COBRE 2009 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN. Cu contenido (t)

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1 COBRE PANORAMA NACIONAL PRODUCCIÓN MINERA. El cese total de actividad minera del cobre de la Faja Pirítica, en , ha mantenido los valores de producción de este metal en cifras muy bajas, procedentes sólo de la minería del oro y, desde 2005 de la minería del níquel. A partir de 2009, dos minas han iniciado la explotación de cobre en la Faja Pirítica. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN t Cu contenido (t) Cobre Las Cruces, (70% INMET Mining Corp. 30% Leucadia National Corp), explota un yacimiento de sulfuros masivos volcanogénicos oculto bajo un recubrimiento de margas de 150 a 240 m de espesor. Una gran parte del yacimiento primario ha experimentado un intenso proceso de alteración supergénica, con formación a techo de un gossan y, debajo, una mineralización enriquecida en cobre (calcosina) por procesos de cementación y redistribución de dicho metal, sobre la mineralización primaria de sulfuros. La explotación se realiza a cielo abierto y la recuperación de metales tiene lugar por vía hidrometalúrgica, con lixiviación y extracción por disolventes, y posterior electrolisis para la obtención de cátodos de cobre. La mina de Aguas Teñidas pertenece a la empresa Minas de Aguas Teñidas, SA (MATSA), filial de Iberian Minerals Corporation, se encuentra en Almonaster La Real, Huelva y es una de las minas históricas de la Faja Pirítica. El yacimiento polimetálico volcanogénico fue explotado por Navan entre 1999 y En los siguientes años, MATSA ha realizado exploraciones que han permitido identificar nuevos recursos y la reapertura de la mina a finales de En 2009 se ha producido concentrado de cobre y a partir de 2010 también se obtendrá concentrado de cinc y plomo metalúrgico. Las previsiones son de una vida útil de la mina de 15 años La mina Aguablanca, en Badajoz, adquirida por Lundin Mining en 2007 a Rio Narcea Resources, explota un yacimiento de tipo ortomagmático con enriquecimientos en Ni y Cu. La explotación se realiza a cielo abierto, produciendo alrededor de 1,5 Mt/año de mineral del que, posteriormente, se obtiene un concentrado por flotación, con contenido aproximado del 6 % en cobre. La evolución en los últimos años es la que figura en el siguiente cuadro: 1

2 Empresa p 2009p Minería del níquel: Concentrado Ni-Cu (t) Cu contenido (t) Minería del cobre Concentrados (t) Cu contenido (t) Cátodos Cu (t) Minería del oro Concentrados (t) Cu contenido (t) Total Cu contenido (t) Fuentes: Estadística Minera de España; p: provisional En cuanto a cobre metalúrgico, la principal empresa productora es Atlantic Copper, SA, propiedad de Freeport McMoran Copper&Gold con fundición y refinería en Huelva. La capacidad de la fundición es de t de cobre al año y la de la refinería de t Cu/año. Recuperan t de cobre secundario anualmente. El siguiente cuadro muestra los datos sobre su producción de cobre metalúrgico. PRODUCCIÓN METALÚRGICA Matas de cobre :Empresa Atlantic Copper, SA Concentrado y escoria tratados (t) Cu anódico (t) Cu catódico (t) RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES Fuente: Empresa productora (Freeport MacMoran Copper&Gold) En el Inventario Nacional de Recursos de Cobre, efectuado por el IGME en 1983, se estimaron unos recursos económicos demostrados de 2,28 Mt de metal contenido. Las reservas de la mina de Las Cruces, SA se elevan a 17,6 Mt, con 6,2 % de Cu y recursos potenciales de Au, Ag y Pb en el gossan. Los recursos identificados por MATSA en Aguas Teñidas (2010) son de dos tipos: un mineral polimetálico con reservas de 10,4 Mt y con 1,69 % Cu, 6,48% Zn, 1,95 % Pb, 70 g/t y 0,8 g/t un mineral cuprífero (masivo y stockwerk) con 8,81 Mt y 22,27 % Cu, 0,94 % Zn, 0,22 % Pb y 26,5 g/t Ag En cuanto a Aguablanca, la información aportada por Lundin arroja las siguientes cifras: Cobre Miles de t % Cu Probadas ,5 Probables 530 0,3 Reservas Totales ,5 2

3 Recursos Medidos ,5 Indicados ,2 Inferidos 822 0,1 Fuente: COMERCIO EXTERIOR En 2008 la importación de materias primas minerales de cobre subió un 3,4% en metal contenido, pero su valor descendió un 2,8% respecto al año anterior. De las partidas más significativas y en cobre contenido, subieron las compras de concentrados (+12,1%), metal bruto refinado (+40,2%) y chatarras y cenizas (+15%), y bajaron las de semielaborados de cobre refinado ( 20,2%), semis de latón ( 24,7%) y semis de otras aleaciones ( 17,3%). Las exportaciones, en cambio, crecieron un 17,2% en metal contenido, subiendo su valor un 8,6%. En Cu contenido, subieron las de cobre bruto para afino (ánodos, +12%), metal bruto refinado (+69,7%), semis de cobre refinado (+15,7%) y semis de aleaciones distintas del latón (+15,9%), y disminuyeron las de cobre bruto aleado ( 5,5%), chatarras y cenizas ( 3,5%) y semielaborados de latón ( 8,7%) (cuadros Cu-I y II). El déficit de la correspondiente balanza comercial se suavizó en un 14%, bajando a 1 343,069 M (cuadro Cu-III). ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES (2008) Cu contenido Valor Concentrados 48,7 42,1 Semielaborados de cobre refinado 21,0 24,7 Cobre bruto refinado 12,1 13,2 Chatarras y cenizas 10,1 8,5 Semis de otras aleaciones 3,1 6,1 Semielaborados de latón 3,1 3,2 Otros 1,9 2,2 Total 100,0 100, IMPORTACION DE CONCENTRADOS DE COBRE 17,4 % Perú Portugal 9,2 % Brasil 7,9 % 6,4 % Argentina 22,0 % Chile Canadá 3,6 % Otros 5,4 % Indonesia 28,1 % 3

4 La estructura de las importaciones, en porcentaje tanto del metal contenido total como del valor conjunto, ha quedado recogida en el cuadro anterior. La distribución porcentual del valor de las importaciones de concentrados, chatarras de cobre refinado y cenizas y residuos de cobre fue la recogida en los tres gráficos siguientes; el concepto otros incluye a 18 países en los primeros, 25 en las segundas y 18 en las terceras. Al igual que en años anteriores, la mayoría de los semielaborados de cobre refinado se compuso de alambres (65,4%) y tubos (17,2%), procediendo los primeros principalmente de Italia (31,5% en valor), Alemania (21,9%), Bélgica (20,8%) y Francia (19,8%), y de Italia (29,4%), Grecia (25,2%), Alemania (21,8%), China (7,5%) y Francia (4,8%) los segundos. El cobre bruto refinado provino mayoritariamente de Chile (85,4%), completándose las compras en Zambia (3,4%), Italia (3,1%) y otros 9 países (8,1%). En cuanto a los materiales de recuperación, las importaciones de chatarras de cobre refinado supusieron el 45,1% del valor total de este apartado, con un 9,9% para las chatarras de latón, 23,7% para las de otras aleaciones y 21,3% para cenizas y residuos, procediendo las terceras de Portugal (35,6%), Francia (15%), Alemania (11,7%), Cuba (8%), Reino Unido (7,1%), EEUU (3,4%) y otros 25 países (19,2%) IMPORTACION DE CHATARRAS DE COBRE REFINADO 10,4 % Marruecos Alemania 7,0 % Francia 6,6 % 12,8 % Tunez Colombia 6,4 % Argelia 4,3 % 19,4 % Portugal Otros 12,1 % Italia 21,0 % IMPORTACION DE CENIZAS Y RESIDUOS DE COBRE Italia 12,7 % Bélgica México 15,4 % 9,2 % Japón 8,7 % Israel 3,5 % Otros 4,9 % EEUU 45,6 % ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (2008) Cu contenido Valor 4

5 Semielaborados de cobre refinado 35,6 41,6 Cobre bruto refinado 23,4 20,9 Chatarras y cenizas 19,8 12,6 Cobre bruto para afino 11,2 10,7 Semis de otras aleaciones 3,1 5,6 Semielaborados de latón 4,0 5,1 Otros 2,9 3,5 Total 100,0 100,0 La composición porcentual de las exportaciones puede verse en el cuadro superior. La partida exportadora más importante fue la de semielaborados de cobre refinado, sobre todo alambres y tubos y accesorios, distribuidos los primeros principalmente en Portugal (36,1%), Italia (34%), Marruecos (8,8%), Francia (7,2%), Reino Unido (6,3%) y Argelia (5,1%), y los segundos en Bélgica (29,1%), Argelia (17%), Portugal (14,1%), Turquía (6,8%), Italia (5,7%), Finlandia (3,6%) y Alemania (3,2%). El metal para afino se dirigió casi exclusivamente a Bélgica (97,8%), pudiendo verse en los gráficos adjuntos la distribución porcentual por países de destino del valor de las exportaciones de cobre refinado y de chatarras de metal refinado. Los concentrados se vendieron casi en su totalidad en China (462,1 t) EXPORTACION DE COBRE BRUTO REFINADO Alemania 11,0 % Bélgica 10,9 % 18,3 % Turquía Egipto 6,7 % Portugal Francia Otros 5,0 % 2,4 % 5,8 % R. Unido 39,9 % 5

6 17,1 % EXPORTACION DE CHATARRAS DE Cu REFINADO China 11,9 % Francia 6,3 % R. Unido Portugal Italia Polonia Otros 5,9 % 4,9 % 4,0 % 3,0 % Alemania 46,9 % CUADRO Cu-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE COBRE (t y 103 ) IMPORTACIONES (p) I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentrados de Cu , , ,5 II.- Óxidos y sales - Óxidos e hidróxidos 1 346, , , , , ,2 - Cloruros y oxicloruros 1 918, , , , , ,9 - Sulfatos 3 467, , , , , ,4 Total , , ,5 III.- Matas - Matas y Cu cement. 280, ,9 74,6 472,9 11,1 149,4 IV.- Metal bruto - Cobre para afino 3 073, , , , , ,1 - Cobre bruto refinado , , , , , ,9 - Aleaciones Cu-Zn * 4 113, , , , , ,0 - Otras aleaciones 1 847, , , , , ,0 Total , , ,0 V.- Recuperación: - Chatarras Cu refinado , , , , , ,5 - Id. Cu aleado , , , , , ,0 - Cenizas y residuos , , , , , ,6 Total , , ,1 VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas 1 908, , , , , ,8 - Manuf. Cu refinado , , , , , ,2 - Manuf. Cu aleado * , , , , , ,7 Total , , ,7 6

7 TOTAL , , ,2 EXPORTACIONES (p) I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentrados de Cu 6 387, ,7 962, ,6 463,4 155,0 II.- Óxidos y sales - Óxidos e hidróxidos 93,2 222,8 15,1 100,3 82,6 474,9 - Cloruros y oxicloruros 419, ,1 454, ,7 476, ,3 - Sulfatos 2 903, , , , , ,1 Total 6 530, , ,3 III.- Matas - Matas y Cu cement. 0,4 10,8 4,2 29,2 IV.- Metal bruto - Cobre para afino , , , , , ,0 - Cobre bruto refinado , , , , , ,2 - Aleaciones Cu-Zn * 7 067, , , , , ,8 - Otras aleaciones 3 662, , , , , ,6 Total , , ,6 V.- Recuperación: - Chatarras Cu refinado , , , , , ,1 - Id. Cu aleado , , , , , ,0 - Cenizas y residuos 104,4 202,8 449,5 674,2 717, ,6 Total , , ,7 VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas 695, ,2 948, ,9 370, ,6 - Manuf. Cu refinado , , , , , ,3 - Manuf. Cu aleado * , , , , , ,2 Total , , ,1 TOTAL , , ,7 Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales * Valor proporcional al del cobre contenido p = provisional CUADRO Cu-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE COBRE (t Cu contenido) IMPORTACIONES PRODUCTOS (p) I.- Minerales - Concentrados de Cu II.- Óxidos y sales - Óxidos e hidróxidos Cloruros y oxicloruros Sulfatos

8 III.- Matas Total Matas y Cu cement IV.- Metal bruto - Cobre para afino Cobre refin. sin alear Aleaciones Cu-Zn Otras aleaciones Total V.- Recuperación - Chatarras Cu ref Id. Cu aleado Cenizas Total VI.- Metal trabajado - Polvo y partículas Manuf. Cu sin alear Manuf. Cu aleado Total TOTAL EXPORTACIONES PRODUCTOS (p) I.- Minerales - Concentrados de Cu II.- Óxidos y sales - Óxidos e hidróxidos Cloruros y oxicloruros Sulfatos Total III.- Matas - Matas y Cu cement. 4 < 0,1 < 0,2 2 - IV.- Metal bruto - Cobre para afino Cobre refin. sin alear Aleaciones Cu-Zn Otras aleaciones Total V.- Recuperación - Chatarras Cu ref Id. Cu aleado Cenizas Total VI.- Metal trabajado

9 - Polvo y partículas Manuf. Cu sin alear Manuf. Cu aleado Total Fuente: elaboración propia TOTAL CUADRO Cu-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES SUSTANCIA : COBRE (t Cu contenido) PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO Año Minera * (PI) Recuperación (PV) e Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) (C = PI+PV+I E) sd sd sd sd Fuentes: Elaboración propia * Estadística Minera de España VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año SALDO ** cia primaria cia prm.+sec. técnica económica (10 3 ) PI/C (PI+PV)/C (I E)/C I/(C+E) ,797 8,5 % 29,9 % 70,1 % 82,1 % ,876 1,2 % 23,8 % 76,2 % 86,7 % ,994 5,0 % 23,3 % 76,7 % 85,3 % ,000 sd sd sd sd ,223 sd sd sd sd ,053 0,2 % 15,7 % 84,3 % 91,1 % ,000 0,3 % 22,7 % 77,3 % 86,4 % ,200 1,6 % 19,6 % 80,4 % 88,7 % ,500 1,6 % 17,6 % 81,1 % 88,0 % ,300 1,6 % 16,6 % 83,4 % 90,8 % ,500 2,0 % 20,6 % 79,4 % 89,8 % ** Hasta 2000, contravalor en del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/ ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 9

10 La drástica disminución de la producción minera mantiene la situación deficitaria de los últimos años, tanto en minerales como en óxidos y sales, chatarras y semielaborados Consecuentemente, la dependencia respecto al suministro del exterior continúa creciendo constantemente. A nivel europeo el cobre de origen secundario ya supone un 41% del cobre refinado consumido. La nueva Directiva europea sobre residuos eléctricos y electrónicos que se está redactando incidirá en una recuperación aún mayor de cobre 2.- PANORAMA MUNDIAL Los últimos datos del International Copper Study Group (ICSG), indican que, tras el aumento en el consumo mundial de cobre refinado en 2007, ha habido un ligerísimo descenso rompiéndose la tendencia creciente, con el valor de 18,056 Mt en 2008, recuperando dicha tendencia en 2009, 18,198 Mt, dato todavía provisional. Por áreas geográficas, la demanda de cobre refinado en 2008 descendió en Europa (-5,0%) y ligeramente en América (-3,2%), experimentando el mayor aumento en África (9,78%) y leves incrementos en Asia (1,5%) y Oceanía (2,10%), si bien, este continente al igual que América y Europa, sufre un gran descenso de consumo ( -14,07%) en 2009, a la vista de los datos provisionales. De acuerdo con el ICSG, la producción de metal refinado (primario más secundario) en el mundo aumentó hasta 17,934 Mt en 2007, para continuar subiendo a 18,221 Mt en También, la capacidad mundial de refino mantiene su tendencia creciente: 20,604 Mt (2006), 21,569 Mt (2007) y 22,472 Mt (2008). mt EVOLUCIÓN MUNDIAL (PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE Cu) AÑO Mineral Refinado Consumo El modelo de consumo de cobre y sus aleaciones en EEUU fue, en 2008, el siguiente: construcción de edificios, 46%; electricidad y electrónica, 23%; equipos de transporte, 10%; equipos y maquinaria industrial, 10%, y otros, 11%. En Europa el modelo de consumo es un tanto diferente: 10

11 27% 8% 12% 3% 2% 48% Equipamientos eléctricos Cables eléctricos Otros Transportes Ingeniería Construcción PRODUCCIÓN MINERA Los datos provisionales del BGS cifran la producción de mineral de cobre, en 2008, en 15,5 Mt, que no representa nigún ascenso respecto a Si se contemplan las cifras del USGS y del ICSG la tendencia es la misma. Por áreas geográficas, en 2008 disminuyó sensiblemente la producción en la Unión Euroepa (5,5%), al igual que en Iberoamérica (-3,4%) y Asia, incluida Rusia, (-1,4%) donde la caída fue más moderada ya que el fuerte descenso de Indonesia (-17,8%) ha sido compesado con el aumento de China (8%); por el contrario, la producción subió fuertemente en África (10,4%) y Norte América (8,6%) y levemente en Oceanía (0,5%) 22% PRODUCCIÓN MINERA DE Cu POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (2008) 7% 5% 4% 62% Africa América Asia Unión Europea Oceanía PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE COBRE ( t de Cu contenido) Polonia Portugal Suecia España Finlandia Subtotal UE Chile Perú México

12 Argentina Brasil Colombia Sub. Iberoamérica Estados Unidos Indonesia Canadá Australia Rusia China Kazajstán Zambia Sudáfrica e Papua Nueva Guinea Irán Mongolia Otros (1) TOTAL x 10 3 (redond.) Fuentes: World Mineral Statistics , BGS (2009); Para España: Estadística Minera; * estimado (1) Incluye a Albania, Armenia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Macedonia, Rumania, Serbia y Montenegro;,Turquía, Arabia Saudí, Botswana, R. D. Congo, Mauritania, Marruecos, Namibia, Tanzania;, Zimbabwe, Myanmar, Filipinas, India, Japón, Laos, Uzbekistán y Vietnam. Total ICSG Total USGS de Concentrado de Lixiviación Unos cincuenta países extrajeron minerales de cobre en 2008, pero sólo cuatro (Chile, EEUU, Perú y China) superaron el millón de toneladas de metal contenido; seis tuvieron producción comprendida entre 0,5-1 Mt/a (Australia, Indonesia, Rusia, Canadá, y Zambia), dos entre 0,25-0,5 Mt/a (Polonia y Kazajstán), siete entre 0,1-0,25 Mt/a (Papua-Nueva Guinea, Argentina, México, Brasil, Irán, Sudáfrica y Mongolia) y dos entre kt/a (Portugal y Suecia). La Unión Europea mantiene su aportación en torno al 3,85% a la oferta mundial. El principal productor comunitario, con diferencia, es Polonia, seguida por Portugal y Suecia. Estados Unidos, en 2008, ha aumentado su producción de cobre en toneladas, debido al inicio de la producción de nuevas minas Arizona y al aumento de producción en Nevada y Utah. A pesar de estos aumentos, EE.UU. sigue ocupando la segunda o tercera posición como productor mundial de cobre. Siguen activas 22 explotaciones, 12 de las cuales producen el 99%, siendo las 10 restantes pequeños productores de cobre por lixiviación o que obtienen cobre como coproducto de otros minerales. Iberoamérica suministró el 46,6% de la producción mundial, porcentaje que viene manteniéndose los últimos 4 años. Chile es el primer productor mundial (36% del total en 2007 y 34% 12

13 en 2008), contando también con la mayor empresa minera a escala mundial, la estatal Corporación del Cobre (CODELCO). miles t EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MINERA % Producción minera Capacidad minera % Uso capacidad minera CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCIÓN METALÚRGICA La capacidad mundial de las fundiciones se elevó en t en 2008, hasta alcanzar 17,6 Mt/año; la de las refinerías también ha ascendido en t, llegando a 22,5 Mt. China (330 kt/a), Chile (230 kt/a) y Japón (50 kt/a) acapararon la mayor parte del incremento de la capacidad de fundición mundial. La capacidad de refino electrolítico aumentó en China (315 kt/a) y Rusia (70 kt/a). Chile (60 kt/a) y Japón (60 kt/a) CAPACIDAD MUNDIAL DE REFINO (Evolución, en miles de toneladas de Cu) t x Capacidad Producción Fuente: International Copper Study Group,

14 Mt PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO TENDENCIAS DE CONSUMO AÑO Refino primario Refino secundario Consumo Fuente: International Copper Study Group, 2010 El cuadro siguiente recoge la evolución de la producción mundial de cobre refinado (primario más secundario), por países. PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE REFINADO ( x10 3 t ) Alemania Bélgica España Suecia Finlandia Italia Austria Subtotal UE Chile Perú México Brasil Argentina (e) Subt. Iberoamérica Estados Unidos Japón China Rusia Canadá Polonia Australia Zambia

15 Corea del Sur Kazajstán India Filipinas Indonesia Turquía Otros (1) TOTAL Fuentes: World Mineral Statistics , BGS (2009); e = estimado (1) Incluye Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Noruega, Rumania, Serbia-Montenegro, Congo, Sudáfrica, Zimbabwe, Corea del Norte, Irán, Mongolia, Myanmar, Omán y Uzbekistán. EVOLUCIÓN RECICLAJE (%) % Asia Europa Norteamérica Resto del mundo Total mundial PERSPECTIVAS Producción minera Producción refinado Consumo refinado Fuente: ICSG

16 PREVISIÓN 2011 Producción Cu refinado por áreas geográficas 13% 5% 2% 6% 9% 2% 20% 40% 3% África N.América Iberoamérica Asia (10) Asia exc. CIS Asia CIS UE-27 Resto Europa Oceanía LOS PRECIOS El año 2008 comenzó con una rápida recuperación de los precios en el primer cuatrimestre, alcanzándose en abril el valor medio mensual de 8 683,09 $/t, para estabilizarse la cotización en torno a los $/t durante el trimestre siguiente. La brusca y fuerte caída de la cotización iniciada en agosto (7 632,93 $/t) persistió hasta diciembre (3 070,76 $/t), con el resultado de una pérdida de diciembre de 2007 a diciembre de 2008 de 3 514,60 $/t. El valor medio anual en 2008 fue de 6 955,66 $/t, superior en un 2,7% al calculado para el año COTIZACION MENSUAL DEL COBRE $/t cash (LME ga) $ My DbEn Db En My Sep

17 COTIZACION DEL COBRE (LME ga) $ $ / t cash ga $ / t cash ga 1 813, , , , , , , , ,66 La tendencia bajista dominante en el segundo trimestre de 2008 se invirtió a partir de enero de 2009 (3 219,86 $/t), iniciándose una firme recuperación de los precios, si bien con una progresión menos acentuada que la caída anterior, que perduró durante los diez primeros del año (6 286,77 $/t en octubre). La ganancia diciembre 2008-octubre de 2009 quedó en 3 216,01 $/t, con un valor medio en los diez primeros meses de 2009 de 4 830,57 $/t, un 30,5% por debajo del valor medio anual en COTIZACION MENSUAL DEL COBRE $/t cash (LME ga) $ En En Db En My 17

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