EXPORTACIONES del Complejo VITIVINICOLA ARGENTINO

Transcripción

1 EXPORTACIONES del Complejo VITIVINICOLA ARGENTINO Breve Análisis del Primer Cuatrimestre del Año 2015 Lunes 20 de Julio de

2 EXPORTACIONES de VINOS MILLONES de U$S / LITROS Primer Cuatrimestre Año 2015 y, Comparativa con Años Anteriores EN MILLONES de DÓLARES y LITROS AÑO FOB VARIACIÓN LITROS VARIACIÓN 2005 $ 82,3-53, $ 105,3 28,0% 72,0 35,3% 2007 $ 135,5 28,7% 102,9 43,0% 2008 $ 179,9 32,8% 132,3 28,5% 2009 $ 185,6 3,2% 91,7-30,7% 2010 $ 217,6 17,2% 83,9-8,5% 2011 $ 243,7 12,0% 83,2-0,8% 2012 $ 279,2 14,6% 117,0 40,7% 2013 $ 272,3-2,5% 89,2-23,8% 2014 $ 270,3-0,7% 89,7 0,5% 2015 $ 272,0 0,6% 97,2 8,5% Luego de dos cuatrimestres de caída respecto de los anteriores (Año 2013 y 2014), el año 2015 muestra una leve recuperación. El Primer Cuatrimestre del año 2015, la recuperación de dólares exportados respecto del mismo período del año 2014 es del 0,6% y, del 8,5% en litros. Desde el Año 2012, los dólares exportados en el primer cuatrimestre promedia los U$S 273 millones de dólares. 2

3 EXPORTACIONES de VINOS por TIPO de ENVASE Primer Cuatrimestre Año 2015 EN MILLONES de DÓLARES y LITROS ENVASE PRODUCTO FOB % LITROS % FRACCIONADO VARIETAL $ 223,9 92,3% 57,1 90,2% SIN MENCION $ 13,6 5,6% 5,2 8,2% ESPUMANTES $ 4,6 1,9% 0,9 1,3% GASIFICADOS $ 0,4 0,2% 0,1 0,2% ESPECIAL $ 0,1 0,0% 0,0 0,0% TOTAL $ 242,6 89,2% 63,3 65,1% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 89,2% 65,1% 34,9% GRANEL VARIETAL $ 23,3 79,2% 22,0 64,8% SIN MENCION $ 6,1 20,8% 11,9 35,2% TOTAL $ 29,4 10,8% 34,0 34,9% 20,0% 10,0% 0,0% 10,8% FOB FRACCIONADO GRANEL LITROS TOTAL GENERAL $ 272,0 100,0% 97,2 100,0% En millones de dólares, los vinos fraccionados explican casi el 89,2% de las exportaciones, mientras que los vinos a granel el 10,8%. En cuanto al tipo de vino, los varietales son el 92,3% de los fraccionados exportados. Cuando analizamos la estructura porcentual de las exportaciones del cuatrimestre pero en millones de litros, los vinos fraccionados muestran el 65,1% y, los vinos a granel el 34,9%. También los varietales, aunque con el 64,8%, son los vinos a granel más exportados. 3

4 EXPORTACIONES de VINOS por TIPO de ENVASE COMPARATIVA Primer Cuatrimestre Año 2015 vs. Primer Cuatrimestre Año 2014 EN MILLONES de DÓLARES y LITROS 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 92,4% Año 2014 Año 2015 FOB LITROS FOB LITROS FRACCIONADO 92,4% 74,6% 89,2% 65,1% GRANEL 7,6% 25,4% 10,8% 34,9% 7,6% 74,6% 25,4% 89,2% 10,8% 65,1% 34,9% FOB LITROS FOB LITROS El vino fraccionado cae 3,20 puntos porcentuales (De 92,4% a 89,2%) en el Primer cuatrimestre del Año 2015 cuando se toma como referencia los dólares exportados. Asimismo, en cantidad de litros, también hay una caída, en este caso de 9,5 puntos porcentuales (De 74,6% a 65,1%) en el mismo período de tiempo, La participación que pierde el vino fraccionado la gana el vino a granel: En dólares: 3,2 Ptos. Porcentuales En litros: 9,5 Ptos. Porcentuales FRACCIONADO GRANEL 4

5 EXPORTACIONES de VINOS PRECIO PROMEDIO U$S / LITRO Primer Cuatrimestre Año 2015 y, Comparativa con Años Anteriores EN DÓLARES AÑO FOB 2005 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 3, $ 3, $ 2,80 De los últimos once años analizados (Del 2005 al 2015), desde el Año 2007 (El más bajo de la serie analizada) el crecimiento del precio FOB exportado U$S/Litro, creció ininterrumpidamente hasta el Año 2011, donde cae un 18% el Año 2012 (U$S 2,39/Litro). El precio promedio U$S / Litro alcanza su máximo en el Año 2013 llegando a los U$S 3,05 / Litro. El primer cuatrimestre del Año 2015 muestra la segunda baja consecutiva mostrando U$S 2,80 / Litro, explicando el 7% menos que el Año

6 EXPORTACIONES de VINOS QUINCE PRINCIPALES DESTINOS FOB vs. LITROS Primer Cuatrimestre Año 2015 EN MILLONES DE DÓLARES y LITROS F O B L I T R O S PAÍS MILLONES PART. ACUM. MILLONES PART. ACUM. 1 EE.UU. $ 112,8 41,5% 41,5% 46,5 47,9% 47,9% 2 REINO UNIDO $ 26,6 9,8% 51,2% 8,9 9,2% 57,0% 3 CANADA $ 25,5 9,4% 60,6% 8,0 8,2% 65,2% 4 BRASIL $ 13,8 5,1% 65,7% 3,7 3,8% 69,0% 5 PAISES BAJOS $ 9,6 3,5% 69,2% 3,3 3,4% 72,4% 6 MEXICO $ 7,6 2,8% 72,0% 2,1 2,2% 74,6% 7 CHINA $ 6,0 2,2% 74,2% 1,7 1,8% 76,4% 8 ALEMANIA $ 5,2 1,9% 76,1% 2,0 2,1% 78,4% 9 SUIZA $ 4,8 1,8% 77,9% 1,1 1,1% 79,5% 10 JAPON $ 4,5 1,6% 79,5% 1,8 1,9% 81,4% 11 DINAMARCA $ 4,3 1,6% 81,1% 1,8 1,8% 83,3% 12 SUECIA $ 3,6 1,3% 82,4% 1,2 1,2% 84,5% 13 BELGICA $ 3,4 1,2% 83,7% 1,5 1,6% 86,1% 14 FRANCIA $ 3,3 1,2% 84,9% 0,7 0,7% 86,8% 15 PERU $ 2,6 1,0% 85,8% 0,7 0,7% 87,5% Otros $ 38,5 14,2% 100,0% 12,2 12,5% 100,0% $ 272,0 100,0% 97,2 100,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% U$S LITROS EE.UU. es el principal destino de las exportaciones en el primer cuatrimestre del año 2015, explicando el 41,5% en valor FOB (U$S 112,8 millones) y, 47,9% en litros (46,5 millones). Reino Unido y, Canadá ocupan el segundo y tercer lugar que sumados a EE.UU. muestran que el 60% de los dólares y, el 65% de los litros exportados están concentrados en tres países. Respecto de los países latinoamericanos, entre los primeros quince encontramos sólo tres, Brasil (5,1%), México (2,8%) y, Perú (1,0%) que sumados explican el 8,9%. 6

7 EXPORTACIONES de MOSTO MILLONES de U$S / TONELADA Primer Cuatrimestre Año 2015 y, Comparativa con Años Anteriores EN MILLONES de DÓLARES y TONELADAS AÑO FOB VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN 2005 $ 24, , $ 27,6 15,0% ,5 19,8% 2007 $ 39,0 41,3% ,5 15,9% 2008 $ 62,1 59,2% ,5 37,8% 2009 $ 38,3-38,3% ,4-51,0% 2010 $ 32,7-14,7% ,6-21,7% 2011 $ 37,0 13,3% ,8 10,2% 2012 $ 63,7 71,9% ,8 62,1% 2013 $ 65,3 2,6% ,6-21,3% 2014 $ 58,2-10,9% ,5 19,4% 2015 $ 35,0-39,8% ,4-16,8% $ 70,0 $ 60,0 $ 50,0 $ 40,0 $ 30,0 $ 20,0 $ 10,0 $ 0, FOB MILLONES TONELADAS MILES 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 El Año 2013 muestra el monto FOB más elevado U$S 65,3 millones (Creciendo 2,6% respecto del Año 2012) de los últimos once años. En el Año 2014 comienza una caída del 10,9% y, el Año 2015 del 39,8%, en dos años una caída de casi el 50% (Nominalmente U$S 30 millones). En cuanto a las toneladas, el máximo exportado aparece en el Año 2008 (63.747,5, y, el Año 2015 (34.128,4) muestra una disminución del 16,8% respecto del primer cuatrimestre del Año (Nota: Para la conversión de los volúmenes de mostos concentrados a toneladas se ha considerado un promedio de mostos con aproximadamente 843 gramos de azúcar por litro, equivalente a 68,1 grados brix, que conforme densidad a 20º C de 1,345). 7

8 EXPORTACIONES de MOSTO PRECIO PROMEDIO U$S / TONELADA Primer Cuatrimestre Año 2015 y, Comparativa con Años Anteriores EN DÓLARES AÑO U$S/TON VARIACIÓN 2005 $ 720, $ 691,9-4,0% 2007 $ 843,4 21,9% 2008 $ 974,2 15,5% 2009 $ 1.227,3 26,0% 2010 $ 1.337,2 9,0% 2011 $ 1.375,0 2,8% 2012 $ 1.458,2 6,0% 2013 $ 1.900,1 30,3% 2014 $ 1.418,9-25,3% 2015 $ 1.026,3-27,7% $ 2.000,0 $ 1.800,0 $ 1.600,0 $ 1.400,0 $ 1.200,0 $ 1.000,0 $ 800,0 $ 600,0 $ 400,0 $ 200,0 $ 0, De los últimos once años analizados (Del 2005 al 2015), desde el Año 2013 (El más alto de la serie analizada) comenzó a descender el precio FOB exportado U$S/Ton, hasta llegar al primer cuatrimestre del Año 2015 a los U$S 1.026,3 /Ton, el valor más bajo desde el Año En sólo dos años (Del 2013 al 2015) el precio exportado disminuyó el 46% (De U$S 1.900,1 a U$S 1.026,3). 8

9 EXPORTACIONES de MOSTO QUINCE PRINCIPALES DESTINOS FOB vs. LITROS Primer Cuatrimestre Año 2015 EN MILLONES DE DÓLARES y TONELADAS FOB TONELADAS PAÍS MILLONES PART. ACUM. TONELADAS PART. ACUM. 1 EE.UU. $ 16,0 45,8% 45,8% ,9 48,2% 48,2% 2 SUDAFRICA $ 5,8 16,6% 62,4% 5.643,6 16,5% 64,8% 3 JAPON $ 5,3 15,3% 77,7% 3.732,1 10,9% 75,7% 4 CANADA $ 2,7 7,8% 85,4% 2.873,5 8,4% 84,1% 5 TURQUIA $ 1,3 3,8% 89,3% 1.542,8 4,5% 88,7% 6 RUSIA $ 1,0 2,9% 92,2% 1.158,8 3,4% 92,0% 7 CHILE $ 0,9 2,5% 94,6% 1.048,6 3,1% 95,1% 8 CHINA $ 0,3 0,8% 95,4% 213,1 0,6% 95,7% 9 AUSTRALIA $ 0,3 0,7% 96,1% 230,3 0,7% 96,4% 10 COREA REP. $ 0,2 0,7% 96,8% 158,1 0,5% 96,9% 11 JAMAICA $ 0,2 0,6% 97,4% 194,6 0,6% 97,5% 12 PAISES BAJOS $ 0,2 0,5% 97,9% 181,9 0,5% 98,0% 13 R. DOMINICANA $ 0,2 0,5% 98,4% 180,7 0,5% 98,5% 14 PUERTO RICO $ 0,1 0,4% 98,8% 102,9 0,3% 98,8% 15 ECUADOR $ 0,1 0,2% 99,0% 72,3 0,2% 99,0% Otros $ 0,3 1,0% 100,0% 331,2 1,0% 100,0% $ 35,0 100,0% ,4 100,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% FOB TON EE.UU. es el principal destino de las exportaciones en el primer cuatrimestre del año 2015, explicando el 45,8% en valor FOB (U$S 16,0 millones) y, 48,2% en toneladas (16,463,9). Sudáfrica y, Japón ocupan el segundo y tercer lugar que sumados a EE.UU. muestran que el 77,7% de los dólares y, el 75,7% de las toneladas exportados están concentrados en tres países. Respecto de los países latinoamericanos, las exportaciones a primeros quince sumados explican el 4,2% del total de los dólares exportados en el cuatrimestre. 9

10 EXPORTACIONES TOTALES de Argentina (Todos los Productos) VINOS y MOSTOS Primer Cuatrimestre Año 2015 EN MILLONES de DÓLARES # CAPITULO PRODUCTO FOB PART. ACUM TORTAS Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA $ 2.991,4 12,9% 12,9% ORO EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO $ 1.390,3 6,0% 18,9% MAIZ $ 1.307,8 5,6% 24,5% ACEITE DE SOJA O SOYA Y SUS FRACCIONES $ 1.081,9 4,7% 29,2% ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO $ 1.009,0 4,3% 33,5% VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS $ 939,2 4,0% 37,6% HABAS DE SOJA $ 800,7 3,5% 41,0% VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE PERSONAS $ 688,5 3,0% 44,0% ENERGIA ELECTRICA $ 546,2 2,4% 46,4% TRIGO Y MORCAJO $ 545,8 2,4% 48,7% ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSOS $ 520,0 2,2% 50,9% MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS $ 447,2 1,9% 52,9% GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS $ 437,8 1,9% 54,8% APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA $ 398,6 1,7% 56,5% APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, VIDEOMONITORES $ 312,7 1,3% 57,8% ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES $ 310,4 1,3% 59,2% LECHE Y NATA CONCENTRADA $ 287,8 1,2% 60,4% VINO DE UVAS FRESCAS $ 277,2 1,2% 61,6% MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS $ 256,1 1,1% 62,7% CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA $ 246,7 1,1% 63,8% CUEROS Y PIELES CURTIDOS, DE BOVINO O EQUINO, DEPILADOS $ 235,4 1,0% 64,8% CEBADA $ 212,2 0,9% 65,7% MEDICAMENTOS DOSIFICADOS $ 210,7 0,9% 66,6% CARNE BOVINA CONGELADA $ 206,3 0,9% 67,5% TUBOS Y PERFILES DE HIERRO O ACERO, HUECOS, SIN SOLDADURA $ 181,7 0,8% 68,3% ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y SUS FRACCIONES $ 180,1 0,8% 69,1% CRUSTACEOS $ 173,2 0,7% 69,8% MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE $ 169,5 0,7% 70,5% INSECTICIDAS, RATICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, DESINFECTANTES $ 157,5 0,7% 71,2% ALUMINIO EN BRUTO $ 154,4 0,7% 71,9% 31 - Otros $ 6.525,1 28,1% 100,0% $ ,2 100,0% Vinos y Mostos (Amparados por la posición arancelaria 2204), ocuparon el puesto Nº 18 dentro de los productos más exportados por la Rep. Argentina, representando el 1,2% del total (Ver renglón resaltado). 10

11 # Exportador FOB PART. ACUM. 1 GRUPO PEÑAFLOR SA $ 158,5 18,7% 18,7% 2 BODEGAS ESMERALDA SA $ 92,3 10,9% 29,6% 3 TRIVENTO BODEGAS y VIÑEDOS S.A $ 35,8 4,2% 33,8% 4 LA AGRICOLA S A $ 36,7 4,3% 38,1% 5 BODEGA NORTON SA $ 29,6 3,5% 41,6% 6 BODEGAS CHANDON SA $ 26,8 3,2% 44,8% 7 PUERTO ANCONA SA $ 18,4 2,2% 47,0% 8 BODEGAS SALENTEIN SA $ 25,4 3,0% 50,0% 9 LA RIOJANA COOP. VITIVINIC. $ 15,7 1,8% 51,8% 10 LEONCIO ARIZU S A $ 14,2 1,7% 53,5% 11 BODEGA CRUZ DE PIEDRA SA $ 14,1 1,7% 55,1% 12 VALENTIN BIANCHI SA $ 10,5 1,2% 56,4% 13 LA RURAL VIÑEDOS y BODEGAS SA $ 9,3 1,1% 57,5% 14 VIÑA DOÑA PAULA SA $ 14,5 1,7% 59,2% 15 SA ESTABLECIMIENTOS VITIVINIC. $ 13,9 1,6% 60,8% 16 FINCA FLICHMAN S A $ 11,8 1,4% 62,2% 17 DOMINIO DEL PLATA SA $ 9,6 1,1% 63,4% 18 MOLINOS RIO DE LA PLATA SA $ 8,1 1,0% 64,3% 19 DOMAINE VISTALBA SA $ 9,1 1,1% 65,4% 20 FINCA LA CELIA SA $ 9,8 1,2% 66,5% 21 BODEGAS y VIÑEDOS PASCUAL TOSO $ 9,5 1,1% 67,7% 22 DIAGEO ARGENTINA SA $ 9,8 1,2% 68,8% 23 KAIKEN SA $ 8,2 1,0% 69,8% 24 LA CASA DEL REY SA $ 5,7 0,7% 70,5% 25 PERNOD RICARD ARG. SA $ 13,3 1,6% 72,0% 26 DOMAINE JEAN BOUSQUET SA $ 7,9 0,9% 73,0% 27 FECOVITA FEDERACION DE COOP. $ 7,8 0,9% 73,9% 28 CODORNIU ARGENTINA SA $ 5,4 0,6% 74,5% 29 VIÑAS DEL SOL SRL. $ 5,4 0,6% 75,1% 30 FINCAS PATAGONICAS SA $ 5,4 0,6% 75,8% Otros $ 205,2 24,2% 100,0% $ 847,6 100,0% EXPORTADORES VINOS y MOSTOS (Posición Arancelaria 2204) Año 2014 (Completo) EN MILLONES de DÓLARES Durante el Año 2014, ocho exportadores explican el 50% del total de las exportaciones de Vinos y Mostos, Mientras que los dos primeros exportadores concentran casi el 30% del total. Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino y, bases datos privadas. CABA, Lunes 20 de Julio de

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