CUMBRE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA T.I.F OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA LA OFERTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA MEXICANA

Transcripción

1 CUMBRE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA T.I.F OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA LA OFERTA DE LA INDUSTRIA CÁRNICA MEXICANA Elena Achar TITULAR DE LA UNIDAD DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Noviembre, 2014

2 Incremento del ingreso en los países en vías de desarrollo. FACTORES QUE AFECTARÁN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CÁRNICOS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Crecimiento en los procesos de urbanización de las economías emergentes. Costos de la alimentación de los animales, la energía y el uso del suelo. Sanidad e inocuidad pecuaria. Cambios en los hábitos alimenticios de la población, según edad. Fuente: FAO, USDA, 2014 Efectos del cambio climático y la necesidad de generar explotaciones sustentables.

3 CONSUMO GLOBAL PER CÁPITA DE CÁRNICOS POR ZONA GEOGRÁFICA (Kg/año) REGIÓN CERDO POLLO RES OVINO TOTAL NORTEAMÉRICA OCEANÍA LATINOAMÉRICA EUROPA MEDIO ORIENTE ASIA ÁFRICA TOTAL FUENTE: OECD-FAO, 2014

4 PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO GLOBAL DE CÁRNICOS Previsiones de la FAO al 2023 La producción crecerá en 57.7 millones de toneladas. El mayor crecimiento en la producción tendrá lugar en los países en vías de desarrollo. El consumo global per cápita alcanzará 36.3 Kg, lo que representa un aumento de 2.4 Kg en relación con la década pasada. El mayor consumo de cárnicos se registrarán en pollo, seguido de cerdo, ovino y bovino. Los mercados de mayor crecimiento en el consumo serán principalmente países en vías de desarrollo, junto con China e India. Las clases medias serán las más dinámicas en el consumo de cárnicos. Fuente: OECD-FAO. Agricultural Outlook, 2014

5 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE CÁRNICOS AL 2023 Millones de Toneladas ESPECIE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO PAÍSES DESARROLLADOS TOTAL % POLLO % CERDO % OVINOS % RES % TOTAL % 22% 100% Fuente: OECD-FAO, 2014

6 MÉXICO COMO EXPORTADOR DE CÁRNICOS

7 GRAN DINAMISMO EN LAS VENTAS AL EXTERIOR DE CÁRNICOS MEXICANOS A PARTIR DEL ,400 MÉXICO: TENDENCIA DE LA EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS 1,200 1,241 1,185 1,000 TMCA: 14.4 % Millones de Dólares Capitulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

8 BOVINO Y CERDO SON LAS ESTRELLAS DE LA EXPORTACIÓN MEXICANA DE CÁRNICOS 600 EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS DE MÉXICO MILLONES DE DÓLARES Carne De La Especie Bovina, Fresca 0203 Carne De La Especie Porcina, Fresca 0202 Carne s De La Especie Bovina, Congelada 0205 Carne De Las Especies Caballar, Asnal

9 ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN SON NUESTROS PRINCIPALES MERCADOS JAPON 41% COREA DEL SUR 2% BELGICA 1% PAISES BAJOS 1% OTROS 4% ESTADOS UNIDOS 51%

10 OPORTUNIDADES PARA MÉXICO EN LA EXPORTACIÓN DE CÁRNICOS

11 CHINA: EL MERCADO MÁS DINÁMICO 7000 Millones de Dólares TMCA: 36.6% Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

12 LA UNIÓN EUROPEA ES EL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO EN LA IMPORTACIÓN DE CÁRNICOS TMCA: 5.3% Millones de Dólares Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

13 FEDERACIÓN RUSA: EL MERCADO EMERGENTE MÁS IMPORTANTE Valor de las importaciones rusas de cárnicos Millones de Dólares TMCA: 0.3% Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

14 JAPÓN ES UN MERCADO IMPORTANTE PERO ESTABLE Millones de Dólares Valor de las importaciones japonesas de cárnicos TMCA: 4.4% Capítulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

15 COREA DEL SUR ESTÁ LLEGANDO AL MÁXIMO DE SU CONSUMO DE CÁRNICOS PER CÁPITA Millones de Dólares Comportamiento de las importaciones coreanas de cárnicos en el periodo TMCA: 12.5% Capitulo 02 Carnes y Despojos Comestibles; TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

16 ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

17 INTELIGENCIA COMERCIAL Red de 45 oficinas en los principales centros de consumo de cárnicos Latinoamérica Asia Norteamérica Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo Europa y Medio Oriente: Berlín La Haya Bruselas Londres Casablanca Madrid Estambul Milán Estocolmo Moscú Frankfurt París Ginebra Beijing Doha Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne Mumbai Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio

18 MODELOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES OFERTA DEMANDA ALIANZAS CON TRANSNACIONALES. ACT Agroalimentario

19 MODELOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES INTEX ITE

20 MODELO ITE PARA LA DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO Selección preliminar Calificación por país Análisis/ Competencia Criterios: Top 20 de Países con mayores montos de importación en el producto bajo análisis. Calificación: Tamaño del mercado y dinamismo. Déficit comercial en el producto y comportamiento del déficit ( ). Desempeño cambiario real estimado ( ). Aranceles. Distancia (horas marítimas). Criterios: Ventaja cambiaria real de México frente a competidores del exterior, en el mercado objetivo. Ventaja en distancia de México frente a competidores del exterior en un mercado. Se eligen los países con mayor posibilidad de desplazamiento de competidores

21 América $ 73.6 mdd Estados Unidos $ 56 MDD $52.3 mdd(a) $3.7 mdd(a) Costa Rica $ 8.4 MDD $0.5 mdd $7.9 mdd Estados Ecuador Unidos $ 0.5 MDD $0.5 mdd Estados Perú Unidos $ MDD $4.4 mdd $3.4 mdd $0.8 mdd (A): Mercado Atendido

22 Europa Occidental $ mdd Estados Reino Unidos $ MDD /* -$28.9 mdd /* -$2.7 mdd /* -$57.9 mdd Estados Francia Unidos $ MDD /* -$70.4 mdd /* -$5.9 mdd /* -$4.1 mdd Estados Países Bajos Unidos $ MDD /* -$53.5 mdd /* -$3.6 mdd /* -$0.4 mdd Estados Alemania Unidos $ $ MDD MDD /* -$86.5 mdd /* -$6.6 mdd /* -$21 mdd Otros Mercados Interesantes España Suecia Dinamarca Irlanda Bélgica Suiza Portugal 32.7 mdd 31.3 mdd 27.9 mdd 27.9 mdd 20.1 mdd 12.6 mdd 0.5 mdd /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria Italia $ 65.7 MDD /* -$62.5 mdd /* -$3.3 mdd Austria $ 0.3 MDD $0.3 mdd

23 Asia- Pacífico Estados Hong Kong Unidos $ MDD $4.4 mdd $3.4 mdd $0.8 mdd Estados Malasia Unidos $ MDD /* -$0.6 mdd /* -$3.0 mdd /* -$1.6 mdd $ mdd Estados China Unidos $ MDD $255.4 mdd /* - $1.0 mdd Estados Sigapur Unidos $ 2.1 MDD $2.1 mdd Estados Japón Unidos $ MDD $224.6 mdd $4.7 mdd Estados Corea del Unidos Sur $ MDD $212.2 mdd /* - $0.2 mdd Otros Mercados Interesantes India 1.1 Indonesia 0.9 Taiwán 0.8 Filipinas 0.7 Australia 0.2 /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria

24 E. Oriental, África y Medio Oriente $ mdd Rep. Checa $ 55.9 MDD /* -$28.4 mdd /* -$3.1 mdd /* -$24.4 mdd Estados Polonia Unidos $ 15.5 MDD /* -$6.7 mdd $0.1 mdd /* -$8.7 mdd Estados Ucrania Unidos $ 20.6 MDD /* -$19.2mdd /* -$1.4 mdd Rusia $ 93 MDD /* -$7.2 mdd /* -$69.5 mdd /* -$16.3 mdd Eslovaquia $ MDD /* -$11.5 mdd /* -$9.8 mdd /* -$85.8 mdd /*: Mercado potencial por ventaja cambiaria Hungría $ 47.9 MDD /* -$4.4 mdd /* -$43.5 mdd Estados Bulgaria Unidos $ 14.7 MDD /* -$1.6 mdd /* -$6.8 mdd /* -$6.3 mdd Estados Rumania Unidos $ 15.9 MDD /* -$0.2 mdd /* -$4.7 mdd /* -$11.0 mdd

25 INTERNACIONALIZACIÓN Apoyo para que las empresas mexicanas cuenten con un brazo comercial o productivo en el exterior.

26 FERIAS INTERNACIONALES DUBAI/JAPÓN SIAL-FRANCIA/ANUGA- ALEMANIA

27 MERCADO DE LA CARNE CON CERTIFICACIÓN HALAL

28 REPRESENTA UNA GRAN OPORTUNIDAD DE DIVERSIFICACIÓN HACIA EL MERCADO DE CONSUMIDORES DE ORIGEN MUSULMÁN No solamente es una concepción religiosa. Se está convirtiendo en un emblema de garantía de calidad y estilo de vida Presencia en 112 países Representa un mercado de 1900 millones de personas Valor de consumo de 661 mil millones de US Dólares

29 RUEDAS DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES 2014 RUEDA DE NEGOCIOS AGROALIMENTARIA(Chiapas) 47 Compradores internacionales (3 Prod. Cárnicos) 250 Exportadoras 950 citas de negocios Resultados por 75 mdd MacroRueda Alianza Pacífico (Jalisco) 183 Compradores 274 empresas exportadoras 2200 citas de negocios Resultados 206 mdd ACTIVIDADES 2014 CON EL SECTOR LAC FLAVORS 2014(Yucatán) 70 Compradores internacionales (2 Prod. Cárnicos) 350 Exportadoras 67 compradores 2000 citas de negocios Resultados por 80 mdd 2 misiones comerciales a Asia Agendas de negocios tanto para exportadores como importadores Certificaciones Participación en Ferias con Pabellón

30 PROYECTO RUEDA DE NEGOCIOS AGROALIMENTARIA (Michoacán) 2. ENCUENTRO DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR CÁRNICO (SONORA) 3. ProMéxico GLOBAL (5 Regiones) 4. MISIÓN DE EXPORTADORES A ASIA ( Por definir) 5. PARTICIPACIÓN EN LAC FLAVORS 2015 (PARAGUAY) 6. FERIAS CON PABELLÓN 7. PROYECTOS AGENDAS ESTATALES DE NEGOCIOS GLOBALES 8. APOYOS Y SERVICIOS PROMEXICO: Certificación Internacional Organización y realización de encuentro de negocios Participación individual en eventos internacionales Planeación y realización de actividades promocionales en el exterior 9. LICITACIONES

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40 FERIAS 2015 NOMBRE DEL EVENTO SECTOR CIUDAD PAIS FECHA ISM AGROALIMENTARIO COLONIA ALEMANIA FEBRERO (1-4) GULFOOD AGROALIMENTARIO DUBAI EMIRATOS ARABES BEFRERO ( 8-12) EXPOCOMER PLURISECTORIAL PANAMA PANAMA MARZO (11-14) FOODEX SIAL CANADÁ SWEET AND SNACKS PLMA INTERNATIONAL AGROALIMENTARIO (alimentos procesados y cárnicos) AGROALIMENTARIO (ALIMENTOS Y BEBIDAS) AGROALIMENTARIO (CONFITERIAY BOTANA) PLURISECTORIAL (ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS) TOKIO JAPÓN MARZO (3-6) TORONTO CANARÁ ABRIL (28-30) CHICAGO ESTADOS UNIDOS MAYO (19-21) AMSTERDAM PAÍSES BAJOR MAYO (19-20) SIAL CHINA AGROALIMENTARIO SHANGAI CHINA MAYO (6-8) SUMMER FANCY FOOD TRA MARKET PLACE WORLD FOOD STAMBUL ANUGA AGROALIMENTARIO ( ALIMENTOS PROCESADOS, KOSHER, ALIMENTOS NATURALES Y SERVICIOS) AGROALIMENTARIO ( ALIMENTOS FRESCOS PROCESADOS, BEBIDAS) AGROALIMENTARIO (CARNE, ALIMENTOS CONGELADOS, AGROALIMENTARIO ( DELICATECEN, ALIMENTOS frescos y CONGELADOS, PRODUCTO CONFITERIA, BEBIDAS PRODUCTOS ORGÁNICOS NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS JUNIO (27-30) DALLAS ESTADOS UNIDOS JUNIO (28-29) STAMBUL TURKIA SEPTIEMBRE (3-6) COLONIA ALEMANIA OCTUBRE (10-14)

41 Gracias! ELENA ACHAR SAMRA Titular de la Unidad de Promoción de Exportaciones de PROMÉXICO Tels: ext