Un informe del. para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO. Febrero OEMV Página 1

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1 Un informe del para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO Febrero 2014 OEMV Página 1

2 El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 2

3 Exportaciones de vino del País Vasco Febrero de 2014 Reino Unido se distancia como primer cliente para los vinos vascos en euros Las exportaciones de vino del País Vasco se mantuvieron estables en valor durante los dos primeros meses de 2014, pero crecieron un 4% en volumen al bajar levemente el precio medio de venta. Reino Unido se distancia como primer cliente en valor al invertir un 12% más que en el mismo periodo de 2013, con evolución muy positiva para otros como Francia, Holanda o Dinamarca. Por el contrario, caen bastante las ventas en Alemania y Suecia, y algo menos en EE.UU. El vino con DOP envasado gana cuota como primer vino exportado al crecer a muy buen ritmo, gracias al desarrollo de las ventas de Rioja Alavesa y, sobre todo, de vinos blancos con DOP, unido a un excelente aumento de vinos aromatizados aunque a precios más bajos. Madrid, 22 abril La buena marcha de los vinos envasados con denominación de origen, así como de vinos aromatizados, contrarrestó la fuerte caída de los ingresos procedentes de algunas categorías de vinos sin DOP, y mantuvo estable el valor vinícola exportado por el País Vasco durante los dos primeros meses del año. El volumen sí creció levemente, ya que el precio medio bajó respecto al mismo periodo del pasado año. En este contexto, destaca la buena marcha de las ventas hacia Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda, entre otros, mientras que caen las exportaciones hacia Alemania, Suecia y EE.UU., siendo este último el principal protagonista del crecimiento registrado al cierre de Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino Exportaciones de vino P. Vasco 12,8 12,9 Febrero 2009/ ,7 11,6 Millones de Millones de litros 8,8 2,9 9,4 2,6 3,5 3,6 3,7 3,8 feb 09 feb 10 feb 11 feb 12 feb 13 feb 14 OEMV Página 3

4 (OeMv), el País Vasco exportó el pasado mes de febrero 3,8 millones de litros de vino por valor de 12,9 millones de euros, a un precio medio de 3,37 euros por litro. Respecto a 2012, las exportaciones crecieron un 3,3% en volumen y apenas un 0,5% en valor, al bajar el precio medio de venta un 2,7%. Con esta leve subida registrada en febrero, el País Vasco exportó un 4% más de vino en términos de volumen durante los dos primeros meses del año, hasta superar los 7,5 millones de litros, aunque mantuvo su facturación, de nuevo en los 25 millones de euros tras bajar de precio un 3,8% hasta los 3,32 /litro ( 13 céntimos). El de 2013 ha sido el mejor mes de febrero hasta la fecha para las exportaciones vascas de vino tanto en valor como en volumen, como muestra el gráfico que acompañamos. Por productos, y centrándonos en los datos registrados durante los dos primeros meses de 2014, el vino con denominación de origen (DOP) envasado gana cuota como primer vino exportado, al crecer un 5,4% en volumen y un 4,9% en valor. Con 4,3 millones de litros y 20,8 millones de euros, representó el 56,5% del volumen y hasta el 83% del valor total de vino exportado por el País Vasco en este primer bimestre del año. Los tintos y rosados (Rioja Alavesa) lideran claramente las ventas en esta categoría, si bien los blancos crecieron por encima. El precio medio del vino con DOP envasado apenas bajó en 3 céntimos hasta los 4,89 /l. ( 0,5%). Siguiendo con los envasados, y ya con cifras absolutas mucho más bajas, las exportaciones de vinos de la tierra (con IGP) crecieron a buen ritmo, más en volumen (+19,2%) que en valor (+5,5%) al bajar de precio un 11,5%. Ganan cuota como segundo vino exportado entre los envasados con litros y algo más de 1,5 millones de euros. Por el contrario, el País Vasco redujo notablemente sus exportaciones de vinos con variedad envasados ( 34,5% en volumen y 56,5% en valor) pese a ser los que más bajaron de precio ( 33,6%) entre el conjunto de vinos tranquilos. Los vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad también cayeron notablemente, un 20,2% en volumen y un 24,4% en valor, con una bajada de precios más leve que los varietales. También en las tres categorías de vinos envasados sin DOP, los tintos y rosados lideran las exportaciones de forma destacada. Los vinos con variedad abarcaron casi el 100% de las exportaciones vascas de vino a granel en el acumulado a febrero, con 1,33 millones de litros y 1,17 millones de euros para un total de 1,36 millones y de 1,25 millones respectivamente. Sus ventas cayeron un 9,2% en volumen y un 21% en valor respecto a los dos primeros meses de 2012, con un precio medio que bajó un 12,9% hasta los 88 céntimos por litro. Los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones de varietales envasados. Ya con cifras absolutas muy bajas, los vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad cayeron notablemente en volumen aunque crecieron en valor, al subir bastante de precio. Las ventas de vinos con DOP a granel registraron una fuer OEMV Página 4

5 te caída en volumen, algo menor en valor, mientras que el País Vasco no ha exportado vino con variedad a granel en los dos primeros meses del año. Dejando a un lado los vinos tranquilos, destaca el excelente aumento de las exportaciones vascas de vinos aromatizados, que crecieron casi un 100% en volumen y un 63% en valor, hasta alcanzar el medio millón de litros y los euros. Bajó de precio hasta los 70 céntimos por litro ( 18,3%). Por el contrario, el vino espumoso subió de precio más de un 20%, creciendo por tanto un 9% en valor pese a caer un 9,3% en volumen. Una fortísima bajada de precios en vinos de licor propició un enorme desarrollo de las ventas de este vino en litros, aunque el valor se mantuvo estable, mientras que los vinos de aguja ofrecen la mayor subida de precios entre el conjunto de vinos, lo que redujo notablemente sus ventas, aunque registran cifras absolutas muy bajas que no inciden sobre la evolución global. Por colores, los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones vascas con el 88% del volumen y el 91% del valor total vendido de vino tranquilo durante los primeros dos meses de 2014, o lo que es lo mismo, 6,2 millones de litros y 22,3 millones de euros. No obstante, pierden cuota de mercado al caer un 1,2% en volumen y un 2% en valor, a diferencia de los blancos, cuyas exportaciones crecieron un 15,2% en volumen y un 16% en valor. Éstos se situaron en los litros y en los 2,3 millones de euros. Ambas categorías registran precios más o menos estables, 3,62 /l. en tintos y rosados ( 0,8%) y 2,71 /l. en blancos (+0,7%). Los datos interanuales, que abracan en este caso los doce meses comprendidos entre marzo de 2013 y febrero de 2014, registran un total de exportación de vino para el País Vasco de 52,9 millones de litros y 180,6 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 10,5% en volumen y del 10,4% en valor respecto al interanual a febrero de El precio medio se mantuvo estable, de nuevo en los 3,41 euros por litro. Las ventas han crecido en este periodo en 5 millones de litros y en 17 millones de euros, de los que 2,3 millones de litros y 15,3 millones de euros corresponden a vinos tintos y rosados con DOP envasados. En estos doce meses, los vinos con variedad a granel, y los vinos sin indicación a granel, registran una evolución especialmente positiva, así como vinos de la tierra envasados, y vinos aromatizados. Por mercados, Francia y Reino Unido ganan cuota como primer y segundo país de destino respectivamente en términos de volumen, al crecer en el acumulado a febrero un 12,8% el primero hasta rozar los 2 millones de litros, y un 10,8% el segundo, hasta los 1,4 millones. Ya a cierta distancia, EE.UU redujo un 4% el volumen adquirido, aunque se mantiene en el tercer puesto con litros. Pese al claro liderato de Francia en volumen, ocupa la quinta plaza en valor con 1,9 millones de euros (+8,6%), al mostrar de nuevo el precio medio más económico OEMV Página 5

6 entre los 16 principales clientes con 95 céntimos de euro por litro, siendo China el segundo más barato, aunque muy superior (2,99 /l.). En valor, Reino Unido también gana cuota como primer cliente con 5,7 millones de euros (+12%), seguido de lejos por EE.UU. con 2,9 millones ( 3,4%), y de Suiza con 2,7 millones (+1,1%). Estos dos países han adelantado a Alemania, que baja al cuarto puesto del ranking al invertir un 21,5% menos en vino vasco, hasta situarse ligeramente por encima de los 2,6 millones de euros. Alemania también ocupa la cuarta plaza en volumen (aunque en este caso se mantiene), con una caída del 14% hasta los litros. Suiza fue el país que más bajó de precio entre los analizados ( 23% hasta los 5,40 /l.), y ha dejado de ser el cliente con mayor precio medio, ya que ha sido superado por los 9,07 /l. de México (+38%), y por los 5,65 /l. (+21,3%) a los que importó de media Canadá. Esta bajada de precios para Pples mercados en valor PV Ene feb ,0 % 1,1 % 8,6 % 2,8 % Suiza elevó un 31,2% el volumen exportado hacia el mercado helvético, que se establece como quinto destino con medio millón de litros, superando a los litros adquiridos por Suecia ( 30,6%). El país sueco también ocupa la sexta plaza en valor, aunque pierde cuota al caer en estos dos meses un 29,3% hasta los 1,1 millones de euros. Le sigue Bélgica en la séptima posición, con litros (+6,1%) y algo más de 1 millón de euros (+2,8%). Respecto a otros mercados, las exportaciones vascas de vino crecieron notablemente en países como Holanda, China o Austria, aunque es Dinamarca el que registra las mejores tasas de variación entre los 16 principales clientes tanto en términos de valor (+94%) como de volumen (+40,3%), pese a ser el que más subió de precio (+38,2% hasta los 4,54 /l.). Por otra parte, el País Vasco aumentó el volumen exportado hacia Noruega aunque facturó bastante menos, mientras que caen las ventas en 25,5 % 93,9 % 12,1 % 13,9 % 5,7 3,4 % 21,5 % 29,3 % 1,6 % 15,8 % 2,9 2,7 2,6 Millones de % var 14/13 1,9 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 OEMV Página 6

7 Pples mercados en volumen PV 31,2 % Ene feb ,8 % 10,8 % 6,1 % 9,7 % 28,4 % 40,3 % 6,0 % 19,4 % 1,95 4,0 % 14,0 % 30,6 % 18,9 % 1,42 Millones de Litros % var 14/13 0,65 0,56 0,50 0,31 0,29 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 ambos aspectos en Canadá (principalmente en litros), y sobre todo, en México. Las tres provincias vascas aumentaron el volumen de vino exportado en los dos primeros meses de 2014, y sólo Álava redujo sus ingresos aunque de forma muy leve. Álava lidera las exportaciones del País Vasco con 5,5 millones de litros (+2,6%) y 22,9 millones de euros ( 0,7%), el 73,3% del volumen y el 91,3% del valor total de venta en el acumulado a febrero. Le sigue Guipúzcoa, que tiene bastante más peso en volumen (25,9% del total) que en valor (7,9%) al mostrar un precio medio de 1,01 /l., muy inferior a la media. Con casi 2 millones de litros (+6,4%) y de euros (+2%), gana cuota como segunda proveedora. Aunque con cifras absolutas mucho más bajas, destaca el excelente inicio de año para las exportaciones de Vizcaya, que creció más del doble en ambos aspectos, hasta alcanzar los litros (+107,4%) y los euros (+104,2%). Las tres provincias vendieron algo más barato en el conjunto de estos dos meses. Las exportaciones vascas de vino crecieron por debajo de la media española en el acumulado a febrero en términos de volumen (+4% frente a +15,8%), aunque ganan cuota en valor al mantener estable sus ingresos, frente a una caída del vino español del 2,4%. El buen desarrollo de España en litros es consecuencia del excelente desarrollo del vino a granel (a precios mucho más baratos) tras al elevada cosecha registrada el pasado otoño. Por tanto, el crecimiento del País Vasco en litros ha sido inferior al depender más de los vinos con mayor valor añadido, especialmente tintos y rosados con DOP envasados. Esto hace que la Comunidad Autónoma tenga bastante más peso en el total nacional en términos de valor (6,8%) que de volumen (2,3%). Respecto a los precios medios, el del vino exportado por el País Vasco (3,32 OEMV Página 7

8 /l.) sigue siendo muy superior al del vino español (1,12 /l.); además, bajó de precio un 3,8%, frente a una caída del 15,7% para España. Mayor es la cuota que el País Vasco ocupa entre las exportaciones españolas de vinos con denominación de origen, concretamente el 8,7% del volumen y el 13,9% del valor total vendido en enero y febrero. Además, gana peso al crecer un 8,1% en volumen y un 11,5% en valor, por una subida del vino con DOP español de apenas el 0,2% en litros y del 6,2% en euros. En este caso, el precio medio de España subió más que el del País Vasco (+5,9% frente a +3,1%), aunque sigue siendo muy inferior, con 3,14 /l., frente a los 5 euros a los que exportó de media la Comunidad Autónoma para esta categoría de vinos. En definitiva, las exportaciones vascas de vino se mantuvieron estables en términos de valor durante los dos primeros meses del año, y crecieron levemente en volumen al bajar el precio medio de venta. Los vinos con DOP envasados lideran claramente las exportaciones, con mejor comportamiento de blancos que de tintos y rosados, aunque estos últimos siguen muy por delante en ventas. Gran inicio de año para las ventas hacia Reino Unido, que se distancia como primer cliente en términos de valor. También crecieron a buen ritmo las ventas a Francia (primer destino en litros), Holanda, Suiza, China o Dinamarca, a diferencia de Alemania o Suecia. Las exportaciones vascas de vino en volumen crecieron muy por debajo de las del conjunto de España, ya que éstas son más dependientes del granel, vino que obtiene un gran desarrollo tras la elevada cosecha obtenida. Sin embargo, la Comunidad Autónoma gana peso en valor, ya que sus vinos con DOP envasados evolucionaron de forma mucho más positiva que los del conjunto de España. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 8

9 Exportaciones del País Vasco - Febrero 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

10 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 160,0 180,5 180,6 146,6 150,2 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 3,99 22,2 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 52,8 52,9 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,41 / litr /ltr TAM feb 14 1

11 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 5,90 5,40 4,90 Millones de euros y de litros 180,6 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 Precio medio Valor Volumen 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3, ,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 52,9 4,40 3,90 3,40 2,90

12 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 14,9% 17,2% 16,5% 15,6% 15,2% 13,9% 14,1% 13,6% 13,9% 13,2% 12,1% 12,9% 11,3% 11,2% 13,0% 10,8% 12,1% 10,4% 10,5% 10,4% 9,9% 9,4% 10,0% 9,3% 9,0% 10,4% 8,2% 8,1% 8,1% 7,8% 8,0% 9,1% 6,7% 7,3% 8,5% 6,6% 6,5% 8,2% 8,1% 7,8% 5,1% 6,0% 3,6% 3,3% 3,4% 3,7% 4,8% 5,1% Series1 Series2 3

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual feb-13 feb-14 Var. ene-feb 13 ene-feb 14 Var. feb-13 feb-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,9% ,5% Vino blanco ,9% ,7% ,7% Vinos tintos y rosados ,7% ,4% ,5% Vino con IGP envasados ,8% ,5% ,1% Vino blanco ,7% ,4% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,5% ,9% Vino blanco ,3% ,4% ,9% Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,4% ,9% Vino blanco ,3% ,6% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,7% ,8% Vino con DOP a granel y > 2l ,6% ,4% ,4% Vino blanco ,7% Vinos tintos y rosados ,2% ,9% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,5% ,9% ,8% Vino blanco ,1% ,9% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,5% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,5% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,7% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,1% ,7% Vino blanco ,0% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,6% ,0% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,9% ,6% ,4% Vino tranquilo ,2% ,6% ,8% Vino con DOP ,9% ,9% ,5% Vino con IGP ,4% ,7% ,0% Vino con ind. variedad ,5% ,5% ,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,8% ,7% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,1% ,3% ,3% ,9% ,0% ,6% ,5% ,9% ,3% ,2% ,2% TOTAL VINOS ,5% ,0% ,4% Mosto Vinagre ,2% ,8% ,9% ,5% ,3% ,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,1% ,5% 4

14 80,0% Evolución 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con ind. variedad; 5,38; 3,0% dic-12 feb ,60 millones Euros Espumoso; 0,70; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP 15,48 feb-14 11,5% Vino con IGP; 17,71; 9,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,89; 2,2% Vino con IGP 1,00 6,0% Vino con DOP; 150,08; 83,1% Otros; 3,54; 2,0% Aromatizado; 2,76; 1,5% Vino con ind. variedad -0,69-11,3% Licor; 0,04; 0,0% ALuja; 0,05; 0,0% exportaciones de vino en valor feb-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,07 1,7% 65,9% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,02 2,3% 11,5% 4,9% 3,9% 6,0% 1,7% 1,1% 2,3% 9,1% 10,4% 0,5% Aromatizado 1,18 75,0% -3,4% -7,7% -11,3% 0,0% -20,8% Licor -0,07-63,9% -56,5% -58,5% ALuja 0,01 Dif en mill uros Dif en % 22,2% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual feb-13 feb-14 Var. ene-feb 13 ene-feb 14 Var. feb-13 feb-14 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado ,2% ,4% ,2% Vino blanco ,8% ,1% ,0% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,5% Vino con IGP envasados ,4% ,2% ,5% Vino blanco ,6% ,0% ,8% Vinos tintos y rosados ,1% ,3% ,8% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,5% ,1% Vino blanco ,6% ,0% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,2% ,6% Vino blanco ,5% ,0% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,0% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,2% ,6% ,4% G Vino con DOP a granel y > 2l ,3% ,8% ,4% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,6% ,1% ,4% R Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,2% ,9% Vino blanco ,4% ,5% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,1% ,5% A N E L E S Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,4% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,0% ,5% Vino blanco ,0% ,7% ,1% Vinos tintos y rosados ,1% ,9% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,1% ,8% ,0% Vino tranquilo ,6% ,5% ,2% Vino con DOP ,1% ,4% ,1% Vino con IGP ,8% ,6% ,3% Vino con ind. variedad ,8% ,5% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,5% ,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,2% ,3% ,8% ,8% ,3% ,7% ,0% ,3% ,2% ,1% ,0% ,4% TOTAL VINOS ,3% ,0% ,5% Mosto Vinagre ,5% ,4% ,2% ,7% ,8% ,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,0 % ,3 % ,6% 6

16 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM feb-14 Vino con IGP; 14,15; 26,7% Vino con ind. variedad; 2,23; 4,2% 52,94 millones Litros Espumoso; 0,20; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP feb-14 2,25 8,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,87; 5,4% Otros; 3,67; 6,9% Aromatizado; 3,45; 6,5% Vino con IGP 0,45 3,3% Vino con DOP; 30,01; 56,7% Vino con ind. variedad 0,85 62,1% Licor; 0,01; 0,0% ALuja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,16 6,0% Evolución exportaciones de vino en volumen feb-14 62,1% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,01 7,8% 42,2% Aromatizado 1,28 58,7% 8,1% 5,4% 4,1% 3,3% 0,6% 7,8% 6,0% 7,8% 10,5% 4,0% 3,3% -0,1% -9,3% Licor 0,00 44,2% -24,5% -34,5% -52,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad ALuja 0,00 Dif en mill Litros Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 27,4% 7

17 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual feb-13 feb-14 Var. ene-feb 13 ene-feb 14 Var. feb-13 feb-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,73 4,72-0,2% 4,92 4,89-0,5% 4,85 5,00 3,1% Vino blanco 3,55 3,59 1,0% 3,51 3,65 3,9% 3,41 3,50 2,7% Vinos tintos y rosados 4,86 4,85-0,2% 5,08 5,05-0,5% 5,06 5,20 2,7% Vino con IGP envasados 2,08 1,83-12,0% 1,89 1,68-11,5% 2,27 1,95-14,0% Vino blanco 2,02 1,87-7,4% 1,75 1,68-3,9% 2,04 1,92-6,0% Vinos tintos y rosados 2,09 1,82-12,8% 1,91 1,67-12,6% 2,31 1,96-15,4% Vino con VARIEDAD envasados 4,08 3,59-12,0% 4,55 3,02-33,6% 5,24 3,81-27,3% Vino blanco 2,30 2,00-13,0% 2,31 1,81-21,4% 3,14 1,75-44,4% Vinos tintos y rosados 4,64 3,64-21,6% 5,10 3,44-32,5% 5,42 4,50-17,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,45 1,25-13,7% 1,53 1,45-5,4% 1,44 1,44-0,3% Vino blanco 3,21 1,41-56,2% 2,54 1,47-42,0% 1,76 1,62-7,6% Vinos tintos y rosados 1,15 1,22 5,6% 1,41 1,44 2,4% 1,35 1,41 4,8% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,24 4,14-2,3% 4,26 4,14-2,9% 4,36 4,38 0,3% Vino con DOP a granel y > 2l. 5,55 9,32 67,8% 5,67 11,13 96,5% 2,52 3,97 57,5% Vino blanco -- 31, , , Vinos tintos y rosados 5,55 8,93 60,8% 5,67 11,02 94,6% 2,51 3,96 57,4% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,99 0,84-14,7% 1,01 0,88-12,9% 0,84 0,90 6,5% Vino blanco 1,05 0,81-23,1% 0,93 0,79-15,0% 0,78 0,84 8,3% Vinos tintos y rosados 0,99 0,85-13,9% 1,01 0,89-12,6% 0,85 0,90 6,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,62 0,80 28,9% Vino blanco , Vinos tintos y rosados ,62 0,80 29,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,16 2,28 95,8% 0,98 2,20 124,2% 1,16 1,07-8,3% Vino blanco 0,97 1,00 3,6% 0,67 1,00 48,6% 0,74 1,00 35,0% Vinos tintos y rosados 1,16 2,32 99,6% 1,06 2,28 114,7% 1,24 1,07-13,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 1,01 0,90-10,8% 1,01 0,91-9,9% 0,85 0,90 6,1% Vino tranquilo 3,59 3,51-2,3% 3,55 3,51-1,1% 3,54 3,59 1,6% Vino con DOP 4,73 4,72-0,2% 4,92 4,89-0,5% 4,85 5,00 3,1% Vino con IGP 1,34 1,20-10,4% 1,31 1,20-8,3% 1,22 1,25 2,7% Vino con ind. variedad 4,08 3,59-12,0% 4,55 3,02-33,6% 4,41 2,42-45,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,39 1,41 1,2% 1,45 1,52 4,9% 1,41 1,36-4,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,02 3,52 16,6% 2,90 3,49 20,3% 3,74 3,55-5,1% 0,70 0,75 7,2% 0,86 0,70-18,3% 0,72 0,80 10,3% 10,50 28,63 172,7% 7,19 1,44-79,9% 11,05 2,77-74,9% 4,61 37,10 705,2% 4,70 35,82 662,2% 4,75 4,55-4,1% TOTAL VINOS 3,46 3,37-2,7% 3,45 3,32-3,8% 3,41 3,41-0,1% Mosto Vinagre 1,37 1,96 42,9% 2,20 1,96-10,8% 1,67 1,52-8,9% 1,08 0,67-37,6% 1,16 0,88-24,1% 0,81 0,80-1,5% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,46 3,36-3,0% 3,45 3,32-4,0% 3,41 3,40-0,2% 8

18 Evolución exportaciones de vino en precios medios feb-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 feb-14 20,3% 16,6% Vino con DOP 0,15 3,1% Interanual 3,1% 2,7% # REF! # REF! # REF! # REF! -0,5% -0,2% -8,3% -10,4% -12,0% -4,0% 4,9% 1,2% -5,1% -0,1% -2,7% -3,8% Vino con IGP 0,03 2,7% Vino con ind. variedad -2,00-45,3% -33,6% Interanual Acumulado Mes -45,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,06-4,0% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 Licor; 0,01 2,77 Espumoso -0,19-5,1% Aromatizado Dif /l. 0,07 10,3% 1,36 5,00 2,42 Vino con DOP; 30,01 Vino con variedad; 2,23 Sin indicación; 2,87 Aguja; 0,01 4,55 Espumoso; 0,20 3,55 Licor -8,28 Dif en % -74,9% 1,25 Vino con IGP; 14,15 ALuja -0,19-4,1% 0,80 Aromatizado; 3,45 9

19 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM feb 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 83,1% Blanco ,1% -1,3% 6,8% Tinto y rosado ,9% 15,6% 76,3% Total vino sin D.O.P ,3% 4,9% 14,9% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 0,3% 9,4% Blanco ,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 0,1% 8,0% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 13,9% 5,5% Blanco ,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 5,2% Total vinos tranquilos ,1% 12,5% 98,0% Blanco ,6% -0,4% 8,6% Tinto y rosado ,1% 13,9% 89,5% Espumosos y cava ,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,9% 72,3% 1,5% Total vinos ,2% 12,9% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,7% 43,3% Total productos vitivinícolas ,2% 12,9% LITROS Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 56,7% Blanco ,3% -3,1% 6,6% Tinto y rosado ,2% 11,8% 50,1% Total vino sin D.O.P ,5% 7,8% 36,4% Vino sin D.O.P. envasado ,1% 14,7% 15,5% Blanco ,3% 13,8% 2,8% Tinto y rosado ,8% 14,9% 12,7% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 20,9% Blanco ,6% 3,4% 1,2% Tinto y rosado ,6% 3,3% 19,7% Total vinos tranquilos ,0% 9,0% 93,1% Blanco ,9% 1,6% 10,6% Tinto y rosado ,8% 10,0% 82,4% Espumosos y cava ,1% 8,3% 0,4% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 50,2% 6,5% Total vinos ,3% 10,8% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 34,9% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,00-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 3,50-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,20-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,40 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 2,08 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,82 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,14 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,90 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,85-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,90 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,59-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 2,76-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,70-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,55 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 2,77-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 4,55-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,41-1,1% 1,8% TAM feb 14 TAM feb 14 CAGR CAGR Var Var % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,52 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,80 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,40-1,1% 1,8% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/04/2014

20 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160,0 180,6 180, Millones de euros , ,4 103, , , , , , , , TAM feb 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 52,9 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM feb 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/04/2014

21 l EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. feb-13 feb-14 feb-13 feb-14 feb-13 feb-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANE EL y > 2l Blanco envasado ,9% ,3% 3,02 2,99-1,1% Blanco DOP envasado ,7% ,1% 3,51 3,65 3,9% Blanco IGP envasado ,4% ,0% 1,75 1,68-3,9% Blanco varietal envasado ,4% ,0% 2,31 1,81-21,4% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,0% 2,54 1,47-42,0% Blanco granel y > 2l ,7% ,6% 0,90 0,79-11,9% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,9% ,5% 0,93 0,79-15,0% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,3% ,7% 0,67 1,00 48,6% ,1% ,2% 2,70 2,71 0,7% T&R envasado ,8% ,7% 4,42 4,31-2,5% Tintos y rosados DOP envasado ,4% ,9% 5,08 5,05-0,5% Tintos y rosados IGP envasados ,8% ,3% 1,91 1,67-12,6% Tintos y rosados varietal envasados ,2% ,6% 5,10 3,44-32,5% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,0% 1,41 1,44 2,4% T&R granel y > 2l ,7% ,1% 1,02 0,92-9,7% Tintos y rosados DOP granel ,9% ,1% 5,67 11,02 94,6% Tintos y rosados IGP granel ,5% ,1% 1,01 0,89-12,6% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,0% ,9% 1,06 2,28 114,7% ,0% ,2% 3,65 3,62-0,8% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,6% ,5% 3,55 3,51-1,1% Composición por colores VALOR 5,9% 4,7% T&R gr T&R env B gr B env 86,3% 86,1% Composición por colores VOLUMEN 20,3% 18,0% T&R gr T&R env B gr B env 69,3% 70,2% 0,4% 0,3% 7,5% 8,8% ene-feb 13 ene-feb 14 1,6% 1,5% 8,7% 10,4% ene-feb 13 ene-feb 14 12

22 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,0 % 22,7% FR Francia ,8 % 25,8% MX México 6,57 9,07 38,0 % US EEUU ,4 % 11,5% GB Reino Unido ,8 % 18,7% CA Canadá 4,65 5,65 21,3 % CH Suiza ,1 % 10,8% US EEUU ,0 % 8,6% CH Suiza 7,01 5,40-23,0 % DE Alemania ,5 % 10,5% DE Alemania ,0 % 7,4% AT Austria 5,05 4,74-6,1 % FR Francia ,6 % 7,4% CH Suiza ,2 % 6,6% DE Alemania 5,18 4,73-8,7 % SE Suecia ,3 % 4,4% SE Suecia ,6 % 4,1% DK Dinamarca 3,28 4,54 38,2 % BE Bélgica ,8 % 4,2% BE Bélgica ,1 % 3,8% NL Paises Bajos 3,89 4,45 14,4 % NL Paises Bajos ,5 % 3,4% NL Paises Bajos ,7 % 2,5% US EEUU 4,39 4,42 0,7 % CA Canadá ,6 % 3,1% CN China ,4 % 2,1% NO Noruega 5,12 4,07-20,6 % DK Dinamarca ,9 % 2,4% CA Canadá ,9 % 1,8% GB Reino Unido 3,98 4,02 1,1 % AT Austria ,1 % 1,9% DK Dinamarca ,3 % 1,8% BE Bélgica 3,78 3,66-3,1 % NO Noruega ,8 % 1,9% NO Noruega ,0 % 1,5% JP Japón 2,89 3,62 25,3 % CN China ,9 % 1,9% AT Austria ,4 % 1,3% SE Suecia 3,50 3,56 1,8 % JP Japón ,9 % 1,1% JP Japón ,9 % 1,0% IE Irlanda 3,91 3,40-13,0 % MX México ,5 % 1,0% IE Irlanda ,0 % 0,7% CN China 3,38 2,99-11,3 % IE Irlanda ,1 % 0,7% MX México ,6 % 0,4% FR Francia 0,98 0,95-3,7 % Resto países ,0 % 11,1% Resto países ,1 % 11,8% Resto países 3,10 3,12 0,9 % Total países ,1 % 100,0% Total países ,3 % 100,0% Total países 3,45 3,32-4,0 % VALOR Febrero Febrero VOLUMEN Febrero Febrero /l. Febrero Febrero Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Suecia Bélgica Paises Bajos Canadá Dinamarca Austria Noruega China Japón México Irlanda Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 1,9 2,9 2,7 2,6 2,8 Mill Var. Valor 5,7 12,0% -3,4% 1,1% -21,5% 8,6% -29,3% 2,8% 25,5% -1,6% 93,9% 12,1% -15,8% 13,9% 17,9% -23,5% 0,1% 2,0% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica Paises Bajos China Canadá Dinamarca Noruega Austria Japón Irlanda México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,6 0,5 0,9 Mill Ltrs 1,4 Var. Volumen 2,0 12,8% 10,8% -4,0% -14,0% 31,2% -30,6% 6,1% 9,7% 28,4% -18,9% 40,3% 6,0% 19,4% -5,9% 15,0% -44,6% 1,1% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 28,4% -11,3% 0,5 Noruega 6,0% -20,6% 0,5 25,0% Japón EEUU -4,0% 0,7% 2,9 20,0% Canadá Austria 19,4% -6,1% 0,5 Dinamarca 40,3% 38,2% 0,6 Francia 12,8% -3,7% 1,9 Paises Bajos 9,7% 14,4% 0,9 Canadá -18,9% 21,3% 0,8 Suiza 31,2% -23,0% 2,7 Alemania -14,0% -8,7% 2,6 Variación cde pr recios medios 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Suecia EEUU Resto países Países Bajos UK Reino Unido 10,8% 1,1% 5,7 Resto países 1,1% 0,9% 2,8-5,0% Bélgica Francia Suecia -30,6% 1,8% 1,1 Bélgica 6,1% -3,1% 1,1-10,0% Alemania Irlanda Austria Japón -5,9% 25,3% 0,3 Irlanda 15,0% -13,0% 0,2 México -44,6% 38,0% 0,2-15,0% China -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

24 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM feb 14 CAGR GB Reino Unido ,8% US EEUU ,7% DE Alemania ,9% CH Suiza ,2% FR Francia ,0% SE Suecia ,3% BE Bélgica ,0% CA Canadá ,6% CN China ,3% NL Paises Bajos ,0% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,3% MX México ,8% IE Irlanda ,2% AT Austria ,4% JP Japón ,4% Resto países ,1% Total países ,2% VOLUMEN TAM feb 14 CAGR FR Francia ,4% GB Reino Unido ,6% US EEUU ,9% DE Alemania ,8% CH Suiza ,4% SE Suecia ,1% CN China ,2% BE Bélgica ,3% NL Paises Bajos ,7% CA Canadá ,4% NO Noruega ,0% IE Irlanda ,1% DK Dinamarca ,9% JP Japón ,8% AT Austria ,2% MX México ,8% Resto países ,4% Total países ,4% /l TAM feb 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 7,00 0,0% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 5,97 0,8% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,50 4,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 4,86 0,1% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,79 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 4,74-1,7% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,44-0,7% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,38-2,9% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,19 1,2% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 4,04-0,8% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 3,99-2,0% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,97-1,8% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 3,95 0,2% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,27-4,1% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,56-8,9% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,97 0,5% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,29-2,1% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3, ,1% CAGR