Encadenamientos Productivos Ecuador Colombia. Noviembre de 2012

Transcripción

1 Encadenamientos Productivos Ecuador Colombia Noviembre de 2012

2 CONTENIDO 1. Objetivos 2. Metodología 3. Introducción 4. Factores analizados 5. Ejemplos 6. Otras posibles oportunidades 7. Conclusiones y recomendaciones

3 1. Objetivos Objetivos: -Los encadenamientos productivos implican que un materia prima/insumo, proveniente de Ecuador, tenga una transformación productiva suficiente en Colombia que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Colombia a través de los acuerdos y TLCs. -El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Ecuador, para exportar a Estados Unidos, Canadá y México,

4 2. Metodología Metodología: - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros. - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial y por lo tanto hace parte del estudio un listado de materias primas/insumos ecuatorianos que podrán ser analizados para la identificación de otros posibles encadenamientos con Colombia.

5 3. Introducción Introducción: - Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador están establecidas por la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada también por Perú y Bolivia, que facilita el comercio en esta región. -Colombia y Ecuador crearon en 1989 la Comisión de Vecindad e Integración colombo-ecuatoriana encargada de impulsar la integración y el desarrollo económico de los dos países -Objetivo al que han contribuido la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales y las agencias de promoción de Comercio Proexport Colombia y ProEcuador.

6 3. Introducción Introducción: El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años Balanza comercial Colombia Ecuador Julio 2012 US$ millones FOB Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

7 3. Introducción Los productos colombianos con mayores exportaciones a Ecuador son vehículos, cosméticos, productos de aseo, productos farmacéuticos, textiles, energía eléctrica, artículos de hogar, plásticos en formas primarias, confecciones, petróleo y sus derivados. # Descripción Principales productos exportados por Colombia a Ecuador FOB US$ millones 2010 ENE-DIC FOB US$ millones 2011 ENE-DIC VARIACIÓN PARTICIPACI ÓN 2011 Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT Total general % 100% 1 ENERGIA ELECTRICA % 5% LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI -DIESEL), DE PESO TOTAL CON CARGA % 4% 2 MAXIMA SUPERIOR A 9,3 T, PERO INFERIOR O IGUAL A 20 T. 3 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO % 4% 4 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA % 2% 5 POLIPROPILENO % 2% 6 GASOILS (GASOLEO) % 2% TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM, CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS SUPERIOR O IGUAL A 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA LOS DEMAS AZUCARES DE CANA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO. LAS DEMAS BALDOSAS Y LOSAS, DE CERAMICA PARA PAVIMENTACION O REVESTIMIENTO, BARNIZADAS O ESMALTADAS. PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR. LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y BRONCEADORAS. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, ONDULADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM % 1% % 1% % 1% % 1% % 1% % 1% LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECANICO O QUIMICO- MECANICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL % 1% 13 CONTENIDO TOTAL DE FIBRA, DE PESO SUPERIO O IGUAL A 40 G/M2 PERO IN LOS DEMAS DE LOS DEMAS VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE CILINDRADA MAYOR A E INFERIOR O IGUAL A 1500 CC % 1% 15 PANALES PARA BEBES % 1%

8 3. Introducción Los productos ecuatorianos con mayores exportaciones a Colombia son vehículos, productos procesados de mar, café, aceites y grasas, telecomunicaciones y sonido, madera (muebles y maderas) manufacturas de hierro o acero, fibras naturales y sintéticas y textiles Principales productos importados por Colombia de Ecuador # Descripción 1 FOB US$ millones 2010 ENE-DIC FOB US$ millones 2011 ENE-DIC VARIACIÓN PARTICIPACI ÓN 2011 Total general % 100% LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI -DIESEL), DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 4,537 T % 17% 2 LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR % 8% 3 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADOS % 4% 4 LOS DEMAS CAMPEROS CUATRO POR CUATRO DE CILINDRAJE MAYOR A 1500 CC Y MENOR IGUAL A 3500 CC % 3% 5 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINAS ENTERAS O EN TROZOS % 3% 6 LOS DEMAS SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, DE TIRAS O FORMAS SIMILARES, PARA ENVASAR, DE POLIPROPILENO % 3% 7 LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE % 3% 8 AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA % 2% 9 APARATOS DE RADIOTELEMANDO % 2% 10 LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA % 2% 11 LOS DEMAS ARROCES SEMIBLANQUEADOS O BLANQUEADOS, INCLUSO PULIDO O GLASEADO NA 2% LAS DEMAS COCINAS, DE COMBUSTIBLE GASEOSO, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES, DE USO DOMESTICO, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO. Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT % 2% ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80% VOL % 2% LOS DEMAS CALZADOS IMPERMEABLES CON SUELA Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLASTICO, QUE CUBRAN EL % 2% TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA. 15 ACEITE DE PALMA EN BRUTO % 2%

9 3. Introducción Tratados de Libre Comercio: Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

10 4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia y Ecuador fueron: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos, Canadá o México. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia del insumo/materia prima.

11 4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima Ecuador a Colombia. exportado de Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Colombia y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el acuerdo.

12 4. Factores analizados Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos, Canadá o México.

13 4. Factores Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas colombianas que exportan el producto final a Estados Unidos, Canadá o México, según el caso. Algunas empresas estadounidenses, canadienses o mexicanas que compran este producto del mundo.

14 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Estados Unidos Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. PA Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igualmente destacado por PROECUADOR.

15 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Precios implícitos US$ por kilogramo Pais de origen VARIACIÓN Promedio 3,7 4,7 28% Ecuador 4,2 5,4 28% Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos: PA Los demás de Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Las importaciones totales de proveedores se encuentran Canadá, México, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Colombia se constituye como el décimo tercer proveedor de este producto para el mercado norteamericano.

16 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Código del producto Descripción del producto Ecuador exporta hacia el mundo VARIACIÓN ' cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo % Ecuador exporta hacia Colombia VARIACIÓN % Fuente: TRADEMAP

17 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE

18 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado 2009 Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*) USACOL / USA- Colombia Un cambio a la subpartida a de cualquier otra subpartida. SI (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

19 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. Arancel NMF *4,25% Arancel 0% - Año liberado: 2012 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos. Cifras en US$ FOB Arancel ENE - JUN Fuente: DANE

20 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Estados Unidos. US$ FOB Fuente: DANE

21 Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS

22 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Canadá Análisis de subpartidas: PA Resinas alcidicas en formas primarias (plásticos)

23 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Precios implícitos US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá: PA las demás manufacturas de plástico. En 2011, Canadá importó de esta posición arancelaria un total de US$ Sus principales proveedores para este producto fueron China, Alemania, México, Japón y Francia. Colombia en el mismo período exportó a este mercado US$ de este producto.

24 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Código del producto Descripción del producto Resinas alcidicas en formas primarias Ecuador exporta hacia el mundo Ecuador exporta hacia Colombia VARIACIÓN % VARIACIÓN % Fuente: TRADEMAP

25 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE

26 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN.

27 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*) COLCAN / Canadá- Colombia Un cambio desde cualquier otra partida. Adicionalmente, el Articulo 301(d) dispone que la mercancía será considerado originaria, si la mercancía es producida enteramente en una o ambas Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no pueda satisfacer los requisitos específicos porque tanto la mercancía como los materiales no originarios están clasificados en la misma subpartida, siempre que el valor de los materiales no originarios clasificados como o con la mercancía no exceda el 55 por ciento del valor de transacción de la mercancía y se cumplen los demás requisitos aplicables. SI (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

28 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Canadá Arancel NMF 0-6.5% Arancel 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. Exportaciones del producto final de Colombia a Canadá. Cifras en US$ FOB Arancel ENE - JUN Fuente: DANE

29 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Canadá. US$ FOB Fuente: DANE

30 Caso 2. Insumo: PA Producto final: PA: Algunas empresas canadienses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS

31 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: México Análisis de subpartidas: PA Las demás de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida

32 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Precios implícitos US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a México: PA Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. En 2011, las importaciones totales de México de este producto fueron de US$142,1 millones y sus principales proveedores fueron Estados Unidos, Bangaldesh, Camboya y Turquía. Colombia es el séptimo proveedor de este producto para el mercado mexicano.

33 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP Código del producto ' Descripción del producto Las demás de Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida Ecuador exporta hacia el mundo VARIACIÓN ,4% Ecuador exporta hacia Colombia VARIACIÓN ,3%

34 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. No hay información disponible. Fuente: DANE Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado 2009

35 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: Posición Acuerdo Norma de Origen Permite insumo (*) Un cambio a la partida a de G3/Grupo de los Tres cualquier otro capítulo, excepto de la partida a 51.13, a 52.12, a 53.08, SI a 53.11, capítulo 54, partida (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla.

36 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a México Arancel NMF *30% Arancel 0% - año liberado: 2009 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. Exportaciones del producto final de Colombia a México. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE Arancel ENE - JUN

37 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Algunas empresas colombianas que exportan este producto a México. US$ FOB Fuente: DANE

38 Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Algunas empresas mexicanas que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS

39 6. Posibles nuevas oportunidades Nuevas oportunidades de negocio para productos ecuatorianos en Colombia Con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Ecuador a Colombia. Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Ecuador al mundo en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Colombia, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares.

40 6. Posibles nuevas oportunidades # Código del producto Descripción del producto Colombia importa desde el mundo Ecuador exporta hacia el mundo Ecuador exporta hacia Colombia TOTAL Todos los productos ' las demas mezclas de hidrocarburos aromaticos que destilen 65% o mas d ' jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas ' Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados : Fr ' tejidos y fieltro sin fin o con dispositivos de union, del tipo de los ' sales y esteres del acido citrico ' tejidos y fieltros sin fin o con dispositivos de union, del tipo de l ' sulfitos de sodio ' acido citrico ' los demas, incluidas las mezclas preparadas o conservados ' tubos rigidos de polimeros de cloruro de vinilo ' las demas maquinas y aparatos para preparacion excepto de frutas u hor ' los demas acidos grasos monocarboxilicos industriales ' las demas azucar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente puras ' maquinas y aparatos para la preparacion de carne ' acido benzoico, sus sales y sus esteres ' Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas;

41 6. Posibles nuevas oportunidades Código del producto Descripción del producto Colombia importa desde el mundo Ecuador exporta hacia el mundo Ecuador exporta hacia Colombia TOTAL Todos los productos # 17 ' Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas ' alambron de aceros de facil vulcanizacion, sin alear ' aceite de girasol o de cartamo, y sus fracciones en bruto ' oxide de zinc; peroxido de cinc ' calzado con suela de caucho o de plastico: calzado de deporte; calzado ' los demas incluidos los concentrados naturales ' los demas instrumentos y aparatos de la medicina, cirugia, odontologia ' aceite de soja en bruto, incluso desgomado ' plata en bruto ' Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos recept ' las demas preparaciones alimenticias ' albacoras o atunes blancos congelados excluido filete, higado, huevas ' maquinas y aparatos para la industria lechera ' levaduras vivas ' las demas preparaciones para salsas y salas preparadas ' sacos y bolsas de papel, con una anchura en la base superior o igual a ' apisonadoras y rodillos apisonadores ' las demas preparaciones capilares ' tejidos impregnados,recubiertos,revestidos con policloruro de vinilo ' los demas productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras m ' aparatos de radiotelemando ' cuajo y sus concentrados ' materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas ' las demas enzimas y preparaciones enzimaticas ' las demas vitaminas y sus derivados, sin mezclar

42 7. Conclusiones y recomendaciones Conclusiones y recomendaciones Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia Ecuador debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados.

43 Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

44 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

45