El Mercado, en busca del Equilibrio. Sabio, cruel o Despiadado? Alberto Siegel D. Santiago, Agosto 2014

Transcripción

1 El Mercado, en busca del Equilibrio. Sabio, cruel o Despiadado? Alberto Siegel D. Santiago, Agosto 2014

2 Reflexiones expuestas en Seminario Cofradía Junio Aumento significativo de existencia de vino en los dos últimos años. 2. Es necesario aumentar la venta en todos los canales (embotellado, granel, venta interna). 3. Globalización y dependencia de los mercados 2009 Argentina; 2010 Terremoto; 2011 USA; España; 2014 Helada y 2015??? 4. Orientación de la producción nacional hacia la cantidad más que hacia la calidad. Obligado por la baja rentabilidad del negocio.

3 Cuadro Resumen: Producción y ventas Fecha y año de vino en millones de litros de Chile Stock Inicial al Cons. Vendimia Total Embotellado Granel 1 de enero Aparente millones de litros millones de litros Total Diferencia Millones de lts. Enero del Enero del Enero del Enero del Enero del Enero del Ventas Internas: El primer semestre baja en 6% las ventas Supuestos: Embotellado crece 5% en ventas el 2014 y 7% el 2015

4 DECLARACION DE PRODUCCION DE VINOS VENDIMIA 2014 (000 litros) Año Vendimia Vinos con D.O. % Vinos sin D.O. % Vinos de Mesa % Total Vendimia % % % % % Vinos con D.O. Vinos Tintos 71,1% Vinos Blancos 28,9% Cabernet S. Merlot Carmenere Syrah Sauvignon B. Chardonnay 35,60% 11,80% 7,40% 7,90% 14% 6,90% Fuente: SAG

5 Fuente: SAG

6 Mercado Exportación de vinos embotellado año 2013 y 1er semestre Exportaciones planas entre el año 2012 y Enero a Junio 2014 aumento del 3,5% en volumen exportado de vino embotellado. Baja en exportaciones a mercado USA (-9,56%) y Reino Unido (-20,2%) comparado con enerojunio 2013 y enero-junio Hay empresas que hoy están embotellando fuera de Chile y eso explica en parte las cifras de ventas a USA y Reino Unido.

7 País EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2012 Enero - Diciembre 2013 Variación % 2012/2013 Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) RNK 1 ESTADOS UNIDOS , ,38 1,96 1,78-0,18 2 REINO UNIDO , ,03-13,73-5,78 9,22 3 JAPON , ,94 22,43 21,78-0,53 4 BRASIL , ,18-7,47-1,97 5,95 5 CHINA , ,83 20,69 12,15-7,07 6 HOLANDA , ,48-3,22 0,91 4,27 7 CANADA , ,15-5,16-6,91-1,84 8 RUSIA , ,63 11,21 12,24 0,93 9 DINAMARCA , ,66 3,14 11,44 8,05 10 IRLANDA , ,52-2,79-4,31-1,57 11 ALEMANIA , ,73-0,89 5,79 6,74 12 MEXICO , ,01 2,34 3,67 1,3 TOTAL PAIS , ,86-0,81 1,82 2,66

8 País EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO Enero - Junio 2014 Enero - Junio 2013 Enero - Junio 2014 Variación % 2013/2014 Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Cajas 9 L.) RNK 1 ESTADOS UNIDOS , ,55-9,56-11,3-1,95 2 REINO UNIDO , ,11-20,2-4,13 20,14 3 JAPON , ,05 19,42 20,79 1,14 4 CHINA , ,15 59,05 38,56-12,88 5 BRASIL , ,51 24,77 25,22 0,36 6 HOLANDA , ,28 4,8 15,86 10,54 7 CANADA , ,94 13,68 4,15-8,38 8 DINAMARCA , ,14-7,74 3,3 11,96 9 COREA DEL SUR , ,36 13,66 9,39-3,76 10 IRLANDA , ,12 0,48 2,86 2,36 11 ALEMANIA , ,35 7,47 16,24 8,16 12 MEXICO , ,35 18,89 15,43-2,91 TOTAL PAIS , ,27 3,5 7,03 3,41

9 Mercado Exportación de vinos graneles de Chile. Mercado de vinos a granel es una buena válvula de salida de vino, pero depende mercado mundial del vino. Precio promedio de venta vino granel Año 2013 baja a USD 0,87/litro. Año 2012 fue USD 1,06/lt. El 2013 sube el volumen un 49%. Volumen record de venta de vinos a granel el 2013 de 411 millones de litros. Ventas Ene-Jun 2014 baja el volumen en un 24% y precio medio cae en 6,27%. Ventas de granel año completo 2014 llegará a 287 millones de litros.

10 RNK País EXPORTACIONES DE VINO GRANEL Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2012 Enero - Diciembre 2013 Variación % 2012/2013 Precio Precio Precio Volumen Valor Medio Volumen Valor Medio Volumen Valor Medio (Litros) (US$) (US$/Litros) (Litros) (US$) (US$/Litros) (Litros) (US$) (US$/Litros) 1 ESTADOS UNIDOS , ,94-4,55-14,53-10,45 2 CHINA , ,99 34,07-7,71-31,16 3 ESPANA , ,54 93,98 93,27-0,37 4 REINO UNIDO , ,08 99,22 97,07-1,08 5 ALEMANIA , ,86 92,29 48,14-22,96 6 JAPON , ,04 44,21 34,44-6,78 7 DINAMARCA , ,96 47,54 22,32-17,09 8 CANADA , ,77 182,25 108,77-26,03 9 HOLANDA , ,1 35,71 24,47-8,28 10 SUECIA , ,45 253,08 276,13 6,53 11 FRANCIA , ,93-8,06-18,93-11,83 12 BELGICA , ,22 6,04 7,04 0,94 TOTAL , ,87 49,43 23,01-17,68

11 RNK País EXPORTACIONES DE VINO GRANEL Enero - Junio 2014 Enero - Junio 2013 Enero - Junio 2014 Variación % 2013/2014 Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio Volumen Valor Precio Medio (Litros) (US$) (US$/Litros) (Litros) (US$) (US$/Litros) (Litros) (US$) (US$/Litros) 1 ESTADOS UNIDOS , ,77 4,26-19,12-22,43 2 REINO UNIDO , ,07 102,33 95,33-3,46 3 ALEMANIA , ,9-9,5-13,85-4,81 4 CHINA , ,68-31,39-58,87-40,05 5 JAPON , ,84 38,07 0,67-27,09 6 CANADA , ,62 97,64 43,08-27,61 7 ESPANA , ,55-84,67-84,65 0,12 8 DINAMARCA ,79-17,16-33,93-20,25 9 HOLANDA , ,05-2,56-9,92-7,55 10 SUECIA , ,41 8,5 17,5 8,3 11 BELGICA , ,24-8,46-7,69 0,85 12 FRANCIA , ,83-23,54-33,67-13,25 TOTAL PAIS , , ,76-6,27

12 Ventas de Mercado Interno chileno en canales formales Año de venta Vta Interna Nielsen (millones de Litros) ** ** Proyección ventas

13 Resumen de Stock de vinos en Chile Llevamos 2 vendimias muy grandes 2012 y Stock acumulado vendimias 2012 y 2013 y a pesar de la baja en vendimia 2014 tenemos alto stock para inicio año Vendimia 2014 fue de 1000 millones de litros. Es mas alta de lo que suponíamos. Ventas Mercado Interno a la baja. Comparando el Año 2009 fue 235 millones de litros, el 2014 la proyección es de 200 millones. Amenazas para el consumo interno, impuestos, cerveza, ley tolerancia cero. Urgente la necesidad de aumentar la venta en todos los canales para bajar stock de vinos.

14 Cuadro Resumen: Producción y ventas Fecha y año de vino en millones de litros de Chile Stock Inicial al Cons. Vendimia Total Embotellado Granel 1 de enero Aparente millones de litros millones de litros Total Diferencia Millones de lts. Enero del Enero del Enero del Enero del Enero del Enero del Ventas Internas: El primer semestre baja en 6% las ventas Supuestos: Embotellado crece 5% en ventas el 2014 y 7% el 2015

15 Por qué aumentó la producción de vinos en Chile los últimos 3 años? Cambio en objetivo de producción, vamos a vinos masivos mas que a varietales. Aumento de superficie plantada catastro SAG de a hectáreas ( ). Qué es lo que se ha plantado? Clones productivos, alta densidad, sistemas de conducción y parrones. Aumento de yemas en los viñedos ya establecidos. Hemos tocado techo en la producción de vinos en Chile, para otras temporadas?.no

16 CATASTRO 2013 DISTRIBUCION DE LAS PLANTACIONES POR CEPAS CEPAJE Hectáreas 2013 Porcentaje Cabernet sauvignon ,37% Otros ,90% Sauvignon Blanc ,04% Merlot ,15% Carmenère ,23% Chardonnay ,20% Syrah ,09% País ,63% Pinot Noir ,11% Cabernet Franc ,22% Semillón 903 0,69% Riesling 424 0,33% Chenin Blanc 56 0,04% Totales %

17 Conclusiones 1. Sobreproducción de vinos hacia adelante, se observa con mucha fuerza. 2. Señales de mercado se orientan exclusivamente a una mayor producción. Y por existir una oferta mayor a la demanda; el precio no se ve como una solución. 3. El mercado induce a una colocación mayor de yemas /hectárea, lo cual va por los siguientes caminos: A.- Cambio de conducción. B.- Plantaciones nuevas de altos rendimientos. C.- Injertación en viñedos viables. 4. Peligro en la orientación a solo mayor producción: Ejemplo: 1000 hectáreas x kilos = kilos 250 hectáreas x kilos = kilos. Pocas hectáreas nuevas reemplazan muchas antiguas.

18 Conclusión del mercado 5. Si el ritmo de transformación de producción es superior a las ventas, podemos continuar en una situación de crueldad y desequilibrio del mercado. 6. Lo sabio: Los principales actores de un mercado siguen siendo la oferta y la demanda. Es el mejor asignador de los recursos.