovables, 4,2 Carbón, 2,2% % Hidro, 0,9% Gas Natural 21,6% TEP 129,3% Petróleo 36,7% TEP Petróleo 69,4% Gas Natural, 51,5% Fuente: Key World Energy Statistics IEA 4

5 Evolución Demanda vs Oferta Interna Mercado de Gas en Argentina 140 Fin Autoabastecimiento MMm3/d Gas Bolivia LNG Gas No Convencional Fuente: Wood Mackenzie Oferta Interna (MMm3/d) Demanda (MMm3/d) Demanda Creciente vs Oferta Interna Decreciente Necesidad de importar gas de Bolivia y LNG

6 Evolución de Precios 16 Gas price (US$/mcf) Neuquén Basin average Neuquén Basin industrial Bolivia imports Neuquén Basin residential LNG imports Gas prices (US$/mcf) Gas Plus prices have been around US$4-5/mcf Programa Gas Plus Price of over to US$16/mcf have been paid for LNG imports Source: Wood Mackenzie La diferencia de oferta vs demanda se ha compensado con importaciones de Gas de Bolivia y LNG. En el año 2008 se implementó el programa Gas Plus para incentivar el desarrollo de nuevas acumulaciones, tight gas o proyectos de complejidad técnica / económica. El aumento de los volúmenes importados ha tenido impacto negativo creciente en la balanza comercial.

7 Gas No Convencional Tecnologías Específicas Costos de desarrollo elevados Gran densidad de pozos Actividad intensiva Gestión ambiental compleja Grandes Inversiones Períodos de producción prolongados Holditch SPE Fuente: Adapted from Holditch, SPE Distinguished Author Series Tight Gas Sands 2006

8 Evolución Demanda de Gas en Argentina Potencial de Shale Gas (EIA) Piloto Río Neuquén Punta Rosada (Tight Gas) Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional

9 Recursos de Shale Gas en Argentina Argentina (774 Tcf) es el tercer país del mundo en recursos de shale gas luego de China (1275 Tcf) y USA (862 Tcf). Considerando 48 cuencas con recursos de shale gas en 32 países fuera de USA. No se incluyen importantes regiones ubicadas en Asia y Africa. Estos volúmenes parten de estimaciones de Gas in Situ y se aplican factores de recuperación comprendidos entre 15% y 35% y factores de riskeo para obtener volúmenes de Recursos Técnicamente Recuperables Bajo esta forma de estimación se los podría encuadrar como Recursos Prospectivos Fuente EIA - Abril de 2011

10 Distribución de Shale Gas en el mundo Fuente EIA Abril 2011

11 Evolución Demanda de Gas en Argentina Potencial de Shale Gas (EIA) Piloto Río Neuquén Punta Rosada (Tight Gas) Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional

12 Petrobras en Argentina Puesto Hernández Río Neuquén Aguada de la Arena 25 de Mayo-Medanito Jagüel de los Machos Bajada del Palo Veta Escondida Rincón de Aranda Sierra Chata Parva Negra El Mangrullo Gdor. Ayala Entre Lomas Agua Amarga Borde del Limay Los Vértices Aguaragüe Río Colorado Chirete Operadas No Operadas ENARSA 1 ENARSA 3 El Tordillo La Tapera Pto. Quiroga Santa Cruz I Santa Cruz II Santa Cruz I Oeste Glencross Ea. Chiripá CAA 40 CAA 46

13 Petrobras en Cuenca Neuquina Puesto Hernández 2. Río Neuquén 3. Aguada de la Arena de Mayo-Medanito 5. Jagüel de los Machos 6. Bajada del Palo 7. Veta Escondida 8. Rincón de Aranda 9. Sierra Chata 10. Parva Negra 11. El Mangrullo 12. Gdor. Ayala 13. Entre Lomas 14. Agua Amarga 15. Borde del Limay 16. Los Vértices Neuquén 15

14 Gas No Convencional Puesto Hernández 2. Río Neuquén 3. Aguada de la Arena de Mayo-Medanito 5. Jagüel de los Machos 6. Bajada del Palo 7. Veta Escondida 8. Rincón de Aranda 9. Sierra Chata 10. Parva Negra 11. El Mangrullo 12. Gdor. Ayala 13. Entre Lomas 14. Agua Amarga 15. Borde del Limay 16. Los Vértices Neuquén 15

15 RIO NEUQUEN - PROYECTO PUNTA ROSADA Gr. NEUQUEN 1000 Antepaís Fm. CENTENARIO Fm. MULICHINCO Mb. M Neuquén Source Rock Fm. QUINTUCO Fm. V. MUERTA Fm. CATRIEL Fm. Sas. BLANCAS Fm. LOTENA PUNTA ROSADA 3800 RÍO NEUQUÉN BLOCK 1Okm Source Rock v v v v Fm. LOS MOLLES 4600 Rift v v v v PRECUYO v v v v v v v v v v Gr. CHOIYOI En Julio 2006 PESA inició un Piloto en Punta Rosada Piloto en Punta Rosada con el objetivo de evaluar la factibilidad técnico económica de producir eficientemente reservorios Tight Gas mediante la aplicación de nuevas tecnologías

16 Tight Gas en Cuenca Neuquina ESTRATEGIA 2006 Tratando de abreviar la curva de aprendizaje, se tomaron análogos exitosos en EEUU como modelo de desarrollo Great Green River Basin -Jonah -Wamsutter -Pinedale Anticline Piceance Basin -White River Dome -Grand valley -Parachute -Rulison

17 Jonah Field Wyoming - USA VS. Jonah Field vs Río Neuquén Rio Neuquén Argentina Profundidad m m Espesor m 1000 m Espesor neto (N/G) m (30%) m (30%) Porosidad (core-norm.cond.) 4-12% 2-12% Permeabilidad (ídem) md md Presión sobrepresurizado sobrepresurizado GOR 11.6 bbl/mmcf gas 10 bbl/mmcf gas BHT m m

18 JONAH Jonah Field vs Río Neuquén Las Formaciones Punta Rosada y Lance guardan similitud en muchos aspectos que controlan el GOIS y el flujo de fluídos en el reservorio RIO NEUQUEN Lance Fm P Rosada Fm

19 Piloto Punta Rosada TECNOLOGÍA Averag ge EUR / Well (BCF) 10 Etapas de Fractura Aislación 5 0 Caracterización De Reservorio EUR / POZO vs. TECNOLOGÍA COMPLETACIÓN Gas price Análogos proporcionan mejores prácticas para incrementar acumulada por pozo en Punta Rosada PUNTA ROSADA 2006 EUR CAMPO JONAH Sand Plugs Retrievable Bridge Plugs 2006 ISD Induced Stress Diversion FTCBP Flow Through Composite Bridge Plug 10 5 Well Head Gas Price U.S. (U$S/Mbtu) GAS TIPS Fall 2004 TECNOLOGÍA PUNTA ROSADA

20 INCREMENTANDO GAS IN SITU Piloto Punta Rosada SOBREPRESIÓN Pre-2006 Completación tipíca a Punta Rosada

21 INCREMENTANDO GAS IN SITU Piloto Punta Rosada SOBREPRESIÓN Pre-2006 Completación tipíca a Punta Rosada Daño Reservorio drenado Parcialmente drenado Reservorio No drenado

22 INCREMENTANDO GAS IN SITU Piloto Punta Rosada SOBREPRESIÓN Daño Reservorio drenado Parcialmente drenado Reservorio No drenado

23 INCREMENTANDO GAS IN SITU Piloto Punta Rosada SOBREPRESIÓN Tecnología completación minimiza daño Incrementar las etapas de fractura maximiza GOIS contactado Reservorio drenado Parcialmente drenado Reservorio No drenado

24 INCREMENTANDO GAS IN SITU Piloto Punta Rosada Cada pozo tiende a funcionar como un yacimiento en sí mismo Espaciamiento de pozo ideal depende de dimensiones de reservorio, costo de pozo y precio de gas Incrementar las etapas de fractura maximiza GOIS contactado Reservorio drenado Parcialmente drenado Reservorio No drenado

25 Objetivos del Piloto Caracterización del Reservorio Distribución de k Distribución de Sobrepresiones Propiedades Geomecánicas Optimización del diseño de pozo Perforación Estimulaciones con nuevas tecnologías Incremento de eficiencia operativa

26 Evolución Tecnologías - Piloto Punta Rosada Terminaciones Rig Less Pozos Multifracturados (>10 etapas / pozo) Perf & Frac c/ Coiled Tubing DFIT Tapones Plásticos FlowThrough Flowback Controlado Eficiencia en operaciones Modelado Geomecánico Mod. Dinámico Escala Pozo Tele supervisión Geopresión Sísmica NMR, Rock Types & Permeabilidad Mejora Productividad Mejora Caracterización Menores Costos Microsísmica Muestreo Intensivo de Roca Monitoreo Continuo Producción ( Multireservoir ) FUTURO

27 Evolución Demanda de Gas en Argentina Potencial de Shale Gas (EIA) Piloto Río Neuquén Punta Rosada (Tight Gas) Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional

28 Factores Críticos para el Desarrollo de Gas No Convencional Incorporación de tecnologías específicas y mejores prácticas desarrolladas en el Hemisferio Norte Desarrollo de capacidades por parte de las compañías operadoras y de servicios. Logística y cadena de abastecimiento de bienes y servicios adecuadas para soportar altos niveles de actividad. Economías de escala para disminuir costos (en la actualidad los costos son muy superiores a los de otras regiones) Adaptación de estándares de gestión ambiental (alta densidad de pozos, manejo de grandes volúmenes de fluidos para estimulación)

29 Factores Críticos para el Desarrollo Apache Horn River 10-frac: 2,4 million kg arena; m3 de agua Fuente: IHS / CERA

30 Factores Críticos para el Desarrollo MERCADO Demanda / Precio COMPAÑIAS DE SERVICIOS Incorporación de tecnología Disponibilidad de servicios Adecuación de tarifas Partes Interesadas Autoridades Comunidades Clientes Consumidores MARCO LEGAL Contratos Concesiones Regulaciones Regalías /Impuestos COMPAÑIAS PRODUCTORAS Incorporación de tecnología Actividad Masiva y Sostenida Grandes Inversiones

31 Convencional vs No Convencional Diccionario de la Real Academia Española: Convencional: Que resulta o se establece en virtud de precedentes o de costumbre. No Convencional es lo contrario

32 MUCHAS GRACIAS!!