Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Información a junio 2012 para beneficio y producción Información a julio 2012 para precios y comercio exterior Agosto 2012

2 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Agosto 2012 Verónica Echávarri, Ivonne López, Raúl Amunátegui y Tomás de la Fuente Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Introducción 4 Cuadro Descripción Página 1 Resumen de indicadores del sector carne 6 2 Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas 7 3 Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara 8 4 Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas 11 5 Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara 12 6 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 20 7 Exportaciones de carne de bovino por destino 28 8 Exportaciones de carne de bovino por producto y destino 29 9 Exportaciones de subproductos bovinos por destino Exportaciones de cueros por producto y destino Importaciones de carne de bovino por origen Importaciones de carne de bovino por producto y origen Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Importaciones de cueros por tipo y origen Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante 39 Gráfico Descripción Página 1 Beneficio de ganado en número de cabezas 9 2 Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara 10 3 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Jun Jun Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Jun Jun Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas 15 6 Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas 16 7 Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría 17 8 Beneficio de novillos en número de cabezas 18 9 Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precio promedio del novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino - seis principales destinos Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile Cuota de carne bovina a la Unión Europea 40

4 Introducción La producción nacional de carne bovina en el primer semestre de 2012, en kilos de carne en vara, se encuentra 4,6% por sobre la de 2011, aumentando la faena de las principales categorías beneficiadas. Por ejemplo, la producción de carne a partir de los novillos, que corresponden prácticamente al 52% de los animales faenados, ha aumentado 7,7% en lo que va del año. El precio promedio del novillo gordo a nivel país se ha mantenido sobre el promedio del año anterior en casi todos los meses de 2012, salvo enero. La curva de precios es semejante a la del año anterior, con bajas a partir de abril que se recuperan en los meses de junio y julio. Actualmente, el promedio acumulado enero-julio del precio del novillo gordo es de $ 1.060, lo que es 4,2% superior al del mismo período de Una situación diferente se plantea en los animales de reposición. Por ejemplo, el precio promedio de los novillos para engorda ha caído 5,6% respecto a 2011, y en todos los meses de 2012 han sido más bajos que los de Sin embargo, en julio se produjo un 4,7% de aumento respecto al precio promedio del mes de junio. El promedio acumulado para esta categoría de animales en lo que va del año es de $975. Las exportaciones de carne bovina han caído 50% en volumen y 35% en valor en los siete primeros meses del año, llegando a sólo toneladas. Esta baja en volumen ha sido más manifiesta en el mes de junio, cuando se exportaron sólo 31 toneladas en comparación con 221 toneladas en junio de La apertura de la cuota UE en el mes de julio no ha influido de manera significativa, ya que en ese mes las exportaciones fueron 31% más bajas que en Un 90% de las 212 toneladas exportadas en julio fue con destino a la UE. Las importaciones se mantienen relativamente estables en comparación con las del año pasado, pues han crecido 6,4% en volumen y 11,2% en valor, alcanzando toneladas por un valor de US$ 420,4 millones. Respecto a su origen, 47,3% procede de Brasil y 21,3% de Argentina, mientras a esta fecha en ,4% venía desde Paraguay, 15% de Brasil y 14,4% de Argentina. En cuanto a la producción de carne de aves y cerdos, en el primer semestre de 2012 se observa un fuerte crecimiento en ambos rubros. Si bien la carne de cerdo sube en mayor proporción (10,9% respecto al mismo período de 2011), la carne de ave presenta un aumento de 6,6%. En este último caso se puede destacar también que, dentro del crecimiento de las aves a nivel país, la carne de pavo presenta un incremento proporcionalmente superior (12,8%), si se compara con el de la carne de pollos broiler (5,4%), cuyo volumen es mucho mayor. Por su parte, los aumentos en la producción de carne de cerdo se dieron desde principios del año, debido a la salida de cerdos a faena por el término de ciclos productivos en los nuevos planteles de Agrosuper en Huasco. El efecto en la producción del cierre temporal de estas instalaciones, decretado por el Minsal, se puede observar recién a partir del mes de junio. El precio de la carne de aves en general se ha mantenido similar a los promedios registrados a la misma fecha de 2011, llegando a un promedio de $ por kilo de pollo faenado (alza de 0,9%) en los primeros siete meses de En el caso del precio promedio de la carne de cerdo, entre enero y julio de este año se ha registrado una baja de 7,9%, llegando a $ por kilo de cerdo en vara, lo cual podría estar relacionado con los aumentos de producción.

5 Las importaciones, tanto de carne de ave como de cerdo, han registrado alzas en el período enero-julio de En el caso de la carne de ave importada, se observa un incremento de sólo 1,3%, llegando a un total de toneladas. Las importaciones de carne de cerdo han aumentado en mayor proporción: 12,1% respecto a este período de Esta alza se produce por un incremento en las importaciones provenientes de EE.UU. Este país registra envíos de toneladas en los primeros siete meses de 2012, lo que representa el 74% de las toneladas importadas. Respecto a las exportaciones, se puede decir que tanto las carnes de cerdo como las de aves se comportaron con una tendencia de alza. Los cerdos nuevamente registran mayores variaciones, aumentando sus envíos en 27% respecto a enero-julio de 2011 y llegando a un total de toneladas exportadas. En el caso de la carne de aves, el alza registrada fue de menor proporción (2,5%), alcanzando toneladas exportadas.

6 Cuadro 1 Chile. Resumen de indicadores del sector carne Agosto 2012 Acumulado Producción (ton) Ene - jun 2011 Ene - jun 2012 % variación Tendencia Carne de bovino total , ,6 4,6 Alza leve Carne de vaca , ,8 7,4 Alza Carne de novillo , ,7 7,7 Alza Carne de cerdo total , ,3 10,9 Alza fuerte Carne de ave total , ,3 6,6 Alza Carne de ave broiler , ,9 5,4 Alza Carne de pavo , ,7 12,8 Alza fuerte Precios Promedio Pesos reales de agosto 2012 Ene - jul 2011 Ene - jul 2012 % variación Tendencia Cerdos en pie 810,8 730,0-10,0 Baja fuerte Cerdos en vara 1.320, ,1-7,9 Baja Novillos en pie 962,3 945,0-1,8 Baja leve Vacas en pie 640,3 613,4-4,2 Baja leve Pollos vivos 671,1 674,0 0,4 Alza leve Pollos faenados 1.074, ,1 0,9 Alza leve Precios Promedio Ene - jul 2011 Ene -jul 2012 % variación Tendencia Maíz Precio internacional (US$/ton) 303,2 286,7-5,4 Baja Precio interno ($/ton, sin IVA) ,2 Baja Harina de soja Precio internacional (US$/ton) 396,4 433,8 9,4 Alza Comercio exterior Acumulado Cantidad (ton) Ene -jul 2011 Ene - jul 2012 Importaciones: % variación Tendencia Carne de bovino total ,4 Alza Carne de bovino refrigerada ,3 Alza Carne de bovino congelada ,5 Alza Carne de cerdo ,1 Alza fuerte Carne de ave ,3 Alza leve Hamburguesas ,3 Alza fuerte Exportaciones: Carne de bovino ,7 Baja fuerte Carne de cerdo ,0 Alza fuerte Carne de ave ,5 Alza leve Hamburguesas ,3 Baja fuerte Fuente: elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas. 6

7 Cuadro 2 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Número de cabezas Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Ene-jun (p) Ene-jun Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Variación jun 2012 / jun 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. 4,69 4,04 23,40 18,45 723,08 8,45 6,29-11,67 13,42 1,90-4,59 5,89 7

8 Cuadro 3 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Toneladas de carne en vara Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves , , , ,7 16, , , , , ,9 14, , , , , ,8 20, , , , , ,1 18, , Ene-jun , , , ,7 13, , (p) Ene-jun , , , ,2 12, , Enero , , ,9 614,9 1, ,9 Febrero , , ,2 588,4 1, ,1 Marzo , , ,1 703,7 3, ,8 Abril , , ,1 590,7 3, ,4 Mayo ,0 876, ,9 901,3 2, ,4 Junio ,0 126, ,2 667,7 0, ,9 Julio ,7 30, ,5 649,5 0, ,0 Agosto ,2 20, ,9 717,9 2, ,7 Septiembre ,8 57, ,4 755,8 1, ,6 Octubre ,0 101, ,2 672,2 0, ,5 Noviembre ,1 431, ,2 766,6 0, ,9 Diciembre , , ,4 695,4 0, , (p) Enero , , ,9 626,0 1, ,4 Febrero , , ,8 603,1 1, ,1 Marzo , , ,2 688,2 1, ,0 Abril , , ,5 667,4 5, ,6 Mayo ,4 909, ,6 884,0 1, ,6 Junio ,3 141, ,2 868,4 1, ,9 Variación jun 2012 / jun 2011 (%) 2,31 12,34 19,10 30,06 810,76 8,87 Variación acumulada en el año (%) 4,62-9,33 10,92 6,65-7,28 6,62 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. 8

9 número de cabezas Gráfico 1 Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas Enero - junio 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Ene-jun Ene-jun (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 9

10 toneladas ODEPA Gráfico 2 Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara Enero - junio 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Ene-jun , , , , Ene-jun (P) , , , ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 10

11 ODEPA Cuadro 4 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Número de cabezas Año Mes Total Novillos Vacas Vacas Toros y Vacas Bueyes Vaquillas Terneros y gordas carnaza torunos terneras Ene-jun (p) Ene-jun Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Variación jun 2012 / jun 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. 4,69 6,12 0,70 5,57 24,75-30,65 0,60 5,70 3,98 6,29 9,19 2,33 8,70 48,86-29,52 10,63-0,31 4,65 11

12 ODEPA Año Mes Total Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras Ene-jun (p) Ene-jun Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (p) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Variación jun 2012 / jun 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (p) indica cifras provisorias. Cuadro 5 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Toneladas de carne en vara 2,31 3,51 3,04 6,38 20,52-32,05-5,24 3,79 1,45 4,62 7,71 2,33 7,44 44,25-30,08 6,60-0,87-0,36 12

13 toneladas ODEPA Gráfico 3 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Junio junio Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 13

14 toneladas ODEPA Gráfico 4 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Junio junio Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 14

15 toneladas ODEPA Gráfico 6 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara Enero - junio 2011 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras 2011 Ene-jun Ene-jun (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 16

16 kilos vara ODEPA Gráfico 7 Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara Enero - junio 2011 y Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros 2011 Ene-jun Ene-jun Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 17

17 número de cabezas ODEPA Gráfico 8 Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas Enero junio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 18

18 número de cabezas ODEPA Gráfico 9 Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Enero junio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 19

19 ODEPA Número de cabezas Cuadro 6 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino Enero - junio 2012 Región % Ene Feb Mar Abr May Jun Arica y Parinacota,Tarapacá 0, Antofagasta y Atacama 0, Coquimbo 2, Valparaíso 3, Metropolitana 19, O'Higgins 1, Maule 4, Bío Bío 13, La Araucanía 18, Los Ríos 9, Los Lagos 23, Aysén 1, Magallanes 2, Total país 100, Toneladas Región % Ene Feb Mar Abr May Jun Arica y Parinacota,Tarapacá 0, Antofagasta y Atacama 0, Coquimbo 2, Valparaíso 3, Metropolitana 20, O'Higgins 1, Maule 4, Bío Bío 13, La Araucanía 18, Los Ríos 9, Los Lagos 23, Aysén 1, Magallanes 2, Total país 100, Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 20

20 ODEPA Gráfico 10 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas (%) Enero - junio 2012 Los Lagos 23,4 Aysén 1,2 Magallanes 2,5 Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 Antofagasta y Atacama 0,0 Coquimbo 2,0 Valparaíso 3,7 Metropolitana 19,7 Los Ríos 9,5 Bío Bío 13,9 Maule 4,2 O'Higgins 1,7 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. La Araucanía 18,2 21

21 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 11 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Enero julio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,8 603,9 606,7 680,4 731,1 774,0 816,8 912,3 849,3 732,9 643,8 580, ,4 656,2 668,1 711,7 693,2 697,7 701,2 687,9 687,2 664,5 658,2 613, ,1 767,5 750,6 716,5 784,3 806,5 841,2 899,0 891,6 915, ,4 917, ,7 905,4 938,6 931,2 898,5 890,0 987, , , , ,6 902, , , ,5 877,2 927,8 945,9 909,0 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 22

22 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 12 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA (IPC julio 2012) Enero julio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,06 689,05 689,40 766,81 820,80 858,98 893,18 986,56 909,97 776,97 676,55 611, ,79 704,24 719,57 763,57 744,88 751,60 752,74 741,74 743,72 712,14 705,37 660, ,06 824,50 804,07 767,00 835,64 856,25 893,10 948,36 941,44 962, ,76 963, ,67 946,82 979,39 964,28 927,46 915, , , , , ,17 911, , , ,80 875,25 925,19 943,01 908,89 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 23

23 variación % ODEPA Gráfico 13 Chile. Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior (IPC julio 2012) Julio julio ,0 18,6 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 0,9 0,2 0,3-1,5-1,0-4,2-6,3 8,9 5,2-2,5-4,6 2,5 4,3 10,7 10,7 8,0 6,2 2,3 2,8 3,4-0,7-1,5-1,3-4,3-3,8-9,6 1,4 0,4-1,0-6,3-10,6 11,4-2,0-13,2 1,9-3,6-15,0-13,2-20,0 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 24

24 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 14 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Julio julio Jul 11 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 12 Novillo gordo Vaca gorda Vaquilla gorda Vaca carnaza Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 25

25 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 15 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Julio julio Jul 11 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 12 Terneros Novillo engorda Vaquilla engorda Terneras Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 26

26 pesos por kilo ODEPA Gráfico 16 Chile. Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Santiago - IPC julio 2012 Enero julio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa. 27

27 ODEPA Cuadro 7 Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino Cantidad (toneladas) Valor (miles de US$ FOB) País Enero - julio Enero - julio 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part Alemania , ,9 63,2 Reino Unido , ,1 6,0 EE.UU , ,6 5,8 Holanda , ,7 4,9 Japón , ,0 3,7 Francia , ,1 3,4 España , ,9 3,1 Cuba , ,2 2,9 Israel , ,9 1,5 Suecia , ,6 1, , ,2 95,9 Otros países , ,5 4,1 Total , ,8 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 28

28 ODEPA País Código Cuadro 8 Chile. Exportaciones de carne de bovino por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) Producto Enero - julio Enero - julio Alemania 30,0 19,0 13,5 456,1 273,3 214,8 Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Brasil 0,3 0,2 0,0 6,3 4,2 0,0 EE.UU. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 España 2,5 1,9 0,2 40,8 32,8 2,1 Carne bovina en trozos sin deshuesar, Francia fresca o refrigerada 0,1 0,0 0,5 2,5 0,0 28,9 Grecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Holanda 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2 Reino Unido 0,5 0,0 0,4 6,2 0,6 5,5 República Checa 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 9,6 Suecia 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 40,6 33,4 21,1 16,2 511,9 310,9 305,7 Alemania 1.100,2 288,0 489, , , ,6 Brasil 5,4 3,7 0,0 246,3 163,0 0,0 Colombia 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 1,0 EE.UU. 31,4 25,5 5,6 431,0 323,9 103,7 España 27,3 18,2 6,3 867,2 564,3 274,8 Francia 1,0 0,0 3,1 35,5 0,0 134,3 Grecia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,5 Holanda Carne bovina deshuesada fresca o 12,4 4,7 8,9 289,1 121,2 182,4 Italia refrigerada (total) 37,8 20,0 0,0 288,8 159,3 0,0 Japón 13,2 0,0 0,1 78,9 0,0 1,4 Perú 6,0 3,3 2,0 104,4 68,6 19,9 Reino Unido 69,9 29,5 11, ,4 531,3 300,9 República Checa 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 64,2 Rusia 25,2 0,3 0,0 147,8 14,1 0,0 Suecia 6,1 2,7 1,6 295,9 139,9 77,8 Suiza 2,0 0,7 1,0 134,4 56,1 83, ,0 396,5 533, , , ,7 Alemania 3,9 2,3 0,0 46,2 27,9 0,0 Congo 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 61,0 Dinamarca 6,9 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 EE.UU. 38,4 25,5 0,0 246,1 160,7 0,0 España 1,7 0,7 0,0 22,1 10,1 0,0 Francia 172,6 49,7 45,9 482,8 139,1 142,8 Gabón 24,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 Holanda 3,5 0,0 0,2 13,3 0,0 1,5 Carne bovina los demás cortes (trozos) Israel ,5 232,4 9, , ,9 59,0 sin deshuesar, congeladas Japón 1,1 0,2 1,0 7,0 1,5 6,3 Liberia 90,3 42,3 0,0 147,7 69,9 0,0 México 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,6 Puerto Rico 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Reino Unido 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Suecia 2,5 0,0 0,2 36,9 0,0 2,4 Terr. Británico en América 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 13,5 Togo 24,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 750,6 353,2 109, , ,5 289,1 Alemania 176,3 61,5 39, ,9 540,6 394,6 Costa Rica 10,0 5,0 5,0 50,0 23,4 28,6 Cuba 591,6 477,2 68, , ,4 253,9 Dinamarca 4,2 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 EE.UU. 598,5 356,8 62, , ,1 407,4 España 16,0 6,3 0,0 156,6 83,7 0,0 Holanda 13,4 0,0 45,0 86,9 0,0 248,8 Hong Kong 29,8 10,5 6,1 96,3 32,1 13,5 Israel 240,6 177,4 12, ,9 952,9 77,6 Italia Carne bovina deshuesada congelada 61,8 26,4 0,0 510,8 216,8 0, Japón (total) 37,2 16,5 53,0 218,4 99,0 323,7 Malta 10,4 0,0 0,0 72,3 0,0 0,0 México 40,7 0,1 7,3 159,1 0,3 31,6 Perú 0,8 0,5 0,0 3,0 1,9 0,0 Puerto Rico 3,4 3,4 0,0 15,0 15,0 0,0 Reino Unido 34,2 23,8 39,0 172,0 115,8 230,7 República Checa 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 Rusia 47,6 47,6 0,0 173,5 173,5 0,0 Suecia 1,5 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 6,3 3,0 1,6 100,8 45,0 28, , ,0 340, , , ,8 Total general 4.046, ,9 999, , , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 29

29 miles US$ FOB toneladas ODEPA Gráfico 17 Chile. Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino en los seis principales destinos Cantidad (toneladas) y valor (miles de US$ FOB) Julio julio Alemania EE.UU. Reino Unido Francia Cuba Israel Alemania Cuba EE.UU. Reino Unido Holanda Israel Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 30

30 ODEPA Cuadro 9 Chile. Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) País Código Producto Enero - julio Enero - julio Despojos comestibles de la Colombia especie bovina, frescos o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 refrigerados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 China 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,1 Hong Kong Despojos comestibles 8,9 0,6 2,3 27,2 1,6 6,2 Japón lenguas de bovinos 375,3 231,1 216, , , ,4 México congeladas 3,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 0,1 0,0 0,2 1,3 0,0 1,5 388,0 231,7 221, , , ,1 Colombia Despojos comestibles 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 México hígados de bovinos 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,1 Terr. Británico en América congelados 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 1,3 0,5 0,1 1,4 Alemania 0,5 0,2 0,0 2,4 1,6 0,0 China 36,4 14,9 0,0 85,5 33,3 0,0 EE.UU. 9,0 6,4 0,0 15,5 11,1 0,0 España 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 Holanda Los demás despojos 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 5,7 Hong Kong comestibles de bovinos, 154,9 109,8 120,2 303,5 202,9 270,7 Japón congelados 135,9 67,8 69,1 404,4 194,0 273,9 México 266,9 243,9 51,3 313,9 269,0 76,1 Perú 76,9 62,4 52,9 84,9 67,4 70,3 Puerto Rico 1,4 1,4 0,0 6,8 6,8 0,0 Terr. Británico en América 0,3 0,0 0,3 1,5 0,0 1,2 682,3 506,9 295, ,6 786,3 698,0 Australia Carnes de bovinos, saladas o 1,4 1,4 0,0 8,0 8,0 0,2 EE.UU en salmuera, secas o 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 23,7 Japón ahumadas 0,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,6 1,4 1,7 10,5 8,0 23,9 Colombia 1.137,8 614,7 440, , , ,2 Ecuador 498,3 247,9 395, , , ,9 EE.UU. 91,6 54,7 0,0 550,0 350,2 0,0 España Las demás preparaciones de 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 11, Francia bovinos, incluidas las mezclas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Japón 1,7 1,7 2,4 5,7 5,7 9,3 Puerto Rico 57,5 27,4 0,0 241,5 115,0 0, ,9 946,4 839, , , ,6 Total general 2.859, , , , , ,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 31

31 ODEPA Cuadro 10 Chile. Exportaciones de cueros por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) País Código Producto Enero - julio Enero - julio Argentina Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8 kg secas, 10 kg para salados secos y 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 56,0 56,0 0,0 82,6 82,6 0,0 56,0 56,0 0,0 82,6 82,6 0,0 Argentina 19,4 19,4 0,0 22,0 22,0 0,0 China 268,0 225,1 262,2 494,8 407,3 435,3 EE.UU. 20,0 20,0 0,0 35,1 35,1 0,0 Holanda 50,0 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 Hong Kong 669,1 511,2 178, ,3 805,4 298,1 India 19,4 19,4 0,0 30,7 30,7 0,0 Italia Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de 466,1 264,3 113,6 822,1 455,8 176, México peso unitario > a 16 kg 437,4 198,4 302,7 741,2 309,6 497,5 Portugal 19,1 19,1 0,0 31,7 31,7 0,0 Tailandia 271,5 271,5 172,7 429,6 429,6 352,2 Taiwán 39,2 39,2 167,4 41,5 41,5 247,0 Turquía 136,1 136,1 0,0 254,0 254,0 0,0 Uruguay 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 45,3 Vietnam 201,0 161,9 136,7 363,1 289,5 227, , , , , , ,2 Argentina 380,0 380,0 0, , ,3 0,0 China 927,7 623, , ,7 942, ,9 Colombia 4,5 0,3 0,0 89,6 7,6 0,0 España 330,5 217,0 135,8 734,0 474,3 372,6 Holanda 18,5 18,5 0,0 117,9 117,9 0,0 Hong Kong 1.077,4 284, , ,1 605, ,9 India 60,1 19,0 0,0 154,0 51,9 0,0 Indonesia Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 44,6 Irán húmedo (incluido el wet blue), plena flor sin dividir; divididos 23,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 con la flor Italia 781,8 507,1 522, , , ,3 México 308,6 214,4 38,8 793,6 526,0 111,7 Perú 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 142,9 Portugal 85,0 67,4 138,2 422,3 400,2 804,4 Tailandia 76,4 57,6 0,0 226,0 168,0 0,0 Taiwán 38,2 38,2 0,0 45,6 45,6 0,0 Turquía 145,6 145,6 0,0 778,8 778,8 0,0 Vietnam 22,8 0,0 226,0 128,2 0,0 674, , , , , , ,5 Argentina 23,0 23,0 0,0 78,9 78,9 0,0 Bolivia 2,5 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 China Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, 139,4 68,2 88,9 233,2 94,5 128,5 Colombia en estado húmedo (incluido el wet blue) 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 7,9 Hong Kong 53,3 33,9 36,7 104,5 41,4 52,7 México 76,3 0,0 0,0 259,1 0,0 0,0 Portugal 18,7 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0 313,1 125,0 126,6 770,6 214,9 189,1 Total general 7.265, , , , , ,8 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 32

32 ODEPA Cuadro 11 Chile. Importaciones de carne de bovino por origen Cantidad (toneladas) Valor (miles de US$ CIF) País Enero - julio Enero - julio 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part Brasil , ,5 46,7 Argentina , ,2 21,6 Australia , ,3 13,8 Uruguay , ,2 11,8 EE.UU , ,3 6,0 Paraguay , , ,2 100,0 Otros países ,0 Total , ,2 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 33

33 toneladas variación ODEPA Gráfico 18 Chile. Importaciones mensuales de carne de bovino en toneladas Enero julio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Var % -10,3% 3,6% 11,2% 12,5% 29,3% -3,9% -1,9% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 34

34 ODEPA País Código Australia Carne bovina en canales o medias canales, fresca o refrigerada Cuadro 12 Chile. Importaciones de carne de bovino por producto y origen Producto Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) Enero - julio Enero - julio ,0 0,0 4,3 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 26,0 Australia Carne bovina en trozos sin deshuesar, 32,7 5,9 139,3 200,3 44,0 914, EE.UU. fresca o refrigerada 130,5 0,0 758,5 736,8 0, ,3 163,2 5,9 897,8 937,1 44, ,8 Argentina , , , , , ,7 Australia , , , , , ,3 Brasil Carne bovina deshuesada fresca o , , , , , , EE.UU. refrigerada (total) 2.911,5 933, , , , ,9 Paraguay , ,7 0, , ,4 0,0 Uruguay 7.541, , , , , , , , , , , ,3 Australia Carne bovina los demás cortes (trozos) 3,9 0,0 5,9 31,1 0,0 47, EE.UU. sin deshuesar, congeladas 6,7 0,0 20,8 81,9 0,0 143,5 10,6 0,0 26,7 113,0 0,0 190,9 Alemania 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Argentina 220,0 220,0 67, , ,7 278,0 Australia 647,2 198,6 352, , , ,7 Carne bovina deshuesada congelada Brasil ,9 454, , , , ,1 (total) EE.UU. 117,0 26,8 231,9 696,6 177, ,8 Paraguay 1.086,4 686,3 0, , ,4 0,0 Uruguay 2.080, , , , , , , , , , , ,7 Total general , , , , , ,7 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones

35 ODEPA País Código EE.UU EE.UU Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados Cuadro 13 Chile. Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Cantidad (toneladas) Despojos comestibles lenguas de bovinos congeladas Enero - julio Enero - julio ,2 6,0 2,2 94,7 61,3 25,6 9,2 6,0 2,2 94,7 61,3 25,6 1,6 0,0 23,9 9,8 0,0 165,1 1,6 0,0 23,9 9,8 0,0 165,1 Australia 467,3 371,0 198,8 820,2 648,6 344,8 Despojos comestibles hígados de bovinos EE.UU ,0 0,0 520,1 98,5 0,0 733,7 congelados Nueva Zelanda 193,3 146,1 0,0 368,1 263,1 0,0 717,6 517,1 719, ,8 911, ,5 Australia 43,0 43,0 0,0 87,3 87,3 0,0 EE.UU. Los demás despojos comestibles de 202,4 21,8 454,0 384,5 31,4 884, Nueva Zelanda bovinos, congelados 12,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 Paraguay 68,0 44,0 0,0 185,5 116,9 0,0 325,4 108,8 454,0 675,6 235,6 884,3 Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Canadá Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, Francia secas o ahumadas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Taiwán 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Producto 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 Argentina 56,0 53,0 0,0 289,2 269,8 0,0 Brasil 1.137,0 783, , , , ,9 China 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 Colombia 21,7 21,7 1,6 98,3 98,3 10,4 EE.UU. Las demás preparaciones de bovinos, 27,0 0,1 22,5 114,3 1,3 104, España incluidas las mezclas 1,9 1,9 0,0 2,2 2,2 0,0 Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Francia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Paraguay 49,5 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 Uruguay 621,8 360,7 250, , , , , , , , , ,5 Total general 2.968, , , , , ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones Valor (miles US$ CIF) 36

36 ODEPA País Código EE.UU Ecuador Cuadro 14 Chile. Importaciones de cueros por tipo y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) Producto Enero - julio Enero - julio Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8 kg secos, 10 kg para salados secos y 16 kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 conservados de otro modo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de peso unitario > a 16 kg 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 42,9 Australia 47,3 9,5 0,0 411,8 92,1 0,0 Bolivia 24,8 23,8 21,7 131,8 106,2 59,0 Brasil Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en 151,3 113,0 124,6 803,1 585,9 732,7 Colombia estado húmedo (incluido el wet blue), plena flor sin 58,9 42,8 0,0 266,9 189,9 0,0 Holanda dividir; divididos con la flor 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Paraguay 219,6 191,2 0,0 849,6 733,6 0,0 Uruguay 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 33,0 502,0 380,2 173, , ,7 824,7 Argentina 8,7 8,7 3,0 250,5 250,4 91,6 Bolivia 198,9 163,9 99,6 461,2 361,5 214,4 Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o India ,5 0,5 0,0 4,1 4,1 0,0 equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue) Paraguay 24,5 10,8 2,5 153,9 64,7 52,6 Perú 16,1 16,1 0,0 78,5 78,5 0,0 Uruguay 1,9 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 250,6 199,9 105,0 999,4 759,2 358,6 752,6 580,2 280, , , ,4 37

37 US$/kilo vivo ODEPA Gráfico 19 Chile. Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en US$/kg) Julio julio ,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile 1,40 Jul 11 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 12 Argentina 1,96 2,06 2,04 2,03 2,04 1,97 1,84 2,05 2,19 2,18 2,10 2,14 2,01 Brasil 2,06 2,05 1,79 1,64 1,73 1,75 1,80 1,89 1,89 1,82 1,64 1,74 1,60 Uruguay 2,09 2,10 2,10 2,02 2,02 1,92 1,89 1,93 2,02 1,97 1,92 1,85 1,88 Paraguay 2,15 2,29 2,06 1,71 1,66 1,66 1,49 1,62 1,51 1,54 1,50 1,43 1,46 Chile 2,13 2,29 2,22 1,98 1,98 1,75 1,84 2,13 2,08 1,80 1,87 1,87 1,85 Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina. 38

38 ODEPA Cuadro 15 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante (kilos) Período Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total ,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67, ,1 0,4 17,9 29,4 0,7 70, ,1 0,4 19,4 27,6 0,7 70, ,1 0,3 19,1 27,7 0,6 70, ,9 0,3 18,3 30,6 0,6 73, ,6 0,2 19,3 30,3 0,5 75, ,7 0,3 22,5 33,9 0,6 79, ,5 0,3 23,5 33,2 0,5 81, ,0 0,4 25,0 33,3 0,5 81, ,5 0,3 24,0 31,9 0,4 79, ,6 0,2 24,4 33,3 0,4 81, ,7 0,3 25,6 36,7 0,5 84,7 Nota: otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas. Corresponden a kilos netos, con o sin hueso, salvo en el caso de la carne bovina, en que se ha efectuado la equivalencia a carne en vara. Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE. 39

39 toneladas ODEPA Gráfico 20 Cuota carne bovina a la Unión Europea Certificados de autenticidad entregados a partir de julio 2012 Cantidad en toneladas jul 2 9 jul Tons. certificadas Acumulado Saldo cuota jul 4 23 jul 5 30 jul Fuente: elaborado por Odepa con información de Faenacar. semanas 40