crecimiento menor 3, 21 mos. 14,4 14,1 4,8 4,4 11,2 10,8 9,9 4,5 3,9 3,8 3,4 3,33 3,01 2,81 2, 75 2,52 OEMV /litro Mill. Mill.

Transcripción

1 Exportacioness de vino del País Vasco Primer semestre 2015 El País Vasco facturó casi 5 millones más de euros por exportación de vino en el primer semestree (+6%) Las exportaciones vascas de vino crecieron un 8,9% en volumen y un 6% en valor duran te la primera mitad de 2015, pesee a un mes de junio negativo, sobre todo en litros. Suiza y Bélgica lideraron el crecimiento global, con Reinoo Unido y EE.UU. como prime ros clientes en valor pese a reducir su inversión, y con Francia liderando las ventas en volumen, a precios mucho más baratos el resto de mercados analizados. El vino con DOP envasado, primerr vino exportado con 53% % del volumen y el 81% de los ingresos, a precios muy superiores a la media española para esta categoría. Mejor evo lución para blancos, pese a tener menos cuota de mercado que tintos y rosados. Madrid, 24 agosto 2015 Pese a caer levemente en junio, las exportacion es vascas de vino crecieron a buen ritmo durante el primer semestre de 2015, lideradas por los vinos con DOP enva el sados. Suiza y Bélgica protagonizaron Exportaciones vino País Vasco Mes de junio 9,9 3,9 2, OEMV 10,8 3,8 12,5 4,5 2,81 2, 75 11,2 3,4 3, ,4 14,1 /litro Mill. Mill. Ltrs 4,8 4,4 3,01 3, crecimiento global al aumentar nota se blemente sus compras,, en un buen mestre también para China, México o Canadá. Reino Unido y Estados Unidos siguen como primeross mercados en valor, aunque ambos redujeron sus gastos algo más m del 6%. Francia, impor menor valor añadido, primer mercado en vo tante destinoo para los vinos con lumen de forma destacada. Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino des de de el País Vasco cayeron en el mes junio un 7,7% % en volumen y un 1,4% en valor, hasta los 4,4 millones de litros y los 14,1 millones de euros. El precio medio subióó un 6,8% hasta los 3,21 / /litro, frente a los 3,011 /litro de junio de Pese a la caída registrada, ha sido el segundo mejor mes de junio en términos dee valor, como muestra el gráfico que acompañama mos. Página 1

2 Con este comportamiento en el mes de junio, las exportaciones vascas de vino moderan su crecimiento en el primer semestre de 2015, que fue del 8,9% en volumen y del 6% en valor. Las ventas alcanzaron los 26,9 millones de litros (+2,2 millones) y los 86,5 millones de euros (+4,9 millones), con un precio medio que bajó un 2,6% hasta los 3,22 /litro ( 8 céntimos). Por productos, y centrándonos en los datos del primer semestre: 1. Vinos envasados: el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino envasado un 9,4% en volumen y un 6,3% en valor, algo más que la media. Con 19,5 millones de litros y 80,3 millones de euros, representó el 72,6% del volumen y el 92,8% del valor total de vino exportado. El vino con DOP envasado lideró claramente las exportaciones vascas con 14,3 millones de litros (+6,1%) y 70,2 millones de euros (+5%), con los tintos y rosados liderando las ventas de forma destacada, aunque crecieron menos que los blancos. El precio medio del vino con DOP envasado bajó un leve 1,1% en este semestre, hasta los 4,93 /litro ( 5 céntimos). Con cifras absolutas bastante más moderadas, el País Vasco duplicó el volumen exportado de vino sin DOP, IGP ni variedad (+103%) tras bajar de precio casi un 20%, lo que moderó el crecimiento en valor (+63,7%). Por el contrario, el vino con IGP o de la tierra subió de precio un 22,3%, con caída por tanto en volumen ( 11,3%) pero buenos datos en valor (+8,2%). El vino con variedad sigue una tendencia similar, con caída en litros ( 11,5%), subida en euros (+2,7%) y un precio más elevado (+16%). 2. Vinos a granel: las exportaciones vascas de vino a granel crecieron un 11,4% en volumen pero cayeron levemente en valor ( 1%), hasta situarse en los 5,7 millones de litros y en los 4,25 millones de euros, el 21% del volumen y el 4,9% del valor total de vino vendido durante el primer semestre. El vino con IGP lideró las exportaciones en categoría de forma muy destacada, al representar el 95,6% del volumen y el 93,7% del valor total de granel exportado, con 5,3 millones de litros (+12,9%) y algo más de 4 millones de euros (+2,8%). Su precio medio bajó un 8,9% hasta los 76 céntimos por litro. Destaca la fortísima caída de las ventas de vino con variedad ( 87,5% en valor y 96,6% en volumen), tras multiplicarse su precio medio. El vino sin DOP, IGP ni variedad registró la mayor bajada de precio entre el total de vinos analizados ( 47,2%), con subida por tanto en volumen (+4,5%) pero fuerte caída en valor ( 44,8%). El vino a granel con DOP registró descensos que rozaron el 30% en este semestre, a precios ligeramente superiores. 3. Otros productos: dejando a un lado los vinos tranquilos, que abarcan gran parte de las exportaciones vitivinícolas vascas, las ventas de OEMV Página 2

3 vino aromatizado cayeron un 7,2% en volumen pero crecieron un leve 1,3% en valor, situándose en los 1,56 millones de litros y en los 1,46 millones de euros. Su precio medio subió un 9,1% hasta loss 93 céntimos por litro. El vino espumoso registró los mayores crecimientos relativos tanto en valor (+57,7%) como en volumen (+ +79,4%), a precios más baratos. Buenos datoss del vino de licor en valor pese a caer bastante en volumen, en un negativo semes tre para el vino de aguja, particu de mostos y larmente en euros. Fuertes caídas vinagres. Por colores: Los vinos tintos y rosados lideraron claramente las exportaciones vascas durante el primer semestre de 2015, con 21,6 millones de litros (+8,7%) y 75 millones de euros (+4,8%),, el 85,8% del volumen y el 88,8% del valor total ven vinos blancos ganan cuota de mercado al crecer un 17,2% en volumen y un 15,5% en valor, hasta los 3,56 millones dido de vino tranquilo. Sin embargo, los Primeros clientes en euros / 1 er semestre ,8 % 7,2 % de litros y los 9,5 millones de euros. Bajaron de precio un leve 1,4% hasta los 2,67 /litro ( 4 céntimos), por un descenso de tintos y rosados del 3,6%, hasta los 3,47 /litro ( 13 céntimos). Por mercados, y para el conjunto de vinos, mosto y vinagres: Desigual evolución entre los principales mercados en e este primer semestre: Reino Unidoo ( 6,1%) y Estados Unidos ( 6,5%), siguen como principales clien al tes en valorr aunque pierden cuota reducir su inversión, hasta los 17, 3 millones de euros el primero y los 10,3 millones el segundo. Por el contrario, Suiza gana dos d puestoss y se establece como tercer cliente conn 9,7 millones de euros (+43,8%), siendo el principal pro agonista del crecimiento global. Su ca pera en el ranking a Alemania, que yó un 6,1% hasta los 9,2 millones de euros, y a Francia, quee creció no obs los tante por encima de la media, hasta 7,,4 milloness (+7,2%). En términos de volumen, Francia gana cuota como principal destino con una subida del 7,,6% hasta rozar los 8 millones de li 21,11 % 8,0 % 33,8 % 76,0 % 64,,7 % 6,1 % 6,5 % 6,1 % 17,3 Millones % var 15/ 14 10,3 9,7 9,1 7,4 4,2 4,0 2,8 2,7 2,1 R. Unido EE.UU. Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China México OEMV Página 3

4 118,3 % Primeros clientes enn litros / 1 er r semestre ,6 % 1,7 % 44,44 % 34,4 % 11,5 % 7,98 12,9% 1,4 % 19,9 % 8, 4 % 4,63 Millones litros % var 15/14 2,15 1,90 1,80 1,78 0,79 0,72 0,51 0,,45 Francia R. Unido EE.UU. Bélgica Alemania tros, seguido de lejos por los 4,6 millo importante mercado para los vinos más nes de Reino Unido (+12, 7%). Francia, económicos, registró el precio medio más barato entre los 16 países analiza que en el primer semestree de 2014, lo dos con 93 céntimos por litro, mismo que explica su mayor cuota en volu lo men. El segundo más económico registró Bélgica, con 2,23 /litro ( 44,5% %), siendo el que más bajó. Estados Unidos se mantiene comoo tercer des compras un 12,9% hasta los 2,15 millones de litros, seguido de Bélgica, que registró el mayor crecimiento entre los países analizados (+118,3%) y se tino en volumen pese a reducir sus establece comoo cuarto cliente con 1,9 millones, superando a Alemania ( 1,4%) y a Suiza (+44,4%), amboss rozando los 1,8 millones de litros. El crecimiento de Bélgica fue menor en valor (+21%), su con 4,2 millones de euros, por los 4 perando a Suecia como sexto cliente millones gastados por el país escandi 20% en volumen al registrar la mayor navo, que creció un 8% pese a caer un OEMV Suiza Suecia China Canadá P. Bajos subida de precio (+34,8% hasta loss 5,05 / /litro). Respecto a otros o mercados, muy bue (+ +34,4%) como sobre todo en valor nos datos de China tanto en volumen (+ +76%), tras subir de precio un 31%. Excelentes datos d para Canadá e Irlan Por el contrario, fuertes bajadas de da, tambiénn a precioss más elevados. precio en México y Japón hacen crecer las ventas mucho m más en volumen que en valor, en ambos casos no obstante ganando mucha cuotaa de mercado. Caen las exportacioness vascas de vino hacia Países Bajos, Noruega, Dinamar entre los 5,68 /litro a los que compró México, y los 93 céntimos de Francia. Sólo 2 de loss 16 países analizados regis ca o Austria. Los precios medio oscilan traron un precio p inferior a la media, Francia y Bélgica. Por provincias: Las tres provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino tanto en va se lor como en volumen en el primer mestre de 2015, y sólo Guipúzcoa bajó Página 4

5 de precio. Álava lideró las exportaciones de forma clara con 17,6 millones de litros (+2,9%) y 76,9 millones de euros (+4,8%), el 65,6% del volumen y hasta el 88,8% de la facturación total, con un precio medio que subió en 8 céntimos hasta los 4,36 /litro (+1,9%). Guipúzcoa fue la que más creció tanto en valor (+15,4%) como en volumen (+22,7%). Exportó 9,1 millones de litros por valor de 8,8 millones de euros, el 33,8% del volumen pero sólo el 10% de los ingresos totales, al ser una importante proveedora de vinos con menor valor añadido, lo que se traduce en un precio medio de 97 céntimos por litro ( 5,9%), muy inferior a la media. Mientras, Vizcaya registró subidas del 5,1% en volumen y del 29,3% en valor, hasta los litros y los euros, con un precio medio que subió en casi un euro hasta los 5,24 /litro (+23%). Abarcó el 0,6% del volumen y el 1% del valor exportado por el País Vasco en esta primera mitad de año. País Vasco total España: Las exportaciones vascas de vino crecieron algo más que la media española en términos de valor durante el primer semestre (+6% frente a una subida del vino español del 5,6%), y representaron el 6,9% de las ventas totales: 86,5 millones de euros para un total nacional de millones. Sin embargo, el País Vasco pierde peso en volumen al aumentar sus ventas un 8,9% hasta los 26,9 millones de litros, por un crecimiento del vino español del 15,6% hasta los millones. La Comunidad Autónoma representó el 2,2% del volumen exportado a nivel nacional, cuota muy inferior a la que ocupa en euros al registrar un precio medio de 3,22 /litro ( 2,6%), más del triple que el de España, que fue de 1,03 /litro ( 8,6%). El País Vasco tiene bastante más peso sobre el total nacional en la categoría de vino con DOP envasado, en concreto el 8,4% del volumen y el 12,7% del valor total exportado por España. 14,3 millones de litros (+6,1%) y 70,2 millones de euros (+5%) para un total nacional de 169,1 millones de litros (+2,8%) y de 551 millones de euros (+7,9%). No obstante, pierde cuota en valor tras las buenas cifras registradas por los vinos con DOP en el conjunto de España durante los últimos meses, especialmente en junio. El precio medio del vino con DOP envasado vasco sigue siendo muy superior a la media nacional, pese a caer un 1,1% hasta los 4,93 /litro, y subir el español un 4,9% hasta los 3,26 /litro. Evolución interanual: Los datos interanuales, más estables que los referidos sólo a un semestre y que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre julio de 2014 y junio de 2015, registran un total de exportación de vino desde el País Vasco de 57,2 millones de litros y de 199 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 8,8% en volumen y del 9,1% en valor. 4,65 millones más de litros exportados y 16,5 millones de euros más de facturación respecto al interanual a junio de 2014, con un precio medio estable, de 3,47 a 3,48 /litro. OEMV Página 5

6 30% Export vino Paíss Vasco / Evolución interanual 20% 10% 0% 10%% 20%% 30%% dic 08 mar 09 jun 09 sep 09 dic 09 mar 10 jun 10 sep 10 dic 10 mar 11 En definitiva, el País Vasco aumentóó a buen ritmo suss exportaciones de vino durante el primer semestre de 2015, tanto en términos de valor como de volumen, pese a un negativo mes de junio. Los vinos con DOP envasado lide con cifras positivas en euros y en litros pese a crecer menos que la media. Los vinos blancos tienen mucha menos raron claramente las exportaciones, jun 11 sep 11 dic 11 mar 12 jun 12 sep 12 dic 12 mar 13 jun 13 sep 13 dic 13 mar 14 Var Var LTRS /l. jun 14 sep 14 dic 14 mar 15 jun 15 cuota de mercado quee los tintos y ro sados en esta categoría, pero evolucio y naron mejor. Por mercados, Suiza Bélgica fueron los principales protago nistas del crecimiento global, con Reino Unido y Estados Unidoss como primeros clientes en valor v pese a reducir su s in en litros de forma destacada. versión, y Francia liderando las ventas Se adjuntan datos y gráficoss Observatorio Español del Mercado del Vino T Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquieree y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos loss datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Junio 2015 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 19

8 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,1 199,0 146,6 150,2 160,0 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,0 57,2 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,48 / litr /ltr TAM jun 15 1

9 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 196,0 199,0 199,2 199,0 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 53,6 53,6 55,0 55,1 55,6 56,8 57,6 57,5 57,2 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

10 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,2% 10,4% 10,7% 5,4% 5,5% 8,3% 8,5% 7,6% 8,0% 6,9% 5,8% 7,3% 8,2% 8,4% 8,3% 11,9% 11,1% 9,1% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,3% 10,5% 5,7% 1,7% 0,7% 6,0% 5,3% 4,1% 4,8% 3,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,1% 9,8% 12,7% 12,6% 8,8% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jun-14 jun-15 Var. ene-jun 14 ene-jun 15 Var. jun-14 jun-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,2% ,0% ,4% Vino blanco ,2% ,3% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,0% ,4% Vino con IGP envasados ,4% ,5% ,2% Vino blanco ,6% ,4% ,5% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,3% ,7% ,2% Vino blanco ,4% ,2% ,4% Vinos tintos y rosados ,3% ,3% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,7% ,3% Vino blanco ,6% ,1% ,6% Vinos tintos y rosados ,2% ,0% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,4% ,3% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,2% ,1% ,6% Vino blanco ,0% ,3% ,1% Vinos tintos y rosados ,1% ,5% ,1% Vino con IGP a granel y > 2l ,3% ,8% ,6% Vino blanco ,9% ,1% ,3% Vinos tintos y rosados ,9% ,1% ,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,5% ,8% Vino blanco ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,0% ,8% ,5% Vino blanco ,2% ,8% ,4% Vinos tintos y rosados ,5% ,4% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,1% ,0% ,5% Vino tranquilo ,5% ,9% ,2% Vino con DOP ,2% ,9% ,4% Vino con IGP ,0% ,9% ,2% Vino con ind. variedad ,3% ,8% ,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,5% ,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,7% ,1% ,1% ,3% ,4% ,6% ,2% ,6% ,8% ,9% TOTAL VINOS ,4% ,0% ,1% Mosto Vinagre ,3% ,2% ,8% ,2% ,4% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,9% ,8% 4

12 12 0, 0% 10 0, 0% 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM dic 12 jun ,97 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM jun-15 millones Euros Vino con ind. variedad; 4,23; 2,1% Espumoso; 0,89; 0,4% Vino con DOP 14,39 9,4% Vino con IGP; 18,52; 9,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,74; 2,9% Otros; 3,53; 1,8% Vino con IGP 0,92 5,2% Vino con DOP; 166,95; 83,9% Aromatizado; 2,56; 1,3% Vino con ind. variedad 0,48 10,2% Licor; 0,07; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor jun-15 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,67 41,1% 107,1% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,23 34,1% 47,5% 57,7% Aromatizado 0,20 7,4% 41,1% 34,1% Licor 0,03 98,6% 9,4% 4,9% 5,2% 5,9% 5,3% 6,8% 1,8% 9,1% 6,0% 1,2% 7,0% 10,2% 1,4% Aguja 0,02 Dif en mill uros Dif en % 57,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jun-14 jun-15 Var. ene-jun 14 ene-jun 15 Var. jun-14 jun-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,3% ,1% ,0% Vino blanco ,1% ,1% ,4% Vinos tintos y rosados ,4% ,0% ,2% Vino con IGP envasados ,9% ,3% ,4% Vino blanco ,7% ,4% ,8% Vinos tintos y rosados ,6% ,9% ,4% Vino con VARIEDAD envasados ,6% ,5% ,5% Vino blanco ,8% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,5% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,8% ,9% Vino blanco ,5% ,5% ,8% Vinos tintos y rosados ,5% ,0% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,4% ,9% Vino con DOP a granel y > 2l ,6% ,7% ,6% Vino blanco ,0% ,7% Vinos tintos y rosados ,0% ,7% ,0% Vino con IGP a granel y > 2l ,0% ,9% ,2% Vino blanco ,7% ,6% ,3% Vinos tintos y rosados ,0% ,3% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,6% ,0% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,5% ,2% Vino blanco ,4% ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,4% ,4% ,4% Vino tranquilo ,1% ,8% ,4% Vino con DOP ,3% ,1% ,0% Vino con IGP ,8% ,3% ,5% Vino con ind. variedad ,6% ,5% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,1% ,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,4% ,2% ,7% ,2% ,6% ,6% ,5% ,6% ,0% ,6% TOTAL VINOS ,7% ,9% ,8% Mosto Vinagre ,6% ,4% ,3% ,9% ,1% ,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,3% ,5% 6

14 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% 100,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM jun-15 Vino con ind. variedad; 1,08; 1,9% 57,17 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM jun-15 Vino con IGP; 15,02; 26,3% Espumoso; 0,26; 0,4% Vino con DOP 1,51 5,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 6,18; 10,8% Otros; 3,18; 5,6% Aromatizado; 2,91; 5,1% Vino con IGP 0,78 5,5% Vino con DOP; 31,71; 55,5% Vino con ind. variedad 0,19 15,1% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 2,98 93,0% Evolución exportaciones de vino en volumen 125,1% jun-15 Interanual Acumulado Mes 93,0% Espumoso 0,07 34,2% 81,1% 79,4% 34,2% Aromatizado 0,50 14,6% 5,0% 6,1% 3,3% 5,5% 4,3% 8,8% 8,9% 13,8% 15,1% 16,5% 20,6% 7,7% Licor 0,00 15,6% 58,6% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 49,6% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino jun-14 jun-15 Var. ene-jun 14 ene-jun 15 Var. jun-14 jun-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,16 4,94-4,3% 4,98 4,93-1,1% 5,05 5,26 4,2% Vino blanco 3,64 3,85 6,0% 3,60 3,64 1,1% 3,52 4,49 27,7% Vinos tintos y rosados 5,44 5,14-5,6% 5,19 5,14-1,0% 5,26 5,37 2,0% Vino con IGP envasados 2,22 2,02-9,0% 1,88 2,29 22,3% 1,96 2,15 9,8% Vino blanco 2,39 2,41 0,8% 1,85 2,64 42,6% 1,86 2,21 18,6% Vinos tintos y rosados 2,17 1,94-10,9% 1,88 2,23 18,3% 1,98 2,14 8,0% Vino con VARIEDAD envasados 2,89 7,36 154,5% 3,57 4,14 16,0% 3,78 3,93 3,9% Vino blanco 1,96 2,05 4,2% 1,87 1,95 4,0% 1,72 1,94 13,1% Vinos tintos y rosados 3,04 10,50 245,5% 3,91 4,84 23,9% 4,42 4,49 1,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,18 1,51 28,2% 1,30 1,05-19,3% 1,34 1,05-21,8% Vino blanco 1,12 1,00-11,0% 1,23 1,12-8,9% 1,38 1,12-18,7% Vinos tintos y rosados 1,20 1,61 34,5% 1,31 1,03-21,4% 1,33 1,03-22,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,33 4,18-3,4% 4,23 4,12-2,8% 4,37 4,39 0,6% Vino con DOP a granel y > 2l. 7,51 8,94 19,1% 9,27 9,36 0,9% 7,87 7,74-1,6% Vino blanco 31, ,13 8,78-71,8% 31,13 1,73-94,4% Vinos tintos y rosados 7,24 8,94 23,5% 9,21 9,37 1,7% 7,83 9,15 16,8% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,79 0,79-0,4% 0,84 0,76-8,9% 0,85 0,80-7,0% Vino blanco 0,81 0,76-6,7% 0,84 0,65-22,1% 0,84 0,74-11,8% Vinos tintos y rosados 0,79 0,79 0,1% 0,84 0,78-7,4% 0,86 0,80-6,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,56 2,09 271,4% 0,56 1,59 182,2% Vino blanco ,50 2,11 321,6% 0,50 2,11 321,6% Vinos tintos y rosados ,60 2,09 247,5% 0,60 1,59 163,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,73 0,41-44,0% 0,80 0,42-47,2% 0,94 0,50-46,6% Vino blanco 0,83 0,48-42,8% 0,92 0,48-47,5% 0,94 0,53-43,3% Vinos tintos y rosados 0,73 0,40-44,8% 0,80 0,41-49,1% 0,94 0,50-46,9% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,78 0,77-2,4% 0,84 0,75-11,2% 0,86 0,77-11,1% Vino tranquilo 3,19 3,38 6,1% 3,48 3,36-3,5% 3,66 3,62-1,1% Vino con DOP 5,16 4,94-4,3% 4,98 4,93-1,1% 5,05 5,26 4,2% Vino con IGP 1,11 1,20 7,9% 1,21 1,23 1,6% 1,24 1,23-0,3% Vino con ind. variedad 2,89 7,36 154,5% 3,40 4,14 21,9% 3,69 3,90 5,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,99 1,33 34,6% 1,19 0,97-18,5% 1,27 0,93-26,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,56 3,28-8,0% 3,50 3,08-12,1% 3,48 3,48-0,1% 0,87 0,89 2,0% 0,86 0,93 9,1% 0,81 0,88 8,4% 5,20 15,84 204,7% 1,85 7,12 285,2% 2,65 6,25 135,3% ,25 3,68-41,1% 4,81 4,02-16,6% TOTAL VINOS 3,01 3,21 6,8% 3,30 3,22-2,6% 3,47 3,48 0,2% Mosto Vinagre 1,45 1,90 31,0% 1,59 1,82 14,0% 1,53 1,30-15,1% 0,66 9, ,6% 0,72 5,07 606,8% 0,75 0,52-29,9% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 2,90 3,20 10,3% 3,26 3,21-1,3% 3,44 3,45 0,3% 8

16 Evolución exportaciones de vino en precios medios jun-15 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 jun ,5% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,21 4,2% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! Vino con IGP 0,00 0,3% 34,6% 4,2% 7,9% 1,6% 5,9% 21,9% 0,2% 6,8% Vino con ind. variedad 0,22 5,9% 1,1% 4,3% 0,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 18,5% 26,9% Vno sin DOP, IGP ni variedad 0,1% 8,0% 12,1% Vino espumoso 2,6% TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,34 26,9% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,00 0,1% 5,26 Vino con DOP; 31,71 Aromatizado 0,07 8,4% 0,93 4,02 3,90 Vino de aguja; 0,00 Vino con variedad; 1,08 Sin indicación; 6,18 3,48 Espumoso; 0,26 Licor; 0,01 6,25 Licor 3,59 135,3% 0,88 1,23 Vino con IGP; 15,02 Aromatizado; 2,91 Aguja 0,80 Dif /l. Dif en % 16,6% 9

17 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM jun 15 Var CAGR 2015 % total vinos Total vino con D.O.P ,7% 5,4% 83,9% Blanco ,5% 7,1% 8,4% Tinto y rosado ,8% 5,2% 75,5% Total vino sin D.O.P ,6% 6,0% 14,3% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 5,1% 9,9% Blanco ,4% 7,6% 1,6% Tinto y rosado ,4% 4,8% 8,3% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 8,4% 4,4% Blanco ,4% 17,0% 0,4% Tinto y rosado ,6% 8,0% 4,0% Total vinos tranquilos ,5% 5,5% 98,2% Blanco ,2% 7,4% 10,3% Tinto y rosado ,6% 5,3% 87,9% Espumosos y cava ,1% 16,6% 0,4% Vinos de licor ,6% 14,9% 0,0% Vinos de aguja ,3% 18,9% 0,0% Vinos aromatizados ,7% 11,8% 1,3% Total vinos ,3% 5,5% 100,0% Mosto ,4% 38,0% Vinagre ,4% 4,1% Total productos vitivinícolas ,1% 5,6% LITROS Total vino con D.O.P ,7% 6,4% 55,5% Blanco ,9% 8,3% 6,5% Tinto y rosado ,0% 6,2% 49,0% Total vino sin D.O.P ,0% 6,1% 39,0% Vino sin D.O.P. envasado ,3% 4,8% 18,9% Blanco ,6% 6,8% 3,3% Tinto y rosado ,6% 4,5% 15,6% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,8% 7,5% 20,1% Blanco ,2% 18,4% 1,9% Tinto y rosado ,9% 7,0% 18,3% Total vinos tranquilos ,0% 6,3% 94,4% Blanco ,3% 8,7% 11,6% Tinto y rosado ,2% 6,0% 82,8% Espumosos y cava ,2% 16,0% 0,4% Vinos de licor ,2% 18,3% 0,0% Vinos de aguja ,6% 19,9% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 12,8% 5,1% Total vinos ,4% 6,5% 100,0% Mosto ,1% 30,5% Vinagre ,4% 5,3% Total productos vitivinícolas ,4% 6,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,26 5,8% -0,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 4,49 30,0% -1,1% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,39 5,37 3,6% -0,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,28-10,8% -0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,83-16,1% 0,3% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,58 1,67-16,3% 0,8% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,90 1,86-16,0% 0,3% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,81 0,76-11,7% 0,8% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,72-2,9% -1,2% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,77-12,2% 0,9% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,62 2,3% -0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,15 3,09 14,3% -1,2% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,69 1,3% -0,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,81 3,48 10,1% 0,5% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,46 6,25-45,3% -2,9% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,23 4,02 18,2% -0,8% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,84 0,88 2,5% -1,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,48 2,8% -0,9% TAM jun 15 TAM jun 15 Var Var CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,44 1,30-0,8% 5,7% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,50 0,52-40,3% -1,1% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,45 1,6% -0,9% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 21/08/2015

18 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , , ,0 119, ,6 121,0 129, , ,4 103, , , , TAM jun 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 36, ,1 37,5 34,9 37, , , , , , , , , , , , TAM jun 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 21/08/2015

19 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. jun-14 jun-15 jun-14 jun-15 jun-14 jun-15 Blanco envasado ,5% ,7% 2,99 3,09 3,4% Blanco DOP envasado ,3% ,1% 3,60 3,64 1,1% Blanco IGP envasado ,4% ,4% 1,85 2,64 42,6% Blanco varietal envasado ,2% ,0% 1,87 1,95 4,0% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,5% 1,23 1,12-8,9% Blanco granel y > 2l ,2% ,6% 0,83 0,63-23,7% Blanco DOP granel ,3% ,7% 31,13 8,78-71,8% Blanco IGP granel ,1% ,6% 0,84 0,65-22,1% Blanco varietal granel ,9% ,3% 0, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,8% ,8% 0,92 0,48-47,5% ,5% ,2% 2,71 2,67-1,4% T&R envasado ,3% ,0% 4,45 4,30-3,4% Tintos y rosados DOP envasado ,0% ,0% 5,19 5,14-1,0% Tintos y rosados IGP envasados ,9% ,9% 1,88 2,23 18,3% Tintos y rosados varietal envasados ,3% ,5% 3,91 4,84 23,9% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,0% ,0% 1,31 1,03-21,4% T&R granel y > 2l ,5% ,9% 0,84 0,76-9,6% Tintos y rosados DOP granel ,5% ,7% 9,21 9,37 1,7% Tintos y rosados IGP granel ,1% ,3% 0,84 0,78-7,4% Tintos y rosados varietal granel ,8% ,1% 0,60 2,09 247,5% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,4% ,4% 0,80 0,41-49,1% ,8% ,7% 3,60 3,47-3,6% Total blanco Tipo de vino Total tintos y rosados Valor ( ) TOTAL VINOS TRANQUILOS ,9% ,8% 3,48 3,36-3,5% Composición por colores VALOR 5,0% 4,6% T&R gr T&R env B gr 84,7% B env 84,2% Composición por colores VOLUMEN 20,4% 20,1% T&R gr T&R env B gr B env 66,3% 65,8% 0,4% 0,5% 9,9% 10,8% ene jun 14 ene jun 15 1,7% 2,4% 11,5% 11,7% ene jun 14 ene jun 15 12

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Junio Junio Var % total 2015 VOLUMEN Junio Junio Var % total 2015 /l. Junio Junio Var % 1 GB Reino Unido ,1 % 20,0% 1 FR Francia ,6 % 29,6% 1 MX México 6,66 5,68-14,7 % 2 US EEUU ,5 % 11,9% 2 GB Reino Unido ,7 % 17,2% 2 CA Canadá 4,65 5,58 20,0 % 3 CH Suiza ,8 % 11,2% 3 US EEUU ,9 % 8,0% 3 CH Suiza 5,45 5,42-0,4 % 4 DE Alemania ,1 % 10,6% 4 BE Bélgica ,3 % 7,0% 4 DK Dinamarca 4,51 5,31 17,8 % 5 FR Francia ,2 % 8,5% 5 DE Alemania ,4 % 6,7% 5 DE Alemania 5,35 5,09-4,8 % 6 BE Bélgica ,1 % 4,9% 6 CH Suiza ,4 % 6,6% 6 SE Suecia 3,75 5,05 34,8 % 7 SE Suecia ,0 % 4,6% 7 SE Suecia ,9 % 2,9% 7 NO Noruega 4,36 5,01 14,9 % 8 CA Canadá ,8 % 3,3% 8 CN China ,4 % 2,7% 8 AT Austria 4,91 4,94 0,6 % 9 CN China ,0 % 3,1% 9 CA Canadá ,5 % 1,9% 9 US EEUU 4,48 4,81 7,3 % 10 MX México ,7 % 2,5% 10 NL Paises Bajos ,4 % 1,7% 10 NL Paises Bajos 4,48 4,64 3,5 % 11 NL Paises Bajos ,1 % 2,4% 11 MX México ,0 % 1,4% 11 IE Irlanda 3,84 4,05 5,4 % 12 IE Irlanda ,0 % 1,5% 12 JP Japón ,4 % 1,3% 12 CN China 2,88 3,77 30,9 % 13 NO Noruega ,5 % 1,5% 13 IE Irlanda ,2 % 1,2% 13 GB Reino Unido 4,04 3,73-7,7 % 14 JP Japón ,1 % 1,3% 14 NO Noruega ,5 % 1,0% 14 JP Japón 3,94 3,36-14,7 % 15 DK Dinamarca ,5 % 1,3% 15 DK Dinamarca ,6 % 0,8% 15 BE Bélgica 4,01 2,23-44,5 % 16 AT Austria ,7 % 1,1% 16 AT Austria ,2 % 0,7% 16 FR Francia 0,93 0,93-0,4 % Resto países ,7 % 10,4% Resto países ,2 % 9,5% Resto países 3,22 3,54 9,9 % Total países ,9 % 100,0% Total países ,3 % 100,0% Total países 3,26 3,21-1,3 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China México Paises Bajos Irlanda Noruega Japón Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,8 2,7 2,1 2,1 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 4,2 4,0 7,4 10,3 9,7 9,1 9,0 Mill Var. Valor 17,3 6,1 % 6,5 % 43,8% 6,1 % 7,2% 21,1% 8,0% 33,8% 76,0% 64,7% 5,1 % 32,0% 7,5 % 12,1% 19,5 % 13,7 % 5,7 % Francia Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Suiza Suecia China Canadá Paises Bajos México Japón Irlanda Noruega Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 2,1 1,9 1,8 1,8 2,6 4,6 Mill Ltrs Var. Volumen 8,0 7,6% 1,7% 12,9 % 118,3% 1,4 % 44,4% 19,9 % 34,4% 11,5% 8,4 % 93,0% 31,4% 25,2% 19,5 % 31,6 % 14,2 % 14,2 % 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

21 Var. Volumen Var. Precio Valor China 34,4% 30,9% 2,7 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Noruega -19,5% 14,9% 1,3 34,0% Suecia EEUU -12,9% 7,3% 10,3 China Austria -14,2% 0,6% 0,9 Dinamarca -31,6% 17,8% 1,1 24,0% Francia 7,6% -0,4% 7,4 Paises Bajos -8,4% 3,5% 2,1 Canadá 11,5% 20,0% 2,8 Suiza 44,4% -0,4% 9,7 Alemania -1,4% -4,8% 9,1 Reino Unido 1,7% -7,7% 17,3 Resto países -14,2% 9,9% 9,0 Variación cde precios medios 14,0% 4,0% Dinamarca Noruega Austria EEUU Resto países Países Bajos Canadá Francia Irlanda Suiza Suecia -19,9% 34,8% 4,0 6,0% Alemania Bélgica 118,3% -44,5% 4,2 Japón 31,4% -14,7% 1,1 Irlanda 25,2% 5,4% 1,3 México 93,0% -14,7% 2,1 Reino Unido Japón 16,0% 45,0% 25,0% 5,0% 15,0% 35,0% 55,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

22 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR GB Reino Unido ,8% US EEUU ,1% DE Alemania ,5% CH Suiza ,7% FR Francia ,1% SE Suecia ,7% BE Bélgica ,2% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,0% MX México ,4% CN China ,0% DK Dinamarca ,2% NO Noruega ,0% IE Irlanda ,1% JP Japón ,2% AT Austria ,4% Resto países ,5% Total países ,6% VOLUMEN FR Francia ,0% GB Reino Unido ,5% US EEUU ,0% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,2% BE Bélgica ,0% CN China ,2% NL Paises Bajos ,4% CA Canadá ,4% IE Irlanda ,8% DK Dinamarca ,1% NO Noruega ,2% MX México ,3% JP Japón ,0% AT Austria ,5% Resto países ,0% Total países ,6% TAM jun 15 TAM jun 15 CAGR CAGR /l CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 6,45 1,2% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,95 6,55 6,14-0,9% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,38 5,27 0,6% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,56 3,9% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 3,48 5,12 5,15-1,1% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,87 5,02-1,8% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,34 4,82 5,15 2,0% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,83 4,71 5,02 0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,44 4,33 4,39 1,5% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 4,78 4,31 3,95-2,6% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,29 4,92 0,6% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,17 4,03 0,3% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,41 4,12 2,82-4,1% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 3,71 3,93 4,00-1,6% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,40 2,99 3,38-6,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,92 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,26 3,21 3,17 3,28 3,03 3,14-2,3% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3, ,9% TAM jun 15 CAGR

23 Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,6; 7% Suecia; 9,0; 4% Bélgica; 7,6; 4% Canadá; 5,9; 3% Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido 146,7 150,3 160,2 181,1 195,7 199,7 Alemania; 21,6; 11% Suiza; 23,0; 12% EEUU; 26,5; 13% Reino Unido; 42,3; 21% Resto; 49,2; 25% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 100,3 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 10,1 12,3 18,8 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 11,5 15,9 26,7 34,8 124,7 129,0 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 17,8 15,5 15,1 21,7 17,6 18,9 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 20,0 23,0 22,2 21,6 27,2 26,5 43,5 42, TAM jun 15 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,8; 3% Bélgica; 2,7; Suiza; 3,6; 6% 5% Alemania; 4,1; 7% EEUU; 5,3; 9% Reino Unido; 10,5; 18% China; 1,6; 3% Resto; 12,4; 21% Francia; 15,9; 28% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 28,0 27,8 3,4 2,2 1,7 2,2 26,4 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,0 47,6 37,6 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,5 3,4 9,8 8,6 6,5 7,1 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 56,2 57,8 4,1 4,1 5,6 5,3 10,4 10,5 15,3 15, TAM jun 15 16

24 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM jun anual 2015 % s/ total vinos Euros Alava ,2% 5,5% 91,0% Guipuzcoa ,3% 12,2% 8,2% Vizcaya ,5% -6,4% 0,9% Total País Vasco ,3% 5,5% 100,0% Litros Alava ,1% 5,7% 69,3% Guipuzcoa ,4% 11,0% 30,0% Vizcaya ,4% -8,1% 0,6% Total País Vasco ,4% 6,5% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,28 4,53 4,57 6,1% -0,2% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 0,97 0,95-5,4% 1,1% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,42 4,35 4,80-1,6% 1,8% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,48 1,9% -0,9% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,0% Cuota TAM 2015 Guipuzcoa 8,2% Vizcaya 0,9% Variación acumulada en el año EUROS jun-14 jun-15 Diferencia 2015 / 14 Acum 2014 % s/ total vinos Acum 2015 % s/ total vinos Alava ,8 % 89,8% 88,8% Guipuzcoa ,4 % 9,3% 10,1% Vizcaya ,3 % 0,8% 1,0% Total País Vasco ,0 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 30,0% LITROS Alava ,9 % 69,3% 65,6% Guipuzcoa ,7 % 30,0% 33,8% Vizcaya ,1 % 0,7% 0,6% Total País Vasco ,9 % 100,0% 100,0% Alava 69,3% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,28 4,36 0,08 1,9 % Guipuzcoa 1,03 0,97-0,06-5,9 % Vizcaya 4,26 5,24 0,98 23,0 % Total País Vasco 3,30 3,22-0,09-2,6 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV