AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

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1 Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración carlos.garciamoreno@amovil.com Puntos Argentina Paraguay Uruguay Chile Porta Ecuador Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico 306M de accesos es el más grande operador fijo 1T Ingresos +12% a Ingresos por datos móviles +31% a EBITDA +6.3% a Utilidad neta de 33mM de pesos +38% a UPA +43.3% Deuda neta de 318mM de pesos Capex de 24mM de pesos Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas daniela.lecuona@americamovil.com AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, D.F., 26 de abril de , S.A.B. de C.V. ( ) [BMV:AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de terminó marzo con 306 millones de accesos 7.7% más que en el primer trimestre de 2011 tras añadir en el periodo 4.2 millones de suscriptores móviles y 1.9 millones de UGIs. El total de accesos comprende 246 millones de suscriptores móviles, 30 millones de líneas fijas, 16 millones de accesos de banda ancha y 14 millones de clientes de televisión de paga. Una parte significativa de las nuevas UGIs provino de, que se ha convertido en nuestro operador más grande de línea fija con 25.2 millones de UGIs. En la plataforma móvil, captó 1.2 millones de nuevos suscriptores en el periodo y 1.1 millones, mientras que América Central y el tuvieron 529 mil adiciones netas, y Perú y EE.UU. captaron alrededor de 360 mil clientes cada uno. Con 192 mil millones de pesos mexicanos, nuestros ingresos del primer trimestre se elevaron 12.4% respecto del mismo trimestre del anterior. Los ingresos de línea fija crecieron 7.1% y los ingresos móviles 15.8% en pesos mexicanos. Éstos últimos representan 62.5% de los ingresos totales. A tipo de cambio constante, los ingresos por datos móviles se incrementaron 31%, seguidos por los ingresos de televisión de paga, 25%, y los ingresos por los datos fijos, 9%. Varias de nuestras subsidiarias registraron incrementos de doble dígito en ingresos, en su moneda local. El EBITDA de 67.5 miles de millones de pesos fue 6.3% mayor que el del anterior permitiéndonos obtener una utilidad de operación de 42 mil millones de pesos. El margen se ubicó en 35.1%. La apreciación de varias monedas en relación al dólar, resultó en una ganancia cambiaria que dio lugar a un ingreso integral de financiamiento de 5.8 miles de millones de pesos, permitiéndonos registrar una utilidad neta de 32.6 miles de millones de pesos en el periodo; misma que fue 37.5% mayor a la del pasado en pesos mexicanos. La utilidad por acción se incrementó 43.3% a a 42 centavos de peso. Nuestra deuda neta se ubicó en 318 mil millones de pesos al cierre de marzo, disminuyendo de 332 mil millones de pesos al cierre de diciembre. Fue equivalente a 1.2 veces EBITDA (UDM). Realizamos gastos de inversión por 24.2 miles de millones de pesos en el trimestre, adquirimos acciones de por un valor de 7.3 miles de millones de pesos y recompramos 6.9 miles de millones de acciones de ; aún así, logramos disminuir los flujos de la deuda en 3.8 miles de millones de pesos.

2 - Fundamentales (NIIF) Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico obtiene control de Net Serviços Nueva presentación de nuestros resultados financieros 1Q12 1Q11 Var. % UPA (Pesos) (1) % Utilidad por ADR (Dólares) (2) % Utilidad Neta (millones de pesos) 32,641 23, % Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) (3) % ADRs en Circulación Promedio (millones) (4) 855 1, % ejerció su opción de compra por la cual adquirió el control de Net Serviços, la compañía cablera de. El 5 de abril, anunció que lanzará una oferta pública para adquirir las acciones que aun están en manos de minoritarios y si los resultados de la oferta lo permiten, se llevará a cabo el desliste de la compañía. tiene actualmente una participación del 92.2% de Net Serviços. Estamos consolidando los resultados de Net Serviços desde el 1 de enero. También estamos cambiando la presentación de los resultados financieros de dos maneras: 1) vamos a presentar nuestros ingresos en términos brutos sin deducir las comisiones pagadas a los distribuidores por la activación de nuevos suscriptores móviles, práctica que adoptamos hace dos s, y 2) vamos a definir nuestro EBITDA como la cantidad resultante de sumar los cargos por depreciación y amortización a la utilidad operativa obtenida bajo IFRS. Presentar los ingresos brutos en lugar de netos, va a facilitar la comparación contra otras compañías de telecomunicaciones que también reportan bajo IFRS y no deducen las comisiones. El cambio en EBITDA se debe esencialmente al hecho de que bajo IFRS no hay distinción entre los ingresos/costos operativos y no operativos; todos son tomados en cuenta para llegar a un concepto de utilidad de operación. Un punto importante para tomar en cuenta es que bajo IFRS, se considera como costo la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), misma que es obligatoria por ley en, Perú y Ecuador. La información presentada en este informe correspondiente al primer trimestre del 2011 ha sido ajustada para fines comparativos. Subsidiarias y Asociada de a marzo de 2012 País Compañía Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación celular 100.0% Consolidación Global fija 97.2% Consolidación Global Sección Amarilla otra 100.0% Consolidación Global Argentina celular 100.0% Consolidación Global (1) fija 99.5% (2) Consolidación Global celular 100.0% Consolidación Global (1) fija 97.6% Consolidación Global Net Cable 87.8% Consolidación Global Chile celular 100.0% Consolidación Global (1) fija 100.0% Consolidación Global Colombia Comcel celular 99.4% Consolidación Global (1) fija 99.4% Consolidación Global Dominicana celular/fija 100.0% Consolidación Global Ecuador Porta celular 100.0% Consolidación Global (1) fija 100.0% Consolidación Global El Salvador celular/fija 95.8% Consolidación Global Guatemala celular/fija 99.3% Consolidación Global Honduras celular/fija 100.0% Consolidación Global Nicaragua celular/fija 99.6% Consolidación Global Panamá celular 99.7% Consolidación Global Paraguay celular 100.0% Consolidación Global Perú celular 100.0% Consolidación Global (1) fija 99.6% Consolidación Global Puerto Rico celular/fija 100.0% Consolidación Global Uruguay celular/fija 100.0% Consolidación Global USA Tracfone celular 98.2% Consolidación Global Telvista otra 88.7% (3) Consolidación Global (1) La particiáción accionaria de Internacional en donde es dueña del 97.5% (2) es dueña del restante 2.66% de la acción. (3) AMX es dueña directamente del 45% y 45% a través de su subsidiaria. 2

3 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico supera a en accesos de línea fija 246M de suscriptores móviles 1.1M nuevos suscriptores en 20M de suscriptores en EE.UU. Accesos Totales terminó marzo con 306 millones de accesos, 7.7% más que en el primer trimestre de Esta cifra se compone de 246 millones de suscriptores móviles, 30 millones de líneas fijas, 16 millones de accesos de banda ancha y 14 millones de clientes de televisión de paga. La línea de negocio con mayor crecimiento fue la de televisión de paga con un 32.9% anual. Nuestras UGIs en América del Sur registraron un incremento anual del 27.8% llegando a 31.2 millones, impulsadas en su mayor parte por, quien es ahora nuestro operador más grande en términos de accesos de línea fija. Celulares añadió cerca de 4.2 millones de suscriptores móviles en el primer trimestre para terminar el periodo con 246 millones de suscriptores móviles, 6.5% más que el anterior. Una cuarta parte de nuestras adiciones netas fueron de pospago; el crecimiento en este segmento fue notable en Colombia y donde las adiciones netas de pospago excedieron en 23.7% y 16.7% respectivamente, a las obtenidas el anterior. obtuvo 1.2 millones de suscriptores nuevos en el periodo y 1.1 millones. Nuestras operaciones en América Central y el captaron 529 mil adiciones netas, más del doble que en el mismo trimestre del Perú y Tracfone en EE.UU. añadieron cerca de 360 mil clientes cada uno, mientras que en el bloque Argentino y en Colombia se registraron 271 y 201 mil clientes nuevos, respectivamente. Al finalizar marzo, nuestra base de suscriptores se componía de 67 millones de suscriptores en, 62 millones en, 29 millones en Colombia y 20 millones en EE.UU. También había 20 millones de clientes en Argentina y 19 millones en América Centra y el. celulares a marzo de 2012 Miles Total (1) País Mar'12 Dic'11 Var.% Mar'11 Var.% 66,737 65, % 65, % 61,596 60, % 53, % Chile 5,656 5, % 5, % Argentina, Paraguay y Uruguay 21,015 20, % 19, % Colombia 29,020 28, % 30, % Ecuador 11,149 11, % 10, % Perú 11,612 11, % 9, % América Central* y El 19,053 18, % 17, % E.E.U.U. 20,131 19, % 18, % Total Líneas Celulares 245, , % 230, % (1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías empezaron a consolidar. Los datos históricos no incluyen recientes adquisiciones. *América Central incluye Panamá y Costa Rica en todas las tablas. 284 Accesos Totales (millones) % +12.5% +6.5% 3

4 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico 60M UGIs, +13% a 1T Ingresos +12% a Lideran los ingresos por datos móviles Unidades Generadoras de Ingresos Terminamos marzo con 60 millones de unidades generadoras de ingresos (UGIs), habiendo añadido 1.9 millones de nuevos accesos en el primer trimestre. Una parte importante de estos nuevos accesos provino de, que es nuestro operador de línea fija más grande con 25.2 millones de UGIs, seguido por con 22.7 millones, 5.8 millones en América Central y el y 3.7 millones en Colombia. Perú, Ecuador y el bloque Argentino mostraron crecimientos anuales de alrededor del 50%, mientras que creció 28.5%. Accesos de Líneas Fijas al 31 de marzo 2012 Thousands Total* País Mar'12 Dic'11 Var.% Mar'11 Var.% 22,668 22, % 23, % 25,182 23, % 19, % Colombia 3,734 3, % 3, % Ecuador % % Perú % % Argentina, Paraguay y Uruguay % % Chile 1,041 1, % % América Central y El 5,848 5, % 5, % * Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión incluyendo DTH TOTAL 59,737 57, % 53, % Resultados s de Tras haber sufrido importantes movimientos en el segundo semestre del 2011, los mercados financieros mundiales se estabilizaron de manera notable durante el primer trimestre del 2012, esto fue en parte, la causa de un mejor desempeño económico al esperado en varios países de nuestra región de operaciones; con la apreciación de las monedas en muchos países de América Latina impulsando la confianza de los consumidores. Los ingresos consolidados del primer trimestre se incrementaron 12.4% 8.9% a tipo de cambio constante respecto del mismo trimestre del anterior a 192 mil millones de pesos. Los ingresos por línea fija crecieron 7.1% y los ingresos por servicios móviles 15.8% en términos de pesos mexicanos; éste último representa el 62.5% de los ingresos totales. Aun en sus primeras etapas, la expansión de los ingresos por datos móviles superó la de todas las otras líneas de negocio en el trimestre: a tipo de cambio constante, subieron 30.7% a seguidos por los ingresos de televisión de paga, 25.4% que ya reflejan la consolidación de Net Serviços y los de línea fija con 8.5%. Varias de nuestras subsidiarias registraron un incremento en ingresos de doble digito en términos de moneda local, impulsados por los ingresos por datos móviles. Ingresos de servicios 1T12 4

5 Mejor adopción de plans M-Play Margen EBITDA en 35.1% Estamos experimentando una fuerte adopción de servicios múltiple-play; más planes de doble y triple-play e inclusive de cuádruple-play en donde los servicios fijos y móviles se han integrado. El EBITDA de 67.5 miles de millones de pesos fue 6.3% mayor que el del anterior en términos de pesos y aumentó 3.3% a tipo de cambio constante; con costos de servicio aumentando más rápido que los ingresos, resultado de un rápido crecimiento de la base de pospago, de aumentos en los gastos por contenido y de los costos de expansión y mantenimiento de las redes. En relación a los ingresos, el margen de EBITDA disminuyó a 35.1% de 37.1%. Esta disminución en el margen es también reflejo de los cambios en la conformación de nuestras líneas de negocio, con Tracfone en EE.UU. habiéndose convertido en un negocio de mayor volumen con menores márgenes y con nuestras operaciones de televisión de paga siendo cada vez más relevantes, reflejando los costos asociados a contenidos. Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Utilidad de operación 42mM de pesos UPA de 42 centavos de peso Nuestra utilidad de operación alcanzó 42 mil millones de pesos después de cargos por depreciación y amortización de 25.5 miles de millones de pesos que se mantuvieron estables en relación a los ingresos, respecto del mismo periodo del anterior. La apreciación de varias monedas en relación al dólar, particularmente el peso mexicano, resultó en una ganancia cambiaria de 19.3 miles de millones de pesos en el trimestre, permitiéndonos obtener un ingreso integral de financiamiento de 5.8 millones de pesos. Registramos una utilidad neta de 32.6 miles de millones de pesos en el periodo, misma que fue 37.5% mayor que la del pasado, en pesos mexicanos. Nuestra utilidad por acción se elevó a 0.42 pesos de los 0.30 que teníamos el anterior, un incremento anual del 43.3% que fue propiciado en parte por la reducción del 4.1% en el número promedio de acciones en circulación. Estado de Resultados de (NIIF) Millones de pesos mexicanos Ingresos de Servicio 177, , % Ingresos de Equipo 15,356 13, % Ingresos Totales 192, , % Costo de Servicio 57,935 49, % Costo de Equipo 25,696 20, % Gastos Comerciales, Grales y de Administración 39,685 36, % Otros 1,659 1, % Total Costos y Gastos 124, , % EBITDA 67,524 63, % % de los Ingresos Totales 35.1% 37.1% Depreciación y Amortización 25,506 23, % Utilidad de Operación 42,018 40, % % de los Ingresos Totales 21.8% 23.4% Intereses Netos 4,522 3, % Otros Gastos Financieros 8,938 3, % Fluctuación Cambiaria -19,280-4, % Costo Integral de Financiamiento -5,821 2, % Impuesto sobre la Renta y Diferidos 15,012 12, % Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 32,826 25, % Asociadas e interés minoritario menos Resultado en Asociadas % Interés Minoritario , % Utilidad (Pérdida) Neta 32,641 23, % 5

6 Balance General (de acuerdo con las NIIF) Millones de pesos mexicanos Mar '12 Dic '11 Var.% Mar '12 Dic '11 Var% Activo Corriente Pasivo corriente Bancos e Inversiones Temporales 60,344 64, % Deuda a Corto Plazo** 30,719 28, % Cuentas por Cobrar 114, , % Cuentas por Pagar 169, , % Otros Activos Circulantes 19,189 11, % Otros Pasivos Corrientes 45,865 55, % Inventarios 28,837 34, % 246, , % 222, , % Activo No corriente Activo Fijo Neto 476, , % Inversiones en Asociadas 2,007 1, % Pasivo no corriente Deuda a Largo Plazo 347, , % Activo Diferido Otros Pasivos a Largo Plazo 31,446 30, % Crédito Mercantil(Neto) 104, , % 379, , % Intangibles 46,339 52, % Activo Diferido 71,743 70, % Patrimonio 298, , % Total Activo 923, , % Total Pasivo y Patrimonio 923, , % **Iincluye porción circulante de deuda a largo plazo. Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Capex de 24mM de pesos Nuestra deuda neta se ubicó en 318 mil millones de pesos al cierre de marzo equivalente a 1.2 veces EBITDA (12 meses) habiendo disminuido de 332 miles de millones de pesos al cierre de diciembre. Mientras que dicha reducción fue, en cierta medida, el resultado de la apreciación del peso mexicano frente al dólar de EE.UU., también fue en parte resultado de nuestra generación de flujo de efectivo. Cubrimos gastos de inversión de 24.2 miles de millones de pesos, adquirimos acciones de por un valor total de 7.3 miles de millones de pesos y recompramos 6.9 miles de millones de acciones de, y aún logramos disminuir en 3.8 miles de millones de pesos la deuda en términos de flujo. Deuda Financiera de * Millones de dólares Dic-11 Mar-12 Deuda Denominada en Pesos 5,313 5,891 Bonos 5,309 5,886 Bancos y otros 4 4 Deuda Denominada en Dólares 14,151 13,691 Bonos 12,348 12,348 Bancos y otros 1,803 1,343 Deuda Denominada en Otras Monedas 8,881 9,975 Bonos 7,488 8,068 Bancos y otros 1,393 1,907 Deuda Total 28,346 29,556 *La tabla no incluye el efecto de los forwards y derivados utilizados para cubrir nuestro riesgo cambiario. 6

7 Base pospago +17.3% Las adiciones netas móviles en el primer trimestre sumaron 1.1 millones de suscriptores, de las cuales 317 mil fueron clientes de pospago, con lo que nuestra base de suscriptores en llegó a 66.7 millones. La tasa de crecimiento de nuestra base de pospago fue de 17.3% respecto del anterior. Nuestras adiciones derivadas de la portabilidad numérica se han acelerado, sumando 298 mil tan solo en el primer trimestre. Por cuanto a línea fija, terminamos marzo con 22.7 millones de líneas, 2.0% menos que en el primer trimestre del anterior debido a que el incremento en los accesos de banda ancha 511 mil no fue suficiente para compensar la reducción de 973 mil líneas de telefonía fija. Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Ingresos totales +3.9% a Datos en 31% de los ingresos por servicio 1T Margen EBITDA en 46.3% Nuestros ingresos llegaron a 66.2 miles de millones de pesos en el primer trimestre. Crecieron 3.9% a con los ingresos por servicios móviles expandiéndose 6.8%, respaldados por los ingresos por datos móviles que se incrementaron 34.1%. Los ingresos por línea fija bajaron 3.1% resultado de la caída del 9.8% de los ingresos de voz provocada por la reducción del 41.6% de los ingresos vinculados a las llamadas fijo a móvil, como resultado de que pasó el beneficio completo al público de la reducción de las tarifas de terminación móvil. Nuestros ingresos móviles representan el 62.4% del total. A pesar de un incremento del 15% en el MOU a 250 minutos, el más alto en la historia de, nuestros ingresos por voz móvil disminuyeron 4.3% como resultado de una reducción del 18.6% en nuestro precio promedio por minuto. Lo anterior incorpora, entre otras cosas, el impacto de la fuerte reducción en las tarifas de interconexión que entraron en vigor el pasado. Los ingresos por datos móviles continúan incrementando su participación de los ingresos móviles, ya representan 30.9%. Nuestro EBITDA bajó 3.7% en el primer trimestre en relación al anterior a 30.6 miles de millones de pesos. El margen EBITDA se redujo de 49.9% a 46.3% pues el costo de adquisición por suscriptor se elevó a consecuencia del crecimiento de la base de pospago y la disminución de los ingresos de llamadas fijo a móvil en ambas plataformas. Estado de Resultados (NIIF) Millones de pesos mexicanos check Ene - Mar 12 Ene - Mar 11 Var.% Ingresos Totales 66,221 63, % 66,221 63, % Ingresos celulares 41,298 38, % 41,298 38, % Ingresos por servicio 35,202 32, % 35,202 32, % Ingresos por equipo 6,108 5, % 6,108 5, % Ingresos líneas fijas y otros 26,336 27, % 26,336 27, % EBITDA 30,646 31, % 30,646 31, % % 46.3% 49.9% 46.3% 49.9% Utilidad de Operación 24,531 25, % 24,531 25, % % 37.0% 39.9% 37.0% 39.9% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. Datos Operativos (miles) 66,737 65, % Postpago 7,777 6, % Prepago 58,960 59, % MOU % ARPU (pesos mexicanos) % Churn (%) 3.6% 3.1% 0.6 Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 22,668 23, % * Líneas Fijas y Banda Ancha 7

8 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Adiciones netas de 271K, 4x a 1T Ingresos +20% a Margen EBITDA en 37% Portabilidad numérica Argentina, Paraguay y Uruguay Al cierre de marzo, nuestras operaciones en Argentina, Paraguay y Uruguay tenían 21 millones de suscriptores móviles, 6.7% más que el anterior. Las adiciones netas del trimestre 271 mil fueron cuatro veces mayores que en el primer trimestre del También tuvimos 335 mil UGIs, que aumentaron 48% en el. Los ingresos del primer trimestre aumentaron 20.3% de forma anual a 3.5 miles de millones de pesos argentinos. El crecimiento de los ingresos por servicios móviles fue 17.4% y el de los ingresos de línea fija 17.8% gracias al incremento del 30.5% en los ingresos de banda ancha fija. Los ingresos por voz móvil aumentaron 20.2% generando un incremento en el ARPU mientras que los ingresos por datos móviles crecieron 12.4%. Los datos móviles representan una tercera parte de los ingresos por servicios móviles. Nuestro EBITDA de 1.3 miles de millones de pesos argentinos fue 15.2% superior al del precedente y equivalente al 37.2% de los ingresos. El margen EBITDA disminuyó en comparación con el mismo trimestre del anterior debido principalmente al aumento de los costos ligados a la inflación. Los costos de energía eléctrica subieron 75% ya que se retiraron los subsidios otorgados por el gobierno sobre estos servicios. La primera fase de la portabilidad numérica fue implementada en Argentina a mediados de marzo. Argentina tiene altos estándares de calidad y una red con gran capilaridad, la mejor cobertura 3G y las mejores velocidades de transmisión de datos; por lo mismo, esperamos beneficiaron de este nuevo esquema como lo han hecho nuestras subsidiarias en aquellos países en los que se ha puesto en práctica la portabilidad numérica. Estado de Resultados (NIIF) Argentina, Uruguay & Paraguay Millones de pesos argentinos check Var.% Ingresos Totales 3,464 2, % 3,464 2, % Ingresos celulares 3,274 2, % 3,274 2, % Ingresos por servicio 2,879 2, % 2,879 2, % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros % % EBITDA 1,289 1, % 1,289 1, % % 37.2% 38.8% 37.2% 38.8% Utilidad de Operación 1, % 1, % % 30.9% 33.1% 30.9% 33.1% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. Datos Operativos Argentina, Uruguay & Paraguay (miles) 21,015 19, % Postpago 2,770 2, % Prepago 18,245 17, % MOU % ARPU (pesos argentinos) % Churn (%) 2.3% 2.7% (0.4) Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* % * Líneas Fijas y Banda Ancha 8

9 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Operación más grande en AMX de UGIs Ingresos +10% a Margen EBITDA en 26% Terminamos marzo con 86.8 millones de accesos en. La televisión de paga fue nuestra línea de negocios con mayor crecimiento, habiéndose incrementado 42.6% comparado con el mismo trimestre del anterior, llegando a 10.6 millones. En segundo lugar la banda ancha con 5.1 millones de accesos, un incremento anual del 27.9%. En cuanto a UGIs, se convirtió en el operador más grande de América Móvil. Nuestra base de suscriptores móviles subió 15.3% en el, terminando el periodo con 61.6 millones de clientes y registrando 1.2 millones de adiciones netas en el trimestre. Los ingresos totales de 7.7 miles de millones de reales fueron 9.6% mayores que los obtenidos en el anterior dado que los ingresos móviles, 3.3 miles de millones de reales, se incrementaron 5.3% y los ingresos fijos 11.5%. Éstos últimos representan el 62.3% de los ingresos de, mientras que los de televisión de paga representan 21% del total. El crecimiento de ingresos fue liderado por televisión de paga que aumentó 28.8%, y por los ingresos de datos fijos y móviles que se incrementaron en 12.5% y 26.2%, respectivamente. Hemos sido un importante catalizador para el crecimiento para el crecimiento de la penetración de televisión de paga tanto en la plataforma de cable como en la satelital. El EBITDA del trimestre fue de casi dos mil millones de reales y fue 3.4% superior al de un atrás. El margen de EBITDA se ubicó en 25.6% de los ingresos, bajó 1.5 puntos porcentuales como resultado de mayores costos asociados a servicio a clientes (tuvimos un incremento importante en el número de Centros de Atención al Cliente y de empleados en nuestros Call Centers) y a la expansión y mantenimiento de nuestras redes. Estado de Resultados (NIIF) Millones de reales brasileños check Datos Operativos Var.% Ingresos Totales 7,661 6, % 7,661 6, % Ingresos celulares 3,255 3, % 3,255 3, % Ingresos por servicio 3,057 2, % 3,057 2, % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros 4,773 4, % 4,773 4, % EBITDA 1,960 1, % 1,960 1, % % 25.6% 27.1% 25.6% 27.1% Utilidad de Operación % % % 7.5% 8.4% 7.5% 8.4% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. (miles) 61,596 53, % Postpago 12,864 10, % Prepago 48,732 42, % MOU % ARPU (reales brasileños) % Churn (%) 3.7% 3.3% 0.4 Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 25,182 19, % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión 9

10 29M suscriptores en Colombia Colombia Terminamos el trimestre con 29 millones de suscriptores móviles, tras haber añadido 201 mil nuevos clientes durante los tres primeros meses del Las adiciones de pospago, 146 mil, fueron 23.7% mayores que las del precedente contribuyendo a un crecimiento anual del 13.9% de nuestra base de suscriptores de pospago. Nuestras UGIs superaron en 20.7% las del anterior, en 3.7 millones; los accesos de banda ancha se elevaron 43.4% durante el, siendo esta línea de negocio la de mayor crecimiento. Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico 1T Ingresos +15% a EBITDA +18% a Los ingresos del trimestre fueron 2.4 billones de pesos colombianos, superaron en 14.7% los obtenidos el anterior. Los ingresos de voz móvil subieron 12.1%, respaldados por el crecimiento de ingresos por datos del 26.5%. El incremento del uso de servicios de valor agregado de 3G y el incremento del 16.5% en el MOU, resultaron en un incremento de 14.6% en el ARPU. Los ingresos de línea fija, que en 428 mil millones de pesos colombianos equivalen a 18% del total, fueron 21% mayores a los del 2011 debido al aumento de datos fijos del orden de 26.4%, similar al alza de los datos móviles. Nuestro EBITDA fue de 1.1 billones de pesos colombianos en el trimestre, superando en 18.1% el del mismo periodo del Nuestro margen escaló 1.3 puntos porcentuales en el hasta 47.0%. Estado de Resultados (NIIF) Colombia Miles de millones de pesos colombianos check Datos Operativos Colombia (miles) 29,020 30, % Postpago 4,901 4, % Prepago 24,119 25, % MOU % ARPU (pesos colombianos) 19,979 17, % Churn (%) 4.2% 3.1% 1.2 Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 3,734 3, % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Var.% Ingresos Totales 2,401 2, % 2,401 2, % Ingresos celulares 1,957 1, % 1,957 1, % Ingresos por servicio 1,735 1, % 1,735 1, % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros % % EBITDA 1, % 1, % % 47.0% 45.7% 47.0% 45.7% Utilidad de Operación % % % 33.8% 31.1% 33.8% 31.1% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. 10

11 Base suscriptores +12% a Chile Nuestra base de suscriptores móviles creció 12.1% de forma anual a 5.7 millones al haber captado 119 mil nuevos clientes en el trimestre. Nuestra base de suscriptores de pospago creció cerca de tres veces más rápido que la de prepago: 25.2%. En la plataforma de línea fija, nuestras UGIs superaron el millón, registraron un aumento de 13.6% en el. Ingresos por servicios móviles +20% a Margen EBITDA +8% a Los ingresos de miles de millones de pesos chilenos fueron 13.2% superiores a los del primer trimestre del Nuestros ingresos por servicios móviles se incrementaron 20% respaldados por el fuerte crecimiento de los ingresos por datos del 34.8% y de 17.3% en el caso de voz. El ARPU subió 6.5%, en su mayor parte, gracias al crecimiento en nuestros planes de voz + datos. Los ingresos de líneas fijas, que representan casi un tercio del total, subieron 5.8% durante el con ingresos de banda ancha que se incrementaron 30.1%. El EBITDA del trimestre bajó 16.4% respecto del anterior a 12.7 miles de millones de pesos chilenos, o 7.7% de los ingresos, con mayores costos asociados a la expansión y mantenimiento de nuestras redes. Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Ganancias en PNM La portabilidad numérica móvil se implementó en Chile el 16 de enero. A la fecha, hemos sido los ganadores netos de más de 45 mil números portados. Estado de Resultados (NIIF) Chile Millones de pesos chilenos check Datos Operativos Chile (miles) 5,656 5, % Postpago 1, % Prepago 4,554 4, % MOU % ARPU (pesos chilenos) 6,195 5, % Churn (%) 5.6% 5.3% 0.3 Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 1, % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Var.% Ingresos Totales 165, , % 165, , % Ingresos celulares 117, , % 117, , % Ingresos por servicio 103,680 86, % 103,680 86, % Ingresos por equipo 14,271 14, % 14,271 14, % Ingresos líneas fijas y otros 51,181 48, % 51,181 48, % EBITDA 12,742 15, % 12,742 15, % % 7.7% 10.4% 7.7% 10.4% Utilidad de Operación -21,716-16, % -21,716-16, % % -13.1% -11.2% -13.1% -11.2% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. 11

12 11.1M suscriptores móviles 1T Ingresos +9% a Margen EBITDA en 48% Ganancias de PNM Ecuador Al cierre de marzo teníamos 11.1 millones de suscriptores móviles después de haber añadido 91 mil durante el periodo. Las adiciones de pospago fueron 75 mil en el trimestre con lo que nuestra base de pospago registró un crecimiento anual de 22.9%. Las UGIs se expandieron 51.9% con respecto al anterior, llegando a 190 mil. Nuestros ingresos se elevaron 9.2% a 381 millones de dólares. Los ingresos por servicios móviles crecieron 10.0% por lo que el ARPU fue 6.5% superior al de Los ingresos por línea fija registraron un incremento del 35.6% durante el, aunque de una base pequeña. El EBITDA del trimestre aumentó 17.3% llegando a 183 millones de dólares. El margen fue equivalente al 48.0% de los ingresos habiéndose incrementado 3.3 puntos porcentuales en doce meses. En la plataforma móvil, seguimos beneficiándonos de la portabilidad numérica ya que somos el operador de mejor calidad y con la más amplia cobertura. Argentina Paraguay Uruguay Chile Estado de Resultados (NIIF) Ecuador Millones de dólares check Var.% Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Ingresos Totales % % Ingresos celulares % % Ingresos por servicio % % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros % % EBITDA % % % 48.0% 44.7% 48.0% 44.7% Utilidad de Operación % % % 37.2% 34.2% 37.2% 34.2% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. Datos Operativos Ecuador (miles) 11,149 10, % Postpago 1,732 1, % Prepago 9,417 9, % MOU % ARPU (dólares) % Churn (%) 2.2% 2.1% 0.1 Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión 12

13 Adiciones netas de 358K 1T Ingresos +15% a Margen EBITDA en 41.6% Perú Tras añadir 358 mil clientes en el trimestre, cerramos marzo con 11.6 millones de suscriptores, 16.1% por encima del anterior, con nuestra base de pospago incrementándose en 40.6%. Por cuanto a línea fija, nuestras UGIs estuvieron 53.2%por encima de las de 2011 en 740 mil. Los ingresos superaron mil millones de soles, siendo 15.1% superiores a los del anterior. Los ingresos por servicios móviles crecieron 16.5% ya que los ingresos por datos aumentaron un 49.7%; éstos ya representan 23.2% de los ingresos por servicios. El ARPU fue ligeramente superior que el del pasado impulsado por los ingresos de datos. Los ingresos por línea fija se incrementaron 9.6% en el ya que los ingresos derivados de televisión de paga y datos aumentaron 20.5% y 21.6%, respectivamente, compensando la disminución de los ingresos por voz fija. El EBITDA del primer trimestre de 421 millones de soles, fue equivalente a 41.6% de los ingresos, tuvo un alza de 10.3% en el. El margen EBITDA disminuyó de 43.4% a 41.6% debido a los costos de PTU y al pago de ciertas obligaciones relacionadas con la concesión. Argentina Paraguay Uruguay Chile Estado de Resultados (NIIF) Perú Millones de soles check Var.% Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Ingresos Totales 1, % 1, % Ingresos celulares % % Ingresos por servicio % % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros % % EBITDA % % % 41.6% 43.4% 41.6% 43.4% Utilidad de Operación % % % 30.3% 30.8% 30.3% 30.8% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. Datos Operativos Perú (miles) 11,612 9, % Postpago 2,030 1, % Prepago 9,582 8, % MOU % ARPU (soles) % Churn (%) 3.2% 3.4% (0.2) Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión 13

14 Argentina Paraguay Uruguay Chile 19M suscriptores Ingresos por servicios móviles +11% a Margen EBITDA en 28.4% Licencia para vender IP-TV en Puerto Rico América Central y el Sumamos 529 mil suscriptores móviles en el trimestre para terminar el periodo con 19.0 millones de clientes móviles. Nuestra adiciones netas fueron más del doble de las obtenidas el anterior reflejo de la adquisición de la operación de Digicel en Honduras y al lanzamiento de nuestra operación en Costa Rica. En el segmento de líneas fijas, tuvimos 5.8 millones de UGIs, 6.0% más que en el 2011; de las cuales la televisión de paga fue el segmento con mayor crecimiento: 19.8% de forma anual. Los ingresos por servicios móviles fueron 11.4% mayores que los del mismo trimestre de 2011 con ingresos por datos que se dispararon 58.4% propiciando un incremento del 3.4% en el ARPU. Sin embargo, los ingresos por líneas fijas disminuyeron 9.1% por la baja de ingresos por voz fija. Los ingresos de televisión de paga fueron 17.3% superiores en el trimestre. El EBITDA del primer trimestre de 270 millones de dólares fue 13% inferior al del anterior y el margen del periodo, 28.4% también cayó. La disminución del EBITDA se debe a los costos asociados al lanzamiento de Costa Rica y al efecto de la consolidación de los activos adquiridos recientemente en Honduras, que reportaban pérdidas de EBITDA. En ausencia de dichos eventos, el margen de EBITDA del periodo hubiera sido 31.3%. En Febrero, se nos otorgó una licencia por 18 s para ofrecer servicios de IP-TV en Puerto Rico. También estamos trabajando en el despliegue de la red LTE en la isla, misma que vamos a lanzar más tarde en el. Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Estado de Resultados (NIIF) América Central y El 1 Millones de dólares check 12 Datos Operativos América Central y El 11 (miles) 19,053 17, % Postpago 2,507 2, % Prepago 16,547 15, % MOU % ARPU (dólares) % Churn (%) 3.4% 3.4% (0.0) Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 5,848 5, % * Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión Var.% Ingresos Totales % % Ingresos celulares % % Ingresos por servicio % % Ingresos por equipo % % Ingresos líneas fijas y otros % % EBITDA % % % 28.4% 34.9% 28.4% 34.9% Utilidad de Operación % % % 0.2% 8.8% 0.2% 8.8% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales. (1) América Central incluye Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. 14

15 20M de suscriptores Terminamos marzo con 20.1 millones de clientes, 8.6% más que un atrás, al haber añadido 369 mil clientes en el primer trimestre. 1T ingresos +24% a Generamos 1.1 miles de millones de dólares en ingresos, aumentaron 24.4% en comparación con el mismo trimestre del anterior. El ARPU aumentó 13.2% reflejando el cambio en nuestra mezcla de planes comerciales que se ha inclinado hacia planes de mayor volumen. Los minutos de uso por cliente llegaron a 404 minutos por mes mientras que los datos móviles continúan creciendo a un paso de 44.6%. Argentina Paraguay Uruguay Chile EBITDA duplica con El EBITDA del trimestre fue de 140 millones de dólares, más del doble que el del anterior. El margen EBITDA fue equivalente al 12.9% de los ingresos, 5.6 puntos porcentuales por arriba del de Estado de Resultados (NIIF) Millones de dólares check Var.% Ingresos Totales 1, % 1, % Ingresos por servicio % % Ingresos por equipo % % EBITDA % % % 12.9% 7.3% 12.9% 7.3% Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Utilidad de Operación % % % 12.2% 6.4% 12.2% 6.4% *Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañía. La suma de las partes no es igual a los ingresos. totales. Datos Operativos (miles) 20,131 18, % MOU % ARPU (dólares) % Churn (%) 3.9% 4.1% (0.2) 15

16 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Glosario de Términos Adiciones brutas El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado. Adiciones/pérdidas netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total de desconexiones realizadas en el mismo periodo. ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso promedio generado mensualmente. Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía. Churn Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. Costo de adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo. Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa. Deuda Neta/EBITDA La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación. EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. Margen de EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Margen de EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution. Tecnología compatible con el sistema GSM que permite ofrecer servicios de datos móviles de tercera generación. GSM Global System for Mobile communications. El estándar de comunicación celular de mayor crecimiento y presencia en el mundo. GPRS General Packet Radio Service. Ofrece mayor capacidad, contenidos de Internet y paquetes de servicios de datos sobre la red GSM. Es una tecnología de segunda generación. MOU Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. Participación de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado donde opera. Penetración celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país. Población con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias. Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios. Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata. Push-To-Talk Permite a teléfonos móviles compatibles con esta tecnología funcionar como radio de dos vías. SMS Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. proporcionales El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias. UPA (pesos mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de acciones. UPADR (dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs. 16

17 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Perú Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar Ene-Mar 12 Ene-Mar 11 Var.% Final del Periodo % % Promedio % % Final del Periodo % % Promedio % % Argentina Final del Periodo % % Promedio % % Chile Final del Periodo % % Promedio % % Colombia Final del Periodo 1,785 1, % 1,785 1, % Promedio 1,801 1, % 1,801 1, % Guatemala Final del Periodo % % Promedio % % Honduras Final del Periodo % % Promedio % % Nicaragua Final del Periodo % % Promedio % % Costa Rica Final del Periodo % % Promedio % % Perú Final del Periodo % % Promedio % % Paraguay Final del Periodo 4,324 4, % 4,324 4, % Promedio 4,445 4, % 4,445 4, % Uruguay Final del Periodo % % Promedio % % Dominicana Final del Periodo % % Promedio % % Jamaica Final del Periodo % % Promedio % % 17

18 Argentina Paraguay Uruguay Chile Ecuador Peru Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Panamá Costa Rica Dominicana Puerto Rico Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos Ene-Mar 12 Ene-Mar 11 Var.% Final del Periodo % % Promedio % % Final del Periodo % % Promedio % % Argentina Final del Periodo % % Promedio % % Chile Final del Periodo % % Promedio % % Colombia Final del Periodo % % Promedio % % Guatemala Final del Periodo % % Promedio % % Honduras Final del Periodo % % Promedio % % Nicaragua Final del Periodo % % Promedio % % Perú Final del Periodo % % Promedio % % Paraguay Final del Periodo % % Promedio % % Uruguay Final del Periodo % % Promedio % % Dominicana Final del Periodo % % Promedio % % Jamaica Final del Periodo % % Promedio % % Para mayor información, visite nuestra página en internet : Limitación de responsabilidades Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a. de c.v. (la compañía ) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como creer, anticipar, esperar, en nuestra visión, probablemente resultará, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. en ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier d consecuente especial o similar. 18