Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

Transcripción

1 Valor de la Producción de la Industria de la Construcción, en el estado de SONORA. Enero Diciembre 2017 Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) 06 de Marzo de de

2 Producto Interno de la Construcción estatal 2016 Cifras expresadas en miles de millones de pesos corrientes. Nuevo León Ciudad de México Jalisco México Veracruz Baja california Guanajuato Tamaulipas Sonora Coahuila Chihuahua Puebla Sinaloa Querétaro Campeche Oaxaca San Luis Potosí Hidalgo Tabasco Aguascalientes Yucatán Baja California Sur Quintana Roo Michoacán Chiapas Guerrero Morelos Durango Zacatecas Nayarit Colima Tlaxcala % Durante el año 2016, El Producto Interno Bruto de la Construcción Nacional fue de 1 billón 491 mil millones de pesos. Por su parte, el estado de Sonora se situó en el lugar número 9 por su aportación al PIB Nacional con 53 mil 827 millones de pesos. PIB de la Construcción en Sonora (Variación % real contra mismo período del año previo) 4.5% -1.2% 0.0% -4.5% 16.0%

3 Producto Interno Bruto de la Construcción 2016 Comportamiento por región: NOROESTE Posición Al cierre del año 2016, la región Noroeste presentó un valor en el Producto Interno Bruto de la Construcción de 215 mil 262 millones de pesos. De acuerdo a estos datos, la región Noroeste aportó en su totalidad al PIB nacional de la construcción el 14.4% Entidad PIB de la Construcción (millones de pesos corrientes) Noroeste Participación en el PIB de la Región Participación en el PIB total Nacional de la Construcción 1.- Baja california 69, % 4.7% 2.- Sonora 53, % 3.6% 3.- Sinaloa 42, % 2.9% 4.- Baja California Sur 29, % 2.0% 5.- Durango 20, % 1.3% Total Región 215, % 14.4% 69,390 Cifras expresadas en miles de millones de pesos corrientes. 53,827 42,558 29,369 Baja california Sonora Sinaloa Baja California Sur 20,118 Durango En 2016, el estado de Sonora, se ubicó en el 2do. Lugar por su aportación al PIB de la Construcción en la región Noroeste.

4 PIB de la Industria de la Construcción 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo) Durante el año 2016, el PIB de la Construcción en el estado de Sonora, registró un crecimiento de 16.0% en comparación con el año anterior. Este crecimiento ubicó al estado en el lugar No. 4 a nivel nacional. 16.0%

5 VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SUBSECTOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, SEGÚN TIPO DE OBRA. Enero Diciembre 2017 (miles de pesos nominales) Entidad Contratista principal Part. % Edificación (I) (I+II+III+IV+V+VI) Part. % Agua, riego y saneamiento (II) Part. % Electricidad y telecomunicaciones Part. % (III) Transporte y urbanización (IV) Petróleo y Otras Part. % petroquímica 5/ Part. % construcciones Part. % (V) (VI) TOTAL NACIONAL 523,485, % 247,362, % 21,846, % 36,533, % 132,277, % 21,759, % 63,705, % 1.- México 64,758, % 17,924, % 4,876, % 7,460, % 30,654, % 0 0.0% 3,842, % 2.- Nuevo León 49,486, % 29,953, % 926, % 4,034, % 9,087, % 57, % 5,426, % 3.- Ciudad de México 38,343, % 17,492, % 1,175, % 2,533, % 4,804, % 5, % 12,331, % 4.- Jalisco 37,537, % 20,946, % 1,052, % 3,511, % 6,987, % 1, % 5,039, % 5.- Guanajuato 33,905, % 20,998, % 417, % 1,193, % 9,342, % 102, % 1,849, % 6.- Sonora 25,270, % 8,541, % 3,054, % 958, % 8,780, % % 3,934, % 7.- Coahuila 19,922, % 8,885, % 293, % 1,458, % 5,929, % 0 0.0% 3,353, % 8.- Chihuahua 19,844, % 10,155, % 2,258, % 990, % 4,258, % 40, % 2,141, % 9.- San Luis Potosí 19,279, % 13,421, % 483, % 946, % 3,524, % 524, % 380, % 10.- Veracruz 18,800, % 5,152, % 281, % 475, % 4,639, % 6,945, % 1,305, % 11.- Baja California 17,764, % 9,254, % 660, % 515, % 6,302, % 0 0.0% 1,031, % 12.- Tamaulipas 16,328, % 6,347, % 232, % 3,127, % 3,166, % 1,530, % 1,923, % 13.- Querétaro 15,984, % 7,397, % 306, % 866, % 5,377, % 158, % 1,878, % 14.- Quintana Roo 12,692, % 9,367, % 55, % 789, % 993, % 0 0.0% 1,487, % 15.- Yucatán 11,619, % 7,621, % 468, % 915, % 1,409, % 0 0.0% 1,205, % 16.- Campeche 9,743, % 562, % 178, % 210, % 945, % 7,722, % 125, % 17.- Puebla 9,699, % 5,417, % 71, % 1,052, % 2,283, % 0 0.0% 872, % 18.- Michoacán 9,679, % 6,073, % 686, % 347, % 1,430, % 169, % 972, % 19.- Aguascalientes 9,535, % 5,731, % 271, % 73, % 1,862, % 0 0.0% 1,596, % 20.- Hidalgo 9,165, % 2,691, % 511, % 1,880, % 810, % 2,839, % 431, % 21.- Durango 8,726, % 1,952, % 342, % 170, % 5,561, % 0 0.0% 699, % 22.- Sinaloa 8,696, % 3,688, % 1,107, % 316, % 2,795, % 25, % 764, % 23.- Baja California Sur 8,637, % 5,580, % 495, % 686, % 1,049, % 0 0.0% 826, % 24.- Zacatecas 8,071, % 1,705, % 157, % 87, % 703, % 0 0.0% 5,418, % 25.- Chiapas 6,837, % 3,885, % 581, % 404, % 1,461, % 0 0.0% 504, % 26.- Colima 6,683, % 3,152, % 185, % 18, % 1,144, % 0 0.0% 2,182, % 27.- Tabasco 6,614, % 2,609, % 353, % 605, % 1,631, % 821, % 592, % 28.- Nayarit 5,787, % 3,236, % 37, % 66, % 1,986, % 0 0.0% 461, % 29.- Guerrero 5,662, % 2,860, % 226, % 437, % 1,746, % 0 0.0% 390, % 30.- Oaxaca 4,421, % 2,065, % 59, % 197, % 719, % 812, % 566, % 31.- Morelos 3,118, % 2,238, % 11, % 150, % 580, % 0 0.0% 138, % 32.- Tlaxcala 863, % 451, % 24, % 49, % 308, % 0 0.0% 29, % Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos de la ENEC del INEGI,.

6 VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SUBSECTOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, SEGÚN TIPO DE OBRA. Enero Diciembre 2017 (miles de pesos nominales) (Ordenado por obra privada) TOTAL (A+B) Público (A) % de part. Privado (B) % de part. Estados Unidos Mexicanos 523,485, ,555, % 316,929, % 1.- Zacatecas 8,071,631 1,227, % 6,843, % 2.- Nuevo León 49,486,284 8,949, % 40,537, % 3.- San Luís Potosí 19,279,623 3,582, % 15,697, % 4.- Baja California Sur 8,637,725 1,702, % 6,935, % 5.- Aguascalientes 9,535,761 1,967, % 7,567, % 6.- Yucatán 11,619,962 2,451, % 9,168, % 7.- Jalisco 37,537,801 9,746, % 27,791, % 8.- Colima 6,683,398 1,759, % 4,924, % 9.- Puebla 9,699,142 2,583, % 7,115, % 10.- Chihuahua 19,844,908 6,144, % 13,700, % 11.- Guanajuato 33,905,655 10,576, % 23,328, % 12.- Ciudad de México 38,343,722 12,485, % 25,857, % 13.- Coahuila 19,922,152 6,685, % 13,236, % 14.- Baja California 17,764,417 6,007, % 11,756, % 15.- Nayarit 5,787,727 2,025, % 3,762, % 16.- Sinaloa 8,696,943 3,179, % 5,517, % 17.- Quintana Roo 12,692,759 4,665, % 8,027, % 18.- Michoacán 9,679,981 3,823, % 5,856, % 19.- Morelos 3,118,751 1,292, % 1,826, % 20.- Querétaro 15,984,713 6,915, % 9,069, % 21.- Sonora 25,270,971 11,218, % 14,052, % 22.- Tlaxcala 863, , % 479, % 23.- Guerrero 5,662,278 2,554, % 3,107, % 24.- Tamaulipas 16,328,032 8,022, % 8,306, % 25.- Chiapas 6,837,331 3,804, % 3,033, % 26.- Oaxaca 4,421,245 2,554, % 1,866, % 27.- Tabasco 6,614,469 3,917, % 2,697, % 28.- México 64,758,452 42,126, % 22,631, % 29.- Hidalgo 9,165,624 6,015, % 3,149, % 30.- Durango 8,726,706 5,911, % 2,815, % 31.- Veracruz 18,800,235 13,080, % 5,719, % 32.- Campeche 9,743,529 9,193, % 549, % Part % por Tipo de Obra en Sonora % 49.3% Público Privado 55.6% Part % por Destino de Obra en Sonora Ene. - Dic % Público Privado Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

7 VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR SECTOR CONTRATANTE OBRA PÚBLICA Y OBRA PRIVADA Tendencia en el Valor de Producción de la Construcción en Sonora por Tipo de Obra: Pública o Privada (Variación % real con relación al mismo período previo) Series Anual Ene. Dic. 207 vs. Ene. Dic Obra Pública 36.7% 30.4% (Variación % real con relación al mismo mes del año previo) Series2 Obra Privada 8.3% (-) 4.7% Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

8 VALOR DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, SEGÚN TIPO DE OBRA. Part. % por Tipo de Obra en SONORA Enero Diciembre % 34.7% 15.6% Edificación Agua, riego y saneamiento 3.8% 12.1% 33.8% Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI.

9 Valor total de la Industria de la Construcción por tipo de obra en el estado de SONORA TÉRMINOS REALES ENERO Diciembre 2017 (valor expresado en miles de pesos) 7,060,744 7,226,550 6,856,787 Durante el período Ene. Dic. de 2017, las obras de Transporte y urbanización en el Estado de Sonora, fueron el tipo de obra que más aporte tuvieron en el Sector de la Construcción con un 34.8% del total del valor de la producción. 5,405,907 3,160, ,630,291 2,331,043 2,456,079 1,158, ,301 5, TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN EDIFICACIÓN OTRAS CONSTRUCCIONES AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos de la ENEC del INEGI,. Valor de la Producción de las Empresas Constructoras a Nivel Estatal: Ene. Dic (Variación % real anual contra el mismo período del año anterior) Semáforo Estatal de la Industria de la Construcción (Ene. Dic. de 2017) Como resultado de la drástica caída en la ejecución de Obras de Ingeniería Civil y a la disminución del subsector Edificación, durante el período Ene. Dic. de 2017, el 62% de las entidades federativas registraron cifras negativas en el desempeño de la actividad productiva de la construcción. Entidad Ene - Dic (%) Entidad Ene Dic (%) 1.- Morelos 71.9% 17.- Aguascalientes -8.5% 2.- Estado de México 59.0% 18.- Tamaulipas -14.7% 3.- Baja California Sur 49.6% 19.- Chihuahua -16.8% 4.- Coahuila 45.2% 20.- Durango -18.7% 5.- Ciudad de México 12.7% 21.- Chiapas -20.9% 6.- Colima 9.4% 22.- Tabasco -22.0% 7.- Zacatecas 9.4% 23.- Michoacán -24.7% 8.- Sonora 8.2% 24.- Veracruz -31.6% 9.- Jalisco 4.7% 25.- Quintana Roo -32.2% 10.- Guanajuato 0.6% 26.- Sinaloa -33.5% 11.- Baja California 0.5% 27.- Hidalgo -37.0% 12.- Nuevo León 0.1% 28.- Campeche -37.5% 13.- Nayarit -2.1% 29.- Puebla -38.0% 14.- Querétaro -2.7% 30.- Tlaxcala -38.7% 15.- Yucatán -4.6% 31.- Oaxaca -41.0% 16.- San Luis Potosí -5.5% 32.- Guerrero -41.9%

11 Comportamiento del valor de la producción de la industria construcción en Sonora Enero Diciembre 2017 Durante el período Enero Diciembre de 2017, la industria de la construcción en el estado de Sonora aumentó (+) 8.2% con relación al mismo período de 2016, principalmente por el incremento en Obras para el Transporte, así como Otro tipo de Obras (+) 30.6% y (+) 20.2% respectivamente / 2016 (%) Ene. Dic vs Ene. Dic Valor de la producción total (+) 8.2% Obras para la Edificación (-) 5.1% Obras Hidráulicas y de Saneamiento 5.4% Obras para la Electricidad y Telecomunicaciones (-) 33.7% Obras para el Transporte 30.6% Obras en Petróleo y Petroquímica (-) 90.0% Otro tipo de Obras 20.2% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del INEGI.

12 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN GENERADO EN EL ESTADO DE SONORA Actividad de la Construcción en Sonora: Enero Diciembre 2017 (Variación % real anual contra el mismo período del año previo) 8.2% 30.6% 20.2% 5.4% -5.1% -33.7% TOTAL TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN OTRAS CONSTRUCCIONES AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO EDIFICACIÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES -90.0% PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA Valor de la Producción de la Construcción (términos nominales) (valor expresado en miles de pesos) Variación % términos reales Enero Diciembre 2016 Enero Diciembre 2017 ENE. - Dic ENE. Dic TOTAL 21,139,585 25,270, % EDIFICACIÓN 8,118,375 8,541, % AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO 2,631,297 3,054, % ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1,303, , % TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 6,120,006 8,780, % PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA 5, % OTRAS CONSTRUCCIONES 2,960,790 3,934, %

13 Tendencia de la Producción por Rama de la Industria de la Construcción en el estado de SONORA: Ene.- Dic vs Ene. - Dic Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI (Variación % real contra mismo mes del año previo) 55.1% 49.1% Edificación 36.0% 35.3% 10.2% 10.8% 25.1% 11.6% 18.5% 1.5% 6.3% 23.1% 17.6% 5.5% 16.4% 0.0% -17.8% -11.4% -4.5% -7.2% -4.0% -14.6% -12.4% -24.1% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Agua, riego y saneamiento 94.3% 15.6% 0.0% 7.9% 11.4% 99.2% 98.0% 82.2% 64.5% 62.4% 27.7% 36.0% 10.2% 27.1% -17.4% -17.0% -3.0% -34.8% -6.1% -3.6% -14.9% -15.6% -41.3% -43.2% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

14 Tendencia de la Producción por Rama de la Industria de la Construcción en el estado de SONORA: Ene.- Dic vs Ene. - Dic (Variación % real contra mismo mes del año previo) Electricidad y telecomunicaciones 300.9% 1.8% 3.6% 139.6% 36.2% 101.1% 27.5% 56.2% -15.6% -0.9% -27.4% -18.5% -18.4% -48.8% -78.3% -70.1% -35.6% -16.2% -63.4% -72.2% -71.7% -53.4% -20.6% -26.1% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Transporte y urbanización 8.3% 50.7% 18.4% 1.8% 23.0% 46.0% 65.5% 57.2% 37.8% 91.0% 131.8% 93.1% 144.4% 119.4% 103.6% 113.6% 99.8% 91.7% 49.9% -13.9% -39.2% -33.2% -48.4% -48.1% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

15 Tendencia de la Producción por Rama de la Industria de la Construcción en el estado de SONORA: Ene.- Dic vs Ene. - Dic (Variación % real contra mismo mes del año previo) Otras Construcciones 70.5% 63.4% 60.2% 42.9% 7.1% 11.1% 12.9% 7.3% 21.9% 14.9% 12.2% 14.9% 1.3% -5.9% -5.1% -10.0% -1.6% -23.9% -25.2%-22.8% -36.8% -28.7% -13.3% -48.9% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Petróleo y petroquímica 45.2% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -34.4% -59.3% -53.7% -73.5% % % % % % % % % % % E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

16 Tendencia de la Producción por Rama de la Industria de la Construcción en el estado de SONORA: Ene.- Dic vs Ene. - Dic TOTAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (Variación % real contra mismo mes del año previo) -0.7% 4.4% 8.5% 8.5% 4.9% 12.3% 12.6% 22.3% 18.2% 21.7% 48.9% 44.1% 15.3% 45.5% 39.2% 33.5% 35.5% 30.1% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI 10.9% 4.7% -14.2% -11.8% -25.2% -22.3% E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

17 PERSONAL OCUPADO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero - Diciembre Participación del personal Ocupado en la Industria de la Construcción No. de personas acumuladas (Ene.- Dic. 2017) 18.0% 0.2% Obreros Dependiente 7.3% 92.7% 81.8% Administrativos y contables Propietarios, familiares y no remunerados Personal No dependiente De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el personal ocupado por la industria de la construcción en el estado de Sonora aumento (+) 13.0% % en el período Ene. Dic. de 2017, con relación al mismo período de El total de personas ocupadas en el período Ene. - Dic. de 2017 fue de 29,036 personas, cifra mayor a la registrada en el mismo período del año anterior 25,691. *Nota: La ENEC tiende a medir Mayormente la actividad de las empresas dedicadas al desarrollo de obra pública. Las empresas que desarrollan obra privada no son muy proclives a responder o proporcionar información para este tipo de encuestas. La ENEC no mide la autoconstrucción. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI

18 ASEGURADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Enero - Diciembre 2017 Asegurados trabajadores en industria de la construcción como valores SONORA 2016/Ene 49, /Feb 50, /Mar 51, /Abr 51, /May 52, /Jun 53, /Jul 54, /Ago 54, /Sep 54, /Oct 53, /Nov 52, /Dic 50,074 ENERO Diciembre , /Ene 50, /Feb 51, /Mar 52, /Abr 51, /May 52, /Jun 52, /Jul 53, /Ago 54, /Sep 55, /Oct 56, /Nov 56, /Dic 52,403 ENERO Diciembre ,242 VARIACIONES Var. En el no. de asegurados Ene. Dic VS Ene,- Dic Var% Ene. Dic VS Ene. Dic % Durante el primer período Enero Diciembre de 2017, el número de afiliados al IMSS (empleo formal: permanentes + eventuales) de la construcción, registró un incremento de (+) 1.7% con relación al mismo periodo de 2016, significando un incremento de 893 empleos formales Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con datos del IMSS. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. Nota: Los datos son un promedio aritmético.

19 Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS por entidad Diciembre 2017 En el mes período Enero Diciembre de 2017 el Estado de Sonora aportó el 3.3% al empleo formal de la Industria de la Construcción, ocupando el lugar No. 8 a nivel nacional. 53,242 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del IMSS. Nota: Los datos son un promedio aritmético.