2013 vinos. y agosto de. cado 40%. 10,7 8,9 8,5 6,1 4,9 3,4 2,9 2,3 2,6 2,0 1,7 3,04 2,59 2,86 OEMV. ago 11. Mill.

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Agosto 2014 El País Vasco aumen nta un 40% sus ingresos por exportación de vinos blancos s con DOP Representan la mitad de las ganancias totales entre e eneroo y agostoo Un agostoo negativo no impide el crecimiento de las exportaciones vascas de vino en los ocho primeros meses de 2014, que ganan cuota entre las ventas españolas en euros. Los ingresos procedentes de los vinos blancos con DOP crecieron en 3,2 millones de eu ros para un aumento total de vinoo de 6,5 millones. Los tintos y rosados también crecie c Reino Unido protagoniza el aumento global al gastar un 43% 4 más en vinos vascos. ron a buen ritmo, confirmando la buena marcha de las DOP en el comercio exterior. Madrid, 17 octubre Pese a un negativo mes de agosto, ya que el de 2013 fue el mejor hasta la fecha, los vinos vascos con denominación de ori gen están de enhorabuena en el mer Exportaciones de vino País Vasco Agosto 2009/ ,7 cado exterior: entre enero y agosto de 8,9 8,5 6,1 /litro 6,1 Mill. 4,9 Mill. Ltrs 3,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 2014, sus ventas crecieron más que la media del País Vasco, además a precios más elevados, gracias sobre todo al excelente desarrollo dee Reino Unido. El país británico invirtió un 43% máss y ya representa casi c la cuarta parte de la facturación total, t con 26,4 millones de euros, el doble que EE.UU., que se mantiene como segundo cliente. Los tintos y rosados liderann claramente las ventas de vinos con DOP, aunque los blancos están registrando un muy buen desarrollo, sobre todo en valor. De he ga cho, representaron el 50% de las nancias total de vino en este periodo, tras crecer sus ingresoss por encima del 40%. 2,86 ago 09 3,04 ago 10 2,59 ago 11 3,22 3,18 3,10 ago 122 ago 13 ago 14 Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco cayeron en el mes de agosto un 15,2% enn volumen y un 17% en va OEMV Página 1

2 lor, hasta los 2,86 millones de litros y los 8,9 millones de euros. El precio medio bajó en 8 céntimos hasta los 3,10 /litro ( 2,3%). Los vinos con DOP envasados protagonizaron esta caída, aunque crecen a muy buen ritmo en lo que va de año. No obstante, ha sido el segundo mejor agosto registrado hasta la fecha, sólo superado por el de 2013, como se observa en el gráfico que acompañamos. Este comportamiento registrado en agosto modera el crecimiento de las exportaciones vascas de vino durante los primeros ocho meses de 2014, que fue del 1,8% en volumen y del 6,3% en valor. Las ventas alcanzaron los 33 millones de litros y los 110 millones de euros, litros y 6,5 millones de euros más que los vendidos entre enero y agosto de El precio medio subió un 4,4% hasta los 3,33 /litro (+14 céntimos), por la mejor marcha de los vinos con mayor valor añadido, además a precios más elevados. Por productos, y centrándonos en los datos de estos ocho meses: 1) Vinos envasados: la fuerte caída registrada en agosto por los vinos con DOP envasados no impiden su buen desarrollo en el mercado exterior: entre enero y agosto, sus ventas crecieron un 4,1% en volumen y un 9,6% en valor, y siguen liderando las exportaciones vascas de vino con 17,7 millones de litros y 90,4 millones de euros, representando ya el 82% de los ingresos totales. Los tintos y rosados lideran claramente las ventas de vinos con DOP, Los vinos con DOP pisan fuerte en el exterior: tintos, y sobre todo blancos aunque los blancos ganan bastante cuota de mercado, sobre todo en valor: el País Vasco aumentó un 40,5% sus ingresos procedentes de las ventas de vinos blancos con DOP (Txakolís y blancos de Rioja Alavesa), creciendo un 3,2 millones de euros para un crecimiento total de vino de 6,5 millones. Los ingresos procedentes de tintos y rosados crecieron en 4,7 millones de euros (+6,3%), aunque con un volumen comercializado mucho mayor. El precio medio de los vinos con DOP envasados subió un 5,2% hasta los 5,10 /litro, sobre todo por el encarecimiento de los blancos (+33,4%). Reino Unido protagonizó el crecimiento de los vinos vascos con DOP. Respecto a otros envasados, un magnífico mes de agosto elevó las exportaciones de vinos sin DOP, IGP ni variedad un 63% en volumen y un 28,6% en valor en estos ocho meses, aunque a precios bastante más baratos. Los vinos de la tierra (con IGP) también crecieron más que la media, siendo los vinos con variedad los únicos que caen entre los envasados, tras un mes de agosto especialmente negativo. 2) Vinos a granel: los vinos de la tierra (con IGP) representaron el 91% de las exportaciones vascas de vino a granel, con 6,2 millones de litros y 5,3 millones de euros. Sus ventas cayeron un 4,6% en volumen y un 12,4% en valor, con bajada de precios del 8,2% hasta los 85 céntimos/litro. Entre los graneles, sólo creció el volumen exportado OEMV Página 2

3 de vino sin indicación (+2%), aunque cayó el valor ( 25,6%) al bajar de precio cerca del 30%. Destaca el desplome de las exportaciones de vinos a granel con variedad, que cayeron casi un 100%, también a precios mucho más bajos, mientras que los vinos con DOP crecieron a buen ritmo en euros pero cayeron bastante en litros, al duplicarse su precio medio, siendo el único vino a granel que se exportó más caro entre enero y agosto. 3) Otros vinos: dejando a un lado los vinos tranquilos, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vinos aromatizados un 8,9% en volumen y un 5,7% en valor, con precios algo más bajos. Los vinos de licor bajaron de precio a la mitad, con excelente desarrollo en euros y sobre todo en litros. Por el contrario, fuerte descenso de las ventas de vinos de aguja tras encarecerse un 42%, mientras que un buen mes de agosto suavizó la caída registrada por el vino espumoso durante estos ocho meses. Por colores El País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, que representaron alrededor del 87% de las ventas totales de vino tranquilo realizadas entre enero y agosto, con 26,5 millones de litros y 94,4 millones de euros. No obstante, esta cuota es menor que la de hace un año, ya que sus ventas se mantuvieron estables en volumen y crecieron un 3,5% en valor. Por el contrario, los vinos blancos pisan fuerte en el mercado exterior, con crecimientos del 11% en volumen y hasta del 32% en valor. Sus exportaciones alcanzaron los 4 millones de litros y los 13,3 millones de euros. Respecto a los precios medios, sigue siendo superior el de tintos y rosados (3,56 /litro) al de blancos (3,31 /litro), aunque esta diferencia es mucho menor, ya que el primero subió un 3,5%, y el segundo un 19%. Por países de destino El principal protagonista del buen desarrollo de las exportaciones vascas de vino entre enero y agosto fue, sin lugar a dudas, Reino Unido. Con crecimientos del 33% en volumen y del 42,7% en valor, Reino Unido gana cuota como segundo destino para los vinos vascos en volumen, y se distancia como primer cliente en valor. Con 26,4 millones de euros, representa ya casi la cuarta parte de la facturación total obtenida, e invirtió más del doble que EE.UU., segundo cliente con 13,5 millones ( 2,1%). Francia sigue siendo el primer mercado en volumen con 10 millones de litros para un total exportado de 34 millones (casi el 30% del total), creciendo además un 10%, el doble que la media. Francia es un importante mercado para los vinos a granel, vinos con escaso valor añadido, por lo que muestra un precio medio muy inferior al resto de principales mercados, con 92 céntimos por litro. Por el contrario Reino Unido compró a 4,26 /litro, 1 euro más caro que la media, al estar más enfocado a los vinos envasados con 2014 es, sin duda, el año de los vinos vascos en Reino Unido OEMV Página 3

4 42,,7 % Primeros clientes en euros entre enero y agosto ,5 % 0,5 % 3,6 % 5,4 % 2,3 % 2,1 % 3,2 % 26,4 26,33 % 29,8 % Millones % var 14/13 13,5 12,4 9,2 9,1 4,8 4,4 3,3 2,9 2,3 R. Unido EEUUU Alemania Francia Suiza denominación de origen. Entre los 15 países analizados, sólo Francia y China (estee último con 3,07 /litro) registran un precio medio inferior a la medida de exportación vasca. Muy buen desarrollo de Holanda y Francia, con fuerte caída de China y los países nórdicos Suecia Bélgica Canadá P. Bajos China Respecto a otros mercados, crecen a buen ritmo las exportaciones hacia Holanda, casi el e doble enn valor (+26,5%) que en volumen (+14%)) al subir de pre en cio un 11%. Buenas cifras de venta Canadá, México y Bélgica, así como en Irlanda en litros pese a caer levemente en euros. Enn el polo negativo, el País Vasco redujo el volumen exportado hacia paísess como EE.UU., Alemania, 10, 0 % 33,0 % Primeros destinos en litros entre enero y agosto ,0 % 8,3 % 2,7 % 10,,03 14,1 % 10,7 % 2 2,0 % 27,99 % 47,1 % 6,19 Millones litros % var 14/13 3,15 2,36 1,56 1,26 1,10 0,75 0,68 0,,65 Francia R. Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China P. Bajos Canadá OEMV Página 4

5 Suecia y China, que entre los cuatro dejaron de comprar 2 millones de litros. También caen las ventas en litros en países como Noruega y Dinamarca, confirmando la mala marcha de los vinos vascos en el mercado escandinavo. También caen las ventas en Austria, y de forma más leve, en Suiza y Japón. De estos 10 mercados, 8 de ellos también cayeron en valor, aunque de forma más leve; por el contrario, Alemania aumentó ligeramente su inversión (+0,5%), mientras que Japón registra el segundo mayor crecimiento relativo entre los países analizados con un +30,7%, sólo por debajo de Reino Unido, ya que subió de precio más que ningún otro país analizado (+38%). Respecto a los precios medios, 10 de los 16 principales mercados para los vinos vascos compraron más caro entre enero y agosto de Sube el precio medio de venta en 10 de los 16 primeros mercados Por provincias Álava lidera el aumento de las ventas en euros, pero sólo Guipúzcoa exportó más vino en litros Álava lidera las exportaciones vascas de vino con el 69% del volumen y el 90% del valor total vendido entre enero y agosto, 22,7 millones de litros y 99 millones de euros. No obstante, evoluciona peor que la media tanto en volumen ( 1,1%) como en valor (+6%). Subió de precio un 7,2% hasta los 4,35 /litro, lo que explica su buen desarrollo en euros: de una ganancia total de 6,5 millones de euros, 5,6 millones corresponden a Álava. Por otra parte, Guipúzcoa gana cuota al ser la única provincia que aumentó el volumen exportado (+9,2%), marcando el crecimiento global del País Vasco. El aumento en valor fue algo menor (+7,9%) al ser la única que vendió más barato, aunque apenas 2 céntimos menos por litro. Representa ya más del 30% del volumen total de venta, pero sólo el 9,3% del valor, al registrar un precio medio de 1 /litro, muy inferior a la media. Las exportaciones de Vizcaya sólo representaron el 0,6% del volumen y el 0,8% del valor total del País Vasco, siendo la que más cayó en litros ( 3,7%) pero la que más creció en euros (+23,6%), al subir de precio cerca del 30% hasta los 4,38 /litro, 3 céntimos superior al de Álava. País Vasco Total España Las exportaciones vascas de vino siguen la tendencia opuesta a las españolas al crecer más en valor (+6,3%) que en volumen (+1,8%), mientras que el vino español registra un aumento en exportación del 24,2% en litros, pero una leve caída del 1,1% en euros. Esta diferente evolución se explica por el mix de producto, es decir, el tipo de vino exportado: en el País Vasco, tienen mucha más importancia las ventas de vinos con DOP envasados, vinos con gran valor añadido y que además se están comportando muy buen en lo que va de año, y a precios más altos. Por el contrario, las exportaciones españolas dependen mucho más del vino a granel, producto con escaso valor añadido y OEMV Página 5

6 que además están bajando mucho de precio como consecuencia de la elevada cosecha obtenida en España en Por tanto, los vinos vascos tienen mucha más importancia sobre el total nacional en valor (6,8% de los ingresos) que en volumen (2,3% de las ventas). El precio medio del vino vasco en exportación (3,33 /litro) triplica al del vino español (1,10 /litro). Datos interanuales En el interanual a agosto, que abarca los doce meses comprendidos entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, el País Vasco exportó 53,2 millones de litros de vino por valor de 187,1 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 6% en volumen y del 9,9% en valor. Las ventas crecieron en 3 millones de litros y en casi 17 millones de euros, con un precio medio que subió un 3,7% hasta los 3,52 /litro, frente a los 3,39 /litro a los que se vendió, de media, en el interanual a agosto de Los vinos con DOP envasados lideran este desarrollo, ya que sus ventas crecieron en casi 2 millones de litros y en 17,6 millones de euros. También destaca la buena marcha de los vinos envasados tanto con IGP como sin indicación, mientras que ninguna categoría de vino a granel mejora ventas ni en valor ni en volumen. El País Vasco tiene bastante más peso entre las exportaciones españolas de vinos con denominación de origen, en concreto el 7,7% del volumen y hasta el 13,7% del valor. Además, evoluciona bastante mejor que la media nacional, al crecer un 6,7% en litros y un 12,6% en euros durante estos 12 meses, mientras que el vino con DOP español cayó un leve 0,5% en volumen y creció un 5% en valor. El precio medio subió en ambos casos un 5,5%, aunque sigue siendo muy superior del País Vasco (5,15 litro) que el de España (2,90 /litro). En definitiva, las exportaciones vascas de vino crecieron a muy buen ritmo entre enero y agosto de 2014, más en valor que en volumen por la mejor evolución de los vinos con DOP envasados, además a precios más elevados. Esta categoría de vinos lidera las exportaciones de forma destacada, y representa ya más del 80% de la facturación total obtenida. Pese al claro liderato de los tintos y rosados, cuyos ingresos subieron un 6,3%, el valor de los blancos con DOP envasados creció por encima del 40% en este periodo. De hecho, la mitad de las ganancias obtenidas en euros para el total de exportación de vino corresponde a esta categoría, que subió bastante de precio y aun así creció también en litros. Reino Unido es el protagonista indiscutible del buen desarrollo del comercio exterior de los vinos vascos, y se distancia de EE.UU. como primer cliente en valor, invirtiendo el doble que el país estadounidense. Las ventas cayeron bastante en el mes de agosto, sobre todo por el descenso de vinos con DOP, aunque se compara con el mejor agosto hasta la fecha, que fue el de De hecho, el de 2014 ha sido el segundo mejor agosto hasta ahora, tanto en valor como en volumen. OEMV Página 6

7 Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7

8 Exportaciones del País Vasco - Agosto 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

9 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 160,0 180,5 187,1 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,8 53,2 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,52 / litr /ltr TAM ago 14 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,52 3,52 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 180,6 181,3 178,9 180,7 182,6 189,0 187,1 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 52,9 51,8 51,3 51,5 52,6 53,7 53,2 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 dic 11 ene 12 16,4% 17,0% 22,1% 22,1% feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,2% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% ago 12 13,0% 13,9% sep 12 oct 12 9,1% 8,5% 9,9% 11,3% nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 3,7% 3,6% 3,3% 3,4% 6,7% 6,6% 7,3% 8,2% mar 13 5,1% 6,5% abr 13 may 13 7,8% 8,2% 9,4% 9,3% jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 2,8% 2,3% 4,8% 5,1% 6,0% 6,1% 6,3% 8,1% 8,1% 7,8% 8,1% 9,0% 8,0% 10,4% 10,0% 12,1% 10,8% 12,9% 10,4% 11,2% 10,5% 10,4% 11,3% 7,0% 7,5% 8,6% 8,6% 12,4% ago 14 6,0% 9,9% Valor Volumen litros Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 3

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,3% ,6% ,6% Vino blanco ,8% ,5% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,3% ,7% Vino con IGP envasados ,4% ,7% ,1% Vino blanco ,0% ,7% ,6% Vinos tintos y rosados ,8% ,0% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,9% ,8% Vino blanco ,5% ,4% ,7% Vinos tintos y rosados ,4% ,3% ,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,4% ,6% ,6% Vino blanco ,5% ,7% ,5% Vinos tintos y rosados ,2% ,3% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,7% ,6% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,7% ,4% Vino blanco ,4% Vinos tintos y rosados ,6% ,5% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,4% ,6% Vino blanco ,9% ,8% ,7% Vinos tintos y rosados ,6% ,8% ,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,4% ,4% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,2% ,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,6% ,9% Vino blanco ,0% ,8% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,5% ,1% Vino tranquilo ,4% ,4% ,0% Vino con DOP ,3% ,6% ,6% Vino con IGP ,1% ,7% ,7% Vino con ind. variedad ,5% ,9% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,6% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,6% ,0% ,7% ,7% ,2% ,7% ,6% ,4% ,0% ,9% TOTAL VINOS ,1% ,3% ,9% Mosto Vinagre ,7% ,6% ,0% ,9% ,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,6% ,7% 4

13 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,41; 2,4% dic 12 ago ,14 millones Euros Espumoso; 0,66; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP ago-14 17,61 12,6% Vino con IGP; 17,86; 9,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 4,37; 2,3% Vino con IGP 0,97 5,7% Vino con DOP; 157,02; 83,9% Otros; 3,48; 1,9% Aromatizado; 2,72; 1,5% Vino con ind. variedad 2,60 37,1% Licor; 0,05; 0,0% Aguja; 0,04; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor 34,7% ago-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,64 17,3% Interanual Acumulado Mes 12,6% 9,6% 5,7% 17,3% 15,6% 18,9% 9,9% 6,3% Espumoso 0,08 11,0% 19,3% 0,7% 1,1% 11,0% 5,6% 17,1% Aromatizado 0,38 16,2% 37,1% 37,9% Licor 0,08 59,4% 59,5% Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 8,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,1% ,8% Vino blanco ,6% ,4% ,9% Vinos tintos y rosados ,7% ,0% ,9% Vino con IGP envasados ,9% ,6% ,1% Vino blanco ,9% ,6% ,9% Vinos tintos y rosados ,1% ,3% ,9% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,0% ,2% Vino blanco ,1% ,4% ,7% Vinos tintos y rosados ,9% ,4% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,0% ,9% Vino blanco ,1% ,9% ,2% Vinos tintos y rosados ,0% ,2% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,3% ,7% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,2% ,9% ,4% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,0% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,7% ,6% ,8% Vino blanco ,2% ,2% ,5% Vinos tintos y rosados ,7% ,8% ,8% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% ,3% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,7% ,7% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,0% ,9% Vino blanco ,0% ,0% ,7% Vinos tintos y rosados ,8% ,1% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,8% ,8% ,0% Vino tranquilo ,3% ,4% ,4% Vino con DOP ,9% ,1% ,7% Vino con IGP ,9% ,1% ,2% Vino con ind. variedad ,8% ,9% ,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,0% ,7% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,8% ,9% ,8% ,6% ,9% ,0% ,5% ,7% ,6% ,9% ,0% TOTAL VINOS ,2% ,8% ,0% Mosto Vinagre ,9% ,2% ,0% ,6% ,3% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,8% ,6% ,0% 6

15 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% 100,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM ago-14 Vino con IGP; 14,24; 26,8% Vino con ind. variedad; 1,21; 2,3% 53,23 millones Litros Espumoso; 0,18; 0,3% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP ago-14 1,92 6,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,69; 6,9% Otros; 3,59; 6,8% Aromatizado; 3,40; 6,4% Vino con IGP 0,84 6,2% Vino con DOP; 30,49; 57,3% Vino con ind. variedad 1,19 49,6% Licor; 0,02; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,97 35,7% Evolución exportaciones de vino en volumen ago-14 Interanual Acumulado Mes 109,6% Espumoso 0,03 12,8% 43,0% 35,7% Aromatizado 0,49 17,0% 6,7% 4,1% 6,2% 1,1% 12,8% 6,0% 1,8% 7,9% 12,8% 16,9% 15,2% Licor 0,00 16,6% 27,9% 49,6% 57,9% 77,8% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 10,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual ago-13 ago-14 Var. ene-ago 13 ene-ago 14 Var. ago-13 ago-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,73 5,31 12,1% 4,84 5,10 5,2% 4,88 5,15 5,5% Vino blanco 3,71 3,70-0,3% 3,51 4,69 33,4% 3,43 4,25 23,9% Vinos tintos y rosados 4,86 5,50 13,1% 5,04 5,16 2,3% 5,09 5,27 3,5% Vino con IGP envasados 1,75 1,68-3,8% 1,94 1,90-1,7% 2,10 1,97-6,4% Vino blanco 1,70 1,23-27,6% 1,99 1,85-7,4% 2,06 1,85-10,5% Vinos tintos y rosados 1,76 1,79 1,4% 1,92 1,92-0,3% 2,11 2,00-5,5% Vino con VARIEDAD envasados 2,82 5,13 82,0% 4,18 3,65-12,7% 4,51 3,74-17,0% Vino blanco 1,52 3,51 130,8% 2,13 1,91-10,3% 2,32 1,66-28,4% Vinos tintos y rosados 3,05 5,27 72,7% 4,73 4,00-15,4% 4,88 4,30-11,9% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,26 0,97-22,6% 1,55 1,22-21,1% 1,48 1,27-14,1% Vino blanco 1,26 0,87-30,8% 1,81 1,15-36,7% 1,79 1,26-29,5% Vinos tintos y rosados 1,26 0,99-21,0% 1,49 1,24-17,0% 1,42 1,28-10,1% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,12 4,14 0,5% 4,26 4,30 0,9% 4,37 4,41 1,0% Vino con DOP a granel y > 2l. 9,15 2,01-78,1% 3,40 7,06 107,6% 2,58 7,33 184,2% Vino blanco -- 1, , ,96 1,61-76,9% Vinos tintos y rosados 9,15 11,97 30,8% 3,40 8,61 153,3% 2,57 8,80 241,9% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,83 0,87 5,4% 0,92 0,85-8,2% 0,90 0,87-3,8% Vino blanco 0,96 0,84-12,8% 0,88 0,83-4,8% 0,84 0,84-0,7% Vinos tintos y rosados 0,82 0,88 6,9% 0,93 0,85-8,4% 0,90 0,87-4,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,80 0,56-29,4% 0,82 0,56-31,1% Vino blanco , ,50 -- Vinos tintos y rosados ,80 0,60-24,6% 0,82 0,60-26,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,57 0,64-59,1% 1,00 0,73-27,1% 1,06 0,79-25,4% Vino blanco 0, ,76 0,93 22,2% 0,73 0,94 28,6% Vinos tintos y rosados 1,57 0,64-59,2% 1,00 0,72-27,9% 1,07 0,79-26,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,89 0,83-6,4% 0,92 0,85-7,9% 0,91 0,87-4,6% Vino tranquilo 3,39 3,31-2,6% 3,36 3,52 4,9% 3,55 3,70 4,3% Vino con DOP 4,73 5,30 12,0% 4,84 5,10 5,3% 4,88 5,15 5,5% Vino con IGP 1,09 1,17 7,4% 1,24 1,22-1,7% 1,26 1,25-0,5% Vino con ind. variedad 2,82 5,13 82,0% 2,37 3,50 47,5% 2,92 3,64 24,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,34 0,86-35,7% 1,37 1,10-19,1% 1,37 1,18-13,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,01 4,23 5,4% 3,27 3,71 13,5% 3,69 3,76 2,1% 0,78 0,80 3,5% 0,85 0,83-3,0% 0,81 0,80-0,7% 15,19 7,18-52,8% 6,13 3,10-49,3% 9,85 3,43-65,2% -- 5, ,23 6,00 42,0% 4,29 5,20 21,0% TOTAL VINOS 3,18 3,10-2,3% 3,19 3,33 4,4% 3,39 3,52 3,7% Mosto Vinagre -- 1, ,20 1,52-30,8% 2,21 1,49-32,6% 0, ,84 0,73-13,1% 0,77 0,74-3,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,17 2,99-5,8% 3,19 3,28 2,9% 3,39 3,47 2,6% 8

17 Evolución exportaciones de vino en precios medios ago-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 ago-14 82,0% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,27 5,5% Interanual # REF! # REF! 47,5% # REF! # REF! 5,5% 12,0% 5,3% 7,4% 24,7% 2,1% 13,5% 5,4% 3,7% 4,4% Vino con IGP 0,01 0,5% 0,5% 1,7% 13,6% 19,1% 2,3% Vino con ind. variedad 0,72 24,7% 35,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,19 13,6% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Licor; 0,02 dic 12 Espumoso 0,08 2,1% 3,43 5,15 Aromatizado 0,01 0,7% Vino con DOP; 30,49 1,18 3,64 Vino con variedad; 1,21 Sin indicación; 3,69 Aguja; 0,01 5,20 Espumoso; 0,18 3,76 Licor 6,42 65,2% 0,80 1,25 Vino con IGP; 14,24 Aromatizado; 3,40 Aguja Dif /l. Dif en % 0,90 21,0% 9

18 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM ago 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 83,9% Blanco ,1% -1,3% 8,1% Tinto y rosado ,9% 15,6% 75,8% Total vino sin D.O.P ,3% 4,9% 14,2% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 0,3% 9,7% Blanco ,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 0,1% 8,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 13,9% 4,6% Blanco ,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 4,3% Total vinos tranquilos ,1% 12,5% 98,1% Blanco ,6% -0,4% 9,8% Tinto y rosado ,1% 13,9% 88,3% Espumosos y cava ,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,9% 72,3% 1,5% Total vinos ,2% 12,9% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,7% 43,3% Total productos vitivinícolas ,2% 12,9% LITROS Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 57,3% Blanco ,3% -3,1% 6,7% Tinto y rosado ,2% 11,8% 50,6% Total vino sin D.O.P ,5% 7,8% 36,0% Vino sin D.O.P. envasado ,1% 14,7% 17,3% Blanco ,3% 13,8% 3,1% Tinto y rosado ,8% 14,9% 14,2% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 18,7% Blanco ,6% 3,4% 1,3% Tinto y rosado ,6% 3,3% 17,4% Total vinos tranquilos ,0% 9,0% 93,2% Blanco ,9% 1,6% 11,1% Tinto y rosado ,8% 10,0% 82,1% Espumosos y cava ,1% 8,3% 0,3% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 50,2% 6,4% Total vinos ,3% 10,8% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 34,9% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,15-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,25-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,27-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,39 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 1,97 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,65 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,04 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,86 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,83-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,86 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,70-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,12-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,78-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,76 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,43-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,20-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,52-1,1% 1,8% TAM ago 14 TAM ago 14 CAGR CAGR Var Var % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,49 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,74 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,47-1,1% 1,8% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/10/2014

19 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , ,1 Millones de euros , ,4 103, , , , , , , , TAM ago 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 53,2 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM ago 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 16/10/2014

20 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. ago-13 ago-14 ago-13 ago-14 ago-13 ago-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Blanco envasado ,0% ,6% 3,06 3,68 20,3% Blanco DOP envasado ,5% ,4% 3,51 4,69 33,4% Blanco IGP envasado ,7% ,6% 1,99 1,85-7,4% Blanco varietal envasado ,4% ,4% 2,13 1,91-10,3% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,9% 1,81 1,15-36,7% Blanco granel y > 2l ,6% ,2% 0,87 0,83-4,9% Blanco DOP granel ,61 -- Blanco IGP granel ,8% ,2% 0,88 0,83-4,8% Blanco varietal granel ,50 -- Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,8% ,0% 0,76 0,93 22,2% ,1% ,0% 2,79 3,31 18,9% T&R envasado ,9% ,2% 4,46 4,40-1,3% Tintos y rosados DOP envasado ,3% ,0% 5,04 5,16 2,3% Tintos y rosados IGP envasados ,0% ,3% 1,92 1,92-0,3% Tintos y rosados varietal envasados ,3% ,4% 4,73 4,00-15,4% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,2% 1,49 1,24-17,0% T&R granel y > 2l ,3% ,6% 0,92 0,85-8,1% Tintos y rosados DOP granel ,5% ,0% 3,40 8,61 153,3% Tintos y rosados IGP granel ,8% ,8% 0,93 0,85-8,4% Tintos y rosados varietal granel ,2% ,7% 0,80 0,60-24,6% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,7% ,1% 1,00 0,72-27,9% ,5% ,0% 3,44 3,56 3,5% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,4% ,4% 3,36 3,52 4,9% Composición por colores VALOR 7,0% 5,0% T&R gr T&R env B gr B env 83,1% 82,7% Composición por colores VOLUMEN 25,4% 20,7% T&R gr T&R env B gr B env 62,6% 66,2% 0,4% 0,4% 9,6% 11,9% ene ago 13 ene ago 14 1,5% 1,7% 10,5% 11,4% ene ago 13 ene ago 14 12

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,7 % 23,7% FR Francia ,0 % 29,5% MX México 6,69 6,53-2,3 % US EEUU ,1 % 12,1% GB Reino Unido ,0 % 18,2% CH Suiza 5,91 5,84-1,3 % DE Alemania ,5 % 11,2% US EEUU ,1 % 9,3% DE Alemania 4,69 5,28 12,6 % FR Francia ,6 % 8,3% DE Alemania ,7 % 6,9% CA Canadá 5,45 5,15-5,5 % CH Suiza ,2 % 8,2% CH Suiza ,0 % 4,6% AT Austria 4,34 4,77 9,9 % SE Suecia ,3 % 4,3% SE Suecia ,9 % 3,7% DK Dinamarca 4,45 4,47 0,5 % BE Bélgica ,4 % 3,9% BE Bélgica ,7 % 3,2% NO Noruega 4,10 4,38 6,9 % CA Canadá ,3 % 3,0% CN China ,1 % 2,2% US EEUU 3,77 4,29 14,0 % NL Paises Bajos ,5 % 2,6% NL Paises Bajos ,0 % 2,0% JP Japón 3,11 4,29 37,8 % CN China ,8 % 2,1% CA Canadá ,3 % 1,9% NL Paises Bajos 3,86 4,28 10,9 % MX México ,1 % 2,0% IE Irlanda ,6 % 1,2% GB Reino Unido 3,97 4,26 7,3 % DK Dinamarca ,7 % 1,6% DK Dinamarca ,2 % 1,2% BE Bélgica 3,88 3,99 2,7 % NO Noruega ,1 % 1,5% NO Noruega ,0 % 1,1% SE Suecia 3,77 3,85 2,2 % JP Japón ,7 % 1,4% JP Japón ,1 % 1,1% IE Irlanda 3,99 3,75-6,2 % IE Irlanda ,9 % 1,4% MX México ,7 % 1,0% CN China 2,31 3,07 32,7 % AT Austria ,2 % 1,2% AT Austria ,9 % 0,8% FR Francia 0,97 0,92-5,8 % Resto países ,8 % 11,6% Resto países ,8 % 12,1% Resto países 3,55 3,16-11,0 % Total países ,6 % 100,0% Total países ,6 % 100,0% Total países 3,19 3,28 2,9 % VALOR Agosto Agosto VOLUMEN Agosto Agosto /l. Agosto Agosto Reino Unido EEUU Alemania Francia Suiza Suecia Bélgica Canadá Paises Bajos China México Dinamarca Noruega Japón Irlanda Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 4,8 4,4 3,3 2,9 2,3 2,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 9,2 9,1 13,5 12,4 13,0 Mill Var. Valor 26,4 42,7% 2,1 % 0,5% 3,6% 3,2 % 26,3 % 5,4% 2,3% 26,5% 29,8 % 9,1% 2,7 % 23,1 % 30,7% 0,9 % 15,2 % 20,8% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China Paises Bajos Canadá Irlanda Dinamarca Noruega Japón México Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,6 1,3 1,1 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 2,4 3,2 4,1 6,2 Mill Ltrs 10,0 Var. Volumen 10,0% 33,0% 14,1 % 10,7 % 2,0 % 27,9 % 2,7% 47,1 % 14,0% 8,3% 5,6% 3,2 % 28,0 % 5,1 % 11,7% 22,9 % 35,8% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

22 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China -47,1% 32,7% 2,3 40,0% Noruega -28,0% 6,9% 1,7 Japón EEUU -14,1% 14,0% 13,5 Austria -22,9% 9,9% 1,3 30,0% China Dinamarca -3,2% 0,5% 1,8 Francia 10,0% -5,8% 9,2 Paises Bajos 14,0% 10,9% 2,9 Canadá 8,3% -5,5% 3,3 Suiza -2,0% -1,3% 9,1 Alemania -10,7% 12,6% 12,4 Reino Unido 33,0% 7,3% 26,4 Variación cde precios medios 20,0% 10,0% 0,0% EEUU Austria Noruega Suecia Alemania Suiza Bélgica Países Bajos México UK Resto países 35,8% -11,0% 13,0 Suecia -27,9% 2,2% 4,8 10,0% Irlanda Canadá Francia Resto países Bélgica 2,7% 2,7% 4,4 Japón -5,1% 37,8% 1,6 Irlanda 5,6% -6,2% 1,5 México 11,7% -2,3% 2,3 20,0% 55,0% 35,0% 15,0% 5,0% 25,0% 45,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

23 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM ago 14 CAGR GB Reino Unido ,2% US EEUU ,7% DE Alemania ,2% CH Suiza ,1% FR Francia ,1% SE Suecia ,3% BE Bélgica ,2% CA Canadá ,7% CN China ,6% NL Paises Bajos ,7% NO Noruega ,5% DK Dinamarca ,0% MX México ,4% IE Irlanda ,2% AT Austria ,5% JP Japón ,6% Resto países ,0% Total países ,5% VOLUMEN TAM ago 14 CAGR FR Francia ,8% GB Reino Unido ,7% US EEUU ,3% DE Alemania ,5% CH Suiza ,0% SE Suecia ,0% CN China ,6% BE Bélgica ,3% NL Paises Bajos ,2% CA Canadá ,0% NO Noruega ,4% IE Irlanda ,2% DK Dinamarca ,3% JP Japón ,6% AT Austria ,7% MX México ,6% Resto países ,8% Total países ,6% /l TAM ago 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,74-0,3% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 6,17 1,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,13 3,6% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 5,27 0,6% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,66 1,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 5,14-1,1% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,84-0,1% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,73-2,3% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,32 1,4% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 4,11-0,7% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,08-1,8% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,88-1,9% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 4,12 0,5% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,96-2,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 3,17-7,5% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,93 0,2% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,08-2,6% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3, ,0% CAGR

24 Alemania; 22,1; 12% Suiza; 2,8; 5% Alemania; 4,2; 8% EEUU; 26,8; 14% Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 2,0; 4% EEUU; 5,7; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 13,2; 7% Suiza; 17,5; 9% Reino Unido; 10,2; 19% Bélgica; 6,7; 4% Suecia; 8,4; 4% Canadá; 5,0; 3% China; 1,2; 2% Bélgica; 1,7; 3% Reino Unido; 42,0; 22% Resto; 12,4; 23% Resto; 47,0; 25% Francia; 14,1; 26% ,7 11,5 8,4 9,5 18,0 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) 100,6 11,5 9,3 11,4 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 103,3 7,4 8,9 13,4 3,4 2,2 1,7 2,2 100,3 28,0 27,8 96,5 26,4 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 120,1 10,1 12,3 18,8 37,2 3,1 5,6 7,7 146,7 146,7 146,7 146,7 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 47,6 3,6 12,3 3,2 3,8 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 11,5 12,6 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 3,4 3,4 6,5 3,2 3,5 7,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34, TAM ago 14 3,8 4,1 3,9 4,8 9,8 8,6 9,1 9,9 10,3 11,1 52,8 4,5 6,2 8,7 54,3 4,2 5,7 10,2 13,2 14, TAM ago 14 14,1 15,1 17,6 160,2 15,5 18,9 180,9 17,8 22,0 27,1 Suiza 188,7 Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 17,5 22,1 26,8 42,0 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM ago anual Euros Alava ,2% 5,5% 91,3% Guipuzcoa ,5% 12,4% 7,9% Vizcaya ,7% -7,6% 0,8% Total País Vasco ,8% 5,5% 100,0% LITROS Alava ,9% 5,8% 72,1% Guipuzcoa ,6% 10,5% 27,3% Vizcaya ,2% -9,7% 0,6% Total País Vasco ,2% 6,4% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,26 4,45 2,0% -0,4% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 1,02 14,4% 1,8% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,33 5,07-0,4% 2,3% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,42 3,52 1,5% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,3% Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Cuota TAM 2014 Guipuzcoa 7,9% Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS ago-13 ago-14 Diferencia 2014 / 13 Acum 2014 % s/ total vinos Alava ,0 % 89,9% Guipuzcoa ,9 % 9,3% Vizcaya ,6 % 0,8% Total País Vasco ,3 % 100,0% 2014 % s/ total vinos Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 27,3% LITROS Alava ,1 % 68,9% Guipuzcoa ,2 % 30,5% Vizcaya ,7 % 0,6% Total País Vasco ,8 % 100,0% Alava 72,1% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,06 4,35 0,29 7,2 % Guipuzcoa 1,03 1,01-0,01-1,2 % Vizcaya 3,41 4,38 0,97 28,4 % Total País Vasco 3,19 3,33 0,14 4,4 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV