EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A DICIEMBRE DE 2010

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1 EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A DICIEMBRE DE 2010 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por

2 En 2010 se superó el récord histórico de exportaciones vitivinícolas en US$. La industria vitivinícola alcanzó US$ 865 millones en ventas de vinos y mostos al exterior. En cambio, los volúmenes totales continuaron cayendo. Durante 2010, la industria vitivinícola exportó vinos y mostos por 864,5 millones de dólares, logrando así un nuevo récord histórico de exportaciones medidas en US$. El mejor año había sido el 2008, en el cual se habían alcanzado US$ 860 millones. En cambio, los volúmenes totales continuaron cayendo (-7,5%), con diferentes situaciones para los productos de valor agregado (vinos en botella y espumantes), que para los commodities (mostos y graneles). El motor del crecimiento volvió a ser el vino en botella. En efecto, si se compara 2010 con 2008, se observa una fuerte caída de mostos y vinos a granel, un gran aumento de vinos fraccionados en botella y estabilidad en el resto de los productos (vinos en tetra brik, otros envases y espumantes) fue, desde comienzo del boom exportador argentino-, el año más bajo en volumen para las exportaciones de vinos a granel y mostos; aunque en ambos casos, por el gran crecimiento del precio promedio, el año no fue tan malo en facturación: el granel creció respecto a 2009, y la caída de mostos fue menor a la observada el año anterior. En diciembre, se exportó por US$ 77,8 millones; un 21,1% más que en igual mes de En volumen, el crecimiento del mes fue de 6,7%. El mayor aporte al crecimiento del mes volvió a ser del vino fraccionado en botella. Pero también se destacaron los espumantes y los mostos, com muestras de recuperación por segundo mes consecutivo. En 2010, 401 empresas exportaron vinos embotellados, mientras que en 2009 lo habían hecho 393. El año pasado las 10 principales bodegas exportadoras habían acumulado el 49,3% de la facturación, mientras que en 2010, ese porcentaje aumentó levemente hasta el 49,9%. En 2010 se utilizaron marcas para exportar vinos en botella, un promedio de 5,8 marcas por bodega. En 2009 fueron marcas, y el promedio por bodega fue levemente inferior (5,6 marcas). Estados Unidos y Brasil fueron los mercados más destacados por su aporte al crecimiento de las exportaciones de embotellados. Durante 2010, 6 de cada 10 botellas nuevas fueron a estos dos países. En un segundo escalón por su aporte al crecimiento se ubican Países Bajos, México y China. También se observaron importantes aumentos en otros países latinoamericanos como Paraguay, Perú y Colombia y en varios mercados asiáticos (región en la que China superó a Japón como principal destino para los vinos argentinos). Durante 2010, el perfil de vinos embotellados exportados se consolidó aún más en varietales que crecieron muy por encima de genéricos y bi-varietales, y en tintos, que lograron lo mismo sobre blancos y rosados. Esta situación fue sobre todo provocada por el gran crecimiento del Malbec (la de mayor crecimiento entre las principales), ya que el resto de las tintas tuvieron aumentos moderados. Se destacó también el crecimiento del Torrontés y Chardonnay. El Malbec representó el 40,1% del volumen del vino embotellado exportado durante 2010 (en 2009, ese porcentaje había sido del 34%). Salvo en Países Bajos (Chardonnay) y Paraguay (blends tintos), el Malbec fue la variedad lider en los 25 principales destinos, con altos porcentajes de participación sobre el total, que en la mayoría de los casos supera el 30%. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 60% del volumen correspondió a Malbec, mientras que en Suiza alcanzó el 48%, en México el 47% y en Perú el 37%. El Torrontés, que después del Malbec fue la variedad que más creció en términos relativos, tuvo muy buena performance en los mercados europeos, latinoamericanos (principalmente México y Brasil) y en Canadá. El 35% del aumento de esta variedad se logró en Reino Unido, donde ya es la segunda variedad más exportada. En términos de segmentos, este último año se profundizó la situación observada durante 2009 de caída en la franja inferior de precios, pero a diferencia de lo visto en ese año respecto a 2008, durante 2010 hubo un fuerte crecimiento en los segmentos de precios superiores (en términos relativos, superior al observado en los segmentos medios). Los espumantes lograron un importante crecimiento respecto a 2009, pero en valores históricos quedaron apenas por debajo de lo logrado en Varios países latinoamericanos, con Brasil a la cabeza (Perú, Chile, Colombia y Paraguay), más Estados Unidos, fueron los destinos más destacados para este producto. Tanto las exportaciones de tetra brik como las de bag in box aunque con amplias diferencias en las tasas, crecieron en facturación y cayeron en volumen (para el tetra, el ajuste del precio promedio fue superior al 40%). Los países nórdicos continúan siendo los destinos más relavantes para el bag in box, mientras que Paraguay absorbió el 73% del volumen de tetra. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. N PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) 1 VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,6% 3,12 3,35 7,4% ,5% 2 MOSTO ,6% 1,67 1,85 10,6% ,7% 3 VINO A GRANEL ,9% 0,53 0,84 59,4% ,5% 4 VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,3% 0,59 0,84 41,2% ,3% 5 ESPUMANTE ,4% 4,19 4,38 4,6% ,4% 6 VINO EN OTROS ENVASES ,9% 1,80 1,94 7,6% ,7% TOTAL GENERAL ,4% 2,07 2,51 21,4% ,5% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$ PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,2% VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,6% 56,2% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 1,9% 2,7% 4,3% 14,8% 75,1% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 1,1% 8,1% 12,9% VINO EN OTROS ENVASES VINO EN OTROS ENVASES 20,1% DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO CANTIDAD DE BODEGAS CANTIDAD DE MARCAS CANTIDAD DE MERCADOS PRINCIPAL MERCADO VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ESTADOS UNIDOS MOSTO 31 /// 30 ESTADOS UNIDOS VINO A GRANEL 60 /// 23 ESTADOS UNIDOS VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK PARAGUAY ESPUMANTE BRASIL VINO EN OTROS ENVASES SUECIA TOTAL GENERAL ESTADOS UNIDOS Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO 1 ESTADOS UNIDOS ,1% 32,59 32,49-0,3% ,4% 2 CANADA ,7% 27,51 33,27 20,9% ,3% 3 BRASIL ,6% 25,20 28,29 12,3% ,3% 4 REINO UNIDO ,1% 22,58 27,07 19,9% ,2% 5 PAISES BAJOS ,8% 25,19 26,13 3,7% ,6% 6 MEXICO ,1% 33,52 31,30-6,6% ,8% 18 RUSIA ,4% 18,88 21,99 16,5% ,0% PAISES NORDICOS ,1% 29,19 29,85 2,3% ,7% PAISES ASIATICOS ,7% 29,57 33,13 12,0% ,2% OTROS EUROPA ,9% 31,13 31,99 2,7% ,1% PAISES LATINOAMERICANOS ,0% 29,85 31,10 4,2% ,5% LOS DEMAS ,8% 23,37 25,65 9,8% ,4% Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN. CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 4,0% 4,1% 3,9% 10,4% 34,8% CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 3,8% 3,7% 3,8% 12,2% 32,3% RUSIA PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 5,9% 0,9% 2,3% 5,9% 6,8% 8,3% 12,7% RUSIA PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 5,9% 1,3% 2,2% 6,9% 7,5% 8,9% 11,5% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN PRINCIPALES VARIEDADES, SEGMENTOS DE PRECIOS, COLOR Y TIPOS DE VINO. N VARIEDAD 1 MALBEC ,7% 34,80 35,44 1,8% ,3% 2 CABERNET SAUVIGNON ,7% 29,78 31,21 4,8% ,6% 3 GENERICO TINTO ,2% 23,49 27,22 15,9% ,6% 4 CHARDONNAY ,1% 27,11 27,59 1,8% ,1% 5 TORRONTES ,3% 26,87 27,86 3,7% ,0% LAS DEMAS ,3% 22,72 24,52 7,9% ,6% N SEGMENTO 1 Px < US$ ,2% 13,82 14,38 4,1% ,5% 2 US$ 18 Px < US$ ,5% 25,67 26,09 1,6% ,5% 3 US$ 38 Px < US$ ,2% 51,93 52,39 0,9% ,1% 4 Px > US$ ,0% 146,01 140,25-3,9% ,1% N COLOR 1 TINTO ,3% 29,52 31,66 7,2% ,2% 2 BLANCO ,4% 23,61 24,99 5,9% ,4% 3 ROSADO ,4% 19,95 22,53 13,0% ,6% SIN DESCRIPCION ,0% 32,34 /// -100,0% ,0% N TIPO DE VINO 1 VARIETAL ,5% 31,08 32,50 4,6% ,2% 2 BI-VARIETAL ,0% 20,55 22,47 9,3% ,5% 3 GENERICO ,1% 21,84 25,28 15,8% ,9% 4 GENEROSO ,4% 59,15 36,64-38,0% ,8% SIN DESCRIPCION ,8% 26,60 21,91-17,6% ,0% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 PRINCIPALES VARIEDADES EN. PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN. MALBEC 14,1% MALBEC 17,9% CABERNET SAUVIGNON 1,5% CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY TORRONTES SYRAH - MALBEC SYRAH MERLOT 1,6% 1,9% 2,8% 2,8% 2,8% 6,3% 47,1% GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES MERLOT 1,5% 1,7% 2,2% 3,1% 3,2% 4,0% 40,1% PINOT NOIR SAUVIGNON BLANC LAS DEMÁS 7,9% 11,0% SAUVIGNON BLANC GENERICO BLANCO LAS DEMÁS 6,9% 8,8% 10,6% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. 27,28 25,59 26,86 28,95 31,39 33,05 35,52 34, ,1 35, ,8 16,86 18,85 19,12 21,05 21,31 22,96 25,56 443,9 26,87 562,3 27,86 663, ,7 385, , , ,3 MILES DE CAJAS 9 LITROS 1.807, ,3 / CAJA 850, ,2 249,6 192,6 MILES DE CAJAS 9 LITROS 139,7 152,1 / CAJA Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5