Boletín del vino. Octubre Página 1

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1 Boletín del vino Octubre 217 Página 1

2 Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a septiembre de 217 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 4, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 3973 Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 1 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 15 Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 16 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 16 Nº 9 Precios a productor de vino País 16 Nº 1 Precios a productor de vino Semillón 16 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 216/17 19 N 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 22/3-216/1 2 Nº 14 Existencias por regiones. Años Nº 15 Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº 16 Exportaciones de pisco y similares por país de destino 22 N 17 Producción de vinos años 216 y 217, por regiones y categorías (miles de litros) 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 22 a 215 (ha) 25 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 25 N 2 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2 a Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2 a Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2 a Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2 a Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 1 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº 14 Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº 15 Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso 14 N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso 14 N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 14 Nº 2 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 14 Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 Nº 23 Evolución de las existencias de vinos años N 24 Producción de vinos con DO año por variedades N 25 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N 26 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 26 N 27 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Avance de exportaciones de vinos y mostos Transcurridas ya tres cuartas partes del año 217, las cifras acumuladas de exportaciones de vinos y mostos hasta septiembre del año en curso muestran un incremento de 5% de los volúmenes exportados de vinos embotellados, mientras que los de vinos a granel han caído 5,9%. En materia de valores, sin embargo, ambas categorías muestran incrementos: de 5,1% y 6,8%, respectivamente; lo que da cuenta de un aumento de los precios medios de exportación, particularmente en el caso de los vinos a granel. El resto de las categorías, en general, muestra una disminución moderada de sus exportaciones en volúmenes, pero que debido a la menor importancia relativa que tienen estas categorías, tienen poca incidencia sobre el total exportado por el sector. Cabe mencionar que dentro de este último grupo llama la atención la pequeña disminución que se ha producido en los volúmenes exportados de vinos espumosos, los que habían estado presentando una interesante expansión durante los últimos años. De todos modos, resulta estimulante constatar que su precio medio sigue aumentando, lo que sin duda es consecuencia de la mayor calidad de vinos espumantes que se están exportando y del reconocimiento que están logrando estos vinos chilenos en el mercado internacional. 2. Fuerte caída de la producción mundial de vino en 217 El más reciente informe de coyuntura de la OIV indica que en 217 la producción mundial de vino fue de 246,7 millones de hectolitros, cayendo un 8,2% respecto a la del año anterior. Este es uno de los niveles más bajos de producción de los últimos cincuenta años, siendo comparable a los de los años 1991 y 1994, cuando se produjeron 251,6 y 249,9 millones de hectolitros. En materia de consumo, por su parte, el organismo internacional ha hecho una estimación provisional dentro del rango de 24,5 a 245,8 millones de hectolitros, con un punto medio de 243,2 millones de hectolitros. A ello cabe agregar el uso industrial del vino (para elaboración de otro tipo de productos) que la OIV normalmente estima en unos 3 millones de hectolitros adicionales. En consecuencia, es previsible que durante este ejercicio se producirá una importante reducción de los inventarios, lo que seguramente tendrá incidencia en el comportamiento del mercado internacional del vino. Fuente: OIV 4

5 Año 216 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 216 vs 217 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 216 y 217 Meses Acumulado 12 meses ene-sep 216 ene-sep 217 % Variación Sept-16 Sept-17 % Variación Oct 15 - Sep 16 Oct 16 - Sep 17 % Variación Vino embotellado 451,1 332,6 349,4 5,% 37,9 4, 5,5% 45,1 467,9 4,% Vino a granel 41,9 299,1 281,4-5,9% 26,6 28,5 7,1% 44,7 384,2-5,1% Mosto a granel (a) 41, 3,1 19,5-35,1% 3,3 2, -38,6% 47,5 3,4-36,% Mosto a granel (b) 163,9 12,4 78,2-35,1% 12,1 6,4-47,% 19,1 121,7-36,% Los demás vinos envasados 48,2 33, 31, -6,1% 4,3 4, -5,4% 46,9 46,2-1,5% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. 15,2 1,9 15,2 Vinos espumosos 5,1 3,4 3,3-3,4%,6,5-24,% 4,8 5, 4,6% Vinos con pulpa de frutas,9,73,73 -,1%,16,8-52,7%,9,9-2,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 948,2 698,9 7,4,2% 72,8 76,9 5,6% 954,9 949,8 -,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.71,2 789,2 759,1-3,8% 81,6 81,3 -,4% 1.97,4 1.41, -5,1% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.428,5 1.5,6 1.14,6 5,1% 118,9 127,2 7,% 1.429, ,5 3,7% Vino a granel 33,3 218, 232,9 6,8% 21,9 23,8 8,6% 29,9 318,1 9,4% Mosto a granel 63,4 45,6 39,5-13,3% 6, 4,8-19,9% 62,1 56, -9,8% Los demás vinos envasados 92,4 62,4 61,9 -,7% 7,9 8,6 9,3% 87,5 91,9 5,1% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. 28,2 3,5 28,2 Vinos espumosos 2,5 13,4 13,5,5% 2,5 2, -2,4% 19,2 2,5 6,9% Vinos con pulpa de frutas 4,2 3,37 3,32-1,4%,76,39-48,6% 4,3 4,2-3,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.912, , ,9 6,5% 157,9 17,4 7,9% 1.893, ,3 4,2% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,17 3,16 3,16,1% 3,14 3,18 1,4% 3,18 3,17 -,2% Vino a granel (c),75,73,83 13,5%,82,84 1,4%,72,83 15,2% Mosto a granel (a) 1,55 1,51 2,2 33,5% 1,84 2,4 3,4% 1,31 1,84 4,9% Mosto a granel (b),39,38,5 33,5%,5,75 51,%,33,46 4,9% Los demás vinos envasados 1,92 1,89 2, 5,8% 1,85 2,14 15,6% 1,87 1,99 6,6% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. (c) 1,86 1,91 1,86 Vinos espumosos 4,2 3,98 4,14 4,% 3,94 4,12 4,7% 4,4 4,12 2,1% Vinos con pulpa de frutas 4,61 4,63 4,57-1,3% 4,63 5,3 8,7% 4,64 4,56-1,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,2 1,99 2,12 6,3% 2,17 2,22 2,1% 1,98 2,8 4,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,79 1,77 1,95 1,7% 1,93 2,1 8,3% 1,73 1,9 9,9% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: A partir de diciembre de 215, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 296, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedios (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). (c) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 5

6 USD/lt Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a Volumen total Valor total 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 Millones de litros - Millones USD 1,5 3,7 1,3 3,2,8 2,,8 2,1 1,1 3, 1,4 3,8 1,6 4,6 1,9 5,8 2,7 2,4 3,3 3,8 4, 3,5 4,1 4,3 5,1 9,9 9,6 12,9 14,7 15,9 14,6 17,3 17,8 2, Millones de litros - Millones USD Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Volumen espumante Valor espumante Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Fuente de información de los gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: elaboración de Odepa Página 8

9 Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 75 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 214 Volumen 214 Valor 214 Volumen 214 Valor 215 Volumen 215 Valor 215 Volumen 215 Valor 216 Volumen 216 Valor 216 Volumen 216 Mayor a USD 1 por caja 76,7,4 5,39%,87% 81,5,4 5,71%,81% 91,1,5 6,44%,96% Entre USD 6 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% 112,2 1,5 7,93% 3,3% Entre USD 4 y USD 59,9 por caja 276,4 6, 19,44% 13,4% 213,5 4,6 14,95% 9,51% 19,2 4,1 13,44% 8,26% Entre USD 3 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,% 21,52% 3,9 8,8 21,8% 18,4% 29,8 8,5 2,55% 17,7% Entre USD 2 y USD 29,9 por caja 472,8 2,2 33,25% 43,91% 51,2 21,6 35,75% 44,38% 499,3 21,6 35,28% 43,38% Menor a USD 2 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 23,7 11,7 14,27% 24,% 231,7 13,6 16,37% 27,31% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen Volumen 215 Volumen 216 Valor 214 Valor 215 Valor 216 Mayor a USD 1 por caja Entre USD 6 y USD 99,9 por caja Entre USD 4 y USD 59,9 por caja Entre USD 3 y USD 39,9 por caja Entre USD 2 y USD 29,9 por caja Menor a USD 2 por caja Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 214 Volumen 214 Valor 214 Volumen 214 Valor 215 Volumen 215 Valor 215 Volumen 215 Valor 216 Volumen 216 Valor 216 Volumen 216 Mayor USD 1 por litro,5,,17%,%,7,,23%,%,5,,17%,% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45%,33% 3,2,9 1,11%,23% 2,8,8,93%,2% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,1% 8,41% 46,9 25,1 16,2% 6,51% 5, 26,4 16,49% 6,56% Entre USD 1, y USD 1,49 74,1 63,8 24,97% 19,37% 56, 48,5 19,13% 12,6% 35,3 3, 11,63% 7,47% Entre USD,8 y USD,99 por litro 58,5 67,5 19,72% 2,5% 5,6 57,1 17,3% 14,83% 72,4 83,3 23,87% 2,71% Menor que USD,8 por litro 12,9 169,2 34,68% 51,38% 135,2 253,5 46,22% 65,83% 142,3 261,5 46,91% 65,5% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Volumen 214 Volumen 215 Volumen 216 Valor 214 Valor 215 Valor 216 Mayor USD 1 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1, y USD 1,49 Entre USD,8 y USD,99 por litro Menor que USD,8 por litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero - septiembre 216 Var % /16 Valor (miles de USD FOB) enero - septiembre 216 Var % /16 Total vinos y alcoholes , ,7 Vino con denominación de origen , ,2 Chardonnay , ,1 Chenin Blanc Pedro Jiménez , ,6 Pinot Blanc , ,6 Riesling y Viognier , ,5 Sauvignon Blanc , ,9 Los demás vinos blancos , ,2 Mezclas de vinos blancos , , Cabernet Franc , ,9 Cabernet Sauvignon , ,2 Carménère , ,6 Cot (Malbec) , ,5 Merlot , ,4 Pinot Noir , ,3 Syrah , ,2 Los demás vinos tintos , ,3 Mezclas de vino tinto , ,2 Los demás vinos (con D.O.) , ,6 Otros vinos y alcoholes , , Los demás vinos , ,8 Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts , ,6 Vino espumoso , ,5 Pisco , ,9 Otros , ,8 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 Página 1

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - septiembre enero - septiembre Var. % 17/ Var. % 17/16 % Part.217 China , ,2 15,8 Brasil , ,8 9,9 Japón , ,1 9,8 Estados Unidos , ,2 9,1 Reino Unido , ,2 8,6 Holanda , ,7 6, Canadá , , 4,6 Irlanda , ,6 2,9 México , ,6 2,4 Corea del Sur , ,9 2,4 SUB - TOTAL , ,1 71,5 OTROS PAÍSES , ,6 28,5 TOTAL , ,2 1, Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero -septiembre enero -septiembre Var. % 17/ Var. % 17/16 % Part.217 Estados Unidos , ,1 19,8 Argentina ,8 China , ,1 13,2 Reino Unido , ,4 Japón , ,9 7,6 Alemania , ,1 7,3 Dinamarca , ,6 4,2 Suecia , ,5 4,1 Canadá , ,3 2,8 Finlandia , ,5 2,6 SUB - TOTAL , ,5 88,8 OTROS PAÍSES , ,9 11,2 TOTAL , ,8 1, Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 4,8 35,3 33,8 4,9 38,5 3, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36, 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37, ,4 26,8 34,9 34,6 44,3 37,7 44,7 45,2 4, Gráfico 1. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,7 87,5 114,9 129, 117,6 111,7 141,7 124,2 115, 142,6 13,9 15, ,2 83,3 97,8 12,1 16,1 118,9 152,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116, ,8 79,5 13, 112,8 134, 117,1 137,2 135,5 118,9 125,3 13,2 122, ,1 86,8 19,1 14,7 134,8 115,5 145,9 151,8 127,2 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 3,6 3,43 3,53 3,8 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,4 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3, ,24 3,4 3,13 3,14 3,15 3,7 3,2 3,27 3,14 3,15 3,16 3, ,12 3,24 3,13 3,2 3,4 3,6 3,26 3,36 3,18 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

13 $ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 25, 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 2,6 21,9 38, 26, 23, ,9 26,7 39,9 38, 31,7 26,8 33, 3,2 29,3 35,7 4,3 29, , 38, 45, 32, 42, 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32, ,2 41, 46,6 24,9 28,1 25,6 25,7 27,4 28,5 Gráfico 14. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 2,3 2,6 3,2 24, 19, ,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22, 26, 26,5 2, ,2 25,6 29,7 22,7 3,5 21,1 22,7 22,5 21,9 29,2 3,3 25, ,1 33,3 37,5 19, 23,5 21,7 23, 23,6 23,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 15. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,1 1,,9,8,7,6,5 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214,93,94,94,88,87,92 1,,98,94,8,92,82 215,9,83,71,77,77,79,84,77,75,73,66,69 216,76,67,66,71,73,71,79,77,82,87,84,78 217,81,81,81,76,84,85,89,86, Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 $ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,9 22, 214,4 282,5 212,1 191,8 23,5 38,3 53,6 486, 7, 348, 215 4, 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 65,6 426,9 313, , 22,4 197,1 49,7 167,4 352,7 381, 644,2 622,8 754,1 688,6 282, ,4 268,8 258,1 457,7 277,5 289,5 363,3 352,1 473, Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 889,3 912, 1.298, 98,7 83,9 971, , 2.29, 1.98, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 175,9 928,1 2183, 184,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, , 87,9 812,6 1828,6 673,4 1411,3 1342,3 2519, 2454,2 2851,4 369,2 1141, ,6 1171,8 151,2 183,7 1252,4 1153,9 156,2 156,3 1952,4 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 4,5 4,4 4,25 4,6 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,7 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,5 3,99 4,12 4,46 4,2 4, 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4, ,87 4,36 4,7 4, 4,51 3,99 4,15 4,43 4,12 Gráfico 2. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Página 14

15 Item (a) 217(b) 217(c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 25 2% 243 8% 257 Exportaciones % 917-1% 899 3% 935 Vino embotellado y envasado % 531 3% 52 7% 541 Vino y mosto a granel % 386-7% 378-3% 394 Total ventas % % % Importación 6,2 3,88 3,3,55 1,5 1,32 2,24 1,71 2,46 2,32 % 2,3 % 2,3 % 2,3 Producción % 949-6% 949-6% 949 Vinos con D.O % 85-6% 85-6% 85 Vinos sin D.O % 11-9% 11-9% 11 Vinos de uva de mesa % 34-16% 34-16% 34 Vino para pisco traspasado a vino % 25-25% 2-44% 15 Stock final ** % % 961-2% 96 % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 11,5% 92,4% 19,2% 98,4% 8,6% 84,2% 75,9% % stock sobre producción 9,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,% 83,1% 92,2% 15,7% 96,3% 111,5% 99,1% 11,3% 95,4% 217 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 215, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 216 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 217 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Página 15

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 1. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 215 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 16

17 $ / litro $ / arroba Ene- 14 Feb- 14 Mar Abr- May Jun- Jul Ago- Sept Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul Ago- Sept Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul Ago- Sept Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul Tinto genérico Ago- Sept Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Ma Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y t Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y t Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y t Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y t Tinto genérico Cabernet País Semillón Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Variedad Tintas Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Carignan País Blancas Sin transacciones Calidad Diciembre /15 Enero Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 213 a 217 ($/kg) Febrero Marzo Baja ,3% ,1% Alta ,7% ,8% Baja ,5% ,1% Alta ,9% ,6% Baja ,% ,6% Alta ,5% ,3% Baja ,7% ,9% Alta ,5% ,8% Baja ,7% ,1% Alta ,9% ,1% Baja 92, ,4% ,7% Alta Baja ,% Sauvignon Alta ,7% Baja ,8% Chardonnay Alta ,1% Baja ,% Semillón Alta ,9% Baja ,8% ,7% Torontel Alta ,5% ,7% Baja ,8% ,1% Moscatel Alta ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Abril Mayo Variedad Tintos Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac. Nac. Nac. Nac. Nac ,2% 88,9% 88,9% 111,1% 88,9% ,2% 15,6% 111,8% 116,7% 111,8% ,3% 1,% 1,% 133,3% 89,5% ,5% 45,5% 36,4% 45,8% 36,4% ,8% 66,7% 65,2% 57,1% 65,2% ,8% 61,5% 52,% 6,% 53,8% Exp. Exp. Exp. Exp. Exp ,2% 72,7% 8,% 9,9% 7,% s/inf s/inf s/inf ,2% 72,7% 111,1% 9,9% 1,% ,3% 72,7% 15,3% 9,9% 1,% ,8% 46,2% 54,5% 61,5% 54,5% ,3% 57,1% 61,5% 5,% 61,5% ,5% 53,3% 64,3% 57,6% 5,% Carignan Nac. 69,2% 7. 1,% 8. 73,3% ,5% ,5% ,% País Nac ,3% 5. 69,2% ,2% ,% ,9% ,9% Blancos Enero Febrero Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 214 a 217 ($/arroba de 4 litros) Marzo Sauvignon Nac. 1 65,% ,9% 1 81,% ,9% ,7% ,8% Exp ,7% 1 46,2% ,% ,3% ,6% ,6% Nac ,3% ,5% ,8% ,8% ,6% ,4% Chardonnay Exp ,2% ,8% ,3% ,4% ,3% ,% Semillón Nac. 8. s/i s/i s/i 8. s/i s/i ,9% Sin tran ,1% Sin tran- 3,8% Exp. s/i s/i --- s/i s/i s/i s/i ,8% ,7% ,% Torontel Nac. 46,7% ,% 12. 6,% ,3% ,% ,% Moscatel Nac. 46,7% ,1% 12. 6,% ,8% ,4% ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Abril Mayo Junio Variedad Tintos Calidad Calidad Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac. Nac. Nac. Nac. Nac ,6% 68,% 75,% 64,3% 82,6% ,6% 3,3% 4,% 27,8% 4,% ,4% 4,6% 31,3% 33,3% 46,7% Exp. Exp. Exp. Exp. Exp ,9% 64,3% 55,6% 46,9% 61,5% ,4% 27,8% 5,% 3,% 46,7% ,5% 37,1% 39,4% 3,% 39,4% Carignan Nac. 54,5% 3,8% 17 3,8% País Nac ,9% 7. 44,4% ,4% Blancos Sauvignon Chardonnay Nac ,8% 1 1 2,% 23,5% Exp ,6% ,6% ,3% Nac ,5% ,8% ,2% Exp ,% ,6% ,8% Sin transacciones Julio Sin tran- Agosto Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 214 a 217 ($/arroba de 4 litros) Sin transacciones Septiembre Sin tran- Semillón Nac. sacciones ,3% sacciones 12. Exp ,3% Torontel Nac ,4% ,% ,% 12.5 Moscatel Nac ,2% ,4% ,1% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Sin transacciones Octubre Sin transacciones Noviembre Diciembre Página 18

19 Nombre Coovicen Ltda. * Contacto Sr. Juan Carlos Lagos Celular Viñas de Guarilhue * Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 216/217 (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de 217) Precio y condición de pago Dirección y Teléfono Centro de acopio sector El Arenal, comuna de Quillón Centro de acopio Guarilihue Alto, comuna de Coelemu $/kg sin IVA País Moscatel $ 165 mínimo garantizado, $ 195 mínimo garantizado base kilo corrido, pago 15 días $ 19 mínimo garantizado Cinsault $ 22 mínimo garantizado $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, pago 15 días Ecoparras SPA * Contacto Sr. Patricio Bustos Celular Centro de Acopio sector El Molino, Comuna de Portezuelo $ 19 mínimo garantizado Sin precio Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular Luis Rivera Poblete Celular: Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo. Celular Viña Zamora, Juan Carlos Albuin Celular Compra para Corretajes Torres Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular José Miguel Muñoz, celular , comprar para Concha y Toro, RR Wines Miguel Cerda, celular Sr. Germán Saavedra. Celular Compra para Viña Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Planta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu. Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, y sector Quilaco, comuna de Florida. $ 19 mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 19 mínimo garantizado Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector $ 18 mínimo garantizado Cerro Negro y El Manzanal en Ñipas. Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Sector Cocharcas $ 18 - $ 19 mínimo garantizado $ 19 mínimo garantizado $ 16 precio mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días. $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días Sin precio Comuna San Nicolás $ 19 mínimo garantizado Sin precio Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas Sector Pangue, comuna de Ninhue Sector Collanco, comuna de Ninhue $ 19 mínimo garantizado, pago término de entrega, anticipo si lo solicita $ 19 mínimo garantizado $ 2 mínimo garantizado $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido. Pago 15 días. Sin precio Centro de acopio en Ñipas $ 18 mínimo garantizado Sin precio $ 16 mínimo garantizado, pago 15 días $ 15 mínimo garantizado, puesto en lugar de acopio, pago 1 días 2

20 Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 21

21 Cuadro 14. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota 165 Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro 15. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,5% ,8% 13,5% ,2% -14,6% Merlot ,3% ,% 12,8% ,7% -17,9% Carménère ,9% ,8% 24,9% ,5% -18,8% Syrah ,% ,1% 3,5% ,6% -2,4% Chardonnay ,4% ,4% 36,5% ,6% -6,% Sauvignon Blanc ,5% ,5% 3,1% ,% -2,5% Pinot Noir ,6% ,7% 21,6% ,2% 8,5% Cot (Malbec) ,8% ,% 28,5% ,2%,2% Cabernet Franc ,9% ,8% -3,5% ,8% -1,4% Viognier Otras ,1% ,% -4,9% ,1% 47,3% Total ,% ,% 15,5% ,% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 23. Evolución de la exitsencia de vinos años (Litros) VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Página 22

22 Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22821) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero - septiembre enero - septiembre Participación (%) % Variación % Variación Estados Unidos , ,6 23,8 China , ,2 1,1 Alemania , ,3 9,7 Argentina , ,8 9,7 España , ,9 6,6 Canadá , ,4 6,5 Ecuador , ,7 6,3 Francia , ,3 4,4 Rusia , ,5 4,3 Perú SUB - TOTAL , ,4 OTROS PAÍSES , ,6 TOTAL , ,9 1, Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 212 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 23

23 Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 216 y 217, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación Variación Tarapacá Atacama ,4% ,2% Coquimbo ,5% ,4% ,8% Valparaíso ,% ,9% ,1% ,4% Metropolitana ,% ,7% ,2% ,1% Lib. Bernardo O Higgins ,5% ,3% ,7% ,1% Maule ,4% ,6% ,6% ,7% Bío Bío ,1% ,2% ,4% ,3% Araucanía Total ,6% ,4% ,7% ,4% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 24

24 millones de hectolitros Gráfico 24. Producción de vinos por variedades. Año 217 País - Mission 2,5% Pinot Noir 2,9% Pedro Jiménez 3,2% Carménère 6,7% Syrah 7,9% Cot - Malbec 2,3% Otras 8,2% Cabernet Sauvignon 28,4% Chardonnay 9,2% Merlot 13,3% Sauvignon Blanc 15,3% Gráfico 25. Evolución de la producción de vinos por categorías Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Página 25

25 Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 22 a 215 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides (a) 211 (b) Viníferas De mesa ( c ) Pisqueras Total Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 28, 29 y 21 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 212 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 211, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 212, 213, 214 y 215 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Regiones Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana Libertador Bernardo O'Higgins del Maule del Bío Bío La Araucanía Los Lagos Total nacional Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Catastro 211 Catastro 212 Catastro 213 Catastro 214 Catastro 215 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total 3, 2, 5, 1,3,7 2, 1,1 3,9 5, 1,1 3,9 5, 96,3 6,9 13,2 97,1 7,1 14,2 97,1 7,1 14,2 14,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57, 1.791, ,7 3.46, , , , , ,6 3.45, , , 3.383, , , , , ,7 9.61, ,2 3.54, , , 3.578, , , , ,2 6.41,6 3.65,4 1.61, 1.77,6 1.98, , , , , , , , , , , , , 13.57, , , , , , , , , , 6.915, , , , , , , ,7 5.34, , , , , , , , , , , , ,5 4.46, ,3 8.57,6 4.96, , , , , 8.998, , , ,1 5.9,3 1.98, 15.17,3 1,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34, 2,9 55, 3,8 3,2 61, 4, 2, 6, 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13, 13,9 5,1 19, 15,6 9,4 24, , , , , , , , , , , , , , , ,1 Página 26