Indicadores Económicos Marzo 2011

Transcripción

1 Indicadores Económicos Marzo 2011 Coordinación: Ana Isabel Solís Elaboración: Astrid Meza Contacto: Ana Isabel Solís ext

2 Objetivos: Establecer el panorama internacional en que se inserta México para dimensionar su desempeño económico, registrado además a través de su evolución histórica.. Dimensionar la posición de Jalisco y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en comparación con las cuatro entidades federativas con mayor importancia económica a nivel nacional.

3 Indicadores Económicos Capítulos Economía Comercio Exterior e Inversión Empleo

4 Economía

5 Economía: Resumen de la situación actual, Nacional y Jalisco PIB 5.5% crecimiento en 2010

6 Economía: Competitividad México en el Ranking de la Competitividad Los 5 factores más problemáticos para hacer negocios Los problemas para la competitividad nacional recaen básicamente en fallas estructurales. El tema de la ineficiencia de las instituciones es un reflejo de los problemas burocráticos que tiene el país. Fuente:The Global Competitiveness Report / The World Economic Forum

7 Economía: Competitividad La posición de Jalisco en la Competitividad Los primeros 10 Estados en el Ranking de la Competitividad Nuevo 4 Baja León 5 California Chihuahua 6 7 Aguascalientes Coahuila 8 Querétaro 9 10 Sonora Tamaulipas B. California Sur D.F. Desde 2000, D.F. y Nuevo León han ocupado el 1er y 2do lugar respectivamente Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, 2011

8 Economía: Crecimiento Económico PIB Total: PIB Nacional y Jalisco (crecimiento porcentual) El PIB Nacional y el de Jalisco tuvieron una estrepitosa caída en el 2009, llegando incluso a un decrecimiento de la economía. Si bien el punto más dramático se localiza en 2009, antes incluso ya se aprecia una caída paulatina del crecimiento Total nacional Jalisco PIB por Entida Federativa (miles de millones) 1,800 1,600 La riqueza producida en un año por el Distrito Federal, es notoriamente mayor que cualquiera de los otros estados económicamente más activos de país. Llegando a ser unas 3 veces mayor que la de Jalisco. 1,400 1,200 1, Distrito Federal México Nuevo León Jalisco Nota: Precios constantes de 2003 Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI 2010

9 Economía: Crecimiento Económico PIB: Participación Entidades Federativas en el PIB Nacional Jalisco contribuye con el 6.6% del PIB Nacional y es la 4ta economía después de Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León Fuente: Sistema de cuentas Nacionales de México, PIB por Entidad Federativa, año Base 2003 INEGI

10 PIB Sectorial: Economía: Estructura por sectores Jalisco contribuye con el 11% del PIB del Sector Primario a nivel Nacional Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) inegi

11 Economía: Estructura por sectores PIB Sectorial: PIB Sector Secundario México $256,362,819 Campeche $234,096,096 Distrito Federal $215,463,338 Nuevo León $214,497,138 Jalisco $152,911,523 Jalisco contribuye con el 6% del PIB del Sector Secundario a nivel Nacional México $2,506,895,530 Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) inegi

12 Economía: Estructura por sectores PIB Sectorial: Jalisco contribuye con el 6.5% del PIB del Sector Terciario a nivel Nacional No obstante contribuir sólo con el 6.5% a nivel nacional en al Sector Terciario, este es el sector clave para Jalisco. Es el que mayor riqueza estatal genera de los tres. Nota: Miles de pesos a precios constantes del 2003 Fuente: Banco de Información Económica (BIE) INEGI *Se incluyen las actividades de gobierno

13 Economía: El Sector Terciario y sus Subsectores Sector Terciario y subsectores: Las actividades económicas del sector terciario en Jalisco (participación % en el PIB del sector terciario) Comercio 104 Mil millones de pesos 30% 4% Gobierno 15 Mil millones de pesos 5% Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Nota: Porcentaje calculado a partir de precios del 2003 Restaurantes y servicios de alojamiento 27% Sector Terciario 100% 351 Mil millones de pesos 19 Mil millones de pesos 8% Otros 92 Mil millones de pesos 15% 11% Servicios profesionales, financieros y corporativos 28 Mil millones de pesos Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 53 Mil millones de pesos Educación, salud y asistencia social 40 Mil millones de pesos

14 Economía: PIB per cápita por Entidad PIB per cápita en estados seleccionados (USD dólares) Estados seleccionados Ranking Nacional DF 2 16,844 18,205 19,434 $10,150 Ingreso Nacional Bruto per Cápita en países seleccionados (USD dólares) $9,420 $8,920 $8,040 $7,570 Nuevo León 3 14,435 15,914 17,439 Jalisco 14 7,855 8,419 8,948 México 25 4,772 5,635 6,043 Fuente: Banco Mundial Si bien hablar de PIB en términos generales nos abre un panorama económico de las entidades, resulta más ilustrativo cuando se contrasta con la población que lo compone. Nuevo León por ejemplo, no solamente tiene un PIB más grande que el de Jalisco, sino que además, su PIB percápita es más del doble. Es decir, el nivel de ingresos de Nuevo León supera con mucho el de Jalisco. 16,365 14,987 Zapopan 14,281 Puerto Vallarta 10,853 PIB per cápita en municipios seleccionados de Jalisco (USD dólares) Guadalajara Tlaquepaque Fuente: Consejo Estatal de Población COEPO

15 Economía: Inflación Cuál ha sido el comportamiento de los precios por Entidad Federativa?: 8.0% Evolución de la Inflación 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% C.Mexico Guadalajara Monterrey Nacional 1.0% 0.0% La evolución de la inflación en Jalisco (tomando como referencia a Guadalajara) en general se mantuvo por debajo de la inflación nacional excepto para los dos últimos años en los cuales se pasó de una inflación cercana al 3% a una de 5% para el Es decir, en Jalisco si bien la inflación bajó después del pico registrado en 2008, volvió a incrementarse de manera muy significativa. Fuente: Banco de México Nota: Inflación tomada al cierre de cada año

16 COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN

17 Comercio Exterior e Inversión: Exportaciones e Importaciones Balanza comercial Nacional: Exportaciones petroleras Exportaciones Totales 2010 Importaciones Totales 2010 Importaciones petroleras Exportaciones No petroleras Importaciones No petroleras Concepto Jul Exportación FOB 27,548 18,016 23,328 No Petroleras 21,616 15,117 19,934 Agropecuarias Extractivas Manufactureras 20,913 14,558 19,232 Petroleras 5,932 2,899 3,395 Petróleo Crudo 5,131 2,470 2,933 Otras Petroleras Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI Concepto Jul Importaciones FOB 28,763 19,255 24,365 No Petroleras 25,180 17,215 21,776 Agropecuarias Extractivas Manufactureras 24,009 16,354 20,936 Petroleras 3,583 2,040 2,589 Gas Natural Derivados del Petróleo 2,248 1, Petroquímica *FOB se refiere al tipo de contrato comercial en donde el vendedor deja de ser responsable de la mercancía cuando esta se embarca en un puerto de mutuo acuerdo

18 Comercio Exterior e Inversión: Destino y origen de Exportaciones e Importaciones Composición de las exportaciones Nuestras exportaciones dependen en un 80% de la demanda que los socios del TLCAN tienen sobre los los bienes que producimos. Composición de las importaciones De igual manera, los bienes que se importan provienen en más del 50% de América del Norte Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales INEGI

19 Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco Importaciones y exportaciones de Jalisco $40,000 $35,000 $30,000 $25,000 En el análisis histórico Jalisco ha sido un estado primariamente importador. A partir de 2003 sin embargo, es cuando la diferencia se agranda exponencialmente. $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ Saldo de la Balanza Comercial $1, $- $(1,000.00) Exportaciones Importaciones $(2,000.00) $(3,000.00) $(4,000.00) $(5,000.00) Los déficit enfrentados en el saldo de la balanza comercial superan en promedio los 5 mil millones de pesos $(6,000.00) $(7,000.00) $(8,000.00) $(9,000.00) Fuente: Banco de Información Económica, BIE, INEGI

20 Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco Balanza comercial ZMG 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Exportaciones Importaciones Exportaciones e Importaciones en la ZMG 2010 (millones de USD) La actividad comercial de Zapopan es alrededor de cinco veces mayor que la de Guadalajara 0 Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan Saldo de la Balanza Comercial 2010 (millones USD) 3,000 2,000 1, ,957 Además de que el saldo de balanza comercia en Zapopan es superavitaria, situación que solo se presenta en Tonalá. 0-1,000-2,000-3,000-4,000 Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan -1,758-3,167 Saldo de la Balanza Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL

21 Comercio Exterior e Inversión: Balanza Comercial en Jalisco 4,000 Exportaciones ZMG Trimestral (millones USD) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan 0 I Trim 2010 II Trim 2010 III Trim 2010 IV Trim 2010 Exportaciones de Jalisco por Municipio Guadalajara 8% Tlaquepaque 3% Tonalá 0% Importaciones de Jalisco por Municipio 2010 Guadalajara 12% Tlaquepaque 11% Resto del Estado 50% Zapopan 39% Resto del Estado 50% Tonalá 0% Zapopan 27% Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, SEIJAL

22 Comercio Exterior e Inversión: Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera Directa 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Inversión Nacional 22,335 20,062 28,707 24,297 13,978 0 Inversión Extranjera Directa (promedio anual millones de dólares) Var. Anual -10% 43% -15% -42% Jalisco 1, Var. Anual -42% -37% -96% Evolución de la IED (millones USD) III Trim , , , El análisis histórico de la IED muestra cuan volátil puede ser. En 2009 en Jalisco decreció en un 96% y se ha mantenido en números negativos desde Evolución de la IED en Jalisco (millones USD) III Trim Nacional Jalisco

23 EMPLEO

24 Empleo: Población Económicamente Activa y Ocupación Población Económicamente Activa Nacional 47,131,536 Jalisco 3,266,777 D.F. 2,121,469 Nuevo León 4,289,225 México 6,666,664 Población Ocupada Nacional 44,480,562 Jalisco 3,073,777 D.F. 1,976,721 Nuevo León 3,985,184 México 6,093,390 Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim. 2010

25 Empleo: Tasa de desocupación, comparativa Estatal Tasa de desocupación Estados III Trim III Trim III Trim Nuevo León Edo de México DF Jalisco En general 2009 fue un año difícil en términos de empleo. Para todas las entidades federativas seleccionadas el desempleo aumentó al menos 2 puntos porcentuales. Ya para el 2010 el promedio nacional descendió a los 5.6 antes del cierre del año. Nacional Nacional 5.5% desocupación masculina No hay una diferencia muy significativa de género en los niveles de desocupación. 5.8% desocupación femenina Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI

26 Empleo: Ocupación por Sector Sector primario Sector secundario Sector Terciario 27.62millones de personas Nacional Jalisco 5.9 millones de personas 13% 24% 63% 296 mil personas 10.6 millones de personas 805 mi personas 1.9 millones de personas 10% 26% 64% Cerca de 2 millones de personas se emplean en el sector Terciario (Comercio, Servicios y Turismo) en Jalisco, equivalentes al 64% de la Población Ocupada en el estado. Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim

27 Empleo: Ocupación por Tamaño de la Empresa Población ocupada Jalisco III Trim 09 III Trim 10 Variación% Micro negocio 1,324,605 1,327, % Pequeña 504, , % Mediana 289, , % Grande 202, , % Gran total 2,996,942 3,073, Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) SEIJALPocket 2010 Nota: Fue omitida la categoría otro tipo de empresas. Nótese que la suma de las categorías seleccionada no da el total de la población ocupada en Jalisco.

28 Empleo: Unidades Económicas del Comercio Jalisco Sector Económico El sector Terciario resalta por su contribución al PIB y por la cantidad de personas que emplea. Alrededor del 50% de la Población Ocupada para las entidades federativas y a nivel nacional, se ocupa en este sector. En promedio en Jalisco se emplean 5 personas por cada unidad comercia, no obstante, sólo 1.7 de las personas se encuentra asegurada al IMSS Nacional Edo Mex Distrito Federal Total 3,724, % 456, % 382, % Comercio* 1,858,550 50% 250,351 55% 196,293 51% Servicios** 974,044 26% 114,176 25% 110,385 29% Turismo*** 392,242 11% 41,559 9% 41,261 11% Industrias manufactureras 436,851 12% 48,357 11% 30,934 8% Resto de sectores**** 62,332 2% 2, % 3,183 1% Fuente: Censos Económicos Definitivos 2009,, INEGI // Sistema de Información Laboral, INEGI, III Trim. 20// Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 2010

29 Empleo: Unidades Económicas del Comercio ZMG Tipo de Unidad ZMG Guadalajara Zapopan Tlaquepaque Tlajomulco El Salto Total 144, % 84, % 33, % 16, % 6, % 3, % Comercio 72,081 50% 41,363 49% 15,958 48% 8,732 53% 3,811 56% 2,068 56% Servicios privados no financieros 41,433 29% 25,485 30% 9,735 29% 3,920 24% 1,473 22% % Turismo 14,399 10% 8,316 10% 3,517 11% 1,578 10% % 298 8% Industrias manufactureras 15,057 10% 8,298 10% 3,373 10% 2,024 12% % % Resto de sectores 1,887 1% 1,189 1% 555 2% 101 1% 35 1% 7 0% En la ZMG, al igual que en el desglose por municipio, el porcentaje de ocupación en el tercer sector se asemeja al de Jalisco. Es decir, cercano al 50% de la Población ocupada o incluso en mayor medida como el caso de Juanacatlán donde llega al 61%. La estructura Productiva de la economía Mexicana se perfila para que el Tercer sector se posicione cada vez con mayor fuerza, en cuanto a producción y la población que en ellos se emplea. Incluso mejor que los sectores directamente relacionados con la producción de bienes como el sector manufacturero o el agrícola. Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI III Trim

30 Empleo: Unidades Económicas del Comercio ZMG % de la población total dedicada al Comercio Personas ocupadas por establecimiento comercial % de la población ocupada en comercio registrada en el IMSS % crecimiento acumulado en la creación de empleos formales de Comercio* Nacional 8% % 5.3% Distrito Federal Veracruz Jalisco 9% 7% 10% % 24% 30% 3.8% 4.9% 5.6% Las personas que se ocupan en el comercio y que están aseguradas al IMSS a nivel Nacional y Jalisco, a penas llegan a ser el 30% del total de la ocupación en este sector. Nuevo León 9% % 6% Fuente: Sistema de Información Laboral, INEGI, III Trim Fuente2: Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 2010