Boletín del vino. Febrero Página 1

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1 Boletín del vino Febrero 2018 Página 1

2 Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a enero de 2018 Carolina Buzzetti Horta Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 N 5.c. Exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts por país de destino 12 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 17 Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 18 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 18 Nº 9 Precios a productor de vino País 18 Nº 10 Precios a productor de vino Semillón 18 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 2016/17 22 N 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2002/ /17 23 Nº 14 Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año. Años Nº 15 Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº 16 Exportaciones de pisco y similares por país de destino 25 N 17 Producción de vinos años 2016 y, por regiones y categorías (miles de litros) 26 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2003 a 2016 (ha) 28 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 28 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 13 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 13 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 13 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 13 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 14 Nº 14 Valor de exportaciones de vino a granel 14 Nº 15 Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 14 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 14 N 17 Volumen de exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts 15 N 18 Valor de exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts 15 N 19 Precio medio de exportación de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts (dólares por litro) 15 N 20 Precio medio de exportación de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts (pesos por litro) 15 N 21 Volumen de exportacionesn de vino espumoso 16 N 22 Valor de exportaciones de vino espumoso 16 N 23 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 16 N 24 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 16 N 25 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 19 N 26 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 19 N 27 Evolución de las existencias de vinos años N 28 Producción de vinos con DO año por variedades. 27 N 29 Evolución de la producción de vinos por categorías 27 N 30 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 29 N 31 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 30 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones 2018 El volumen de vino exportado durante enero de 2018 mostró un leve retroceso en relación a enero de, llegando a 73,5 millones de litros (-11,7%). Situación opuesta se observó en el valor total de las exportaciones de 2018 las que tuvieron un alza de 1,5% total, llegando a USD 175,3 millones, lo que se traduce en un alza del precio medio del vino de exportación de 14,9%. Durante enero del presente año, el vino a granel es la categoría de vinos que más disminuye su volumen exportado (-27,2%), en relación con enero. Sin embargo, el precio medio de las exportaciones de esta categoría muestra un aumento de 17,7% si se comparan los mismos períodos. El vino embotellado muestra una leve disminucón en el volumen exportado (-0,9%) y un alza en el valor total de 4,8%, lo que se traduce en un alza del precio medio de esta categoría de vinos de 5,9%. 2. Catastro Vitícola 2016 Recientemente, el Servicio Agrícola y Ganadro publicó el Catastro Vitícola Nacional En el se observa que la superficie nacional disminuyó un 3,2% en rellación a, con hectáreas. La región que más disminuye su superficie es la Región del Bío Bío, con 20% menos, impulsada exclusivamente por la disminución en la superficie de los cepajes tintos. Las cepas que más disminuyen su superficie plantada son País (23%), Chenin Blanc (14%) y Semillón (11%). 4

5 Año Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos vs 2018 VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 2016 y Meses Acumulado 12 meses ene-ene ene-ene 2018 % Variación Ene-17 Ene-18 % Variación Feb16 - Ene17 Feb17 - Ene18 % Variación Vino embotellado 477,2 41,4 41,0-0,9% 41,4 41,0-0,9% 457,7 476,8 4,2% Vino a granel 393,9 33,2 24,2-27,2% 33,2 24,2-27,2% 407,1 384,9-5,5% Mosto a granel (a) 26,9 3,3 0,3-89,9% 3,3 0,3-89,9% 36,5 23,9-34,7% Mosto a granel (b) 107,4 13,4 1,3-89,9% 13,4 1,3-89,9% 146,1 95,4-34,7% Los demás vinos envasados 43,4 3,3 5,7 69,7% 3,3 5,7 69,7% 47,9 45,7-4,5% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 19,6 1,2 1,8 46,1% 1,2 1,8 46,1% 20,2 Vinos espumosos 5,4 0,5 0,4-29,1% 0,5 0,4-29,1% 5,2 5,3 1,3% Vinos con pulpa de frutas 1,0 0,05 0,05-4,3% 0,05 0,05-4,3% 1,0 1,0 0,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 967,4 83,2 73,5-11,7% 83,2 73,5-11,7% 955,4 957,7 0,2% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.048,0 93,2 74,5-20,1% 93,2 74,5-20,1% 1.065, ,2-3,4% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.520,2 129,1 135,3 4,8% 129,1 135,3 4,8% 1.444, ,5 5,7% Vino a granel 340,1 27,1 23,2-14,4% 27,1 23,2-14,4% 309,1 336,2 8,8% Mosto a granel 57,0 5,6 0,8-84,9% 5,6 0,8-84,9% 63,4 52,2-17,6% Los demás vinos envasados 87,2 6,6 10,5 59,0% 6,6 10,5 59,0% 92,0 91,1-1,0% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 36,9 2,2 3,5 62,2% 2,2 3,5 62,2% 38,2 Vinos espumosos 21,9 2,0 1,7-13,6% 2,0 1,7-13,6% 20,9 21,6 3,5% Vinos con pulpa de frutas 4,4 0,20 0,19-5,7% 0,20 0,19-5,7% 4,4 4,4 0,0% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 2.067,7 172,8 175,3 1,5% 172,8 175,3 1,5% 1.933, ,2 7,1% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,19 3,12 3,30 5,9% 3,12 3,30 5,9% 3,16 3,20 1,5% Vino a granel 0,86 0,81 0,96 17,7% 0,81 0,96 17,7% 0,76 0,87 15,1% Mosto a granel (a) 2,12 1,69 2,52 49,3% 1,69 2,52 49,3% 1,73 2,19 26,2% Mosto a granel (b) 0,53 0,42 0,63 49,3% 0,42 0,63 49,3% 0,43 0,55 26,2% Los demás vinos envasados 2,01 1,98 1,86-6,3% 1,98 1,86-6,3% 1,92 1,99 3,7% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. 1,88 1,75 1,94 11,1% 1,75 1,94 11,1% 1,89 Vinos espumosos 4,02 3,87 4,72 21,9% 3,87 4,72 21,9% 4,00 4,09 2,2% Vinos con pulpa de frutas 4,54 4,19 4,13-1,5% 4,19 4,13-1,5% 4,58 4,54-0,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,14 2,08 2,39 14,9% 2,08 2,39 14,9% 2,02 2,16 6,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,97 1,85 2,35 27,0% 1,85 2,35 27,0% 1,82 2,01 10,8% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino y, a partir de enero de, se incorporó el código , correspondiente a la glosa de "vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts. pero inferior o igual a 10 lts.". Reconociendo la importancia que ha adquirido esta modalidad de envases (tipo Bag in Box) en el comercio internacional de vinos. Anteriormente las transacciones en estos envases quedaban clasificadas dentro del código , correspondiente a "los demás vinos con capacidad mayor a 2 lts.", que comprende a los vinos a granel. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedio (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). Página 5

6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a Volumen total Valor total Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 7

8 Millones de litros - Millones USD 1,5 1,3 0,8 2,0 0,8 1,1 2,1 1,4 1,6 1,9 2,7 2,4 3,7 3,2 3,0 3,8 3,3 3,8 4,0 3,5 4,6 4,1 4,3 5,8 5,1 5,4 9,9 9,6 12,9 14,7 14,6 15,9 17,3 17,8 20,5 21, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Volumen espumante Valor espumante Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 8

9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Valor Volumen Valor Volumen Mayor a USD 100 por caja 96,3 0,4 6,67% 0,81% 90,2 0,5 6,32% 0,96% 96,7 0,5 6,36% 0,86% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 117,7 1,6 8,16% 3,26% 112,6 1,5 7,89% 3,02% 125,5 1,7 8,26% 3,19% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 213,5 4,6 14,79% 9,50% 193,5 4,2 13,56% 8,35% 206,6 4,5 13,59% 8,43% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 301,6 8,8 20,89% 18,07% 296,5 8,6 20,77% 17,25% 311,5 9,0 20,49% 17,06% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 510,5 21,6 35,37% 44,37% 502,8 21,7 35,23% 43,31% 541,0 23,4 35,59% 44,18% Menor a USD 20 por caja 203,8 11,7 14,12% 23,99% 231,7 13,6 16,24% 27,11% 238,9 13,9 15,71% 26,29% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen ,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, Volumen 2016 Volumen Valor 2015 Valor 2016 Valor 0,0 Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja 0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2015 Volumen 2015 Valor 2016 Volumen 2016 Valor 2016 Volumen 2016 Valor Volumen Valor Volumen Mayor USD 10 por litro 0,6 0,0 0,22% 0,00% 0,4 0,0 0,14% 0,00% 0,5 0,0 0,14% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 3,2 0,9 1,11% 0,23% 2,8 0,8 0,93% 0,20% 4,9 1,3 1,45% 0,33% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 46,7 25,0 15,96% 6,48% 49,4 26,0 16,29% 6,46% 33,6 18,1 9,88% 4,60% Entre USD 1,0 y USD 1,49 56,0 48,5 19,14% 12,59% 35,6 30,1 11,74% 7,50% 62,2 53,5 18,30% 13,58% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 50,7 57,2 17,34% 14,86% 72,2 83,0 23,84% 20,66% 112,6 127,4 33,10% 32,34% Menor que USD 0,8 por litro 135,2 253,5 46,24% 65,84% 142,6 261,9 47,06% 65,17% 126,3 193,6 37,13% 49,15% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios ,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Volumen 2015 Volumen 2016 Volumen Valor 2015 Valor 2016 Valor 40, ,0 0 Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro 0,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

10 Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Productos Volumen (miles de litros) enero 2018 Var % 18/17 Valor (miles de USD FOB) enero 2018 Var % 18/17 Total vinos y alcoholes , ,6 Vino con denominación de origen , ,8 Chardonnay , ,9 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,3 Pinot Blanc , ,8 Riesling y Viognier , ,0 Sauvignon Blanc , ,5 Los demás vinos blancos , ,2 Mezclas de vinos blancos , ,9 Cabernet Franc , ,4 Cabernet Sauvignon , ,9 Carménère , ,3 Cot (Malbec) , ,2 Merlot , ,6 Pinot Noir , ,2 Syrah , ,8 Los demás vinos tintos , ,1 Mezclas de vino tinto , ,0 Los demás vinos (con D.O.) , ,7 Otros vinos y alcoholes , ,7 Los demás vinos , ,4 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts , ,2 Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts , ,0 Vino espumoso , ,6 Pisco ,2 Otros , ,9 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero enero 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 China , ,6 15,5 Japón , ,8 12,3 Estados Unidos , ,4 9,0 Reino Unido , ,5 6,6 Holanda , ,6 6,1 Brasil , ,3 5,9 Canadá , ,9 4,9 Corea del Sur , ,4 4,2 México , ,6 3,3 Dinamarca , ,4 3,2 SUB - TOTAL , ,7 71,0 OTROS PAÍSES , ,5 29,0 TOTAL , ,8 100,0 Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero enero 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 Estados Unidos , ,6 39,8 Reino Unido , ,7 16,7 Alemania , ,1 10 Japón , ,2 8,8 China , ,8 6,7 Canadá , ,9 4,8 Francia , ,6 3,2 Holanda , ,6 2,5 Dinamarca , ,3 2,2 España , ,9 1 SUB - TOTAL , ,2 95,7 OTROS PAÍSES , ,2 4,3 TOTAL , ,4 100 Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 Cuadro 5.c. Exportaciones de los demás vinos en envases entre 2 y 10 lts por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero enero 2018 Var. % 18/ Var. % 18/17 % Part.2018 Suecia % % 23% Finlandia % % 17% Noruega % % 16% Japón % % 15% Dinamarca % % 12% Canadá % % 3% China % Vietnam % Estados Unidos % % 2% Costa Rica % % 2% SUB - TOTAL % % 94% OTROS PAÍSES % % 6% TOTAL % % 100% Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

13 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,3 42,3 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37,6 41,4 26,6 34,8 34,6 44,3 37,7 44,7 45,2 40,0 45,7 45,3 36, , Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen ,3 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 152,5 121,5 142,1 137,1 124,3 116, ,5 79,5 103,0 112,8 134,1 117,3 137,6 134,2 118,9 125,0 130,1 122,5 129,1 86,5 109,2 104,7 134,8 115,5 145,9 151,8 127,2 149,9 148,2 117, ,3 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,71 3,24 3,19 3, ,23 3,04 3,13 3,14 3,15 3,08 3,20 3,24 3,14 3,15 3,16 3,26 3,12 3,25 3,13 3,02 3,04 3,06 3,26 3,36 3,18 3,28 3,3 3, ,30 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) Página 13

14 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32,9 33,2 41,2 46,7 24,9 28,1 25,6 25,7 27,4 28,5 34,3 49,4 28, ,2 Gráfico 14. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) ,5 22,1 28,2 29,3 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,4 20, ,2 25,5 29,8 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 22,0 29,2 30,3 25,8 27,1 33,4 37,6 19,0 23,6 21,7 23,0 23,6 23,8 32,1 46,5 28, ,2 Gráfico 15. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,85 0,76 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 0,71 0,72 0,71 0,80 0,77 0,83 0,87 0,84 0,78 0,81 0,81 0,81 0,76 0,84 0,85 0,89 0,86 0,83 0,93 0,94 0, ,96 Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) Página 14

15 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros 3 Gráfico 17. Volumen de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10lts (millones de litros) ,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,5 1, ,8 Gráfico 18. Valor de exportaciones de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10lts (millones USD) ,2 2,8 2,7 3,0 3,4 3,8 3,4 3,3 3,5 3,5 2,8 2, ,5 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10lts (dólares por litro) 1,75 1,95 1,82 1,75 1,82 1,90 1,88 1,93 1,91 1,93 1,84 2, , Gráfico 20. Precio medio de exportación de vinos en recipientes con capacidad superior a 2 lts pero inferior o igual a 10lts (pesos por litro)

16 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 21. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ,0 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313, ,0 202,4 197,1 418,1 167,4 352,7 381,0 644,2 622,8 754,1 688,6 282,9 516,4 268,8 258,1 457,7 277,5 289,5 363,3 352,1 473,3 707,4 1027,9 452, , , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 812,6 1828,6 673,4 1411,3 1342,3 2519,0 2454,2 2851,4 3069,2 1141,9 1999,6 1171,8 1051,2 1830,7 1252,4 1153,9 1506,2 1560,3 1952,4 2842,8 3612,8 1975, ,8 Gráfico 22. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) Gráfico 23. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 4,37 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4,04 3,87 4,36 4,07 4,00 4,51 3,99 4,15 4,43 4,12 4,02 3,51 4, ,72 Gráfico 24. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) Página 16

17 Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Item Millones de litros 2018 (a) 2018 (b) 2018 (c) Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 131 2% 127 8% 134 Exportaciones % % 992 7% Vino embotellado y envasado % 553 3% 543 7% 564 Vino y mosto a granel % 458 2% 449 7% 471 Total ventas % % % Importación 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,31 2,31 2,00 2% 2,0 1% 2,0 2% 2,0 Producción % % % Vinos con D.O % 926 5% % Vinos sin D.O % 121 5% % 132 Vinos de uva de mesa % 34-1% 34-1% 34 Vino para pisco traspasado a vino % 25 0% 25 0% 25 Stock final ** % % 919 3% % stock sobre ventas 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 109,2% 98,4% 93,1% 86,0% 82,2% 89,5% % stock sobre producción 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 111,5% 107,1% 90,9% 92,4% 89,3% * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de corresponden a cifras definitivas. Página 17

18 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 18

19 $ / litro $ / arroba Feb- 14 Mar -14 Abr- 14 May Jun- Jul Ago -14 Sept -14 Oct- Nov Dic- 14 Ene- 15 Feb- 15 Mar -15 Gráfico 25. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba Abr- 15 May Jun- Jul Ago -15 Sept -15 Oct- Nov Dic- 15 Ene- 16 Feb- 16 Mar -16 Abr- 16 May Jun- Jul Ago -16 Sept -16 Oct- Nov Dic- 16 Ene- 17 Feb- 17 Mar -17 Abr- 17 May Jun- Jul Tinto genérico Ago -17 Sept -17 Oct- Nov Dic- Ene Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Gráfico 26. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro Ma Feb Abr r Ma y- 14 Jun Jul Sep Ago Oct t Nov -14 Ma Dic- Ene Feb Abr r Ma y- 15 Jun Jul Sep Ago Oct t Nov -15 Ma Dic- Ene Feb Abr r Ma y- 16 Jun Jul Sep Ago Oct t Nov -16 Ma Dic- Ene Feb Abr r Ma y- 17 Jun Jul Sep Ago Oct t Tinto genérico Cabernet País Semillón Nov -17 Dic- Ene Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 19

20 Variedad Tintas Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Carignan País Blancas Calidad Enero % var. 2018/17 Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/kg) Febrero Marzo % var. 2018/ % var. 2018/ % var. 2018/ Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Sauvignon Alta Baja Chardonnay Alta Baja Semillón Alta Baja Torontel Alta Baja Moscatel Alta Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Abril Mayo % var. 2018/17 Página 20

21 Variedad Tintos Enero Febrero Marzo Abril % var. % var. % var % var. 2018/ / / /17 Genérico Nac ,3% Exp ,4% Nac ,4% Exp ,7% Nac ,2% Exp ,9% S/A Merlot Syrah Nac. Nac ,6% 29,4% Exp. Exp ,6% 35,3% S/A S/A Carignan Nac ,5% País Nac ,4% Cabernet S. Carménère Blancos Sauvignon Nac ,4% Exp ,8% Nac ,2% Exp ,8% Semillón Nac. S/A S/A ,8% S/A S/A Exp. S/A S/A 1 S/A S/A S/A Torontel Nac ,7% Moscatel Nac ,4% Chardonnay Calidad Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Variedad Tintos Mayo Junio Julio Agosto % var. % var. % var % var. 2018/ / / /17 Genérico Nac Exp Nac Exp Nac Exp Merlot Syrah Nac. Nac Exp. Exp Carignan Nac País Nac Cabernet S. Carménère Blancos Sauvignon Nac Exp Nac Exp Semillón Nac S/A Exp Torontel Nac Moscatel Nac Chardonnay Calidad Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Variedad Tintos % var. 2018/ % var. 2018/ % var. 2018/ % var. 2018/17 Genérico Nac Exp Nac Exp Nac Exp Merlot Syrah Nac. Nac Exp. Exp Carignan Nac País Nac Cabernet S. Carménère Blancos Sauvignon Nac Exp Nac Exp Semillón Nac Exp Torontel Nac Moscatel Nac Chardonnay Calidad Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Septiembre Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 2015 a 2018 ($/arroba de 40 litros) Octubre Noviembre Diciembre

22 Nombre Coovicen Ltda. * Contacto Sr. Juan Carlos Lagos Celular Viñas de Guarilhue * Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular Ecoparras SPA * Contacto Sr. Patricio Bustos Celular Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 2016/ (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de ) Precio y condición de pago Dirección y Teléfono Centro de acopio sector El Arenal, comuna de Quillón Centro de acopio Guarilihue Alto, comuna de Coelemu Centro de Acopio sector El Molino, Comuna de Portezuelo País $ 195 mínimo garantizado $ 190 mínimo garantizado Cinsault $ 220 mínimo garantizado $/kg sin IVA $ 190 mínimo garantizado Sin precio Moscatel $ 165 mínimo garantizado, base kilo corrido, pago 15 días $ 160 mínimo garantizado, base kilo corrido, pago 15 días Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular Luis Rivera Poblete Celular: Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo. Celular Viña Zamora, Juan Carlos Albuin Celular Compra para Corretajes Torres Planta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu. Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, y sector Quilaco, comuna de Florida. $ 190 mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 190 mínimo garantizado Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector Cerro Negro $ 180 mínimo garantizado y El Manzanal en Ñipas. Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Sector Cocharcas $ $ 190 mínimo garantizado $ 190 mínimo garantizado $ 160 precio mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 160 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días. $ 160 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días Sin precio $ 160 mínimo garantizado, base kilo corrido. Pago 15 días. Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular José Miguel Muñoz, celular , comprar para Concha y Toro, RR Wines Miguel Cerda, celular Sr. Germán Saavedra. Celular Compra para Viña Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Comuna San Nicolás $ 190 mínimo garantizado Sin precio Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas Sector Pangue, comuna de Ninhue Sector Collanco, comuna de Ninhue $ 190 mínimo garantizado, pago término de entrega, anticipo si lo Sin precio solicita $ 190 mínimo garantizado $ 200 mínimo garantizado Centro de acopio en Ñipas $ 180 mínimo garantizado Sin precio $ 160 mínimo garantizado, pago 15 días $ 150 mínimo garantizado, puesto en lugar de acopio, pago 10 días 22

23 Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 23

24 Cuadro 14. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro 15. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,8% ,2% -14,6% ,8% -7,6% Merlot ,0% ,7% -17,9% ,5% 4,6% Carménère ,8% ,5% -18,8% ,4% -1,6% Syrah ,1% ,6% -2,4% ,8% -18,2% Chardonnay ,4% ,6% -6,0% ,6% -8,8% Sauvignon Blanc ,5% ,0% -2,5% ,6% -13,7% Pinot Noir ,7% ,2% 8,5% ,6% 2,4% Cot (Malbec) ,0% ,2% 0,2% ,4% 0,0% Cabernet Franc ,8% ,8% -1,4% ,1% 16,6% Otras ,0% ,1% 47,3% ,3% -40,5% Total ,0% ,0% -8,9% ,0% -9,1% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 27. Evolución de la exitsencia de vinos años (Litros) VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Página 24

25 Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero enero Participación 2018 % Variación 2018 % Variación 2018 (%) Estados Unidos , ,2 24,8 Alemania ,5 Ecuador , ,9 15,9 Turquía ,7 Reino Unido España , ,50 4,7 Canadá , ,00 2,1 Ucrania Brasil , ,50 1,9 Suecia ,8 SUB - TOTAL , ,8 97,5 OTROS PAÍSES , ,4 2,5 TOTAL , ,2 100 Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. (**) La exportación en enero de de litros, por un valor de USD que aparece destinada a Perú, corresponde a una operación de reembarque de aguardiente colombiano efectuado por la empresa Camanchaca que, por razones de beneficios arancelarios, fue enviado primero a Chile y desde aquí fue redespacahdo a su detino final que es Perú. Por lo tanto no corresponde a una exportación de Pisco Chileno, aunque está correctamente clasificada en el código , cuya glosa es Aguardiente de uva (pisco y similares). Página 25