EL MERCADO DE LA DORADA EN ESPAÑA

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1 en EL MERCADO DE LA DORADA EN ESPAÑA DICIEMBRE 2014

2 ÍNDICE 1. BIOLOGÍA 1 2. PRODUCCIÓN DE DORADA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN NACIONAL 6 3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS DE DORADA EN ESPAÑA 8 4. INTERCAMBIOS COMERCIALES DE DORADA IMPORTACIONES DE DORADA EXPORTACIONES DE DORADA ANÁLISIS DE PRECIOS DE DORADA CONSUMO 14 CONCLUSIONES ANEXOS 18

3 1. BIOLOGÍA Dorada (Sparus aurata) Pez de cuerpo alto, ovalado y comprimido con una única aleta dorsal larga. Presenta labios gruesos con una boca baja y una dentadura poderosa preparada para triturar moluscos. Puede alcanzar tallas en torno a los 70 cm, si bien, las medidas más comunes son de entre 30 y 40 cm. El peso más frecuente es de 500 gramos aunque se han datado doradas de hasta 6 kilos. Como curiosidad, reseñar su inversión sexual, es decir, en los primeros años de vida, todas las doradas son machos, posteriormente se convierten en hembras en función de los requerimientos poblacionales. Dado que se trata de una especie altamente cultivada, su hábitat debe diferenciarse en salvaje y acuicultura. Salvaje: se trata de un pescado de costa, de fondos litorales arenosos y con algas, a veces también se la puede encontrar en zonas más rocosas o de rompientes. Con la llegada del invierno, desciende a profundidades mayores, en torno a los 30 metros. Es un pez asustadizo que se puede encontrar bien solo o formando pequeños grupos. Es carnívoro y se alimenta principalmente de bivalvos a los que rompe fácilmente su concha, también puede comer crustáceos, peces y en ocasiones puntuales se puede alimentar también de algas. Acuicultura: el cultivo de Dorada se extiende a la mayoría de los países del Mediterráneo y en algunos de la zona Atlántica. En los centros de reproducción (hatcheries) se producen de forma muy controlada huevos y larvas a partir de hembras reproductoras que pueden llegar a poner hasta dos millones de huevos por quilo de peso. La fase de desove tiene una duración de dos a tres meses. Cada ejemplar tarda entre 18 y 24 meses en alcanzar los 400 gramos desde que eclosiona el huevo. La talla comercial suele oscilar entre los 200 y los gramos. 1

4 2. PRODUCCIÓN DE DORADA. 2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL CAPTURAS CAPTURAS MUNDIALES (EXTRACTIVA) - DORADA (TM.) País Mauritania Egipto Turquía Túnez España Italia Egipto Francia Francia Portugal Marruecos Grecia Libia Croacia España Chipre Albania Malta Eslovenia República Árabe Siria Marruecos Reino Unido Islas Anglonormandas Portugal España Total FUENTE: Base de datos Fishstatj (FAO) La pesca extractiva de dorada a nivel mundial se mantiene constante durante todo el periodo. Siendo 2010 el año de mayor volumen capturado con Tm. y 2011 el de menor volumen con Tm. 2

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6 ACUICULTURA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACUICULTURA - DORADA (TM.) País Grecia Turquía España Egipto Italia Túnez Chipre Malta Croacia Israel Francia Arabia Saudita Portugal Albania Argelia Emiratos Árabes Unidos Palestina, Terri. Ocupado Montenegro Libia Kuwait Bahrein República Dominicana Bosnia y Herzegovina Marruecos Total La producción acuícola mundial de dorada ha tenido una trayectoria ascendente hasta el año 2012, 4

7 Según el informe publicado de Acuicultura en España , la producción mundial de dorada de acuicultura en 2013 se estima en Tm. Esta cifra es un 11,4% superior a la de Informe realizado por la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (APROMAR), la Asociación Española de Productores de Acuicultura Continental (ESACUA) y la Organización de Productores Piscicultores (OPP) 5

8 2.2 PRODUCCIÓN NACIONAL CAPTURAS PRODUCCIÓN NACIONAL DE DORADA - EXTRACTIVA Tm /kg 7,31 7,75 7,58 7,63 7,04 FUENTE: Servicio de estadísticas MAGRAMA y Sistema de Notas de Primera Venta. La evolución de la dorada salvaje comercializada en primera venta durante el periodo 2009 a 2013 comienza con una ligera tendencia a la baja hasta En 2011 se produce un incremento de un 13% para luego volver a caer en En 2013 se vuelve a producir una recuperación. 6

9 ACUICULTURA PRODUCCIÓN NACIONAL - ACUICULTURA Tm /KG 4,3 5,28 6,27 5,78 4,44 FUENTE: Servicio de estadísticas MAGRAMA y Sistema de Notas de Primera Venta. Según el servicio de estadísticas del MAGRAMA, en 2013 la producción fue de Tm. La evolución de producción de dorada de acuicultura comienza el periodo con un descenso de la producción hasta A partir de 2012 comienza una pequeña recuperación. En 2009 se alcanzó la máxima producción de todo el periodo con Tm Evolución producción nacional acuicultura dorada /

10 3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS DE DORADA EN ESPAÑA La Asociación Nacional de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR) (OPP-30) es la única organización de productores a nivel nacional de dorada. Representa más de 90% de la producción de piscicultura marina y cuenta con 53 miembros incluyendo cuatro organizaciones regionales y cinco compañías no productoras. 8

11 4. INTERCAMBIOS COMERCIALES DE DORADA IMPORTACIONES DE DORADA En 2013 se importaron Tm, con un precio medio en el conjunto de la dorada importada de 4,97 /kg lo que representa un aumento del 53,3% con respecto al año anterior. Evolución Importaciones de Dorada (Sparus aurata) Período ( ) Tm Euros/kg 3,67 3,85 4,36 5,31 4,70 4,97 FUENTE: Subdirección General de Aduanas Las importaciones españolas de dorada al comienzo del periodo tuvieron un incremento de un 74%, que se mantuvo más o menos estable hasta En 2012 sufre un descenso pasando de Tm en a Tm en En el año 2013 las importaciones comienzan a recuperarse. El mayor volumen importado se produce en el año 2009 con un volumen de producción acuícola de Tm., por lo que parece que el principal motivo del incremento de las importaciones es el descenso de los precios en el mercado internacional. 9

12 Grecia y Turquía son nuestros principales proveedores En 2013 el 55 % de las importaciones proceden de Grecia y el 40 % de Turquía. Dorada procedente de Grecia. En los gráficos siguientes se observa tanto la evolución en volumen como en precio de las importaciones españolas de dorada procedentes de Grecia, a lo largo del periodo Evolución importaciones de dorada de origen griego Período ( ) TM /Kg 4,22 5,29 4,95 5,14 10

13 A partir del año 2010 las importaciones de dorada de origen griego han sufrido un gran descenso hasta 2012, de aproximadamente un 89%. En 2013 se aprecia una pequeña recuperación. Las importaciones de dorada de Grecia representaron el 55% del total de las importaciones españolas en

14 3.2. EXPORTACIONES DE DORADA Las exportaciones han mantenido la tendencia alcista con pequeñas fluctuaciones. En el año 2013 se exportaron Tm. En los primeros años el comportamiento del mercado no era favorable, ya que el precio descendía a pesar del incremento del volumen exportado. A partir de 2012 el precio vuelve a recuperarse. En 2013 el precio es de 4.95 /kg. Evolución Exportaciones de Dorada (Sparus aurata) Período ( ) Tm Euros/kg 6,07 6,02 4,55 4,18 4,86 2,91 5,34 4,95 FUENTE: Subdirección General de Aduanas Los principales países de destino de las exportaciones españolas de Dorada son Portugal (51%) y Francia (37%). 12

15 5. ANÁLISIS DE PRECIOS DE DORADA Años Extractiva Acuicultura Importaciones Exportaciones Mercas ,08 4,44 3,67 4,55 4, ,31 4,30 3,85 4,18 4, ,75 5,28 4,36 4,86 5, ,58 6,27 5,31 2,91 6, ,63 5,78 4,70 5,34 5, ,04 4,44 4,97 4,95 5,68 Precios en /Kg. 13

16 6. CONSUMO Los datos del panel de consumo en hogares del MAGRAMA indican una disminución en el consumo, excepto en 2012, donde se produce un incremento del mismo cercano al 19%. CONSUMO EN HOGARES - DORADA Cantidad (Tm) Valor (Miles de ) CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES KG/HAB/AÑO ,84 0,68 0,59 0,72 0,64 14

17 CONCLUSIONES Los cuadros adjuntos muestran la evolución del mercado de la dorada en España en los últimos años. Años Extractiva Acuicultura Importaciones Exportaciones Consumo aparente (Datos en Tm.) La comercialización en primera venta de la dorada de origen extractivo se mantuvo relativamente estable durante el periodo 2008/2013. La producción de acuicultura ha sufrido una significativa caída desde el año 2009 pasando de Tm a en A partir de 2012 comienza a recuperarse ligeramente. Las importaciones se han mantenido relativamente estables hasta el año 2011, en torno a Tm. En 2012 las importaciones han sido de Tm., una caída sustancial en relación al periodo anterior, debido a las escasas importaciones de Grecia. En 2013 aumenta un 53%, con respecto a 2012, con un volumen de Tm. Las exportaciones han evolucionado con una tendencia expansiva continuada durante todo el período habiendo alcanzado Tm. (año 2013). El mercado de destino es el comunitario, y los principales clientes Portugal (3.066 Tm.) y Francia (2.230 Tm.). 15

18 Observando de forma global la evolución de los precios en todos los estamentos estudiados en éste análisis, el comportamiento de los mismos es diverso sin adoptar una pauta clara. El análisis de precios debe diferenciar entre la dorada extractiva y la dorada de acuicultura. Los precios de la dorada salvaje son lógicamente superiores a los de la dorada de acuicultura. Como podemos observar en el estudio, la evolución de la dorada extractiva ha tenido una tendencia ascendente. La dorada de acuicultura ha mantenido una trayectoria irregular, con altos y bajos, siento el precio más alto en 2011, 6,27 /Kg y el más bajo en 2013 con un precio de 4,44 /Kg. Los precios de importaciones y los Mercas se mantienen estables durante todo el periodo, mientras que los precios de exportación tienen un comportamiento variable, con fluctuaciones, siendo 2011 el precio más bajo (2,91 /Kg) y 2012 el más alto (5,34 /Kg) El precio de venta al público ha tenido una evolución ascendente, excepto en 2013 que ha vuelto a descender teniendo precios similares al Grosso modo se puede decir que todos los estamentos tienen ligeras alzas en sus precios lo que indica un comienzo de recuperación en el mercado global de la Dorada. Los datos del panel de consumo en hogares del MAGRAMA indican una disminución en el consumo, excepto en 2012, donde se produce un incremento del mismo cercano al 19%. 16

19 CONSUMO EN HOGARES - DORADA Cantidad (Tm) Valor (Miles de ) CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES KG/HAB/AÑO ,84 0,68 0,59 0,72 0,64 17

20 7. ANEXOS TABLAS DE COMERCIO EXTERIOR DORADA (Sparus aurata) PERIODO ( ) 18

21 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2008 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg Total T.P , ,99 EEUU ,03 GIBRALTAR ,88 LIBIA 0 1 3, MARRUECOS , MAURITANIA , RUSIA ,4 SENEGAL 1 3 4, TUNEZ TURQUIA , YEMEN 0 1 6, Total U.E , ,53 ALEMANIA , ,57 BELGICA ,01 DINAMARCA , ESLOVENIA 0 2 5, ,88 FRANCIA , ,98 GRECIA , ,71 IRLANDA 0 0 0, ITALIA , ,45 PAISES BAJOS , ,07 POLONIA ,73 PORTUGAL , ,1 REINO UNIDO 3 9 3, ,48 TOTAL , ,55 19

22 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2009 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg TOTAL T.P , ,57 CANADA ,82 EEUU ,34 GIBRALTAR ,08 MARRUECOS , RUSIA ,02 TUNEZ ,31 TURQUIA , TOTAL U.E , ,17 ALEMANIA ,17 BELGICA , ,58 ESLOVENIA 1 2 2, FRANCIA , ,26 GRECIA , ,55 ITALIA , ,35 PAISES BAJOS , ,72 POLONIA ,30 PORTUGAL , ,82 TOTAL , ,18 20

23 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2010 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg TOTAL TP , ,72 ARGENTINA 0 2 5, ,00 AUSTRALIA , ,00 CANADA 0 0 0, ,34 EEUU 0 0 0, ,68 GEORGIA 2 1 0, ,00 GIBRALTAR 0 0 0, ,90 MARRUECOS , ,00 MAURITANIA 1 6 7, ,00 RUSIA 0 0 0, ,60 SENEGAL 0 1 4, ,00 SINGAPUR 0 0 0, ,53 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,85 ALEMANIA 0 0 0, ,38 AUSTRIA 0 0 0, ,91 BELGICA 0 0 0, ,28 BULGARIA 0 0 0, ,86 DINAMARCA 0 0 4, ,00 FRANCIA , ,76 GRECIA , ,20 IRLANDA 0 0 0, ,00 ITALIA , ,75 PAISES BAJOS , ,73 POLONIA 0 0 0, ,58 PORTUGAL , ,30 REINO UNIDO , ,50 TOTAL , ,86 21

24 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2011 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg TOTAL TP , ,16 CANADA 0 0 0, ,59 EEUU 0 0 0, ,85 GIBRALTAR 0 0 0, ,57 KUWAIT 0 0 0, ,50 MARRUECOS , ,00 MAURITANIA , ,00 RUSIA 0 0 0, ,33 SENEGAL 1 6 4, ,00 SINGAPUR 0 0 0, ,50 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,91 ALEMANIA 0 0 0, ,90 AUSTRIA 0 0 0, ,73 BELGICA , ,92 CHIPRE 0 0 0, ,41 DINAMARCA 0 0 3, ,59 FRANCIA , ,81 GRECIA , ,43 IRLANDA 0 0 0, ,51 ITALIA , ,30 PAISES BAJOS 1 8 5, ,83 PORTUGAL , ,45 REINO UNIDO , ,58 TOTAL , ,91 22

25 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2012 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg TOTAL TP , ,70 AFGANISTAN 0 0 0, ,01 CANADA 0 0 0, ,85 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,21 EEUU 0 0 0, ,92 GIBRALTAR 0 0 0, ,37 HONG-KONG 0 0 0, ,67 MARRUECOS , ,00 MAURITANIA , ,00 SENEGAL 0 1 6, ,00 TAILANDIA 0 0 0, ,71 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,34 ALEMANIA , ,20 AUSTRIA 0 0 0, ,78 BELGICA 0 0 0, ,08 DINAMARCA 0 0 0, ,84 FRANCIA , ,12 GRECIA , ,29 IRLANDA 0 0 0, ,59 ITALIA 1 5 4, ,67 PAISES BAJOS 0 0 0, ,80 POLONIA 0 0 0, ,51 PORTUGAL , ,02 REINO UNIDO 1 8 7, ,82 REPUBLICA CHECA 0 0 0, ,03 TOTAL , ,34 23

26 Pargos dorados (Sparus aurata) AÑO 2013 PAISES IMPORTACIONES EXPORTACIONES TM MILES /Kg TM MILES /Kg TOTAL TP , ,91 ARGELIA EGIPTO 0 0 2, EMIRATOS ARABES UNIDOS ,4 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,01 GIBRALTAR ,72 MARRUECOS , MAURITANIA , MEXICO ,49 SENEGAL 0 0 6, SINGAPUR ,53 TAILANDIA ,87 TURQUIA , TOTAL UE , ,95 ALEMANIA , ,11 AUSTRIA ,13 BELGICA ,47 CHIPRE 1 4 4, CROACIA ,81 DINAMARCA ,88 FINLANDIA ,66 FRANCIA , ,01 GRECIA , ,54 IRLANDA 0 0 9, ,03 ITALIA , ,38 MALTA ,5 PAISES BAJOS , ,72 PORTUGAL , ,65 REINO UNIDO , ,03 RUMANIA ,09 TOTAL , ,95 24