La situación de los mercados del vino. Posibilidades para España y Portugal Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO

Transcripción

1 La situación de los mercados del vino. Posibilidades para España y Portugal Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN ANCEVE Porto, 14 Julio 2015

2 Planteamiento Análisis: lo que hace el OeMv situación de los mercados Meta análisis: efectos sobre el sector cohesión estrategia conjunta

3 A la búsqueda de Valor Equilibrio sostenibles 3

4 Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y precios Source: Data from GTA( OeMv /l Mill Mill l ,27 2,30 2,12 2,19 2,13 2,14 2,17 2,22 2,31 2,09 2,25 2,34 2,53 2,61 2, En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%) como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).

5 Principales EXportadores España Variación en VOLUMEN Principales exportadores 411,80 Es España Italia Francia 18,30 17,00 quien está Chile 78,00 marcando las Australia Sudáfrica 79,30 18,90 diferencias en Estados Unidos 10,20 volumen estos últimos años. Alemania Argentina Portugal 14,00 50,70 17,20 Var 13/14 Mill. L. Nueva Zelanda Rest 18,30 14,50

6 Propensión exportadora 105 Con propensión mucho mayor a la exportación. Producción Consumo Diferencia EXportadores netos ,8 23,1 33,6 4,6 7, ,1 Francia Italia España EE.UU. Argentina Australia Alemania Resto del mundo 12,0 Importadores netos 23,3 6

7 A nivel mundial Comercio mundial que se recupera en volumen, renqueando el envasado y muy bien el espumoso pero más barato. World wine exports per type (Volume) Source: GTA; elaboration OeMv Total 6,9% Espumoso Million litres ,4% Envasado 1,4% > 2l Does not inclue must 7

8 A nivel mundial mientras en valor, lo que más pesa es el envasado, pero lo que mejor va es el espumoso y pierde peso el granel por los precios de España. World wine exports per type (Value) Source: GTA; elaboration OeMv Millon euros Total 5,5% Espumoso 0,2% Envasado > 2l 10,3% Does not 8 include must

9 Contexto UE: IIGG MUY RECOMENDABLE: Posición de los vinos europeos en el mundo Perspectiva del mercado Segmentación de los mercados diferentes necesidades, diferentes mecanismos Crítica al ombliguismo 9

10 España producción ,5 La experiencia reciente nos muestra lo que no debería pasar. 23,2 32,4 42,2 33,3 38,0 29,6 22,0 Mosto, estable y en aumento, pese a menos ayudas 32,7 22,4 37,7 34,7 45,5 37,9 33,9 39,4 Producción de vino muy variable 50,1 47,3 Mosto Vino nuevo Importaciones Vino+mosto 5 per. media móvil (Vino+mosto) 43,7 41,1 40,5 41,6 39,2 40,6 38,6 35,8 Importación, solo cuando la producción es corta 52,5 43,4 0 1,26 1,00 1,17 3,57 2,53 3,95 3,11 0,96 1,51 1,73 4,50 3,54 4,19 4,02 3,39 5,94 6,31 6,89 7,80 4,96 5,39 5,72 5,67 3,74 5,24 5,19 4,66 5, e 10

11 ago 00 dic 00 abr 01 ago 01 dic 01 abr 02 ago 02 dic 02 abr 03 ago 03 dic 03 abr 04 ago 04 dic 04 abr 05 ago 05 dic 05 abr 06 ago 06 dic 06 abr 07 ago 07 dic 07 abr 08 ago 08 dic 08 abr 09 ago 09 dic 09 abr 10 ago 10 dic 10 abr 11 ago 11 dic 11 abr 12 ago 12 dic 12 abr 13 ago 13 dic 13 abr 14 ago 14 dic 14 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Estructura del sector balance precios Precios en origen ( /Hº) (SEVI región central) Blanco Tinto Entre otras cosas, por los efectos que causa en origen y consecuentemente en el mercado final. 11

12 Estructura del sector balance a a a a a prov. 0 Mosto Destilaciones Mermas y usos ind. MI Export Entre los usos, - Mosto muy estable y respondiendo bien - Alcohol a la baja pero no tanto - Tendencias habituales en MI y exportación 12

13 Estructura del sector balance consumo int En el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos el atisbo del tercer canal Consumo de vino en España (millones de litros) Hogares Horeca Otros MI balance (TAM mar) est est

14 Estructura del sector balance consumo int Ojo! Si diéramos estas cifras por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa) Consumo de vino en España (% sobre total balance) Hogares Horeca Otros 12,7% 5,1% 23,1% 34,5% 47% 53% 33% 24% 40,2% 41,7% 43,9% 41,3% est 14

15 La restauración (en general) sigue mal. CONSUMO EXTRADOMÉSTICO Las cosas siguen mal en el consumo extradoméstico, con pérdida del 3,1% en el total del gasto, tras pérdidas acumuladas de años anteriores. 15

16 Estructura del sector Consumo interno Dif. Mill. uros Vino con DOP tranquilo 487,59 505,32 3,6% Vino sin DOP 292,21 256,93-12,1% Cavas (espumoso con DOP) 127,05 121,18-4,6% Otros vinos 136,92 140,48 2,6% TOTAL VINO 1.043, ,91-1,9% Bebidas con vino 47,67 42,81-10,2% Mill. Ltr Vino con DOP tranquilo 133,03 136,05 2,3% Vino sin DOP 222,98 201,95-9,4% Cavas (espumoso con DOP) 24,53 24,08-1,8% Otros vinos 32,78 33,64 2,6% TOTAL VINO 413,32 395,72-4,3% Bebidas con vino 59,89 58,38-2,5% /ltr Vino con D.O. 3,67 3,71 1,3% Vino de mesa 1,31 1,27-2,9% Espumosos y cavas 5,18 5,03-2,9% Otros vinos 4,18 4,18 0,0% TOTAL VINO 2,53 2,59 2,5% Bebidas con vino 0,80 0,73-7,9% Sigue cayendo el consumo en 2014: más el volumen que el valor por recuperación de los precios tras la fuerte caída del 2013; con mayor estabilidad y mejor evolución en los vinos con DOP 16

17 Estructura del sector balance ventas Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación. Consumo interior y exportación de vino español MI Export 21,3 22,0 21,8 18,5 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16,0 15,3 14,5 14,5 14,6 14,8 14,2 14,2 13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6 15,6 14,8 15,9 17,4 13,9 13,8 13,7 13,4 8,0 10,5 8,5 8,7 9,0 9,9 11,0 11,1 11,3 11,0 10,2 9,9 9,9 9,6 4,4 5,1 4,3 5,5 6,1 7,2 8,0 6,1 6,2 17

18 Nos internacionalizamos pero cómo? 18

19 Todavía, con grandes vaivenes 1,11 1,20 1,05 1,06 1,35 1,35 1,29 1,27 1,11 1,03 1,05 1,11 1,12 1,14 1,11 1,05 0,96 1,15 1,40 1,08 1, Millones /l l Exportaciones españolas de vino y productos vitivinícolas +1,5% +25,7% TAM abr 2013 / 14 19,2% TAM abr Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios Pero recuperándose ya en 2014 y 2015 ante la gran cosecha del 2013, sobre todo el volumen y no en valor ( efecto del RD). Se puede vender más, ganando menos Mejor arranque de 2015 en valor, manteniendo vol. 19

20 Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones Tasas de variación interanual VALOR VOLUMEN 5% 7% 6% 10% TOTAL VALOR TOTAL VOLUMEN 8% 11% 15% 16% 13% 1% 11% 10% 5% 16% 1% 23% 8% 28% 29% 18% 16% 14% 29% 20% 27,2% 18% 19% Buenas noticias en abril: mejora el valor sin caer el volumen 15% 17% 17% 17% 15% 15% 7% 4% 0% 4% 12% 8% 8% 11% 9% 10% 6% 8% 12% 6% 15% 11% 7% 8% 5% 7% 5% 2% 13% 18% 8% 23% 12% 3% 3% 1%0% 0% 1% 19% 25% 26% 24% 26% 24% 4% 3% 3% 2% 0% 19% 19% 23% 24% 20

21 Estructura del sector Qué exportamos Y en exportación hay mucho camino que recorrer 2.865,9 De licor; 64,6 Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre ,9 Espumoso; 411,0 Espumoso; 169,1 De licor; 20,6 Millones de euros y litros DOP env; 1.115,3 Sin DOP env; 404,1 Aromatizados y aguja; 106,0 Granel; 499,8 DOP env; 348,0 Sin DOP env; 392,0 Aromatizados y aguja; 90,4 Granel; 1.260,1 Mosto y vinagre; 265,1 Mosto y vinagre; 375,7 Millones uros Millones Ltrs 21

22 De hecho, en exportaciones, la relación es muy directa: /l Euros Litros Exportaciones (mill / L) Precio baja export sube. VOLUM EN Precios bajan export sube Precios estables export sube Precio sube export baja ,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 jun 14 dic 14 dic 99 jun 00 dic 00 jun 01 dic 01 jun 02 dic 02 jun 03 dic 03 jun 04 dic 04 jun 05 dic 05 jun 06 dic 06 jun 07 dic 07 jun 08 dic 08 jun 09 dic 09 jun 10 dic 10 jun 11 dic 11 jun 12 dic 12 jun 13 dic 13

23 Pero, no todas se comportan igual GRANEL sin DOP 60% 50% Exportaciones granel sin DOP España (% volumen y precios) 40% 30% 20% 10% 0% Volumen /l Gran variación: + 50% en función de precios 10% 20% 30% 40% dic 10 jun 11 dic 11 jun 12 ANCEVE, dic jul 15 jun 13 dic 13 jun 14 dic 14 23

24 Y, en exportaciones Por cierto, no todas se comportan igual: DOP 60% 50% 40% 30% Volumen /l Exportaciones envasados con DOP (% volumen y precios) 20% 10% 0% 10% 20% 30% Precios influyen pero mucho menos 40% dic 10 jun 11 dic 11 jun 12 ANCEVE, dic jul 15 jun 13 dic 13 jun 14 dic 14 24

25 Estructura del sector Qué exportamos 0,81 1,20 1,06 Exportaciones españolas de vino ,20 Granel IGP; 27,8 Vino con IGP env.; 130,2 Aguja; 19,3 0,37 2,43 0,42 Licor; 20,6 Espumoso; 169,1 Vino sin IG envasado; 218,1 Granel varietal; 128,5 Granel sin IG; 1.064,7 Vino con DOP env.; 348,0 Vino con variedad env.; 43,7 Aromatizado; 71,1 0,91 3,14 1,53 Granel DOP; 39,1 1,16 55,3 % 0,76 Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear: - los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro - Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro - Espumosos en 2,43 - Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 /l 25

26 Estructura del sector Qué exportamos 0,81 1,20 1,06 Exportaciones españolas de vino ,20 Granel IGP; 27,8 Vino con IGP env.; 130,2 Aguja; 19,3 0,37 2,43 0,42 Licor; 20,6 Espumoso; 169,1 Vino sin IG envasado; 218,1 Granel varietal; 128,5 Granel sin IG; 1.064,7 Vino con DOP env.; 348,0 Vino con variedad env.; 43,7 Aromatizado; 71,1 0,91 Granel DOP; 39,1 Nuestra pirámide de precios sigue dejando qué desear: - los graneles y algún envasado por debajo del Euro/ litro - Envasados con IG o variedad, aguja, aromatizados ligeramente por encima del Euro/litro - Espumosos en 2,43 - Y vinos generosos y con DOP envasados por encima de los 3 /l En qué plazo? (el caso ANCEVE, 14 Italia) jul ,14 1,53 1,16 55,3 % 0,76 Lo pasamos todo a envasado?

27 4,00 / l 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Aguja 1,19 1,00 Estructura del sector Qué exportamos Licor 3,15 Vart. Env. 1,54 Grnl IGP 0,76 0,50 Gnl DOP 0,82 Env. IGP 1,05 Vermut 1,16 Grnl variet. 0,43 Espumoso 2,42 DOP env 3,20 Env sin IG 0,92 Export española de vino 2014 Mundos diferentes del vino, mezclados en nuestras carteras y posiblemente interrelacionados, aunque cada uno con su mercado. Exportaciones españolas de vino 2013 TAM nov Granel sin IG 0,38 0, Tamaño bola = mill Millones de litros 27

28 y a quien? PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL País 2014 Por mercados, en 2014: Vendemos mas de 100 millones de Valor M Vol. M L /l 1 Alemania 369,3 362,0 1,02 2 Reino Unido 341,1 159,1 2,14 3 EE.UU. 258,3 75,0 3,44 4 Francia 243,0 518,1 0,47 5 Bélgica 127,3 57,2 2,22 6 Suiza 113,3 33,6 3,37 7 Países Bajos 111,9 54,7 2,05 8 Portugal 97,4 223,6 0,44 9 China 83,8 55,1 1,52 10 Japón 82,8 37,8 2,19 11 Canadá 75,6 29,8 2,54 12 Italia 63,7 157,7 0,40 13 México 51,0 17,3 2,95 14 Suecia 50,9 24,2 2,11 15 Dinamarca 42,7 24,9 1,72 16 Rusia 34,4 83,1 0,41 17 Finlandia 25,3 11,6 2,19 18 Noruega 23,9 8,2 2,92 19 Irlanda 16,8 6,3 2,65 TOTAL EXPORT 2.600, ,2 1,14 euros en 7 mercados pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente en volumen y cuarto en valor, con precios en caída, que solo superan los 2 /l en UK, EEUU, Bélgica, Suiza, Holanda, Japón, Canadá, México, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda entre los 19 primeros convirtiéndonos en 1 os mundiales en volumen pero no en valor. 28

29 Posición en el mundo del vino En 2014 volvemos a tener los precios más competitivos del mercado. 29

30 Posición en el mundo del vino 1) Por tener mucho vino a granel 2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto 30

31 Posición en el mundo del vino 1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor Total pples Chile0,9% Australia Alemania 3,4% 2,8% N. Zelanda1,0% Portugal 1,5% Argentina Sudáfrica Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Export valor TAM sep 2014 Francia Italia España EEUU 2,8% 11,2% 4,0% 17,9% 16,1% 16,4% 33,7% 74,0% 64,5% 81,3% 79,5% 83,0% 62,1% 79,2% 91,7% 86,3% 71,0% 75,2% 62,3% 19,8% 31,4% 16,8% 22,6% 10,7% 17,5% 8,0% 9,1% 16,0% 4,0% 6,8% 10,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Cartera de productos en valor Con respecto a la media de nuestros competidores España tiene la mayor proporción de granel tras Sudáfrica (BiB) y Australia Tenemos la mayor proporción de mosto La menor proporción de vinos envasados de entre los pples; Pese a tener la 2ª mayor proporción de espumosos Portugal es casi todo envasado 31

32 Posición en el mundo del vino 1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor Total pples Chile0,9% Australia Alemania 3,4% 2,8% N. Zelanda1,0% Portugal 1,5% Argentina Sudáfrica Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Export valor TAM sep 2014 Francia Italia España EEUU 2,8% 11,2% 4,0% 17,9% 16,1% 16,4% 33,7% 74,0% 64,5% 81,3% 79,5% 83,0% 62,1% 79,2% 91,7% 86,3% 71,0% 75,2% 62,3% 19,8% 31,4% 16,8% 22,6% 10,7% 17,5% 8,0% 9,1% 16,0% 4,0% 6,8% 10,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Cartera de productos en valor Con respecto a la media de nuestros competidores España tiene la mayor proporción de granel tras Sudáfrica (BiB) y Chile Tenemos la mayor proporción de mosto La menor proporción de vinos envasados tras Sudáfrica; Pese a tener la 2ª mayor proporción de espumosos 32

33 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto TOTAL VINOS Exportaciones de vino pples países Fuente: datos GTA / elaboración OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Los más Mill Mill Ltrs /l Francia dic , ,1 5,37 Italia dic , ,4 2,50 España dic , ,8 1,11 Chile dic ,9 806,0 1,74 Australia dic ,5 730,4 1,73 EE.UU. dic ,0 404,7 2,73 Alemania dic ,3 388,6 2,51 N. Zelanda dic ,4 193,9 4,36 Portugal dic ,2 285,1 2,55 Argentina dic ,0 264,8 2,38 Sudáfrica dic ,0 479,6 1,24 Total pples , ,5 2,46 económicos a nivel mundial en el TOTAL vinos 33

34 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ESPUMOSOS Exportaciones de vino pples países VINOS ESPUMOSOS Mill Mill Ltrs /l Francia dic ,1 164,8 15,99 Italia dic ,4 240,3 3,50 España dic ,5 165,7 2,41 Alemania dic ,3 29,4 3,55 Australia dic 14 40,9 11,8 3,48 EE.UU. dic 14 29,7 5,7 5,18 Sudáfrica dic 14 26,0 10,0 2,59 Argentina dic 14 18,3 5,0 3,63 Chile dic 14 13,2 4,1 3,22 Portugal dic 14 12,9 1,8 7,15 N. Zelanda dic 14 10,0 1,6 6,21 Total pples 4.131,2 640,3 6,45 Fuente: dat os GTA / elaboración OeM v Con precios reducidos en el caso de los vinos espumosos 34

35 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ENVASADOS Exportaciones de vino pples países Fuente: dat os GTA / elaboración OeM v VINOS ENVASADOS También los Mill Mill Ltrs /l Francia dic , ,8 4,66 Italia dic , ,1 3,15 España dic ,5 762,2 2,06 Chile dic ,6 463,1 2,48 Australia dic ,5 318,8 2,95 EE.UU. dic ,6 219,9 4,01 Alemania dic ,8 287,0 2,70 N. Zelanda dic ,2 135,7 5,12 Portugal dic ,1 221,5 3,01 Argentina dic ,1 187,1 2,97 Sudáfrica dic ,6 181,2 2,11 Total pples , ,4 3,23 más económicos entre los vinos envasados (sin contabilizar > 2l) 35

36 Posición en el mundo del vino 2) Precios medios bajos en cada categoría de producto GRANEL + >2l Exportaciones de vino pples países Fuente: dat os GTA / elaboración OeM v VINOS A GRANEL Y >2L Mill Mill Ltrs /l España dic , ,8 0,40 Italia dic ,1 563,3 0,71 Francia dic ,6 247,1 1,24 Australia dic ,8 399,6 0,71 Chile dic ,9 332,7 0,68 EE.UU. dic ,0 178,9 1,07 Sudáfrica dic ,9 288,2 0,64 N. Zelanda dic ,3 56,6 2,48 Alemania dic 14 89,1 70,0 1,27 Argentina dic 14 57,6 72,6 0,79 Portugal dic 14 48,9 61,8 0,79 Total pples 2.419, ,4 0,69 Y, por supuesto, en la categoría de vinos en envases de > 2l y granel. 36

37 La situación en Portugal Con superficies mucho más estables de viñedo (sobre las Has y el 3% del total mundial) frente a la caída de España Viñedo España 000 Has España prov prov 2014 (prev) Superficies de viñedo PORTUGAL Viñedo Portugal 000 Has 37

38 La situación en Portugal Producción vino Portugal 000 hl Portugal mantiene una producción también estable Producción vino Portugal 000 Ltrs (sobre los 6 mill Hltrs), frente al aumento español p 2014e Producción vino España 000 hl Producción vino España 000 Ltrs p 2014e 38

39 La situación en Portugal Producción y consumo de vino en Portugal (Anuario IVV) Producción vino Portugal 000 hl Hl Consumo vino Portugal 000 hl Pero, entre lo que produce y lo que consume y pese a un consumo relativamente estable (hacia los 4 mill hl), también está abocada a la exportación 0 39

40 2,69 2,41 1,70 1,67 2,04 1,84 1,68 2,00 2,28 2,30 2,13 2,09 2,38 2,55 3,02 188,7 160,6 211,5 262,9 255,0 313,2 318,8 302,6 304,8 266,6 307,9 370,6 336,3 302,3 285,1 506,7 484,5 509,0 531,7 533,1 537,0 556,4 624,1 609,9 581,9 614,4 656,9 703,5 719,9 728, La situación en Portugal Exportación de vino en Portugal /l Mill Mill Ltrs Y, efectivamente, Portugal está exportando más, sobre todo desde la crisis de consumo de 2009 y particularmente en valor (CAGR del 4,6% en y del 2,3% en Ltrs) 40

41 La situación en Portugal Espumoso 1,4 10,8 Portugal export vino Variación en millones Envasado 75,5 185,2 Granel & > 2l 19,6 26,3 Ltrs Gracias, sobre todo a las mayores ventas de vinos envasados, aunque el Mosto 0,1 0,2 crecimiento es relativamente mayor en espumosos y granel (en valor) 41

42 La situación en Portugal Francia Angola Reino Unido EE.UU. Bélgica Alemania Holanda Canadá Brasil Suiza Suecia Polonia España Resto países 20,0 0,6 0,0 1,6 2,6 2,8 4,9 0,1 5,1 1,7 3,4 2,0 4,4 7,6 6,2 1,3 4,8 7,4 10,5 14,8 12,8 17,4 14,4 19,9 22,6 Mill Ltrs Mill 53,8 52,7 87,6 Portugal export vino Variación en millones Mayores ventas, que en los últimos 15 años han crecido más hacia Angola y, en menor medida a Alemania, Brasil, EEUU y Suiza. 42

43 La situación en Portugal Export Portugal variaciones en pples mercados Francia Angola Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total Porto 230,4 1,5 56,4 29,9 101,9 27,6 113,8 101,7 663,1 Envasados 86,6 247,7 130,2 87,8 50,1 82,3 34,9 593, ,6 Granel sin IG 183,9 239,3 0,3 4,4 0,8 89,8 13,1 91,6 623,1 Otros 12,3 4,5 7,3 2,2 3,4 4,8 1,3 30,9 66,6 Total 513,3 492,9 194,2 124,1 156,2 204,5 163,1 818, , Francia Angola Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total Porto 223,4 3,3 89,6 33,8 87,3 39,1 103,5 102,7 682,8 Envasados 83,8 346,2 102,0 115,8 49,5 101,1 22,5 722, ,4 Granel sin IG 45,5 270,6 2,8 7,8 2,9 90,5 5,5 132,0 557,7 Otros 13,9 6,9 4,9 2,8 3,5 4,2 1,2 31,4 68,7 Total 366,7 627,1 199,3 160,2 143,3 234,8 132,6 988, ,6 Dif Hl Francia Angola Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total Porto 7,0 1,9 33,3 4,0 14,6 11,5 10,3 1,0 19,7 Envasados 2,8 98,5 28,2 28,1 0,5 18,7 12,4 128,6 229,9 Granel sin IG 138,3 31,4 2,5 3,4 2,1 0,7 7,6 40,5 65,5 Otros 1,5 2,5 2,4 0,6 0,1 0,6 0,1 0,5 2,0 Total 146,6 134,2 5,1 36,1 12,9 30,3 30,4 170,5 186,1 Dif % Francia Angola Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total Porto 3,0% 126,8% 59,1% 13,3% 14,3% 41,8% 9,1% 0,9% 3,0% Envasados 3,3% 39,8% 21,7% 32,0% 1,0% 22,7% 35,5% 21,6% 17,5% Granel sin IG 75,2% 13,1% 815,5% 78,1% 258,8% 0,8% 58,4% 44,2% 10,5% Otros 12,4% 55,7% 33,4% 27,5% 2,1% ANCEVE, 13,2% 14 7,1% jul 15 1,7% 3,1% Total 28,6% 27,2% 2,6% 29,0% 8,3% 14,8% 18,7% 20,8% 7,0% Qué vende Portugal? Del volumen total, superan los hls las ventas de: envasados y granel a Angola, Porto a Francia Envasados a UK, EEUU y Alemania y vinos de Porto a Holanda Y en los últimos 5 años, los principales cambios han sido: Menos granel a Francia Mas envasados y granel a Angola Más Porto a UK y Alemania, pero menos a Bélgica y Holanda Y mas envasado a EEUU, Alemania y resto del mundo 43

44 La situación en Portugal Ahora, Portugal exporta 285,3 millones de litros, 212,3 mill Ltrs pero importa 224,5 millones de litros de vinos y mostos (GTA), de los que 213,8 millones 285,3 mill Ltrs procedentes de España a un precio medio de 42 céntimos / litro. Podrá mantener en el futuro exportaciones de 55,8 millones de litros de vinos a granel, de los que 27 mill a Angola y 9 a Alemania? La alternativa: la de los pasados años: más envasados a más mercados 44

45 La situación en Portugal Variación export Portugal 1 er Tr TOTAL 0,38 2,02 0,6% 1,3% Como está ocurriendo también en 2015: Espumoso 0,14 0,18 Mill Ltrs Mill % l % 35,3% 12,3% Más envasados y menos granel Con crecimiento Envasados 1,20 3,48 2,5% 2,5% mayor del valor que del volumen 1,44 Granel & > 2l 1,28 9,2% 10,5% 45

46 De los datos al análisis

47 RETO generar recursos para invertir 2) PRECIOS ENVASADOS Apostando por: INFORMACIÓN DE MERCADOS VALOR MARCA CAPACIDAD COMERCIALI-ZACI ÓN CALIDADES ADECUADAS A MERCADOS RECURSOS PROPIOS INVERTIR EN: - Capacidad productiva - Dptos comerciales - Imagen (marca / país / DO) uros FINANCIACIÓN EXTERNA SOSTENIBLES 47

48 Retos: Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva 48

49 Y el debate está entre 49

50 En definitiva Mantenemos la necesidad de mezclar: Un buen conocimiento del entorno (mercados, tendencias, posibilidades, segmentos, Con etc.) Un muy buen conocimiento de MIS posibilidades (historia, potencial productivo, costes, recursos, objetivos de tamaño y segmentos, etc.) Para definir la estrategia particular de cada uno, que genere VALOR estable en el tiempo. Nuestro reto: - generar valor en todos los segmentos de mercado, - mantenerlo en el TIEMPO, - segmentando bien la oferta para que unos productos no perjudiquen la imagen de otros 50

51 Retos: Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva 51

52 En definitiva: Que no nos pase más lo que se decía en el siglo XVIII: - Apatía y resignación, son las palabras nacionales dice al cabo de un momento-. Ganas de no complicarse la vida A los españoles nos resulta cómodo ser menores de edad. Arturo Pérez-Reverte, Hombres Buenos Equipos comerciales Apoyo al crecimiento Apoyo a marcas Ayudas OCM Eficiencia productiva 52

53 Meta análisis Un análisis BUENO (con medios y profesionalizado), COMPLETO (de toda la cadena), Desde la PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR MUY DIFUNDIDO (esfuerzo por todo el país, por todos los tipos de vino, también en medios de comunicación) Genera COHESIÓN y una ESTRATEGIA COMÚN COMPARTIDO 53

54 Consecuencia: buscar mayor cohesión Pasar de las relaciones entre eslabones de la cadena del sector del vino a una relación más estrecha, cohesionada y enfocada hacia un fin común: la generación de valor con la venta de productos vitivinícolas, estable en el 54 tiempo.

55 Consecuencia: buscar mayor cohesión Pasar de las relaciones entre eslabones de la cadena del sector del vino a una relación más estrecha, cohesionada y enfocada hacia un fin común: la generación de valor con la venta de productos vitivinícolas, estable en el 55 tiempo.

56 Puede funcionar mejor en Portugal? Administración Portugal FENAVI FENADEGAS ANCEVE FEVIPORT VINI PORTUGAL AND ANDOVI Vinhos do Porto CAP SIM ATIVIDADE: ACIBEV Posibilidades de colaboración O eu Mv Informaçao economica do setor Informaçao dos mercados Estadistica projeitos Formaçao Estrategias Seguimiento medidas apoyo a la internacionalización 56

57 Muito Obrigado Muita mais informaçao na: La situación de los mercados del vino. Posibilidades para España y Portugal Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN ANCEVE Porto, 14 jul 15