Exportaciones. crecieron un 7,3% sobre. an más del 50% facturación. 20,2 19,5 16,0 13,2 13,1. /litroo. Mill. 10,7 4,3 4,2 3,0 3,60 OEMV

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Eneroo julio 2015 Suiza y Bélgica aumenta an más del 50% su inversión en vinos vascos y lideran l la subida de lass exportaciones El País Vasco aumentó sus exportaciones de vino entre enero e y julio o un 7,3% en volu men y un 5,5% en valor, hasta loss 32,4 millones de litros y los 106,7 millones de euros. Los vinos con DOP ya representan el 82% de la facturación obtenida, liderando el cre como principales mercados en euros y en litros. cimiento global. Espectacular desarrollo de Suiza y Bélgica, con Reino Unido y Francia Madrid, 24 septiembre 2015 Las ex 7,3% en volumen y un 5,5% en valor entree enero y julio de 2015, gracias sobre todo al excelente desarrollo de dos mercados, Suiza y Bélgica, que au mentaron su inversión más del 50% %, portaciones vascas de vino crecieron un con Bélgica duplicando el volumen im Exportaciones vino País Vasco Mes de julio 19,5 20,2 16,0 13,2 13,1 /litroo 10,7 Mill. Mill. Ltrs 5,0 5,4 5,5 4,3 4,2 3,0 3,60 3,60 3,70 3,05 3,12 3, OEMV Nuevo récord interanual de las exportaciones en valor conn 199,6 millones de euros fac turados (+ +7,3%). portado. Loss vinos con DOP envasados lideraron claramente las exportaciones vascas, protagonizandoo el crecimiento global y precios muy superiores a la media española para esta categoría de vinos. Las ventas marcan un nuevo ré en cord interanual (12 meses) a julio valor, con 199,6 millones de euros de facturación. Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino des de de el País Vasco crecieron en el mes julio un leve 0,4% enn volumen y un 3,,2% en valor, hasta los 5,45 millones de litros y los 20,2 millones de euros. El precio medioo subió en 10 céntimos respecto a julioo de 2014,, hasta los 3,70 / /litro, por la buena marcha de los vivalor nos con DOPP envasadoss (+4,6% en y +10,7% enn volumen),, productoss con mayor valor añadido. Ha sido un mes muy positivoo pese al leve crecimiento de las exportaciones, ya que julio de Página 1

2 2014 ya fue bastante bueno, como muestra el gráfico que acompañamos. Con este comportamiento en el mes de julio, las exportaciones vascas de vino crecieron durante los siete primeros meses de 2015 un 7,3% en volumen y un 5,5% en valor, hasta los 32,4 millones de litros y los 106,7 millones de euros. 2,2 millones de litros y 5,1 millones de euros más exportados, con un precio medio que bajó un 1,7% hasta los 3,30 /litro, frente a los 3,36 /litro registrados en el mismo periodo de Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado a julio: 1. Vinos envasados: el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino envasado un 9% en volumen y un 5,8% en valor, hasta los 23,7 millones de litros y los 99,2 millones de euros. Domina claramente las ventas con el 73,3% del volumen y hasta el 93% de la facturación total, cuota muy superior en valor al registrar un precio de 4,18 /litro ( 3%), muy por encima de la media. Observamos no obstante una evolución desigual por subcategorías: el vino con denominación de origen (DOP) es el principal vino exportado de forma clara con 17,5 millones de litros (+6,9%) y 87,3 millones de euros (+4,9%), con un precio medio que bajó en 10 céntimos hasta los 4,98 /litro ( 1,9%), muy superior a la media de exportación vasca. Con cifras bastante más bajas, destaca el excelente desarrollo del vino envasado sin DOP, IGP ni variedad, cuyas exportaciones crecieron un 76,6% en volumen y un 51,6% en valor, con notable bajada de precios del 14,1% hasta los 1,08 /litro. Por el contrario, el vino con IGP o de la tierra subió de precio un 17,9% hasta los 2,27 /litro, con caída por tanto en volumen ( 9,9%) pero con un aumento en valor del 6,2%, superior a la media. Sólo cayeron los ingresos procedentes de los vinos con variedad entre los envasados, aunque apenas un 2,6%, con mayor descenso en litros ( 12%) al subir de precio un 10,7% hasta los 3,99 /litro. Los tintos y rosados tienen bastante más cuota que los blancos en las cuatro categorías de vinos envasados. 2. Vinos a granel: las exportaciones vascas de vino a granel crecieron un 5,3% en volumen hasta los 6,5 millones de litros, pero cayeron un 2,3% en valor hasta los 5,1 millones de euros, tras un negativo mes de julio. Su precio medio bajó un 7,2% hasta los 79 céntimos por litro ( 7,2%). Gran parte de las exportaciones de granel corresponden al vino con IGP o de la tierra, con 6,1 millones de litros (+7%) y 4,8 millones de euros ( 0,6%), marcando la tendencia global. Bajó de precio lo mismo que la media de granel, un 7,1% hasta los 79 céntimos por litro. Por otra parte, el País Vasco redujo sus exportaciones de vino sin DOP, IGP ni variedad tanto en volumen ( 14,6%) como sobre todo en valor ( 39,5%), al bajar de precio ca OEMV Página 2

3 si un 30%. En el polo positivo, gran desarrollo del vino con DOP (+43,5% en volumen y +26,5% en valor), a precios más baratos, con los vinos con variedad cayendo un 28,3% en litros pero con un aumento en euros del 88,2%, al subir de precio notablemente. 3. Otros productos: dejando a un lado los vinos tranquilos, que abarcan casi el 100% de las exportaciones vascas de vino, los vinos aromatizados crecieron un 3,6% en valor pese a caer un 6,5% en volumen, al subir de precio un 10,7% hasta los 92 céntimos por litro. Sus ventas se situaron en los 1,8 millones de euros y ligeramente por debajo de los 2 millones de litros. Con cifras más bajas, gran desarrollo del vino espumoso (+74% en volumen y +55,2% en valor), a precios más bajos ( 10,8%), con muy buenas cifras para el vino de aguja sobre todo en litros, al bajar de precio casi a la mitad ( 48,4%). Por el contrario, notable descenso de las ventas de vino de licor, en este caso con fortísima subida de precios. Por colores: Los vinos tintos y rosados lideraron claramente las exportaciones vascas con 25,9 millones de litros (+6,7%) y 92,7 millones de euros (+7,2%), el 85,6% del volumen y el 88,8% del valor total vendido de vino tranquilo en el acumulado a julio, con un precio estable, de 3,57 a 3,58 /litro. Por su parte, los vinos blancos bajaron de precio un 21,5% hasta los 2,68 /litro, frente a los 3,41 /litro del mismo periodo de Por tanto, ganan cuota en términos de volumen (+17,9%) pero pierden en valor ( 7,5%). Sus ventas se situaron en los 4,35 millones de litros y en los 11,64 millones de euros. Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: Dos países europeos, Suiza y Bélgica, fueron los principales protagonistas del crecimiento de las exportaciones vascas en el acumulado a julio: Suiza se sitúa como tercer cliente en valor al crecer un 51,6% hasta los 11,9 millones de euros, cerca de los 12,1 millones de Estados Unidos ( 3,7%) pero lejos aún de Reino Unido, principal mercado con 22,4 millones ( 8,6%), perdiendo no obstante cuota de mercado. Suiza superó a Alemania, que cae a la cuarta plaza del ranking con 10,8 millones de euros ( 6,4%), y a Francia, pese a crecer el país galo un 4,6% hasta los 8,7 millones. Por su parte, Bélgica supera a Suecia en la sexta plaza con 5,1 millones de euros (+25,6%), por los 4,9 millones del país escandinavo (+9,5%). La evolución de Bélgica fue mucho mejor en volumen: registró la mayor subida entre los países analizados (+110%) y se establece como cuarto destino con 2,2 millones de litros, seguido de Suiza, que gana dos posiciones al crecer un 55%, importando sólo litros menos que el país belga. Francia es el principal mercado de forma muy destacada con 9,4 millones de litros (+4%), teniendo mucho mayor peso en volumen al registrar el precio medio más barato en OEMV Página 3

4 Primeros mercados en euros / eneroo julio ,6 % 25,6 % 4,6 % 9,5 % 29,3 % 54,8 % 34,,2 % 8,6 % 3,7 % 6,4 % 22,4 Millones % var 15/144 12,11 11,9 10,8 8,7 5,1 4,9 3,7 3,4 2,9 R. Unido EEUUU Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China México 109,5 % Primeros mercados enn litros / enero julio ,0 % 2,1 % 55,0 % 29,2 % 9,3 % 9, 43 8,0% 4,7 % 18,4 % 19,8 % 5,79 Millones litros % var 15/14 2,57 2,16 2,16 2,10 0,97 0,91 0,64 0, 53 Francia R. Unido EEUU Bélgica Suiza tre los países analizados con 92 cénti mos por litro, mismo que en el acumu lado a julio de 2014, al ser un importan te cliente para los vinos más económi 5,8 millones (+2,1%), y Estados Unidos, con 2,6 millones ( 8%). Alemania bajaa a cos. Le sigue de lejos Reino Unido, con la sexta plaza del ranking con 2,1 millo con algo menos de y una fuer te caída del 18,,4%. Respecto a los pre cios medios, Suiza (5,50 /litro) y Ale mania (5,13 /litro) son dos mercados con gran valor añadido, con precios nes de litros ( 4,7%), seguido de Suecia OEMV Alemania Suecia China Canadá P. Bajos también superiores a laa media en Estados Unidos (4,69( /litro) y Reino Unido (3,88 /litro). De hecho, entre los 16 mercados analizados, sólo Francia re de gistró un precio inferior a la media exportación vasca. Bélgica creció mu al cho más en volumen que en valor bajar de precio más que ningún otro país analizado, un 40% % hasta los 2,36 / /litro. Respecto a otros o mercados, destaca el excelente crecimiento de las ventas a China, más en valor (+ +54,8%) que en Página 4

5 volumen (+29,2%) al subir de precio casi un 20%. Gran desarrollo también de México, que aumentó sus importaciones de vinos vascos un 55,5% en litros y un 34,2% en euros, en este caso con un precio medio que bajó un notable 13,7%, aunque sigue siendo el más elevado entre los analizados con 5,81 /litro. Crecen a buen ritmo las ventas a Irlanda y Canadá, principalmente en términos de valor. En el polo negativo, destaca la fuerte caída de las exportaciones hacia Holanda, Dinamarca o Austria. El volumen exportado a Japón creció más del 20%, pero a precios bastante más baratos que redujeron levemente los ingresos procedentes del mercado nipón. Por el contrario, Noruega gastó un 5,5% más pese a comprar un 10% menos en litros, al subir bastante de precio. Por provincias: Las tres provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino en el acumulado a julio. Álava lideró las ventas de forma destacada con 21,5 millones de litros (+3,1%) y 95,4 millones de euros (+4,7%), el 66,6% del volumen y el 89,4% del valor total, aunque fue la provincia que menos creció en términos relativos. Subió de precio un leve 1,5% hasta los 4,43 /litro. Por el contrario, Guipúzcoa, importante proveedora de vinos más económicos, fue la única que bajó de precio ( 6,1% hasta los 96 céntimos por litro). Creció por tanto más en volumen (+16,8%) que en valor (+9,7%), hasta alcanzar los 10,6 millones de litros y los 10,2 millones de euros. Por su parte, Vizcaya apenas tiene peso entre las exportaciones vascas de vino, con litros (+20,2%) y 1,14 millones de euros (+52,7%), siendo la que mejores variaciones registró. Subió de precio un 27% hasta los 5,60 /litro. País Vasco total España: Las exportaciones vascas de vino crecieron algo más en valor (+5,5%) que las del conjunto de España (+4,3%) representando el 7,1% de la facturación total con 106,7 millones de euros en el acumulado a julio. La cuota que ocupan en volumen es mucho menor (2,2% del total exportado), perdiendo además peso al crecer un 7,3%, frente a un aumento del vino español del 12,6%. Bajó tanto el precio medio del País Vasco ( 1,7% hasta los 3,30 /litro) como sobre todo el del vino español ( 7,3% hasta los 1,04 /litro), siendo muy superior el de la Comunidad Autónoma al estar más enfocadas sus ventas hacia los vinos con mayor valor añadido, como son los vinos con DOP envasados. Comparación vino con DOP envasado: el País Vasco tiene bastante más peso entre las exportaciones españolas de vinos con DOP envasados, representando el 8,6% del volumen y el 13,2% del valor total en el acumulado a julio, con 17,5 millones de litros y 87,3 millones de euros para unas ventas nacionales de 203 millones de litros y de 663,9 millones de euros. El País Vasco gana cuota en volumen al crecer un 6,9%, frente a una subida del vino con DOP envasado español de ape OEMV Página 5

6 Facturación export. vino País Vasco INTERANUAL Millones de uros 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 196,0 199,0 199,2 199,0 199,6 Evolución interanual: nas un 1,3% %, si bien creció por de bajo en valor (+4,9% frente a +6,9%), al bajar de precio un 1,9% hasta los 4,98 /litro. Por el contra un 5,5% más elevado que en el acumulado a julio de 2014, aunque sigue siendo muy inferior al de la Comunidad Autónoma con 3,27 rio, España registró un precio medio /litro. Los datos interanuales, más establess y que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre agosto de y julio de 2015, registran un total de ex de 57,2 millones de litros por valor de 199,6 millones de euros, cifras que su ponen crecimientos del 8% en volumen y del 7,3% en valor. Las ventas crecie ron en 4,2 millones de litros y en 13,6 millones de euros respecto al inter anual a julio de 2014, con un precio medio más o menos estable, de 3,511 a portación de vino desde el País Vasco 3,49 /litro. Como muestra el gráfico que acompañamos, julio de 2015 regis exportaciones vascas de vino en térmi nos de valor, rozando los 200 millones de euros de facturación. tró un nuevo récord interanual de las jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 En definitiva, las exportaciones de vino del País Vasco crecieron a buen ritmo durante los siete primeros meses de 2015, lideradas por loss vinos con denominación de origen envasados, que ya representan el 54% % del volumen y hasta el 82% % del valor r total de venta. Suiza y Bélgica registraron un desarrollo realmente espectaculare r, protagonizan do el crecimiento global de las exporta ciones vascas, con Reino Unido y Franvalor cia como principales mercados en y volumen respectivamente. Se adjuntan datos y gráficoss Observatorio Español del Mercado del Vino T Tel info@oemv.es OEMV Página 6

7 El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7

8 Exportaciones del País Vasco - Julio 2015 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 19

9 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,1 199,6 146,6 150,2 160,0 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,0 57,2 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,49 / litr /ltr TAM jul 15 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 3,49 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 196,0 199,0 199,2 199,0 199,6 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 53,6 53,6 55,0 55,1 55,6 56,8 57,6 57,5 57,2 57,2 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,2% 10,4% 10,7% 5,4% 5,5% 8,3% 8,5% 7,6% 8,0% 6,9% 5,8% 7,3% 8,2% 8,4% 8,3% 11,9% 11,1% 9,1% 7,3% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,3% 10,5% 5,7% 1,7% 0,7% 6,0% 5,3% 4,1% 4,8% 3,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,1% 9,8% 12,7% 12,6% 8,8% 8,0% ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-14 jul-15 Var. ene-jul 14 ene-jul 15 Var. jul-14 jul-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,6% ,9% ,8% Vino blanco ,6% ,4% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,2% Vino con IGP envasados ,1% ,2% ,0% Vino blanco ,0% ,6% ,8% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,4% Vino con VARIEDAD envasados ,6% ,6% ,9% Vino blanco ,7% ,5% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,6% ,3% Vino blanco ,7% ,4% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,1% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,5% ,8% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,3% ,5% ,2% Vino blanco ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,1% ,6% ,5% Vino blanco ,1% ,4% ,7% Vinos tintos y rosados ,5% ,1% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% ,8% Vino blanco ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,9% ,5% ,9% Vino blanco ,6% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,2% ,0% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,3% ,1% Vino tranquilo ,9% ,3% ,4% Vino con DOP ,8% ,9% ,8% Vino con IGP ,3% ,1% ,6% Vino con ind. variedad ,8% ,9% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,9% ,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,2% ,2% ,9% ,4% ,6% ,5% ,2% ,5% ,4% ,8% ,2% TOTAL VINOS ,2% ,5% ,3% Mosto Vinagre ,2% ,8% ,5% ,8% ,8% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,4% ,4% ,9% 4

13 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0, 0% 10,0% 20,0% 30,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM dic 12 jul ,59 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM jul-15 millones Euros Vino con ind. variedad; 4,14; 2,1% Espumoso; 0,92; 0,5% Vino con DOP 12,12 7,8% Vino con IGP; 18,33; 9,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,79; 2,9% Otros; 3,60; 1,8% Vino con IGP 0,47 2,6% Vino con DOP; 167,74; 84,0% Aromatizado; 2,60; 1,3% Vino con ind. variedad 0,57 12,1% Licor; 0,06; 0,0% Aguja; 0,03; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor jul-15 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,52 35,6% 55,2% Interanual Acumulado Mes 38,9% 35,6% 39,9% 44,2% Espumoso 0,26 39,9% Aromatizado 0,15 5,5% 7,8% 4,9% 4,8% 2,6% 3,1% 8,8% 7,3% 5,5% 3,2% 1,9% Licor 0,01 28,4% 10,3% 12,1% 18,8% Aguja 0,01 Dif en mill uros Dif en % 31,2% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-14 jul-15 Var. ene-jul 14 ene-jul 15 Var. jul-14 jul-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,7% ,9% ,8% Vino blanco ,0% ,1% ,4% Vinos tintos y rosados ,4% ,0% ,8% Vino con IGP envasados ,6% ,9% ,2% Vino blanco ,2% ,6% ,9% Vinos tintos y rosados ,2% ,8% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,3% ,0% ,0% Vino blanco ,5% ,9% ,7% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,2% ,6% ,6% Vino blanco ,7% ,4% ,9% Vinos tintos y rosados ,1% ,9% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,3% ,0% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,5% ,5% ,6% Vino blanco ,7% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,2% Vino con IGP a granel y > 2l ,1% ,0% ,5% Vino blanco ,9% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,4% ,9% ,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% ,2% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,5% ,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,8% ,6% ,5% Vino blanco ,7% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,5% ,3% ,7% Vino tranquilo ,6% ,2% ,5% Vino con DOP ,9% ,9% ,8% Vino con IGP ,2% ,1% ,5% Vino con ind. variedad ,1% ,8% ,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,1% ,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,1% ,6% ,6% ,5% ,0% ,6% ,2% ,5% ,0% ,2% TOTAL VINOS ,4% ,3% ,0% Mosto Vinagre ,0% ,6% ,8% ,5% ,4% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,9% ,2% 6

15 10 0, 0% 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM jul-15 Vino con ind. variedad; 1,09; 1,9% 57,19 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM jul-15 Vino con IGP; 14,81; 25,9% Espumoso; 0,26; 0,5% Vino con DOP 1,76 5,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 6,09; 10,7% Otros; 3,17; 5,5% Aromatizado; 2,89; 5,1% Vino con IGP 0,49 3,5% Vino con DOP; 32,03; 56,0% Vino con ind. variedad 0,20 15,5% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 2,64 76,5% Evolución exportaciones de vino en volumen jul-15 Interanual Acumulado Mes 76,5% 74,1% Espumoso 0,09 49,6% 57,1% 49,6% 42,6% Aromatizado 0,55 16,0% 10,9% 5,8% 6,9% 3,5% 1,1% 6,1% 8,0% 7,3% 0,4% Licor 0,00 31,5% 15,2% 12,8% 15,5% 16,7% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 0,2% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual jul-14 jul-15 Var. ene-jul 14 ene-jul 15 Var. jul-14 jul-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,54 5,23-5,5% 5,08 4,98-1,9% 5,14 5,24 1,9% Vino blanco 9,90 3,63-63,4% 4,75 3,64-23,4% 4,25 3,81-10,5% Vinos tintos y rosados 4,85 5,49 13,3% 5,13 5,21 1,5% 5,26 5,43 3,2% Vino con IGP envasados 2,23 2,15-3,5% 1,93 2,27 17,9% 1,98 2,14 8,4% Vino blanco 2,22 1,79-19,7% 1,91 2,42 27,1% 1,87 2,14 14,0% Vinos tintos y rosados 2,23 2,31 3,5% 1,93 2,24 15,8% 2,00 2,14 7,2% Vino con VARIEDAD envasados 3,75 3,21-14,5% 3,60 3,99 10,7% 3,74 3,88 3,8% Vino blanco 1,93 1,71-11,6% 1,88 1,89 0,5% 1,70 1,91 12,3% Vinos tintos y rosados 4,20 4,03-4,0% 3,96 4,72 19,4% 4,26 4,48 5,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,16 1,30 12,7% 1,26 1,08-14,1% 1,31 1,06-19,0% Vino blanco 1,07 1,24 15,9% 1,19 1,14-4,0% 1,30 1,14-12,4% Vinos tintos y rosados 1,18 1,32 11,7% 1,28 1,07-16,3% 1,31 1,04-20,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,66 4,50-3,6% 4,31 4,18-3,0% 4,42 4,38-0,9% Vino con DOP a granel y > 2l. 6,71 6,58-2,1% 8,60 7,58-11,8% 8,81 7,38-16,2% Vino blanco -- 1, ,13 2,23-92,8% 31,13 1,84-94,1% Vinos tintos y rosados 6,71 8,06 20,0% 8,55 8,61 0,7% 8,77 9,08 3,6% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,88 0,94 6,3% 0,85 0,79-7,1% 0,86 0,80-7,5% Vino blanco 0,80 0,88 9,4% 0,83 0,68-18,2% 0,84 0,75-10,8% Vinos tintos y rosados 0,88 0,94 6,5% 0,85 0,80-5,8% 0,86 0,80-7,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. -- 1, ,56 1,48 162,6% 0,56 1,49 165,2% Vino blanco ,50 2,11 321,6% 0,50 2,11 321,6% Vinos tintos y rosados -- 1, ,60 1,48 145,4% 0,60 1,49 148,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,57 2,74 379,6% 0,75 0,53-29,1% 0,89 0,53-40,9% Vino blanco 1,02 3,06 201,0% 0,93 0,68-26,3% 0,94 0,69-26,1% Vinos tintos y rosados 0,57 2,55 348,0% 0,75 0,49-34,7% 0,89 0,51-42,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,86 1,04 19,9% 0,85 0,79-7,2% 0,87 0,78-10,3% Vino tranquilo 3,84 3,92 2,3% 3,55 3,45-2,6% 3,70 3,63-1,9% Vino con DOP 5,54 5,23-5,5% 5,08 4,99-1,9% 5,14 5,24 1,9% Vino con IGP 1,29 1,36 5,7% 1,22 1,25 2,0% 1,25 1,24-0,8% Vino con ind. variedad 3,75 2,87-23,5% 3,45 3,89 12,5% 3,64 3,79 4,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,04 1,36 30,5% 1,15 1,02-11,6% 1,24 0,95-23,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,65 4,70 1,1% 3,67 3,27-10,8% 3,76 3,51-6,5% 0,72 0,85 18,7% 0,83 0,92 10,7% 0,80 0,90 12,4% 9,05 40,57 348,4% 2,71 7,18 164,9% 3,11 5,82 87,4% -- 2, ,25 3,23-48,4% 5,18 3,57-31,1% TOTAL VINOS 3,60 3,70 2,7% 3,36 3,30-1,7% 3,51 3,49-0,6% Mosto Vinagre 1,62 1,39-14,3% 1,60 1,58-1,2% 1,55 1,21-22,0% 2,17 0,85-61,0% 0,73 3,17 335,8% 0,75 0,53-30,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,55 3,67 3,5% 3,31 3,29-0,5% 3,48 3,47-0,3% 8

17 Evolución exportaciones de vino en precios medios jul-15 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 jul-15 Interanual Acumulado Mes 30,5% Vino con DOP 0,10 1,9% Interanual # REF! # REF! 12,5% # REF! # REF! 1,9% 2,0% 5,7% 4,1% 1,1% 2,7% Vino con IGP 0,01 0,8% 1,9% 0,8% 0,6% 1,7% 5,5% 6,5% 11,6% 10,8% Vino con ind. variedad 0,15 4,1% 23,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 23,1% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,29 23,1% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,24 6,5% 5,24 Vino con DOP; 32,03 Aromatizado 0,10 12,4% 0,95 3,57 3,79 Vino de aguja; 0,01 Vino con variedad; 1,09 Sin indicación; 6,09 3,51 Espumoso; 0,26 Licor; 0,01 5,82 Licor 2,72 87,4% 0,90 1,24 Vino con IGP; 14,81 Aromatizado; 2,89 Aguja 1,61 Dif /l. Dif en % 31,1% 9

18 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM jul 15 Var CAGR 2015 % total vinos Total vino con D.O.P ,7% 5,4% 84,0% Blanco ,5% 6,0% 7,2% Tinto y rosado ,8% 5,3% 76,8% Total vino sin D.O.P ,6% 5,9% 14,2% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 5,1% 9,8% Blanco ,4% 7,8% 1,6% Tinto y rosado ,4% 4,7% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 8,3% 4,3% Blanco ,4% 17,5% 0,4% Tinto y rosado ,6% 7,8% 3,9% Total vinos tranquilos ,5% 5,5% 98,2% Blanco ,2% 6,6% 9,2% Tinto y rosado ,6% 5,4% 89,0% Espumosos y cava ,1% 16,8% 0,5% Vinos de licor ,6% 13,2% 0,0% Vinos de aguja ,3% 22,4% 0,0% Vinos aromatizados ,7% 11,9% 1,3% Total vinos ,3% 5,6% 100,0% Mosto ,4% 35,8% Vinagre ,4% 4,3% Total productos vitivinícolas ,1% 5,6% LITROS Total vino con D.O.P ,7% 6,4% 56,0% Blanco ,9% 8,4% 6,6% Tinto y rosado ,0% 6,2% 49,4% Total vino sin D.O.P ,0% 6,0% 38,5% Vino sin D.O.P. envasado ,3% 4,8% 18,8% Blanco ,6% 7,0% 3,4% Tinto y rosado ,6% 4,4% 15,4% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,8% 7,4% 19,7% Blanco ,2% 18,7% 1,9% Tinto y rosado ,9% 6,8% 17,7% Total vinos tranquilos ,0% 6,3% 94,5% Blanco ,3% 8,8% 11,9% Tinto y rosado ,2% 6,0% 82,6% Espumosos y cava ,2% 16,2% 0,5% Vinos de licor ,2% 17,2% 0,0% Vinos de aguja ,6% 24,4% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 12,8% 5,1% Total vinos ,4% 6,5% 100,0% Mosto ,1% 29,0% Vinagre ,4% 5,4% Total productos vitivinícolas ,4% 6,5% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,24 5,8% -1,0% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,81 30,0% -2,2% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,39 5,43 3,6% -0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,29-10,8% -0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,82-16,1% 0,3% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,58 1,66-16,3% 0,7% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,90 1,86-16,0% 0,3% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,81 0,77-11,7% 0,9% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,75-2,9% -1,1% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,77-12,2% 1,0% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,63 2,3% -0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,15 2,70 14,3% -2,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,76 1,3% -0,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,81 3,51 10,1% 0,6% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,46 5,82-45,3% -3,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,23 3,57 18,2% -1,6% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,84 0,90 2,5% -0,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,49 2,8% -0,9% TAM jul 15 TAM jul 15 Var Var CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,44 1,21-0,8% 5,2% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,50 0,53-40,3% -1,1% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,47 1,6% -0,9% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/09/2015

19 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , , ,6 119, ,6 121,0 129, , ,4 103, , , , TAM jul 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 36, ,1 37,5 34,9 37, , , , , , , , , , , , TAM jul 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/09/2015

20 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Tipo de vino Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 jul-14 jul-15 Blanco envasado ,6% ,6% 3,77 3,06-18,8% Blanco DOP envasado ,4% ,1% 4,75 3,64-23,4% Blanco IGP envasado ,6% ,6% 1,91 2,42 27,1% Blanco varietal envasado ,5% ,9% 1,88 1,89 0,5% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,4% 1,19 1,14-4,0% Blanco granel y > 2l ,6% ,0% 0,83 0,69-16,9% Blanco DOP granel ,8% ,7% 31,13 2,23-92,8% Blanco IGP granel ,4% ,7% 0,83 0,68-18,2% Blanco varietal granel ,9% ,3% 0, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,2% ,6% 0,93 0,68-26,3% ,5% ,9% 3,41 2,68-21,5% T&R envasado ,9% ,4% 4,41 4,39-0,4% Tintos y rosados DOP envasado ,5% ,0% 5,13 5,21 1,5% Tintos y rosados IGP envasados ,7% ,8% 1,93 2,24 15,8% Tintos y rosados varietal envasados ,2% ,4% 3,96 4,72 19,4% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,9% 1,28 1,07-16,3% T&R granel y > 2l ,7% ,3% 0,85 0,80-6,0% Tintos y rosados DOP granel ,4% ,5% 8,55 8,61 0,7% Tintos y rosados IGP granel ,1% ,9% 0,85 0,80-5,8% Tintos y rosados varietal granel ,0% ,5% 0,60 1,48 145,4% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,0% ,6% 0,75 0,49-34,7% ,2% ,7% 3,57 3,58 0,5% Total blanco Total tintos y rosados Valor ( ) Volumen Precio medio TOTAL VINOS TRANQUILOS ,3% ,2% 3,55 3,45-2,6% Composición por colores VALOR 4,9% 4,4% T&R gr T&R env B gr 82,4% B env 84,4% Composición por colores VOLUMEN 20,5% 19,2% T&R gr T&R env B gr B env 66,3% 66,4% 0,4% 0,5% 12,3% 10,7% ene jul 14 ene jul 15 1,6% 2,3% 11,6% 12,1% ene jul 14 ene jul 15 12

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Julio Julio Var % total 2015 VOLUMEN Julio Julio Var % total 2015 /l. Julio Julio Var % 1 GB Reino Unido ,6 % 21,0% 1 FR Francia ,0 % 29,0% 1 MX México 6,73 5,81-13,7 % 2 US EEUU ,7 % 11,3% 2 GB Reino Unido ,1 % 17,8% 2 CA Canadá 4,85 5,74 18,3 % 3 CH Suiza ,6 % 11,1% 3 US EEUU ,0 % 7,9% 3 CH Suiza 5,63 5,50-2,2 % 4 DE Alemania ,4 % 10,1% 4 BE Bélgica ,5 % 6,7% 4 DK Dinamarca 4,47 5,36 19,8 % 5 FR Francia ,6 % 8,1% 5 CH Suiza ,0 % 6,7% 5 DE Alemania 5,22 5,13-1,7 % 6 BE Bélgica ,6 % 4,8% 6 DE Alemania ,7 % 6,5% 6 SE Suecia 3,80 5,09 34,2 % 7 SE Suecia ,5 % 4,6% 7 SE Suecia ,4 % 3,0% 7 NO Noruega 4,39 5,14 17,0 % 8 CA Canadá ,3 % 3,4% 8 CN China ,2 % 2,8% 8 AT Austria 4,84 5,10 5,5 % 9 CN China ,8 % 3,2% 9 CA Canadá ,3 % 2,0% 9 US EEUU 4,48 4,69 4,7 % 10 MX México ,2 % 2,7% 10 NL Paises Bajos ,8 % 1,6% 10 NL Paises Bajos 4,28 4,62 7,9 % 11 NL Paises Bajos ,5 % 2,3% 11 MX México ,5 % 1,5% 11 IE Irlanda 3,77 3,96 5,1 % 12 NO Noruega ,5 % 1,6% 12 IE Irlanda ,5 % 1,3% 12 CN China 3,11 3,73 19,8 % 13 IE Irlanda ,1 % 1,5% 13 JP Japón ,8 % 1,2% 13 GB Reino Unido 4,33 3,88-10,5 % 14 DK Dinamarca ,0 % 1,2% 14 NO Noruega ,9 % 1,0% 14 JP Japón 4,25 3,42-19,5 % 15 JP Japón ,8 % 1,2% 15 DK Dinamarca ,4 % 0,8% 15 BE Bélgica 3,94 2,36-40,1 % 16 AT Austria ,6 % 1,1% 16 AT Austria ,4 % 0,7% 16 FR Francia 0,92 0,92 0,6 % Resto países ,2 % 10,7% Resto países ,6 % 9,6% Resto países 3,24 3,67 13,3 % Total países ,4 % 100,0% Total países ,9 % 100,0% Total países 3,31 3,29-0,5 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China México Paises Bajos Noruega Irlanda Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 3,7 3,4 2,9 2,5 1,7 1,6 1,3 1,3 1,1 5,1 4,9 8,7 12,1 11,9 10,8 11,4 Mill Var. Valor 22,4 8,6 % 3,7 % 51,6% 6,4 % 4,6% 25,6% 9,5% 29,3% 54,8% 34,2% 13,5 % 5,5% 15,1% 19,0 % 2,8 % 5,6 % 3,2 % Francia Reino Unido EEUU Bélgica Suiza Alemania Suecia China Canadá Paises Bajos México Irlanda Japón Noruega Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 2,6 2,2 2,2 2,1 3,1 5,8 Mill Ltrs Var. Volumen 9,4 4,0% 2,1% 8,0 % 109,5% 55,0% 4,7 % 18,4 % 29,2% 9,3% 19,8 % 55,5% 9,5% 20,8% 9,9 % 32,4 % 10,4 % 14,6 % 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

22 Var. Volumen Var. Precio Valor Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino China 29,2% 19,8% 3,4 24,0% Noruega -9,9% 17,0% 1,7 EEUU -8,0% 4,7% 12,1 Austria -10,4% 5,5% 1,1 19,0% Dinamarca Noruega Canadá China Dinamarca -32,4% 19,8% 1,3 14,0% Resto países Francia 4,0% 0,6% 8,7 Paises Bajos -19,8% 7,9% 2,5 Canadá 9,3% 18,3% 3,7 Suiza 55,0% -2,2% 11,9 Alemania -4,7% -1,7% 10,8 Reino Unido 2,1% -10,5% 22,4 Variación cde precios medios 9,0% 4,0% 1,0% Austria Países Bajos Alemania EEUU Francia Irlanda Suiza Resto países -14,6% 13,3% 11,4 6,0% Suecia -18,4% 34,2% 4,9 Bélgica 109,5% -40,1% 5,1 11,0% Reino Unido Japón 20,8% -19,5% 1,3 México Irlanda 9,5% 5,1% 1,6 México 55,5% -13,7% 2,9 16,0% 45,0% 25,0% 5,0% 15,0% 35,0% 55,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

23 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM jul 15 GB Reino Unido ,7% US EEUU ,1% DE Alemania ,5% CH Suiza ,1% FR Francia ,1% SE Suecia ,8% BE Bélgica ,5% CA Canadá ,6% NL Paises Bajos ,6% MX México ,3% CN China ,0% DK Dinamarca ,3% NO Noruega ,6% IE Irlanda ,9% JP Japón ,7% AT Austria ,6% Resto países ,6% Total países ,6% CAGR VOLUMEN TAM jul 15 FR Francia ,9% GB Reino Unido ,5% US EEUU ,1% DE Alemania ,8% CH Suiza ,9% SE Suecia ,1% BE Bélgica ,3% CN China ,3% NL Paises Bajos ,8% CA Canadá ,4% IE Irlanda ,5% DK Dinamarca ,3% NO Noruega ,0% MX México ,3% JP Japón ,8% AT Austria ,5% Resto países ,9% Total países ,5% CAGR /l TAM jul 15 CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 6,37 1,2% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,95 6,55 6,04-1,0% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,38 5,34 0,7% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,66 4,0% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 3,48 5,12 5,29-0,9% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,87 4,98-1,8% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,34 4,82 5,27 2,2% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,83 4,71 5,12 0,3% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,44 4,33 4,52 1,6% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 4,78 4,31 3,78-2,9% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,29 5,05 0,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,17 3,92 0,1% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,41 4,12 2,83-4,0% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 3,71 3,93 4,02-1,6% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,40 2,99 3,35-6,7% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,93 0,2% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,26 3,21 3,17 3,28 3,03 3,23-2,1% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3, ,9% CAGR

24 Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,5; 7% Suecia; 9,1; 5% Bélgica; 7,9; 4% Canadá; 6,0; 3% Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido 146,7 150,3 160,2 181,1 195,7 200,2 Alemania; 21,4; 11% Suiza; 24,1; 12% EEUU; 26,8; 13% Reino Unido; 41,3; 21% Resto; 49,0; 24% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 100,3 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 10,1 12,3 18,8 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 11,5 15,9 26,7 34,8 124,7 129,0 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 17,8 15,5 15,1 21,7 17,6 18,9 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 20,0 24,1 22,2 21,4 27,2 26,8 43,5 41, TAM jul 15 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,8; 3% Bélgica; 2,8; Suiza; 3,8; 7% 5% Alemania; 4,0; 7% EEUU; 5,4; 9% Reino Unido; 10,5; 18% China; 1,6; 3% Resto; 12,2; 21% Francia; 15,7; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 28,0 27,8 3,4 2,2 1,7 2,2 26,4 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,0 47,6 37,6 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,5 3,4 9,8 8,6 6,5 7,1 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 56,2 57,8 4,1 4,0 5,6 5,4 10,4 10,5 15,3 15, TAM jul 15 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM jul anual 2015 % s/ total vinos Euros Alava ,2% 5,5% 91,0% Guipuzcoa ,3% 12,1% 8,0% Vizcaya ,5% -5,8% 1,0% Total País Vasco ,3% 5,6% 100,0% Litros Alava ,1% 5,7% 69,6% Guipuzcoa ,4% 10,9% 29,7% Vizcaya ,4% -7,7% 0,7% Total País Vasco ,4% 6,5% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,28 4,53 4,57 6,1% -0,2% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 0,97 0,94-5,4% 1,1% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,42 4,35 4,97-1,6% 2,0% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,49 1,9% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,0% Cuota TAM 2015 Guipuzcoa 8,0% Vizcaya 1,0% Variación acumulada en el año EUROS jul-14 jul-15 Diferencia 2015 / 14 Acum 2014 % s/ total vinos Acum 2015 % s/ total vinos Alava ,7 % 90,1% 89,4% Guipuzcoa ,7 % 9,2% 9,5% Vizcaya ,7 % 0,7% 1,1% Total País Vasco ,5 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 29,7% LITROS Alava ,1 % 69,3% 66,6% Guipuzcoa ,8 % 30,1% 32,8% Vizcaya ,2 % 0,6% 0,6% Total País Vasco ,3 % 100,0% 100,0% Alava 69,6% Vizcaya 0,7% Euros /Litro Alava 4,36 4,43 0,06 1,5 % Guipuzcoa 1,02 0,96-0,06-6,1 % Vizcaya 4,40 5,60 1,19 27,0 % Total País Vasco 3,36 3,30-0,06-1,7 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV

26 Evolución de las exportaciones de vino de País Vasco y España Exportaciones de vino A) En valor: (millones de EUROS) TAM jul /13 CAGR País Vasco 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 129,0 150,2 160,0 180,9 194,1 199,6 7,3% 5,6% 101,2 106,7 5,5% Total España 1.255, , , , , , , , , , , , , , , ,5-2,8% 5,1% 1.443, ,6 4,3% % P. Vasco / Esp 7,1% 7,1% 7,4% 6,8% 6,2% 6,6% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,7% 6,7% 6,5% 6,8% 7,5% 7,5% 7,0% 7,1% B) En volumen (milones de LITROS) Interanual Acumulado en el año País Vasco 22,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 37,6 45,9 47,5 52,7 55,0 57,2 4,4% 6,5% 30,1 32,4 7,3% Total España 902, , , , , , , , , , , , , , , ,3 22,3% 6,9% 1.286, ,8 12,6% % P. Vasco / Esp 2,5% 2,7% 2,7% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 2,3% 2,8% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% C) Precios medios (euro/litro): País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,49 2,8% -0,9% 3,36 3,30-1,7% Total España 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,03 1,02 1,05 1,14 1,09 1,00 1,19 1,44 1,14 1,09-20,6% -1,6% 1,12 1,04-7,3% % País Vasco / Esp 286,4% 261,1% 275,6% 314,3% 344,8% 320,8% 316,0% 297,6% 316,6% 303,3% 315,9% 328,5% 283,0% 239,1% 309,5% 320,0% 299,3% 317,3% jul-14 jul / 2014 País Vasco / España Exportaciones en VALOR País Vasco / España Exportaciones en VOLUMEN % P. Vasco / Esp Total España País Vasco % P. Vasco / Esp Total España País Vasco 7,1% 7,1% 7,4% 6,8% 6,2% 6,6% 7,3% 7,9% 6,3% 6,9% 6,7% 6,7% 6,5% 6,8% 7,5% 7,5% 902 2,5% 2,7% 2,7% 2,1% 1,8% 2,0% 2,3% 2,7% 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 2,3% 2,8% 2,4% 2,3% 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 119,7 146,6 124,6 121,0 129,0 150,2 160,0 180,9 194,1 199, TAM jul 15 22,2 28,7 27,8 27,5 26,3 29,6 36,8 48,1 37,5 34,9 37,6 45,9 47,5 52,7 55,0 57, TAM jul 15 18