El Mercado. en España

Transcripción

1 El Mercado de Juego Online en España Julio-septiembre Elaborado por la La (DGOJ) informa trimestralmente de la evolución del mercado de juego online en España, desde junio de, mes en el que comenzó sus operaciones el mercado de juego online regulado en España, hasta septiembre de. ANÁLISIS 2 Y

2 JULIO-SEPTIEMBRE En el tercer trimestre de el juego online se ha mantenido en volúmenes similares a los alcanzados en el trimestre anterior: ligeramente superiores en términos de cantidades jugadas e inferiores en términos de ingresos netos por juego debido a un menor dinamismo de los juegos online con mayor ratio de ingresos netos/cantidades. Respecto al tercer trimestre de, el volumen del mercado de juego online se redujo en un 18% en términos de cantidades jugadas y en un 19% en términos de ingresos netos por juego. Para el conjunto del tercer trimestre de las cantidades jugadas en juego online se situaron en millones de euros (un 0,2% superior respecto al trimestre anterior), y 51,9 millones de euros de ingreso netos por juego (Gross Gaming Revenue o ), un 6,5% inferior respecto al trimestre previo. En media mensual, en el tercer trimestre de las cantidades jugadas se situaron en 431 millones de euros frente a los 430 millones euros del segundo trimestre de y los 461 millones de euros del primer trimestre de, mientras que por su parte los ingresos netos por juego () se situaron en 17,3 millones de euros al mes en el tercer trimestre de, frente a 18,5 millones del segundo trimestre de, y los 20,5 millones de euros del primer trimestre de. Y Cifras en millones de euros Mercado de juego online: cantidades jugadas y Cifras en millones de euros ANÁLISIS Cantidades jugadas junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

3 JULIO-SEPTIEMBRE El número de nuevos jugadores registrados por mes para juego online por el Sistema de Verificación de Identidad de la DGOJ aumentó en promedio del tercer trimestre en un 3,4% respecto al trimestre anterior. El promedio mensual de jugadores activos fue en el tercer trimestre del de , frente a los del promedio mensual de jugadores online del segundo trimestre de y los del tercer trimestre de. En definitiva, se puede concluir que, tras el fuerte crecimiento del mercado de juego online (tanto en términos de cantidades jugadas, de y de jugadores) en los meses posteriores a la regulación del sector en junio de, los nueve primeros meses de se han visto marcados por una estabilización en los volúmenes de juego online. Esta tendencia deberá ser confirmada con las cifras completas del sector del juego online correspondientes al conjunto del año. Y Evolución del número de jugadores de juego online, junio -septiembre Cifras en unidades Promedio mensual de jugadores activos Número de nuevos usuarios registrados jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 3 ANÁLISIS

4 JULIO-SEPTIEMBRE El grado de concentración de los operadores del mercado de juego online en España (medido por el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman 1 (HHI) a partir de la cuotas de mercado en el total de los diferentes operadores de juego online), aumentó ligeramente a finales del tercer trimestre de hasta alcanzar en septiembre un 0,141 según el HHI. La concentración del mercado de juego online, según el HHI, se situó en media en el tercer trimestre de en el 0,131 frente al 0,13del segundo trimestre de. 1. El índice concentración industrial H, es el donde si es la cuota de mercado del agente i, de manera que un valor próximo a 0 del índice indica competencia perfecta en el sector o mercado, y un índice próximo a 1 monopolio. Y Concentración de mercado de juego online 0,18 0,16 Índice Herfindahl sobre cuotas de mercado de ingresos netos 0,18 0,16 ANÁLISIS 0,14 0,12 0,127 0,138 0,132 0,132 0,127 0,139 0,122 0,130 0,135 0,133 0,130 0,129 0,130 0,122 0,131 0,141 0,14 0,12 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0,06 0,04 0,02 0 % jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep 4

5 JULIO-SEPTIEMBRE ANÁLISIS Por tipo de juego, las apuestas deportivas de, al igual que desde el inicio del mercado regulado, tuvieron en el tercer trimestre de el mayor peso tanto sobre los ingresos netos por juego online (47,4%) como sobre las cantidades jugadas (34,8%), y han reducido su participación ligeramente respecto al trimestre anterior en términos de. En segundo lugar por su peso en el mercado online se situaron los juegos de póquer online (póquer cash, con el 20,7% de los ingresos netos por juego y póquer tournament con un 9,7% en el tercer trimestre de ), los cuáles elevaron ligeramente su peso respecto al trimestre previo. En el tercer trimestre de, los juegos de casino y otros juegos (black jack, ruleta y otros) tuvieron una participación del 15,5% sobre los ingresos netos por juego, aunque del 22,5% sobre las cantidades jugadas. Por su parte, los concursos tuvieron una participación sobre los ingresos netos por juego del 2,3%, pero sólo del 0,1% sobre las cantidades jugadas en el tercer trimestre de. Finalmente, los juegos de bingo online tuvieron un peso del 3,5% sobre los ingresos netos por juego y del 1,1% sobre las cantidades jugadas en tercer trimestre de. Las diferencias observadas entre el peso en términos de ingresos neto por juego y de cantidades jugadas se deben (como puede observarse en la siguiente tabla) a los diferentes ratios de GRR/cantidades jugadas en función del tipo de juego. Y Mercado de juego online: distribución por tipo de juego en términos de 20,7% Tercer trimestre de Póquer Ruleta Tournament 10,3% 9,7% 47,4% deportivas de 4,4% Black Jack 3,5% Bingo 2,3% Concursos 0,8% Juegos complementarios 0,7% hípicas de 0,1% Deportivas Mutuas 0,0% Punto y Banca 0,0% Otras apuestas de Mercado de juego online: distribución por tipo de juego por cantidades jugadas Ruleta 14,7% 32,2% Tercer trimestre de Póquer Tournament 8,7% Black Jack 1,1% Bingo 0,1% Concursos 1,3% Juegos complementarios 0,4% hípicas de 6,5% deportivas de 34,8% 0,0% deportivas mutuas 0,0% Punto y Banca 0,0% Otras apuestas de 5 ANÁLISIS

6 JULIO-SEPTIEMBRE ANÁLISIS En cuanto a la evolución en el tercer trimestre de del mercado de juego online en términos de y cantidades jugadas por tipo de juego: 1. Las apuestas deportivas de en el tercer trimestre de experimentaron un descenso del en mayor medida que la media del mercado de juego online. Mientras que las apuestas hípicas de experimentaron un ascenso en el tercer trimestre en mayor medida que la media del juego online. Por su parte, las apuestas deportivas mutuas y otras apuestas de, que comenzaron su regulación en el primer semestre de, aun representan una proporción muy modesta del conjunto del mercado online. 2. En cuanto a los juegos de póquer, el póquer cash y el póquer tournament. Tanto el póquer cash como el póquer tournament registraron descensos en el tercer trimestre de en términos de, aunque el póquer cash presentó un ligero repunte trimestral en términos de cantidades jugadas. 3. En el caso de los juegos de casino online: los juegos de Black Jack y ruleta tuvieron descenso en en el tercer trimestre, aunque la ruleta tuvo un repunte de las cantidades jugadas; mientras que los juegos complementarios experimentaron un significativo crecimiento de las cantidades jugadas y retrocesos en. 4. Los concursos experimentaron el mayor descenso entre los juegos online en el tercer trimestre tanto en términos de cantidades jugadas como en términos de. 5. Finalmente, los juegos de bingo online en el tercer trimestre de tuvieron un incremento en, y especialmente en términos de cantidades jugadas. Y AÑO TOTAL 2011 JUN-DIC C A N T I D A D E S J U G A D A S ( e u r o s ) G G R ( e u r o s ) / 1 er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE % 3 er TRIMESTRE % TOTAL JUN-DIC TOTAL 2011 JUN-DIC 1 er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE % 3 er TRIMESTRE % deportivas de % % % % % hípicas de % % % % % Otras apuestas de deportivas mutuas % % - 38% Concursos % % % % % Evolución del mercado de juego online por tipo de juego % % Juegos complementarios % % % % % TOTAL JUN-DIC C. JUGADAS 3 er TRIM % % % Póquer Tournament % % % % % Black Jack % % % % % Punto y Banca % % % % % Ruleta % % % % % Bingo % % % % % TOTAL % % ,0% % % ANÁLISIS Un desglose más detallado por tipo de juego, en términos de cantidades jugadas e ingresos netos () para los diferentes meses desde el inicio de la regulación del mercado de juego online se ofrece en las tablas del anexo final. 6

7 JULIO-SEPTIEMBRE ANÁLISIS Mercado de juego online: cantidades jugadas y Cantidades jugadas Cifras en millones de euros Y ANÁLISIS jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep Cifras en millones de euros Concursos Bingo Ruleta Juegos complementarios Black Jack Póquer Tournament 5 0 jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep hípicas de deportivas de 7

8 JULIO-SEPTIEMBRE ANÁLISIS Por tipo juego, la concentración de mercado de los operadores presenta elevadas diferencias, lo que indica un cierto grado de especialización de los operadores por tipo de juego. Entre enero y septiembre de, al igual que durante el año anterior, los principales juegos de casino online como Black Jack y ruleta siguen presentando una concentración de mercado de moderada a baja (con un índice de Herfindahl inferior al 0,15), las apuestas deportivas de y bingo online presentan una concentración de operadores entre moderada y alta (con un índice de Herfindahl superior al 0,20%); los juegos de póquer online y concurso presentan una concentración de operadores alta (superior al 0,40%); y finalmente las apuesta hípicas, deportivas mutuas y juegos complementarios presentan una concentración muy alta o extrema. Y deportivas de 0,280 hípicas de Otras apuestas de Concentración por tipo de juego online en el periodo enero-septiembre Índice Herfindahl sobre cuotas de mercado de ingresos netos Cantidades jugadas en Millones de euros 0,705 0,802 ANÁLISIS deportivas mutuas Concursos 0,448 0,892 Póquer Tournament 0,406 0,695 Black Jack Juegos complementarios Punto y Banca 0,110 0,223 0,964 Ruleta 0,083 Bingo 0, ,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 8

9 JULIO-SEPTIEMBRE Anexo Cantidades jugadas (junio - septiembre ) Cantidades en euros deportivas de hípicas de Otras apuestas de deportivas mutuas Concursos Póquer Tournament Black Jack Juegos complementarios Punto y Banca Ruleta Bingo TOTAL Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL (jun-dic) TOTAL 2011 (jun-dic)

10 JULIO-SEPTIEMBRE Anexo. Ingresos netos por juego (junio - septiembre ) Cantidades en euros deportivas de hípicas de Otras apuestas de deportivas mutuas Concursos Póquer Tournament Black Jack Juegos complementarios Punto y Banca Ruleta Bingo TOTAL Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL (jun-dic) TOTAL 2011 (jun-dic) ÍNDICE SALIR