Exportaciones de vinos desde Castilla La Mancha. Informe anual 2009

Transcripción

1 Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural C/. Pintor Matías Moreno, TOLEDO Exportaciones de vinos desde Castilla La Mancha Informe anual 29 Abril, 21 Informe preparado para la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha por la fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), con los datos de la Agencia Tributaria (Dpto. Aduanas) referidos a las exportaciones de productos procedentes de las provincias castellano manchegas y analizados por el OeMv a la luz de lo ocurrido con las exportaciones de vino tanto a nivel nacional como mundial. Este informe complementa los realizados mensualmente a lo largo del año. Los datos de la AEAT son provisionales hasta que no se publiquen los definitivos, normalmente allá por el mes de octubre. OEMV CLM 1

2 Exportaciones de Castilla - La Mancha Índice de estadísticas Informe anual Informe sobre las exportaciones de vino desde Castilla - La Mancha en 29 Página 3 2. Gráfico sobre la evolución anual del valor, el volumen y el precio medio Gráfico de evolución interanual Gráfico de evolución comparada en valor, volumen y precio medio: Castilla - La Mancha / resto de España Exportaciones años por productos (volumen, valor y precios medios) Gráficos de exportación en volumen, en valor y precio medio Gráfico valor y volumen por productos Variación en valor y en volumen: absoluto y % Pirámide de precios (volumen y precio medio) Exportación por países destino (volumen, valor y precios medios; total productos vinícolas) Exportación anual por países destino Gráfico variación exportaciones en valor y volumen principales países Francia - Exportaciones por productos Alemania - Exportaciones por productos Rusia - Exportaciones por productos Reino Unido - Exportaciones por productos Portugal - Exportaciones por productos Holanda - Exportaciones por productos Italia - Exportaciones por productos Dinamarca - Exportaciones por productos Estados Unidos - Exportaciones por productos República Checa - Exportaciones por productos Exportaciones de vino por provincias 51 2

3 Como para el conjunto de España, el año 29 fue un año negativo para las ventas de vinos castellano manchegos, en el que se rompió la tendencia ascendente de los últimos cuatro años. Durante este pasado año, Castilla La Mancha exportó 652,7 millones de litros por un valor de 3 millones de euros, a un precio medio de 46 céntimos de euro por litro. Estas cifras suponen unas tasas de variación respecto del año anterior de 9,7% en volumen y 17,2% en valor, pese a la caída de los precios en un 8,3%. Tanto en valor como en volumen, el retroceso de este pasado año nos sitúa aún por encima de las cifras del 28, por lo que no dejan de ser los segundos mejores datos de exportación de vinos en la historia de Castilla La Mancha. En el gráfico de la evolución interanual, seguida mes a mes, observamos el notable descenso producido a lo largo del año: desde la muy buena marcha anterior a la vendimia del 28, en la que se llegaron a registrar tasas de crecimiento del 36%, y hasta la recuperación a partir de octubre el pasado año, pasando por una campaña 28 9 de descensos continuos, que tuvo su punto más bajo cuando en septiembre se llegaron a registrar tasas del 18% en volumen y 17,5% en valor. En términos absolutos, esta evolución de campaña nos llevó, desde un record absoluto de exportaciones en septiembre octubre del 28 23,8% 23,% 22,8% 28,4% 3,2% 36,1% 36,% 27,5% 28,8% Exportaciones castellano manchegas de vino Tasas de variacion interanual 17,9% 18,9% 16,4% 11,8% 13,7% 12,8% 2,8% 22,4% 18,6% 15,8% 15,6% 27,3% 26,4% 18,4% 13,6% 15,3% 16,9% 8,8% 6,5% 1,9% 2,1%,6% 4,4% 5,8% Var Ltrs Var 11,% 1,9% 9,7% 13,5% 18,1% 16,4% 1,2% 12,6% 13,6% 17,8% 16,4% 17,5% 16,9% 17,2% 18,7% ene 8 feb 8 mar 8 abr 8 may 8 jun 8 jul 8 ago 8 sep 8 oct 8 nov 8 dic 8 ene 9 feb 9 mar 9 abr 9 may 9 jun 9 jul 9 ago 9 sep 9 oct 9 nov 9 dic 9 (756,9 millones de litros en septiembre y 367,3 millones de euros en octubre), hasta el mínimo en 18 meses de 67,7 millones de litros en julio del 29. A partir de ahí, las expor OEMV CLM 3

4 taciones se han empezado a recuperar en volumen, si bien hizo falta llegar hasta los 298,6 millones de euros de noviembre para que reputaran también en términos de valor Exportaciones de vino de CLM Volumen y precios interanuales Mill L /l Errática evolución, que este año ha tenido una clara relación inversa entre precios y volúmenes. Sólo cuando en el verano (julio) flexionaron claramente a la baja los precios medios del vino (mayoritariamente vino tranquilo a granel en CLM), empezaron a recuperarse los volúmenes de exportación. Tras la fuerte subida producida entre enero del 28 y julio 29, cuando los precios medios evolucionaron desde los 46 céntimos de euro a los 51, se volvió, en tan solo 6 meses (julio diciembre 29), al nivel de los 46 céntimos y fue a partir de esa misma fecha (julio 29) cuando se empezaron a recuperar los volúmenes de exportación, desde el mínimo de 67 millones de litros en 12 meses a los más de 65 millones en diciembre. Parece que 29, dadas las condiciones del mercado internacional y de la nueva,52,51,5,49,48,47,46,45,44,43,42 OCM, no era un año para mantener los precios muy elevados. Por comparación con el total de las exportaciones vinícolas españolas, las ventas castellano manchegas han supuesto en el 29 una pérdida ligeramente mayor en términos de valor ( 17,2% frente al 13,5% del caso español), por mayor disminución de los precios medios ( 8,3% frente a tan sólo 4,2% para el conjunto nacional), aunque la pérdida en volumen ha sido idéntica a la del conjunto de España ( 9,7% en ambos casos, quizás influido por el hecho de que CLM representa el 43% del volumen total de vino exportado por el país). Parece como si la especial incidencia que la situación vitivinícola mundial del año 29 ha tenido sobre las exportaciones de vinos a granel españoles hubiera propiciado la perdida general de ventas españolas y, por incidir particularmente en este tipo de producto, una OEMV CLM 4

5 caída más profunda de los precios medios. En términos absolutos, de los 163 millones de litros que ha perdido el conjunto de España en ventas al exterior, CLM ha contribuido con una caída de 7 millones. Sin embargo, de los 27 millones de euros perdidos por el conjunto, CLM ha caído tan solo en 62 millones. Si a estas pérdidas le sumamos las registradas en otros dos productos como el mosto y el vinagre, la caída de ventas exteriores de CLM alcanza el 2% en valor y el 14% en volumen, superando claramente a las del total de España. En la composición de la cartera de vinos exportados por Castilla La Mancha, más de dos Exp. % s/ facturaciólumen % s/ vo- tercios del valor y el 86% del volumen son vinos sin Interanual DOP 28,2% 9,3% DOP. Entre ellos, tienen especial peso aún las ventas Sin DOP envasa 21,2% 14,1% de vinos a granel 1, que suponen ¾ partes del Sin DOP granel 46,5% 72,% volumen y cerca de la mitad del valor total. Le Total DOP 28,2% 9,3% Total sin DOP 67,6% 86,% guen en importancia los vinos tranquilos con DOP Vino tranquilo 95,8% 95,4% (28% del valor total aunque solo supongan el 9,3% del volumen) y, aunque aún escasos, van creciendo Espumoso Aguja 1,8%,% 2,9%,% Licor Aromatizado,4% 2,%,3% 1,4% los vinos espumosos y las exportaciones de vermut Total 1,% 1,% o vinos aromatizados, que ya rondan el 2% de las ventas totales. Precisamente, a lo largo del 29, las exportaciones de vermut han aumentado un 34% en volumen y un 38% en valor, mientras que las de vinos espumosos han crecido en litros (+4,8%), pero a unos precios medios inferiores ( 18%) que han provocado una caída en valor del 14%. La evolución de los principales tipos de vino ha resultado finalmente mucho peor para los vinos con DOP, que han perdido el 28% en volumen y el 18% en valor. Por su parte, los graneles sin DOP han caído más en valor por fuerte flexión a la baja de los precios pero han acabado el año con sólo una pérdida del 9,1%, mientras los vinos envasados sin DOP y vinos de la tierra se han mantenido en valor por compensar la ligera subida de sus 1 En la nomenclatura combinada (NC) internacional, los códigos dividen al vino entre los envasados en envases menores o iguales a 2 litros y los envasados en envases de capacidad superior a los 2 litros. A estos últimos llamamos granel por ser este tipo de producto el más frecuente. Sin embargo, en la misma categoría pueden figurar las exportaciones de vinos en bag n box de capacidades normales de 3 o 5 litros. No puede distinguirse en las estadísticas qué vino es granel y cual bag n box, pero entendemos que el segundo es aún una parte mínima del total exportado, aunque puede no ser tan pequeña en determinados mercados como los escandinavos. OEMV CLM 5

6 precios medios (+3,7%) la caída producida en litros ( 3%). Esta distinta evolución de los diferentes tipos de vinos durante el pasado año, muy influida por los respectivos cambios en precios medios para hacer frente a un año de crisis, ha generado que los vinos sin DOP y de la tierra sean ya mucho más numerosos en volumen que los vinos con DOP (91,8 millones de litros frente a 61 millones de los segundos) y se acerquen mucho en términos de valor a pesar del muy superior precio de estos (63 millones de euros a 69 céntimos por litro para los primeros, frente a los 84 millones de euros a 1,39 /l para los vinos con DOP). Como ya se ha mencionado, la evolución este pasado año de los precios medios ha sido muy diferente según los distintos tipos de vino. Aparte de la fuerte disminución del precio de los vinos de aguja, que representan muy poco de las ventas totales (aunque que años anteriores eran unos millones de litros muy interesantes), destaca este año la fuerte inflexión a la baja registrada en los precios de los graneles, donde una ligera variación de céntimos supone posibles grandes fluctuaciones en Variación precios medios Total,4 /l. % 8,3% Aromatizados,2 3,6% De aguja 2,1 56,7% De licor,2 2,8% Espumosos,6 17,7% Sin DOP envases > 2l y granel,6 16,9% Sin DOP envasado,3 3,8% DOP,17 14,% volúmenes de ventas, facturación y márgenes. En este tipo de vino, la pérdida final ha sido de apenas 6 céntimos de euro, desde los 36 a los 3 céntimos por litro que, sin embargo, representa un porcentaje considerable. Por país o mercado de destino, los cuadros detallados que incluimos en este informe muestran una evolución desigual, que nos permite ver dónde han estado las claves de la caída y dónde se han presentado las oportunidades. Las malas noticias han venido principalmente de nuestros grandes mercados de granel como Italia, Francia, Rusia y Alemania, en donde hemos perdido respectivamente 25, 17, 16 y 13 millones de euros en el año. Pérdidas especialmente graves en los casos de Italia y Rusia, donde tales caídas en el valor de los vinos exportados han supuesto la pérdida del 69% y del 4% de las exportaciones del año anterior respectivamente. OEMV CLM 6

7 Sn embargo, las buenas noticias que las ha habido para quien ha podido o sabido aprovecharlas han venido principalmente de otro gran mercado de graneles como es Portugal (con casi 3 millones más de euros en ventas y crecimiento del 16%), los mercados norteamericanos, EE.UU. y Dinamarca. Por su importancia, destaca también este pasado año la perdida de ventas en Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Esta misma evolución relativa de los CLM Exportaciones de vino. Variación por pais 29/8 Total países Resto países Italia Francia Rusia Alemania Reino Unido Holanda Suecia Finlandia Suiza Rep. Checa Bélgica China Dinamarca Canadá EEUU Portugal 87,1 9,9 25, 16,7 15,6 13,4 6,4 5,3 4,3 1,2 1,,5,4,4,3,7 2,1 2,9 24,6% 15,2% Mill uros % 68,7% 16,5% 39,7% 16,3% 21,8% 22,1% 47,7% 22,7% 13,6% 5,2% 5,1% 6,% 3,7% 13,1% 28,4% 15,7% principales mercados de las exportaciones de vino desde Castilla La Mancha puede observarse en el grafico adjunto de bolas en el que, con una sola mirada, podemos apreciar el tamaño relativo de cada mercado en valor (reflejado en la dimensión de la bola) y su evolución en el año, tanto en porcentaje de volumen (eje horizontal) como en valor (eje vertical). Visto con mayor detalle en los cuadros y gráficos individuales que se incluyen, comprobamos que las exportaciones castellano manchegas a Francia, primer mercado de la región tanto en valor como en volumen, han caído un 13% en valor, básicamente por la disminución de los precios medios de los vinos a granel ( 13%) que suponen el 85% de las ventas en valor a este país y el 89% del volumen total. Tal disminución ha permitido mantener casi el nivel de exportaciones en litros, que pasa en el año de 241 a 238 millones. Por su parte, entre las más reducidas exportaciones de otros vinos caen de forma considerable las de DOP (tanto envasado como granel y cayendo 58% en valor y 56% en volumen) pero suben las de envasados sin DOP (+86% en valor y +58% en volumen) hasta superar ya en litros a las que tienen denominación de origen (6,5 millones frente a 5,9) aunque no en valor (2,7 millones de euros sin DOP envasado por 3,2 millones con DOP), por ser éstas de un precio medio algo superior. OEMV CLM 7

8 Con 13 millones de litros y casi 63 millones de euros de ventas, Alemania es el segundo mercado para los vinos castellano manchegos. Mercado, que este pasado año 29 ha caído ligeramente, menos en volumen ( 1,1%) y algo más en valor ( 8,3%) por perdida también aquí de los precios medios ( 7,4%), particularmente en las exportaciones de vinos a granel ( 16%), que suponen el 68% del volumen total exportado a este país. Como en el caso de Francia, las exportaciones de otros vinos a Alemania han sufrido este año una evolución muy diferente según se trate de vinos con o sin DOP. Los primeros, uniendo tanto envasados como a granel con DOP, han caído en ventas de forma notable ( 12% en valor y 23%) en volumen, mientras que los vinos sin DOP envasados han aumentado (+2% en valor y +18,5% en volumen), aunque en este caso todavía son más del doble las ventas de vinos con DOP que las de envasados sin ella. A pesar de su fuerte caída en 29 ( 43% en valor y 22,5% en volumen), el tercer mercado para los vinos castellano manchegos es Rusia, con ventas de 23,7 millones de euros y 72,6 millones de litros. En este caso, el granel supone el 9% del total de ventas y también aquí ha sufrido una fuerte reducción de su precio medio en más de un tercio. Muy distinto es el caso del Reino Unido, cuarto mercado para CLM en valor (con 23 millones de euros) aunque por detrás de Portugal e Italia en volumen (22,6 millones de litros frente a los 51,8 del primero y los 38 millones de Italia). En este caso, son los vinos con DOP los mayoritarios, representando un 59% del valor total exportado, aunque solo un 42% del volumen, en lo que son superados por los vinos envasados sin DOP, que suponen ya 1 millones de litros (5% del total). Pero también en este mercado, que en 29 ha ido bastante mal, se aprecia una evolución muy diferente entre los vinos con DOP y los envasados sin ella. Mientras que los primeros ha retrocedido fuertemente ( 29% en valor, con pérdida de casi 5 millones de euros, y 2% en volumen), los segundos, con una bajada de precios algo inferior aunque situados en un segmento ya de por sí más barato, han limitado su bajada en valor ( 5,8%) y han conseguido aumentar ventas en volumen (+1,2%). Cambio de mix de productos, que parece haber sido el más habitual este año entre muchos de nuestros competidores: no tanto o no sólo bajando los precios de cada tipo de vino, sino cambiando los tipos de vino ofertados dentro de una amplia cartera de producto, desde los más caros a los de mejor precio. Posibilidad, solo disponible, precisamente, para quienes disponen de una cartera de productos diferenciada. OEMV CLM 8

9 Entre otros mercados de interés y cuya evolución puede apreciarse en el detalle de cada cuadro, destaca la buena marcha este año de Portugal y la mala de Italia como mercados de graneles, así como la buena evolución de EE.UU. para los vinos castellano manchegos; un mercado principalmente de vinos con DOP y en el que se ha logrado aumentar un 28% en valor y un 51% en volumen, hasta alcanzar respectivamente los 9 millones de euros y 4 millones de litros, a un precio medio más atractivo de 2,18 /l. Finalmente, por provincias, Ciudad Real supone más de la mitad de las exportaciones de vinos tanto en valor como en volumen, con un precio medio de 49 céntimos de euro por litro, solo por detrás de las poco numerosas de Guadalajara. Y ha seguido este año las pautas de nuestros competidores italianos o australianos: reducción importante aunque mucho menos que la media de la región y de España en el valor de las exportaciones ( 8,3% frente al 17% del total de CLM), generadas por una importante bajada de los precios medios ( 1,6%) que, sin embargo, ha permitido no sólo mantener sino aumentar en tan mal año las ventas en términos de volumen (+2,6%), frente a la bajada del conjunto de la región ( 9,7%). Distinta evolución de la registrada por las exportaciones procedentes de Albacete, segunda provincia en importancia para las exportaciones castellano manchegas de vino. En este caso, una menor reducción de los precios medios ( 7,8%) no ha impedido que se pierdan más de una tercera parte del valor de las ventas ( 37%) y casi una tercera parte de su volumen ( 32%), quizás muy influida por algunos casos concretos y particularmente negativos este año como han sido las dificultades en Rusia e Italia para nuestros graneles, en especial durante la primera mitad del año. En definitiva, mal año para las exportaciones de vino de Castilla La Mancha, aunque parece que lo peor hubiera ya pasado en la primera mitad del 29 y la recuperación, especialmente de las ventas de vino a granel, se ve con claridad desde el último trimestre del año. Caídas muy concretas producidas en Rusia y, sobre todo, en Italia para el granel, que no han podido ser compensadas ni con el aumento de ventas de este tipo de vinos en Portugal, ni con la venta de vinos con DOP, que también han caído y, al final, para el conjunto del año, incluso más que el granel en términos de volumen. Como tampoco han podido ser compensadas esas caídas con la mejor marcha relativa de exportaciones de vinos envasados sin DOP (donde se incluyen los vinos de la tierra), que OEMV CLM 9

10 apenas han disminuido en el año un 3% en volumen, pero han conseguido mantener un ligero crecimiento en términos de valor del,6%. Evolución, por lo tanto, que parece augurar un año 21 mucho mejor y de clara recuperación, al menos de los volúmenes de venta. Y evolución que nos permite reflexionar sobre la importancia de disponer de una cartera de productos y mercados amplia y diferenciada, para poder encontrar siempre aquella combinación más adecuada a cada situación temporal. Pero tal reflexión debe ir acompañada de otra, fundamental, relacionada con los precios medios de nuestros vinos, la situación de nuestros costes y la competencia nacional e internacional, para definir hasta qué punto podemos o queremos o, en su caso, podemos evitar embarcarnos en las fuertes batallas de precios que han caracterizado este pasado año. Más información en: Tel Fax info@oemv.es OEMV CLM 1

11 8 7 Exportaciones de Castilla La Mancha Evolución anual de valor, volumen y precio medio 638,6 722,9 652, ,6 579,2 528,1 Millones de euros y de litros ,8 149,3 33,2 278, 161, 154,1 436,7 23,5 251,5 231,2 /l. Mill Ltrs Mill 251,6 284,7 362, 299,6 1 /ltr,66,53,55,47,43,44,43,45,5,

12 8 Exportaciones de vino desde Castilla La Mancha INTERANUAL* 722,9 7 6 /L Mill Ltrs Mill uros 581,6 579,4 618,2 67,7 652,7 527, Millones de euros y de litros , 2 154,1 1,55 434,5 21,8,46 281,1 251,5 251,9 23,9,43,44,43,45 362, 317,3,5,51 299,6,46 /ltr Fuente: Datos AEAT; elaborado por OEMV 12

13 Evolución de las exportaciones de vino de CASTILLA LA MANCHA y ESPAÑA Exportaciones de vino A) En valor: (millones de EUROS) Castilla La Mancha 149,3 161, 154,1 23,5 251,5 231,2 251,6 284,7 362, 299,6 7,2% -17,2% Total España 1.255, , , , 1.559, 1.58, , 1.847, 1.986, ,2 3,2% -13,5% % CLM / Esp 11,9% 11,4% 11,1% 13,7% 16,1% 14,6% 15,4% 15,4% 18,2% 17,4% B) En volumen (milones de LITROS) Castilla La Mancha 226,8 33,2 278, 436,7 581,6 528,1 579,2 638,6 722,9 652,7 11,2% -9,7% Total España 92,4 1.54,2 1.37,1 1.28, ,6 1.45, 1.434, , ,2 1.59,6 5,3% -9,7% % CLM / Esp 25,1% 28,8% 26,8% 34,1% 39,6% 36,4% 4,4% 41,% 43,2% 43,2% C) Precios medios (euro/litro): Castilla La Mancha,66,53,55,47,43,44,43,45,5,46-3,5% -8,3% Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,6 1,9 1,14 1,19 1,19 1,14-2,% -4,2% % CLM / Esp 47,3% 39,6% 41,3% 4,3% 4,7% 4,2% 38,2% 37,6% 42,1% 4,3% CAGR 2-29 % var , CLM / España CLM / España 1.847, Exportaciones en VALOR 1.559, 1.58, , , , , , , % CLM / Esp Total España Exportaciones en VOLUMEN % CLM / Esp 1.5 Total España 1.468,6 1.45, 1.434,4 1.28, , ,2 1.59, ,1% 15,4% 15,4% 14,6% 13,7% 11,9% 11,4% 11,1% Castilla La Mancha 18,2% 17,4% 362, 284,7 299,6 251,5 231,2 251,6 23,5 149,3 161, 154, ,2 1.37,1 92,4 34,1% 28,8% 26,8% 25,1% 581,6 528,1 436,7 33,2 278, 226,8 43,2% 43,2% 39,6% 4,4% 41,% 36,4% 722,9 638,6 652,7 579,

14 Exportaciones de vino de Castilla La Mancha EUROS anual Var 8-9 Total vino con D.O ,2% -17,9% Blanco ,9% -32,2% Tinto y rosado ,2% -14,% Total vino de mesa ,4% -18,1% Envasado ,8%,6% Blanco ,5% 7,1% Tinto y rosado ,% -2,5% Granel ,8% -24,5% Blanco ,5% -33,8% Tinto y rosado ,3% -7,3% Total vinos tranquilos ,8% -18,% Blanco ,% -28,4% Tinto y rosado ,4% -9,1% Espumosos y cava ,7% -13,7% Vinos de licor ,6% 2,4% Vinos de aguja ,7% -56,% Vinos aromatizados ,% 38,3% Total vinos ,% -17,2% Mosto ,6% -31,2% Vinagre ,6% -63,% ,8% -2,3% LITROS anual Var TAM dic-9 dic- 8 Total vino con D.O ,% -28,% Blanco ,5% -51,2% Tinto y rosado ,1% -13,1% Total vino de mesa ,% -8,2% Envasado ,5% -3,% Blanco ,% 1,2% Tinto y rosado ,6% -1,% Granel ,3% -9,1% Blanco ,4% -19,3% Tinto y rosado ,% 12,1% Total vinos tranquilos ,2% -1,6% Blanco ,3% -19,5% Tinto y rosado ,8% 2,6% Espumosos y cava ,3% 4,8% Vinos de licor ,4% 23,8% Vinos de aguja ,8% 1,6% Vinos aromatizados ,% 33,6% Total vinos ,5% -9,7% Mosto ,5% -37,1% Vinagre ,4% -35,6% ,3% -14,2% EUROS/LTRS anual Var TAM dic-9 dic- 8 Total vino con D.O. 1,48 1,56 1,63 1,53 1,42 1,28 1,33 1,21 1,22 1,39 -,7% 14,% Blanco,54,43,5,52,62,81,82,68,67,93 6,3% 39,1% Tinto y rosado 1,84 2,2 1,94 1,83 1,58 1,4 1,52 1,47 1,56 1,55-1,9% -,9% Total vino de mesa,44,35,35,34,34,33,34,35,4,36-2,3% -1,8% Envasado,53,47,44,47,49,54,56,59,67,69 2,9% 3,7% Blanco,47,39,37,4,44,51,53,56,63,61 3,% -2,8% Tinto y rosado,57,52,47,5,5,56,57,6,69,74 3,% 8,3% Granel,42,32,31,31,31,29,29,31,36,3-3,9% -16,9% Blanco,3,25,26,26,27,26,27,29,34,28 -,8% -18,1% Tinto y rosado,52,41,37,36,36,32,32,34,39,32-5,2% -17,3% Total vinos tranquilos,66,53,56,47,43,44,44,45,5,46-4,% -8,3% Blanco,36,28,3,29,3,31,33,34,39,35 -,3% -11,1% Tinto y rosado,86,77,76,63,57,54,53,6,67,59-4,% -11,4% Espumosos y cava 1,89 1,94,28,29,28,29,27,3,36,29-18,7% -17,7% Vinos de licor 1,1,73,45,45,49,42,51,47,56,54-7,6% -2,8% Vinos de aguja,34,33,43,36,37,89,26 1,67 3,71 1,61 18,8% -56,7% Vinos aromatizados,67,61,53,54,57,51,52,53,61,63 -,8% 3,5% Total vinos,66,53,55,47,43,44,43,45,5,46-3,9% -8,3% Mosto,99,78,79,79,68,66 4,45,64,7,77-2,8% 9,4% Vinagre,4,36,43,56,4,43,35,31 1,14,66 5,5% -42,5%,72,57,61,53,48,47,55,49,53,5-4,1% -7,1% 14

15 Millones de Euros 4 Exportaciones de vino de Castilla La Mancha en VALOR Total vino con D.O. Total vino de mesa Espumosos y cava Total vinos Millones de Litros Exportaciones de vino de Castilla La Mancha en VOLUMEN Total vino con D.O. Total vino de mesa Espumosos y cava Total vinos Exportaciones de vino de Castilla La Mancha por PRECIO MEDIO DATOS EUROS/LITRO 1,48 1,56 1,63 1,53 1,42 1,28 1,33 1,21 1,22 1,39,44,35,35,42,32,34,34,31,31,31,33,34,35,4,36,29,29,31,36,3 Total vino con D.O Total vino de mesa Granel 15

16 Exportaciones de Castilla La Mancha de Vino en VALOR Espumoso; 5,53; 2% 299,65 millones Euros dic 9 MESA granel; 139,27; 47% MESA envasado; 63,42; 21% Vino con DO; 84,39; 28% Otros; 7,3; 2% Aromatizado; 5,91; 2% Licor; 1,6; % Aguja;,7; % Exportaciones de Castilla La Mancha de Vino en VOLUMEN Espumoso; 18,91; 3% dic 9 652,71 millones Litros MESA granel; 469,74; 72% Vino con DO; 6,89; 9% Otros; 11,41; 2% Aromatizado; 9,42; 2% MESA envasado; 91,77; 14% Licor; 1,95; % Aguja;,4; % Fuente: Datos AEAT; Elaboración: OEMV 16

17 Variaciones en VALOR (mill uros y %) TAM dic 9 Dif en mill uros Dif en % Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM dic 9 Dif en mill Litros Dif en % Vino con DO 18,4 17,88% Vino con DO 23,7 28,% MESA envasado,4,61% MESA envasado 2,9 3,% MESA granel 45,2 24,51% MESA granel 47,2 9,1% Espumoso,9 13,72% Espumoso,9 4,8% Aromatizado 1,6 38,28% Aromatizado 2,4 33,6% Licor,2 2,36% Licor,4 23,8% Aguja,1 55,98% Aguja, 1,6% Fuente: Datos AEAT; Elaboración: OEMV 17

18 Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM 1,61,29 Aguja;,4 MESA envasado; 91,77,69 Espumoso; 18,91 Vino con DO; 6,89 Licor; 1,95 Aromatizado; 9,42 1,39,63,54 dic 9,3 MESA granel; 469,74 18

19 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de Castilla La Mancha por países (incluye mosto y vinagre) VALOR CAGR 2-29 FR Francia ,5% DE Alemania ,% RU Rusia ,5% GB Reino Unido ,5% PT Portugal ,1% NL Holanda ,9% IT Italia ,% DK Dinamarca ,9% US EEUU ,8% CZ Rep. Checa ,9% BE Bélgica ,7% CH Suiza ,4% CA Canadá ,% CN China ,6% SE Suecia ,9% FI Finlandia ,% Resto países ,3% Total países ,1% VOLUMEN CAGR 2-29 FR Francia ,9% DE Alemania ,9% RU Rusia ,5% PT Portugal ,8% IT Italia ,9% GB Reino Unido ,1% CZ Rep. Checa ,4% NL Holanda ,6% DK Dinamarca ,7% BE Bélgica ,9% CH Suiza ,% CN China ,9% CA Canadá ,8% US EEUU ,% SE Suecia ,4% FI Finlandia ,3% Resto países ,2% Total países ,2% /l CAGR 2-29 US EEUU 2,31 2,58 2,94 3,2 2,89 2,82 2,84 2,53 2,45 2,9-1,% FI Finlandia 1,72 1,6 1,47 1,52 1,57 1,56 3,53 1,3 1,48 1,38-2,2% NL Holanda 1,54 1,25 1,17 1,2 1,16 1,16 2,83 1,5 1,19 1,19-2,6% CA Canadá 1,71 1,59 1,97 2,51,8,68 1,1,79 1,54 1,1-5,2% DK Dinamarca 1,46 1,34 1,39 1,23 1,23 1,25 1,26 1,9 1,13 1,2-3,6% GB Reino Unido 1,19 1,8 1,5,96,99,85 1,1,98 1,15 1,2-1,6% BE Bélgica,66,69,69,6,62,68 1,2,91,97,86 2,7% SE Suecia 1,75 1,78 1,93 2,2 1,46 1,1 1,19 1,4,94 1,7-4,8% CH Suiza 1,53 1,14 1,19 1,45,98 1,3 1,16 1,1,89,96-4,6% DE Alemania,92,74,83,56,45,5,58,5,56,5-5,9% CN China,66,5,76,57,62,37,41,53,51,84 2,5% PT Portugal,53,46,42,45,49,37,42,47,5,42-2,4% CZ Rep. Checa,32,31,31,32,32,45,45,43,45,47 3,8% RU Rusia 1,9,9,54,45,54,36,34,35,43,33-11,3% IT Italia,45,28,41,35,33,33,41,38,35,3-4,1% FR Francia,44,32,35,37,34,3,35,33,38,33-3,% Resto países,78,71 2,6,83,94,74,93,74,68,72 -,8% Total países,72,57,61,53,48,47,55,5,53,5-2,5% 19

20 Variación de exportaciones de Castilla La Mancha en valor y volumen 29 Exp Valor Mill. Var. % Valor Principales países /9 Var. % Volumen B Ganan en facturación pero pierden volumen 3% 2% A Ganan en volumen y en facturación EEUU Francia 84,77 16,5% 3,1% Alemania 68,8 16,3% 6,1% Rusia 23,75 39,7% 21,3% % variación en VALOR 1% Dinamarca Portugal Reino Unido 23,3 21,8% 11,8% Portugal 21,61 15,7% 37,4% Holanda 18,51 22,1% 21,9% % -5,% -3,% -1,% 1,% 3,% 5,% 7,% D Pierden en volumen y en facturación Rep. Checa -1% Italia 11,39 68,7% 62,9% Dinamarca 9,46 3,7% 14,8% EEUU 9,31 28,4% 5,6% Rep. Checa 8,77 5,2% 9,% Alemania -2% Holanda Reino Unido -3% Francia % variacion en VOLUMEN C Ganan en volumen pero pierden facturación 2

21 EXPORTACIONES DE CASTILLA LA MANCHA POR TIPOS DE VINO Y PRINCIPALES PAÍSES Francia Valor en Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P ,5% 2,4% Blanco ,% 7,% Tinto y rosado ,5% 3,5% Total vino sin D.O.P ,4% 15,6% Envasado ,1% 53,9% Blanco ,% 67,7% Tinto y rosado ,1% 49,5% Granel ,4% 15,1% Blanco ,6% 12,9% Tinto y rosado ,1% 18,9% Total vinos tranquilos ,2% 13,6% Blanco ,5% 11,2% Tinto y rosado ,5% 17,6% Espumosos y cava ,2%,% Vinos de licor ,5%,% Vinos de aguja ,% 37,2% Vinos aromatizados ,6% 29,3% Total vinos ,4% 13,7% Mosto ,% 4,% Vinagre ,8%,% ,5% 8,4% Volumen en Ltrs Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P ,3% 7,8% Blanco ,3% 1,2% Tinto y rosado ,3% 2,% Total vino sin D.O.P ,5% 16,7% Envasado ,8% 62,4% Blanco ,1% 74,% Tinto y rosado ,3% 58,9% Granel ,6% 16,3% Blanco ,5% 13,3% Tinto y rosado ,3% 22,3% Total vinos tranquilos ,7% 14,4% Blanco ,4% 11,2% Tinto y rosado ,5% 2,9% Espumosos y cava ,2%,% Vinos de licor ,1%,% Vinos de aguja ,3% 6,5% Vinos aromatizados ,9% 27,9% Total vinos ,3% 14,5% Mosto ,1%,3% Vinagre ,4%,% ,1% 12,2% Precio medio ( /ltrs) Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P.,33,33,35,36,35,36,36,38,46,55 17,8% 5,8% Blanco,28,28,26,27,29,29,3,31,36,38 5,2% 3,5% Tinto y rosado,49,55,58,56,4,4,43,47,62,81 29,2% 5,6% Total vino sin D.O.P.,32,26,27,28,28,26,27,28,33,29 12,% 1,% Envasado,66,86,91,82,3,29,34,3,35,41 17,9% 5,2% Blanco,65,78,44,5,43,37 1,18 1,47 2,11,46 78,1% 3,6% Tinto y rosado,67,88 1,1,91,3,28,31,3,34,38 11,9% 5,9% Granel,32,26,26,28,28,26,26,28,33,29 13,% 1,1% Blanco,3,24,25,26,27,25,26,27,33,29 11,8%,4% Tinto y rosado,37,3,3,31,3,26,27,29,34,29 14,8% 2,7% Total vinos tranquilos,32,27,27,28,29,26,27,28,34,3-12,% -,8% Blanco,3,25,25,26,27,25,26,27,33,3 1,7%,% Tinto y rosado,39,32,33,32,3,28,29,3,36,3 14,5% 2,7% Espumosos y cava,,,23,32,26,24,24,26,36,27 26,4%,% Vinos de licor,,,4,41,42,4,43,43,76,53 3,4%,% Vinos de aguja,3,26,27,27,29 9,7,28 3,9 19,79 19,58 1,1% 58,9% Vinos aromatizados,54,54,48,51,53,5,49,48,59,6,5% 1,1% Total vinos,32,27,27,28,29,27,28,29,34,3-12,2% -,7% Mosto,84,57,66,78,66,52 3,9,54,69,6 13,5% 3,7% Vinagre,, 1,2 5,36 2,21,36,28,31 4,3 44,95 115,8%,%,44,32,35,37,34,3,35,32,38,33-13,8% -3,4% 21

22 Millones de Euros 9 Exportaciones de vino de CLM a Francia en VALOR 83, 8 73, 71, , 61, 57,2 57,1 64, 5 45,2 48,5 46,3 49,9 4 38,2 39,3 3 22,6 29,4 24,3 31,6 25,8 2 17,4 1 5,6 6,2 4, 3,9 3,7 2,9 3,6 4, 4,9 3,2,, 1, 1,2 1,3 1,4 2,2 2,9,9, Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 22

23 Millones de Litros Exportaciones de vino de CLM a Francia en VOLUMEN ,1 241,2 238,1 216,3 214,2 219,3 218, ,2 2, 18,7 159,5 166, ,9 147,2 1 11,3 115,2 94,4 97,2 7,2 5 54,4 12,1 15,6 11,6 1,5 8,1 1,2 11, 12,8 13,4 1,9 4,4 5,9,, 3,6 4,8 5,8 3,8 3,7 6, Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 23

24 Alemania Valor en Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P ,4% 7,2% Blanco ,4% 31,9% Tinto y rosado ,1% 5,1% Total vino sin D.O.P ,4% 23,7% Envasado ,3% 34,4% Blanco ,3% 4,6% Tinto y rosado ,3% 32,2% Granel ,4% 21,6% Blanco ,1% 23,6% Tinto y rosado ,2% 12,8% Total vinos tranquilos ,% 13,7% Blanco ,9% 25,6% Tinto y rosado ,6% 8,% Espumosos y cava ,1% 87,9% Vinos de licor ,3%,% Vinos de aguja ,% 46,9% Vinos aromatizados ,6% 13,2% Total vinos ,3% 14,% Mosto ,6% 2,1% Vinagre ,3% 7,3% ,3% 11,2% Volumen en Ltrs Var 8/9 Total vino con D.O.P ,% 15,7% Blanco ,6% 32,9% Tinto y rosado ,7% 12,8% Total vino sin D.O.P ,7% 24,5% Envasado ,5% 39,1% Blanco ,6% 6% 49,4% 4% Tinto y rosado ,% 33,9% Granel ,6% 23,5% Blanco ,9% 24,3% Tinto y rosado ,1% 17,6% Total vinos tranquilos ,4% 22,1% Blanco ,3% 25,4% Tinto y rosado ,2% 15,9% Espumosos y cava ,7% 121,6% Vinos de licor ,%,% Vinos de aguja ,% 49,5% Vinos aromatizados ,9% 14,5% Total vinos ,1% 22,5% Mosto ,4%,7% Vinagre ,8%,8% ,1% 19,% CAGR /9 Precio medio ( /ltrs) Var 8/9 CAGR /9 Total vino con D.O.P. 2,7 2,36 2,17 1,99 1,27 1,1 1,9,91,91 1,4 13,8% 7,4% Blanco,78,42,39,73,62,74,61,5,51,73 44,6%,8% Tinto y rosado 2,18 2,8 2,55 2,11 1,31 1,17 1,32 1,22 1,25 1,15 7,6% 6,8% Total vino sin D.O.P.,37,29,33,31,3,31,33,32,39,35 11,2%,6% Envasado 1,13 1,9,89 1,1,68,78,73,67,82,83 1,5% 3,4% Blanco 1,3,99,9,97,84,52,57,57,63,6 6,% 5,9% Tinto y rosado 1,17 1,11,89 1,2,67,9,85,76,92 1,4 12,6% 1,3% Granel,34,27,31,3,28,27,28,29,35,29 16,% 1,5% Blanco,3,25,25,26,27,26,26,28,34,28 16,8%,6% Tinto y rosado,55,37,58,45,42,4,36,38,41,38 8,9% 4,1% Total vinos tranquilos,93,72,84,53,4,47,48,44,53,49-7,6% -6,9% Blanco,33,26,27,27,27,29,31,31,38,33 11,7%,1% Tinto y rosado 1,76 1,85 1,85 1,2,88,91,9,86,98,93 4,7% 6,8% Espumosos y cava 1,38 1,74 2,15,28,27,28,27,28,34,31 7,2% 15,2% Vinos de licor, 1,16,,78, 1,5,,48,49,54 8,7%,% Vinos de aguja,69,56,67,52,72 2,76,24,, 1,9,% 5,2% Vinos aromatizados,87,74,7,39,76,45,5,47,79,79 1,2% 1,2% Total vinos,93,72,84,51,4,46,46,43,52,48-7,4% -7,% Mosto,91,81,81,79,83,84 4,74,87,91,8 12,6% 1,4% Vinagre,55,65,27,51,94,5,72 1,17,73 1,11 52,7% 8,2%,92,74,83,56,45,5,58,49,56,5-1,9% -6,6% 24

25 Millones de Euros 8 Exportaciones de vino de CLM a Alemania en VALOR 7 68,6 62, ,4 54,9 4 35,5 34,3 3 39,2 4,7 35,9 34, ,1 19,4 18,3 27,5 23,5 16,2 16,2 16,1 16,8 2,3 2,3 17,8 17,5 22,4 3,1 3,1 26,4 1 8,5 6,3 5, 1,7 2,1 2,5 2, 2,1,,1,1,8 1, Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 25

26 Millones de Litros 16 Exportaciones de vino de CLM a Alemania en VOLUMEN ,2 126,6 131,6 13, ,8 1 84,9 88,6 93,8 91,5 98, ,8 52,3 65,3 61, ,4 32,9 29,5 28,1 24,7 25,3 2,9 19,2 16,2 16,1 13,8 13,2 6,8 7,8 7,5 8,1 6, 7,8 9,4 7,3 6,1 5,5 2,8,,, Total vino con D.O.P. Total vino sin D.O.P. Espumosos y cava Total vinos 26