Incidencia del crecimiento del mercado en la fabricación de AEGs. 21 de Septiembre 2006

Transcripción

1 Incidencia del crecimiento del mercado en la fabricación de AEGs 21 de Septiembre 2006

2 ÍNDICE Mercados. Situación actual y evolución futura Evolución del Producto Operaciones Desarrollo de producto 2

3 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Evolución Instalaciones Evolución del mercado mundial (MW instalados) Evolución Gamesa Eólica (% MWs vendidos) -2% +40% 16% +16% 31% +12% 46% Mix geográfico (MW instalados) 6% 1% 21% 5% 50% 17% 11% 48% 25% 8% 2% 6% 23% 40% 16% % 5% 4% España Europa USA&Canada China India Resto del Mundo Fuente: BTM - World Market Update 2005 y Gamesa Buena evolución del mercado eólico. Cuota mercado Gamesa 2005 (% MW instalados) 50% 84% Doméstico 7% 69% Cuota global Gamesa 2005: 13% 3% Exportación 33% 54% 3% España Europ. USA&Can. China RM 3

4 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Previsiones Proyección de mercado (MW instalados) Evolución cuotas de mercado Gamesa (%) CAGR = 13,4% 40% 35% 30% 36% 33% 35% 35% 33% E 2007E 2008E Mix geográfico (MW instalados E) Resto Mundo 11% 10% España Sólidas perspectivas de crecimiento para el mercado eólico 25% 20% 17% 20% 15% 15% 16% 1 10% 10% 5% 3% 0% 0% E USA China Italia Portugal Cuota mercado Gamesa E (MW) India China 9% 7% 13% 18-20% 41% USA&Canada 22% Resto Europa Fuente: BTM - World Market Update 2005 y Gamesa E 4

5 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Mercado español. Crecimiento del mercado (MW instalados) x acumulado Concentración de la demanda (% MW puestos en marcha en 2005) DERSA Gas Natural CEASA ACS GESA 0,62% 1,64% 2,25% 2,54% Otros 19,91% acumulado 34,15% Iberdrola Unión Fenosa 3,07% Hidrocantábrico- 4,61% 12,13% EDP Endesa 19,08% Acciona (Incluyendo CESA) Fuente: Plan de Energías Renovables y BTM - World Market Update 2005 En la consolidación de mercado lideran clientes con los que Gamesa lleva años trabajando Regulación favorable Revisión del Plan de Energías Renovables de manera favorable para el sector: De MW a MW instalados a 2010 en energía eólica Adaptación de la normativa de conexión, acceso a la red y operación Oportunidades para Gamesa Relación sólida y estable con los principales actores Gran base industrial. Extensa y eficaz red de O&M (6.600 MW) Generación de oportunidades comerciales en una base instalada creciente. 5

6 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Mercado europeo. Crecimiento del mercado (MW instalados) x Posición competitiva de Gamesa en mercados europeos en 2005 Cuota Gamesa acumulado acumulado Posición Ranking PORTUGAL 20,3% 3º ITALIA 15,6% 3º FRANCIA 11,5% 5º UK 4,4% 4º ALEMANIA 2,8% 6º Buenas expectativas a pesar de la madurez de alguno de los mercados Entorno favorable Objetivo de la Unión Europea: 29% de la producción eléctrica de origen renovable en 2010 Compromiso de gobiernos con planes de energía objetivo Mercado de derechos de emisión Gran exposición a las subidas de precios de combustibles fósiles Oportunidades para Gamesa Proximidad geográfica a centros de producción en España Costes logísticos competitivos Evolución creciente en mercados como Portugal e Italia (cuota de Gamesa esperada en 2006 superior al 30%) Fuente: BTM - World Market Update

7 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Mercado USA. Crecimiento del mercado (MW instalados) x 2, Mercado liderado por GEWind (% total instalado en 2005 (2465 MW)) 15% en Gamesa (e) 3% 6,9% 1,2% Suzlon Mitsubishi 27,7% acumulado acumulado Vestºas 61,2% GE Wind Buenas expectativas a pesar de los riesgos regulatorios e intensidad competitiva Características favorables Extensión de PTC hasta finales estados con mecanismo de apoyo RPS aprobado Aumento de la demanda y mercado de alto precio Fabricación local proporciona importantes ahorros logísticos RPS y demanda de Canadá compensan posibles variaciones de demanda en periodos de no vigencia del PTC. Oportunidades para Gamesa Tecnología homologada en el mercado estadounidense. Relaciones con los principales actores (Shell, Horizon, PPM) Fabricación local de nacelles, torres y palas Fuente: BTM - World Market Update

8 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Mercado chino. Mercado en crecimiento (MW instalados) x acumulado Buen posicionamiento en el mercado (% total instalado 2005 (534 MW)) acumulado Excelentes expectativas en un mercado con fuerte crecimiento Características favorables Gran potencial eólico (>1.000 GW) Problemas de contaminación y falta de suministro de electricidad Ambicioso plan de energías renovables ( MW en 2020) a través de regulación favorable Menores costes productivos favorecen la implantación industrial Todas las empresas eléctricas pertenecen al gobierno (5 grandes grupos) Mercado de promoción inmaduro para empresas internacionales Nordex Vestas GEwind Repower 1,1% 3,1% Otros 2,7% 14,4% 33,4% Gamesa 20,5% 24,8% Gold Wind Oportunidades para Gamesa Relación estrecha con las principales eléctricas. Plataforma G5X de Gamesa idónea atendiendo a infraestructuras y recurso eólico. Capacidad productiva en China Experiencia en el país desde el año

9 1. Gamesa ante el mercado eólico mundial Mercados periféricos. Mercados en crecimiento (MW instalados) x acumulado acumulado Desglose por mercados en zona de influencia comercial de Gamesa (MW instalados) Experiencia de Gamesa en mercados periféricos Entorno favorable Proyectos de desarrollo limpio con obtención de derechos de emisión (México, Marruecos, etc) Experiencia de Gamesa con proyectos ya instalados Proyectos actualmente en desarrollo (Egipto, México, Marruecos, etc) Oportunidades para Gamesa % % % E 2007E 2008E Resto mercados Mercado zona influencia 58% El 60% de los MW previstos para en RoW corresponden a mercados dentro de la zona de influencia técnica y comercial. Coste óptimo para competir en este tipo de mercados Mercados zona influencia: Centro y Sudamérica, Japón, Korea, Taiwan, Egipto, Marruecos y Túnez Fuente: BTM - World Market Update

10 1. Gamesa CARACTERIZACIÓN ante el mercado DEL eólico MERCADO mundial - CONCLUSIONES Focalización en áreas estratégicas. Buenas perspectivas de Gamesa en áreas estratégicas de crecimiento con una cuota mundial superior al 18% en 3 años US&Canada Europa China Areas de Influencia Fuente: BTM - World Market Update 2005 y estimaciones Gamesa 10

11 2. Evolución del producto Crecimiento demanda plataforma >1 MW. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Evolución Gamesa por tamaño de máquina (% sobre el total MWs) 36% 64% 11% 89% 34% 66% 55% 56% 45% 44% 100% 54% 46% MWs instalados máquinas <1MW Tamaño de máquina por mercados (Instalaciones Gamesa ) MWs instalados multi-mw 40% 60% España Resto Europa USA China RoW Plataforma Multi-MW será la de mayor demanda y la plataforma 0,85 MW resultará óptima para grandes concursos en China y RoW Proyección Gamesa por tamaño de máquina (% sobre el total MWs) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 14% 67% 33% 75% 75% 25% 25% MWs instalados máquinas <1MW Tamaño de máquina por mercados (Proyecciones Gamesa ) 79% 21% 93% 7% MWs instalados multi-mw 2% 100% 98% España Resto Europa USA China RoW MW Inst. <1 MW MW Inst. Multi-MW MW Inst. <1 MW MW Inst. Multi-MW

12 3. Operaciones Capacidad de fabricación. Situación actual Gran capacidad propia de fabricación Número de Plantas Superficie Construida Superficie Total m m 2 Nacelle Torres Palas Root joints Moldes Palas Generadores & Convertidores Multiplicadoras MW 450 MW MW u. 8 G8X MW MW 6 Plantas 2 Plantas 5 Plantas 1 Planta 1 Planta 3 Plantas 4 Plantas Datos referidos a los centros de producción en España 12

13 3. Operaciones Capacidad de fabricación. Plan industrial Sujeto a resolución del concurso eólico portugués 1) Incluye el esfuerzo inversorrealizado en

14 3. Operaciones Capacidad de fabricación. Optimización Cadena de suministro (I). La capacidad de fabricación en USA y China permitirá desarrollar una cadena de suministro global 14

15 3. Operaciones Capacidad de fabricación. Optimización Cadena de suministro (II). Iniciativas Implantación industrial cercana a la demanda Decisión estratégica Make or Buy Gestión de materias primas Optimización de la base de proveedores Implantación del nuevo sistema de producción (Pull system) - Se conseguirán mejoras en el coste de la máquina - Se mejorará un 25% el plazo de fabricación 15

16 3. Operaciones Capacidad de fabricación. Política de acopio. Componentes con capacidad limitada en el mercado Nivel de integración vertical de Gamesa Casting:Pocos Proveedores y altamente especializados Palas: Altamente propietario, logística compleja y materias primas escasas (fibra de carbono). Multiplicadoras: Importantes proveedores pertenecen a fabricantes. Relaciones de suministro muy limitadas. Proveedores de componentes Base de proveedores limitada para determinados componentes Grandes proveedores pertenecen a fabricantes (Flender a Siemens y Hansen a Suzlon) Proveedores de algunos componentes (generadores, transformadores, etc) son multinacionales no focalizadas en el negocio eólico Estrategia de insourcing componentes estratégicos con acuerdos a largo plazo con grandes proveedores externos Acuerdos con proveedores externos Palas Acuerdo estratégico con LM para colaboración en palas grandes. Desarrollo de proveedor externo para palas pequeñas. Optimización del diseño para reducir el consumo de fibra de carbono. Acuerdos a largo plazo para el suministro de fibra de carbono. Multiplicadoras Refuerzo de alianzas estratégicas con suministradores clave. 16

17 4. Desarrollo de producto Demandas del mercado El cliente demanda equipos con mayor producción y menor coste relativo a lo largo de la vida del proyecto para minimzar el CoE y maximizar el retorno DEMANDA MERCADO DESAFÍO FABRICANTE Aumento de producción Aumento Aumento Potencia Nominal Potencia Nominal Aumento Aumento Disponibilidad Disponibilidad Reducción coste total Cumplimiento normativas Mayor Mayor transportabilidad transportabilidad Componentes Componentes estándar estándar Ruido Ruido Otras Otras Facilidad de Facilidad de montaje montaje Reducción coste Reducción coste BoP BoP Conexión a red Conexión a red Aumento valor energía Mejora forecast Mejora forecast Herramientas gestión Herramientas gestión Y regulación Y regulación 17

18 4. Desarrollo de producto Nueva plataforma G10X Gamesa G10X es la nueva plataforma de Gamesa con potencia nominal 4,5MW y que se ha diseñado siguiendo 2 criterios fundamentales: 1) Mínimo Cost of Energy (CoE) 2) Más de 4 MW de potencia nominal con la transportabilidad y manejabilidad de una máquina de 2 MW PLATAFORMA POTENCIA UNITARIA PRODUCTOS CARACTERÍSTICAS Gamesa G5X 850 KW 850 kw G52, G58 Experiencia y Rendimiento Gamesa G8X 2.0 MW 2 MW G80, G83, G87, G90 Versatilidad y Producción Gamesa G10X 4.5 MW G128 Mínimo CoE y máxima transportabilidad 18

19 4. Desarrollo de producto Nueva plataforma G10X. Tecnologías innovadoras Tecnología Gamesa MultiSmart TM Gamesa InnoBlade TM Gamesa CompacTrain TM Gamesa ConcreteTower TM Gamesa GridMate TM Gamesa FlexiFit TM Descripción Nuevo control multivariable que minimiza la vibración de pala y reduce las cargas hasta un 30%. Incorpora las tecnologías más avanzadas en reducción de ruido y en optimización de la eficiencia Pala seccionada que permite la misma accesibilidad y el uso de los mismos equipos de transporte que las actuales palas de la plataforma G8X 2.0 MW Multiplicadora integrada de 2 etapas planetarias con 2 rodamientos soporte. Con este diseño se reducen las partes móviles y la salida se produce en media velocidad Torre híbrida hormigón+estructura metálica para conseguir los mínimos costes a importantes alturas Tecnología Full Converter para cumplir con los más exigentes códigos de conexión a red Grúa acoplada que minimiza el uso de grandes grúas y que permite un sencillo montaje y desmontaje. 19

20 4. Desarrollo de producto Nueva plataforma G10X. Características generales Modelos G MW Clase IEC IIA Alturas de torre 120 m Clase IIA Otras alturas a definir Temperaturas Máquina Estándar: (-20ºC -> +40ºC) Versión Alta Tª: (-20ºC -> +45ºC) Versión Baja Tª: (-30ºC -> +40ºC) Características eléctricas Cumplimiento de códigos de red más exigentes del mercado Factor de potencia: 0,9 inductivo a 0,9 capacitivo 20

21 Gracias por su atención