Boletín de vino. Abril Página 1

Transcripción

1 Boletín de vino Abril 217 Página 1

2 Boletín de vino: producción, precios y comercio exterior Avance a marzo de 217 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 4, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 3973 Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 1 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet Nº 9 Precios a productor de vino País Nº 1 Precios a productor de vino Semillón Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 2/2 19 N 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 21/2-2/ 2 Nº Existencias por regiones. Años Nº Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº Exportaciones de pisco y similares por país de destino 22 N 17 Producción de vinos años 2 y 2, por regiones y categorías (miles de litros) 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 22 a 2 (ha) 25 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 25 N 2 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a 2 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2 a 2 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2 a 2 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2 a 2 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2 a 2 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 1 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos po litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) Nº 2 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos po litro) Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 Nº 23 Evolución de las existencias de vinos años N 24 Producción de vinos con DO año por variedades N 25 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N 26 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 26 N 27 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Buen comportamiento de exportaciones de vinos hasta marzo de 217 Las exportaciones de vinos y mostos del primer trimestre de 217 muestran un avance de 1% en volumen en relación a las de igual período del año anterior, destacando especialmente el incremento de las exportaciones de vino embotellado y vino a granel, que son las categorías de mayor relevancia dentro del sector. Sus volúmenes exportados han aumentado 9,6% y 9,1%, respectivamente. Además, los vinos espumosos, que tienen una trascendecnia menor en relación a las categorías anteriores, pero que están aumentando rápidamente, ya llevan un incremento de 32,8% en volumen, lo que hace proyectar que este año podrían sobrepasar los 6,5 millones de litros exportados. En términos de valor, las cifras de exportaciones del primer trimestre arrrojan incremenmtos aún más significativos en las mismas categorías, lo que implica que el valor unitario promedio de cada una de estas categorías también está aumentando. Todo esto es ilustrativo de un buen comportamiento de las exportaciones de vinos durante los primeros tres meses del año en curso, lo que se espera que se proyecte para el resto del año Chile se adjudicó organización de Congreso OIV del año 22. Tras participar en la última reunión de expertos de la OIV que se efectuó en París en abril del año en curso, la delegación chilena que asistió al evento consiguió que la Dirección General de la OIV adjudicase a Chile la organización del Congreso de la OIV que se realizará el año 22. Como representantes del país, en la delegación participaron el Subdirector de Odepa, Teodoro Rivas; el Jefe del Subdepartamento de Viñas y Vinos del SAG, Joaquín Almarza; el representante de Vinos de Chile AG, Víctor Costa; y la encargada de Vinos y Alcoholes de Odepa, Carolina Buzzetti. 4

5 Año 2 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2 vs 217 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 2 y 217 Meses ene-mar 2 ene-mar 217 % Variación mar- mar-17 % Variación Abr - Mar Abr - Mar17 % Variación Vino embotellado 451,1 93,8 12,9 9,6% 32,9 34,9 6,% 442,3 46,1 4,% Vino a granel (c) 41,9 111, 121,1 9,1% 45, 46,6 3,6% 45,6 412, 1,6% Mosto a granel (a) 41, 7,1 5,5-23,2% 2, 1,3-35,3% 59,3 39,3-33,6% Mosto a granel (b) 3,9 28,5 21,9-23,2% 7, 4,1-42,4% 237,1 7,3-33,6% Los demás vinos envasados 48,2 9,3 9,7 4,% 3, 3,3 8,3% 48, 48,6 1,3% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. (c) 4,2 1,5 4,2 Vinos espumosos 5,1,8 1, 32,8%,2,3 31,% 4,4 5,4 21,8% Vinos con pulpa de frutas,9,,17 17,5%,11,1-1,7%,9,9 4,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 948,2 222,2 244,5 1,% 83,2 87,9 5,7% 96,4 97,5 1,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.71,2 243,5 26,9 7,1% 88,2 9,7 2,8% 1.138,3 1.88,5-4,4% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.428,5 295, 325, 1,2% 13, 19,1 6,% 1.419, 1.458,5 2,8% Vino a granel (c) 33,3 76,6 98, 28,% 29,8 37,5 26,2% 297,3 324,7 9,2% Mosto a granel 63,4 13,5 9,5-29,3% 4, 2,4-38,9% 62,1 58,1-6,4% Los demás vinos envasados 92,4 17,9 18,8 5,% 5,9 6,6 11,7% 9,2 93,3 3,4% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. (c) 7,7 2,7 7,7 Vinos espumosos 2,5 3,2 4,2 32,7%,8 1,1 29,4% 17,9 21,5 2,4% Vinos con pulpa de frutas 4,2,68,76 11,6%,5,46-7,9% 4,1 4,3 4,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.912,2 46,9 464,,1% 3,9, 11,2% 1.89,5 1.96,3 3,7% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,17 3, 3,,5% 3,13 3,13,% 3,21 3,17-1,2% Vino a granel (c),75,69,81 17,3%,66,81 21,7%,73,79 7,5% Mosto a granel (a) 1,55 1,89 1,74-8,% 1,99 1,87-5,6% 1,5 1,48 41,1% Mosto a granel (b),39,47,44-8,%,57,6 6,1%,26,37 41,1% Los demás vinos envasados 1,92 1,93 1,95 1,% 1,98 2,4 3,1% 1,88 1,92 2,1% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. (c) 1,85 1,82 1,85 Vinos espumosos 4,2 4,5 4,5 -,1% 4,12 4,7-1,2% 4,6 4,2-1,1% Vinos con pulpa de frutas 4,61 4,8 4,56-5,1% 4,67 4,81 3,2% 4,6 4,57 -,6% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,2 1,83 1,9 3,6% 1,73 1,82 5,2% 1,97 2,2 2,6% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,79 1,67 1,78 6,5% 1,63 1,76 8,2% 1,66 1,8 8,4% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Acumulado 12 meses Nota: A partir de diciembre de 2, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 296, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedios (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). (c) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 5

6 Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a Volumen total Valor total USD/lt 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6

7 Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Millones de litros - Millones USD Volumen embotellado Valor embotellado Millones de litros - Millones USD Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 12 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Millones de litros - Millones USD Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2-2 Millones de litros - Millones USD ,9 9,6 12,9,7,9,6 17,3 17,8 2,5 1,5 3,7 1,3 3,2,8 2,,8 2,1 1,1 3, 1,4 3,8 1,6 4,6 1,9 5,8 2,7 2,4 3,3 3,8 4, 3,5 4,1 4,3 5, Volumen espumante Valor espumante l b d d b d d l i i i l d d Fuente de información de los gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: elaboración de Odepa Página 8

9 Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 2-2 Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Mayor a USD 1 por caja 76,7,4 5,39%,87% 81,5,4 5,71%,81% 91,1,5 6,44%,96% Entre USD 6 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% 112,2 1,5 7,93% 3,3% Entre USD 4 y USD 59,9 por caja 276,4 6, 19,44% 13,4% 213,5 4,6,95% 9,51% 19,2 4,1 13,44% 8,26% Entre USD 3 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,% 21,52% 3,9 8,8 21,8% 18,4% 29,8 8,5 2,55% 17,7% Entre USD 2 y USD 29,9 por caja 472,8 2,2 33,25% 43,91% 51,2 21,6 35,75% 44,38% 499,3 21,6 35,28% 43,38% Menor a USD 2 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 23,7 11,7,27% 24,% 231,7 13,6,37% 27,31% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen 2 Volumen 2 Millones USD Millones de cajas (12 bot. 75 cc) Volumen 2 Valor 2 Valor 2 Valor 2 Mayor a USD 1 por caja Entre USD 6 y USD 99,9 por caja Entre USD 4 y USD 59,9 por caja Entre USD 3 y USD 39,9 por caja Entre USD 2 y USD 29,9 por caja Menor a USD 2 por caja Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios 2-2 Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Valor 2 Volumen 2 Mayor USD 1 por litro,5,,17%,%,7,,23%,%,5,,17%,% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45%,33% 3,2,9 1,11%,23% 2,8,8,93%,2% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,1% 8,41% 46,9 25,1,2% 6,51% 5, 26,4,49% 6,56% Entre USD 1, y USD 1,49 74,1 63,8 24,97% 19,37% 56, 48,5 19,13% 12,6% 35,3 3, 11,63% 7,47% Entre USD,8 y USD,99 por litro 58,5 67,5 19,72% 2,5% 5,6 57,1 17,3%,83% 72,4 83,3 23,87% 2,71% Menor que USD,8 por litro 12,9 9,2 34,68% 51,38% 135,2 253,5 46,22% 65,83% 2,3 261,5 46,91% 65,5% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Millones de litros Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Millones USD Volumen 2 Volumen 2 Volumen 2 Valor 2 Valor 2 Valor 2 Mayor USD 1 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1, y USD 1,49 Entre USD,8 y USD,99 por litro Menor que USD,8 por litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero - marzo Var % 17/ Valor (miles de USD FOB) enero - marzo 2 Var % / Total vinos y alcoholes , ,6 Vino con denominación de origen , ,2 Chardonnay , ,3 Chenin Blanc 3 8 Pedro Jiménez , ,4 Pinot Blanc , , Riesling y Viognier , ,4 Sauvignon Blanc , ,4 Los demás vinos blancos , ,2 Mezclas de vinos blancos , ,8 Cabernet Franc , , Cabernet Sauvignon , ,4 Carménère , ,3 Cot (Malbec) , ,7 Merlot , ,6 Pinot Noir , ,9 Syrah , , Los demás vinos tintos , ,4 Mezclas de vino tinto , , Los demás vinos (con D.O.) , ,4 Otros vinos y alcoholes , ,9 Los demás vinos , , Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts , ,2 Vino espumoso , ,7 Pisco , ,3 Otros , ,8 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 Página 1

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - marzo enero - marzo Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.217 China , ,6,9 Estados Unidos , ,4 11,9 Japón , ,7 11,2 Reino Unido , , 8,3 Holanda , ,5 7,9 Brasil , ,3 6,1 Canadá , ,7 5, Corea del Sur , ,8 3, Dinamarca , ,2 2,5 Alemania , ,3 2,3 SUB - TOTAL , ,8 73, OTROS PAÍSES , ,6 27, TOTAL , ,2 1, Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero - marzo enero - marzo Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.217 Estados Unidos , ,3 23,2 Argentina ,4 China , ,5 19,4 Reino Unido , ,8 9,5 Alemania , ,5 5,8 Japón , ,6 5,3 Canadá , ,5 3 Dinamarca , ,7 Holanda , ,4 2,1 Suecia , ,7 1,6 SUB - TOTAL , ,5 93 OTROS PAÍSES , ,4 7 TOTAL , Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 4,8 35,3 33,8 4,9 38,5 3,4 2 34,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36,1 2 34,8 26,1 32,9 36, 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37, ,4 26,8 34,9 d f ó d l l d d Millones USD Gráfico 1. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 11,7 87,5 1,9 129, 117,6 111,7 1,7 124,2 1, 2,6 13,9 15, 2 123,2 83,3 97,8 12,1 16,1 118,9 2,8 121,6 125,8 138,1 124,2 1, ,8 79,5 13, 112,8 134, 117,1 137,2 135,5 118,9 125,3 13,2 122, ,1 86,8 19,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas USD / litro 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 3,6 3,43 3,53 3,8 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,4 3,46 2 3,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3,23 2 3,24 3,4 3,13 3, 3, 3,7 3,2 3,27 3, 3, 3, 3, ,12 3,24 3,13 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

13 Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 23, 25, 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 2,6 21,9 38, 26, 23,7 2 23,9 26,7 39,9 38, 31,7 26,8 33, 3,2 29,3 35,7 4,3 29,5 2 28, 38, 45, 32, 42, 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32, ,2 41, 46,6 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) Millones USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 2,3 2,6 3,2 24, 19,4 2 21,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22, 26, 26,5 2,4 2 21,2 25,6 29,7 22,7 3,5 21,1 22,7 22,5 21,9 29,2 3,3 25, ,1 33,3 37,5 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) USD / litro 1,1 1,,9,8,7,6,5 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2,93,94,94,88,87,92 1,,98,94,8,92,82 2,9,83,71,77,77,79,84,77,75,73,66,69 2,76,67,66,71,73,71,79,77,82,87,84,78 217,81,81,81 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 311,9 22, 2,4 282,5 212,1 191,8 23,5 38,3 53,6 486, 7, 348, 2 4, 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 65,6 426,9 313, , 22,4 197,1 49,7 7,4 352,7 381, 644,2 622,8 754,1 688,6 282, ,4 268,8 258,1 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Miles USD Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 889,3 912, 1.298, 98,7 83,9 971, , 2.29, 1.98, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 175,9 928,1 2183, 184,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269,6 2 62, 87,9 812,6 1828,6 673,4 11,3 1342,3 2519, 2454,2 2851,4 369,2 11, ,6 1171,8 151,2 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2 4,5 4,4 4,25 4,6 4,28 4,19 4,21 4,28 4, 4,7 4,23 4,12 2 4,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4,5 2 4,5 3,99 4,12 4,46 4,2 4, 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4, ,87 4,36 4,7 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 2. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página

15 Item (a) 217(b) 217(c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 212 2% 26 8% 218 Exportaciones % 1.6 4% 982 9% 1.3 Vino embotellado y envasado % 541 4% 526 1% 556 Vino y mosto a granel % 465 3% 456 7% 474 Total ventas % % % Importación 6,2 3,88 3,3,55 1,5 1,32 2,24 1,71 2,46 2,32 % 2,3 % 2,3 % 2,3 Producción % 1.2 9% % Vinos con D.O % 1. 11% 95 23% 1.5 Vinos sin D.O % -1% 12 48% 18 Vinos de uva de mesa % 5-13% 35 62% 65 Vino para pisco traspasado a vino % 1-44% -81% 5 Stock final ** % % % % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 11,5% 92,4% 19,2% 98,4% 92,5% 89,8% 95,% % stock sobre producción 9,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,% 83,1% 92,2% 15,7% 96,3% 111,5% 93,8% 96,5% 91,6% 217 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 2 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Página

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 1. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 13. Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página

17 2.5 Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba 18.5 $ / arroba ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- Tinto genérico Cabernet País Semillón ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- 17 feb- 17 mar- 17 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro $ / litro ene- feb- mar- abr- may - jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may - jun- Tinto genérico Cabernet País Semillón jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may - jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- 17 feb- 17 mar- 17 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 213 a 2 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Calidad 2/ 217/ 217/ 217/ 217/ 217/ Tintas Baja ,3% ,% Cabernet S. Alta ,7% ,% Baja ,5% ,% Carménère Alta ,9% ,% Baja ,% ,% Merlot Alta ,5% ,% Baja ,7% ,% Syrah Alta ,5% ,% Carignan Baja ,7% ,% Alta ,9% ,% Baja 92, ,4% ,% País Alta Blancas Sauvignon Baja ,% Alta ,7% Baja ,8% Chardonnay Alta ,1% Baja ,% Semillón Alta ,9% Torontel Baja ,8% ,% Alta ,5% ,% Baja ,8% ,% Moscatel Alta ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 213 a 2 ($/arroba de 4 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio / 217/ 217/ 217/ 217/ 217/ Tintos Genérico Nac ,2% ,2% ,3% ,% ,% ,% Exp ,2% ,2% ,3% ,% ,% ,% Cabernet S. Nac ,9% ,6% ,% ,% ,% ,% Exp ,7% ,7% ,7% ,% ,% ,% Nac ,9% ,8% ,% ,% ,% ,% Carménère Exp ,% 9. s/inf ,1% ,3% ,% ,% ,% Merlot Nac ,1% ,7% ,3% ,% ,% ,% Exp ,9% 1. s/inf ,9% ,9% ,% ,% ,% Syrah Nac ,9% ,8% ,5% ,% ,% ,% Exp ,% 8. s/inf ,% ,% ,% ,% ,% Carignan Nac ,2% ,% ,3% ,% ,% ,% País Nac ,3% ,2% ,2% ,% ,% ,% Blancos Sauvignon Nac ,% ,9% ,% ,% ,% ,% Exp ,7% ,2% ,% ,% ,% ,% Chardonnay Nac ,3% ,5% ,8% ,% ,% ,% Exp ,2% ,8% ,3% ,% ,% ,% Nac. 8. s/i s/i s/i 8. s/i 9.5 s/i Semillón ,% Sin tran Sin tran Exp. 9. s/i s/i s/i s/i s/i 1. s/i Torontel Nac ,7% ,% ,% ,% ,% ,% Moscatel Nac ,7% ,1% ,% ,% ,% ,% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 213 a 2 ($/arroba de 4 litros) Variedad Calidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre / 217/ 217/ 217/ 217/ 217/ Tintos Genérico Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Cabernet S. Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Carménère Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Merlot Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Syrah Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Carignan Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% País Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Blancos Sauvignon Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Chardonnay Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Exp ,% ,% ,% ,% ,% ,% Sin Sin transacciones sacciones 12. sacciones sacciones sacciones sacciones Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Semillón Nac. transacciones Exp Torontel Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Moscatel Nac ,% ,% ,% ,% ,% ,% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 18

19 Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 2/217 (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de 217) Precio y condición de pago Nombre Dirección y Teléfono $/kg sin IVA País Moscatel $ 5 mínimo garantizado, Centro de acopio sector El $ 195 mínimo garantizado base kilo corrido, pago Arenal, comuna de Quillón días Coovicen Ltda. * Contacto Sr. Juan Carlos Lagos Celular Viñas de Guarilhue * Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular Centro de acopio Guarilihue Alto, comuna de Coelemu $ 19 mínimo garantizado Cinsault $ 22 mínimo garantizado $ mínimo garantizado, base kilo corrido, pago días Ecoparras SPA * Contacto Sr. Patricio Bustos Celular Centro de Acopio sector El Molino, Comuna de Portezuelo $ 19 mínimo garantizado Sin precio Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular Luis Rivera Poblete Celular: Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo. Celular Viña Zamora, Juan Carlos Albuin Celular Compra para Corretajes Torres Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular José Miguel Muñoz, celular , comprar para Concha y Toro, RR Wines Miguel Cerda, celular Sr. Germán Saavedra. Celular Compra para Viña Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Planta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu. Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, y sector Quilaco, comuna de Florida. Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector Cerro Negro y El Manzanal en Ñipas. Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Sector Cocharcas $ 19 mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago días. $ 19 mínimo garantizado $ 18 mínimo garantizado $ 18 - $ 19 mínimo garantizado $ 19 mínimo garantizado $ precio mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago días. $ mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días. $ mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días Sin precio $ mínimo garantizado, base kilo corrido. Pago días. Comuna San Nicolás $ 19 mínimo garantizado Sin precio Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas Sector Pangue, comuna de Ninhue Sector Collanco, comuna de Ninhue $ 19 mínimo garantizado, pago término de entrega, anticipo si lo solicita $ 19 mínimo garantizado $ 2 mínimo garantizado Sin precio $ mínimo garantizado, pago días $ mínimo garantizado, puesto en lugar de acopio, pago 1 días Centro de acopio en Ñipas $ 18 mínimo garantizado Sin precio 19

20 Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a 2-2 Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 2

21 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota 5 Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL ########## Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,5% ,8% 13,5% ,2% -,6% Merlot ,3% ,% 12,8% ,7% -17,9% Carménère ,9% ,8% 24,9% ,5% -18,8% Syrah ,% ,1% 3,5% ,6% -2,4% Chardonnay ,4% ,4% 36,5% ,6% -6,% Sauvignon Blanc ,5% ,5% 3,1% ,% -2,5% Pinot Noir ,6% ,7% 21,6% ,2% 8,5% Cot (Malbec) ,8% ,% 28,5% ,2%,2% Cabernet Franc ,9% ,8% -3,5% ,8% -1,4% Viognier Otras ,1% ,% -4,9% ,1% 47,3% Total ,% ,%,5% ,% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 23. Evolución de la exitsencia de vinos años (Litros) VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Página 21

22 Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22821) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero - marzo enero - marzo Participación (%) % Variación % Variación Estados Unidos , ,4 2,7 Argentina , ,9 2,5 Francia ,4 Perú ,4 España , ,7 6,2 Alemania ,9 Canadá , ,2 5,5 Ecuador , ,4 4 Uruguay , ,9 3,7 Paraguay SUB - TOTAL , ,8 94,3 OTROS PAÍSES , ,2 5,7 TOTAL , ,3 1 Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 212 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 22

23 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 2 y 2, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Atacama Coquimbo ,1% ,3% ,8% Valparaíso ,1% ,5% ,2% Metropolitana ,7% ,% ,3% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,7% ,6% ,7% ,8% Maule ,7% ,1% ,1% ,5% Bío Bío ,4% ,7% ,7% ,9% Los Lagos Total ,2% ,% ,5% ,2% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 23

24 Pedro Jiménez 2,2% Gráfico 24. Producción de vinos con DO por variedades 2 Pinot Noir 3,1% Moscatel de Alejandría 1,8% País - Mission 2,8% Otras 6,3% Cabernet Sauvignon 33,3% Chardonnay 9,6% Carménère 8,4% Syrah 6,9% Merlot 12,6% Sauvignon Blanc 13,5% Gráfico 25. Evolución de la producción de vinos por categorías 12 1 millones de hectolitros Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Página 24

25 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 22 a 2 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 211 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 28, 29 y 21 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 212 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 211, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 212, 213, 2 y 2 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Regiones Catastro 211 Catastro 212 Catastro 213 Catastro 2 Catastro 2 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Tarapaca 3, 2, 5, 1,3,7 2, Antofagasta 1,1 3,9 5, 1,1 3,9 5, Atacama 96,3 6,9 13,2 97,1 7,1 14,2 97,1 7,1 14,2 14,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57, Coquimbo 1.791, ,7 3.46, , , , , ,6 3.45, , , 3.383, , , ,6 Valparaíso 6.364, ,7 9.61, ,2 3.54, , , 3.578, , , ,9 1.2,2 6.41,6 3.65,4 1.61, Metropolitana 1.77,6 1.98, , , , , , , , , , , , , 13.57,7 Libertador Bernardo O'Higgins 5.772, , , , , , , , , 6.9, , , , ,6 46.4,2 del Maule , ,7 5.34, , , ,3.23, , ,4.633, , ,5.775, , ,5 del Bío Bío 4.46, ,3 8.57,6 4.96, , ,9 4.3, , 8.998, ,1 5.4, ,1 5.9,3 1.98,.17,3 La Araucanía 1,6 5,7,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34, 2,9 55, 3,8 3,2 61, Los Lagos 4, 2, 6, 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13, 13,9 5,1 19,,6 9,4 24,9 Total nacional , , , , , , , , , , , , , , ,1 Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Página 25

26 Cuadro 2. Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación (ha) Cepaje Años Cabernet sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carmenère Syrah Cabernet Franc Otros Totales Fuente : Catastro Vitícola 2, SAG. Nota del SAG a las cifras anteriores: La baja en la superficie plantada del cepaje País entre los años 27 y 28 se debe a que los productores no actualizaron la información de plantación a través del sistema en línea implementado por el Servicio, lo que ha sido actualizado en operativos de catastro realizados en los años 21 y 211 en las regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. Gráfico 26. Evolución de la superficie de vides, según cepajes Cabernet sauvignon Merlot Chardonnay Sauvignon Blanc Chenin Blanc Pinot Noir Riesling Semillón País Carmenère Syrah Cabernet Franc Otros Página 26