OeMv. El de 4,72. o, por lo que el. tanto valor. exportacione. Los vinos global, en. trimestre 1,82 1,63 0,85 0,49 11,3% OEMV. China EE.UU. R.

Transcripción

1 El País Vasco facturó un 220% máss por sus ventas de vino a China en el primer trimestre 26 mayo 2016 Las exportaciones vas tanto en volumen como sobre todo en valor en el primer trimestre de 2016, tras un marzo de récord. Los vinos tin tos y rosados con denominación de origen (DOP), vinos con gran valor aña dido y motor de las exportaciones, lide cas de vino crecieron a muy buen ritmo China EE.UU. R. Unido Holanda TOTAL Exportaciones de vino del País Vasco 1 er trimestre 2016 Las exportaciones vascas de vino cerraron el primer trimestre con subidas del 11,3% en valor y del 7,2% en volumen, hasta alcanzar los 46,8 millones de euros y los 14,2 millones de litros, tras el mejor mes dee marzo registrado hasta la fecha. 4,75 millones más de euros de ingresos, gracias sobre todo a la subida de China (+1,82( millones) y Estados Unidos (+1,633 millones), con Reino Unido como primer mercado. Los vinos tintos y rosados con DOP, motor de las exportaciones, marcaron la subida s global, en un muy buen trimestre para el espumoso pese a caer en marzo. EXP vino P. Vasco 1 er TR 2016/155 0,49 0,85 1,82 1,63 Dif. Mill. Euros Dif. % Valor 4,72 218,7% 31,9% 9,6% 60,9% 11,3% raron este crecimientoc o, por lo que el precio medioo para el conjunto de vinos subió un 3,8% hasta loss 3,29 euros por litro, el triplee que la media de exporta ción de vino español. Por países, desta ca el espectacular desarrollo de lass vendatos tas a China, con muyy buenos también para Estados Unidos, Holanda, México, Reino Unido y Alemania. Por el contrario, ell País Vascoo redujo bastan del crecimiento registrado durante el te sus ventas a Bélgica, protagonista año 2015, con datos negativos también para Suecia, Dinamarcaa o Austria. Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Españoll del Mercado del Vino (), el País Vasco aumentó sus exportacione es de vino el pasado mes de marzo, más m en valor (+11,5%) que en volumenn (+4%) al subir el precio medio un 7,2% 7 hasta los 3,19 /litro (+ +22 céntimos). Las exportaciones al OEMV Página 1

2 Exportaciones vino País Vasco Mes de marzo 13,3 4,1 3, ,0 14,8 15,0 4,2 3,59 5,2 2, 86 4,0 3, ,1 2,97 16,9 /litro Mill. Mill. Ltrs 5,1 5,3 3, Por productos, y centrándonos en los datos del primer trimestre: canzaron los 5,3 millones de litros y los 16,9 millones de euros, lo que convier registrado hastaa la fecha, como mues tra el gráfico que acompañamos. Los vinos con DOP tintos y rosados genera ron casi un 20% más de ingresos al te al de 2016 en el mejor mes de marzo subir bastante de precio, en un muy buen mes también para vinos envasa casoss a precios mucho máss dos de la tierra y varietales, en ambos baratos. Con este comportamiento en el mes de marzo, las exportaciones vascas de vino cerraron el primer trimestre con subidas del 7, 2% en volumen y del 11,3% en valor, hasta situarse en los 14,2 millones de litros y los 46,8 millo 3,8% hasta los 3,29 /litro (+13 cénti mos) ). Casi 1 millón de litros de vino más que los comercializados en el pri mer trimestre de 2015, que generaron 4,75 millones de euros máss de ingresos. nes de euros. El precio medio subió un 1. Vino envasado: lideró el crecivascas de vino y ya representa el 92,3% del miento de d las exportaciones valor y el e 74,7% del volumen total de venta, con 43,2 millones de eude li ros (+10,6%) y 10,66 millones tros (+12,2%). Su precio medio bajó un leve 1,4% 1 hasta los 4,06 /litro ( 6 céntimos). Por subcategorías, el vino conn denominación de origen (DOP) lideró las ventas de forma f muy clara con 7,3 millones de litros (+5,3%) y 37,5 millones de euros (+9,3%), a un precioo medio de 5,12 /litro, frente a loss 4,93 euros del primer trimestre dee 2015 (+3,8%). Los tintos y rosados crecieron a muy buen ritmo y dominan las exportaciones en estaa categoría, con fuerte caída de las ventas de blan de cos. Aunque con menor cuota mercado, el País Vasco aumentó notablemente el volumen exporta de la do tanto de vinos con IGP o tierra (+63,7%) como de vinos con variedad (+51,8%), con menor aumento en e valor (+ +24% y +30,5% respectivamente) al bajar bastante el precioo medio dee ambos. Por el contrario, el volumen exportado de vino sin DOP, IGP ni variedad cayó un 5,2% %, aunque su facturación aumentóó un 2,4% al subir el precio medio. 2. Vino a granel: las exportaciones de vino a granel cayeron algo más del 10% en e el primer trimestre, haslos ta los 2,85 millones de litros y 2 OEMV Página 2

3 millones de euros. El precio medio se mantuvo en los 71 céntimos por litro. El vino con IGP o de la tierra representó casi el 100% de las exportaciones de granel con 2,8 millones de litros ( 7,8%) y 1,97 millones de euros ( 9,8%), con un precio que pasa de 72 a 71 céntimos por litro. Con ventas que apenas afectan a la evolución global de las exportaciones vascas de vino, las ventas de granel sin indicación disminuyeron un 62% en volumen y un 34,6% en valor, con fuerte subida de precios del 72% hasta los 84 céntimos/litro. El volumen exportado de vino con DOP a granel se mantuvo estable (+0,8%) pero cayó un 9,8% la facturación, mientras que no hubo exportación de vino con variedad en el primer trimestre. 3. Otros productos 1 : dejando a un lado los vinos tranquilos, el vino espumoso fue junto al vino con DOP el principal protagonista del crecimiento de las exportaciones vascas en este primer trimestre de Sus ventas crecieron un 376% en volumen hasta superar los litros, y un 495% en valor hasta los 1,1 millones de euros, con un precio medio que subió un 25% hasta los 1 En las tablas y gráficos adjuntos al informe se incluyen las exportaciones de todos los tipos de producto. En el caso del mosto, se ha convertido, a partir de ahora, el mosto concentrado a litros equivalentes de mosto no concentrado y vino, por lo que ha aumentado el volumen total de mosto exportado por el País Vasco, con precios medios más acordes a la realidad. No obstante, la evolución del mosto apenas afecta a los datos globales de exportación al tratarse de volúmenes muy bajos. 3,46 /litro. Un mes de marzo negativo, sobre todo en volumen, suavizó el crecimiento trimestral. Por el contrario, las exportaciones de vino aromatizado cayeron un 20% en volumen y un 3,4% en valor, hasta los litros y los euros, también tras un mes de marzo muy negativo. Su precio medio subió un 20,7% hasta los 1,11 /litro. El vino de licor cayó casi un 100%, mientras que aún no se ha exportado vino de aguja. Por colores: Los vinos tintos y rosados protagonizaron el crecimiento de las exportaciones vascas. Con 11,7 millones de litros (+7,5%) y 41,4 millones de euros (+11,5%), representaron el 86,7% del volumen y el 91,6% del valor total exportado en el primer trimestre, con un precio medio que subió un 3,7% hasta los 3,54 /litro. Los tintos y rosados envasados crecieron un 14,4% en volumen y un 12,8% en valor, con caída del granel del 13% y el 12% respectivamente. Por su parte, el precio medio de los vinos blancos bajó un 9,7% hasta los 2,12 /litro. En este caso, el volumen exportado subió sólo un 0,7%, con caída por tanto del 9% en valor. Sus ventas se situaron ligeramente por debajo de los 1,8 millones de litros y de los 3,8 millones de euros. Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: En términos de valor, Reino Unido (+9,6%) y Estados Unidos (+31,9%) se distancian como primeros mercados, OEMV Página 3

4 Primeros mercados en valor 1 er trimestre ,,7 % 9,6 % 31,9 % 8,3 % 6,7 % 60,9 % 9,7 4,8% 2,2 % 19,6 % 7,0 % 6,7 Millones de euros % var 16/15 4,8 4,7 3,2 2,,7 2,1 1,9 1,6 1,3 Primeros mercados en litros 1 er trimestre 2016 con 9,7 millones de euros el primeroo y 6,7 millones el segundo. Por el contra cliente al caer un 4,8% hasta los 4,8 millones de euros, seguido muy de cer ca por Alemania con algo más de 4,7 millones (+8,3%). A cierta distancia, Francia se mantiene comoo quinto mer cado con 3,2 millones de euros ( 2,2%). Francia es un importante destino para los vinos más baratos, por lo que lideró rio, Suiza pierde cuota como tercer las exportaciones en volumen de forma f muy destacada en estee primer trimes de tre, con algoo más de 3,7 millones litros (+2,6%). Le sigue Reino Unido con 2,,5 millones (+4,4%), ambos creciendo menos que la media. Estados Unidos importó un 35,5% 3 más de vino vasco e inicia el añoo como tercer destino con casi 1,5 millones de litros, superando a los 1,34 millones de Bélgica ( 11,8%). Alemania asciende a la quinta plaza del 260,,7 % 35,5% 2,6 % 4,4 % 13,5 % 17,2 % 61,2 % 3,75 11,8 % 19,2 % 14,6 % 2,46 Millones de litros l % var 16/15 1,48 1,34 0,95 0,94 0,72 0,37 0,32 0,,30 OEMV Página 4

5 ranking de volumen al crecer un 13,5% hasta los litros, seguido de los litros de China, principal protagonista junto a Estados Unidos del crecimiento global al crecer un 260%. China se sitúa como sexto mercado en valor con 2,7 millones de euros y un aumento que rozó el 220%, seguido de Bélgica con 2,1 millones ( 19,6%). Bélgica tiene menos peso en valor al registrar el segundo precio medio más barato entre los 16 países analizados con 1,59 /litro ( 8,9%), sólo por encima de los 86 céntimos/litro de Francia ( 4,7%). China bajó de precio un 11,6% hasta los 2,83 /litro, siendo junto a los dos anteriores los únicos países que registraron un precio inferior a la media de exportación vasca en el primer trimestre. Por el contrario, Suiza ofrece el segundo precio más elevado con 6,76 /litro (+17,8%), por lo que es el séptimo destino en volumen con litros ( 19,2%), pese a ser el tercer mercado en valor. Por su parte Alemania ( 4,6% hasta los 4,97 /litro) y Estados Unidos ( 2,6% hasta los 2,53 /litro) bajaron de precio, a diferencia de Reino Unido, que subió un 5% hasta los 3,96 /litro. Respecto a otros mercados, Suecia, octavo cliente, registró caídas tanto en valor como sobe todo en volumen. Fuerte descenso del volumen exportado a Japón, Austria o Dinamarca, con mejor evolución en valor (incluso creció levemente Japón) al subir bastante el precio medio en los tres mercados. Por el contrario, destaca el excelente desarrollo de países como Canadá, Holanda, Irlanda o México. Por provincias: Las tres provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino en términos de volumen y sólo Guipúzcoa redujo su facturación. Álava lideró el crecimiento global al alcanzar los 9,4 millones de litros (+10,2%) y los 42,3 millones de euros (+12,8%), el 66% del volumen y más del 90% del valor total. Fue la única que subió de precio, un 2,4% hasta los 4,51 /litro. Por el contrario, Guipúzcoa fue la que más bajó ( 5,7%), siendo claramente el más barato con 85 céntimos/litro por la mayor cuota que los vinos con menor valor añadido ocupan entre sus exportaciones. El volumen exportado aumentó apenas un 1,2% hasta los 4,77 millones de litros, el 33,5% del total, pero el valor bajó un 4,6% hasta los 4,1 millones de euros, sólo el 8,7% de la facturación. Aunque tiene muy poco peso en exportación, destaca el excelente desarrollo de Vizcaya tanto en volumen (+58,5%) como en valor (+55%), hasta rozar los litros y los euros. Bajó de precio un 2,2% hasta los 4,56 /litro. País Vasco total España: Vino con DOP envasado el volumen exportado de vino vasco con DOP envasado (+5,3%) creció de forma similar a la media española (+5,6%), si bien el valor aumentó un 9,3%, por una subida nacional del 6,3%. Con 7,3 millones de litros y 37,5 millones de euros, el País vasco representó el 8,9% del volumen y el 13,7% del valor total exportado por España en esta categoría, que se situó en los 81,9 millones de litros y en los OEMV Página 5

6 272,8 millones de euros. Respecto a los precios medios, el del País Vasco subió un 3,8% hasta los 5,12 /litro, muy superior a la media española, que subió apenas un 0,7% hasta los 3,33 /litro. Total vino para el total de vino, el País Vasco tiene mucha menos cuota sobre el total nacional con el 2,6% del volumen y el 7,8% del valor exportado por España en este primer trimestre. De los 540 millones de litros y los 596 millones de euros exportados por España, 14,2 millones de litros y 46,8 millones de euros correspondieron al País Vasco, que registró un precio medio de 3,29 /litro (+3,8,%), el triple que el registrado por el vino español, que fue de 1,10 /litro (+7,9%). Los vinos con DOP tienen mucho más peso entre las exportaciones vascas, estando más enfocadas al granel las españolas, de ahí que la Comunidad tenga mucha más cuota en términos de valor. Evolución interanual: Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre abril de 2015 y marzo de 2016, registran un total de exportación de vino desde el País Vasco de 59 millones de litros por valor de 208 millones de euros. Estas cifras suponen crecimientos del 3,9% en volumen y del 6% en valor, mejorados tras el buen primer trimestre de ,2 millones de litros más que los exportados en el interanual a marzo de 2015, que generaron 11,8 millones de euros más de ingresos. Este crecimiento estuvo liderado por los vinos con denominación de origen, sobre todo tintos y rosados, con muy buenos datos también para el espumoso y el vino con variedad a granel. En definitiva, las exportaciones de vino del País Vasco siguen creciendo en 2016, tras un muy buen El primer trimestre cerró con crecimientos del 11,3% en valor y del 7,2% en volumen, a precios más elevados ya que los tintos y rosados con denominación de origen, vinos con gran valor añadido (superaron los 5 /litro de media), fueron los principales protagonistas de la subida global. Reino Unido sigue como primer cliente en valor, en un excelente inicio de año para China, Estados Unidos, Alemania y Holanda, entre otros. Francia continúa como principal mercado en volumen ya que es un importante destino para los vinos más económicos. El País Vasco gana bastante cuota de mercado entre las exportaciones a nivel nacional, a un precio medio que triplica al del vino español. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Marzo 2016 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual Gráfico de exportación mensual en valor - últimos 3 años Gráfico de exportación mensual en volumen - últimos 3 años 5 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 21

8 Exportaciones de vino del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,6 203,2 208,0 Millones de euros y de litros 88,7 21,2 4,19 100,4 103,1 100,1 96,4 27,3 26,2 25,8 24,2 3,68 3,94 3,88 3,99 103,5 27,5 3,76 119,7 33,4 3,58 146,6 124,6 121,0 132,7 3,89 3,35 3,47 3,48 160,0 152,7 52,7 55,1 58,1 59,0 43,7 46,2 47,5 32,1 34,9 38,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,52 / litr /ltr TAM mar 16 1

9 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,9 181,2 181,4 177,8 179,3 182,6 186,8 185,9 188,1 189,6 189,4 194,6 195,8 196,1 196,2 199,5 199,7 199,4 199,3 201,7 202,3 202,9 205,5 203,2 204,9 206,2 208,0 Precio medio Valor Volumen em O v Millones de euros y de litros 37,6 3,43 37,9 3,41 38,8 3,39 39,1 3,38 39,8 3,38 40,3 3,36 40,3 3,39 41,6 3,34 41,9 3,31 43,1 3,29 43,8 3,30 45,5 3,27 45,9 3,27 46,3 3,27 46,4 3,26 46,5 3,29 46,3 3,30 46,5 3,31 47,2 3,30 47,1 3,30 47,4 3,33 47,0 3,36 47,5 3,34 47,2 3,36 47,5 3,37 47,9 3,40 47,9 3,42 48,9 3,34 50,2 3,36 50,7 3,35 49,5 3,40 50,3 3,41 50,7 3,40 51,2 3,39 51,7 3,42 52,0 3,43 52,7 3,43 52,9 3,42 53,0 3,42 51,8 3,50 51,1 3,48 51,1 3,51 52,6 3,47 53,1 3,52 52,9 3,51 53,8 3,50 53,7 3,53 53,8 3,52 55,1 3,53 55,1 3,55 55,7 3,52 56,8 3,45 57,7 3,46 57,7 3,46 57,2 3,48 57,2 3,49 58,1 3,47 57,8 3,50 58,2 3,49 58,7 3,50 58,1 3,50 59,0 3,47 58,8 3,51 59,0 3,52 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 2 4,90 4,40 3,90 3,40 2,90

10 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,3% 10,7% 10,9% 5,4% 5,6% 8,4% 9,0% 7,9% 8,4% 7,2% 6,1% 7,6% 8,3% 8,2% 8,2% 12,2% 11,4% 9,2% 6,7% 8,5% 7,5% 7,0% 8,5% 4,4% 4,6% 5,2% 6,0% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,4% 10,6% 5,8% 1,7% 0,8% 6,1% 5,6% 4,3% 5,1% 4,0% 3,4% 4,6% 4,3% 5,1% 9,8% 12,9% 12,8% 8,9% 7,6% 9,8% 7,5% 8,3% 9,1% 5,4% 7,1% 5,6% 3,9% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 ago 15 sep 15 oct 15 nov 15 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 Exportaciones de vino del País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

11 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VALOR 12,3 13,6 15,3 13,1 13,3 14,7 15,0 15,1 16,9 12,2 14,6 14,8 14,4 14,1 15,6 20,2 20,2 8,5 10,9 17,1 17,7 20,2 22,1 22,7 22,8 24,7 22,4 valor 2014 valor 2015 valor 2016 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4 Millones de uros

12 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VOLUMEN volumen 2014 volumen 2015 volumen ,8 3,8 4,7 3,8 4,4 4,2 4,0 5,1 5,3 4,1 5,0 4,3 4,2 4,4 4,8 2,8 3,8 5,0 4,7 5,4 5,4 5,5 5,5 5,8 5,8 5,6 6,2 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 5 Millones de litros

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-15 mar-16 Var. ene-mar 15 ene-mar 16 Var. mar-15 mar-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S O T R O S Vino con DOP envasado ,3% ,3% ,8% Vino blanco ,5% ,5% ,3% Vinos tintos y rosados ,0% ,9% ,8% Vino con IGP envasados ,1% ,0% ,7% Vino blanco ,9% ,8% ,5% Vinos tintos y rosados ,6% ,3% ,2% Vino con VARIEDAD envasados ,1% ,5% ,9% Vino blanco ,7% ,6% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,5% ,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,4% ,8% Vino blanco ,7% ,5% ,5% Vinos tintos y rosados ,2% ,6% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,5% ,6% ,4% Vino con DOP a granel y > 2l ,4% ,5% ,4% Vino blanco ,0% ,2% Vinos tintos y rosados ,4% ,6% ,9% Vino con IGP a granel y > 2l ,2% ,8% ,8% Vino blanco ,7% ,3% ,8% Vinos tintos y rosados ,6% ,6% ,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,0% ,0% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,6% ,7% Vino blanco ,8% ,9% ,3% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,4% ,7% ,8% Vino tranquilo ,7% ,4% ,5% Vino con DOP ,3% ,3% ,9% Vino con IGP ,7% ,8% ,6% Vino con ind. variedad ,5% ,2% ,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,2% ,3% Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,6% ,6% ,2% ,4% ,3% ,4% ,9% ,6% ,0% ,0% ,2% TOTAL VINOS ,5% ,3% ,0% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,6% ,7% ,6% ,3% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,3% ,2% ,3% 6

14 60 0, 0% 50 0, 0% 40 0, 0% 30 0, 0% 20 0, 0% 10 0, 0% 0, 0% 100,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,57; 2,2% dic 12 mar ,99 millones Euros Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP mar-16 9,64 5,9% Vino con DOP; 173,83; 83,6% Evolución exportaciones de vino en valor Interanual Acumulado Mes Vino con IGP; 19,22; 9,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,83; 2,8% Otros; 4,55; 2,2% 494,6% Espumoso; 1,94; 0,9% Aromatizado; 2,49; 1,2% Licor; 0,09; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% mar-16 Vino con IGP Vino con ind. variedad Vinos sin DOP, IGP ni variedad Espumoso Aromatizado 0,08 0,49 0,21 0,34 1,17 2,6% 4,9% 6,3% 151,6% 3,3% 151,6% Licor 0,03 52,6% 30,2% 5,9% 9,3% 14,3% 2,6% 8,8% 11,7% 4,9% 9,5% 6,3% 0,2% 6,0% 11,3% 11,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 18,1% Vno sin DOP, IGP ni variedad 2,1% Vino espumoso TOTAL VINOS Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % 5,2% 7

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-15 mar-16 Var. ene-mar 15 ene-mar 16 Var. mar-15 mar-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S O T R O S Vino con DOP envasado ,1% ,3% ,4% Vino blanco ,0% ,8% ,9% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,5% Vino con IGP envasados ,0% ,7% ,8% Vino blanco ,0% ,9% ,6% Vinos tintos y rosados ,2% ,3% ,1% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,8% ,0% Vino blanco ,6% ,4% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,2% ,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,5% ,2% ,2% Vino blanco ,0% ,7% ,6% Vinos tintos y rosados ,7% ,5% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,6% ,2% ,8% Vino con DOP a granel y > 2l ,1% ,8% ,0% Vino blanco ,0% ,5% Vinos tintos y rosados ,1% ,9% ,7% Vino con IGP a granel y > 2l ,0% ,8% ,9% Vino blanco ,2% ,0% ,1% Vinos tintos y rosados ,3% ,8% ,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,0% ,4% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,1% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,1% ,0% ,9% Vino blanco ,4% ,6% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,7% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,3% ,7% Vino tranquilo ,9% ,5% ,0% Vino con DOP ,1% ,3% ,5% Vino con IGP ,4% ,7% ,8% Vino con ind. variedad ,5% ,1% ,7% Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,7% ,6% ,3% ,6% ,6% ,4% ,0% ,4% ,7% ,2% ,2% ,0% ,0% ,5% TOTAL VINOS ,0% ,2% ,9% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,6% ,0% ,6% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7% ,1% ,7% 8

16 40 0, 0% 35 0, 0% 30 0, 0% 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM mar-16 Vino con IGP; 15,71; 26,6% Vino con ind. variedad; 1,63; 2,8% 59,04 millones Litros Espumoso; 0,55; 0,9% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP mar-16 1,70 5,5% Vino con DOP; 32,81; 55,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,64; 9,5% Evolución exportaciones de vino en volumen Interanual Acumulado Mes Otros; 3,26; 5,5% 152,6% 375,6% Aromatizado; 2,67; 4,5% Licor; 0,03; 0,1% Aguja; 0,00; 0,0% mar-16 Vino con IGP Vino con ind. variedad Vinos sin DOP, IGP ni variedad Espumoso Aromatizado 0,15 0,28 0,13 0,46 0,33 0,8% 39,7% 2,6% 152,6% 9,4% Licor 0,02 224,2% 51,1% 39,7% 38,5% 5,5% 5,3% 2,1% 18,4% 11,7% 0,8% 2,6% 11,7% 12,8% 25,3% 3,9% 7,2% 4,0% Aguja 0,00 Dif en mill Litros Dif en % 5,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 9

17 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino mar-15 mar-16 Var. ene-mar 15 ene-mar 16 Var. mar-15 mar-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S O T R O S Vino con DOP envasado 4,59 5,14 11,9% 4,93 5,12 3,8% 5,28 5,30 0,4% Vino blanco 3,50 3,65 4,5% 3,48 3,81 9,5% 4,46 3,73-16,4% Vinos tintos y rosados 4,77 5,32 11,6% 5,15 5,25 2,0% 5,38 5,50 2,2% Vino con IGP envasados 2,03 1,57-22,4% 2,33 1,76-24,2% 2,09 1,90-9,0% Vino blanco 2,37 1,21-48,9% 2,75 1,54-44,0% 2,02 1,87-7,5% Vinos tintos y rosados 1,98 1,68-15,2% 2,26 1,81-19,7% 2,10 1,90-9,2% Vino con VARIEDAD envasados 3,43 2,71-21,1% 4,01 3,45-14,0% 3,84 3,84 0,0% Vino blanco 1,64 3,31 101,5% 1,77 3,01 70,4% 1,82 2,29 25,4% Vinos tintos y rosados 3,98 2,66-33,0% 5,01 3,50-30,1% 4,39 4,20-4,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,23 1,07-12,9% 0,99 1,07 8,1% 1,07 1,06-0,3% Vino blanco 0,94 1,03 9,0% 1,00 1,02 1,6% 1,10 1,10-0,1% Vinos tintos y rosados 1,33 1,08-18,6% 0,99 1,09 9,9% 1,06 1,05-0,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 3,85 3,99 3,6% 4,12 4,06-1,4% 4,41 4,31-2,2% Vino con DOP a granel y > 2l. 9,68 9,35-3,4% 10,30 8,54-17,1% 7,41 7,47 0,9% Vino blanco , ,75 2,02 15,7% Vinos tintos y rosados 9,68 9,35-3,4% 10,09 8,54-15,4% 8,57 8,20-4,3% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,69 0,68-2,2% 0,72 0,71-2,2% 0,79 0,79 0,1% Vino blanco 0,82 0,51-37,6% 0,61 0,53-12,1% 0,75 0,63-16,4% Vinos tintos y rosados 0,69 0,72 4,2% 0,74 0,74 0,2% 0,79 0,81 2,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 2, , ,93 0,56-39,6% Vino blanco ,11 -- Vinos tintos y rosados 2, , ,93 0,56-39,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,40 0,66 61,9% 0,49 0,84 71,9% 0,56 0,64 14,7% Vino blanco 0,38 0,79 108,5% 0,45 0,96 115,4% 0,54 1,20 122,8% Vinos tintos y rosados 0,42 0,62 47,0% 0,52 0,78 50,5% 0,56 0,55-1,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,68 0,68 0,2% 0,71 0,71-0,4% 0,77 0,79 2,1% Vino tranquilo 3,10 3,27 5,4% 3,27 3,35 2,7% 3,59 3,65 1,5% Vino con DOP 4,59 5,14 11,9% 4,93 5,12 3,7% 5,28 5,30 0,4% Vino con IGP 1,10 1,04-5,6% 1,16 1,13-2,7% 1,20 1,22 1,8% Vino con ind. variedad 3,42 2,71-20,9% 4,01 3,45-13,8% 3,75 2,81-25,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,11 1,04-6,1% 0,93 1,06 13,5% 0,95 1,03 9,0% Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 2,17 2,84 31,0% 2,77 3,46 25,0% 3,56 3,55-0,4% 0,94 0,83-11,3% 0,92 1,11 20,7% 0,87 0,93 6,7% 7,73 15,19 96,4% 8,54 22,32 161,4% 6,37 3,00-52,9% 2, , ,11 4,12 0,3% TOTAL VINOS 2,97 3,19 7,2% 3,16 3,29 3,8% 3,45 3,52 2,0% Mosto Vinagre 1, , ,48 0,45-7,3% 3,59 1,45-59,6% 4,30 1,55-64,1% 0,53 1,18 121,7% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 2,97 3,19 7,3% 3,16 3,28 3,9% 3,30 3,50 6,1% 10

18 Evolución exportaciones de vino en precios medios 31,0% mar-16 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 mar-16 25,0% Vino con DOP 0,02 0,4% Interanual # REF! 11,9% # REF! # REF! # REF! 3,7% 0,4% 1,8% 2,7% 5,6% 25,0% 13,8% 20,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vino con variedad; 1,63 9,0% Vino con DOP; 32,81 Vino de aguja; 0,00 13,5% 6,1% Vno sin DOP, IGP ni variedad Sin indicación; 5,64 0,4% Vino espumoso 3,8% 2,0% Interanual Acumulado Mes Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM 1,03 2,81 4,12 5,30 3,55 Espumoso; 0,55 Licor; 0,03 3,00 7,2% TOTAL VINOS Vino con IGP Vino con ind. variedad Vinos sin DOP, IGP ni variedad Espumoso Aromatizado Licor 3,37 0,94 Dif /l. Dif en % 0,01 0,02 0,09 0,06 1,8% 25,0% 9,0% 0,4% 6,7% 52,9% 1,22 Vino con IGP; 15,71 Aguja 0,01 0,3% 0,93 Aromatizado; 2,67 11

19 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM mar 16 CAGR % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 83,6% Blanco ,1% 6,8% Tinto y rosado ,5% 76,8% Total vino sin D.O.P ,1% 14,2% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 10,3% Blanco ,8% 1,8% Tinto y rosado ,9% 8,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 3,9% Blanco ,6% 0,4% Tinto y rosado ,6% 3,5% Total vinos tranquilos ,6% 97,8% Blanco ,8% 8,9% Tinto y rosado ,5% 88,9% Espumosos y cava ,8% 0,9% Vinos de licor ,6% 0,0% Vinos de aguja ,0% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 1,2% Total vinos ,7% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,7% Total productos vitivinícolas ,7% LITROS Total vino con D.O.P ,5% 55,6% Blanco ,8% 6,4% Tinto y rosado ,3% 49,2% Total vino sin D.O.P ,2% 38,9% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 21,2% Blanco ,9% 4,0% Tinto y rosado ,9% 17,1% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 17,7% Blanco ,7% 1,9% Tinto y rosado ,5% 15,8% Total vinos tranquilos ,4% 94,5% Blanco ,3% 12,3% Tinto y rosado ,0% 82,2% Espumosos y cava ,3% 0,9% Vinos de licor ,4% 0,1% Vinos de aguja ,3% 0,0% Vinos aromatizados ,5% 4,5% Total vinos ,6% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,3% Total productos vitivinícolas ,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,26 5,30-1,0% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,66 3,73-2,5% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,40 5,49 5,50-0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,62 1,49 1,46 1,30 1,28 1,29-0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,73 2,49 2,20 1,84 1,76 1,72 0,0% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,30 2,84 2,11 1,88 1,57 1,68 1,60 0,8% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,96 2,69 2,57 2,26 1,90 1,77 1,75-0,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 0,99 0,87 0,83 0,91 0,81 0,77 0,77 0,9% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,67 0,65-1,7% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,78 0,79 1,1% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,65-0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,27 2,84 2,81 2,76 3,14 2,61 2,56-2,3% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,79 3,81-0,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 7,25 6,55 3,80 3,46 3,81 3,47 3,55 0,5% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,02 15,87 2,12 11,56 4,98 5,34 11,21 6,31 3,45 3,30 3,00-6,9% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 6,74 6,74 4,89 4,42 5,23 3,83 4,12-1,1% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,67 0,67 0,71 0,82 0,84 0,90 0,93-0,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,52-0,9% TAM mar 16 TAM mar 16 CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,44 0,73 0,47 0,47 1,45 0,48 0,50 0,45-0,8% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 1,18 1,32 0,77 0,84 0,51 1,35 1,18 5,3% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,50-0,9% 12 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 25/05/2016

20 76 Millones de euros Millones de litros 88,7 Exportación vino de País Vasco en VALOR 119,7 100,4 103,1 100,1 96, ,5 Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 28,7 29,6 27,8 27, , , , ,6 132,7 124,6 121, , ,0 152, ,7 47,5 46, , , ,2 194,6 180, TAM mar 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) ,0 59,0 58,1 55, TAM mar 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 13 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 25/05/2016

21 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. mar-15 mar-16 mar-15 mar-16 mar-15 mar-16 Blanco envasado ,6% ,4% 2,92 2,67-8,4% Blanco DOP envasado ,5% ,8% 3,48 3,81 9,5% Blanco IGP envasado ,8% ,9% 2,75 1,54-44,0% Blanco varietal envasado ,6% ,4% 1,77 3,01 70,4% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,5% ,7% 1,00 1,02 1,6% Blanco granel y > 2l ,8% ,1% 0,58 0,55-5,8% Blanco DOP granel ,0% 226, Blanco IGP granel ,3% ,0% 0,61 0,53-12,1% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,9% ,6% 0,45 0,96 115,4% ,0% ,7% 2,34 2,12-9,7% T&R envasado ,8% ,4% 4,32 4,26-1,4% Tintos y rosados DOP envasado ,9% ,7% 5,15 5,25 2,0% Tintos y rosados IGP envasados ,3% ,3% 2,26 1,81-19,7% Tintos y rosados varietal envasados ,5% ,2% 5,01 3,50-30,1% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,5% 0,99 1,09 9,9% T&R granel y > 2l ,1% ,1% 0,73 0,74 1,1% Tintos y rosados DOP granel ,6% ,9% 10,09 8,54-15,4% Tintos y rosados IGP granel ,6% ,8% 0,74 0,74 0,2% Tintos y rosados varietal granel ,0% ,0% 2, Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,4% ,7% 0,52 0,78 50,5% ,5% ,5% 3,42 3,54 3,7% Total blanco Tipo de vino Total tintos y rosados Valor ( ) TOTAL VINOS TRANQUILOS ,4% ,5% 3,27 3,35 2,7% Composición por colores VALOR 4,9% 3,9% T&R gr T&R env B gr 85,1% B env 87,7% Composición por colores VOLUMEN 21,7% 17,7% T&R gr T&R env B gr B env 64,3% 69,1% 0,6% 0,6% 9,5% 7,8% ene mar 15 ene mar 16 3,4% 3,5% 10,6% 9,8% ene mar 15 ene mar 16 14

22 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre Marzo Marzo Var % VOLUMEN Marzo Marzo Var % % sobre VALOR total 2016 total 2016 /l. Marzo Marzo Var % 1 GB Reino Unido ,6 % 20,8% 1 FR Francia ,6 % 26,3% 1 DK Dinamarca 5,67 6,86 20,9 % 2 US EEUU ,9 % 14,4% 2 GB Reino Unido ,4 % 17,3% 2 CH Suiza 5,74 6,76 17,8 % 3 CH Suiza ,8 % 10,3% 3 US EEUU ,5 % 10,4% 3 AT Austria 4,92 5,31 7,9 % 4 DE Alemania ,3 % 10,1% 4 BE Bélgica ,8 % 9,4% 4 SE Suecia 4,77 5,20 9,0 % 5 FR Francia ,2 % 6,9% 5 DE Alemania ,5 % 6,7% 5 CA Canadá 5,58 5,08-9,0 % 6 CN China ,7 % 5,7% 6 CN China ,7 % 6,6% 6 DE Alemania 5,21 4,97-4,6 % 7 BE Bélgica ,6 % 4,5% 7 CH Suiza ,2 % 5,0% 7 JP Japón 3,00 4,94 64,5 % 8 SE Suecia ,0 % 4,1% 8 SE Suecia ,6 % 2,6% 8 NO Noruega 4,94 4,88-1,1 % 9 CA Canadá ,7 % 3,4% 9 CA Canadá ,2 % 2,2% 9 MX México 6,00 4,78-20,3 % 10 NL Paises Bajos ,9 % 2,8% 10 NL Paises Bajos ,2 % 2,1% 10 US EEUU 4,65 4,53-2,6 % 11 IE Irlanda ,4 % 1,6% 11 IE Irlanda ,2 % 1,3% 11 NL Paises Bajos 4,34 4,33-0,2 % 12 MX México ,7 % 1,6% 12 MX México ,7 % 1,1% 12 IE Irlanda 3,64 4,26 17,0 % 13 NO Noruega ,1 % 1,5% 13 NO Noruega ,4 % 1,0% 13 GB Reino Unido 3,77 3,96 5,0 % 14 DK Dinamarca ,7 % 1,4% 14 JP Japón ,8 % 0,7% 14 CN China 3,20 2,83-11,6 % 15 JP Japón ,7 % 1,1% 15 DK Dinamarca ,8 % 0,7% 15 BE Bélgica 1,74 1,59-8,9 % 16 AT Austria ,9 % 0,9% 16 AT Austria ,6 % 0,6% 16 FR Francia 0,90 0,86-4,7 % Resto países ,3 % 8,8% Resto países ,7 % 6,0% Resto países 3,85 4,83 25,2 % Total países ,2 % 100,0% Total países ,1 % 100,0% Total países 3,16 3,28 3,9 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia China Bélgica Suecia Canadá Paises Bajos Irlanda México Noruega Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,1 1,9 1,6 1,3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 2,7 3,2 4,1 4,8 4,7 Mill 6,7 Var. Valor 9,7 9,6% 31,9% 4,8 % 8,3% 2,2 % 218,7% 19,6 % 7,0 % 6,7% 60,9% 59,4% 9,7% 5,1% 0,7 % 0,7% 20,9 % 4,3% Francia Reino Unido EEUU Bélgica Alemania China Suiza Suecia Canadá Paises Bajos Irlanda México Noruega Japón Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 0,9 0,7 0,9 1,5 1,3 2,5 Mill Ltrs 3,7 Var. Volumen 2,6% 4,4% 35,5% 11,8 % 13,5% 260,7% 19,2 % 14,6 % 17,2% 61,2% 36,2% 37,7% 6,4% 38,8 % 17,8 % 26,6 % 16,7 % Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 15

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 260,7% -11,6% 2,7 Noruega 6,4% -1,1% 0,7 EEUU 35,5% -2,6% 6,7 Austria -26,6% 7,9% 0,4 Dinamarca -17,8% 20,9% 0,6 Francia 2,6% -4,7% 3,2 Paises Bajos 61,2% -0,2% 1,3 Canadá 17,2% -9,0% 1,6 Suiza -19,2% 17,8% 4,8 Alemania 13,5% -4,6% 4,7 Reino Unido 4,4% 5,0% 9,7 Resto países -16,7% 25,2% 4,1 Suecia -14,6% 9,0% 1,9 Bélgica -11,8% -8,9% 2,1 Japón -38,8% 64,5% 0,5 Irlanda 36,2% 17,0% 0,8 México 37,7% -20,3% 0,8 Variación cde precios medios 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% Japón Suiza Austria Resto países Dinamarca Suecia Bélgica Noruega Reino Unido Francia Alemania Canadá Irlanda EEUU México Países Bajos 30% 45% 25% 5% 15% 35% 55% 75% variación de volumen Tamaño burbuja = millones de euros Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16

24 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR Var Año 2015/14 TAM mar 15 TAM mar 16 GB Reino Unido ,8% ,4% 5,7% US EEUU ,3% ,6% 7,5% DE Alemania ,0% ,4% 6,4% CH Suiza ,7% ,8% 4,5% FR Francia ,3% ,2% 10,1% SE Suecia ,5% ,7% 1,1% BE Bélgica ,9% ,0% 14,9% CA Canadá ,4% ,1% 8,0% NL Paises Bajos ,3% ,7% 6,3% MX México ,2% ,3% 3,6% CN China ,3% ,0% 60,4% DK Dinamarca ,8% ,5% -3,5% NO Noruega ,2% ,7% -0,9% IE Irlanda ,1% ,0% 1,4% JP Japón ,7% ,4% 5,2% AT Austria ,3% ,2% 4,2% Resto países ,4% ,8% 6,7% Total países ,7% ,3% 5,7% VOLUMEN Var Año 2015/14 TAM mar 15 TAM mar 16 FR Francia ,5% ,4% 10,0% GB Reino Unido ,8% ,7% 5,5% US EEUU ,0% ,7% 9,1% DE Alemania ,9% ,2% 5,7% CH Suiza ,6% ,7% 4,3% SE Suecia ,9% ,2% -0,1% BE Bélgica ,5% ,6% 20,3% CN China ,5% ,7% 74,3% NL Paises Bajos ,5% ,9% 4,0% CA Canadá ,3% ,2% 3,8% IE Irlanda ,8% ,4% 3,0% DK Dinamarca ,2% ,1% -6,2% NO Noruega ,6% ,8% -1,0% MX México ,8% ,6% 4,5% JP Japón ,1% ,1% 7,7% AT Austria ,0% ,2% 4,9% Resto países ,1% ,5% 7,9% Total países ,1% ,6% 6,6% /l Var Año 2015/14 TAM mar 15 TAM mar 16 CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 5,51-17,1% 6,69 5,69-15,0% 0,2% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,55 6,11-6,7% 6,39 5,86-8,3% -0,9% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,88 4,69 4,65 4,93 5,39 5,33-1,2% 5,44 5,27-3,2% 0,7% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,65 9,9% 5,20 5,51 6,0% 4,0% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,40 4,97 5,12 4,78 5,13 5,46 6,3% 5,28 5,58 5,7% -0,7% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,18 4,34 4,62 4,38 4,87 5,29 8,8% 4,89 5,22 6,7% -1,4% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,22 4,51 4,58 4,84 5,88 21,5% 5,06 6,08 20,2% 2,9% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,72 4,99 5,8% 4,85 4,98 2,6% 0,1% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,82 3,87 3,76 4,15 4,33 4,85 12,0% 4,24 4,80 13,2% 2,1% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 4,31 4,13-4,0% 4,00 4,64 16,1% -2,3% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,01 3,36 3,51 4,02 4,29 5,35 24,7% 4,61 5,47 18,6% 1,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,16 3,99-4,0% 4,06 4,04-0,7% 0,3% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,18 4,12 4,01 4,13 2,64-36,0% 2,82 2,62-6,9% -4,5% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,01 3,93 4,08 3,8% 3,90 4,19 7,5% -1,5% CN China 9,78 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,99 2,83-5,2% 3,04 2,80-8,0% -7,9% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 1,03 0,95 0,80 0,97 0,93 0,92-1,2% 0,91 0,91-0,8% 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,28 3,16 3,01 3,28 2,29 3,77 64,8% 3,07 3,92 27,9% -1,1% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,7% 3,41 3,50 2,7% -0,9% 17 Var TAM 2016/15 Var TAM 2016/15 Var TAM 2016/15 CAGR CAGR CAGR

25 Alemania; 21,2; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,8; 3% Suiza; 4,0; 7% Suecia; 9,4; 5% Francia; 14,7; 7% Suiza; 22,2; 11% Alemania; 4,0; 7% EEUU; 5,3; 9% Exportaciones de vino de País Vasco Valor EEUU; 28,1; 14% Reino Unido; 10,4; 18% Bélgica; 3,2; 6% Bélgica; 8,4; 4% Reino Unido; 41,6; 21% China; 2,5; 4% Canadá; 6,4; 3% Resto; 11,3; 19% Resto; 51,5; 25% Francia; 16,0; 27% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 3,4 2,2 1,7 2,2 100,3 28,0 27,8 96,5 26,4 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 29,9 120,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 10,1 12,3 18,8 37,2 3,1 5,6 7,7 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 48,1 3,6 12,3 124,7 37,5 3,2 3,8 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 11,5 12,6 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 35,0 3,4 3,4 6,5 14,1 14,2 14,9 15,8 38,2 3,2 3,6 7,1 15,1 17,7 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 46,5 15,5 18,9 47,9 3,8 4,1 3,9 4,8 9,9 8,6 9,1 10,2 10,5 11,1 17,8 21,7 27,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 20,0 22,2 22,3 21,2 27,2 28,1 29,7 43,7 41,6 42, TAM mar ,0 132,8 153,0 160,2 181,1 196,3 203,5 58,6 58,5 208,2 21,9 21,5 59,5 4,1 4,0 4,1 5,6 5,3 5,7 10,5 10,4 10,5 15,3 16,0 16, TAM mar 16 18

26 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Euros Sólo vino (sin mostos ni vinagres) Alava ,3% ,9% Guipuzcoa ,2% ,1% Vizcaya ,4% ,2% Total País Vasco ,4% ,0% Litros Alava ,6% ,3% Guipuzcoa ,0% ,8% Vizcaya ,2% ,5% Total País Vasco ,4% ,9% Euros /Litro Alava 4,98 4,15 4,48 4,40 4,69 4,57 4,45 3,99 5,02 4,48 4,46 4,05 4,17 4,28 4,53 4,61 1,7% 4,56 4,63 1,5% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,91 0,93 0,90 1,03 0,98 0,92-6,0% 0,95 0,90-4,9% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,01 4,16 4,35 4,42 4,35 5,20 19,6% 4,56 5,12 12,2% Total País Vasco 4,19 3,68 3,94 3,88 3,99 3,76 3,58 3,35 3,89 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 4,8% 3,45 3,52 2,0% Exportación País Vasco en Valor Exportación País Vasco en Volumen Alava 90,4% Guipuzcoa; 33,5% Guipuzcoa 8,7% Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Cuota TAM 2016 Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS mar-15 mar-16 Diferencia 2016 / 15 Acum 2015 % s/ total vinos Acum 2016 % s/ total vinos Alava ,8 % 89,2% 90,4% Guipuzcoa ,6 % 10,2% 8,7% Vizcaya ,0 % 0,6% 0,8% Total País Vasco ,3 % 100,0% 100,0% LITROS Alava ,2 % 64,1% 65,9% Guipuzcoa ,2 % 35,5% 33,5% Vizcaya ,5 % 0,4% 0,6% Total País Vasco ,2 % 100,0% 100,0% Var TAM mar 15 TAM mar 16 Var TAM 16/15 Alava; 65,9% Vizcaya; 0,6% Euros /Litro Alava 4,40 4,51 0,10 2,4 % Guipuzcoa 0,91 0,85-0,05-5,7 % Vizcaya 4,66 4,56-0,10-2,2 % Total País Vasco 3,16 3,29 0,12 3,8 % 19 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV