SECTOR SERVICIOS Cadena Industrias 4.0

Transcripción

1 Reporte de exportaciones SECTOR SERVICIOS Cadena Industrias 4.0

2 EXPORTACIONES SECTOR SERVICIOS

3 La apertura al comercio y el avance tecnológico son los principales impulsores y transformadores de las economías, ambos están estrechamente ligados La integración de las economías ha acelerado la difusión de la innovación, la cooperación, competencia, empleo y productividad. El progreso tecnológico es la principal fuente de crecimiento económico al elevar la productividad y mejorar el bienestar. En el mundo, las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información crecieron a una tasa anual compuesta superior al 30% en los últimos 4 años. En Colombia las exportaciones de servicios han crecido a tasas anuales superiores al 10%, el de mayor desempeño ha sido industrias creativas con crecimientos anuales del 23% desde 2012 hasta el El comercio en servicios tiende a ser cada vez más orientado a temas de conocimiento y creatividad. Fuente: OMC ().

4 Las exportaciones de servicios han ganado una mayor participación en la oferta exportable colombiana, superando en crecimiento a los bienes en los últimos años Para 2016, la participación de las exportaciones sobre el total exportado eran del 20,10%, cifra 108% mayor a la de 2012 cuando tan sólo representaban el 9,64% Para 2016, Colombia fue el cuarto exportador de servicios en Sur América después de Brasil, Argentina y Chile. En 2016, Colombia fue el tercer exportador en América Latina y el Caribe en servicios personales, culturales y creativos después de Brasil y Argentina. Colombia ha logrado aumentar su participación en el mercado mundial de servicios ubicándose en 2016 como el 63 exportador de servicios. En el primer semestre de, se registró un crecimiento en las exportaciones colombianas de servicios* de 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. *La cifra corresponde a la suma de las agrupaciones CABPS (Clasificación Ampliada de la Balanza de pagos de Servicios).

5 Las exportaciones de servicios crecieron un 4% en el último semestre, comparado con el mismo periodo del año pasado Exportaciones Colombianas Sem I - US$ Millones Part. % Servicios ,8% Exportaciones del sector servicios en Colombia US$ millones 6,430 7,167 7,457 7,571 7,496 No minero ,4% 2,995 3,751 3,976 4,576 4,582 5,113 5,636 3,401 3,526 Minero ,8% Sem I Sem I 2016 * La cifra de exportación de servicios no corresponde al total porque no incluye todas las categorías, sin embargo, se presentan para dar un panorama de la dinámica que han tenido las exportaciones de servicios. Su uso es referencial y no reflejan la cifra real.

6 En lo corrido de, las exportaciones de servicios han presentado una mayor dinámica que el año pasado, destacan servicios de call center con crecimiento de 38,4% y servicios de informática con 9,5% Exportaciones por tipo de servicio USD millones, 2015 I Sem Sectores Var % 2016 SEM I 2016 SEM I Var % Servicios de Call Center 283,2 311,3 9,9% 137,4 190,2 38,4% Servicios de Informática 234,8 204,8-12,8% 89,1 97,5 9,5% Servicios de Telecomunicaciones 224,6 124,5-44,6% 58,6 51,6-11,9% Servicios de publicidad. estudios de mercado y encuestas de opinión pública 138,8 122,7-11,6% 49,7 71,0 42,9% Servicios de consultoría empresarial en administración de empresas y relaciones públicas 106,6 111,2 4,3% 42,7 48,9 14,6% Servicios Arquitectónicos. de ingeniería y otros servicios técnicos, 98,3 80,8-17,8% 43,2 44,5 3,0% Otros servicios relacionados con el comercio 97,3 77,6-20,2% 44,9 45,1 0,5% Servicios Audiovisuales y Conexos 32,4 55,9 72,4% 30,0 23,1-22,8% Servicios de salud 27,1 34,7 28,0% 14,5 17,4 19,7% Otros 6.295, ,8 1,3% 2.890, ,5 1,6% Total general 7.538, ,3-0,5% 3.400, ,8 3,7% Fuente: DANE (). Elaboración ProColombia. *El valor otros incluye los sectores de viajes, transporte de carga y pasajeros. Se presentan los sectores relacionados con la cadena Industrias 4.0

7 EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO SECTOR SERVICIOS

8 En el primer semestre de, con una participación de 28,5%, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas de servicios Principales países de destino de las exportaciones colombianas de servicios SEM I, Millones USD USD millones USD 226,6 millones (0 a 40000] 3 (40000 a 60000] 4 (60000 a 80000] 5 (80000 a ] 6 ( a ] 7 ( a ] 8 ( a ] 9 ( a ] 10 > USD 140 millones (0 a 40000] 3 (40000 a 60000] 4 (60000 a 80000] 5 (80000 a ] 6 ( a ] 7 ( a ] 8 ( a ] 9 ( a ] 10 > USD 182,5 millones USD 193,5 millones USD 227 millones USD 250,1 millones USD 208,8 millones Fuente: DANE (). Elaboración ProColombia.

9 EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO SECTOR SERVICIOS

10 Bogotá y Antioquia concentran más del 88% de las exportaciones del sector servicios Principales departamentos de origen de las exportaciones colombianas de servicios SEM I, Millones USD Atlántico US$ 31,9 millones Bolívar US$ 34,4 millones Antioquia US$ 185,2 millones Caldas US$ 19 millones Risaralda US$ 5millones Santander US$ 13,5 millones Cundinamarca US$ 19,8 millones Bogotá US$ millones Valle del Cauca US$ 42,3 millones

11 EXPORTACIONES DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA CADENA INDUSTRIAS 4.0

12 EXPORTACIONES CALL CENTER EXPORTACIONES

13 Las exportaciones de servicios de call centers presentaron un incremento de 38,4%, al alcanzando los USD190,2 millones en el primer semestre de Exportaciones de Call Center primer semestre de - Participación Estados Unidos 32,6% Países Bajos 20% EXPORTACIONES TOTALES : DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE CALL CENTERS EN COLOMBIA, SEM I México 1,7% Panamá 1,5% Ecuador 1,9% Perú 0,8% Chile 9,5% Puerto Rico 1,4% Argentina 6,0% Brasil 0,5% España 22% USD 190,2 millones Demás países 3,1% Proporción de las exportaciones FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

14 En el primer semestre de, los destinos con mayor crecimiento fueron Países Bajos (+100%), Chile (33,2%) y Estados Unidos (25,5%) Exportaciones de servicios de call center por destino USD millones, I Sem, SEM I 2016 SEM I Var % Part. % País destino Estados Unidos % 32.6% Países Bajos % 20.0% España % 22.0% Chile % 9.5% Argentina % 6.0% Uruguay % 1.6% Ecuador % 1.9% México % 1.7% Panamá % 1.5% Demás países % 3.1% Total % 100.0% FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

15 EXPORTACIONES SERVICIOS DE INFORMÁTICA

16 Las exportaciones de servicios de informática presentaron un incremento de 9,5%, alcanzando USD97,5 millones en el primer semestre de. Exportaciones de servicios de informática primer semestre de - Participación Estados Unidos 27,5% EXPORTACIONES TOTALES : DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA DE COLOMBIA, SEM I México 7,2% Ecuador 11,8% Panamá 3,3% Perú 7% Chile 4,1% Puerto Rico 3,2% Venezuela 2,2% Argentina 2,1% España 11,9% USD 97,5 millones Demás países 20% Proporción de las exportaciones FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

17 En el primer semestre de, los destinos con mayor crecimiento fueron Argentina (86,6%), Perú (66,2%) y Puerto Rico (33,5%) País destino Exportaciones de servicios de informática por destino USD millones, I Sem, SEM I SEM I 2016 Var % Part. % Estados Unidos 25,1 26,5 5,6% 27,2% Ecuador 9,6 11,5 20,3% 11,8% España 9,4 11,6 24,0% 11,9% Perú 4,1 6,8 66,2% 7,0% México 8,0 7,1-11,1% 7,2% Chile 4,3 4,0-7,3% 4,1% Panamá 2,9 3,2 9,0% 3,3% Puerto Rico 2,4 3,1 33,5% 3,2% Venezuela 2,6 2,1-19,4% 2,2% Argentina 1,1 2,0 86,6% 2,1% Demás países 19,6 19,5-0,7% 20,0% Total 89,1 97,5 9,5% 100% FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE ().

18 EXPORTACIONES TELECOMUNICACIONES

19 Las exportaciones de servicios de telecomunicaciones presentaron un decrecimiento de 11,9%, registrando USD51,6 millones en el primer semestre de Exportaciones de telecomunicaciones primer semestre de - Participación Estados Unidos 37,9% México 6,9% Panamá 1,2% España 14% EXPORTACIONES TOTALES : USD 51,6 millones DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA, SEM I Ecuador 8,7% Perú 8,1% Chile 1,9% Argentina 3,2% Demás países 18,2% Proporción de las exportaciones FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

20 Las exportaciones de servicios de telecomunicaciones presentaron un decrecimiento de 11,9%, al pasar de USD58,6 M en el primer semestre de 2016 a USD51,6 M en el mismo periodo de Exportaciones de servicios de telecomunicaciones por destino USD millones, I Sem, País destino SEM I 2016 SEM I Var % Part. % Estados Unidos % 37.9% España % 14.0% Ecuador % 8.7% Perú % 8.1% México % 6.9% Argentina % 3.2% Chile % 1.9% Panamá % 1.2% Demás países % 18.2% Total % 100% FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE ().

21 EXPORTACIONES Servicios audiovisuales y conexos

22 Estados Unidos concentró el 80% de las exportaciones de servicios audiovisuales de Colombia Exportaciones de servicios audiovisuales primer semestre de - Participación Estados Unidos 80,7% México 16,2% EXPORTACIONES TOTALES : USD 23,1 millones Demás países 1,3% DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS AUDIOVISUALES DE COLOMBIA, SEM I Argentina 1,4% Proporción de las exportaciones FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

23 Las exportaciones de servicios audiovisuales y conexos presentaron un decrecimiento de 22,8%, al pasar de USD30 M en el primer semestre de 2016 a USD23,1 M en el mismo periodo de Exportaciones de servicios audiovisuales y conexos por destino USD millones, I Sem, País destino SEM I 2016 SEM I Var % Part. % Estados Unidos % 80.7% México % 16.2% Argentina % Demás países % 1.3% Total % 100.0% FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE ().

24 EXPORTACIONES Servicios de Salud

25 Aruba concentró el 49% de las exportaciones de servicios de salud de Colombia Exportaciones de servicios de salud primer semestre de - Participación Estados Unidos 18,8% Panamá 1,2% Aruba 48,9% Curazao 14,5% EXPORTACIONES TOTALES : USD 17,4 millones Demás países 10,9% DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE COLOMBIA, SEM I Proporción de las exportaciones FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE (). DEMÁS PAÍSES CORRESPONDE A: URUGUAY (0,8%), VENEZUELA (0,1%), COSTA RICA (0,1%) Y DEMÁS PAÍSES (1,5%).

26 Las exportaciones de servicios de salud presentaron un crecimiento de 19,7%, alcanzando USD17,4 millones en el primer semestre de País destino Exportaciones de servicios de salud por destino USD millones, I Sem, SEM I 2016 SEM I Var % Part. % Aruba % 48.9% Estados Unidos % 18.8% Curazao % 14.5% Antillas Holandesas % 5.4% Panamá % 1.2% Demás países % 10.9% Total % 100.0% FUENTE: MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS (MTCES), DANE ().

27 Este documento proporciona un panorama general del comercio internacional y de las exportaciones colombianas del sector servicios. Las fuentes utilizadas son la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), agremiaciones, PTP, MINCIT, MINTIC, la Cuenta Satélite de Cultura, entre otras. Cada una de estas fuentes permite ver el detalle de unos sectores en particular, algunas son cifras oficiales y otras corresponden a estimaciones; es por esta razón que las cifras deben tomarse sólo como un marco referencial pero no reflejan la cifra real de país dada la dificultad de contar con los registros de todas las transacciones en el país. La información contenida en este documento es para fines de información general. Ni PROCOLOMBIA o cualquiera de sus empleados pueden ser responsables ante usted o cualquier otra parte de las decisiones o acciones tomadas basados en este documento.

28 GRACIAS