EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

Transcripción

1 EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A SEPTIEMBRE 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking

2 En septiembre, las exportaciones totales no cumplieron con las expectativas. Granel ha sido el motor de las exportaciones vitivinícolas argentinas en el Buen mes para las ventas al exterior de espumantes. De los principales países que crecieron en volumen, China pagó el mejor precio promedio (41,54 dólares por caja ). En septiembre, las exportaciones de la industria vitivinícola no tuvieron una buena performance. Con respecto al mismo mes de 2011 la caída fue del -13,8% en valor y del -20% en volumen. El único producto que creció en facturación fue el vino a granel mientras que en volumen cayeron todos. De enero a septiembre las exportaciones totales alcanzaron los US$ 852,4 millones y 358,1 millones de litros. El 90% del aumento absoluto del volumen fue aportado por vino a granel. El noveno mes de 2012 es uno de los meses claves en exportaciones de vino fraccionado (entre este mes y octubre, los mercados realizan sus órdenes para preparar el fin de año), pero para este año la performance fue mala la peor de los últimos 6 meses lo que hizo acentuar la caída en el acumulado. Si se compara con septiembre de 2011, se vendieron al exterior cajas menos de vinos embotellados. Hubieron grandes caídas en Brasil (-54,2 mil cajas), Países Bajos (-52 mil), Canadá (-46,6 mil) y Reino Unido (-39,7 mil). Si este análisis se amplia al acumulado, el resultado fue de cajas menos. La buena noticia es que hubo importantes crecimientos absolutos en Japón, China y Latinoamérica. El continente destacado este año (para los vinos fraccionados en botella) ha sido Asia. Si bien es cierto que parte de una base relativamente baja comparada con otros destinos, la tasa de crecimiento interanual en volumen fue de 14%. No sólo China y Japón (los destinos más destacados) crecieron fuertemente. Hong Kong (+40%), Singapur (+17,9%) y Emiratos Arabes Unidos (+13%), son algunos ejemplos del gran impulso de este continente. Por el mal desempeño de los vinos embotellados en septiembre, no solo se acentuaron las caídas de los segmentos inferiores sino que el medio (de 29 a 40 dólares la caja), presentó una leve caída en volumen en el acumulado. La contrapartida fue el incremento de 2 dígitos de las franjas medias altas y altas. Brasil, tercer mercado en importancia para las exportaciones de vino fraccionado en botella, cayó en volumen en cuatro de los cinco segmentos (sólo creció en la franja que va desde los 29 a 40 dólares la caja). En valores absolutos se dejaron de vender 270 mil cajas. En septiembre se vendieron al exterior 53 mil cajas de espumante valuadas en US$ 2,5 millones (segundo mejor mes del año detrás de agosto). En el período de enero a septiembre, Brasil sigue liderando el ranking pero presentó tasas de decrecimiento. Por otro lado Venezuela, Chile y Colombia presentaron altas tasas relativas de incremento. El impulso de Estados Unidos representó el 68,5% del volumen total y el gran crecimiento de Rusia (763%), han trasformado el vino a granel en estos 9 meses en el motor de las exportaciones argentinas en En septiembre se comercializaron al exterior 13,4 millones de litros que sumado al resto del año hicieron un total de 122 millones. En el acumulado anual, Estados Unidos y Rusia explicaron el 82,1% del volumen exportado de vino a granel donde los vinos blancos comandaron el crecimiento. El mercado del este europeo se caracteriza por comprar vino barato, y en el 2012 Argentina no fue la excepción: fue el país que pagó el menor precio promedio (0,38 dólares por litro). No fue un buen mes para las exportaciones de mosto, pero en el acumulado las ventas aumentaron en toneladas. Buen desempeño de Japón y Canadá. Estados Unidos (que es el principal destino y representó el 42,3% del volumen) cayó. La caída de las exportaciones de bag in box parece no tener piso. En el acumulado a septiembre se vendieron al exterior 927,9 mil litros menos que en igual período de Gran concentración de empresas, las 2 principales explicaron el 83% del volumen total. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,9% 3,77 4,05 7,3% ,0% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,8% 0,84 0,82-3,2% ,0% VINO EN OTROS ENVASES ,4% 2,15 2,16 0,1% ,5% TOTAL VINO FRACCIONADO ,0% 3,45 3,72 7,9% ,3% VINO A GRANEL ,0% 0,84 0,84-0,9% ,2% ESPUMANTE ,1% 4,82 5,53 14,8% ,0% TOTAL VINO ,0% 2,85 2,46-13,6% ,5% MOSTO ,6% 1,89 2,12 11,9% ,4% TOTAL GENERAL ,4% 2,60 2,38-8,4% ,8% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BOTELLA 70,8% 63,5% BOTELLA 37,4% 48,7% TETRA BRIK 1,8% 1,3% TETRA BRIK 5,5% 3,8% OTROS ENVASES 0,9% 0,6% OTROS ENVASES 1,1% 0,6% TOTAL FRACCIONADO 73,4% 65,4% TOTAL FRACCIONADO 41,8% 55,3% GRANEL 5,7% 12,0% GRANEL 17,6% 34,1% ESPUMANTE 1,8% 1,9% ESPUMANTE 1,0% 0,8% TOTAL VINO 81,0% 79,3% TOTAL VINO 73,9% 76,7% MOSTO 19,0% 20,7% MOSTO 26,1% 23,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,7% 35,82 39,15 9,3% ,9% 2 CANADA ,3% 37,81 39,46 4,4% ,0% 3 BRASIL ,3% 32,34 34,67 7,2% ,1% 4 REINO UNIDO ,6% 30,06 33,28 10,7% ,9% 5 PAISES BAJOS ,2% 29,58 30,07 1,7% ,7% 6 MEXICO ,5% 33,56 35,17 4,8% ,2% 7 CHINA ,5% 40,23 41,54 3,2% ,7% 8 SUIZA ,3% 36,61 43,01 17,5% ,8% 9 JAPON ,1% 32,42 34,26 5,7% ,9% 10 SUECIA ,4% 33,77 35,44 5,0% ,3% LOS DEMAS ,6% 31,96 33,74 5,6% ,0% TOTAL BOTELLA ,9% 33,95 36,42 7,3% ,0% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC ,8% 38,49 40,62 5,5% ,5% 2 CABERNET SAUVIGNON ,3% 34,61 37,41 8,1% ,4% 3 GENERICO TINTO ,3% 34,48 39,72 15,2% ,4% 4 CHARDONNAY ,1% 30,77 33,24 8,0% ,8% 5 TORRONTES ,9% 31,68 33,76 6,6% ,0% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD ,2% 32,80 37,92 15,6% ,2% LOS DEMAS ,2% 27,42 28,38 3,5% ,3% TOTAL BOTELLA ,9% 33,95 36,42 7,3% ,0% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO CHINA SUECIA RUSIA PAISES LATINOAMERICANOS OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 11,5% 11,8% 8,6% 7,3% 6,6% 6,2% 5,3% 4,8% 2,1% 2,4% 2,0% 2,3% 2,1% 1,7% 0,8% 1,1% 4,1% 5,2% 4,1% 3,7% 2,9% 3,6% 3,5% 2,9% 9,9% 10,3% 36,6% 36,5% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ ,3% 14,82 15,04 1,5% ,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ ,4% 23,28 23,70 1,8% ,0% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ ,8% 33,83 34,43 1,8% ,0% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ ,3% 54,82 55,11 0,5% ,7% SEG 5 - Px > US$ ,8% 143,07 142,30-0,5% ,4% TOTAL BOTELLA ,9% 33,95 36,42 7,3% ,0% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,7% 3,8% 8,9% 9,4% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BI-VARIETAL ROSADO 0,3% 0,1% GENERICO TINTO 7,7% 6,9% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,7% 1,4% 0,3% 0,3% VARIETAL TINTO 62,3% 63,7% VARIETAL BLANCO 13,6% 13,4% VARIETAL ROSADO 1,4% 1,0% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 25,56 26,55 28,48 30,70 32,69 35,64 34,46 35,20 38,49 40,62 18,79 19,06 21,13 21,28 22,86 25,19 26,79 27,79 31,68 33,76 883, , , , , , , , , , ,2 144,6 183,3 234,7 284,1 345,2 430,7 499,0 551,9 424, Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5