Vinos con DOP y algo más de granel propician un buen inicio de 2013 para las exportaciones vascas

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Primer trimestre de 2013 Vinos con DOP y algo más de granel propician un buen inicio de 2013 para las exportaciones vascas El País Vasco aumentó sus exportaciones de vino un 15,5% en volumen y un 11,3% en valor en el primer trimestre de 2013, con un precio medio que bajó un 3,6%. Pese a un mal mes de marzo, algo inferior al del año pasado en euros, se consiguen avances importantes en vinos con DOP envasados, y aumento exponencial del vino a granel con variedad. China se sitúa como cuarto mercado en volumen al crecer un 350%, mientras que Reino Unido y Francia lideran de nuevo las ventas en euros y en litros respectivamente. Madrid, 28 mayo Según los últimos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco crecieron en el mes de marzo un 26,6% en términos de volumen, aunque a costa de una bajada del precio medio del 21,5%, que redujo un leve 0,6% la facturación. Bajada, que se debe en gran medida al especial protagonismo que en estos primeros tres meses del año han tenido las exportaciones de vinos a granel a precios medios más económicos. En cifras absolutas, las ventas se situaron en los 5,1 millones de litros y algo por debajo de los 14,4 millones de euros, a un precio que bajó en 77 céntimos hasta los 2,81 euros por litro. El gráfico de la derecha muestra la evolución de las Export. vino País Vasco Evolución marzo 2008/2013 Mill. Ltrs. 13,29 12,57 Mill. 11,38 2,85 3,16 3,74 4,07 4,03 exportaciones vascas de vinos en los meses de marzo desde En él, observamos que marzo de 2013 ha sido el mejor hasta la fecha en volumen, y el segundo mejor de los últimos años en valor, ligeramente por debajo del de Con estos datos de marzo, las exportaciones vascas de vino cierran el primer trimestre del año con crecimientos del 15,5% en volumen y del 11,3% en valor. Las ventas crecieron en 1,7 millones de litros hasta situarse en los 12,4 millones, y en 4 millones de euros hasta los 12,4 millones. La fuerte caída de precios registrada en marzo, principalmente por el impulso del granel sin DOP, provocó que el País Vasco exportara vino, de media, a un precio un 3,6% menor que en el primer trimestre de 2012, el cual bajó en 12 céntimos hasta situarse en los 3,19 /L. 9,12 14,44 14,35 5,10 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 13 OEMV Página 1

2 Por productos, y siguiendo con los datos trimestrales, el vino con denominación de origen envasado sigue como primer vino exportado por el País Vasco, con 6,3 millones de litros y 30,8 millones de euros, es decir, el 51% del volumen y el 78% del valor total. Respecto al primer trimestre de 2012, sus ventas han crecido un 11,8% en litros y un 10,5% en euros, con un precio medio que subió en 6 céntimos hasta los 4,93 /L. (+1,1%). Un negativo mes de marzo, con caídas cercanas al 10% en ambos aspectos, moderó el crecimiento en estos tres meses. En esta categoría, los tintos y rosados abarcan en torno al 90% de las exportaciones, comportándose además algo mejor que los blancos. Respecto a los vinos envasados sin DOP, todos bajaron de precio, a diferencia de los anteriores. Por tanto, los vinos de la tierra (con IGP) y los vinos con variedad, crecieron muy por encima de la media, un 22% y un 30% respectivamente. Ambos bajaron de precio en torno al 15%, por lo que el aumento en valor fue mucho más moderado, un 3,8% para los primeros y un 7,2% para los segundos. Por su parte, los vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad redujeron sus ventas casi a la mitad tanto en valor como en volumen. Al igual que ocurre con los vinos envasados con DOP, tintos y rosados abarcan mucha más cuota que los blancos en las tres categorías analizadas. Exportaciones vascas de vino 1 er Tr ,4 Total 0,5 10,7 0,4 3,7 Otros vinos 2,6 Millones de litros 2,1 2,0 Granel 5,7 6,3 Otros env DOP env ene mar 12 ene mar 13 Cabe destacar el extraordinario arranque de año para el vino a granel, principalmente por el enorme impulso de las exportaciones de vinos con variedad y, en menor medida, de los vinos sin ningún tipo de indicación, en el mes de marzo. El País Vasco ha pasado de casi no exportar vino a granel con variedad en el primer trimestre del pasado año, a superar el millón de litros y los euros en el mismo periodo de 2013, de los que el 100% corresponden a tintos y rosados. Aunque en menor medida, destaca el excelente desarrollo del vino a granel sin DOP, IGP ni variedad, aunque creció un 103% en volumen y un 86% en valor, hasta situarse en los litros y en los euros, con claro predominio de tintos y rosados. Sin embargo, es el vino de la tierra (con IGP) el que sigue liderando las exportaciones vascas de granel con 2,3 millones de litros y 2,2 millones de euros, más del 60% de las ventas de esta categoría. Este vino fue el único de los graneles que subió de precio (+16,3%), lo que condujo a un descenso del 5,5% en el volumen exportado, pero a un aumento de la facturación del 10%. OEMV Página 2

3 Por su parte, con litros y algo menos de euros, el vino a granel con DOP apenas tiene peso en el comercio global. Los vinos analizados conforman la categoría de vinos tranquilos, cuyas ventas representaron el 96% del volumen y casi el 99% del valor total de venta en este primer trimestre del año. Sin embargo, respecto a otros vinos, no hay que dejar pasar el muy buen inicio de año para los vinos aromatizados, que crecieron un 21,5% en volumen y un 33,3% en valor, hasta situarse en los litros y los euros respectivamente. Por tanto, la subida del precio medio en casi un 10% no pareció afectar a las exportaciones. También destaca el buen comportamiento del vino espumoso, que creció un 12,8% en volumen y un 11,4% en valor gracias sobre todo a un magnífico mes de marzo. Ya con mucha menor cuota de mercado, muy buen desarrollo de los vinos de aguja, que duplicaron sus ventas, y fortísima caída de los vinos de licor. Por colores, los vinos tintos y rosados amplían su ya de por sí holgado liderazgo entre las exportaciones vascas de vino en el primer trimestre de Sus ventas crecieron un 17,1% en volumen y un 12,6% en valor, mientras que las de vinos blancos registran moderadas tasas del +0,9% en litros y del 0,6% en euros, lo que en cifras absolutas se traduce en una estabilización de sus exportaciones. Con 10,7 millones de litros y 35,6 millones de euros, los tintos y rosados representaron alrededor del 90% de las exportaciones vascas de vinos tranquilos. En ambas categorías destacan los envasados muy por encima de los graneles, aunque estos últimos se comportaron mucho mejor tanto en valor como en volumen. Respecto a los precios medios, los tintos y rosados siguen siendo, con 3,32 /L. ( 3,9%), más caros que los blancos, con 2,85 /L. ( 1,5%), pese a bajar de precio algo más en estos tres meses. Los datos interanuales, más estables que los referidos al trimestre y que abarcan, en este caso, desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, registran un total de exportación de 48,8 millones de litros y de 163,4 millones de euros. Respecto al interanual a marzo del pasado año, las ventas crecen un 5,8% en volumen y un 7,5% en valor, por lo que los vinos vascos inician 2013 con mejor desarrollo en el mercado exterior. El precio medio subió en estos doce meses un 1,6% hasta los 3,34 euros por litro. El siguiente gráfico muestra una recuperación de las ventas, sobre todo en volumen, desde el inicio de No obstante, el crecimiento que se venía registrando en valor desde noviembre de 2012 se ha frenado en marzo, por el gran desarrollo de vinos más baratos. Las ventas aún se encuentran lejos de las tasas registradas a finales de 2011, si bien parece que, poco a poco, se van recuperando. Aunque con altibajos, buen desarrollo de los vinos vascos en el exterior en los últimos años, ya que hay que retroceder hasta diciembre de 2009 para registrar el último dato interanual en el que las ventas cayeron en valor y volumen. Por tanto, este gran primer trimestre del año se debe, en parte, a una bajada en el precio medio de venta, no tanto como por un descenso de los precios medios de cada vino, como sí por un mejor comportamiento de los segmentos más económicos. En todo caso y como vemos en el gráfico, volumen y valor se vienen recuperando desde el pasado mes de noviembre, con tasas de crecimiento entre el 5% y el 8%, lo que pudiera llevar a pensar que una cosecha relativamente escasa a nivel nacional e internacional, que empuja los precios globales al alza, favorece a las zonas productoras que, como el País Vasco, se concentran en los segmentos más elevados del mercado. OEMV Página 3

4 25% 20% Tasas de variación interanual de las exportaciones de vino del País Vasco 15% 10% 7,5% 5% 0% Var. Var. Ltrs. 5,8% Por mercados 1, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, comprobamos una gran diversificación de las exportaciones de vino del País Vasco, ya que los 16 principales destinos representaron poco más del 90% de las ventas totales en este primer trimestre. Reino Unido sigue como primer cliente en valor con 7,4 millones de euros invertidos en estos tres meses, un 10,9% más, mientras que Estados Unidos gana cuota en el segundo puesto del ranking al crecer un 28,5% hasta superar los 5,7 millones. Alemania, pese a crecer 2 puntos por debajo de la media (+9%), sustituye a Suiza como tercer mercado en valor con 4,6 millones de euros, ya que el país helvético invirtió un 0,7% menos hasta bajar ligerísimamente de esa cifra. Por su parte, Francia supera a Suecia como quinto cliente al crecer casi un 40% hasta los 2,7 millones de euros, por una caída del estado sueco del 7% hasta bajar de los 2,4 millones. Pese a ocupar el quinto puesto en euros, Francia sigue como primer destino para los vinos vascos en volumen de forma clara, con 2,8 millones de litros (+12,9%), 1 millón más que Reino Unido, segundo mercado, que cayó un 2,8%. La causa radica en el precio medio de venta en el mercado francés, que sigue siendo enormemente inferior al del resto de países analizados pese a que subió más que ningún otro, un 23,4% hasta los 96 céntimos de euro por litro. Este bajo precio se debe a una mayor cuota de los vinos más baratos. Estados Unidos, tercer cliente, registra la tercera mejor tasa entre los 16 primeros mercados, aumentando sus compras un 62,4% hasta los 1,8 millones de litros, al comprar a un precio medio un 21% más bajo. Siguiendo con este buen comportamiento, destaca el extraordinario desarrollo de China, país que pasó de importar apenas litros en el primer trimestre de 2012, a superar el millón en estos tres primeros meses de Por tanto, China pasa de la décima a la cuarta plaza en el ranking de volumen, y amplía a cuatro la lista de países por encima del millón de litros, mientras que asciende a la séptima plaza en valor con 1,5 millones de euros. En este aspecto, el aumento fue más moderado (+92%) que en volumen (+350%), ya que compró a un precio medio casi un 60% más barato. Alemania y Suiza pierden cuota como quinto 1 Tomamos como referencia los dieciséis principales clientes en términos de valor, para el conjunto de 2012, criterio que se mantendrá hasta el cierre de OEMV Página 4

5 y sexto mercado, al caer un 0,9% el primero y crecer un leve 0,3% el segundo. Más acusado fue el descenso de Suecia ( 10,3%) y Bélgica ( 14,9%), siguientes en el ranking. Respecto a otros mercados, destaca en este trimestre la excelente marcha en países como Noruega, Dinamarca o Austria, muy por encima de la media en valor y volumen, así como las caídas de Japón, Irlanda y, especialmente, México, pese a que todos ellos importaron a menor precio que en el mismo periodo de China Noruega Francia EE.UU. Canadá Holanda TOTAL Reino Unido Alemania Suiza Suecia Bélgica Exportaciones vino y mosto País Vasco 1er trim ,8% 0,9% 0,7% 10,3% 7,1% 14,9% 10,8% 12,9% 39,3% 4,5% 26,9% 10,8% 24,0% 14,9% 11,0% 10,9% 9,1% 0,3% 66,5% 42,8% 62,4% 28,5% 91,8% 350,2% Var. % Ltrs. Var. % Por provincias, Álava sigue liderando claramente las exportaciones vascas de vino con 9,4 millones de litros y 36,1millones de euros, el 76% del volumen y el 91,7% del valor total. En este trimestre, fue la que más creció en litros (+19,2%), aunque lo hizo por debajo de la media en euros (+10,5%). Y es que fue la única que vendió más barato en este inicio de año, bajando de precio un 7,3% hasta los 3,85 euros por litro. En volumen, Guipúzcoa gana peso como segunda proveedora al facturar un 27% más hasta los 3,1 millones de euros, ya que vendió a un precio medio un 19,6% más caro, rompiendo con la caída global ( 3,6%). Por tanto, creció por debajo de la media en volumen, un 6,3% hasta rozar los 3 millones de litros. Pese a esta fuerte subida de precios, Guipúzcoa sigue mostrando, con 1,07 euros por litro, un precio medio muy inferior al resto, por la mayor cuota de los vinos más económicos. Por tanto, representó casi la cuarta parte del volumen exportado, pero algo menos del 8% del valor. A gran distancia, Vizcaya exportó litros por valor de euros, cifras que suponen caídas de alrededor del 40%, y subió de precio un 4%. Los vinos vascos ganan cuota entre las exportaciones españolas de vino en el primer trimestre de 2013, sobre todo en volumen. La Comunidad Autónoma exportó un 15,5% más de vino, frente a una caída a nivel nacional del 18,2%. En valor, creció un 11,3%, frente a una subida del vino español del 6,3%. Aunque sigue siendo muy superior al de España, el precio medio del vino vasco cayó en estos tres meses un 3,6% hasta los 3,19 OEMV Página 5

6 /L., por una subida del conjunto del país del 30%, hasta los 1,34 /L. No obstante, esta situación le permite abarcar más cuota sobre el total nacional en valor, con el 6,8% de las ventas, que en volumen, con el 2,9%. En cifras absolutas, las exportaciones vascas de vino se situaron en los 12,4 millones de litros y en los 39,4 millones de euros, frente a los 433,4 millones de litros y los 582,5 millones de euros vendidos por España. En definitiva, buen inicio de año para las exportaciones de vino del País Vasco, que crecieron en el primer trimestre un 15,5% en volumen y un 11,3% en valor, aumentando sus ventas en 1,7 millones de litros y en 4 millones de euros. El vino con DOP envasado sigue como primer vino exportado de forma destacada, aunque un mal mes de marzo moderó el crecimiento trimestral. Por otra parte, destaca el excelente desarrollo de vinos más económicos, especialmente del vino a granel con variedad y del granel sin ningún tipo de indicación, que ganan cuota entre las exportaciones e influyen, por tanto, en la caída del precio medio de venta, que bajó un 3,6% en este trimestre. El fuerte impulso de las ventas de este vino se dio sólo en el mes de marzo, por lo que estaremos muy pendientes de si este desarrollo comercial ha sido cosa de un mes puntual, o seguirá durante lo que resta de año. Destaca el excepcional desarrollo del mercado chino, que multiplicó sus compras, así como los buenos datos de EE.UU., Noruega, Dinamarca o Francia. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Marzo 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

8 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 159,4 163,4 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 48,1 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 22,2 45,9 47,2 48,8 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,34 / litr /ltr TAM mar 13 1

9 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 161,8 163,5 163,4 148,7 150,2 151,3 150,8 151,9 151,1 153,2 154,7 154,2 156,5 155,1 156,8 159,4 156,2 144,5 141,8 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 138,8 138,7 136,3 5,90 5,40 Millones de eur ros y de litros Precio medio Valor Volumen 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 47,8 48,8 4,90 4,40 3,90 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,31 3,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 3,42 3,34 3,40 2,90 2

10 22,1% 22,0% 16,4% 17,0% 19,1% 18,0% 14,6% 14,8% 15,2% 14,7% 16,4% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 12,6% 13,1% 13,5% 12,8% 12,0% 11,8% 11,1% 9,4% 8,5% 7,1% 7,1% 5,1% 6,1% 7,0% 8,4% 7,5% Valor Volumen Ltrs. 2,1% 2,9% 2,9% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 3

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-12 mar-13 Var. ene-mar 12 ene-mar 13 Var. mar-12 mar-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,8% ,5% Vino blanco ,8% ,8% ,9% Vinos tintos y rosados ,5% ,9% ,8% Vino con IGP envasados ,0% ,8% ,2% Vino blanco ,3% ,6% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,9% ,2% ,9% Vino blanco ,3% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,0% ,7% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,5% ,7% ,5% Vino blanco ,4% ,8% ,9% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,8% ,6% ,6% Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,8% ,2% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,9% ,8% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,9% ,9% Vino blanco ,9% ,1% ,4% Vinos tintos y rosados ,3% ,9% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,9% ,9% ,4% Vino blanco ,0% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,6% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,4% ,0% ,2% Vino blanco ,8% ,8% ,1% Vinos tintos y rosados ,2% ,5% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,1% ,4% Vino tranquilo ,1% ,4% ,5% Vino con DOP ,0% ,7% ,4% Vino con IGP ,8% ,7% ,5% Vino con ind. variedad ,0% ,3% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,8% ,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,2% ,4% ,8% ,9% ,3% ,1% ,3% ,2% ,9% ,0% ,5% ,0% TOTAL VINOS ,6% ,3% ,5% Mosto Vinagre ,3% ,7% ,9% ,8% ,6% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7% ,0 % ,5% 4

12 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con IGP; 16,67; 10,2% Vino con ind. variedad; 6,97; 4,3% dic-12 mar ,37 millones Euros Espumoso; 0,71; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP mar-13 13,67 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,93; 2,4% Vino con IGP -0,98 Otros; 2,49; 1,5% Vino con DOP; 133,30; 81,6% Aromatizado; 1,62; 1,0% Vino con ind. variedad 0,58 Licor; 0,11; 0,1% Aguja; 0,05; 0,0% -2,07 Evolución exportaciones de vino en valor mar-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad Interanual Acumulado Mes 200,0% 0,10 Espumoso 0,38 Aromatizado 11,4% 11,7% 6,7% 9,1% 55,3% 29,2% 59,2% 16,8% 11,4% 11,3% 7,5% Licor -0,26-9,0% -5,5% -2,8% -34,4%-31,8% -0,6% Aguja 0,01 Dif en mill uros Dif en % Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-12 mar-13 Var. ene-mar 12 ene-mar 13 Var. mar-12 mar-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,0% ,5% ,3% Vino blanco ,6% ,2% ,8% Vinos tintos y rosados ,2% ,0% ,4% Vino con IGP envasados ,1% ,0% ,7% Vino blanco ,2% ,0% ,3% Vinos tintos y rosados ,4% ,6% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,0% ,2% Vino blanco ,5% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,9% ,0% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,8% ,6% ,7% Vino blanco ,9% ,0% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,4% ,4% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,9% ,0% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,7% ,9% ,0% Vino con IGP a granel y > 2l ,7% ,5% ,3% Vino blanco ,3% ,3% ,1% Vinos tintos y rosados ,1% ,3% ,2% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% ,2% ,3% Vino blanco ,0% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,1% ,3% ,8% Vino blanco ,0% ,9% ,7% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,2% ,8% Vino tranquilo ,6% ,4% ,3% Vino con DOP ,6% ,7% ,8% Vino con IGP ,4% ,1% ,4% Vino con ind. variedad ,9% ,9% ,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,4% ,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,8% ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,8% ,7% ,7% ,2% ,6% TOTAL VINOS ,6% ,5% ,8% Mosto Vinagre ,1% ,6% ,6% ,7% ,3% ,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1 % ,9 % ,6% 6

14 90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 10,0% -10,0% -30,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM mar-13 Vino con IGP; 13,69; 28,0% Vino con ind. variedad; 2,42; 5,0% 48,85 millones Litros Espumoso; 0,19; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP 8,8% mar-13 2,22 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,90; 5,9% -0,19 Otros; 2,42; 5,0% Aromatizado; 2,21; 4,5% Vino con IGP -1,4% Vino con DOP; 27,42; 56,1% Licor; 0,01; 0,0% Vino con ind. variedad 82,5% 1,09 Aguja; 0,01; 0,0% -0,79 Vinos sin DOP, IGP ni variedad Evolución exportaciones de vino en volumen mar-13-21,4% 82,5% 85,3% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,01 6,0% 0,38 45,6% Aromatizado 21,0% 26,6% 10,7% 8,8% 2,1% 381% 1358% 15,5% 12,8% 6,0% 5,8% Licor -76,7% -0,03-7,6% -1,4% -1,4% 0,00 Dif en mill Litros -21,4%-20,4% Aguja 56,6% Dif en % Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino mar-12 mar-13 Var. ene-mar 12 ene-mar 13 Var. mar-12 mar-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado 5,00 4,95-1,2% 4,87 4,93 1,1% 4,77 4,87 2,0% Vino blanco 3,32 3,66 10,3% 3,49 3,57 2,5% 3,35 3,43 2,6% Vinos tintos y rosados 5,22 5,15-1,4% 5,06 5,10 0,9% 4,97 5,08 2,2% Vino con IGP envasados 2,25 2,01-10,6% 2,27 1,93-15,0% 2,31 2,24-2,6% Vino blanco 2,14 2,29 7,0% 1,97 1,93-1,8% 1,84 2,06 11,8% Vinos tintos y rosados 2,27 1,96-13,8% 2,32 1,93-16,8% 2,39 2,28-4,5% Vino con VARIEDAD envasados 5,64 5,75 2,0% 5,82 4,80-17,5% 5,57 5,24-6,0% Vino blanco 3,13 3,69 17,8% 3,91 2,46-36,9% 4,59 3,27-28,7% Vinos tintos y rosados 5,84 5,96 1,9% 5,87 5,30-9,7% 5,58 5,43-2,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,58 1,62 2,2% 1,58 1,55-2,1% 1,81 1,44-20,5% Vino blanco 2,12 2,18 2,9% 2,89 2,44-15,6% 2,81 1,72-38,9% Vinos tintos y rosados 1,30 1,55 18,6% 1,17 1,44 23,1% 1,17 1,36 16,0% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,45 4,46 0,2% 4,24 4,33 2,1% 4,24 4,37 3,1% G R A N E L E S Vino con DOP a granel y > 2l. 8,43 2,00-76,2% 9,53 2,67-72,0% 0,97 2,19 124,8% Vino blanco ,96 -- Vinos tintos y rosados 8,43 2,00-76,2% 9,53 2,67-72,0% 0,97 2,18 124,6% R Vino con IGP a granel y > 2l. 0,75 0,86 14,6% 0,82 0,96 16,3% 0,88 0,85-3,1% Vino blanco 0,75 0,82 10,2% 0,88 0,90 1,7% 0,78 0,79 1,1% Vinos tintos y rosados 0,75 0,86 14,8% 0,82 0,96 17,3% 0,88 0,85-3,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 7,21 0,80-88,9% 7,21 0,80-88,9% 0,74 0,76 3,1% Vino blanco 7, , , Vinos tintos y rosados -- 0, , ,72 0,76 5,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,79 0,92-49,0% 1,01 0,93-8,5% 0,82 1,02 23,8% Vino blanco 1,00 0,94-5,9% 0,97 0,69-28,5% 0,35 0,74 110,3% Vinos tintos y rosados 1,84 0,91-50,3% 1,01 0,93-7,7% 0,93 1,04 11,3% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,78 0,84 7,9% 0,85 0,91 7,7% 0,87 0,85-2,3% Vino tranquilo 3,69 2,88-21,9% 3,39 3,27-3,5% 3,39 3,46 2,1% Vino con DOP 5,01 4,93-1,5% 4,88 4,92 0,9% 4,75 4,86 2,4% Vino con IGP 1,22 1,20-1,4% 1,22 1,28 4,6% 1,27 1,22-4,2% Vino con ind. variedad 5,64 1,16-79,4% 5,82 1,88-67,7% 4,82 2,88-40,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,60 1,11-30,3% 1,48 1,27-14,3% 1,62 1,35-16,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,36 3,67 9,3% 3,29 3,25-1,3% 3,43 3,78 10,2% 0,79 0,86 8,4% 0,78 0,86 9,7% 0,68 0,73 8,3% 23,00 9,28-59,6% 10,56 7,20-31,9% 8,55 11,05 29,2% 0,11 5, ,3% 5,25 4,90-6,6% 5,18 4,83-6,7% TOTAL VINOS 3,58 2,81-21,5% 3,31 3,19-3,6% 3,29 3,34 1,6% Mosto Vinagre 1,40 2,04 46,0% 1,41 2,05 45,5% 1,22 1,81 48,3% 1,04 0,78-25,1% 1,04 0,96-8,2% 0,68 0,80 17,5% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,57 2,81-21,3% 3,30 3,19-3,4% 3,28 3,34 1,8% 8

16 Evolución exportaciones de vino en precios medios 10,2% 9,3% mar-13 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 mar-13 2,4% 0,9% 4,6% 1,6% 0,11 Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! -1,5% -1,4% -4,2% -14,3% -16,6% -30,3% -1,3% -3,6% -21,5% Vino con DOP Vino con IGP -0,05 2,4% -40,3% -4,2% Vino con ind. variedad -1,94-67,7% Interanual Acumulado Mes -40,3% -79,4% -0,27 Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -16,6% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Aromatizado; 2,21 3,78 Espumoso; 0,19 0,73 Aguja; 0,01 4,83 11,05 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,90 Vino con ind. variedad; 1,42 2,42 2,88 Vino con IGP; 13,69 1,22 dic-12 Espumoso Aromatizado 10,2% 0,06 8,3% 0,35 Licor 2,49 29,2% Vino con DOP; 27,42 4,86-0,35 Dif /l. Aguja -6,7% Dif en % 9

17 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM mar 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 9,9% 81,6% Blanco ,1% 14,9% 7,6% Tinto y rosado ,4% 9,4% 74,0% Total vino sin D.O.P ,0% -9,4% 16,8% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,0% 11,2% Blanco ,4% -45,9% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,9% 6,0% 98,4% Blanco ,6% -4,6% 9,6% Tinto y rosado ,8% 7,3% 88,9% Espumosos y cava ,7% 15,0% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 27,1% 1,0% Total vinos ,0% 6,1% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,7% -36,3% Total productos vitivinícolas ,0% 6,2% LITROS TAM mar 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 6,1% 56,8% Blanco ,0% 11,6% 7,5% Tinto y rosado ,1% 5,3% 49,3% Total vino sin D.O.P ,8% -2,5% 38,2% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,7% 15,2% Blanco ,2% -30,4% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 23,0% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,7% Total vinos tranquilos ,2% 2,4% 95,0% Blanco ,1% -4,6% 11,5% Tinto y rosado ,9% 3,5% 83,5% Espumosos y cava ,1% 5,8% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,4% 14,5% 4,5% Total vinos ,5% 2,9% 100,0% Mosto ,3% 15,1% Vinagre ,7% -37,5% Total productos vitivinícolas ,5% 2,9% EUROS/LTR TAM mar 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,86-1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,43-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,08-1,6% 3,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,2% -7,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,47 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,01 3,0% -22,3% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,56 3,1% -4,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,85 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,78-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,85 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,46-1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,80-2,3% 0,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,55-1,1% 3,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,78 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 11,05 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,83 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,73-2,9% 11,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,34-1,4% 3,1% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,81 8,9% 45,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,80 2,0% 2,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,34-1,4% 3,2% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/05/2013

18 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150, , ,4 Millones de euros , , ,1 100, , ,5 119, , , , TAM mar 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,2 48,8 Millones de litros , ,7 27,8 27, , , , , , , TAM mar D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 20/05/2013

19 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio mar-12 mar-13 Var. mar-12 mar-13 Var. mar-12 mar-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,1% ,8% 3,18 3,17-0,3% Blanco DOP envasado ,8% ,2% 3,49 3,57 2,5% Blanco IGP envasado ,6% ,0% 1,97 1,93-1,8% Blanco varietal envasado ,2% ,0% 3,91 2,46-36,9% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,0% 2,89 2,44-15,6% Blanco granel y > 2l ,5% ,8% 0,89 0,88-1,1% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,1% ,3% 0,88 0,90 1,7% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,8% ,9% 0,97 0,69-28,5% ,6% ,9% 2,90 2,85-1,5% T&R envasado ,6% ,4% 4,40 4,49 2,0% Tintos y rosados DOP envasado ,9% ,0% 5,06 5,10 0,9% Tintos y rosados IGP envasados ,4% ,6% 2,32 1,93-16,8% Tintos y rosados varietal envasados ,7% ,0% 5,87 5,30-9,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,4% 1,17 1,44 23,1% T&R granel y > 2l ,5% ,8% 0,85 0,92 8,1% Tintos y rosados DOP granel ,8% ,9% 9,53 2,67-72,0% Tintos y rosados IGP granel ,9% ,3% 0,82 0,96 17,3% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,5% ,0% 1,01 0,93-7,7% ,6% ,1% 3,45 3,32-3,9% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,4% ,4% 3,39 3,27-3,5% Composicion por colores VALOR 5,9% 8,3% T&R gr T&R env B gr B env 84,7% 83,3% Composicion por colores VOLUMEN 23,7% T&R gr 29,6% 65,3% T&R env B gr B env 60,8% 0,4% 0,4% 9,1% 8,0% ene-mar 12 ene-mar 13 1,3% 1,3% 9,7% 8,3% ene-mar 12 ene-mar 13 12

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,9 % 18,8% FR Francia ,9 % 22,7% MX México 6,85 6,74-1,7 % US EEUU ,5 % 14,5% GB Reino Unido ,8 % 14,7% CH Suiza 6,61 6,54-1,0 % DE Alemania ,1 % 11,7% US EEUU ,4 % 14,4% DE Alemania 4,65 5,12 10,1 % CH Suiza ,7 % 11,7% CN China ,2 % 8,2% CA Canadá 3,98 4,83 21,4 % FR Francia ,3 % 6,8% DE Alemania ,9 % 7,3% AT Austria 4,75 4,62-2,8 % SE Suecia ,1 % 6,1% CH Suiza ,3 % 5,7% DK Dinamarca 4,28 4,53 5,8 % CN China ,8 % 3,8% SE Suecia ,3 % 5,2% NO Noruega 5,22 4,47-14,3 % BE Bélgica ,8 % 3,6% IE Bélgica ,9 % 2,7% BE Bélgica 3,94 4,13 4,8 % CA Canadá ,9 % 3,0% NL Paises Bajos ,8 % 2,1% GB Reino Unido 3,56 4,07 14,1 % NL Paises Bajos ,0 % 2,6% CA Canadá ,5 % 2,0% NL Paises Bajos 3,53 3,95 11,9 % NO Noruega ,8 % 2,2% NO Noruega ,5 % 1,6% IE Irlanda 4,25 3,86-9,2 % DK Dinamarca ,0 % 1,9% DK Dinamarca ,8 % 1,3% SE Suecia 3,56 3,69 3,6 % AT Austria ,8 % 1,5% AT Austria ,3 % 1,1% US EEUU 4,05 3,21-20,9 % IE Irlanda ,4 % 1,0% JP Japón ,0 % 1,0% JP Japón 3,08 2,99-3,0 % MX México ,4 % 0,9% BE Irlanda ,6 % 0,8% CN China 3,51 1,50-57,4 % JP Japón ,2 % 0,9% MX México ,6 % 0,4% FR Francia 0,78 0,96 23,4 % Resto países ,6 % 9,0% Resto países ,8 % 8,8% Resto países 3,00 3,26 8,7 % Total países ,0 % 100,0% Total países ,9 % 100,0% Total países 3,30 3,19-3,4 % VALOR Marzo Marzo VOLUMEN Marzo Marzo /l. Marzo Marzo Reino Unido EEUU Alemania Suiza Francia Suecia China Bélgica Canadá Paises Bajos Noruega Dinamarca Austria Irlanda México Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 2,7 2,4 3,5 4,6 4,6 Mill 5,7 Var. Valor 7,4 10,9% 28,5% 9,1% -0,7% 39,3% -7,1% 91,8% -10,8% 26,9% 24,0% 42,8% 30,0% 19,8% -33,4% -53,4% -28,2% 5,6% Francia Reino Unido EEUU China Alemania Suiza Suecia Bélgica Paises Bajos Canadá Noruega Dinamarca Austria Japón Irlanda México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 1,0 0,9 1,1 1,8 1,8 Mill Ltrs Var. Volumen 2,8 12,9% -2,8% 62,4% 350,2% -0,9% 0,3% -10,3% -14,9% 10,8% 4,5% 66,5% 22,8% 23,3% -26,0% -26,6% -52,6% -2,8% Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 350,2% -57,4% 1,5 25,0% Francia Noruega 66,5% -14,3% 0,9 20,0% Canadá EEUU 62,4% -20,9% 5,7 Austria 23,3% -2,8% 0,6 Dinamarca 22,8% 5,8% 0,8 Francia 12,9% 23,4% 2,7 Paises Bajos 10,8% 11,9% 1,0 Canadá 4,5% 21,4% 1,2 Suiza 0,3% -1,0% 4,6 Alemania -0,9% 10,1% 4,6 Variación cde pr recios medios 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Bélgica Japón Suecia UK Canadá Holanda Países Bajos Resto países Suiza Dinamarca Reino Unido -2,8% 14,1% 7,4 Resto países -2,8% 8,7% 3,5 Suecia -10,3% 3,6% 2,4-10,0% -15,0% Irlanda Noruega Bélgica -14,9% 4,8% 1,4-20,0% EEUU Japón -26,0% -3,0% 0,4 Irlanda -26,6% -9,2% 0,4 México -52,6% -1,7% 0,4-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

22 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM mar 13 CAGR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,1% BE Bélgica ,6% IE Irlanda ,3% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,7% AT Austria ,8% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM mar 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,5% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,3% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,3% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM mar 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,61-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,45 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 5,05-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,69-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,76-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,28-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,54-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,57 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 4,16-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 4,00 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,86-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,83 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,68-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,30-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 2,91-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,84-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,23-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,34-1,4%15 CAGR