Agosto Depósito Legal pp: Caracas - Venezuela. Boletín Informativo mensual de la Superintendencia Nacional de Valores -1-

Transcripción

1 -1- Boletín Informativo mensual de la Superintendencia Nacional de Valores Agosto 2016 Depósito Legal pp: Caracas - Venezuela

2 -2- Av. Francisco Solano López, entres Av. Los Jabillos y Calle San Gerónimo, Sabana Grande, Municipio Libertador, D.C. (0212) Hatzen Menzoza Superintendente Nacional de Valores Marisabel Carpio Superintendente Nacional de Valores Adjunto Jomaira Esparragoza Auditora Interna (E) Tatiana Righettini Consultoría Jurídica Jenny De Abreu Oficina de Administración y Servicios William Fernández Oficina de Recursos Humanos Gabriela Sarmiento Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales Leonardo Conde Oficina de Registro Nacional de Valores y Archivo Luís Gómez Oficina de Participación Ciudadana y Protección al Pequeño Inversor Oficina de Sistemas y Tecnologías de la Información Heidi Acuña Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización Tivisay Marcano Gerencia de Oferta Pública Jessika González Gerencia de Control e Inspecciones Gerardo Urbina Gerencia de Prevención, Fiscalización y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Romitza Santamaría Gerencia de Inteligencia Financiera y Riesgo Oficial de Cumplimiento

3 -3- Noticias Económicas Relevantes Inscripción en el Registro Nacional de Valores Indicadores del Mercado Mercado Primario -Ofertas Públicas de Títulos Valores autorizados, agosto agosto Ofertas Públicas de Títulos Valores comparativas, ene-ago 2015 ene-ago Monto en circulación de Papeles Comerciales al Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores, autorización por Redención Fija al 31/08/2016 -Tasas de las Obligaciones y Papeles Comerciales, comparativas con las Tasas de Interés Pasivas y Activas Bancarias -Montos colocados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Mercado Secundario -Montos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. -Montos negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Índices Bursátiles - Índice Bursátil Caracas, Financiero e Industrial - Principales Índices Bursátiles Internacionales - Principales Índices Bursátiles Latinoamericanos Caja Venezolana de Valores -Aperturas de Cuentas -Inversionistas por Género Bonos -Global 27 Variables Macroeconómicas Depósito legal pp: agosto2010 Caracas - Venezuela

4 -4- Noticias Económicas Relevantes El Banco Central de Venezuela (BCV), publicó en el mes de agosto 2016 cuatro (4) Convocatorias (N 123, 124, 125 y 126) de Subastas del Instrumento de Inversión Directo BCV para personas naturales residentes y domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, a través de los Bancos Universales, Bancos Comerciales en proceso de transformación, Bancos Microfinancieros y Operadores de Valores. El Monto de cada subasta fue de Bs , los cuales fueron de 90 y 180 días, el monto mínimo de cotización Bs 1.000,00. A continuación se presenta la descripción de las subastas: N Convocatoria Fecha Fecha Vencimiento Fecha Vencimiento Convocatoria 90 días 180 días Tasa 90 días Tasa 180 días ,50% 17% ,50% 17% ,50% 17% ,50% 17% El BCV informó que resultaron adjudicadas el cien por ciento (100%) de las solicitudes recibidas para cada convocatoria.

5 -5- Título Empresa Monto Bs. Oficio y Fecha Obligaciones quirografarias CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO SA , Obligaciones quirografarias TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA ,

6 -6- M eses Ofertas de Títulos Valores Autorizadas agosto 2015 agosto 2016 (Millones de Bolívares) Acciones Papeles Comerciales Obligaciones Total M ago.-15 0,00 0, , ,00 sep ,00 0,00 0,00 190,00 oct.-15 0,00 200,00 200,00 400,00 nov.-15 0,00 0, , ,00 dic ,36 0, , ,36 ene ,55 600, , ,55 feb ,92 0,00 0,00 376,92 mar.-16 0,00 0,00 0,00 0,00 abr.-16 0,00 0,00 0,00 0,00 may ,00 0,00 0,00 400,00 jun ,09 0,00 0,00 589,09 jul.-16 0,00 0, , ,00 ago.-16 0,00 0, , ,00 TOTAL 1.722,92 800, , ,92 Fuente: Superintendencia Nacional de Valores Nota : en el mes de agosto2015 se autorizó una oferta privada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por US$ 3.000,00 millones (Bs ,00). En los meses de abril y agosto 2016 se autorizaron dos ofertas que se calificaron como privadas del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, S.A por Bs ,00 y ,00 respectivamente Cuadro Comparativo de Ofertas de Títulos Valores Autorizadas agosto-agosto 2015 / agosto-agosto 2016 (Millones de Bolívares) Fuente: Superintendencia Nacional de Valores Ene-Ago Ene-Ago Variac. TÍTULOS 2015 % 2016 % Relativa M M % Acciones 343,63 0, ,56 15,56 302,34 Papeles Comerciales 1.225,00 1,16 600,00 6,75-51,02 Obligaciones ,89 156, ,00 77,68-95,82 Títulos de Participación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total ,52 100, ,56 100,00-94,67 Nota : en el mes de agosto2015 se autorizó una oferta privada de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por US$ 3.000,00 millones (Bs ,00). En los meses de abril y agosto 2016 se autorizaron dos ofertas que se calificaron como privadas del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, S.A por Bs ,00 y ,00 respectivamente Monto en Circulación de Papeles Comerciales al 31/08/2016 EMPRESA PROVIDENCIA FECHA AUTORIZACIÓN FECHA INICIO EMISIÓN FECHA VCTO. EMISIÓN TASA REND. Agosto - 16 MONTO AUTORIZADO M DE Bs. MONTO EN CIRCULACIÓN M DE Bs. BNC Banco Nacional de Crédito oct ene dic ,500% , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2015-II ene feb ago ,500% , ,00 Fuente: Superintendencia Nacional de Valores TOTAL PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 15,000% , ,00

7 -7- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Nombre de la Sociedad Serie Emisión Vencimiento Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A , ,00 Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN, S.A. BA may abr ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-11 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-12 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-13 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-14 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-15 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-16 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-17 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-18 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-19 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-20 1-ago ago ,00 9,100% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-21 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-22 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-23 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-24 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-25 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-26 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2011-I-27 8-ago ago ,00 9,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-1 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-2 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-3 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-4 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-5 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-6 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-7 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-8 10-jul jul ,00 9,400% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I-9 13-jul jul ,00 9,390% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,390% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,390% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,390% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,390% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I jul jul ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I ago ago ,00 8,950% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2012-I sep sep ,00 9,120% Corporación Digitel, C.A , ,00 Corporación Digitel, C.A I 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A II 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A III 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A IV 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A V 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VI 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VII 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VIII 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A IX 8-nov nov ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A X 8-nov nov ,00 15,640% Corporación Digitel, C.A XI 8-nov nov ,00 15,640% Corporación Digitel, C.A XII 8-nov nov ,00 15,640% Corporación Digitel, C.A XIII 8-nov nov ,00 15,640% Corporación Digitel, C.A XIV 8-nov nov ,00 15,640% Corporación Digitel, C.A XV 26-nov nov ,00 15,920% Fecha Monto emitido Mes Monto Circulación / % Interés (1)

8 -8- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Nombre de la Sociedad Serie Emisión Vencimiento Corporación Digitel, C.A XVI 26-nov nov ,00 15,920% Corporación Digitel, C.A XVII 26-nov nov ,00 15,920% Corporación Digitel, C.A XVIII 26-nov nov ,00 15,920% Corporación Digitel, C.A XIX 26-nov nov ,00 16,360% Corporación Digitel, C.A XX 26-nov nov ,00 16,360% Toyota Services de Venezuela, C.A , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A X 16-abr abr ,00 15,500% Toyota Services de Venezuela, C.A XI 16-abr abr ,00 15,500% Toyota Services de Venezuela, C.A XII 16-abr abr ,00 15,500% Toyota Services de Venezuela, C.A XIII 16-abr abr ,00 15,500% Toyota Services de Venezuela, C.A , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A VII 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A VIII 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A IX 14-nov nov ,00 13,000% Toyota Services de Venezuela, C.A I , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A I 7-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A II 7-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A III 7-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A IV 14-ago ago ,00 15,220% Toyota Services de Venezuela, C.A V 14-ago ago ,00 14,790% Toyota Services de Venezuela, C.A VI 14-ago ago ,00 13,960% Toyota Services de Venezuela, C.A VII 14-ago ago ,00 13,960% Toyota Services de Venezuela, C.A VIII 14-ago ago ,00 13,960% Toyota Services de Venezuela, C.A IX 14-ago ago ,00 13,960% Toyota Services de Venezuela, C.A X 14-ago ago ,00 13,960% Toyota Services de Venezuela, C.A XI 26-ago ago ,00 14,040% Toyota Services de Venezuela, C.A XII 5-sep sep ,00 14,070% Toyota Services de Venezuela, C.A II , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A II-I 10-feb feb ,00 14,350% Toyota Services de Venezuela, C.A II-II 10-feb feb ,00 14,350% Toyota Services de Venezuela, C.A II-III 10-feb feb ,00 14,350% Toyota Services de Venezuela, C.A II-IV 10-feb feb ,00 13,710% Toyota Services de Venezuela, C.A II-V 10-feb feb ,00 13,710% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VI 10-feb feb ,00 13,710% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VII 10-feb feb ,00 14,350% Toyota Services de Venezuela, C.A II-VIII 10-feb feb ,00 13,710% Toyota Services de Venezuela, C.A II-IX 14-feb feb ,00 14,140% Toyota Services de Venezuela, C.A II-X 14-feb feb ,00 14,140% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XI 14-feb feb ,00 14,140% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XII 17-feb feb ,00 14,140% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XIII 17-feb feb ,00 13,920% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XIV 17-feb feb ,00 14,570% Toyota Services de Venezuela, C.A II-XV 17-feb feb ,00 13,920% Suelopetrol Exploration & Production, C.A , ,00 Suelopetrol Exploration & Production, C.A I 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A II 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A III 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A IV 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A V 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VI 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VII 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A VIII 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A IX 21-nov nov ,00 14,000% Suelopetrol Exploration & Production, C.A X 21-nov nov ,00 14,000% NETUNO, C.A , ,00 NETUNO, C.A I 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A II 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A III 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A IV 23-ene ene ,00 14,000% NETUNO, C.A V 23-ene ene ,00 14,000% Fecha Monto emitido Mes Monto Circulación / % Interés (1)

9 -9- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Nombre de la Sociedad Serie Emisión Vencimiento Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-I 28-may may ,00 9,890% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-II 28-may may ,00 9,890% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-III 28-may may ,00 9,890% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-IV 28-may may ,00 9,890% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-V 10-jun jun ,00 10,080% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VI 10-jun jun ,00 10,080% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VII 10-jun jun ,00 10,080% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-VIII 10-jun jun ,00 10,080% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-IX 18-jun jun ,00 10,070% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-X 18-jun jun ,00 10,070% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XI 18-jun jun ,00 10,070% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XII 18-jun jun ,00 10,070% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XIII 18-jun jun ,00 10,070% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2013-XIV 18-jun jun ,00 10,070% Mercantil Servicios Financieros 2013-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2013-I-1 17-mar mar ,00 13,600% Mercantil Servicios Financieros 2013-I-2 8-may may ,00 14,260% Mercantil Servicios Financieros 2014-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2014-I 27-nov nov ,00 14,910% Mercantil Servicios Financieros 2014-II 27-nov nov ,00 14,910% Corporación Digitel, C.A , ,00 Corporación Digitel, C.A I 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A II 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A III 6-feb feb-2018, ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A IV 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A V 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VI 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VII 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A VIII 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A IX 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A X 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A XI 6-feb feb ,00 16,070% Corporación Digitel, C.A XII 6-feb feb ,00 16,070% Suelopetrol E&P , ,00 Suelopetrol 2014-I 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-II 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-III 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-IV 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-V 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VI 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VII 11-dic dic ,00 13,000% Suelopetrol 2014-VIII 11-dic dic ,00 13,000% Envases Venezolanos, S.A , ,00 Envases Venezolanos, S.A I 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A II 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A III 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A IV 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A V 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A VI 10-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A VII 15-dic dic ,00 15,760% Envases Venezolanos, S.A VIII 19-feb feb ,00 16,010% Envases Venezolanos, S.A IX 19-feb feb ,00 16,010% Envases Venezolanos, S.A X 19-feb feb ,00 16,010% Mercantil Servicios Financieros 2014-II , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2014-I 26-mar mar ,00 12,500% Mercantil Servicios Financieros 2014-II 26-mar mar ,00 12,500% Toyota Services de Venezuela, C.A I , ,00 Toyota Services de Venezuela, C.A I-1 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-2 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-3 23-jul jul ,00 15,170% Fecha Monto emitido Mes Monto Circulación / % Interés (1)

10 -10- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Nombre de la Sociedad Serie Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (1) Para el Cálculo se utilizan Promedios Ponderados Emisión Vencimiento Toyota Services de Venezuela, C.A I-4 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-5 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-6 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-7 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-8 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-9 23-jul jul ,00 15,170% Toyota Services de Venezuela, C.A I-10 6-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A I-11 6-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A I-12 6-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A I-13 6-ago ago ,00 14,990% Toyota Services de Venezuela, C.A I-14 6-ago ago ,00 14,990% NETUNO, C.A , ,00 NETUNO, C.A I 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A II 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A III 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A IV 10-feb feb ,00 14,000% NETUNO, C.A V 10-feb feb ,00 14,000% Ron Santa Teresa C.A , ,00 Ron Santa Teresa C.A 2015-I 24-dic dic ,00 14,000% Ron Santa Teresa C.A 2015-II 24-dic dic ,00 14,000% Ron Santa Teresa C.A 2015-III 24-dic dic ,00 14,000% Ron Santa Teresa C.A 2015-IV 5-ene ene ,00 14,000% Ron Santa Teresa C.A 2015-V 5-ene ene ,00 14,000% Envases Venezolanos, S.A , ,00 Envases Venezolanos, S.A I 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A II 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A III 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A IV 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A V 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A VI 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A VII 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A VIII 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A IX 22-feb feb ,00 17,320% Envases Venezolanos, S.A X 22-feb feb ,00 17,320% Mercantil Servicios Financieros 2015-I , ,00 Mercantil Servicios Financieros 2015-I 21-mar mar ,00 15,500% Mercantil Servicios Financieros 2015-II 21-mar mar ,00 15,500% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-I 1-mar mar ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-II 1-mar mar ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-III 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-IV 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-V 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-VI 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-VII 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-VIII 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-IX 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-X 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XI 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XII 22-abr abr ,00 9,440% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XIII 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XIV 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XV 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XVI 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XVII 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XVIII 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XIX 13-may may ,00 9,370% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2015-XX 13-may may ,00 9,370% Cerámica Carabobo, S.A.C.A , ,00 Cerámica Carabobo, S.A.C.A I 4-feb feb ,00 15,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A II 4-feb feb ,00 15,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A III 4-feb feb ,00 15,000% Fecha Monto emitido Mes Monto Circulación % Interés (1)

11 -11- Resumen del Estado de las Obligaciones en el Registro Nacional de Valores Amortización por Redención Fija al Nombre de la Sociedad Serie Emisión Vencimiento Cerámica Carabobo, S.A.C.A IV 4-feb feb ,00 15,000% Cerámica Carabobo, S.A.C.A V 4-feb feb ,00 15,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-I , ,00 Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-I 22-jul jul ,00 12,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-II 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-III 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-IV 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-V 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-VI 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-VII 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-VIII 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-IX 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-X 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XI 18-feb feb ,00 9,350% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XII 25-feb feb ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XIII 25-feb feb ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XIV 25-feb feb ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XV 25-feb feb ,00 9,340% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XVI 20-may may ,00 9,630% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XVII 20-may may ,00 9,630% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XVIII 22-jul jul ,00 12,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XIX 22-jul jul ,00 12,000% Fondo de Valores Inmobiliarios, SACA 2014-XX 22-jul jul ,00 12,000% INELECTRA, S.A.C.A I , ,00 INELECTRA, S.A.C.A I-1 26-ago ago ,00 19,000% TOTAL , , ,00 12,800% Fecha Monto emitido Mes Monto Circulación % Interés (1) Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (1) Para el Cálculo se utilizan Promedios Ponderados

12 Tasa Promedio de los Papeles Comerciales, Obligaciones, Títulos de Participación comparativas con Tasas de Interés Activas y Pasivas Bancarias agosto 2015 agosto 2016 MES Activas Pasivas Obliga. Pap. Com. ago-15 20,27% 14,90% 12,51% 6,44% sep-15 20,89% 14,82% 12,40% 7,38% oct-15 21,33% 14,98% 12,39% 8,26% nov-15 21,33% 14,98% 12,75% 9,47% dic-15 21,03% 15,07% 12,84% 9,86% ene-16 20,61% 15,10% 12,81% 10,63% feb-16 19,54% 14,55% 12,91% 11,33% mar-16 21,09% 14,77% 12,84% 11,08% abr-16 21,07% 14,68% 12,77% 12,33% may-16 21,36% 15,35% 12,76% 12,33% jun-16 21,70% 14,54% 12,77% 12,33% jul-16 21,54% 14,60% 12,66% 15,00% ago-16 21,99% 15,08% 12,80% 15,00% Fuente: Superintendencia Nacional de Valores y BCV. Tasa con promedios ponderados. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -12- ago- 15 Tasa Promedio de los Papeles Comerciales y Obligaciones comparativas con Tasas de Interes Activas y Pasivas Bancarias sep-15oct-15nov-15 dic-15 ene- 16 Activas Obliga. feb-16 mar- 16 Fuente: Superintendencia Nacional de Valores y BCV. Tasa con promedios ponderados. abr-16 may- jun-16 jul Pasivas Pap. Com. ago- 16 Montos Negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) agosto 2016 (Bolívares) Mercado Primario Mes Títulos Títulos Total Privados Públicos Enero , , ,32 Febrero , , ,48 Marzo , , ,60 Abril 0, , ,63 Mayo , , ,10 Junio 0, , ,60 Julio , , ,29 Agosto 0, , ,46 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) M

13 -13- Montos Negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. agosto agosto 2016 (Millones de Bolívares) Fecha Acciones Bonos Negociado Privados M ago ,52 0, ,52 sep ,09 1, ,99 oct ,54 0, ,54 nov ,92 0, ,92 dic ,44 0,00 922,44 ene ,66 0, ,66 feb ,55 0,00 723,55 mar ,26 170, ,26 abr ,00 70,00 469,00 may ,97 0, ,97 jun ,93 1, ,83 jul ,34 0,00 699,34 ago ,81 26,10 793,91 Total ,03 269, ,93 M 7.000, , , , , , ,00 0,00 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Participación Porcentual de los Operadores de Valores Autorizados en los Montos Negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. agosto 2016 Renta Variable Agosto 2016 (Participación Porcentual) 4,96 9,48 14,17 33,18 15,90 Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A 22,31 Ratio Sociedad de Corretaje de Títulos Val. Valores Vencred Casa de Bolsa, S.A. Activalores Casa de Bolsa, S.A. Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A. Otros menos 9,48 Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

14 , , , , , , , ,0 Boletín Informativo mensual de la Superintendencia Nacional de Valores agosto Montos Negociados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) agosto 2016 (Bolívares) Mercado Secundario Mes Títulos Títulos Total Privados Públicos Enero 0, , ,87 Febrero , , ,61 Marzo , , ,37 Abril 0, , ,15 Mayo , , ,84 Junio 0, , ,34 Julio 0, , ,09 Agosto 0, , ,08 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) Resumen del Mercado Mes N de Volumen Operaciones Negociado Bs. Enero ,19 Febrero ,09 Marzo ,97 Abril ,78 Mayo ,94 Junio ,94 Julio ,38 Agosto ,54 Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) N de Operaciones y Volumen Negociado en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (Millones de Bolívares) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto N de Volumen Operaciones Negociado M M Fuente: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB)

15 -15- Índice Bursátil Caracas, Financiero e Industrial ÍNDICES Al CIERRE IBC FINANCIERO INDUSTRIAL ago-15 ago-16 VAR % , ,25-19,28% , ,75-21,97% 5.783, ,83 19,33% Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Puntos , , , , , ,00 0,00 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 jun-16 ago-16 IBC Financiero Industrial Fuente: Bolsa de Valores de Caracas, C.A. Principales Índices Bursátiles Latinoamericanos (Puntos) Internacionales (Puntos) Índices País jul-16 ago-16 VAR % Bovespa BRASIL , ,11 1,0% Índices País jul-16 ago-16 VAR % Dow Jones EE.UU , ,88-0,2% S&P EE.UU , ,95-0,1% IGPA CHILE , ,26 0,3% IGBC COLOMBIA 9.662, ,37 5,3% IPC MÉXICO , ,32 1,9% NASDAQ EE.UU , ,22 1,0% FTSE LONDRES 6.724, ,51 0,8% DAX ALEMANIA , ,51 2,5% IBEX ESPAÑA 8.587, ,80 1,5% IBC VENEZUELA , ,25-7,7% Fuente: Reuters. NIKKEI JAPÓN , ,40 1,9% Fuente: Reuters.

16 -16- Caja Venezolana de Valores Apertura de Subcuentas Tipo Persona Ene-Ago Ene-Ago Natural Jurídica Total Fuente: CVV Caja Venezolana de Valores Inversionistas Registrados por Género Género Ene-Ago Ene-Ago Femenino Masculino Total Fuente: CVV Caja Venezolana de Valores Bono Global 27 (Precio %) Tasas Activas, Pasivas y Reservas Internacionales Global 27 jul-16 ago-16 Pais Precio al cierre Rend. Venc Precio al cierre Rend. Venc Brasil 147,940 4, ,017 4,163 Colombia 107,333 3, ,975 3,231 Venezuela 48,850 21,507 50,510 20,886 Fuente: Reuters Categoría jul-16 ago-16 Tasas Activas 21,54 21,99 Tasas Pasivas 14,6 15,08 Reservas Internacionales (US$ millones) Liquidez Monetaria Base Monetaria Fuente: Banco Central de Venezuela