Las exportaciones de vinos del País Vasco registran el mejor mes de enero de su historia

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1 Exportaciones de vino del País Vasco Enero de 2013 Las exportaciones de vinos del País Vasco registran el mejor mes de enero de su historia Las exportaciones vascas de vino crecieron en el mes de enero un 11,5% en volumen y un 25% en valor, gracias a los excelentes datos de los vinos envasados, particularmente de los vinos con mayor valor añadido. La Comunidad Autónoma gana cuota entre las exportaciones españolas de vino, al caer éstas un 28% en volumen y crecer un leve 3,1% en valor en enero. Excelente crecimiento de las ventas hacia Francia y Suiza, en un mes en el que sólo cuarto de los dieciséis primeros mercados redujeron su inversión. Madrid, 3 abril Según los últimos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones de vino del País Vasco crecieron en el mes de enero un 11,5% en términos de volumen y un 25% en valor, con una subida del precio medio del 12%. Las ventas se situaron en los 3,6 millones de litros y en los 12,2 millones de euros, creciendo respecto al mismo mes de 2012 en Export. vino País Vasco 12,2 Evolución enero 2008/2013 Millones de litros Millones de 0,4 millones de litros y en 2,5 9,8 9,0 millones de euros respectivamente. El precio medio de venta 8,3 8,7 subió en 37 céntimos hasta situarse en los 3,44 euros por li 6,2 tro. El gráfico de la derecha muestra la evolución de las exportaciones vascas de vino en 3,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 los meses de enero desde En él, comprobamos que enero de 2013 ha sido, con diferencia, ene 08 ene 09 ene 10 ene 11 ene 12 ene 13 el mejor hasta la fecha, tanto en términos de volumen como, sobre todo, de valor. Por productos, este gran inicio de año lo protagonizaron principalmente los vinos con DOP envasados, cuyas ventas subieron un 15,8% en volumen y un 29% en valor. Con 1,8 millones de litros y 9,4 millones de euros vendidos en enero, lideran las exportaciones vascas de vino con el 51% del volumen y hasta el 77% del valor total de venta. Por colores, los tintos y rosados predominan en las exportaciones de esta categoría con 1,6 millones de litros y 8,8 millones de euros, mostrando a su vez un desarrollo realmente positivo, mientras que los blancos cayeron tanto en valor como en volumen. OEMV Página 1

2 El precio medio de los vinos envasados con DOP subió en enero un 11,4%, situándose en los 5,15 euros por litro. Siguiendo con los envasados, tanto los vinos de la tierra (con IGP) como los vinos con variedad crecieron por encima del 70% en términos de volumen, aunque en esta ocasión ambos bajaron de precio, sobre todo los primeros. No obstante, el crecimiento en valor fue excepcional, muy por encima del de la media de la Comunidad Autónoma. En el polo opuesto, los vinos envasados sin DOP, IGP ni variedad rompieron con la buena marcha de los envasados, al caer cerca del 50% en ambos aspectos. También los vinos tintos y rosados lideran claramente las exportaciones de vinos envasados. Por otra parte, el vino a granel con IGP continúa como segundo vino exportado por el País Vasco, con algo más de litros y euros vendidos en enero. Respecto al mismo mes de 2012, creció un 6,5% en volumen pese a que subió de precio un 22,2% hasta superar el euro por litro; por tanto, la subida en valor fue del 30,4%, siendo el único vino entre los graneles con tasas positivas en ambos aspectos. En este sentido, tanto el granel con DOP como el granel sin ningún tipo de indicación muestran tasas de variación realmente negativas, sobre todo los primeros, con un descenso del 98%. No obstante, ofrecen cifras absolutas muy bajas, por lo que su evolución apenas incide sobre el comportamiento global de las ventas. Por otra parte, el País Vasco no exportó vino a granel con variedad el pasado mes de enero. Los vinos analizados representan el conjunto de los vinos tranquilos, categoría que abarcó el 97% del volumen y hasta el 99% del valor total exportado en enero. Respecto a otros vinos, destaca el gran inicio de año para los vinos aromatizados, cuyas ventas en el mercado exterior crecieron en enero un 50% hasta situarse en los litros y ligeramente por encima de los euros. Por el contrario, vinos de licor y vinos espumosos muestran tasas especialmente negativas, aunque con cifras absolutas muy inferiores a las de aromatizados, mientras que los vinos de aguja crecieron a muy buen ritmo tanto en valor como en volumen. Por colores, los vinos tintos y rosados predominan en las exportaciones vascas de vino con 3,1 millones de litros y 11,3 millones de euros, el 90% del volumen y el 93% del valor total exportado por la Comunidad Autónoma en el mes de enero. Además, ganan cuota en este inicio de año, al crecer un 12,9% en litros y un 32,8% en euros, por una caída de los blancos del 1% y del 23% respectivamente, hasta situarse en los litros y los euros. En ambas categorías, los vinos envasados lideran claramente las ventas, en concreto los vinos con DOP, teniendo mucho menor peso los vinos a granel. Respecto a los precios medios, el de tintos y rosados (3,61 /l.) se sitúa por encima del de blancos (2,47 /l.), ya que subió un 17,7% en este mes, por una caída de los segundos del 22,2%. Los datos interanuales, más estables que los referidos sólo a un mes y que abarcan, en este caso, los doce meses comprendidos entre febrero de 2012 y enero de 2013, registran un total de exportación de 47,6 millones de litros y de 161,8 millones de euros. Respecto al interanual a enero de 2012, las ventas crecen un 2,9% en volumen y un 7% en valor, cifras mejoradas por un mes de enero especialmente positivo. El precio medio se sitúa en estos doce meses en los 3,40 euros por litro, un 4% más elevado, en un periodo en el que el vino envasado evoluciona mucho mejor que el vino a granel, principalmente por la buena marcha de los vinos con DOP y de los vinos aromatizados, OEMV Página 2

3 estos últimos con mucha menor cuota de mercado pero con las mejores tasas de variación entre el conjunto de vinos vascos. 25% Tasas de variación interanual de las exportaciones de vino del País Vasco 20% 15% 10% 5% 0% Var. Var. Ltrs. dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 7,0% 2,9% Por mercados 1, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, Francia gana cuota como primer país de destino para los vinos vascos en volumen, al crecer en enero tres veces por encima de la media (+31%), hasta rozar el millón de litros. Con 98 céntimos de euro por litro, el país galo muestra con diferencia el precio medio más bajo entre los 16 principales mercados, a pesar de que subió más que ningún otro (+41%). Esto provoca que tenga menor peso en valor, si bien sustituye a Suecia (+14,3%) como quinto cliente con euros invertidos. Además, muestra la mejor tasa de variación (+84%) entre los países analizados. En este aspecto, Reino Unido lidera las exportaciones con una subida del 27% hasta los 2,8 millones de euros, seguido de Alemania con 1,6 millones (+17,3%). Por su parte, Suiza supera a Estados Unidos y se establece como tercer cliente con 1,6 millones (+70,6%), seguido del país norteamericano con 1,3 millones (+13%), este último completando la lista de cuatro países por encima del millón de euros invertidos en enero. En términos de volumen, las tasas de variación de estos mercados son mucho más moderadas. Reino Unido sigue como segundo país de destino para los vinos vascos con litros ( 1,9%), seguido de Estados Unidos con ( 0,8%). Alemania sólo aumentó sus compras un 1,3% hasta los litros, mientras que Suiza sí muestra un muy buen comportamiento, al crecer por encima del 60% hasta superar los litros importados, superando a Suecia (+7%) en el quinto puesto del ranking. Respecto a otros mercados, y ya con menor cuota que los anteriores, destaca el gran impulso de las ventas hacia países como Dinamarca, Holanda o Noruega, en los tres casos tras un fuerte descenso del precio medio del litro, así como los buenos datos de otros como China, Austria o Canadá. En el polo opuesto, caen las ventas hacia Bélgica o Irlanda, y en mayor medida hacia México o Japón, este último con las peores tasas de variación tanto en valor como en volumen. Por provincias, Álava amplia en este inicio de año su ya de por sí holgada cuota como primera provincia exportadora, al mostrar las mejores tasas de variación tanto en valor 1 Tomamos como referencia los dieciséis principales clientes en términos de valor, para el conjunto de 2012, criterio que se mantendrá hasta el cierre de OEMV Página 3

4 (+25,3%) como en volumen (+14,8%). Las ventas de vinos alaveses en el mercado exterior se situaron en enero en los 2,6 millones de litros y en los 11,2 millones de euros, a un precio medio de 4,37 euros por litro (+9%). Por su parte, Guipúzcoa creció un 4,2% en volumen y un 22,3% en valor, y sigue como segunda provincia proveedora con 1 millón de litros y algo más de 1 millón de euros. Presenta un precio medio muy inferior al del conjunto del País Vasco (1,05 /l.), por el mayor peso de los vinos con menor valor añadido. Mientras, Vizcaya fue la única que cayó en volumen ( 59%) en este mes, si bien mantuvo estable su facturación al subir de precio un 150%. Con algo menos de litros y euros, su evolución apenas influye sobre el comportamiento global de las exportaciones. El País Vasco gana cuota en las exportaciones españolas de vino en este inicio de año, al crecer en enero un 11,5% en volumen y un 25% en valor, por una caída de las ventas nacionales del 28% en litros, y un leve aumento en valor del 3,1%. Respecto al precio medio de venta, subió mucho más en el conjunto del país (+43%) que en la Comunidad Autónoma (+12%), si bien este último sigue siendo, con 3,44 /l., muy superior al de España, que se situó en los 1,30 /l. La diferencia radica en el mix del producto, ya que el vino sin DOP a granel, producto con escaso valor unitario pese a estar subiendo notablemente de precio en los últimos meses, tiene mucho mayor peso en las exportaciones españolas, centrándose mucho más las del País Vasco en los vinos envasados con DOP. Los vinos vascos representaron el 2,6% del volumen y el 6,9% del valor total exportado por España en el mes de enero. Mayor es la cuota que abarcan los vinos vascos con DOP, con el 6,6% del volumen y hasta el 12,4% del valor nacional. Las exportaciones de vinos vascos con Denominación de Origen se situaron en el mes de enero en los 27,1 millones de litros y en los 132,1 millones de euros, de un total nacional de 409,2 millones de litros y de millones de euros. La evolución respecto a enero de 2012 es muy similar tanto en valor como en volumen, mientras que los vinos con DOP del País Vasco subieron algo más de precio (+4,4% hasta los 4,88 /l.) que los del conjunto de España (+2,1% hasta los 2,61 /l.) En definitiva, las exportaciones de vino del País Vasco inician el año con un muy buen crecimiento en el mes de enero del 11,5% en volumen y hasta del 25% en valor. Aunque aún es muy pronto para sacar conclusiones, la Comunidad Autónoma gana cuota en las exportaciones españolas de vino en 2013, gracias al muy buen comportamiento de los vinos envasados con denominación de origen, sobre todo los de mayor valor añadido. Francia y Suiza arrancan con fuerza el año, principalmente en valor, aspecto en el que muestran los mayores crecimientos entre los 16 principales mercados. El País Vasco confirma la buena tendencia de las exportaciones españolas de vinos envasados con DOP, lo que explica el mejor comportamiento de las ventas de la Comunidad que las del conjunto de España, éstas mucho más influidas por el vino sin DOP a granel, el cual está cayendo notablemente en los últimos meses dada la fortísima subida de precios que venimos analizando desde el Observatorio. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 4

5 Exportaciones del País Vasco - Enero 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

6 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 159,4 161, ,7 124,6 121,0 129,0 120 euros y de litros ,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de ,1 45,9 47,2 47, ,2 3,99 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40 / litr /ltr TAM ene 13 1

7 180 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 5, ,7 150,2 151,3 150,8 151,9 151,1 153,2 154,7 154,2 156,5 155,1 156,8 159,4 161,8 156,2 144,5 141,8 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 138,8 138,7 136,3 5,40 Millones de eur ros y de litros Precio medio Valor Volumen 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,2 46,2 46,1 45,8 46,3 46,9 46,6 46,9 46,2 46,9 46,4 47,2 47,6 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,31 3,34 3,36 3,34 3,36 3,38 3,40 4,90 4,40 3,90 3,40 0 2,90 2

8 25% 20% 15% 22,1% 22,0% 16,4% 17,0% 19,1% 18,0% 14,6% 14,8% 16,4% 15,2% 14,7% 13,1% 13,5% 12,6% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 12,0% 12,8% 10% 11,8% 11,1% 9,4% 8,5% 5% 0% Valor Volumen Ltrs. 7,0% 6,1% 7,1% 7,1% 5,1% 2,9% 2,9% 2,1% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 3

9 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,9% ,9% ,2% Vino blanco ,3% ,3% ,5% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,0% Vino con IGP envasados ,1% ,1% ,3% Vino blanco ,7% ,7% ,6% Vinos tintos y rosados ,3% ,3% ,8% Vino con VARIEDAD envasados ,9% ,9% ,9% Vino blanco ,9% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,6% ,6% ,9% Vino blanco ,9% ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,0% ,0% ,0% Vino con DOP a granel y > 2l ,0% ,0% ,2% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,3% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,4% ,1% Vino blanco ,1% ,1% ,4% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,4% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,0% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,4% ,4% ,6% Vino blanco ,4% ,4% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,7% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,6% ,8% Vino tranquilo ,5% ,5% ,0% Vino con DOP ,4% ,4% ,1% Vino con IGP ,7% ,7% ,7% Vino con ind. variedad ,9% ,9% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,1% ,1% ,7% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,1% ,4% ,5% ,5% ,5% ,3% ,3% ,9% ,0% ,0% ,3% TOTAL VINOS ,0% ,0% ,0% Mosto Vinagre ,5% ,5% ,8% ,6% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7 % ,7 % ,0% 4

10 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM Vino con IGP; 16,85; 10,4% Vino con ind. variedad; 6,33; 3,9% dic ,83 millones Euros Espumoso; 0,68; 0,4% Variaciones en VALOR (mill uros y %) -TAM Vino con DOP 11,1% ene-13 13,18 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 4,12; 2,5% Vino con IGP -0,65 Vino con DOP; 132,14; 81,7% Otros; 2,39; 1,5% Aromatizado; 1,56; 1,0% Vino con ind. variedad -3,7% 0,01 Licor; 0,11; 0,1% 0,1% Aguja; 0,04; 0,0% -2,09 Evolución exportaciones de vino en valor ene-13 64,9% Mes Acumulado Interanual Vinos sin DOP, IGP ni variedad Espumoso -33,7% 0,03 38,7% 4,4% 28,4% 25,0% 0,37 11,1% 0,1% 4,4% 7,0% Aromatizado 31,5% -3,7% -0,30 Licor -72,9% -33,7% -48,1% -38,1% Aguja 0,00 Dif en mill uros Dif en % Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. Vno sin DOP, IGP ni Vino espumoso TOTAL VINOS variedad variedad 7,3% 5

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado ,8% ,8% ,9% Vino blanco ,2% ,2% ,6% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,4% Vino con IGP envasados ,9% ,9% ,7% Vino blanco ,8% ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,2% ,2% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,8% ,3% Vino blanco ,0% ,0% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,3% ,4% Vino blanco ,2% ,2% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,9% ,8% G R Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,9% ,1% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,1% Vino con IGP a granel y > 2l ,7% ,7% ,5% Vino blanco ,7% ,7% ,0% A Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,6% N E L E S Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,6% ,3% Vino blanco ,4% ,4% ,5% Vinos tintos y rosados ,6% ,6% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,4% ,4% ,5% Vino tranquilo ,3% ,3% ,2% Vino con DOP ,5% ,5% ,4% Vino con IGP ,9% ,9% ,8% Vino con ind. variedad ,8% ,8% ,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,4% ,2% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,2% ,9% ,9% ,3% ,4% ,4% ,4% TOTAL VINOS ,5% ,5% ,9% Mosto Vinagre ,9% ,9% ,2% ,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9 % ,9 % ,8% 6

12 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM ene-13 Vino con IGP; 13,87; 29,2% Vino con ind. variedad; 1,37; 2,9% 47,56 millones Litros Espumoso; 0,18; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP 6,4% ene-13 1,63 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,90; 6,1% 0,11 Otros; 2,36; 5,0% Aromatizado; 2,16; 4,5% Vino con IGP 0,8% Vino con DOP; 27,06; 56,9% Licor; 0,01; 0,0% Vino con ind. variedad -0,06-4,5% Aguja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,69 Evolución exportaciones de vino en volumen ene-13-19,2% 70,8% -0,01 Espumoso Mes Acumulado Interanual -4,7% 15,5% 6,4% 24,9% 0,8% 11,5% 2,9% Aromatizado 21,2% 0,38-4,5% -4,7% Licor -0,04-19,2% -78,3% -27,0% 0,00 Dif en mill Litros -49,4% Aguja 16,4% Dif en % Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,63 5,15 11,4% 4,63 5,15 11,4% 4,70 4,89 4,0% Vino blanco 3,62 3,45-4,7% 3,62 3,45-4,7% 3,35 3,41 1,7% Vinos tintos y rosados 4,77 5,33 11,8% 4,77 5,33 11,8% 4,89 5,11 4,3% Vino con IGP envasados 2,11 1,76-16,3% 2,11 1,76-16,3% 2,29 2,30 0,4% Vino blanco 1,49 1,55 3,8% 1,49 1,55 3,8% 1,81 2,06 13,9% Vinos tintos y rosados 2,21 1,80-18,8% 2,21 1,80-18,8% 2,38 2,34-1,3% Vino con VARIEDAD envasados 5,17 4,99-3,4% 5,17 4,99-3,4% 5,47 5,51 0,6% Vino blanco 3,13 2,31-26,1% 3,13 2,31-26,1% 5,07 3,81-24,9% Vinos tintos y rosados 5,18 5,49 5,9% 5,18 5,49 5,9% 5,48 5,61 2,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,59 1,58-0,5% 1,59 1,58-0,5% 1,96 1,46-25,6% Vino blanco 4,68 1,68-64,1% 4,68 1,68-64,1% 3,06 1,80-41,3% Vinos tintos y rosados 1,10 1,58 43,3% 1,10 1,58 43,3% 1,17 1,34 14,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 3,87 4,28 10,5% 3,87 4,28 10,5% 4,21 4,38 4,0% Vino con DOP a granel y > 2l. 10,53 9,80-6,9% 10,53 9,80-6,9% 0,95 2,25 137,7% Vino blanco ,96 -- Vinos tintos y rosados 10,53 9,80-6,9% 10,53 9,80-6,9% 0,95 2,25 137,2% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,84 1,02 22,2% 0,84 1,02 22,2% 0,89 0,84-6,5% Vino blanco 1,14 0,80-30,2% 1,14 0,80-30,2% 0,79 0,75-4,4% Vinos tintos y rosados 0,82 1,04 27,1% 0,82 1,04 27,1% 0,90 0,84-6,6% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,80 0,62-22,6% Vino blanco ,50 7,21 10,9% Vinos tintos y rosados ,79 0,62-22,2% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,60 0,69 16,6% 0,60 0,69 16,6% 0,76 1,15 50,7% Vino blanco 1,00 0,67-33,0% 1,00 0,67-33,0% 0,38 0,75 96,6% Vinos tintos y rosados 0,59 0,72 22,2% 0,59 0,72 22,2% 0,86 1,21 41,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,85 1,01 18,9% 0,85 1,01 18,9% 0,88 0,84-4,4% Vino tranquilo 3,08 3,50 13,6% 3,08 3,50 13,6% 3,37 3,53 4,7% Vino con DOP 4,64 5,15 11,1% 4,64 5,15 11,1% 4,68 4,88 4,4% Vino con IGP 1,17 1,29 11,1% 1,17 1,29 11,1% 1,27 1,21-4,5% Vino con ind. variedad 5,17 4,99-3,4% 5,17 4,99-3,4% 4,42 4,63 4,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,46 1,49 2,6% 1,46 1,49 2,6% 1,73 1,42-17,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,30 2,80-15,2% 3,30 2,80-15,2% 3,45 3,78 9,5% 1,15 1,14-0,3% 1,15 1,14-0,3% 0,67 0,72 8,5% 10,56 7,18-32,0% 10,56 7,18-32,0% 8,85 11,05 24,9% 4,39 5,32 21,1% 4,39 5,32 21,1% 5,33 4,91-7,9% TOTAL VINOS 3,07 3,44 12,1% 3,07 3,44 12,1% 3,27 3,40 4,0% Mosto Vinagre 1,42 8,17 474,9% 1,42 8,17 474,9% 1,14 1,60 40,1% -- 1, , ,75 0,82 9,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,06 3,44 12,4% 3,06 3,44 12,4% 3,26 3,40 4,1% 8

14 Evolución exportaciones de vino en precios medios 11,1% 11,1% ene-13 12,1% Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 ene-13 9,5% 0,21 Vino con DOP Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 4,4% 4,9% 2,6% 4,0% Vino con IGP -0,06 4,4% -4,5% -3,4% -4,5% Vino con ind. variedad 0,21 Mes Acumulado Interanual 4,9% -15,2% -17,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. Vno sin DOP, IGP ni Vino espumoso TOTAL VINOS variedad variedad Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,31-17,9% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Aromatizado; 2,16 3,78 0,72 Espumoso; 0,18 4,91 11,05 Aguja; 0,01 Licor; 0,01 Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,90 Vino con ind. variedad; 1,42 1,37 4,63 Vino con IGP; 13,87 1,21 dic-12 Espumoso Aromatizado 9,5% 0,06 8,5% 0,33 Licor 2,20 24,9% Vino con DOP; 27,06 4,88-0,42 Dif /l. Aguja -7,9% Dif en % 9

15 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM ene 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 9,9% 81,6% Blanco ,1% 14,9% 7,6% Tinto y rosado ,4% 9,4% 74,0% Total vino sin D.O.P ,0% -9,4% 16,8% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,0% 11,2% Blanco ,4% -45,9% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,9% 6,0% 98,4% Blanco ,6% -4,6% 9,6% Tinto y rosado ,8% 7,3% 88,9% Espumosos y cava ,7% 15,0% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 27,1% 1,0% Total vinos ,0% 6,1% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,7% -36,3% Total productos vitivinícolas ,0% 6,2% LITROS TAM ene 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 6,1% 56,8% Blanco ,0% 11,6% 7,5% Tinto y rosado ,1% 5,3% 49,3% Total vino sin D.O.P ,8% -2,5% 38,2% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,7% 15,2% Blanco ,2% -30,4% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 23,0% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,7% Total vinos tranquilos ,2% 2,4% 95,0% Blanco ,1% -4,6% 11,5% Tinto y rosado ,9% 3,5% 83,5% Espumosos y cava ,1% 5,8% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,4% 14,5% 4,5% Total vinos ,5% 2,9% 100,0% Mosto ,3% 15,1% Vinagre ,7% -37,5% Total productos vitivinícolas ,5% 2,9% EUROS/LTR TAM ene 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,85 4,88-1,9% 3,6% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,41-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,07 5,10-1,6% 3,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,51 1,2% -7,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,50 3,0% -7,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,13 2,02 3,0% -22,3% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,60 3,1% -4,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,84 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,75-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,85 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,50 3,53-1,2% 3,5% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,77-2,3% 0,1% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,59 3,63-1,1% 3,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,78 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 11,05 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,91 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,72 0,72-2,9% 11,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,38 3,40-1,4% 3,1% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,60 8,9% 45,9% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,79 0,82 2,0% 2,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,37 3,40-1,4% 3,2% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 27/03/2013

16 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 159,4 161, Millones de euros , ,4 103,1 100, , ,5 119, , , , TAM ene 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,2 47,6 Millones de litros , ,7 27,8 27, , , , , , , TAM ene 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 27/03/2013

17 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. ene-12 ene-13 Var. BLANCOS TINTO OS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRAN NEL y > 2l Blanco envasado ,2% ,5% 3,52 2,83-19,6% Blanco DOP envasado ,3% ,2% 3,62 3,45-4,7% Blanco IGP envasado ,7% ,8% 1,49 1,55 3,8% Blanco varietal envasado ,9% ,0% 3,13 2,31-26,1% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,2% 4,68 1,68-64,1% Blanco granel y > 2l ,3% ,0% 1,14 0,77-32,2% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,1% ,7% 1,14 0,80-30,2% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,4% ,4% 1,00 0,67-33,0% ,0% ,1% 3,17 2,47-22,2% T&R envasado ,5% ,7% 3,93 4,45 13,4% Tintos y rosados DOP envasado ,9% ,8% 4,77 5,33 11,8% Tintos y rosados IGP envasados ,3% ,2% 2,21 1,80-18,8% Tintos y rosados varietal envasados ,4% ,8% 5,18 5,49 5,9% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,5% ,8% 1,10 1,58 43,3% T&R granel y > 2l ,1% ,3% 0,83 1,03 23,8% Tintos y rosados DOP granel ,0% ,9% 10,53 9,80-6,9% Tintos y rosados IGP granel ,5% ,4% 0,82 1,04 27,1% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,7% ,6% 0,59 0,72 22,2% ,8% ,9% 3,07 3,61 17,7% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,5% ,3% 3,08 3,50 13,6% Composicion por colores VALOR 6,7% 6,5% T&R gr T&R env B gr 82,1% B env 86,6% Composicion por colores VOLUMEN 24,6% 22,2% T&R gr T&R env B gr B env 64,4% 68,1% 0,6% 0,4% 10,6% 6,5% ene 12 ene 13 1,6% 1,7% 9,3% 8,0% ene-12 ene-13 12

18 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,8% 18,6% FR Francia ,8% 27,7% CH Suiza 6,72 7,15 6,4% DE Alemania ,3% 13,3% GB Reino Unido ,9% 15,2% MX México 6,32 6,63 4,9% CH Suiza ,6% 13,1% US EEUU ,8% 9,4% DE Alemania 4,62 5,35 15,7% US EEUU ,1% 10,9% DE Alemania ,3% 8,6% CA Canadá 4,91 4,97 1,3% FR Francia ,2% 7,9% CH Suiza ,3% 6,3% AT Austria 4,25 4,55 7,2% SE Suecia ,3% 6,0% SE Suecia ,1% 5,7% GB Reino Unido 3,24 4,19 29,3% CA Canadá ,8% 3,0% IE Bélgica ,7% 2,4% NO Noruega 5,19 4,02-22,6% BE Bélgica ,8% 2,8% CN China ,6% 2,3% US EEUU 3,51 4,00 14,1% NL Paises Bajos ,8% 2,3% DK Dinamarca ,9% 2,2% IE Irlanda 4,73 3,96-16,4% AT Austria ,5% 2,1% CA Canadá ,1% 2,1% BE Bélgica 4,10 3,89-5,3% NO Noruega ,5% 2,0% NL Paises Bajos ,3% 2,1% NL Paises Bajos 5,27 3,85-26,9% CN China ,9% 1,9% NO Noruega ,8% 1,7% SE Suecia 3,40 3,63 6,7% MX México ,9% 1,9% AT Austria ,7% 1,6% JP Japón 2,88 3,58 24,6% DK Dinamarca ,0% 1,8% MX México ,7% 1,0% DK Dinamarca 4,40 2,91-34,0% IE Irlanda ,6% 0,9% BE Irlanda ,0% 0,8% CN China 2,13 2,87 34,9% JP Japón ,8% 0,8% JP Japón ,5% 0,8% FR Francia 0,69 0,98 40,9% Resto países ,9% 10,6% Resto países ,3% 10,1% Resto países 2,80 3,61 28,8% Total países ,7% 100,0% Total países ,9% 100,0% Total países 3,06 3,44 12,4% VALOR Ene Ene VOLUMEN Ene Ene /l. Ene Ene Reino Unido Alemania Suiza EEUU Francia Suecia Canadá Bélgica Paises Bajos Austria Noruega China México Dinamarca Irlanda Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 1,0 1,3 Mill 1,3 1,6 1,6 Var. Valor 2,3 26,8% 17,3% 70,6% 13,1% 84,2% 14,3% 31,8% -7,8 % 20,8% 29,5% 14,5% 47,9% -17,9 % 67,0% -20,6 % -45,8 % 12,9% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia Bélgica China Dinamarca Canadá Paises Bajos Noruega Austria México Irlanda Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 Mill Ltrs 1,0 Var. Volumen 30,8% -1,9 % -0,8 % 1,3% 60,3% 7,1% -2,7 % 9,6% 152,9% 30,1% 65,3% 47,8% 20,7% -21,7 % -5,0 % -56,5 % -12,3 % Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 13

19 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor México -21,7% 4,9% 0,2 Noruega 47,8% -22,6% 0,2 40,0% Francia EEUU -0,8% 14,1% 1,3 30,0% UK resto Suiza 60,3% 6,4% 1,6 EEUU Dinamarca 152,9% -34,0% 0,2 Austria 20,7% 7,2% 0,3 Resto países -12,3% 28,8% 1,3 Reino Unido -1,9% 29,3% 2,3 Paises Bajos 65,3% -26,9% 0,3 Alemania 1,3% 15,7% 1,6 Variación cde pr recios medios 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% México Alemania Bélgica Suecia Austria Canadá Suiza Francia 30,8% 40,9% 1,0 Irlanda Canadá 30,1% 1,3% 0,4-20,0% Noruega Irlanda -5,0% -16,4% 0,1 Bélgica -2,7% -5,3% 0,3-30,0% Holanda Japón -56,5% 24,6% 0,1 Finlandia 0,0% 0,0% 0,0 Suecia 7,1% 6,7% 0,7-40,0% -45,0% -25,0% -5,0% 15,0% 35,0% 55,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

20 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM ene 13 CAGR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,9% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,1% BE Bélgica ,6% IE Irlanda ,3% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,1% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,7% AT Austria ,8% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM ene 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,1% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,5% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,3% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,3% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM ene 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,68-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,52 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 5,14-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,75-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,66 4,71-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,66-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,55-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,52 4,34 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,10 4,09-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 3,84 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,75 3,81-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,74 3,69 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,65 3,66-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 3,53-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,94 2,97-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,79 0,82-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,24-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,37 3,40-1,4%15 CAGR