tre enero /litro valor 17,7 16,8 14,99 10,6 Mill. Mill. Ltrs global. 5,0 3,7 4,22 4,7 4,1 2,9 (OeMv), el País 3,69 3,38 3,65 3,566 3,35 6,8% 3,77 OEMV

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Enero Septiembre S 2015 El País Vasco facturó 8,4 millones de euross más por exportación de vino hasta septiembre (+6,6%) Las exportaciones vascas de vino crecieron un 6,6% en valor y un 7,4% en volumen en de litros. El vino con DOP lideró esta subida y ya abarca el 82,3% de los ingresos totales. El precio medio se situó en los 3,31 euros por litro ( 3 céntimos), máss de 3 veces supe tre enero y septiembre, hasta alcanzar los 135,2 millones de euros y los 40,8 millones rior a la media de exportación española, que fue de 1,04 /litro. Suiza, Bélgica y China, principaless protagonistas del crecimiento global. Reino Unido sigue siendo el país que más gastaa en vino vasco pese a reducir su inversión un 6,,4%, y Francia, importante destino para los productos más baratos, el que más litros adquiere. Madrid, 24 noviembre 2015 Continúa la buena marcha de los vinos vascos en exportación, que registraron crecimien valor entre enero y septiembre, a un precio más de tres veces superior a la tos del 7,4% en volumen y del 6,6% en media de exportación española. Este crecimiento lo protagonizaron princi datos muy positivos también para Mé palmente Suiza, Bélgica y China, con xico. Los vinos con DOP, motor de las exportaciones con más del 82% de los ingresos obtenidos, lideraron la subida global. gistrados en septiembre de Las ventas se situaron en los 4,7 millones de litros y en los 17,7 millones de eu ros, con el vino con DOP marcado esta tendencia. Como muestra el gráfico que acompañamos, el de 2015 ha sido el Exportacioness vino Paíss Vasco Mes de septiembre 16,8 17,7 14,99 13,7 13,6 10,6 /litro Mill. Mill. Ltrs Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observato (OeMv), el País Vasco facturó un 5,1% más por sus exportaciones de vino en el rio Español del Mercado del Vino mes de septiembre, pese a reducir un 6,8% el volumen exportado, ya que el precio medio subió un 12,,8% hasta los 3,77 /litro, frente a los 3,35 euros re 4,1 2,9 3,69 3, ,0 3,7 4,22 3,65 3,566 3, ,7 3, OEMV Página 1

2 mejor mes de septiembre registrado hasta la fecha en términos de valor, y el segundo mejor en volumen, tras el de Con este comportamiento en el mes de septiembre, las exportaciones vascas de vino crecieron durante los nueve primeros meses de 2015 un 7,4% en volumen y un 6,6% en valor, hasta alcanzar los 40,8 millones de litros (+2,8 millones) y los 135,2 millones de euros (+8,4 millones). El precio medio bajó apenas un 0,7% hasta los 3,31 /litro, 3 céntimos más barato que el registrado durante los primeros nueve meses del año pasado. Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado a septiembre: 1. Vino envasado: representó el 93% del valor y el 73,6% del volumen total de vino exportado por el País Vasco, con 125,9 millones de euros (+7%) y 30 millones de litros (+9,4%). Gana cuota en el mercado exterior, siendo el principal protagonista del crecimiento global. El precio medio bajó en 10 céntimos hasta los 4,19 /litro ( 2,2%). El vino con denominación de origen (DOP) lideró claramente las exportaciones de envasados con 22,1 millones de litros (+7,5%) y 111,3 millones de euros (+6,3%), con un precio muy superior a la media, con 5,03 /litro ( 6 céntimos). Los vinos tintos y rosados tienen mucho más peso que los blancos, creciendo algo menos El vino con DOP lidera la subida de las exportaciones vascas en volumen pero con mucha mejor evolución en valor, ya que los blancos con DOP bajaron de precio casi un 20%. Con ventas mucho más moderadas, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino envasado sin DOP, IGP ni variedad un 55,6% en volumen y un 44,4% en valor, a precios más baratos ( 7,2%). Por su parte, los ingresos procedentes del vino con IGP o de la tierra crecieron un 7,8% pese a caer un 3,2% el volumen exportado, al ser el vino envasado que más se encareció en estos nueve meses (+11,4%). El precio medio del vino con variedad también subió bastante (+10,4%), con descenso por tanto del 10,5% en litros, pero sólo del 1,2% en euros, tras un muy buen mes de septiembre. 2. Vino a granel: esta categoría de vinos supuso el 20,3% del volumen pero sólo el 4,8% de los ingresos totales, al registrar un precio muy inferior a la media con 78 céntimos por litro ( 6 céntimos). Sus ventas crecieron un 4,7% en volumen pero cayeron un 2,5% en valor, tras un mes de septiembre especialmente negativo. Por subcategorías, los vinos con IGP o de la tierra abarcan gran parte de las exportaciones de granel, con 7,3 millones de litros (+3,5%) y 5,8 millones de euros ( 2,4%). Su precio medio bajó un 5,7% hasta los 80 céntimos por litro ( 4 céntimos). Los vinos tintos y rosados tienen mucho más peso que los blancos, pero evolucionaron mucho peor. Con cifras más mode OEMV Página 2

3 radas, destaca la fuerte caída de las exportaciones de vino sin DOP, IGP ni variedad ( 55% en valor y 44,3% en volumen), y el espectacular desarrollo de los vinos con variedad, cuyas ventas se han multiplicado al bajar bastante de precio. Por su parte, los vinos con DOP crecieron más del 9% en valor y volumen. 3. Otros productos: dejando a un lado los vinos tranquilos, que abarcan casi el 100% de las exportaciones vascas, el País Vasco redujo sus exportaciones de vino aromatizado un 10,5% en volumen y un 2,1% en valor, hasta los 2,27 millones de litros y los 2,1 millones de euros, tras un mal mes de septiembre. Subió de precio un 9,3% hasta los 91 céntimos por litro. Destaca la buena marcha el vino espumoso, con subidas del 95% en volumen y del 72% en valor tras un fantástico septiembre. El vino de aguja creció en volumen pero cayó en valor, con precios mucho más baratos, a diferencia del vino de licor, que subió de precio más que ningún otro vino analizado, con notable descenso en litros, más leve en euros. Respecto otros productos vitivinícolas, mostos y vinagres registraron fortísimas caídas en el acumulado. Por colores: Los vinos tintos y rosados lideraron las exportaciones vascas de forma destacada con 33,1 millones de litros (+7,3%) y 118,5 millones de euros (+8,3%), el 86,4% del volumen y el 89,6% del valor total vendido de vino tranquilo en el acumulado a septiembre. Su precio medio aumentó un leve 0,9% hasta los 3,58 /litro (+3 céntimos). Por el contrario, el precio medio de los vinos blancos cayó un notable 19,3% hasta los 2,64 /litro ( 63 céntimos), con subida por tanto del 15,8% en volumen pero descenso del 6,5% en valor. Sus ventas se situaron en los 5,2 millones de litros y en los 13,8 millones de euros. Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: Reino Unido sigue siendo el principal mercado en valor de forma muy destacada con 28 millones de euros, más del 20% del total facturado, aunque pierde cuota al reducir su inversión un 6,4% en el acumulado a septiembre. Por el contrario, Estados Unidos gastó un 6,1% más, y continúa como segundo cliente con 15,9 millones de euros, seguido de Suiza, que fue uno de los principales protagonistas del crecimiento global al aumentar su inversión un 34,5%. Con 14,8 millones de euros, ha superado a Alemania como tercer cliente, al caer el país germano un 6,5% hasta los 13,9 millones. Francia, con 10,8 millones de euros (+4,8%), completa la lista de 5 países que gastaron más de 10 millones en vino del País Vasco en estos nueve primeros meses de Estas posiciones varían en volumen: Francia, primer Suiza, Bélgica y China, principales protagonistas del crecimiento de las ventas en valor OEMV Página 3

4 Primeros mercados en euros / eneroo septiembre ,9 % 3,33 % 0,3 % 13,8 % 1,8 % 4,0 % 20,6 % 7,77 % 11,7 7,2 Millones % var 15/14 3,4 2,7 2,7 2,4 1,6 1,2 0,9 0,,7 Francia R. Unido EEUU Alemania mercado, representó el 28,6% de las exportaciones totales con 11,7 millones de litros (+3,3%), aunque registró un precio muy inferior al resto de países analizados con 92 céntimoss por litro (+ +1 céntimo), al ser un importante destino para los vinos más baratos. De ahí que tenga mucho menos peso en valor, con el 8% de los ingresos obtenidos. Pesee a caer en valor, Reino Unido mantuvo estable sus compras en litros, de nuevo en los 7,2 millones (+0,3%), al bajar de Primeros mercados en litros enero septiembre 2015 Suiza Bélgica China precio un 6,7% hasta los 3,89 /litro. Le sigue de lejos Estados Unidos con 2,4 millones adquiridos ( 1,8%), mientras que Alemania conserva a duras penas la cuarta plaza del rankingg con 2,68 millo nes ( 4%). Lee sigue muyy de cerca Suiza, que creció un u notablee 42% hasta los 2,,66 millones, y Bélgica, que se sitúa como sexto destino con 2,44 millones, el doble del volumen importado en el mismo periodo de El país belga ha adelantado en el ranking a Suecia, 97,0 % 95,4 % Suecia Canadá Holanda 3,33 % 0,3 % 11,,72 1,8% 4,0 % 41,9 % 20,6 % 13,8 % 7,77 % 7,21 Millones litros % var 15/14 3,42 2,68 2,66 2,444 1,59 1,17 0,86 0,67 Francia R. Unido EEUU Alemania Suiza Bélgica China Suecia Canadá Holanda OEMV Página 4

5 Los ingresos crecen gracias a... Suiza 3,8 China 1,,8 Bélgica 1,1 Canadá 1,0 34,5% 71,4% 22,7% 25,2% que pasa de la sexta a la octava plaza con 1,2 millones ( 20,6%), siendo supe litros vendidos a China (+95,4%). Pesee a rado también por los 1,6 millones de la fuerte caída en volumen, Suecia gana cuota como sexto cliente en valor con 6,3 millones de euros, un 7,7% más, al subir de precio más que ningún otro país analizado (+35,6% hasta los 5,35 /litro). Le siguen Bélgica con 6,2 millo nes de euros (+ +22,7%), Canadá con 4,9 millones (+25,2%), y China con 4,2 mi ventas hacia Bélgica y China fue muy inferior en valor al bajar bastante de precio, sobre todo el país belga (de 4,09 a 2,54 /litro). Por el contrario, Canadá subió de precio un 10%, y es el más llones (+71,4%). El crecimiento de las elevado entre los analizados con 5,75 /litro. Aun así aumentó un 13,8% el volumen importado, ganando cuota comoo noveno destino con más de litros. datos también par a Irlanda, con Japón J creciendo más m que la media en volu al men pero con leve caída en valor bajar de precio un 14% %. En el polo nede las gativo, destaca la fuerte caída exportaciones hacia Dinamarca, No con ruega y, en menor m medida Austria, descenso del volumenn vendido a los Países Bajos, si bien aumentó ligera mente su inversión. EE.UU. 0,9 6,1% Por provincias: México Respecto a otros mercados, destaca la buena marcha de los vinos vascos en México, donde crecieron un 48,3% en volumen y un 31,6% en valor. Buenos OEMV 0,8 Var % ene sep 15/14 Var milloness 31,6% Todas las provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino tanto en términos de valor comoo de volumen en el acumulado a septiembre, siendo Guipúzcoa laa única quee bajó de precio ( 4%). Además, es muy inferior a la mepor la dia con 95 céntimos por litro, mayor presencia de loss vinos máss ecotanto, t nómicos entre sus ventas. Por representó el e 31,7% del volumen exlitros portado conn 12,9 millones de (+ +12,7%), pero sólo el 9,1% de la factu euros (+ +8,2%). Por el contrario, Álava registró un precio muy superiorr a la media con ración, con 12,3 millones de 4,,40 /litro (+5 céntimos), represen to tando más cuota c en valor (90% del tal) que en volumen (67,8%). Sus ventas alcanzaron los 121,7 millones de euros (+ +6,3%) y los 27,7 millones de litros (+ +5%). Con bastante menos peso en exportación, Vizcaya aumentó sus exy un portaciones un 5,4% enn volumen 27,7% en valor, hasta los litros y en los 1,244 millones de euros, con un precio medioo que subióó un 21,1% hasta los 5,52 /litro, casi un euro más eleva do que en los primeros nueve meses de Página 5

6 País Vasco total España: Las exportaciones vascas de vino crecieron más que la media española en términos de valor (+6,6% frente a +4,8%), y ya representan el 7% de los ingresos obtenidos a nivel nacional con 135,2 millones de euros. Sin embargo, el aumento fue menor en volumen (+7,4% frente a una subida nacional del 10,5%), teniendo mucho menos peso con apenas el 2,2% de las ventas de vino español, con 40,8 millones de litros. El País Vasco exportó en este periodo a un precio medio de 3,31 /litro ( 0,7%), enormemente superior a la media española, que fue de 1,04 /litro ( 5,1%), ya que el vino con DOP tiene mucho más peso entre las exportaciones vascas, estando mucho más enfocadas al granel (producto con menor valor añadido) las ventas a nivel nacional. Comparación vino con DOP envasado: el País Vasco tiene mucho más peso entre las exportaciones españolas de vinos con DOP envasados, en concreto el 8,7% del volumen y el 13,2% del valor total exportado hasta septiembre. El volumen exportado de vino con DOP envasado vasco creció un 7,5%, frente a una subida nacional de apenas el 1,3%; sin embargo, España (+6,7%) creció algo más que el País Vasco (+6,3%) en valor, al subir de precio un 5,3% hasta los 3,30 /litro, precio muy inferior al de la Comunidad Autónoma, pese a caer éste un 1,1% hasta los 5,03 /litro. Evolución interanual: Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, registran un total de exportación de vino desde el País Vasco de 57,8 millones de litros por valor de 202,4 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 7,7% en volumen y del 8% en valor. El precio medio se mantuvo estable respecto al interanual a septiembre de 2014, de 3,49 a 3,50 /litro. Septiembre marca un nuevo récord interanual de la facturación, superando por segundo mes consecutivo los 200 millones de euros, cifra nunca alcanzada hasta ahora. En definitiva, las exportaciones vascas de vino crecieron a buen ritmo entre enero y septiembre de 2015, a precios más o menos estables. El vino con DOP envasado protagonizó el crecimiento global y ya representa más del 82% de los ingresos obtenidos. El precio del vino vasco en exportación es muy superior a la media española (3,31 frente a 1,04 euros por litro), así como en la categoría de vino con DOP envasado (5,03 frente a 3,30 /l.). Países como Suiza, Bélgica o China lideran el crecimiento global, con Reino Unido y Francia como principales mercados de nuevo en valor y volumen respectivamente. Septiembre marca un nuevo máximo histórico de las ventas en valor para un periodo interanual (12 meses), consolidándose ya por encima de los 200 millones de euros. OEMV Página 6

7 Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7

8 Exportaciones del País Vasco - Septiembre 2015 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual Gráfico de exportación mensual en valor - últimos 3 años Gráfico de exportación mensual en volumen - últimos 3 años 5 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 21

9 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,1 202,4 146,6 150,2 160,0 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,0 57,8 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,50 / litr /ltr TAM sep 15 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 3,49 3,47 3,50 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 196,0 199,0 199,2 199,0 199,6 201,6 202,4 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 53,6 53,6 55,0 55,1 55,6 56,8 57,6 57,5 57,2 57,2 58,1 57,8 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 Valor Volumen LTRS Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 1,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 5,0% 5,7% 0,7% 6,0% 5,3% 4,1% 4,8% 3,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,1% 6,9% 7,0% 9,1% 8,5% 5,4% 5,5% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 8,4% 9,1% 12,1% 13,0% 8,3% 8,3% 8,5% 7,6% 8,0% 6,9% 5,8% 7,3% 8,2% 8,4% 8,3% 8,8% 7,3% 8,7% 7,7% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,3% 10,5% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 13,2% 11,3% 9,9% 10,3% 10,4% 10,2% 9,1% 9,9% 11,9% 11,1% 9,1% 8,0% 10,1% 8,0% 13,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,2% 10,4% 10,7% 9,8% 12,7% 12,6% 16,5% 15,2% 17,2% 19,5% 18,8% 22,1% 3

12 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VALOR 9,4 8,9 12,4 12,2 13,6 12,8 12,9 13,3 14,8 15,1 15,1 15,8 12,5 15,6 13,2 14,6 14,8 11,2 14,4 14,1 16,0 10,9 14,9 16,8 17,7 19,5 20,2 20,6 20,5 20,1 19,5 22,3 24,8 valor 2013 valor 2014 valor 2015 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4 Millones de uros

13 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VOLUMEN volumen 2013 volumen 2014 volumen ,0 2,9 3,4 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2 4,4 4,2 5,2 5,1 4,8 5,0 4,8 5,0 5,4 5,5 5,0 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 4,9 6,2 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 5 Millones de litros

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-14 sep-15 Var. ene-sep14 ene-sep 15 Var. sep-14 sep-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,3% ,3% Vino blanco ,0% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,2% ,8% ,1% Vino con IGP envasados ,0% ,8% ,3% Vino blanco ,8% ,6% ,5% Vinos tintos y rosados ,5% ,2% ,1% Vino con VARIEDAD envasados ,0% ,2% ,0% Vino blanco ,5% ,3% ,0% Vinos tintos y rosados ,6% ,1% ,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,6% ,4% ,2% Vino blanco ,7% ,6% ,7% Vinos tintos y rosados ,9% ,8% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,2% ,0% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,0% ,1% ,1% Vino blanco ,5% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,2% Vino con IGP a granel y > 2l ,6% ,4% ,7% Vino blanco ,3% ,3% ,0% Vinos tintos y rosados ,5% ,7% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,7% Vino blanco ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,3% ,9% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,0% ,8% Vino blanco ,6% ,7% ,7% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,5% ,6% Vino tranquilo ,7% ,5% ,1% Vino con DOP ,0% ,3% ,3% Vino con IGP ,0% ,2% ,3% Vino con ind. variedad ,0% ,3% ,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,4% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,0% ,7% ,7% ,1% ,3% ,6% ,0% ,8% ,2% ,5% TOTAL VINOS ,1% ,6% ,0% Mosto Vinagre ,0% ,9% ,6% ,0% ,6% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,4% ,5% ,2% 6

15 23 0, 0% 18 0, 0% 13 0, 0% 80,0 % 30,0 % 20,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM dic 12 sep ,44 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM sep-15 millones Euros Vino con ind. variedad; 4,42; 2,2% Espumoso; 1,04; 0,5% Vino con DOP 13,12 8,3% Vino con IGP; 18,42; 9,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,75; 2,8% Otros; 3,62; 1,8% Vino con IGP 0,59 3,3% Vino con DOP; 170,25; 84,1% Aromatizado; 2,49; 1,2% Vino con ind. variedad 0,07 1,7% Licor; 0,06; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor 247,6% sep-15 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,23 27,3% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,37 55,7% Aromatizado 0,17 6,3% 55,7% 72,0% Licor 0,01 14,8% 33,0% 27,3% 27,4% 8,3% 6,3% 5,0% 3,3% 3,2% 6,0% 1,7% 7,3% 12,2% 8,0% 6,6% 5,1% Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 17,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual sep-14 sep-15 Var. ene-sep14 ene-sep 15 Var. sep-14 sep-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,9% ,5% ,4% Vino blanco ,8% ,5% ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,3% ,9% Vino con IGP envasados ,1% ,2% ,5% Vino blanco ,8% ,0% ,9% Vinos tintos y rosados ,6% ,3% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,9% ,5% ,8% Vino blanco ,2% ,0% ,6% Vinos tintos y rosados ,9% ,8% ,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,2% ,6% ,0% Vino blanco ,6% ,6% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,4% ,9% Vino con DOP a granel y > 2l ,5% ,6% ,3% Vino blanco ,8% Vinos tintos y rosados ,5% ,6% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,8% ,5% ,4% Vino blanco ,4% ,6% ,4% Vinos tintos y rosados ,1% ,4% ,8% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,9% ,5% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,4% ,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,0% ,3% ,0% Vino blanco ,9% ,9% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,9% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,7% ,0% Vino tranquilo ,7% ,4% ,1% Vino con DOP ,9% ,5% ,4% Vino con IGP ,4% ,2% ,4% Vino con ind. variedad ,9% ,6% ,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,0% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,1% ,1% ,0% ,5% ,5% ,3% ,3% ,2% ,5% ,8% TOTAL VINOS ,8% ,4% ,7% Mosto Vinagre ,0% ,1% ,8% ,3% ,8% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,2% ,6% ,9% 8

17 35 0, 0% 30 0, 0% 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM sep-15 Vino con ind. variedad; 1,57; 2,7% 57,77 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM sep-15 Vino con IGP; 14,84; 25,7% Espumoso; 0,30; 0,5% Vino con DOP 1,96 6,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,86; 10,1% Otros; 3,07; 5,3% Aromatizado; 2,76; 4,8% Vino con IGP 0,49 3,4% Vino con DOP; 32,43; 56,1% Vino con ind. variedad 0,33 26,3% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,80 44,3% Evolución exportaciones de vino en volumen 331,9% sep-15 Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,13 71,1% Aromatizado 0,55 16,5% 95,1% 6,4% 7,5% 3,4% 1,2% 26,3% 42,6% 19,9% 44,3% 30,0% 71,1% 7,7% 7,4% Licor 0,01 Dif en mill Litros Dif en % 68,2% 5,9% 8,4% 9,9% 6,8% Aguja 0,00 102,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 9

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino sep-14 sep-15 Var. ene-sep14 ene-sep 15 Var. sep-14 sep-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,02 5,60 11,7% 5,09 5,03-1,1% 5,16 5,25 1,8% Vino blanco 3,85 3,75-2,6% 4,59 3,68-19,7% 4,28 3,83-10,5% Vinos tintos y rosados 5,16 5,81 12,5% 5,16 5,23 1,4% 5,27 5,43 3,0% Vino con IGP envasados 2,10 1,71-18,6% 1,92 2,14 11,4% 1,97 2,10 6,7% Vino blanco 2,29 1,71-25,4% 1,88 2,23 18,9% 1,88 2,09 11,1% Vinos tintos y rosados 2,07 1,71-17,5% 1,94 2,12 9,7% 1,99 2,11 5,7% Vino con VARIEDAD envasados 3,63 4,03 11,0% 3,65 4,03 10,4% 3,70 3,91 5,5% Vino blanco 1,72 2,28 32,2% 1,89 1,96 3,6% 1,70 1,96 14,9% Vinos tintos y rosados 4,01 4,98 24,2% 4,00 4,81 20,0% 4,25 4,58 7,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 0,84 0,99 16,9% 1,15 1,07-7,2% 1,21 1,07-11,0% Vino blanco 1,06 1,15 9,1% 1,13 1,15 1,4% 1,22 1,17-4,1% Vinos tintos y rosados 0,81 0,95 17,4% 1,15 1,05-9,1% 1,21 1,05-12,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,21 4,43 5,3% 4,29 4,19-2,2% 4,40 4,38-0,4% Vino con DOP a granel y > 2l. 12,95 9,16-29,3% 7,84 7,81-0,4% 7,95 7,87-1,0% Vino blanco ,61 2,23 39,1% 1,61 2,38 48,4% Vinos tintos y rosados 12,95 9,16-29,3% 9,32 8,72-6,5% 9,41 8,63-8,3% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,82 0,91 12,1% 0,84 0,80-5,7% 0,86 0,80-6,9% Vino blanco 0,93 0,83-11,4% 0,84 0,68-19,4% 0,84 0,72-14,2% Vinos tintos y rosados 0,81 0,92 14,2% 0,84 0,81-4,1% 0,86 0,81-5,9% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,56 0,56 0,2% 0,56 0,59 3,9% Vino blanco ,50 2,11 321,6% 0,50 2,11 321,6% Vinos tintos y rosados ,60 0,56-6,2% 0,60 0,59-2,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,58 0,56-2,0% 0,68 0,55-19,2% 0,75 0,51-31,9% Vino blanco 0,72 1, ,83 0,72-12,7% 0,83 0,72-13,0% Vinos tintos y rosados 0,57 0,49-13,5% 0,68 0,51-25,4% 0,75 0,48-35,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,78 0,90 14,5% 0,84 0,78-6,9% 0,85 0,77-9,6% Vino tranquilo 3,45 3,87 12,2% 3,51 3,45-1,7% 3,67 3,63-1,0% Vino con DOP 5,02 5,61 11,6% 5,09 5,03-1,1% 5,16 5,25 1,8% Vino con IGP 1,23 1,26 2,6% 1,22 1,24 2,0% 1,24 1,24-0,1% Vino con ind. variedad 3,63 4,03 11,0% 3,52 2,64-24,8% 3,61 2,81-22,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,75 0,94 24,6% 1,03 1,01-2,0% 1,11 0,98-11,8% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,23 3,41-19,5% 3,76 3,32-11,8% 3,79 3,45-9,0% 0,86 0,83-3,8% 0,83 0,91 9,3% 0,80 0,90 12,3% 4,25 13,84 225,7% 3,38 9,80 190,2% 3,59 9,62 167,9% -- 38, ,00 3,32-44,7% 5,86 3,40-42,0% TOTAL VINOS 3,35 3,77 12,8% 3,34 3,31-0,7% 3,49 3,50 0,3% Mosto Vinagre 0, ,43 1,45 1,8% 1,41 1,53 8,7% 9,30 0,93-90,0% 0,75 1,61 114,0% 0,73 0,56-23,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,28 3,77 15,0% 3,28 3,31 0,8% 3,45 3,49 1,3% 10

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios Interanual Acumulado Mes 24,6% sep-15 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 sep-15 Vino con DOP 0,09 1,8% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 1,8% 11,6% 2,0% 2,6% 11,0% 0,3% 12,8% Vino con IGP 0,00 0,1% 1,1% 0,1% 2,0% 0,7% 11,8% 9,0% 11,8% Vino con ind. variedad 0,80 22,1% 19,5% 22,1% 24,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,13 11,8% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,34 9,0% 5,25 Vino con DOP; 32,43 Aromatizado 0,10 12,3% 0,98 3,40 2,81 Vino de aguja; 0,01 Vino con variedad; 1,57 Sin indicación; 5,86 3,45 Espumoso; 0,30 Licor; 0,01 9,62 Licor 6,03 167,9% 0,90 1,24 Vino con IGP; 14,84 Aromatizado; 2,76 Aguja 2,46 Dif /l. Dif en % 42,0% 11

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM sep 15 Var CAGR 2015 % total vinos Total vino con D.O.P ,7% 5,5% 84,1% Blanco ,5% 6,0% 7,0% Tinto y rosado ,8% 5,5% 77,1% Total vino sin D.O.P ,6% 6,0% 14,1% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 5,2% 9,9% Blanco ,4% 8,1% 1,6% Tinto y rosado ,4% 4,8% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 8,3% 4,3% Blanco ,4% 17,4% 0,4% Tinto y rosado ,6% 7,8% 3,9% Total vinos tranquilos ,5% 5,6% 98,2% Blanco ,2% 6,6% 9,1% Tinto y rosado ,6% 5,5% 89,2% Espumosos y cava ,1% 17,8% 0,5% Vinos de licor ,6% 13,8% 0,0% Vinos de aguja ,3% 21,2% 0,0% Vinos aromatizados ,7% 11,6% 1,2% Total vinos ,3% 5,7% 100,0% Mosto ,4% 28,2% Vinagre ,4% 5,4% Total productos vitivinícolas ,1% 5,7% LITROS Total vino con D.O.P ,7% 6,5% 56,1% Blanco ,9% 8,3% 6,4% Tinto y rosado ,0% 6,3% 49,7% Total vino sin D.O.P ,0% 6,1% 38,5% Vino sin D.O.P. envasado ,3% 4,9% 19,0% Blanco ,6% 7,3% 3,5% Tinto y rosado ,6% 4,5% 15,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,8% 7,4% 19,5% Blanco ,2% 18,9% 2,0% Tinto y rosado ,9% 6,8% 17,6% Total vinos tranquilos ,0% 6,3% 94,7% Blanco ,3% 8,9% 11,8% Tinto y rosado ,2% 6,0% 82,8% Espumosos y cava ,2% 17,3% 0,5% Vinos de licor ,2% 13,9% 0,0% Vinos de aguja ,6% 23,5% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 12,5% 4,8% Total vinos ,4% 6,6% 100,0% Mosto ,1% 19,9% Vinagre ,4% 6,1% Total productos vitivinícolas ,4% 6,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,25 5,8% -1,0% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,83 30,0% -2,2% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,39 5,43 3,6% -0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,28-10,8% -0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,82-16,1% 0,3% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,58 1,66-16,3% 0,8% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,90 1,85-16,0% 0,2% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,81 0,76-11,7% 0,8% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,72-2,9% -1,3% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,77-12,2% 0,9% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,63 2,3% -0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,15 2,68 14,3% -2,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,77 1,3% -0,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,81 3,45 10,1% 0,5% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,46 9,62-45,3% -0,1% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,23 3,40 18,2% -1,9% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,84 0,90 2,5% -0,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,50 2,8% -0,9% TAM sep 15 TAM sep 15 Var Var CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,44 1,53-0,8% 6,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,50 0,56-40,3% -0,7% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,49 1,6% -0,9% 12 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/11/2015

21 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , , ,4 119, ,6 121,0 129, , ,4 103, , , , TAM sep 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 36, ,1 37,5 34,9 37, , , , , , , , , , , , TAM sep 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 13 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/11/2015

22 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. sep-14 sep-15 sep-14 sep-15 sep-14 sep-15 Blanco envasado ,5% ,0% 3,63 3,03-16,7% Blanco DOP envasado ,9% ,5% 4,59 3,68-19,7% Blanco IGP envasado ,6% ,0% 1,88 2,23 18,9% Blanco varietal envasado ,3% ,0% 1,89 1,96 3,6% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,6% 1,13 1,15 1,4% Blanco granel y > 2l ,3% ,8% 0,84 0,69-17,9% Blanco DOP granel ,5% ,8% 1,61 2,23 39,1% Blanco IGP granel ,3% ,6% 0,84 0,68-19,4% Blanco varietal granel ,9% ,3% 0, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,7% ,9% 0,83 0,72-12,7% ,5% ,8% 3,27 2,64-19,3% T&R envasado ,0% ,2% 4,39 4,39-0,1% Tintos y rosados DOP envasado ,8% ,3% 5,16 5,23 1,4% Tintos y rosados IGP envasados ,2% ,3% 1,94 2,12 9,7% Tintos y rosados varietal envasados ,1% ,8% 4,00 4,81 20,0% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,2% 1,15 1,05-9,1% T&R granel y > 2l ,4% ,3% 0,84 0,79-5,6% Tintos y rosados DOP granel ,0% ,6% 9,32 8,72-6,5% Tintos y rosados IGP granel ,7% ,4% 0,84 0,81-4,1% Tintos y rosados varietal granel ,3% ,4% 0,60 0,56-6,2% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,4% ,9% 0,68 0,51-25,4% ,3% ,3% 3,55 3,58 0,9% Total blanco Tipo de vino Total tintos y rosados Valor ( ) TOTAL VINOS TRANQUILOS ,5% ,4% 3,51 3,45-1,7% Composición por colores VALOR 4,9% 4,4% T&R gr T&R env B gr 83,2% B env 85,2% Composición por colores VOLUMEN 20,7% 19,3% T&R gr T&R env B gr B env 66,5% 67,0% 0,4% 0,4% 11,5% 10,0% ene sep14 ene sep 15 1,7% 2,3% 11,1% 11,4% ene sep14 ene sep 15 14

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre Septiembre Septiembre Var % VOLUMEN Septiembre Septiembre Var % % sobre VALOR total 2015 total 2015 /l. Septiembre Septiembre Var % 1 GB Reino Unido ,4 % 20,7% 1 FR Francia ,3 % 28,6% 1 CA Canadá 5,23 5,75 10,0 % 2 US EEUU ,1 % 11,7% 2 GB Reino Unido ,3 % 17,6% 2 MX México 6,35 5,63-11,3 % 3 CH Suiza ,5 % 11,0% 3 US EEUU ,8 % 8,4% 3 CH Suiza 5,90 5,59-5,2 % 4 DE Alemania ,5 % 10,3% 4 DE Alemania ,0 % 6,6% 4 DK Dinamarca 4,74 5,54 16,9 % 5 FR Francia ,8 % 8,0% 5 CH Suiza ,9 % 6,5% 5 SE Suecia 3,94 5,35 35,6 % 6 SE Suecia ,7 % 4,6% 6 BE Bélgica ,0 % 6,0% 6 AT Austria 4,83 5,22 8,2 % 7 BE Bélgica ,7 % 4,6% 7 CN China ,4 % 3,9% 7 DE Alemania 5,31 5,17-2,6 % 8 CA Canadá ,2 % 3,6% 8 SE Suecia ,6 % 2,9% 8 NO Noruega 4,52 5,10 12,9 % 9 CN China ,4 % 3,1% 9 CA Canadá ,8 % 2,1% 9 NL Paises Bajos 4,31 4,75 10,2 % 10 MX México ,6 % 2,6% 10 NL Paises Bajos ,7 % 1,6% 10 US EEUU 4,29 4,64 8,0 % 11 NL Paises Bajos ,7 % 2,3% 11 MX México ,3 % 1,5% 11 IE Irlanda 3,65 3,98 8,9 % 12 IE Irlanda ,4 % 1,6% 12 IE Irlanda ,3 % 1,3% 12 GB Reino Unido 4,17 3,89-6,7 % 13 NO Noruega ,1 % 1,4% 13 JP Japón ,6 % 1,1% 13 JP Japón 4,25 3,65-14,1 % 14 DK Dinamarca ,4 % 1,4% 14 NO Noruega ,6 % 0,9% 14 CN China 3,02 2,65-12,3 % 15 JP Japón ,1 % 1,2% 15 DK Dinamarca ,5 % 0,8% 15 BE Bélgica 4,09 2,54-37,7 % 16 AT Austria ,0 % 1,1% 16 AT Austria ,7 % 0,7% 16 FR Francia 0,91 0,92 1,5 % Resto países ,1 % 10,9% Resto países ,5 % 9,7% Resto países 3,04 3,72 22,7 % Total países ,5 % 100,0% Total países ,6 % 100,0% Total países 3,28 3,31 0,8 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Suecia Bélgica Canadá China México Paises Bajos Irlanda Noruega Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 6,3 6,2 4,9 4,2 3,5 3,2 2,2 1,9 1,8 1,6 1,5 10,8 15,9 14,8 13,9 14,8 Mill Var. Valor 28,0 6,4 % 6,1% 34,5% 6,5 % 4,8% 7,7% 22,7% 25,2% 71,4% 31,6% 1,7% 12,4% 8,1 % 23,4 % 4,1 % 2,0% 0,1 % Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Bélgica China Suecia Canadá Paises Bajos México Irlanda Japón Noruega Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,6 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 2,7 2,7 2,4 3,4 4,0 7,2 Mill Ltrs Var. Volumen 11,7 3,3% 0,3% 1,8 % 4,0 % 41,9% 97,0% 95,4% 20,6 % 13,8% 7,7 % 48,3% 3,3% 11,6% 18,6 % 34,5 % 5,7 % 18,5 % 15 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 95,4% -12,3% 4,2 30,0% Noruega -18,6% 12,9% 1,9 25,0% EEUU -1,8% 8,0% 15,9 Resto países Austria -5,7% 8,2% 1,5 20,0% Dinamarca -34,5% 16,9% 1,8 Francia 3,3% 1,5% 10,8 15,0% Dinamarca Países Bajos Paises Bajos -7,7% 10,2% 3,2 Canadá 13,8% 10,0% 4,9 Suiza 41,9% -5,2% 14,8 Alemania -4,0% -2,6% 13,9 Reino Unido 0,3% -6,7% 28,0 Resto países -18,5% 22,7% 14,8 Suecia -20,6% 35,6% 6,3 Variación cde precios medios 10,0% 5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Noruega Alemania Austria EEUU Francia Reino Unido Irlanda Canadá Suiza Bélgica 97,0% -37,7% 6,2 Japón 11,6% -14,1% 1,6 15,0% Japón México Irlanda 3,3% 8,9% 2,2 México 48,3% -11,3% 3,5 20,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR GB Reino Unido ,7% US EEUU ,5% DE Alemania ,4% CH Suiza ,0% FR Francia ,1% SE Suecia ,9% BE Bélgica ,6% CA Canadá ,7% NL Paises Bajos ,2% MX México ,4% CN China ,1% DK Dinamarca ,8% NO Noruega ,2% IE Irlanda ,0% JP Japón ,6% AT Austria ,9% Resto países ,7% Total países ,7% VOLUMEN FR Francia ,9% GB Reino Unido ,5% US EEUU ,3% DE Alemania ,7% CH Suiza ,9% SE Suecia ,2% BE Bélgica ,5% CN China ,8% NL Paises Bajos ,3% CA Canadá ,7% IE Irlanda ,4% DK Dinamarca ,9% NO Noruega ,5% MX México ,5% JP Japón ,6% AT Austria ,7% Resto países ,4% Total países ,6% TAM sep 15 TAM sep 15 CAGR CAGR /l CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 6,28 1,1% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,95 6,55 5,99-1,0% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,38 5,29 0,6% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,55 3,9% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 3,48 5,12 5,41-0,7% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,87 5,08-1,7% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,34 4,82 5,35 2,3% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,83 4,71 5,11 0,3% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,44 4,33 4,60 1,8% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 4,78 4,31 3,86-2,8% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,29 5,31 1,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,17 3,98 0,2% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,41 4,12 2,80-4,1% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 3,71 3,93 4,15-1,4% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,40 2,99 2,73-7,9% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,93 0,2% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,26 3,21 3,17 3,28 3,03 3,49-1,6% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3, ,9% TAM sep 15 CAGR

26 Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,6; 7% Suecia; 9,1; 5% Bélgica; 8,0; 4% Canadá; 6,2; 3% Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido 146,7 150,3 160,2 181,1 195,7 202,7 Alemania; 21,2; 10% Suiza; 23,8; 12% EEUU; 28,1; 14% Reino Unido; 41,6; 20% Resto; 50,1; 25% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 100,3 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 10,1 12,3 18,8 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 11,5 15,9 26,7 34,8 124,7 129,0 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 17,8 15,5 15,1 21,7 17,6 18,9 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 20,0 23,8 22,2 21,2 27,2 28,1 43,5 41, TAM sep 15 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,7; 3% Suiza; 3,8; 7% Alemania; 4,0; 7% EEUU; 5,5; 9% Bélgica; 2,9; 5% Reino Unido; 10,4; 18% China; 2,2; 4% Resto; 11,8; 20% Francia; 15,7; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 28,0 27,8 3,4 2,2 1,7 2,2 26,4 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,0 47,6 37,6 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,5 3,4 9,8 8,6 6,5 7,1 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 56,2 58,1 4,1 4,0 5,6 5,5 10,4 10,4 15,3 15, TAM sep 15 18

27 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM sep anual 2015 % s/ total vinos Euros Alava ,2% 5,6% 91,2% Guipuzcoa ,3% 12,1% 7,9% Vizcaya ,5% -6,2% 0,9% Total País Vasco ,3% 5,7% 100,0% Litros Alava ,1% 5,8% 70,0% Guipuzcoa ,4% 10,9% 29,3% Vizcaya ,4% -8,0% 0,6% Total País Vasco ,4% 6,6% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,28 4,53 4,56 6,1% -0,2% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 0,97 0,94-5,4% 1,1% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,42 4,35 4,94-1,6% 2,0% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,50 1,9% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,2% Cuota TAM 2015 Guipuzcoa 7,9% Vizcaya 0,9% Variación acumulada en el año EUROS sep-14 sep-15 Diferencia 2015 / 14 Acum 2014 % s/ total vinos Acum 2015 % s/ total vinos Alava ,3 % 90,3% 90,0% Guipuzcoa ,2 % 8,9% 9,1% Vizcaya ,7 % 0,8% 0,9% Total País Vasco ,6 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 29,3% LITROS Alava ,0 % 69,3% 67,8% Guipuzcoa ,7 % 30,2% 31,7% Vizcaya ,4 % 0,6% 0,5% Total País Vasco ,4 % 100,0% 100,0% Alava 70,0% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,35 4,40 0,05 1,2 % Guipuzcoa 0,99 0,95-0,04-4,0 % Vizcaya 4,56 5,52 0,96 21,1 % Total País Vasco 3,34 3,31-0,02-0,7 % 19 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV