Somos experiencia. en movimiento

Transcripción

1 Somos experiencia en movimiento

2 Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de diciembre de 2017, salvo que se indique lo contrario. Declaración sobre el future desempeño La información aquí contenida ( Información ) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ( Grupo Herdez ) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción. [ 2 ]

3 Tesis de Inversión +100 Años de experiencia Líder en alimentos procesados Marcas líderes Estrategia rentable de crecimiento Sólida estructura financiera Robusto gobierno corporativo Comprometidos con la sustentabilidad [ 3 ]

4 Grupo Herdez hoy 22 Centros de Distribución Presencia en 18 países 471 Tiendas Nutrisa 7 buques atuneros 52,000 Puntos de venta de Helados Nestlé 15 plantas Más de 9,500 colaboradores HELADOS NESTLE [ 4 ]

5 Estructura Corporativa 100% 50% 50% 50% DIVISIÓN CONGELADOS Nutrisa desde 2013 Helados Nestlé desde 2015 HERDEZ DEL FUERTE Desde % BARILLA MÉXICO Desde 2002 MCCORMICK MÉXICO Desde 1947 MEGAMEX Desde 2009 [ 5 ] Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientras que la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.

6 Marcas líderes Nuestras marcas en México Comida orgánica Pasta Salsas Salsa picante Aceitunas Miel Jarabes Puré de tomate Mole Salsas Helado de yogurt Alimentos y bebidas saludables Vegetables enlatados Salsas Atún Pasta Helado Paletas heladas Pasta Mayonesa Aderezos Mermelada Té Nuestros acuerdos de distribución en México Salsa de soya Empaques para alimentos Jugo de arándano Nuestras marcas en Estados Unidos Dips Chiles Salsa Tortillas Mole Chiles Vegetales enlatados Platillos congelados Burritos Chiles Salsa Tortillas Guacamole Chiles Salsa [ 6 ]

7 Liderazgo Comercial Tiendas Nutrisa 7% Club de Precios 8% Mezcla de ventas por canal Conveniencia DSD 4% (tradicional) 5% Foodservice 6% Presencia en TODOS los canales de venta México Autoservicio 35% Mermelada, 2% Champiñones, 1% Empaques, 1% Jugos, 1% Tes, 2% Catsup, 2% Salsas Caseras 3% Vegetales 4% Mole 4% Atun 5% Mezcla de ventas por categoría Otros 7% Mayonesas 35% Mayoreo 35% Pure de Tomate 8% Pastas 8% Congelados 16% [ 7 ] Cifras consolidadas

8 Participación de Mercado en México Tamaño de la categoría (millones de dólares) Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole Participación de Mercado (Valor) 10% 73% 29% 13%* 71% 42% 84% [ 8 ] Información proporcionada por terceros, tamaño de la categoría considerando información de autoservicio y mayoreo *Helados Nestlé ventas en autoservicio

9 Ruta de Crecimiento Conservas Salud y Bienestar Experiencia de compra Comunicación cercana Penetración regional Presencia en todas las ocasiones de consumo [ 9 ]

10 Ruta de Crecimiento Congelados VENTAS Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador Optimización de la mezcla de ventas Fortalecer nuevos canales de venta Innovación de productos RENTABILIDAD Optimización de promociones Administración del gasto Productividad por SKU Aperturas a través de franquicias Conveniencia 13% Club de Precios 2% Autoservicio 7% DSD (Tradicional) 30% Otros 1% MEZCLA DE VENTAS por canal Tiendas Nutrisa 47% [ 10 ]

11 Embracing flavor together Ruta de crecimiento MegaMex EVOLUCIÓN CULTURAL (Unidos como UNO) CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS DE CON SUMO GANAR PARTICIPACIÓN METAS 2020 Ventas netas Margen UAFIDA USD $1B 14-16% HELADOS NESTLE [ 11 ]

12 VENTAS NETAS TCAC 5 AÑOS CONSERVAS 8.4% CONGELADOS 38.5% EXPORTACIÓN 10.0% 20,065 13, ,558 14, ,166 12,197 16,356 1,079 2,139 13,139 18,180 1,158 2,592 14,431 1,230 2,882 15,953 MEZCLA POR SEGMENTO Exportación 6% Congelados 14% Conservas 80% CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN [ 12 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

13 UAFIDA (Flujo Operativo) TCAC 5 AÑOS CONSERVAS 11.4% CONGELADOS 25.7% EXPORTACIÓN 19.9% 3,295 2, ,876 2, , , , ,668 2, ,888 MEZCLA POR VENTAS SEGMENTO Exportación 4% Congelados 8% Conservas 88% CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN UAFIDA [ 13 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

14 Estructura de Deuda Flotante 21% 2,000 2,000 MEZCLA DE TASAS MEZCLA DE MONEDAS Fija 79% MXN 100% 1, Deuda Financiera 6,330 Costo Promedio 8.4% Deuda Neta/UAFIDA 1.5 Deuda Neta/Capital 0.31 Cifras consolidadas en millones de pesos. La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas. [ 14 ]

15 Rendimientos sobre el Capital 13.7% 12.2% 9.9% 10.2% 10.9% 6.0% ROE ROIC ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladora ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de los saldos finales) [ 15 ]

16 Gobierno Corporativo HERDEZ* serie única Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias 67% miembros independientes Patrimoniales Relacionados Héctor Hernández Pons Torres PRESIDENTE, [M] 1991 Enrique Hernández-Pons Torres [M] 1991 Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004 Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales. Independientes Carlos Autrey Maza [M] 1991 Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991 José Roberto Danel Díaz [M] 1991 Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991 Luis Rebollar Corona [M] 1991 José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991 [ 16 ]

17 Modelo de Sustentabilidad Premios y Certificaciones Ethics & Transparency Environment Quality of Life [ 17 ]

18 Desempeño de la Acción 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% PARTE DE LOS ÍNDICES Comercial Consumo Frecuente IMC30 IPC CompMX IPC SmallCap IPC Sustentable Transforma -5.0% Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente EPS MXN 2.42 diciembre % flotante 432 millones de acciones en circulación [ 18 ]

19 Para mayor información Andrea Amozurrutia Tel.+52 (55) Grecia Domínguez Tel.+52 (55) Fernando Acevedo Tel.+52 (55) ext