Las exportaciones vascas de vino crecieron un 12,6% en el primer semestre del año, hasta rozar los 80 millones de euros

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Junio de 2013 Las exportaciones vascas de vino crecieron un 12,6% en el primer semestre del año, hasta rozar los 80 millones de euros El País Vasco aumentó sus exportaciones vinícolas un 12,6% en valor y un 10,2% en volumen en el primer semestre. Un mal mes de junio, principalmente en litros, moderó el crecimiento registrado durante la primera mitad del año. Los vinos con DOP envasados crecen por encima de la media, y ganan cuota como primer vino exportado con el 52% del volumen y el 79,3% del valor total de venta, con claro predominio de tintos y rosados de Rioja. Los vinos vascos ganan cuota entre las exportaciones españolas de vino en 2013, con datos especialmente positivos en mercados como EE.UU., Francia, China o Noruega. Madrid, 27 agosto Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco vendió el pasado mes de junio algo menos de vino en volumen ( 17,2%) pero a un precio medio sustancialmente mayor (+23,1% hasta los 3,40 euros por litro), elevó un 1,9% el valor, que alcanzó los 12,5 millones de euros. Mal mes de junio en términos de volumen (el peor desde 2009), aunque el mejor hasta la fecha en valor, como muestra el gráfico de la derecha, debido principalmente a la caída de ventas de vinos de la tierra que, aunque vendidos desde la región no se producen localmente. Sin embargo los vinos envasados con DOP, primer vino exportado por el País Vasco de Exportaciones de vino del País Vasco Junio 2007/2013 Millones de Millones de litros 12,2 12,3 12,5 5,5 forma clara, se mantuvieron estables este mes de junio (+0,1% en volumen), mejorando sensiblemente su facturación (+9,4%). Con este comportamiento en el mes de junio, las exportaciones de vino del País Vasco cerraron el primer semestre del año con subidas del 10,2% en volumen y del 12,6% en valor, y una leve subida de precios del 2,2%. Las ventas se situaron en los 79,6 millones de euros, 8,9 millones más que los facturados en el primer semestre de 2012, y en los 24,8 millones de litros, 2,3 millones más que entonces. Siguiendo la corriente general OEMV Página 1 8,1 2,8 10,2 9,9 3,3 10,8 3,9 3,8 4,4 3,7 jun 07 jun 08 jun 09 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13

2 de los vinos españoles y de los mercados mundiales aunque en este caso de forma más moderada, el precio medio ha subido en 7 céntimos hasta los 3,21 euros por litro. Por productos, los vinos con denominación de origen protegida (DOP) envasados siguen liderando claramente las exportaciones vascas de vino, con el 52% del volumen y el 79,3% del valor total vendido en este primer semestre. Además, ganan cuota al crecer por encima de la media tanto en volumen (+11,7%) como en valor (+14%), hasta situarse en los 12,9 millones de litros y en los 63,1 millones de euros, con claro predominio de tintos y rosados de Rioja, que se comportan a su vez mucho mejor que blancos, ya sean riojanos o de Txakoli. El precio medio subió en 10 céntimos hasta situarse en los 4,89 euros por litro (+2,1%). En el mes de junio, el País Vasco mantuvo estable el volumen exportado de vinos con DOP envasados, y facturó un 9,4% más, lo que indica que esta categoría de vinos no siguió la negativa tendencia global para ese mes. Los vinos con IGP a granel (o vinos de la tierra ) vendidos desde el País Vasco se mantienen como segundo vino exportado, aunque cayeron un 12,3% en volumen y crecieron un leve 3% en valor, hasta situarse en los 4,9 millones de litros y en los 4,7 millones de euros respectivamente. Subieron de precio un 17,4%, hasta rozar el euro por litro (0,96 /l.). De nuevo los tintos y rosados abarcan gran parte de las ventas, característica común en el resto de categorías de vinos. Los vinos con IGP envasados, tercer vino exportado, siguen una tendencia opuesta a la media. Crecieron un 23,1% en volumen hasta los 2,3 millones de litros, aunque a costa de una bajada de precios del 15% hasta los 1,94 euros por litro. Por tanto, el valor sólo aumentó un 4,5%, hasta sobrepasar los 4,4 millones de euros. Siguiendo esta tónica, los vinos con variedad envasados bajaron de precio un 23%, lo que elevó un 40,4% el volumen exportado, pero un 8,3% en valor. En este semestre, destaca el extraordinario desarrollo de los vinos con variedad a granel, que ganan cuota entre las exportaciones vascas de vino con algo más de 1 millón de litros y euros, frente a los litros y los euros vendidos en el periodo homólogo de Las ventas de vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad también aumentaron notablemente, por encima del 110% en ambos aspectos, hasta alcanzar los litros y los euros. En el caso de los envasados, sin embargo, la evolución es completamente opuesta. Los vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad cayeron en este semestre un 44,3% en volumen y un 40,9% en valor, situándose en los litros y en los 1,4 millones de euros. Mientras, los vinos a granel con DOP muestran la mayor bajada de precios ( 31%) entre los vinos tranquilos, lo que elevó notablemente el volumen exportado, pero redujo los ingresos. Dejando a un lado los vinos tranquilos, destaca el extraordinario desarrollo de los vinos aromatizados, que crecieron un 52,2% en volumen pese a subir de precio por encima del 20%, lo que elevó un 83,3% el valor. Sus ventas se situaron en los 1,5 millones de litros y en los 1,3 millones de euros. Las ventas de vino espumoso crecieron en torno al 20% en aspectos aun habiendo registrado un pésimo mes de junio. Los vinos de licor muestran las peores tasas de variación en este periodo, mientras que los vinos de aguja se mantuvieron estables en valor, y crecieron levemente en volumen. Por colores, el País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, que representaron el 89% del volumen y el 90,6% del valor total de vino tranquilo vendido durante el primer semestre de Además, se comportan mucho mejor que blancos tanto en volumen, al crecer un 9,8% frente a una caída de blancos del 2,9%, como en valor, tras OEMV Página 2

3 subir un 13,9%, por un descenso de blancos del 3,5%. Las ventas de tintos y rosados alcanzaron los 20,6 millones de litros y los 70,6 millones de euros. El precio medio de tintos y rosados subió un 3,7% hasta los 3,43 euros por litro, por una leve caída de blancos del 0,6% hasta los 2,83 euros por litro. En ambas categorías, los vinos envasados lideran claramente las exportaciones frente a los graneles. Los datos interanuales, que abarcan en este caso los doce meses comprendidos entre julio de 2012 y junio de 2013, registran un total de exportación de 49,5 millones de litros por valor de 168,3 millones de euros, a un precio medio de 3,40 euros por litro. Las ventas crecieron respecto al interanual a junio de 2012 un 5,6% en volumen y un 8,8% en valor, con subida de precios del 3%, lo que indica un muy buen primer semestre de 2013, periodo que mejora los datos de los últimos doce meses. En este periodo, los vinos envasados con DOP siguen ganando cuota al crecer por encima de la media. El gráfico siguiente muestra una recuperación de las exportaciones vascas de vino iniciada a finales de 2009, llegando a obtener crecimientos realmente positivos hacia los últimos meses de Desde entonces, el crecimiento ha sido más moderado, aunque las ventas se mantienen en tasas positivas en valor y volumen, y los precios en constante subida, aunque moderada. Exportaciones de vino del País Vasco Evolución interanual 8,8% 5,6% 3,0% Var % /l. Var % Ltrs. Var % dic 08 feb 09 abr 09 jun 09 ago 09 oct 09 dic 09 feb 10 abr 10 jun 10 ago 10 oct 10 dic 10 feb 11 abr 11 jun 11 ago 11 oct 11 dic 11 feb 12 abr 12 jun 12 ago 12 oct 12 dic 12 feb 13 abr 13 jun 13 Por mercados 1, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, el País Vasco sólo redujo los ingresos procedentes de cuatro países (Suecia, Irlanda, Japón y México) entre los 16 principales países de destino, y vendió menos vino en 6 de ellos. Francia sigue como primer cliente en términos de volumen de forma destacada, con 6,6 millones de litros (+9,6%) importados en este semestre, el 26,7% del total. Por el tipo de vinos que se le vende más económicos el país galo tiene mucho menos peso en valor, aspecto en el que no obstante gana cuota al crecer un 38,8% hasta los 6,5 millones de euros, sustituyendo a Suecia ( 4,4%) como quinto cliente. Esta diferencia radica en un precio medio muy inferior al resto, siendo el único que se sitúa por debajo del euro por litro (0,98 1 Tomamos como referencia los dieciséis principales clientes en términos de valor, para el conjunto de 2012, criterio que se mantendrá hasta el cierre de OEMV Página 3

4 e/l.) entre los 16 países analizados, al ser un importante destino para los vinos vascos más económicos. En valor, Reino Unido lidera las exportaciones con algo más de 14 millones de euros, aunque con una subida del 5,6%, mucho más moderada que la media. Por el contrario, Estados Unidos gana cuota como segundo cliente al crecer un 32% hasta los 11,4 millones de euros. En volumen, el país americano le recorta terreno a Reino Unido, aunque sigue como tercer destino con 3,1 millones de litros y un aumento del 54%. Por el contrario, Reino Unido redujo sus compras un 4,3% hasta los 3,5 millones, ya que importó a un precio medio un 10,4% más caro en este semestre, por una bajada del 14,3% para Estados Unidos. Alemania gana cuota como tercer cliente en valor al crecer un 17,7% hasta rozar los 10 millones de euros, seguido de Suiza, que sólo creció un 4,5% hasta los 8,2 millones. En volumen, Alemania muestra una subida algo inferior a la media (+9,6%), y sigue como cuarto destino con algo más de 2 millones de litros, seguido de Suecia con 1,4 millones y un descenso del 7,7%. Ya con menor cuota que los anteriores, destaca el muy buen desarrollo de China, que ha pasado de importar apenas litros y 1,4 millones de euros en el primer semestre de 2012, a superar los 1,1 millones de litros y los 2,2 millones de euros en el mismo periodo del presente año. A su vez, muestra la mayor caída porcentual de precios, con un 41,2%. Gran comportamiento de países como Noruega, Dinamarca o Austria, tanto en valor como en volumen, y en menor medida, de Bélgica y Países Bajos. En el lado negativo, caen notablemente las ventas hacia México, Irlanda o Japón, mientras que el volumen exportado hacia Canadá se redujo un 12,9%, aunque creció un 24,8% el valor, ya que ofrece la mayor subida de precios (+43,3%) en este semestre. México es el país que más caro compra, con 6,41 /l., seguido de Suiza con 6,11 /l. Son los dos únicos por encima de los 6 euros por litro, si bien ambos compraron entre un 3% y un 4% más barato. En el polo opuesto, sólo tres compraron a un precio por debajo de la media: Francia (0,98 /l.), China (1,95 /l.) y Japón (3,15 /l.). Por provincias, Álava lidera las exportaciones vascas de vino con el 72,2% del volumen y el 90,5% del valor total vendido durante este semestre, es decir, 17,9 millones de litros y 72,1 millones de euros. Por tanto, muestra subidas parecidas a la media, un 12,6% en volumen y un 11,6% en valor, aunque exportó a un precio medio un 1% más bajo (de 4,07 a 4,03 euros por litro), rompiendo con la leve subida global. Guipúzcoa abarca mucha más cuota en volumen (27,2% del total) que en valor (8,8% de los ingresos), al vender a un precio medio muy inferior a la media, con 1,04 /l., y pese a ser la única que exportó más caro (+19,3%). Vizcaya muestra las mejores tasas de variación en ambos aspectos, aunque apenas tiene peso sobre el total. Durante el primer semestre de 2013, el País Vasco ha ganado cuota entre las exportaciones españolas de vino, principalmente en términos de volumen, al comparar sus resultados con la fuerte caída de ventas que se registra entre los vinos más económicos a nivel nacional. Las ventas exteriores de la Comunidad Autónoma crecieron en este periodo un 10,2% en litros y un 12,6% en euros, frente a un descenso del vino español del 18% en volumen, y una subida del 7% en valor. El País Vasco representó, con 24,8 millones de litros y 79,6 millones de euros, el 2,8% del volumen y el 6,5% del valor total exportado por el conjunto de España, mientras que en el primer semestre de 2012, suponía el 2,1% y el 6,2% respectivamente. El precio de los vinos vascos sigue siendo muy superior a la media del vino español, 3,21 euros por litro frente a 1,39, OEMV Página 4

5 aunque subió sólo un 2,2%, frente a una subida nacional del 30,5%. Esto se debe a una mayor concentración de la Comunidad en los vinos con mayor valor añadido y basados en relaciones comerciales más estables y algo menos dependientes del precio de uvas y vinos en origen en cada vendimia. El País Vasco tiene mayor presencia entre las exportaciones españolas de vinos con DOP, con el 6,9% del volumen y el 12,5% del valor total de venta en este primer semestre. Además, crece por encima de la media española tanto en volumen (+9,8% frente a +6,1%) como en valor (+11,6% frente a +9,8%). La Comunidad Autónoma sigue mostrando un precio medio muy superior en esta categoría de vinos, con 4,89 /l. (+1,6%), frente a los 2,69 /l. (+3,4%) a los que exportó el conjunto de España. En definitiva, crecen a muy buen ritmo las exportaciones de vino del País Vasco en 2013, principalmente gracias al gran desarrollo de los vinos con DOP envasados tintos y rosados, primer producto exportado de forma clara. La Comunidad Autónoma gana cuota entre las exportaciones españolas en el primer semestre del año, y la tendencia puede ser aún más positiva para la región ya que España está enfocando cada vez sus ventas exteriores hacia los vinos con mayor valor añadido, para intentar contrarrestar la fuerte pérdida de mercado del granel, vino con mucha menor presencia para el País Vasco. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 5

6 Exportaciones del País Vasco - Junio 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

7 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 159,4 168,3 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 48,1 45,9 47,2 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 22,2 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 49,5 / litr /ltr TAM jun 13 1

8 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 138,8138,7 141,8144,5 129,0129,3 131,6 132,3 134,2135,4 136,3 148,7 150,2151,3 150,8 151,9 151,1 153,2154,7 154,2 156,5 155,1 156,8 159,4 161,8163,5163,4 156,2 168,4168,1168,3 5,90 5,40 Millones de eur ros y de litros Precio medio Valor Volumen 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 47,8 48,8 50,2 50,2 49,5 4,90 4,40 3,90 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,31 3,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,40 2,90 2

9 22,1% 22,0% 16,4% 17,0% 19,1% 18,0% 14,6% 14,8% 15,2% 14,7% 16,4% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 12,6% 13,1% 13,5% 12,8% 12,0% 11,5% 11,8% 11,1% 9,4% 8,5% 7,1% 7,1% 5,1% 6,1% 7,0% 8,4% 7,5% 9,7% 8,8% Valor Volumen Ltrs. 2,1% 2,9% 2,9% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 3

10 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jun-12 jun-13 Var. ene-jun 12 ene-jun 13 Var. jun-12 jun-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,4% ,0% ,7% Vino blanco ,3% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,5% ,9% Vino con IGP envasados ,5% ,5% ,8% Vino blanco ,4% ,7% ,0% Vinos tintos y rosados ,5% ,4% ,4% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,3% ,3% Vino blanco ,6% ,9% ,5% Vinos tintos y rosados ,9% ,1% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,1% ,9% ,3% Vino blanco ,5% ,0% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,2% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,4% ,2% ,4% Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,5% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,9% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,0% ,3% Vino blanco ,9% ,2% ,5% Vinos tintos y rosados ,3% ,1% ,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,4% ,0% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,5% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,9% ,2% ,5% Vino blanco ,6% ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,1% ,0% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,8% ,9% ,2% Vino tranquilo ,9% ,0% ,4% Vino con DOP ,4% ,0% ,6% Vino con IGP ,4% ,7% ,6% Vino con ind. variedad ,0% ,1% ,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,1% ,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,3% ,6% ,3% ,8% ,3% ,5% ,4% ,1% ,3% ,0% ,1% ,1% TOTAL VINOS ,9% ,6% ,8% Mosto Vinagre ,2% ,2% ,9% ,8% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,5 % ,7% 4

11 45,0% Evolución 25,0% 5,0% -15,0% -35,0% -55,0% -75,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con IGP; 16,73; 9,9% Vino con ind. variedad; 7,01; 4,2% dic-12 mar ,30 millones Euros Espumoso; 0,76; 0,5% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP jun-13 14,34 11,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,70; 2,2% Vino con IGP -0,80-4,6% Vino con DOP; 137,82; 81,9% Otros; 3,04; 1,8% Aromatizado; 2,12; 1,3% Vino con ind. variedad 1,03 17,2% Licor; 0,12; 0,1% Aguja; 0,04; 0,0% exportaciones de vino en valor jun-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -1,73-31,9% 35,1% 27,3% 14,0% 11,6% 9,4% 17,2% 20,6% 12,6% 8,8% Espumoso 0,16 27,3% 3,7% 1,9% -4,6% Aromatizado 0,76 55,5% -15,4% -28,1% -31,9% -36,2% Licor -0,16-56,3% -54,0% Interanual Acumulado Mes -62,3% Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 4,1% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jun-12 jun-13 Var. ene-jun 12 ene-jun 13 Var. jun-12 jun-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,7% ,4% Vino blanco ,7% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,4% ,3% ,3% Vino con IGP envasados ,2% ,1% ,4% Vino blanco ,6% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,6% ,0% ,7% Vino con VARIEDAD envasados ,6% ,4% ,9% Vino blanco ,2% ,1% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,3% ,6% Vino blanco ,7% ,7% ,4% Vinos tintos y rosados ,0% ,9% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,1% ,3% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,6% ,4% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,6% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,3% ,0% Vino blanco ,4% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,1% ,4% ,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,6% ,3% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,9% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,9% ,4% ,4% Vino blanco ,0% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,7% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,2% ,0% ,3% Vino tranquilo ,8% ,2% ,4% Vino con DOP ,1% ,7% ,8% Vino con IGP ,6% ,5% ,0% Vino con ind. variedad ,9% ,4% ,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,4% ,8% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,4% ,4% ,3% ,5% ,2% ,3% ,0% ,0% ,2% ,3% ,2% ,4% TOTAL VINOS ,2% ,2% ,6% Mosto Vinagre ,7% ,5% ,8% ,4% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,2 % ,9 % ,4% 6

13 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM jun-13 Vino con IGP; 13,36; 27,0% Vino con ind. variedad; 2,41; 4,9% 49,48 millones Litros Espumoso; 0,20; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP jun-13 2,52 9,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,68; 5,4% Otros; 2,86; 5,8% Aromatizado; 2,64; 5,3% -6,0% Vino con IGP -0,85 Vino con DOP; 28,16; 56,9% Vino con ind. variedad 1,23 104,4% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,93-25,8% Evolución exportaciones de vino en volumen jun-13 11,7% 9,8% 18,4% 15,3% 5,6% 10,2% Espumoso 0,03 15,3% 0,1% 104% 183% -3,5% -6,0% Aromatizado 0,65 32,3% -17,2% -24,4% -25,8% -34,6% -33,1% Licor -0,02-57,2% Interanual Acumulado Mes -62,9% -68,4% Aguja 0,00 Dif en mill Litros 12,4% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 7

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual jun-12 jun-13 Var. ene-jun 12 ene-jun 13 Var. jun-12 jun-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,65 5,08 9,3% 4,79 4,89 2,1% 4,84 4,90 1,2% Vino blanco 3,44 3,57 3,9% 3,55 3,53-0,4% 3,46 3,41-1,3% Vinos tintos y rosados 4,86 5,31 9,1% 4,99 5,08 1,9% 5,04 5,11 1,5% Vino con IGP envasados 2,38 1,97-17,4% 2,29 1,94-15,1% 2,29 2,14-6,4% Vino blanco 2,25 2,05-9,1% 2,06 2,02-1,6% 1,88 2,05 8,9% Vinos tintos y rosados 2,41 1,94-19,4% 2,34 1,93-17,5% 2,37 2,16-8,8% Vino con VARIEDAD envasados 5,35 2,95-44,8% 5,68 4,38-22,9% 5,70 4,87-14,5% Vino blanco 3,10 2,09-32,6% 4,06 2,34-42,4% 4,32 2,71-37,3% Vinos tintos y rosados 5,43 3,18-41,3% 5,78 4,79-17,2% 5,75 5,11-11,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,35 1,53 13,2% 1,51 1,60 6,2% 1,63 1,49-8,6% Vino blanco 1,25 1,60 27,8% 2,18 1,90-12,9% 2,41 1,80-25,2% Vinos tintos y rosados 1,38 1,50 8,7% 1,25 1,54 22,9% 1,20 1,42 18,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,07 4,38 7,6% 4,19 4,30 2,6% 4,28 4,40 2,8% Vino con DOP a granel y > 2l , ,55 3,13-31,1% 0,97 2,59 166,5% Vino blanco ,96 -- Vinos tintos y rosados -- 18, ,55 3,13-31,1% 0,97 2,59 166,2% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,78 1,05 35,0% 0,82 0,96 17,4% 0,84 0,89 6,2% Vino blanco 0,70 0,97 37,2% 0,81 0,88 9,7% 0,78 0,82 6,0% Vinos tintos y rosados 0,78 1,05 35,0% 0,82 0,96 18,0% 0,85 0,90 6,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0, ,53 0,80 50,9% 0,55 0,79 44,2% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 0, ,52 0,80 52,9% 0,52 0,79 51,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,80 0,59-26,3% 0,97 0,95-1,9% 0,81 1,03 27,8% Vino blanco 0,79 1,37 73,1% 0,78 0,76-1,9% 0,48 0,77 61,7% Vinos tintos y rosados 0,80 0,58-28,0% 0,98 0,96-3,0% 0,86 1,05 21,9% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,76 1,02 34,4% 0,82 0,94 13,8% 0,84 0,90 6,9% Vino tranquilo 2,89 3,64 25,6% 3,25 3,36 3,5% 3,41 3,55 3,8% Vino con DOP 4,65 5,08 9,3% 4,79 4,89 2,1% 4,81 4,89 1,6% Vino con IGP 1,06 1,37 29,4% 1,18 1,27 7,5% 1,23 1,25 1,5% Vino con ind. variedad 2,38 2,95 24,1% 4,66 2,22-52,3% 5,08 2,91-42,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,33 1,26-4,6% 1,44 1,37-4,9% 1,50 1,38-8,2% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 2,90 3,45 19,2% 3,39 3,45 1,9% 3,44 3,80 10,4% 0,71 0,75 5,8% 0,73 0,87 20,4% 0,68 0,80 17,5% 2,01 9,61 378,6% 10,37 5,89-43,2% 9,76 9,98 2,2% 3,39 4,46 31,5% 4,89 4,52-7,5% 4,96 4,59-7,4% TOTAL VINOS 2,76 3,40 23,1% 3,14 3,21 2,2% 3,30 3,40 3,0% Mosto Vinagre ,47 2,40 63,3% 1,45 2,21 52,9% 0,47 1,19 151,1% 1,02 0,84-17,1% 0,73 0,76 3,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 2,76 3,40 23,1% 3,14 3,21 2,4% 3,29 3,40 3,2%

15 Evolución exportaciones de vino en precios medios 29,4% jun-13 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 jun-13 24,1% 19,2% 23,1% Vino con DOP 0,08 1,6% 9,3% Interanual # REF! 1,6% 2,1% 1,5% # REF! # REF! # REF! 7,5% -4,9% -4,6% -8,2% 10,4% 1,9% 3,0% 2,2% Vino con IGP 0,02 1,5% Vino con ind. variedad -2,16-42,6% -42,6% Interanual Acumulado Mes -52,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,12-8,2% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso; 0,20 3,80 9,98 Aromatizado; 2,64 0,80 dic-12 Aguja; 0,01 4,59 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,68 Vino con ind. variedad; 1,38 2,41 2,91 Espumoso Aromatizado 0,12 0,36 10,4% 17,5% Vino con IGP; 13,36 1,25 Dif /l. Licor Dif en % 0,21 2,2% Vino con DOP; 28,16 4,89 Aguja -0,37-7,4% 9

16 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM jun 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 9,9% 81,6% Blanco ,1% 14,9% 7,6% Tinto y rosado ,4% 9,4% 74,0% Total vino sin D.O.P ,0% -9,4% 16,8% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,0% 11,2% Blanco ,4% -45,9% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,9% 6,0% 98,4% Blanco ,6% -4,6% 9,6% Tinto y rosado ,8% 7,3% 88,9% Espumosos y cava ,7% 15,0% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 27,1% 1,0% Total vinos ,0% 6,1% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,7% -36,3% Total productos vitivinícolas ,0% 6,2% LITROS TAM jun 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 6,1% 56,8% Blanco ,0% 11,6% 7,5% Tinto y rosado ,1% 5,3% 49,3% Total vino sin D.O.P ,8% -2,5% 38,2% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,7% 15,2% Blanco ,2% -30,4% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 23,0% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,7% Total vinos tranquilos ,2% 2,4% 95,0% Blanco ,1% -4,6% 11,5% Tinto y rosado ,9% 3,5% 83,5% Espumosos y cava ,1% 5,8% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,4% 14,5% 4,5% Total vinos ,5% 2,9% 100,0% Mosto ,3% 15,1% Vinagre ,7% -37,5% Total productos vitivinícolas ,5% 2,9% EUROS/LTR TAM jun 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,89-1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,41-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,11-1,6% 3,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,49 1,2% -7,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,44 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,04 3,0% -22,3% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,52 3,1% -4,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,89 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,82-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,90 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,55-1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,80-2,3% 0,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,64-1,1% 3,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,80 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 9,98 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,59 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,80-2,9% 11,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40-1,4% 3,1% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 2,21 8,9% 45,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,76 2,0% 2,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,40-1,4% 3,2% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 26/08/2013

17 Millones de euros , ,4 Exportación vino de País Vasco en VALOR ,1 100, , , , , , , , , , , TAM jun 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,2 49,5 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM jun 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 26/08/2013

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio jun-12 jun-13 Var. jun-12 jun-13 Var. jun-12 jun-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,2% ,3% 3,11 3,11 0,1% Blanco DOP envasado ,9% ,3% 3,55 3,53-0,4% Blanco IGP envasado ,7% ,6% 2,06 2,02-1,6% Blanco varietal envasado ,9% ,1% 4,06 2,34-42,4% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,0% ,7% 2,18 1,90-12,9% Blanco granel y > 2l ,9% ,4% 0,81 0,88 8,8% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,2% ,7% 0,81 0,88 9,7% Blanco varietal granel , Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,8% ,2% 0,78 0,76-1,9% ,5% ,9% 2,84 2,83-0,6% T&R envasado ,2% ,6% 4,38 4,48 2,3% Tintos y rosados DOP envasado ,5% ,3% 4,99 5,08 1,9% Tintos y rosados IGP envasados ,4% ,0% 2,34 1,93-17,5% Tintos y rosados varietal envasados ,1% ,4% 5,78 4,79-17,2% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,9% 1,25 1,54 22,9% T&R granel y > 2l ,3% ,0% 0,82 0,94 14,1% Tintos y rosados DOP granel ,9% ,6% 4,55 3,13-31,1% Tintos y rosados IGP granel ,1% ,4% 0,82 0,96 18,0% Tintos y rosados varietal granel ,4% ,5% 0,52 0,80 52,9% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,0% ,7% 0,98 0,96-3,0% ,9% ,8% 3,31 3,43 3,7% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,0% ,2% 3,25 3,36 3,5% Composicion por colores VALOR 6,7% 7,4% T&R gr T&R env B gr B env 82,4% 83,2% Composicion por colores VOLUMEN 26,4% T&R gr 26,4% T&R env B gr B env 61,1% 62,4% 0,4% 0,4% 10,6% 9,1% ene-jun 12 ene-jun 13 1,4% 1,4% 11,1% 9,8% ene-jun 12 ene-jun 13 12

19 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,6 % 17,6% FR Francia ,6 % 26,7% MX México 6,67 6,41-4,0 % US EEUU ,9 % 14,3% GB Reino Unido ,3 % 14,1% CH Suiza 6,32 6,11-3,2 % DE Alemania ,7 % 12,4% US EEUU ,0 % 12,6% CA Canadá 3,57 5,12 43,3 % CH Suiza ,5 % 10,3% DE Alemania ,6 % 8,2% DE Alemania 4,52 4,85 7,4 % FR Francia ,8 % 8,2% SE Suecia ,7 % 5,7% AT Austria 4,99 4,66-6,7 % SE Suecia ,4 % 6,5% CH Suiza ,0 % 5,4% DK Dinamarca 3,94 4,56 15,8 % BE Bélgica ,6 % 3,8% CN China ,9 % 4,6% NO Noruega 5,42 4,23-21,9 % CA Canadá ,8 % 2,8% BE Bélgica ,0 % 3,2% GB Reino Unido 3,63 4,01 10,4 % CN China ,5 % 2,8% NL Paises Bajos ,7 % 1,9% IE Irlanda 4,16 4,00-3,7 % NL Paises Bajos ,0 % 2,3% CA Canadá ,9 % 1,8% NL Paises Bajos 3,47 3,89 12,1 % NO Noruega ,2 % 2,0% NO Noruega ,0 % 1,5% BE Bélgica 3,89 3,81-2,1 % DK Dinamarca ,0 % 2,0% DK Dinamarca ,5 % 1,4% US EEUU 4,25 3,64-14,3 % IE Irlanda ,7 % 1,4% JP Japón ,6 % 1,2% SE Suecia 3,49 3,62 3,6 % AT Austria ,8 % 1,3% IE Irlanda ,3 % 1,1% JP Japón 2,82 3,15 11,7 % JP Japón ,6 % 1,2% AT Austria ,1 % 0,9% CN China 3,32 1,95-41,2 % MX México ,4 % 1,2% MX México ,3 % 0,6% FR Francia 0,78 0,98 26,7 % Resto países ,5 % 9,8% Resto países ,8 % 9,0% Resto países 3,15 3,53 12,1 % Total países ,5 % 100,0% Total países ,9 % 100,0% Total países 3,14 3,21 2,4 % VALOR Junio Junio VOLUMEN Junio Junio /l. Junio Junio Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China Paises Bajos Noruega Dinamarca Irlanda Austria Japón México Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,2 2,2 1,8 1,6 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 3,0 5,2 6,5 7,9 8,2 Mill 9,9 11,4 Var. Valor 14,1 5,6% 31,9% 17,7% 4,5% 38,8% -4,4% 6,6% 24,8% 60,5% 15,0% 24,2% 57,0% -37,7% 16,8% -14,6% -26,4% 4,5% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suecia Suiza China Bélgica Paises Bajos Canadá Noruega Dinamarca Japón Irlanda Austria México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,8 1,4 1,3 1,1 2,0 2,2 3,1 3,5 Mill Ltrs Var. Volumen 6,6 9,6% -4,3% 54,0% 9,6% -7,7% 8,0% 172,9% 9,0% 2,7% -12,9% 59,0% 35,5% -23,6% -35,3% 25,1% -23,3% -6,8% Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 13

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 172,9% -41,2% 2,2 35,0% Noruega 59,0% -21,9% 1,6 EEUU 54,0% -14,3% 11,4 25,0% Francia Austria 25,1% -6,7% 1,0 Dinamarca 35,5% 15,8% 1,6 Francia 9,6% 26,7% 6,5 Paises Bajos 2,7% 12,1% 1,8 Canadá -12,9% 43,3% 2,2 Suiza 8,0% -3,2% 8,2 Alemania 9,6% 7,4% 9,9 Reino Unido -4,3% 10,4% 14,1 Variación cde pr recios medios 15,0% 5,0% -5,0% Suecia Japón UK Canadá Suecia Países Bajos Bélgica Holanda Resto países Dinamarca Resto países -6,8% 12,1% 7,9 Suiza Suecia -7,7% 3,6% 5,2 Bélgica 9,0% -2,1% 3,0-15,0% EEUU Noruega Japón -23,6% 11,7% 1,0 Irlanda -35,3% -3,7% 1,1 México -23,3% -4,0% 1,0-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

21 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM jun 13 CAGR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,1% BE Bélgica ,6% IE Irlanda ,3% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,7% AT Austria ,8% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM jun 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,5% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,3% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,3% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM jun 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,55-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,36 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,93-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,40-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,81-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,23-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,60-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,74 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 4,05-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 4,47 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,91-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,91 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,72-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,46-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 3,14-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,91-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,35-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,40-1,4%15 CAGR